Итоги: Мировой фондовый рынок 22.10.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2010 12:04

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.10.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в четверг снизился по итогам пятых торгов подряд, в результате его значение опустилось до минимального уровня с 12 октября.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор за день опустился на 9 пунктов (0,3%) и составил 2720 пунктов.

Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, уменьшилась на 0,3% - до $45,498 тыс. в сутки. При этом стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, выросла на 0,3% и составила $17,545 тыс. в сутки, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты называют снижение ставок фрахта capesize в последние дни передышкой после того, как они подскочили на 43% в этом месяце. Это вызвало плавное уменьшение Baltic Dry - на 1,8% за пять торговых сессий.

Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году составляет 9,5%
.

США

В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 октября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 23 тыс. и составило 452 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 455 тыс.

Индекс ведущих экономических индикаторов США по итогам сентября 2010г. повысился на 0,3%. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики также ожидали повышения данного индекса на 0,3%.

Торги в США в четверг 21 октября завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказали заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда относительно своей поддержки мер количественного смягчения.

На открытии торговой сессии четверга, 21 октября, фондовый рынок США продолжил набор высоты на фоне хороших финансовых отчетов сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp., страховщика Travelers Cos., логистической компании United Parcel Service Inc. (UPS) и гиганта индустрии тяжелого машиностроения Caterpillar Inc. Макроэкономическая статистика также оказала поддержку: значение индекса ведущих экономических индикаторов США по итогам сентября повысилась на 0,3%, что полностью оправдало ожидания рынка, а данные рынка труда оказались лучше прогнозов.

Согласно докладу Министерства труда США (US Department of Labor), число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 октября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 23 тыс. и составило 452 тыс.
Экономисты рассчитывали на 455 тыс. Правда, радикально ситуация на рынке труда не меняется, тренд на улучшение будет взят только после того, как значение показателя закрепится ниже 450 тыс., причем желательно значительно ниже.

Напора «быков» хватило ненадолго, уже через час после начала торгов индексы начали сползать вниз. Дело в том, что с утра значение индекса Dow Jones достигло пусть даже и не абсолютного максимума года, но уровня наиболее высокого закрытия торгов в 2010г. Это пробудило у спекулянтов желание начать фиксировать прибыль, тем более что достаточное число участников рынка скептически относятся к происходящему ралли и не вверят в его устойчивость.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp., безболезненно пережившая наиболее острую фазу экономического кризиса за счет ориентации бизнеса на потребителя с невысоким доходом, смогла и в 2010г. порадовать ростом прибыли. В III квартале прибыль на акцию McDonald's без учета эффекта курсовой разницы составила $1,32 при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,25 на акцию, величина чистой прибыли на 10% превысила уровень аналогичного периода 2009г. Инвесторы оптимистично приняли отчет - капитализация McDonald's Corp. выросла на 1,33%. Другой игрок отрасли, сеть кофеен Starbucks Corp., потеряла 0,58%.

Чистая прибыль американской машиностроительной корпорации Caterpillar Inc., доступная для распределения среди акционеров компании, в III квартале 2010г. составила $792 млн., что почти в 2 раза превышает показатель чистой прибыли годовой давности в размере $404 млн.

Позитивным сигналом был и рост выручки на 52,67% - до $11,13 млрд., то есть заказов на поставку строительной и сельскохозяйственной техники у корпорации достаточно. День Caterpillar начала ростом, но к концу дня скатилась в "минус" на 1,24%.

Аналогичная судьба постигла крупнейшую в мире компанию по доставке грузов United Parcell Service (UPS) - ее капитализация под занавес торгов сократилась на 0,09%. При этом цифры из финансового отчета радуют: чистая прибыль за III квартал 2010г. выросла на 80,5% - до $991 млн., а выручка - на 9,3% и составила $12,19 млрд. против $11,15 млрд. годом ранее. Здесь особенно важен показатель выручки, поскольку именно по тенденциям в изменении объема заказов международных логистических компаний инвесторы меряют экономическую активность как бизнеса, так и населения - лучший показатель сложно придумать.

Банковский сектор вновь смотрелся слабее рынка, инвесторы опасаются, что Bank of America Corp. придется выкупать ранее эмитированные ипотечные бумаги. На этом фоне котировки банка рухнули на 3,32%, а за ними подтянулись и остальные: JPMorgan Chase & Co. завершил сессию снижением на 1,05%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 0,19%, Citigroup Inc. - на 0,97%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,2%, а Morgan Stanley - на 3,07%.

«Если на Bank of America подал в суд ФРБ Нью-Йорка, значит дело плохо», - уверен ведущий Stop Trading на CNBC Джим Крамер. Тому, кто судится с правительством, приходится идти на мировую. Но есть и хорошая новость: акция упала не так сильно, как многие ожидали - у Bank of America большие резервы. Но вообще, по мнению эксперта, держать акции банков сейчас худшее, что может сделать управляющий активами.

«Финансовый сектор еще долго будет под давлением. Хотя есть в банковском секторе и положительные моменты. Например, нам постоянно говорили всякие умники, что у Goldman Sachs все в ужасном состоянии, но это оказалось полной ложью. Хотел бы я сейчас посмотреть на всех этих аналитиков», - пояснил свою позицию Д.Крамер.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 38,60 пункта, или на 0,35%, до 11147 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,09 пункта, или на 0,18%, на отметке 1180 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 2,28 пункта, или на 0,09%, на отметке 2460 пунктов.


В целом, на текущих уровнях фондовый рынок США свое ралли мог бы и завершить. Программа-минимум по индексу Dow Jones выполнена - достигнут максимальный уровень закрытия в 2010г., желание игроков к покупкам заметно поубавилось - сильные корпоративные отчеты радости уже особо не вызывают, разговоры о новом этапе количественного смягчения денежно-кредитной политики приелись. Индекс S&P 500 завершил день свечой «додж», появление которой после длительного роста, а он длится уже почти 2 месяца, резко повышает шансы на разворот тенденции. В свете этого играть на пробой уровня сопротивления сейчас очень опасно, более благоразумным будет сократить длинные позиции и ожидать появления сигналов к продолжению роста.

Европа

Рост европейских фондовых индексов ускорился.
Фондовые торги в Европе 21 октября 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Положительно на исход торгов повлияло сообщение крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов финской Nokia.

Торги акциями в Европе в четверг, 21 октября, открылись преимущественно повышением ведущих индексов. Рост цен европейских акций в течение дня продолжился на фоне хороших корпоративных новостей, в том числе от Nokia, Fiat и Danone. Слабее рынка торговались бумаги банков, после того как один из крупнейших швейцарских игроков этого сектора Credit Suisse представил свои финансовые результаты, не оправдавшие ожидания аналитиков. Фондовые торги в США тоже открылись ростом ведущих индексов на фоне серии корпоративных отчетов, превзошедших рыночные ожидания, а также благодаря публикации позитивных статданных по американской экономике. Оптимизм инвесторов в США поддержал рост на европейских площадках.

Акции Fiat Group выросли в цене на 4,44%. Чистая прибыль итальянского автоконцерна в III квартале 2010г. составила 190 млн евро, превысив в 7,6 раза прибыль, полученную за III квартал 2009г. (25 млн евро). Чистая выручка Fiat выросла на 11,9% и составила 13,48 млрд евро против 12,05 млрд евро годом ранее. Торговая прибыль Fiat, определяемая как прибыль без учета расходов на обслуживание долга, налогов и разовых статей, за июль - сентябрь с.г. составила 586 млн евро, почти в два раза превысив сравнительный показатель годовой давности (€308 млн). Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит €385 млн.

Объем продаж крупнейшего в мире производителя йогуртов Groupe Danone S.A. в III квартале 2010г. вырос на 15% - до 4,35 млрд евро - по сравнению с €3,78 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. При этом представленные компанией результаты превзошли прогнозы аналитиков (€4,23 млрд). Акции Danone подорожали на 4,8%.

Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя медикаментов, британской GlaxoSmithKline Plc., в III квартале 2010г. снизилась на 3,5% - до 1,29 млрд фунтов стерлингов (€1,46 млрд) - против прибыли в размере 1,34 млрд фунтов, полученной за тот же период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном 21 октября отчете фармкомпании. Оборот GlaxoSmithKline в июле - сентябре с.г. составил 6,81 млрд фунтов (€7,75 млрд), сократившись незначительно по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (6,76 млрд фунтов). Акции GlaxoSmithKline Plc. упали на 1,32%.

Объем розничных продаж в Великобритании в сентябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,2%. Об этом сообщила Национальная служба статистики страны.

Аналитики же ожидали, что в месячном исчислении показатель вырастет на 0,3%. Объем розничных продаж в Великобритании в сентябре 2010г. в годовом исчислении увеличился на 0,5%. В августе 2010г. объем розничных продаж в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу (ранее сообщалось о снижении на 0,5%), а в годовом исчислении - вырос на 0,8% (ранее сообщалось о повышении на 0,4%).

Фондовые торги в Европе 21 октября 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Положительно на исход торгов повлияло сообщение крупнейшего в мире производителя сотовых телефонов финской Nokia.

Компания сообщила, что чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров материнской компании, в III квартале 2010г. составила €529 млн. Чистая выручка финского производителя мобильных аппаратов за отчетный период выросла на 5,1% и составила €10,3 млрд. На этом фоне акции компании подорожали на 6,28%.

На 4,8% выросла стоимость ценных бумаг крупнейшего в мире производителя йогуртов Groupe Danone S.A., который сообщил о росте объема продаж в III квартале 2010г. на 15% - до €4,35 млрд по сравнению с €3,78 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. При этом представленные компанией результаты превзошли прогнозы аналитиков - €4,23 млрд.

Не отставали от производителя йогуртов и другие компании сектора потребительских товаров. Так, на 2,56% поднялись котировки Unilever, на 2,42% - Associated British Foods и на 3,92% - Reckitt Benckiser.

По итогам торгов 21 октября 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 28,93 пункта (+0,5%) - до 5757,86 пункта, немецкий DAX - на 86,46 пункта (+1,33%) - до 6611,01 пункта, французский CAC 40 - на 50,12 пункта (+1,31%) и закрылся на отметке 3878,27 пункта, швейцарский SMI - на 34,99 пункта (+0,54%), составив 6512,19 пункта, амстердамский AEX - на 2,21 пункта (+0,65%) и составил 341,92 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,62% и составил 1093,24 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 22 октября завершились повышением индекса Nikkei впервые за три торговых сессии на фоне благоприятных корпоративных и макроэкономических новостей. Накануне Министерство труда США представило данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 16 октября. Представленные данные превзошли прогнозы аналитиков и вселили уверенность в восстановлении мировой экономики. Эту уверенность поддерживают и финансовые отчеты компаний, продолжающие радовать инвесторов. В целом, на фондовых торгах наметилась позитивная тенденция.

Акции японской Mitsui O.S.K. Lines Ltd., занимающейся грузоперевозками, прибавили в цене 2% на фоне информации о том, что финансовые результаты компании могут оказаться лучше, чем прогнозировали аналитики. Котировки Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - второго по величине японского банка, акции которого торгуются на фондовой бирже, прибавили 1,4%. Благоприятно сложились торги и для компании-экспортера Canon. Котировки японского производителя фототехники, получающего около 80% выручки от реализации продукции за рубежом, выросли на 1,6% на фоне некоторого укрепления доллара по отношению к иене, зафиксированного накануне вечером.

Ослабление иены поддержало котировки и других японских экспортеров, входящих в расчетную базу индекса Nikkei. Так, на закрытии торговой сессии в "плюсе" оказались котировки автомобилестроительных компаний Mitsubishi Motor (+1%), Nissan Motor (+0,27%) и Toyota Motor (+0,90%), а также производителей электроники Sony Corp. (+1%) и Toshiba Corp. (+0,25%).

По итогам торгов 22 октября 2010г. индекс Nikkei 225 поднялся на 50,23 пункта (+0,54%) - до 9426,71 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего дня и составил на закрытии торгов ¥81,12 за доллар.

Россия


Один из главных фондовых индексов России – РТС – превысил отметку 1600 пунктов на фоне общего мирового роста.
К 17.00 Киева индекс РТС поднялся до 1600,02 пункта, прибавив 2,78%.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 21 октября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 48,12 пункта (3,09%) и составил 1604,86 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10625.409 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: туземный рынок готовится штурмовать максимум года.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 34,62 пункта (2,32%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1528,11. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,0992 руб. (+5,42%), оборот 164228 тыс. руб.
SBERS - цена 103,2 руб. (+5,27%), оборот 6787271 тыс. руб.
ROSNS - цена 218,51 руб. (+3,92%), оборот 574820 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3747 руб. (+3,57%), оборот 913 тыс. руб.
SBERPS - цена 70,55 руб. (+2,99%), оборот 595377 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 142,07 руб. (-0,28%), оборот 1417 тыс. руб.
TATNS - цена 148,7 руб. (-0,12%), оборот 5370 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ВТБ-ао - цена 0,0993 руб.(+5,98%), оборот 6239,78 млн. руб.
Сбербанк - цена 103,31 руб.(+5,74%), оборот 38800,5 млн. руб.
Роснефть - цена 218,69 руб.(+4,37%), оборот 6584,18 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 70,65 руб.(+3,61%), оборот 8927,71 млн. руб.
ММК - цена 29,101 руб.(+3,33%), оборот 127,87 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Транснфап - цена 36495 руб.(-5,62%), оборот 4566,73 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 23,665 руб.(-1,8%), оборот 6,34 млн. руб.
ЛСРао - цена 835 руб.(-0,95%), оборот 11,52 млн. руб.
КАМАЗ - цена 73,5 руб.(-0,65%), оборот 15,43 млн. руб.
Мегион-ао - цена 559,99 руб.(-0,64%), оборот 0,63 млн. руб.

В четверг, 21 октября, российский фондовый рынок возобновил набор высоты, чему во многом способствовали сильное закрытие американского рынка накануне и возврат цен на нефть марки Brent к уровню $83,5 за баррель. Однако не это было основным фактором повышения, ключевой причиной стали сообщения правительства РФ о приватизации госпакетов акций крупнейших российских компаний. В отношении "Транснефти" решение оказалось неблагоприятным для инвесторов, но зато остальные компании получили стимул к росту. Особенно стоит отметить банки, котировки которых взлетели более чем на 5%. Благодаря им индекс ММВБ снова поднялся выше ключевого уровня 1500 пунктов и вплотную подобрался к годовому максимуму. Неплохая макроэкономическая статистика из США способствовала сохранению позитивной тенденции до конца сессии.

По итогам торговой сессии 21 октября индекс ММВБ повысился на 2,32% - до 1528,11 пункта, РТС прибавил 3,09% и достиг отметки 1604,86 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 92,5 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 220,1 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 22,8 млрд руб.

Инвесторы очень позитивно восприняли сообщение первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что в течение трех лет планируется приватизировать пакет акций ОАО "Сбербанк России", хотя доля основного акционера - Банка России - ниже контрольной уменьшена не будет. Чуть более благоприятная для инвесторов ситуация сложилась у ВТБ: государство планирует в 2010-2012гг. приватизировать до 30% акций банка, а в перспективе готово обсуждать вопрос и о сокращении доли ниже контрольной. Позитив состоит в том, что сделки планируется провести в случае, если они повысят капитализацию банка и если найдутся надежные инвесторы, такие, чтобы их приход означал усиление позиций банка. К концу дня капитализация ВТБ взлетела на 5,87%, котировки Сбербанка подскочили на 5,52% и впервые за последние 2,5 года перебрались через отметку 100 руб./акция. Подорожали также банк "Возрождение" (+1,2%) и Банк Москвы (+0,94%).

Противоположным образом сложился день для "Транснефти". Министр энергетики РФ Сергей Шматко расстроил инвесторов заявлением о том, что были взвешены все риски и принято решение в ближайшие пять лет к вопросу о продаже пакета акций "Транснефти" не возвращаться. Так что надежды рынка на изменение подхода к управлению компанией были разбиты, на что он и отреагировал распродажами: по итогам дня стоимость привилегированных акций трубопроводного гиганта рухнула на 5,62%.

Зато остальные представители отрасли, за исключением "Татнефти" (-0,03%), пользовались высоким спросом: "Газпром нефть" подорожала на 0,96%, "Газпром" - на 2,42%, ЛУКОЙЛ - на 0,6%, "Сургутнефтегаз" - на 1,24%, "Роснефть" - на 4,23%. В уставном капитале последней государство готово выставить на продажу до 15% и впоследствии оставить себе долю менее контрольной. Акции должны появиться на рынке в 2012-2015гг.

Телекоммуникационный сектор так и не сумел восстановить силы: в четверг он снова смотрелся слабее рынка на фоне отсутствия новых интересных идей. Акции "Уралсвязьинформа" ограничились приростом на 0,51%, "Дальсвязи" - на 0,38%, ЮТК - на 0,7%, "Волгателекома" - на 0,3%, "Сибирьтелекома" - на 0,54%, "Северо-Западного Телекома" - на 0,55%, а "Центртелеком" и вовсе подешевел на 0,34%. Даже привилегированные акции "Ростелекома", по которым в перспективе маячат щедрые дивидендные выплаты, подорожали только на символические 0,18%.

В четверг российский рынок провел одну из лучших торговых сессий за последние месяцы. Возросшая волатильность прошедших дней и постоянно расширявшийся торговый диапазон индекса ММВБ все-таки привели к его выходу вверх, даже несмотря на значительную перекупленность на рынке. «Быков» это не может не радовать, равно как и закрытие индекса на максимуме дня на высоких объемах. Теперь рынок РФ вряд ли будет долго думать насчет штурма максимальной отметки года - 1540 пунктов по индексу ММВБ.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 21 октября, вырос на 16,11 пункта или 2,23% до 738,19 пунктов.
Объем торгов за день составил 223 338 926,63 грн., акциями наторговали 17 218 148,29 грн., корпоративными облигациями – 26 480 107,70 грн., гособлигациями – 179 166 670,64 грн., инвестиционными сертификатами 474 000,00 грн
.

Как сообщалось, в среду, 20 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 2,96 пункта или 0,41% до 722,08 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 165,28 пунктов, или на 28,85% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 21 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, вслед за акциями финансовых компаний из-за опасений ужесточения финрегулирования, а также на слабых статданных о росте ВВП Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,2%, опустившись до 129,54 пункта.

Японский Nikkei 225 200 снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng и австралийский SP/ASX - на 0,1%.

ВВП Китая вырос в третьем квартале минимальными темпами за год - на 9,6%, в то время как инфляция ускорилась в сентябре до самого высокого уровня за 23 месяца.

Председатель Совета финансовой стабильности Марио Драги объявил, что регуляторы мира продолжают работу по регламентированию деятельности крупнейших финансовых учреждений.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 21-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 индекс ММВБ понизился на 0,03% - до 1493,09 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1561,66 пункта, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос в начале торговой сессии на 0,08% - до 10218,48 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,13%), ЛУКОЙЛа (-0,5%), "Северстали" (-0,73%), и "Уралкалия" (-0,38%). При этом неплохо начался день для акций Сбербанка (+0,24%), ФСК ЕЭС (+1,38%), "РусГидро" (+0,44%) и МТС (+0,52%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,31%), "Роснефти" (+0,62%), ВТБ (+0,31%), ФСК ЕЭС (+2,27%) и "РусГидро" (+0,96%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,2%, а индекс РТС потерял 0,88%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов, который составил около 1%.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости.

На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает. Опубликованные сегодня данные показали замедление роста ВВП Китая в III квартале 2010г. с 10,3% до 9,6%, что оказывает давление на стоимость нефти и металлов, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США ожидается достаточно насыщенный на интересные макроэкономические события день. В 15:30 Киева станет известно еженедельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В 17:00 будет обнародовано изменение индекса опережающих показателей за сентябрь и индекса производственной активности ФРБ Филадельфии.

Индекс ММВБ завершил торги накануне между уровнем поддержки 1480 и ключевым сопротивлением 1500 пунктов. 21 октября российские фондовые индексы преимущественно начали день ростом, но в дальнейшем основное давление на соседские площадки может оказать четверговая коррекция на сырьевых рынках.

В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в четверг на разочаровывающей отчетности швейцарского банка Credit Suisse, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в четверг снизился на 6,6 пункта (0,23%) - до 2844,92 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 3,55 пункта (0,06%) - до 5725,38 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 3,62 пункта (0,09%) и составил 3824,53 пункта.

Германский DAX уменьшился на 3,8 пункта (0,06%) - до 6520,75 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%.

Стоимость акций Credit Suisse снизилась в ходе торгов на 2,5%. Второй по величине банк Швейцарии сократил чистую прибыль в третьем квартале 2010 года на 74% - до 609 млн швейцарских франков ($630 млн.).

Акции Danone подорожали с открытия рынка на 2,6%. Выручка французского производителя молочной продукции, напитков и детского питания выросла в прошедшем квартале на 15% - до €4,35 млрд, что оказалось выше среднего прогноза рынка в €4,24 млрд.

Цена бумаг Swedbank AB, крупнейшего банка в странах Балтии, поднялась в ходе торгов на 4,8%. Прибыль банка по итогам третьего квартала составила 2,59 млрд крон ($389 млн), что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Результаты 20 из 31 компании, входящей в расчет Stoxx 600 и опубликовавшей отчетность за прошедший квартал, превзошли ожидания экспертов.

Судя по всему, наш рынок акций в этот четверг ждет приличный (по проценту прироста) отскок. Об этом говорит хороший внешний антураж, а подтверждает текущая сводка, свидетельствующая о том, что за исключением Сумского НПО им. Фрунзе, все торговавшиеся «фишки» пребывают в «зеленой зоне»

Ну что ж, воспользовавшись относительно теплой, хотя и пасмурной погодой, «быки» не преминули еще раз попастись на лужайках наших фондовых площадках. Аппетит у них был «нивроку». Если судить по четверговому отскоку индекса ПФТС на 2,23%.



Пришло время отраслевого блиц-обзора.

По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 21 октября, в процессе пролонгации и углубления вернувшегося накануне в рынок акций «бычьего» тренда, сопровождаемой изрядным(+2,23%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг все пять торговавшихся акций сектора выросли в цене;

Б) ГМК – 21 октября из 11-ти работавшихся акций сектора 9 выросли в цене, 1 предпочла стабильность, 1 откатилась;

В) ЭНЕРГО – в четверг все три торговавшиеся акции сектора подорожали.

В нашем доморощенном рейтинге оптимизма дуумвират, подобный двуглавому орлу-мутанту, державному гербу соседней России: бумаги сектора ЭНЕРГО и машиностроения обеспечили отраслевым индикаторам повторение абсолютного рекорда: 100%.

«Серебро» или «бронза», кому что больше нравится, у «вечновторого» ГМК. Как, собственно, и полагается. Индекс оптимизма «сектора» установился на уровне 81,82%.

Непрестижной «бронзой» или «серебром» ГМК пришлось довольствоваться благодаря откатившимся на 2,03% бумагам Конструкционных материалов а также не изменившимся в цене акциям Запорожского завода ферросплавов, сделки с которыми составили 80 507,63 грн. и 300 000 грн. соответственно.

Остальные представители отечественной металлургии не подвели: Кременчугский сталелитейный завод(+0,14%), Алчевский МК(+0,35%), Авдеевский КХЗ(+2,35%), ЕМЗ(+1,01%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,78%), Азовсталь(+2,28%), Полтавский ГОК(+3,13%), Северный ГОК(+1,20%) и Ясиновский КХЗ(+2,71%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 957 563,22 грн., 1 907 957,1 грн., 1 525 227,23 грн., 1 471 226,76 грн., 1 177 555,5 грн., 264 555,15 грн., 246 359,83 грн., 243 662,33 грн. и 238 101,84 грн. соответственно.

В секторе ЭНЕРГО к выросшим в цене «ЭНЕРГОфишкам» подключилась облэнерго:
Днепрэнерго(+1,88%), Центрэнерго(+3,67%) и Черновцыоблэнерго(+8,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 819 582,5 грн., 1 001 052 грн. и 13 000 грн. соответственно.

Лидерство машиностроению обеспечивали выросшие в цене акции сектора: Мотор Сич(+2,72%), Лугансктепловоз(+6,64%), Мариупольтяжмаш(+4,82%), Днепровагонмаш(+0,19%) и Богдан Моторс(+1,71%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 916 498,75 грн., 244 926,14 грн., 242 953,58 грн., 242 953,58 грн., 95 239,97 грн. и 9 078 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущих торгов, с оптимизмом в этом секторе было вдвое лучше: 80,00%.

Тон задавали выросшие в цене профильные акции»: Укрсоцбанк(+4,60%), Аваль(+4,69%), Аккордбанк(+0,51%) и АБ «Форум» (+2,16%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 288 470,7 грн., 337 753,8 грн., 199 000 грн. и 41 888 грн. соответственно.

«Чайную ложку» дегтя в сектор внес Банк «Крещатик», не изменившимися в цене акциями которого вчера наторговали 22 880,4 грн.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся долгожданным «полноценным» приростом ралли, стали дополнительным аргументом этой сентенции. А меж тем, будем откровенны: начиная с 10 сентября на нашем рынке акций «прописались» «медведи», которые «с ленцой» и определяют ускорившийся во второй декаде октября одноименный тренд. С периодическим замедлением и миниотскоками этого самого падения.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы банковских долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Испании.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

Впрочем, аккурат, в эти дни для фондовых рынков и экономики «взагали» появились новые риски. Речь идет об инициированных намедни «валютных войнах». С последним, надо думать, бороться особо желающих не нашлось. Во всяком случае, так показали итоги последней встрече на базе МВФ в Вашингтоне, индицировавшей обострение внутренних противоречий в самом Фонде.
Не исключено, что вопрос «валютных войн» попытаются решить на скорой встрече глав центробанков стран G20 в Сеуле.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация вернувшегося накануне в рынок акций «бычьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 21 октября заметно (+16,12%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 21 октября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 14 825 660,24 грн., до уровня 17 218 148,29 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданным сужением ассортимента работавшихся акций на 2,63%: если в среду, 20 октября, в торгах принимали участие 38 акций отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей 37-ью бумагами.


Из этих 37-ми торговавшихся 21 октября акций, цена последней сделки выросла у 27-ми, 6 акций предпочли стабильность, у 4-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 21-го, оказалось на 72,27% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 16,22%, а «медведям» достался участок в 10,81%.

Налицо приличное соответствие полученных процентов значению (+2,23%) вчерашнего отскока главного индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 20 октября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 34,21%, «конформисты» - 21,05% и «медведи» - 44,74%), заслужили менее благосклонный комментарий: очевиден диссонанс полученных процентов и значения(+0,41%) позавчерашнего отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком на 2,23% главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену вернувшейся накануне концепции: в действие 21-го вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 2,63% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду, 20-го, работались 17 «фишек», в четверг, 21 октября, «на работу вышли» уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 21 октября «фишек» цена последней сделки выросла у 15-ти представителей «голубой элиты»: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,78%), Днепрэнерго(+1,88%), Мариупольтяжмаш (+4,82%), Центрэнерго (+3,67%), Полтавский ГОК(+3,13%), Крюковский вагоностроительный завод(+2,37%), Аваль(+4,69%), Укрсоцбанк (+4,60%), Авдеевский КХЗ(+2,35%), Алчевский МК (+0,35%), Укрнефть (+1,34%), ЕМЗ(+1,01%), Ясиновский КХЗ(+2,71%), Азовсталь(+2,28%) и Мотор Сич(+2,72%); Укртелеком не изменился в цене.

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 21 октября сложился расклад («быки» - 93,75% и «конформисты» - 6,25%), который качественно соответствовал значению (+2,23%) вчерашнего отскока индикатора. «Обедню испортила» чрезмерна активность здешних «голубых быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 20 октября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 58,82%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 35,30%), заслуживший более благосклонный комментарий: проценты в секторе «фишек» гармонировали со значением(+0,41%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.

Таким образом, наш рынок акций в четверг усилил коррекцию вверх на поддержке оптимизма, царящего на фондовых площадках США и Европы: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,66% - до 1847,11 пункта, индекс ПФТС - на 2,23%, до 738,19 пункта.

Как мы отметили выше, в отличие от предыдущих дней, в четверг отечественный рынок двигался вверх на положительной конъюнктуре на мировых фондовых рынках.
Думаю, поддержку западноевропейским площадкам обеспечила публикация ряда положительной финансовой отчетности компаний региона.

Отчетностью, в частности, порадовала фармацевтическая компания Novartis AG, производитель алкогольных напитков Pernod Ricard и производитель молочной продукции Danone.

Несколько позже, во второй половине торговой сессии четверга оптимизм на мировых площадках был поддержан данными США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которые сократились выше ожиданий.

Вместе игроки на отечественных площадках вели себя крайне осторожно, используя даже небольшой рост для фиксации спекулятивной прибыли.

Внутренний новостной фон в четверг также был насыщенным с началом сезона отчетности отечественных компаний за третий квартал.

На УБ подорожали акции Райффайзен Банк Аваль (+2,1%) и Донбассэнерго (+2,35%).
По оценке профильных гуру результаты финотчетности указанных эмитентов являются нейтральными для котировок их акций.

Кроме того, на УБ существенный рост продемонстрировали малоликвидные акции угольных компаний при существенных объемах торгов: шахты «Комсомолец Донбасса» - на 1,83%, шахты «Красноармейская-Западная №1» - на 5,29%.
При этом «угольные» бумаги продолжают находиться в нисходящем канале, поэтому текущий рост рассматривается как технический отскок.

Дорожали акции вагоностроительных компаний после заявления в среду вице-премьера РФ Сергея Иванова о том, что Россия может открыть рынок для иностранных вагоностроителей в случае дальнейшего роста цен на вагоны внутри страны.

Акции Мариупольтяжмаша подорожали на 4%, Крюковского вагоностроительного завода - на 3,48%, Стахановского вагоностроительного завода - на 1,35%.

Вместе с тем, некоторое давление на котировки акций Алчевского меткомбината (+0,55%) оказала информация о том что, предприятие с начала текущего месяца остановило две из четырех доменных печей, что является сильным негативным фактором на фоне его существенных проблем с обеспечением железорудным сырьем.
В «красной зоне» закрылись акции Алчевского КХЗ (-11,45%), Дакор (-3,02%).

На УБ объем торгов составил 131 млн грн.

На ПФТС в этот день заключено сделок на 223 млн грн, в том числе с акциями - на 17 млн грн.

Думаю, неделя на украинском рынке акций завершится продолжением восходящей тенденции на фоне оптимизма, преобладающего на внешних сырьевых и фондовых площадках.

Добавим, что влияние на ход пятничных торгов, помимо динамики зарубежных индикаторов, будут оказывать квартальные отчеты украинских эмитентов.
В то же время, по ее оценке, вероятна небольшая просадка индексов на мировых фондовых площадках на фоне фиксации игроками недельной прибыли, что негативно скажется на движении украинского рынка.

Среди внешней макростатистики в пятницу ожидаются индексы деловой активности в Германии от исследовательского института IFO.

Кроме того, в пятницу начинается саммит стран G20, на котором США предложат правила регулирования курсов валют
.


К полудню пятницы, 22 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 22-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, прервав самое длительное падение с мая, благодаря сильной отчетности компаний, включая LG Display, и сокращению числа заявок на пособие по безработице в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1% - до 129,90 пункта. С начала года показатель подскочил на 7,7%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 1%, австралийский SP/ASX 200 - 0,2%.

Акции LG Display Co. подорожали на торгах в Сеуле на 4,2% на более значительной прибыли компании, чем ожидали аналитики.

Курс акций Samsung Electronics Co., ведущего чипмейкера Азии, повысился на 1,4%.

Стоимость бумаг австралийской Brambles Ltd., крупнейшего поставщика деревянных поддонов в мире, увеличилась на 2,4% на ожиданиях роста выручки от операций в США.

Котировки акций производителя фотоаппаратов N1 в мире Canon Inc., который получает 28% выручки в Америке, поднялась на 1,2%.

Бумаги горнорудных компаний АТР растут в цене после того, как американская Freeport, крупнейший в мире производитель меди из зарегистрированных на бирже, повысила прогноз продаж меди и золота на текущий год.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня со снижения котировок большинства «голубых фишек». Правда, индексы ММВБ и РТС все еще торгуются выше психологических отметок на уровне 1500 и 1600 пунктов соответственно.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,72% - до 1517,18 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1600,61 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,78% - до 10430,13 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,23%), Газпрома (-0,54%), "Роснефти" (-0,86%), ЛУКОЙЛа (-1,11%), ФСК ЕЭС (-1,33%), "Полюс Золота" (-1,22%), "Северстали" (-1,35%) и "Мечела" (-1,36%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,23%), ЛУКОЙЛа (-1,32%), "Северстали" (-1,32%) и "Полюс Золота" (-1,57%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов.
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,32%, а индекс РТС прибавил 3,09%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились небольшим ростом основных индексов, а в пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов восстанавливается после падения днем ранее, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США не ожидается публикации каких-либо интересных макроэкономических данных и квартальных отчетностей. В Европе в 11:00 Киева стоит обратить внимание на индекс делового климата IFO по Германии за октябрь 2010г.

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи максимума текущего года на уровне 1540 пунктов, наконец «пробив» важное сопротивление на уровне 1500 пунктов. В пятницу на российские фондовые индексы может оказать влияние четверговое падение стоимости нефти и металлов, но в целом внешний фон является благоприятным для продолжения роста и преодоления годового максимума на уровне 1540 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 22 октября открылись понижением ведущих индексов после того, как ведущие биржевые индикаторы достигли накануне шестимесячного максимума на фоне ожиданий итогов встречи финансовых министров G20 в Южной Корее. Отметим, что европейские фондовые торги открылись на благоприятном внешнем фоне: рынки акций США завершились 21 октября в «плюсе2, японский Nikkei вырос по итогам торговой сессии на 0,54%.

Поддержку рынку оказали вышедшие накануне данные Министерства труда США, сообщившего о числе первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю до 16 октября. Доклад оказался куда оптимистичнее, чем прогнозировали аналитики, и внушил участникам рынка уверенность в восстановлении мировой экономики. В то же время инвесторов продолжают радовать корпоративные новости.

Чистая прибыль шведского производителя оборудования для связи Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson), за вычетом доли неконтролирующих акционеров, в III квартале 2010г. составила 3,68 млрд шведских крон (€396 млн). Таким образом, чистая прибыль компании увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2009г. в 810 млн шведских крон. Об этом сообщается в распространенном 22-го отчете компании. Отметим, что на фоне превзошедших прогнозы данных акции компании подскочили в цене на 5,63%.

Сегодня также отчитался за 9 месяцев 2010г. шведский автопроизводитель Volvo Group, объем продаж которого достиг €20,6 млрд, что на 20,7% превышает объем продаж за сравнительный период 2009г.

В свою очередь швейцарский производитель продуктов питания Nestle S.A сообщил, что объем продаж по итогам 9 месяцев 2010г. увеличился на 4,1% - до 82,8 млрд швейцарских франков (€61,4 млрд) против аналогичного показателя за 9 месяцев прошлого года в 79,5 млрд франков. На открытии торгов акции Nestle подорожали на 1,7%.

Между тем в «минусе» торговая сессия открылась для организаций банковского сектора. Акции британского Barclays подешевели на 0,4%, а немецкого Deutsche Bank - на 0,6%. Котировки французского Societe Generale понизились на 0,1%. Сходная динамика котировок наблюдается и среди горнодобывающих компаний. Акции британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 0,7% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 11:15 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,94 пункта (-0,28%) - до 5741,92 пункта, немецкий DAX - на 14,04 пункта (-0,21%) - до 6596,97 пункта, французский CAC 40 - на 13,80 пункта (-0,36%) - до 3864,47 пункта, при этом швейцарский SMI опустился на 13,93 пункта (-0,21%) - до 6498,26 пункта.

Полагаю, два дня ралли плюс «календарный фактор»(преддверие выходных для многих игроков нашего рынка акций является сигналом для выхода в кэш), плюс неважный антураж — все это вместе предопределяет «судьбу» нашего рынка акций 22 октября.
Закрытие «в минус» неизбежно. Об этом, к слову, говорит и текущая сводка с площадки ПФТС, индицируя торговлю в «красной зоне» большинства «фишек»: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Ясиновский КХЗ, ПГОК, Центр- и Западэнерго, Аваль, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Оптимистов на этот час было гораздо меньше: Авдеевский КХЗ и Укрнефть
.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59531
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 6746 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 13:46
дядя Caша
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 65
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів