Группа компаний "Сортис"

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2010 16:43

Группа компаний "Сортис"

Во вторник, 23 Ноября, торги на рынке акций закрылись снижением: индекс UX снизился на 1,87% до отметки 2041,94 пункта. В течение дня на рынке преобладала нисходящая динамика на негативном внешнем фоне. Торговая сессия открылась падением котировок, отыгрывая внешний негатив. Однако затем рынок предпринял попытку отыграть потери благодаря покупке в акциях Укртелекома, а так же рассчитывая на скорое восстановление европейских индексов. Поддержку рынку оказали лучшие, чем ожидалось, данные по деловой активности в Еврозоне, а так же оценка роста ВВП Германии в 3К2010 совпавшая с предварительными данными. Однако попытка роста оказалась непродолжительной, рынок до конца дня продолжил нисходящее движение. Во второй половине дня рынок нашел поддержку на уровне 2040 пунктов. Доминирующим фактором второй половины дня стали опасения развития конфликта в Корее, а так же негативный сценарий распространения долгового кризиса в Европе. На этом фоне рынки проигнорировали улучшение оценки роста ВВП США 3К2010 до 2,5% с 2,0%. Поддержку нисходящей динамике оказали данные о снижение сделок на вторичном рынке недвижимости.

Лидерами снижения на UX оказались акции Дакор Вест /DAKOR/ – 5,2%, Стахановского ВСЗ /SVGZ/ - 4,81% и Азовстали /AZST/ - 4,2%. Выросли в цене акции Днепрэнерго /DNEN/ – 2,92%, Укртелеком /UTLM/ – 2,52% и Полтавского ГОКа /PGOK/- 2,0%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 33,573 млн. грн, Мотор Сич /MSICH/ – 26,544 млн.. грн. и Центрэнерго /CEEN/ - 21,494 млн. грн. Объем торгов акциями составил 182,1 млн. гривен.

Мы ожидаем нейтральную динамику на открытии торгов. Исключением могут стать акции Укртелеком. Внешний фон перед открытием торгов – нейтральный. Накануне рынки отыграли негативные новости с Корейского полуострова, усилившие опасения развития долгового кризиса и итогов расследования SEC. Дальнейшая динамика рынков будет зависеть от данных о деловых настроениях и промзаказах в Еврозоне, и статистики с потребительского рынка в США.

События:

• ДТЭК начал экспорт электроэнергии в Беларусь
• Доходы банков за 10 месяцев 2010 г. составили 112 млрд грн
• ФГИ планирует объявить о продаже госдоли в Северодонецком "Азоте"
• В 2011 г. на закупку грузовых вагонов выделят около 1 млрд.[/url]
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2010 10:32

В среду, 24 Ноября, торги на рынке акций закрылись ростом: индекс UX вырос на 1,05%, закрывшись на отметке 2063,44 пункта. В течение дня на рынке преобладала восходящая динамика, благодаря высокой активности покупателей, несмотря на противоречивый внешний фон. Рынок открылся снижением около 1%, отыгрывая внешний негатив. Однако смог найти поддержку на уровне 2020 пунктов. В середине дня рынок начал восстанавливаться, следуя за динамикой на площадках Европы. Поводом для смены настроений стали благоприятные новости макроэкономики. Игроки положительно восприняли рост индекса деловых настроений в Германии и сообщение о мерах Ирландии по снижению расходов. На этом фоне украинский рынок вышел в положительную зону. Во второй половине дня восходящее движение усилилось. Поддержку росту оказали данные с рынка труда США, а так же рост потребительского доверия. Благодаря уверенному росту американских индексов в начале торгов украинский рынок смог закрыться на уровне 2063 пунктов по индексу UX.

Лидерами роста на UX стали акции Укртелекома /UTLM/ – 5,01%, Дакор Вест /DAKOR/ – 3,23%, АвтоКрАЗ /KRAZ/ - 2,67%. Cнизились котировки по акциям Богдан Моторс /LUAZ/ - 5,16%, Днепрэнерго /DNEN/ - 2,39%, Днепровского МК /DMKD/ - 2,39%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 67,157 млн. грн, Мотор Сич /MSICH/ – 30,061 млн. грн., Алчевского МК /ALMK/ – 20,089 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 209,0 млн. гривен.

Мы ожидаем продолжение восходящей динамики на рынке акций в четверг. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Торги в США закрылись ростом около 1,5%, азиатские индексы растут, торги в Европе и РФ проходят в положительной зоне. В связи с выходным днем в США 25 ноября не будут публикации статистики и корпоративных отчетов, что позволит рынку ориентироваться на внутренние истории. Мы ожидаем сохранение покупки в акциях Укртелекома и генерирующих компаний – Центр – и Донбассэнерго, а также Стахановского ВСЗ на фоне вновь появившихся сообщений о выкупе на 2011 год «ВТБ-лизинг» литья производства Кременчугского сталелитейного завода.


События:

• Миссия МВФ согласовала пересмотр программы stand by для Украины
• "Укрнефть" продала на аукционе 186,48 тыс. тонн нефти
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2010 12:17

В четверг, 25 Ноября, торги на рынке акций закрылись ростом: Индекс UX вырос на 1,94%, закрывшись на отметке 2103,39 пункта. В течение дня на рынке преобладала восходящая динамика на умеренно позитивном внешнем фоне. Торговая сессия открылась ростом котировок по большинству голубых фишек, отыгрывая внешний позитив. В середине дня восходящее движение продолжилось, благодаря активизировавшейся покупке акций Укртелекома. Поддержку рынку оказал рост на площадках Еврозоны. Драйвером роста в Европе стало сообщение о наличии у ЕЦБ средств для поддержки кредитоспособности стран Европы. Игроки проигнорировали новости о пересмотре Moody's рейтинга нескольких ирландских банков. Во второй половине рост продолжился, следуя за динамикой на европейских площадках. Ралли на закрытии позволило индексу пробить сопротивление на уровне 2098 пунктов закрывшись выше 2100 пунктов по индексу UX.

Лидерами роста на UX оказались акции Укртелекома /UTLM/ – 6,28%, Богдан Моторс /LUAZ/- 3,81%., Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ /NITR/ - 3,73%. Снизились в цене акции Крюковского ВСЗ /KVBZ/ - 1,35%, АвтоКрАЗ /KRAZ/ - 1,24%, Сумского НПО им. Фрунзе /SMASH/ - 1,22%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 47,745 млн. грн., Укртелекома /UTLM/ – 24,489 млн. грн. и Центрэнерго /CEEN/- 19,893 млн. грн. Объем торгов акциями составил 162,8 млн. гривен.

Мы ожидаем незначительное снижение в первой половине дня с поддержкой 2090 – 2095 пунктов. Внешний фон перед открытием торгов – нейтральный. Азиатские индексы незначительно снижаются, торги в Европе открылись в отрицательной зоне на фоне снижения потребительских расходов во Франции. Фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне. На фоне отсутствия данных макроэкономической статистики и продолжающихся выходных в США мы ожидаем движение рынка в течение дня на уровне предыдущего закрытия.


События:

• Дефицит платежного баланса в октябре-2010 составил $578 млн
• Российский газ подорожает для Украины до $269 за тыс. куб. м в 2011 г.
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2010 10:19

В пятницу 26 Ноября, торги на рынке акций закрылись снижением: индекс UX снизился на 0,25%, закрывшись на отметке 2098,15 пункта. Торговая сессия охарактеризовалась разнонаправленной динамикой при высокой волатильности на неопределенном внешнем фоне. Торги открылась снижением котировок под давлением слабого начала дня на площадках Европы. Поводом для негатива послужила макроэкономическая статистика и обострение конфликта в Корее. В середине дня, снизившись на 1-1,5%, индекс перешел в боковое движение, на неопределенном внешнем фоне. Во второй половине дня динамика на площадках, сменилась на восходящюю. Поддержку рынку оказало сообщение о принятии Португалией бюджета с низким уровнем дефицита. Покупка перед окончанием торгов позволило индексу отыграть большую часть утреннего падения. Драйвером роста послужило восстановление на площадках Еврозоны.

Лидерами падения на UX стали акции АвтоКрАЗ /KRAZ/ - 4,08%, Запорожтрансформатор /ZATR/ -2,44% и Укртелекома /UTLM/ - 1,66%. Выросли в цене акции Интерпайп Новомосковский Трубный З-д /NVTR/ - 5,79%, Райфайзен Банк /BAVL/ - 3,08%, Луганск тепловоз /LTPL/ - 2,73%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефть /UNAF/– 47,103 млн., Укртелекома /UTLM/ - 19,815 млн. грн и Мотор Сич /MSICH/ - 19,434 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 148,0 млн. гривен.

Мы ожидаем рост на рынке акций в первой половине дня. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Торги в Азии преимущественно проходят в положительной зоне, индексы в Европе и РФ растут на открытии, фьючерсы на американские индексы прибавляют около 0,7%. Мы полагаем, рынок сможет закрепиться выше 2100 пунктов. В понедельник не будут публиковаться данные макроэкономической статистики, что позволит снизить волатильность на рынках, а укрепление Евро поддержит восходящий тренд.


События:

• Реальная зарплата в октябре 2010г сократилась на 1,6%
• ЕБРР выделил Укравтодору кредит в 450 млн. долл.
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2010 10:11

В понедельник 29 Ноября, торги на рынке акций закрылись снижением: индекс UX снизился на 0,07%, закрывшись на отметке 2096,68 пункта. Торговая сессия охарактеризовалась нисходящим движением на фоне ухудшения прогноза роста экономики Еврозоны на следующий год. Торги открылись ростом, в расчете на смену настроений на европейских и американских площадках после снижения на предыдущей неделе. Поддержку росту оказал рост индекса доверия к экономике Еврозоны до максимума с ноября 2007 года. Однако сообщение об ухудшении прогноза роста ВВП Еврозоны, а так же рост доходности облигаций Бельгии и Италии привели к резкой смене настроений на рынке. На этом фоне локальный рынок в середине дня растерял весь утренний рост. Во второй половине рынок продолжил движение вдоль отметки 2100 пунктов. Снижение американских индексов на открытии торгов увело украинский рынок в “минус”.

Лидерами снижения на UX стали акции Дакор Вест /Dakor/ - 4,36%, Интерпайп Новомосковский Трубный З-д /NVTR/ - 3,39% и Днепроспецсталь /DNSS/ - 1,99%. Выросли в цене акции Западэнерго /ZAEN/ - 2,57%, Крюковский ВСЗ /KVBZ/ - 1,92%, Ш-та Комсомолец Донбаса /SHKD/ - 1,92%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефть /UNAF/– 43,029 млн., Райфайзен Банк /BAVL/ - 22,546 млн. грн и Алчевского МК /ALMK/ - 14,963 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 169,8 млн. гривен.

Мы ожидаем открытие торгов на уровне 2095 – 2100 пунктов. Внешней фон перед открытием торгов – умеренно негативный. Рынки остаются под давлением долгового кризиса. Отскок американского рынка в конце торговой сессии носит технический характер. В течение дня влияние на ход торгов окажут данные по безработице в Европе. Во второй половине дня настроения на рынках определят данные по деловой активности и изменению цен на рынке недвижимости в США.


События:

• КВСЗ поставит Донецкой железной дороге 460 полувагонов
• Суд подтвердил право "Укрнафты" на реализацию газа
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2010 11:48

Во вторник, 30 Ноября, торги на рынке акций закрылись в положительной зоне: Индекс UX вырос на 0,39%, закрывшись на отметке 2104,92 пункта. Торговая сессия охарактеризовалась разнонаправленным движением на фоне высокой волатильности и снижением рыночной активности. Торги открылись ростом, следуя за динамикой на фондовых площадках Европы. Однако рынок не поддержал восходящее движение и вслед за европейскими индексами ушел в отрицательную зону. Давление на индекс оказал выход слабых данных по безработице в Германии. В середине дня настроение на локальном рынке вновь изменилось, агрессивная покупка в акциях Укрнефти вернула рынок в положительную зону. Во второй половине дня индекс продолжи движение в коридоре 2095-2105 пунктов в ожидании выхода статистически в США. Данные по росту деловой активности и потребительского доверия позволили частично компенсировать негатив от меньшего, чем ожидалось роста цен на недвижимость. На этом фоне локальный рынок закрылся выше 2100 пунктов.

Лидерами роста на UX оказались акции Укрнефти /UNAF/ – 4,42%, Днепрэнерго /DNEN/ – 2,36%, Интерпайп Новомосковский Трубный З-д /NVTR/ - 1,96%. Снизились в цене акции Дакор Вест /DAKOR/ – 7,31%, Лугансктепловоз /LTPL/ - 3,46% и Ш-ты Красноармейская Западная №1 /SHCHZ/ - 3,27%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 35,294 млн. грн, Центрэнерго /СEEN/- 18.764 млн. грн. и Алчевского МК /ALMK/ - 12,266 млн. грн. Объем торгов акциями составил 107,8 млн. гривен.

Мы ожидаем рост на рынке акций в первой половине дня. Внешний фоне перед открытием торгов – позитивный. Опубликованные данные статистики отражают рост деловой активности в промышленности Китая, а также больший, чем ожидалось, рост розничных продаж в Германии. В течение дня рынки продолжат отслеживать статистику по деловой активности в странах Еврозоны и США. Кроме того, во второй половине дня будут опубликованы цифры по изменению числа рабочих мест и Beige Book ФРС.


События:

• Львовская железная дорога купила поезд у “Лугансктепловоза”
• "ДТЭК Трейдинг" поставит "Днипроэнерго" 7,5 млн. тонн угля в 2011г
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2010 10:15

В среду, 01 Декабря, торги на рынке акций закрылись ростом: индекс UX вырос на 2,42%, закрывшись на отметке 2155,84 пункта. Торговая сессия охарактеризовалась восходящим движением на фоне положительных новостей из Европы и США. Торги открылись ростом котировок по большинству ликвидных акций, вслед за позитивным открытием площадок в Европе. Драйвером восходящего движения на рынках стал рост Индекса деловой активности в производственной сфере Китая. В середине дня локальный рынок продолжил восходящее движение. Игроки позитивно отреагировали на макроэкономические данные о росте розничных продаж в Германии на 2,3% против ожиданий роста на 1,3% и деловой активности в производственной сфере стран Еврозоны. Во второй половине дня на фоне позитивной статистики с рынка труда США индекс преодолел уровень 2150 пунктов. Рынки положительно отреагировали на рост числа рабочих мест на 92 тис. против ожиданий роста на 70 тыс., а так же пересмотр в сторону повышения показателя предыдущего месяца. Однако, неуверенность в продолжении восходящей динамики на мировых рынках стало фактором фиксации прибыли в конце торговой сессии.

Лидерами роста на UX оказались акции Лугансктепловоза /LTPL/ – 11,12%, Днепрэнерго /DNEN/ - 6,07% и Северного ГОКа /SGOK/ - 4,32%. Снизились в цене акции Днепровского МК им. Дзержинского /DMKD/ – 10,50%, Ш-та Красноармейская-Западная /SHCHZ/ – 4,94% и Харцизского ТЗ /HRTR/- 1,34%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 54,785 млн. грн, Мотор Сич /MSICH/ – 34,059 млн.. грн. и Центрэнерго /CEEN/ - 26,392 млн. грн. Объем торгов акциями составил 191,3 млн. гривен.

Мы ожидаем продолжение роста на рынке акций в четверг. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Рынки продолжат отыгрывать снижение, связанной с долговым кризисом, напряженности в Еврозоне и улучшение оценки состояния дел в американской экономике. Во второй половине дня внимание рынков будет приковано к выступлению главы ЕЦБ, а также данным о числе первичных требований по безработице в США. Мы полагаем, украинский рынок сможет преодолеть сопротивление 2161 пункта и закрепится выше данной отметки.

События:

• В ноябре производство стали снизилось на 1% к октябрю 2010
• За 11м2010 украинские КХЗ увеличили производство кокса на 7%
• НАК "ЭКУ" за 11м2010 увеличила производство эл/эн на 8,4%
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2010 10:28

В четверг, 02 Декабря, торги на рынке акций закрылись ростом: Индекс UX вырос на 0,91%, закрывшись на отметке 2175, 4 пункта. В течение дня рынок двигался в боковом коридоре 2165-2175 пунктов в след за динамикой Европейских индексов. Отыграв на открытии 2% рост американских индексов, локальный рынок ушел в боковой тренд. Исключением стали акции машиностроительных предприятий благодаря агрессивной покупке. В середине дня индекс незначительно снизился и торговался в коридоре 2065-2075 пунктов, в ожидании выступления главы ЕЦБ и выхода макроэкономической статистики в США. Во второй половине дня поддержку оптимистичным настроениям после смешанной реакции на выступление Трише оказало сообщение о росте продаж домов на 10,4% против ожиданий снижения на 0,7%. На этом фоне локальный рынок смог преодолеть и закрепиться выше уровня сопротивления 2161 пункта по индексу UX.

Лидерами роста на UX оказались акции Днепровского МК им. Дзержинского /DMKD/ – 13,82%, Лугансктепловоза /LTPL/ – 13,60% и Стахановского ВСЗ /SVGZ/- 6,31%. Снизились в цене акции Интерпайп Новомосковский ТЗ /NVTR/ – 3,48%, Интерпайп Нижнеднепровский Трубопрокатный З-д /NITR/ - 4,91% и Днепрэнерго /DNEN/ - 2,19%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Укрнефти /UNAF/ – 50,692 млн. грн, Укртелеком /UTLM/ – 24,384 млн. грн. и Центрэнерго /CEEN/ - 17,051 млн. грн. Объем торгов акциями составил 201,5 млн. гривен.

Мы ожидаем нейтральную динамику на рынке акций в первой половине дня. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. Поддержку рынку окажет сохраняющийся спрос на акции Лугансктепловоз и Укртелеком. Динамику рынков в первой половине дня определят данные по розничным продажам и деловой активности в сфере услуг Еврозоны. Во второй половине дня рынки будут ориентироваться на данные с рынка труда соединенных штатов.

События:

• АО с госдолей обяжут направить 30% прибыли на выплату дивидендов
• Рента за добычу газа повыситсяна 18,5%
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2010 10:22

В пятницу, 03 Декабря, торги на рынке акций закрылись ростом: индекс UX вырос на 0,23%, закрывшись на отметке 2041,94 пункта. В течение дня на рынке преобладала разнонаправленная динамика вслед за новостями с внешних площадок. Торги открылась незначительным изменением в ожидании формирования тренда на европейских площадках. Укрепление европейских индексов способствовало началу роста на Украинском рынке. Поводом для восходящего движения послужили данные макроэкономической статистики из Европы. Игроки позитивно отреагировали на данные о росте деловой активности в сфере услуг и розничных продаж, превысившие прогноз. В середине дня, после незначительной коррекции, локальный рынок продолжил рост благодаря покупке в акциях Азовстали и Енакиевского МЗ. Завершить неделю около 2200 пунктов по Индексу UX не позволила статистика с рынка труда США и слабое начало торгов в Соединенных штатах. Рынки негативно отреагировали на меньший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест по итогам ноября, а также повышении уровня безработицы на 2 п.п. до 9,8% при ожидании 9,6%. На данном фоне украинский индекс растерял рост первой половины дня, закрывшись на отметке 2180 пункта.

Лидерами роста на UX оказались акции Запорожстали /ZPST/ – 9,46%, Стахановского ВСЗ / SVGZ / – 7,16% и Ясиновского КХЗ/YASK/- 4,53%. Снизились в цене акции Западэнерго /ZAEN/ – 4,08%, УкрАвто /AVTO/ - 2,92% и Луганстепловоза /LTPL/ - 2,21%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Центэнерго /CEEN/ – 24,601 млн. грн, Укрнефти /UNAF/ – 21,522 млн. грн. и Авдеевского КХЗ /AVDK/ - 21,330 млн. грн. Объем торгов акциями составил 169,61 млн. гривен.

Мы ожидаем продолжение восходящей динамики на рынке акций в понедельник. Внешний фон перед открытием торгов – умеренно позитивный. На наш взгляд, на рынке сохранится покупка на ожиданиях продолжения роста индексов в Европе и США на фоне ослабления опасений распространения долгового кризиса и роста цен на сырьевых рынках.


События:

• Кабмин начнет пенсионную реформу в Украине до конца 2010 г
• Суд лишил Укрсоцбанк права на залог в виде помещения "Пузатой Хаты"
Sortis
 
 
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2010 16:30

На минувшей неделе продолжилось восходящее движение на рынке акций. Индекс UX вырос на 2,9%, закрывшись 03 декабря на отметке 2180,44 пункта. На позитивном внешнем фоне украинский рынок продолжил восходящее движение, ведомый покупкой в акциях машиностроительных и металлургических предприятий. Ожидания предновогоднего ралли на мировых рынках, на фоне ослабления опасений развития долгового кризиса в Европе и роста деловой активности, стали драйвером покупок на локальном рынке. Мы ожидаем консолидацию украинского рынка акций на отметке 2100 пунктов по Индексу UX в ближайшие пять дней.

Снижение активности ограничить рост. Начинающееся снижение активности игроков и объемов торгов заставит рынок сфокусироваться на отдельных историях. Мы полагаем, сохранится спрос в акциях Укртелеком, по мере приближения даты аукциона и Укрнефти на фоне цен на нефть на уровне$90/bbl. Ожидания рассмотрения программы приватизации поддержат интерес к акциям генерирующих компаний. Начало процесса оптимизации бизнеса ММК им. Ильича и ожидания прибыли по итогам 2010 года являются катализатором роста акций предприятия.

Консолидация в ожиданиях смены потребительских настроений. Мы ожидаем консолидацию по Индексу SP500 накануне публикации данные о динамике товарных запасов и доверию потребителей в конце недели. На минувшей неделе SP500 прибавил 3%, вернувшись максимумам с сентября 2008. Продолжение роста зависит от изменения настроений на потребительском рынке накануне рождественских праздников.

Технический взгляд – консолидация на достигнутом. Наш базовый сценарий предполагает консолидацию Индекса UX в коридоре 2160 – 2200 пунктов с поддержкой в виде линии восходящего тренда 1. На минувшей неделе рынок преодолел и закрепился выше сопротивления на уровне 2161 пункта. Преодоление сопротивления R1 позволит продолжить восходящее движение вдоль линии 1 с целью 2416 пунктов.
Sortis
 
 
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Конкурс "Лучший аналитик 2012"
Anonymous » Сер 29 лют, 2012 16:52
5 6987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лип, 2014 11:01
debian
Инвестиционная группа «Сократ» 1 ... 39, 40, 41
Anonymous » Суб 19 лют, 2011 09:23
400 61028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2013 15:44
Сократ
"Goodwill-фактор: проект компании NOKs fishes"
Anonymous » Сер 26 вер, 2012 09:49
6 11420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2013 11:53
Кузьма
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама