Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2010 14:13

Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.10

США

По данным министерства труда США, число обращений за пособиями по безработице сократилось на 3 тысячи за неделю, закончившуюся 18 декабря, и составило 420 тысяч.

Министерство торговли США сообщило, что потребительские расходы в ноябре возросли на 0,4%. В октябре этот показатель составил 0,7%.

По сравнению с прошлым годом цены - за исключением цен на продукты питания и энергию - поднялись всего на 0,8%.

Продажи товаров длительного пользования сократились на 1,3%, что объясняется снижением спроса на самолеты и автомобили. Без учета транспрртных средств объем продаж увеличился на 2,4%. Это максимальный прирост с марта этого года.

За период с 31 октября по 22 декабря интернет продажи достигли $36,4 млрд, передает The Daily Herald. За тот же период в прошлом году этот показатель составлял $31,5 млрд. Интернет продажи предметов одежды возросли на 26%, электроники – на 12%, а объем магазинных продаж увеличился на 11%.

Фондовые торги в США 24 декабря 2010г. не проводились, поскольку католики по всему миру встречали рождественский сочельник, предшествующий католическому Рождеству 25 декабря.

Торги на биржах США возобновятся 27 декабря с.г.

По итогам торгов 23 декабря 2010г. индекс «голубых фишек» Dow Jones увеличился на 14,00 пункта (+0,12%) - до 11573,40 пункта, при этом индекс «широкого рынка» S&P понизился на 2,07 пункта (-0,16%) - до 1256,77 пункта, а высокотехнологичный индекс Nasdaq - на 5,88 пункта (-0,22%) - до 2665,60 пункта.

Европа


Торги акциями в Европе в пятницу, 24 декабря, открылись снижением ведущих индексов. Накануне Рождества большинство европейских площадок было закрыто, и торги проводились только на Лондонской, Парижской, а также на нескольких других фондовых биржах. Объемы торгов были минимальными.

Давление на рынки оказали очередные новости от рейтинговых агентств. Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Португалии в местной и иностранной валюте с АА- до А+, прогноз по рейтингу «негативный». Пересмотру подвергся также краткосрочный рейтинг Португалии в иностранной валюте. Он понижен с F1+ до F1. Понижение рейтингов было связано с медленным снижением дефицита текущих статей торгового баланса и более тяжелыми условиями финансирования, с которыми столкнулись правительство Португалии и ее банки. Эти параметры растут медленнее, чем было заложено в предыдущем рейтинге Fitch Ratings, который был присвоен государству 24 марта 2010г. Прогноз по рейтингу также был тогда «негативный».

Кроме того, ухудшению настроений инвесторов способствовали очередные заявления Народного банка КНР, который ужесточит борьбу с инфляцией в 2011г. и в рамках этой программы будет использовать различные инструменты, включая повышение базовой учетной ставки. Еще в начале декабря 2010г. политбюро ЦК КПК официально объявило о том, что власти страны с 2011г. переходят к сдержанной денежно-кредитной политике. Китайское правительство намерено энергично изымать излишки ликвидности из экономики, чтобы удержать под контролем потребительские цены.

Большую часть дня акции демонстрировали разнонаправленную динамику, а биржевые индикаторы колебались в незначительном «минусе». По всей видимости, перед выходными никто из игроков не спешил с активными покупками. Котировки британской золотодобывающей компании Randgold Resources упали на 4,27%. Это стало реакцией рынка на сообщение компании о сокращении объема производства в IV квартале 2010г. из-за нестабильности в Кот-д'Ивуаре, где Randgold Resources участвует в крупном проекте месторождения Tongon.

Фондовые торги в Европе 24 декабря 2010г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Напомним, что в пятницу большинство торговых площадок Старого Света были закрыты в связи с наступающим Рождеством. В сочельник свою работу продолжили лишь Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE), работавшая в стандартном режиме, Парижская биржа, проработавшая полдня, и ряд более мелких площадок, включая ирландскую, бельгийскую и испанскую.

Негативно отразилось на исход торгов решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое накануне понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии с АА- до А+ с «негативным» прогнозом. На решение агентства повлияло медленное снижение дефицита текущих статей торгового баланса и более тяжелые условия финансирования, с которыми столкнулись правительство Португалии и банки этой страны. На сегодня чистый внешний долг Португалии эквивалентен 90% от ВВП, а качественного улучшения ситуации Fitch ожидает не раньше 2012г. На этом фоне акции Banco BPI подешевели на 0,9%.
Уступили свои позиции 24-го и европейские горнодобытчики. В частности, котировки британской золотодобывающей компании Randgold Resources упали на 4,3%, что стало реакцией рынка на сообщение компании о том, что объем производства в IV квартале 2010г. будет снижен из-за нестабильности в Кот-д'Ивуаре, где Randgold Resources участвует в крупном проекте месторождения Tongon.

Однако «в плюсе» оказались акции представителей нефтедобывающего сектора. Так, на фоне роста стоимости «черного золота» котировки BP Plc выросли на 0,89%.

По итогам торгов 24 декабря 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 12,85 пункта (+0,21%) - до 6008,92 пункта, швейцарский SMI - на 45,73 пункта (+0,7%), составив 6599,43 пункта.
В то же время немецкий DAX опустился на 10,23 пункта (-0,14%) - до 7057,69 пункта, французский CAC 40 - на 10,93 пункта (-0,28%) и закрылся на отметке 3900,39 пункта, амстердамский AEX - на 0,29 пункта (-0,08%) и составил 355,92 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,09% и составил 1147,49 пункта.

Азия

По итогам торгов 27 декабря «в плюсе» закрылось большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), при этом сводный показатель региона приблизился к максимуму за 2,5 года.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% - до 135,58 пункта. Рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были закрыты в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, тайваньский Taiex - 0,4%, южнокорейский Kospi опустился на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite обвалился по итогам дня на 1,9%, хотя ранее он поднимался на 1,5%.


Инвесторы начали осознавать, что экономические проблемы Китая могут оказаться серьезнее, чем считалось ранее, отмечает Bloomberg.

Народный банк Китая, стремясь ограничить кредитную экспансию и рост инфляции, повысил в субботу базовые процентные ставки на четверть процентного пункта. Ставка по кредитам сроком на 12 месяцев была повышена до 5,81% с 5,56% годовых, по депозитам на тот же срок - до 2,75% с 2,5%.

Самый большой банк мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. сократил цену акций на 0,7%, China Construction Bank Corp. - на 0,2%.

Японские акции подорожали на сообщениях о создании новых альянсов высокотехнологичных компаний.

Стоимость акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. выросла на 0,9%.

Котировки акций японского чипмейкера Elpida Memory Inc. повысились на 1,6% после сообщений в местных СМИ о том, что компания ведет переговоры о создании альянса с тайваньскими производителями полупроводников, включая Powerchip Technology Corp.

Курс ценных бумаг южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. поднялся на 2,9%, так как она прогнозирует объемов заказов на 2011 год на уровне $11 млрд.

Цена акций Hitachi Ltd. выросла на 0,7%, Canon Inc. - на 0,9% после того, как газета Nikkei сообщила, что тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. планирует приобрести СП Hitachi и Canon по производству ЖК дисплеев за ¥100 млрд ($1,2 млрд.). Акции самой Hon Hai подешевели на 0,4%.

Фондовые торги в Японии 27 декабря закрылись повышением индекса Nikkei на 0,75% из-за спада опасений трейдеров по поводу подъема процентной ставки Китая. По решению китайского Центробанка, в эти выходные в целях борьбы с инфляцией в 2011г. ключевая ставка кредитования была повышена до 5,81%, а депозитная ставка - до 2,75%. Эти меры начнут действовать 26 декабря 2010г. Однако негативного влияния на движение котировок этот шаг не оказал. Напротив, котировки финансового сектора Японии, в частности банков, незначительно подросли: акции крупнейшего в Японии Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,2%, а его конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,7% и 0,4% соответственно.

Кроме того, инвесторы считают, что объективно реакцию на повышение ставки оценить пока сложно, так как сегодня некоторые рынки были закрыты из-за праздников, в частности гонконгский и австралийский.

Иена незначительно укрепилась по отношению к доллару, в результате котировки японских экспортеров в ходе сессии двигались разнонаправленно. В частности, акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor поднялись на 0,16%, а его конкурентов Honda Motor и Nissan Motor- на 0,9% и 0,8%. С другой стороны, бумаги Mistubishi Motors ушли в «минус» на 0,8%.

Такая же смешанная динамика наблюдалась в сырьевом секторе. На фоне снижения цен на нефть в зеленой зоне закрылась только Inpex, одна из ведущих японских корпораций в этой области. Рост ее котировок составил 0,8%, в то время как бумаги ее конкурентов JX Holdings и Japan Petroleum Exploration снизились в среднем на 0,1%. Аналогично сессия прошла и для производителей стали: акции JFE Holdings подешевели на 0,2%, а ее конкурента Nippon Steel - поднялись на 0,3%.

Акции ведущих японских производителей электроники Canon и Hitachi выросли на 0,7%. Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry, крупнейший в мире производитель электроники, планирует приобрести контрольную долю их совместного предприятия по производству жидкокристаллических экранов.

Котировки Elpida Memory, третьего по величине в мире производителя чипов оперативной памяти, выросли на 1,6% после того, как стало известно, что компания ведет переговоры о создании совместного предприятия с тайваньскими компаниями по производству полупроводников.

По итогам торгов 27 декабря с.г. индекс Nikkei вырос на 76,8 пункта (0,75%) и составил 10355,99 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,38 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82.68 за доллар.

Россия


Индекс РТС 24 декабря вырос на 0.22% до 1769.38 пункта, индекс ММВБ упал на 0.52% до 1675.81 пункта

Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 0.34% до 6.822 руб.

Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.68% до 106.23 руб., ВТБ - на 0.56% до 0.1024 руб., Газпрома - на 0.51% до 195.21 пункта

Объем торгов в RTS Standard составил $205.109 млн. Лидерами по объему торгов (4.403 млрд руб.) и по числу сделок (3176) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1765.25 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 4.13 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.36% до 11362.4 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.52% до 1 675.81 пункта.

Лидерами понижения стали привилегированные акции Транснефти, подешевевшие на 1.93% до 40.015 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.78% до 0.1023 руб., Сбербанка - на 0.74% до 106.2 руб., Газпрома - на 0.3% до 195.42 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 271.708 млрд руб. Лидерами по объему торгов (3.587 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 24 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 3,84 пункта (0,22%) и составил 1769,35 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5258.442 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: туземный ынок продолжает размышления о новогоднем скачке.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 8,71 пункта (0,52%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1675,81. Торги проходили c активноcтью ниже средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 329 руб. (+8,26%), оборот 1 тыс. руб.
GMKNS - цена 6848,35 руб. (+0,71%), оборот 131181 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3613 руб. (+0,56%), оборот 3462 тыс. руб.
SNGSS - цена 31,185 руб. (+0,45%), оборот 19218 тыс. руб.
PLZLS - цена 1902,37 руб. (+0,12%), оборот 51155 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

NLMKS - цена 139 руб. (-4,14%), оборот 14 тыс. руб.
MTSSS - цена 250,5 руб. (-2,91%), оборот 0 тыс. руб.
SBERPS - цена 77,69 руб. (-1,02%), оборот 115925 тыс. руб.
TRNFPS - цена 40800 руб. (-0,85%), оборот 327 тыс. руб.
URKAS - цена 212,24 руб. (-0,82%), оборот 4492 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ТМКао - цена 157 руб.(-1,86%), оборот 6,31 млн. руб.
Транснфап - цена 40080 руб.(-1,77%), оборот 449,11 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,845 руб.(-1,52%), оборот 11,94 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 77,3 руб.(-1,45%), оборот 969,36 млн. руб.
РусГидро - цена 1,644 руб.(-1,38%), оборот 480,96 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

РБКИС-ао - цена 50,95 руб.(+7,06%), оборот 719,91 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 1,113 руб.(+0,82%), оборот 10,96 млн. руб.
Новатэкао - цена 324,5 руб.(+0,62%), оборот 121,46 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0167 руб.(+0,6%), оборот 1,99 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 139,75 руб.(+0,56%), оборот 6,48 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

РБКИС-ао оборот 719,91 млн. руб. (на 1250% выше среднемесячного уровня)
НКНХао оборот 3,87 млн. руб. (на 120% выше среднемесячного уровня)
СибТлк-ао оборот 41,8 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня)
Новатэкао оборот 121,46 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня)
УралСвИ-ап оборот 10,96 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня).

На предрождественской неделе дрейфы на мировых рынках были весьма значительными. Особенно впечатляло дальнейшее снижение евро относительно ведущих валют. Одной из причин такой нелюбви к европейской валюте было решение Международного рейтингового агентства Fitch Ratings о снижении рейтинга Португалии на одну ступень - с АА- до А+ - с прогнозом «негативный». Такое решение обосновывается нарастанием проблем с финансированием как государства, так и банков этой страны ЕС.

Предпраздничная неделя отличалась парадоксальной ситуацией. Цены на нефть сильно выросли, подросли ведущие фондовые рынки, но соседский фондовый рынок проявлял нерешительность. Индекс ММВБ за неделю показал лишь символический рост. Все события проходили на снижающихся объемах торгов. За неделю наторговали примерно столько, сколько получается за средние два дня. Слабая динамика рынка и низкие объемы торгов находились в диссонансе не только с ростом цен на нефть и оптимизмом на западных площадках.

В каком-то смысле плотный корпоративный фон тоже не нашел достаточного отражения в ценах на российские бумаги.

Среди событий недели в первую очередь следует отметить выступление президента соседней страны, подводившего итоги уходящего года.

Из корпоративного фона можно отметить следующие события:

Мосэнерго представило отчетные данные по МСФО за 9 месяцев 200года. Компания показала снижение убытка за третий квартал и трехкратный рост прибыли по итогам девяти месяцев. Отчетные данные были ожидаемыми и не призвели сильного впечатления на рынок.

Была объявлена стартовая цена продажи принадлежащего государству блокпакета акций ТГК-5 (25.1% акций). Акции данного пакета будут продаваться не ниже 0,0208 руб. за одну акцию. Указанная стартовая цена дает существенную премию к ценам рынка. В результате цены акций компании на бирже ММВБ резко пошли в гору.
Газпромбанк продает 50% акций Сибура руководителю НОВАТЭКА Леониду Михельсону. Правда, заявляется, что компании не будут интегрироваться. Акции НОВАТЕКа на текущей неделе хорошо подрастали, но мы бы не стали связывать этот рост с указанной новостью. Акции НОВАТЭКа и без этой новости за год почти удвоились в цене, а с кризисных уровней выросли более, чем в семь раз, уже давно преодолев предкризисные уровни.

Уралкалий и Сильвинит на этой неделе объявили об объединении, которое пройдет в форме реорганизации путем присоединения Сильвинита к Уралкалию. Сделка давно была анонсирована и ожидалась, но формальное объявление тоже многое стоит. Сделка будет проходить в несколько этапов, включая выкуп Уралкалием 20% акций Сильвинита у одного из акционеров за $1.4 млрд. и обмен остальных акций Сильвинита по коэффициентам 133.4 для обыкновенных и 51.8 для привилегированных акций. Завершение сделки запланировано на май 2011 года. Акции компаний занимающихся удобрениями тоже давно показывают чудеса роста.

Следующий блок новостей был связан с РУСАЛом и Норильским никелем.

Во-первых, 24 декабря на ММВБ и в РТС начались торги РДР Российские депозитарные расписки) РУСАЛа. Это новый инструмент и российские депозиторные расписки впервые начинают торговаться на наших биржах.
Сбербанк, являясь эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на обыкновенные акции РУСАЛ сообщил, что 16 декабря 2010 года РДР прошли листинг на ММВБ и РТС, 23 декабря началось размещение РДР, а торги с на ММВБ и РТС с 24 декабря 2010 г. Сбербанком были назначены следующие маркет-мейкеры для поддержания ликвидности: ВТБ Капитал, Ренессанс Брокер, Тройка Диалог. Ну что ж, с почином.

Во-вторых, руководство Норильского никеля в четверг одобрило программу повышения капитализации компании. Она включает выкуп собственных акций на сумму до $3 млрд. с премией к рыночной цене 10–15%. На втором этапе компания может приобрести еще около 7% своих акций. В течение шести месяцев компания планирует скупить с рынка собственные акции еще на $1,5 млрд. Всего на программу повышения капитализации будет потрачено $4,5 млрд. Понятно, что программа обратного выкупа акций будет способствовать их росту.

Однако все не так просто. Данная новость должна рассматриваться в комплекте с другой новостью Норильского никеля. На ушедшей неделе стало известно, что РУСАЛ, владеющий 25% акций Норильского никеля считает необходимым провести внеочередное собрание акционеров Норильского никеля с целью переизбрания совета директоров. РУСАЛ серьезно обеспокоен недавней продажей руководством Норникеля 8% казначейских акций (в форме АДР) компании Trafigura. С учетом обостряющегося конфликта с РУСАЛом данная новость повышает неустойчивость ситуации. РУСАЛ будет выступать выкупа. Причина проста: пакет РУСАЛА в ГМК не сможет участвовать в выкупе, а также решение о выкупе не будет способствовать выплатам дивидендов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 24 декабря, вырос на 27,40 пункта или 2,92% до 966,11 пунктов.
Объем торгов за день составил 394 233 799,47 грн., акциями наторговали 139 377 497,27 грн., корпоративными облигациями - 426 858,20 грн., гособлигациями - 254 429 444,00 грн.


Как сообщалось, в четверг, 23 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 19,56 пункта или 2,13% до 938,71 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 393,20 пунктов, или на 68,63% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 24 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются 24 декабря впервые за четыре сессии.

Акции японских экспортеров дешевеют из-за подъема курса иены в четверг, когда токийские площадки были закрыты, несмотря на то, что в пятницу иена начала снижение. С начала недели японская нацвалюта подорожала по отношению к доллару на 1,2%, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,4% - до 135,03 пункта. За эту неделю показатель прибавил 1,1%, а за декабрь - около 5%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в пятницу на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%.

Стоимость акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. опустилась на 0,9%, третьей по величине группы сектора Rio Tinto - на 1,1%.

Бумаги третьего по величине автоконцерна Японии Nissan Motor Co., который получает около 75% выручки от операций за рубежом, потеряли в цене 0,6%.

Ведущий мировой производитель оборудования для тестирования чипов Advantest Corp. сократил капитализацию на 1,8%, отказавшись от предложения о поглощении.

Цена акций судоходной компании Hyundai Merchant Marine Co. обвалилась на 4,1% после проведения допэмиссии с дисконтом.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. Однако активность на фондовых площадках РФ совсем невелика, поскольку на Западе сегодня начались длинные рождественские праздники. В этой связи ведущие индикаторы российского рынка начали день на уровне предыдущего закрытия.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,02% - до 1684,92 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1766,88 пункта, что на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,02%, начав день на отметке 11401 пункт.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги ГМК "Норильский никель" (+0,28%), Газпрома (+0,04%), НОВАТЭКа (+1,92%), а также большинства компаний телекоммуникационного сектора. В RTS Standard растут котировки ЛУКОЙЛа (-0,07%), Газпрома (-0,09%), ВТБ (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,39%), "РусГидро" (-0,18%) и "Уралкалия" (-0,44%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,11%, а индекс РТС прибавил 0,08%.

Торги на фондовых биржах США в условиях низкого объема перед рождественскими выходными завершились разнонаправленной динамикой.

На торгах в Азии в результате фиксации прибыли наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов укрепляется.

Давление на рынки оказывают, в том числе, новости из Европы о снижении агентством Fitch кредитного рейтинга Португалии на ожиданиях ухудшения национальной экономики, говорят эксперты.

По их словам, сегодня торги в США, как и во многих европейских странах, в связи с рождественскими выходными, проводиться не будут, а следовательно, публикации макроэкономических данных также не ожидается.

Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня 1680 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которому выступает отметка 1690 пунктов.

Внешний фон 24-го может привести к небольшому коррекционному снижению основных фондовых индексов, однако поддержку российскому рынку окажут высокие цены на нефть. В целом, в пятницу в связи с выходными в Европе и США мы вряд ли будем наблюдать какое-либо сильное движение на соседском и нашем рынках.

В-третьих, рынки акций Европы открылись 24 декабря 2010г. снижением ведущих индексов. Однако? стоит заметить, что в пятницу большинство торговых площадок Старого Света закрыты в связи с наступающим Рождеством. В сочельник свою работу продолжают лишь Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE), работающая в стандартном режиме, Парижская биржа, закрывающаяся уже через 3 часа, и ряд более мелких площадок, включая ирландскую, бельгийскую и испанскую.

Однако темных красок в праздничное настроение внесло решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое накануне понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии с АА- до А+ с «негативным» прогнозом. На решение агентства повлияло медленное снижение дефицита текущих статей торгового баланса и более тяжелые условия финансирования, с которыми столкнулись правительство Португалии и банки этой страны. На сегодня чистый внешний долг Португалии эквивалентен 90% от ВВП, а качественного улучшения ситуации Fitch ожидает не раньше 2012г.

Решение о снижении рейтинга Португалии оказало негативное влияние на динамику котировок представителей финансового сектора Европы.

В частности, котировки британской банковской группы Lloyds TSB понизились на 0,1%, а его конкурентов - Barclays Plc и HSBC Holdings - на 0,15% и 0,1%. В то же время по восходящей траектории двигаются сегодня котировки Standard Chartered, повышаясь на 0,17%.
Акции французских кредиторов Credit Agricole и Societe Generale дешевеют в
первые часы торгов на 1,3% и 0,5%.

Ценные бумаги европейских энергетических компаний 24-го также торгуются в «красном» секторе, поддержку им не в силах оказать рост цен на нефть, поскольку крупнейшие товарные биржи Старого Света в пятницу также не работают. Коррекция наблюдается по акциям британских нефтегазовых гигантов BP Plc и BG Group, дешевеющим в среднем на 0,1%, а их конкурента Tullow Oil - на 0,25%.

Уступают свои позиции 24 декабря и европейские горнодобытчики. В частности, котировки британской золотодобывающей компании Randgold Resources (-5,36%), что стало реакцией рынка на сообщение компании о том, что объем производства в IV квартале 2010г. будет снижен из-за нестабильности в Кот-д'Ивуаре, где Randgold Resources участвует в крупном проекте месторождения Tongon. Также падают котировки британских Anglo American (-0,32%) и BHP Billiton (-0,1%), дешевеют и акции крупнейшей медедобывающей компании Индии Vedanta Resources (-0,4%) и британо-швейцарской Xstrata (-0,2%).

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 7,17 пункта (-0,12%) - до 5988,90 пункта, а французский CAC 40 опустился на 11,78 пункта (-0,30%) - до 3899,54 пункта.

Как сообщили очевидцы, наш рынок акций открылся ростом фондовых индикаторов на фоне нейтральной внешней конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX повысился на 1,23%, индекс ПФТС - на 0,96%. Торговая активность держится на низком уровне, основные обороты сконцентрированы в акциях Укрнефти и Алчевского МК.
В лидерах роста пребывают акции Укрнефти (+3,22%) по которым продолжается скупка. Дополнительную поддержку акциям оказывают новости об установлении стартовой цены нефти на аукционах без учета НДС, а также повышение НКРЭ цены продажи газа добываемого Укрнефтью.

Акции Алчевского МК повышаются на 4,26%, существенный рост по бумагам наблюдается третий день подряд.

По остальным «голубым» фишкам наблюдаются минимальные торговые обороты, большинство из которых дорожают на 0,2-1%.

Внешняя конъюнктура, как мы заметили выше, нейтральная. Западноевропейские фондовые индексы снижаются после четвергового роста, французский CAC 40 падает на 0,24%, английский FTSE 100 - на 0,1%.

Германия и США 24-го отдыхают в связи с Рождественскими праздниками в связи с этим ожидаем низкие торговые обороты на отечественной бирже.

Меж тем, как мы заметили в предыдущем обзоре, финиш года, полугодия, квартала и месяца подразумевает заметное повышение индексов.

На это, в частности, работают в ПФТС в драйверах роста Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Аваль, Мотор Сич, Центрэнерго и, разумеется, Укрнефть.

На стороне «медведей» выступают торгующиеся в «красной зоне» ПГОК, Укрсоцбанк, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Западэнерго и Крюковский вагоностроительный завод.

Итак, наш рынок акций завершил прошлую неделю в «зеленой зоне», рост продемонстрировал практически весь спектр ликвидных бумаг. Индекс «Украинской биржи» (УБ) превысил отметку 2400 пунктов, закрепившись на уровне 2406,91 пункта (+2,15%), индекс ПФТС вырос на 2,29% - до 966,11 пункта.

Как сообщили очевидцы, торговая активность держалась на высоком уровне, несмотря на достаточно высокую пассивность участников на открытии торговой сессии.

Думаю, поддержку рынку продолжает оказывать новость о выделении Украине стабилизационного кредита Международного валютного фонда.

На УБ спросом пользовалось большинство бумаг из индексной корзины.

Лидерами роста стали бумаги Алчевского меткомбината (+8,77%), ЕМЗ (+5,62%) и Ясиновского КХЗ (+3,7%).
Кроме того, «выстрелили» акции металлургических компаний при высоких торговых объемах.

Насколько нам известно, акции Укрнефти стремились к уровню в 600 грн, однако по итогам торгов закрылись на уровне 585 грн (+2,65%).

«В плюсе» торговались акции банков, лидировали среди которых бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,97%).

Очевидно одно: в связи с новыми назначениями в НБУ рынок еще не выбрал необходимую стратегию, и сами банкиры еще не сложили единого представления относительно кадровых перестановок.

Подорожали также акции Крюковского вагоностроительного завода (+1%), КрАЗа (+4,85%).

На УБ в пятницу объем торгов акциями составил 226,4 млн грн.

На ПФТС в этот день заключены сделки на 394,2 млн грн, в том числе с акциями - на 139,4 млн грн, причем львиная доля пришлась на сделки с акциями Полтавоблэнерго (108,7 млн грн, без цены изменения котировок).

Думаю, «календарный фактор» предопределит на новой неделе высоковероятное продолжение положительной тенденции.

По нашим оценкам аналитика, потенциал продолжить рост имеют акции металлургических и энергетических компаний.

При этом основную динамику фондовых индексов по-прежнему будут определять котировки акций Укрнефти и Алчевского МК.
Меж тем, в противовес мнению других профильных гуру, автор ожидает нарастание торговой активности по мере приближения последних дней текущего года.


В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (20 - 24 декабря) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 39,12 пункта или 4,22%(индикатор вырос с уровня 926,99 до отметки 966,11 пункта). Обороты торгов за неделю составили 212,37 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (13 - 17 декабря) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 32,72 пункта или 3,66%(индикатор вырос с уровня 894,26 до отметки 926,99 пункта). Обороты торгов за неделю составили 85,29 млн. грн.


К полудню понедельника, 27 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона растет после повышения процентной ставки в Китае на ожиданиях, что это поможет сдержать инфляцию в стране, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,3% - до 135,57 пункта. Рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрыты в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, южнокорейский Kospi почти не изменился, китайский Shanghai Composite повысился на 0,7%.
Стоимость акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. выросла на 0,9%.

Самый большой банк мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. прибавил 0,5% цены акций, China Construction Bank Corp. - 0,2%. Эксперты рассчитывают, что рост стоимости кредитования повысит процентную выручку банков.

Котировки акций японского чипмейкера Elpida Memory Inc. подскочили на 4% после сообщений в местных СМИ о том, что компания ведет переговоры о создании альянса с тайваньскими производителями полупроводников, включая Powerchip Technology Corp.

Курс ценных бумаг южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. поднялся на 3,9%, так как она прогнозирует объемов заказов на 2011 год на уровне $11 млрд.

Цена акций Hitachi Ltd. выросла на 0,3%, Canon Inc. - на 1,2% после того, как газета Nikkei сообщила, что тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. планирует приобрести СП Hitachi и Canon по производству ЖК-дисплеев за ¥100 млрд ($1,2 млрд.). Акции самой Hon Hai подешевели на 0,4%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались на этой неделе со снижения ведущих индексов в отсутствие сигналов извне. Уолл-стрит 24 декабря была закрыта по поводу католического Рождества, а 27 по этой же причине закрыты и ведущие площадки Европы. В связи с этим внимание участников рынка обращено на азиатские и внутренние факторы. Вдобавок перед новогодними праздниками у инвесторов есть соблазн закрыть позиции, что тоже не способствует активному движению вверх.

По состоянию на 10:30 Киева индекс ММВБ снизился на 0,61% - до 1665,58 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1761,98 пункта, что на 0,43% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,62%, начав день на отметке 11292,26 пункта.

Азия российский рынок не поддерживает - после принятого в выходные решения Народного банка Китая повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов индексы ведущих бирж региона снижаются. Так, Shanghai Composite упал на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%; снижение демонстрируют корейский KOSPI и австралийский ASX.

Первая реакция на подобные действия всегда непредсказуема, но среднесрочный эффект, скорее всего, будет положительным, поскольку повышение ставки ожидалось в течение некоторого времени, а ускорение инфляции, которое повышение ставки призвано сдержать, - существенно более серьезная угроза для роста китайской экономики, а значит, и для доходов российского бюджета.

Цены на нефть, вновь поползшие вверх, немного компенсируют снижение российского рынка, которое без этой поддержки было бы куда более глубоким.

В-третьих, фондовые торги в Европе 27 декабря 2010г. открылись понижением ведущих индексов. Европа уже отметила Рождество, и отдельные биржи Старого Света сегодня приступили к работе, однако Лондонская биржа все еще закрыта в связи с праздниками. На этом фоне в отсутствие серьезных макроэкономических новостей торговая сессия в Европе открылась достаточно вяло и внимание игроков сосредоточено прежде всего на новостях из КНР. В минувшие выходные Народный банк КНР в целях борьбы с инфляцией второй раз повысил базовую учетную ставку за более чем двухлетний период.

Акции гостиничной компании Accor SA на открытии торгов подешевели на 1,5% на фоне информации о том, что компания ведет переговоры о продаже своей доли в Groupe Lucien Barriere SA. Речь идет о 49% акций Lucien Barriere, которые могут быть проданы уже в январе 2011г. за 279 млн евро, сообщила французская пресса. Представители Accor от комментариев на этот счет оказались.

Бумаги второго по величине производителя программного обеспечения Германии Software AG потеряли в цене на открытии торгов 1%. Ранее представители компании сообщили, что Software может увеличить годовые дивиденды на 20%.

На открытии торгов ушли «в минус» и котировки европейского аэрокосмического агентства EADS (-0,75%) на фоне информации о том, что авиастроительная компания Airbus SAS получила меньше заказов на самолеты, чем ее главный конкурент - американский Boeing в период с января до середины декабря 2010г. Согласно данным европейской прессы, Boeing получил 482 заказа против 396 у Airbus.

По состоянию на 11:04 Киев немецкий индекс DAX снизился на 89,74 пункта (-1,27%) - до 6967,92 пункта, французский CAC 40 - на 48,18 пункта (-1,24%) - до 3852,21 пункта, итальянский SMI - на 22,44 пункта (-0,34%) - до 6576,99 пункта.

За первые пять минут отечественного рынка акций индекс UX повысился на 0,11%, индекс ПФТС - на 0,13%.

Торговая активность держится на низком уровне, торговые обороты сконцентрированы в акциях Укрнефти (+0,83%) и Алчевского МК (+3,53%).

В пятницу НБУ отчитался о состоянии платежного баланса Украины за 11 месяцев 2010 года. Из важных моментов стоит выделить увеличение в ноябре экспорта черных металлов, по сравнению с ноябрем 2009 года на 40,2%, рост обусловлен ценовым фактором. Данные подтверждают об улучшении конъюнктуры на мировом рынке черных металлов и является положительным фактором для роста акций компаний сектора в ближайшей перспективе, учитывая их отставание от общего рынка.

В лидерах снижения пребывают акции Донбассэнерго (-1,75%), банка «Форум» (-1,5%) и Укртелекома (-0,64%).

Внешняя конъюнктура негативная. Западноевропейские рынки снижаются на 1-1,2%. 25 декабря Народный Банк Китая поднял ставку по кредитам сроком на 12 месяцев с 5,56% до 5,81% годовых, и по депозитам с 2,5% до 2,75%. Это стало вторым за последние два месяца ужесточением монетарной политики в части борьбы с инфляционными рисками.

Не исключено, что последнее и стало толчком к переменам: пополудни рынок акций начал работаться в «красной зоне», где, по всей видимости, и завершит сессию понедельника.

«Гарантами» такого исхода торгов являются падающие в цене акции Авдеевского КХЗ, ПГОКа, Азовстали, ЕМЗ, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Укртелекома, Крюковского вагоностроительного завода и, главное, Укрнефти.

Позитив сохранился в бумагах Алчевского МК, Ясиновского КХЗ и Центрэнерго.
Однако для радиальной смены тренда на «бычий» этого «маловато будет».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59327
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 48
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
0 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 14:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів