Итоги: Мировой фондовый рынок 14.01.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2011 13:58

Итоги: Мировой фондовый рынок 14.01.11

США

Отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за октябрь 2010г. и составило $38,3 млрд. Такие данные опубликовало в четверг Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне $41,0 млрд.

В октябре 2010г. отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило $38,4 млрд. Ранее сообщалось, что дефицит достиг $38,7 млрд.

В ноябре 2010г. объем импорта США составил $198 млрд. (+0,6% по сравнению с октябрем 2010г.), объем экспорта - $159,6 млрд. (+0,8%). При этом в годовом исчислении импорт в США вырос на 13,6%, а экспорт из США - на 14,9%.

В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 8 января 2011г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели возросло до 445 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Показатель по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели возрос на 35 тыс. Аналитики ожидали, что число требований составит 402 тыс.

По уточненным данным, количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 1 января 2011г., составило 410 тыс., а не 409 тыс., как сообщалось ранее.

Среднее количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за четыре недели (по 8 января 2011г.) составило 416 тыс. 500, увеличившись на 5 тыс. 500 по сравнению с уточненным показателем за предыдущий четырехнедельный период, зафиксированным на уровне 411 тыс.

Промышленные цены (индекс PPI) в США в декабре 2010г. выросли по отношению к предыдущему месяцу на 1,1%, говорится в сообщении Министерства труда страны (United States Department of Labor). Аналитики прогнозировали, что данный показатель в месячном исчислении вырастет на 0,8%.

В ноябре 2010г. индекс цен производителей в США вырос на 0,8% в месячном исчислении.

Промышленные цены без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США в декабре 2010г. по отношению к предыдущему месяцу повысились на 0,2%. В ноябре 2010г. этот показатель в месячном исчислении вырос на 0,3%.

Торги в США в четверг 13 января завершились снижением фондовых индексов.
Давление на рынок оказали довольно слабые экономические данные.

Фондовые торги в США закрылись 13 января 2011г. снижением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Инвесторы были разочарованы докладом Министерства труда США о резком росте числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю до 445 тыс., что существенно превзошло консенсус-прогнозы на уровне 402 тыс.
Таким образом, участники рынка так и не смогли избавиться от сомнений относительно способности федерального правительства бороться с бичом американской экономики - высокой безработицей.

Тем не менее, большую коррекцию на рынке позволили сдержать данные Министерства торговли США. Накануне ведомство отчиталось о снижении отрицательного сальдо торгового баланса США в ноябре 2010г. по сравнению с октябрем 2010г. до $38,3 млрд. Значение данного показателя оказалось выше экспертных ожиданий, прогнозировавших отрицательное сальдо в размере $41,0 млрд.

Однако, несмотря на данные Минторга, акциям американских банков так и не удалось закрыться «в плюсе» - данные по числу обращений за пособием повлияли на трейдеров значительно сильнее. Кроме того, среди аналитиков начинает распространяться мнение о том, что вероятнее всего начинающийся сезон отчетности не принесет особенной радости - существующие прогнозы на IV квартал 2010г. были чересчур оптимистичными.

На этом фоне котировки акций Bank of America и Citigroup снизились на 1,5% и 0,8% соответственно, а Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. - на 1,43% и 0,6%.

Снижение также наблюдалось по акциям американского многопрофильного концерна General Electric (-0,4%), после того как компания сообщила о покупке частной Lineage Power Holdings за $520 млн. Данное приобретение позволит энергетическому подразделению GE укрепить свои позиции на рынке в секторе преобразования энергии.

Цены на сырье накануне не демонстрировали положительной динамики - дешевели золото, медь и другие металлы. Поводом к этому послужили опасения того, что рост китайской экономики - главного потребителя стали на сегодня - в 2011г. может замедлиться. В итоге акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. упали в цене на 3,02%, а медедобывающей Freeport-McMoRan Copper&Gold - на 3,1%. Бумаги сталелитейщиков U.S.Steel Corp. и AK Steel Holding понизились в стоимости на 1,8% и 0,85%, а золотодобытчиков Newmont Mining и Barrick Gold - на 1,7% и 5,12% соответственно.

Снижение цен на нефть на NYMEX до $91,40 за баррель привело к распродажам в энергетическом секторе.

Акции нефтяных гигантов ConocoPhillips и Chevron завершили торговую сессию в минусе на 2,08% и 0,3% соответственно, а котировки нефтегазовой корпорации Anadarko Petroleum снизились на 1,77%. Кроме того, на 1,65% упали в цене бумаги нефтесервисного предприятия Halliburton.

Впрочем, для нефтяной компании Marathon Oil Corp. сессия сложилась вполне удачно - котировки акций выросли более чем на 6%. Рынок с оптимизмом воспринял решение руководства Marathon выделить из единого бизнеса подразделение по производству топлива, которое станет отдельной независимой компанией.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,20% до 11732 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся понижением на 0,17% на отметке 1284 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снижением на 0,08% до 2735 пунктов.

Европа


В декабре темпы роста потребительских цен в еврозоне ускорились до максимального уровня более чем за 2 года - с октября 2008 года, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Европейского союза.
В годовом исчислении инфляция в еврозоне составила 2,2%. Потребительские цены в прошлом месяце относительно ноября выросли на 0,6%.
Повышение обоих показателей совпало со средними ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
В ноябре в годовом выражении была зафиксирована инфляция в размере 1,9%. Цены в ноябре относительно октября повысились на 0,1%.

Фондовые торги в Европе 13 января завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Основным мотивом снижения некоторых индексов стали растущие опасения инфляционного давления на экономику еврозоны, которое в свою очередь могло спровоцировать повышение учетной ставки Европейским Центробанком (ЕЦБ). Однако 13-го ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений - на рекордно низком уровне в 1%.

Торги акциями в Европе в четверг, 13 января, открылись снижением большинства ведущих индексов, которое вскоре сменилось небольшим ростом.

В центре внимания рынка были аукционы по размещению долговых обязательств Испании и Италии, а также заседание ЕЦБ и Банка Англии по ставкам.

В четверг ЕЦБ, несмотря на рост инфляции, оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1%. Это совпало с прогнозами аналитиков. Базовая ставка ЕЦБ находится на неизменном уровне в 1% уже больше года. Аналитики не ожидают изменения монетарного курса ЕЦБ как минимум до середины 2011г.

Кроме того, Банк Англии также не изменил базовую учетную ставку. Она осталась на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение также совпало с прогнозами аналитиков.

Наиболее интересной для рынка рынков была пресс-конференция главы ЕЦБ Жан-Клода Трише по итогам заседания. Он сообщил, что уровень инфляции в еврозоне на протяжении еще нескольких месяцев останется выше целевой планки в 2%. В декабре 2010 г. инфляция в еврозоне составила 2,3%, что является самым высоким показателем за последние два года, и основной причиной этого стало повышение цен на энергетические ресурсы. Президент ЕЦБ подчеркнул, что экономический рост в еврозоне остается стабильным, однако существуют и некоторые риски, связанные с неопределенностью экономической ситуации в будущем.

Сейчас правительства стран еврозоны убеждают инвесторов в своей способности самостоятельно справиться с кризисом без чрезмерного подъема процентных ставок. Аукционы по продажам гособлигаций, прошедшие накануне в Португалии и сегодня в Испании и Италии, показали, что этим странам пока не требуется финансовая помощь, подобно Греции и Ирландии.

Некоторое негативное влияние на ход европейских торгов под конец дня оказала публикация слабой макроэкономической статистики и негативное открытие американских бирж.

В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 2 по 8 января 2011г. возросло до 445 тыс., что оказалось значительно больше прогнозов экспертов, которые ожидали, что данный показатель будет на уровне 402 тыс.

Лучшие результаты показали бумаги банков после успешных аукционов по размещению облигаций Испании и Италии. Самыми слабыми оказались акции горнодобывающего сектора.

Бумаги крупнейшего британского ритейлера Tesco обвалились на 4,28%. Продажи принадлежащих ему британских магазинов за шесть «праздничных» недель, предшествующих 8 января 2011г., выросли всего на 0,6%, тогда как аналитики ожидали подъема в 1,5%.

Акции Rio Tinto подешевели на 0,86%. Британо-австралийская компания объявила о перебоях в поставках алюминия с завода в Квинсленде. В результате обильных муссонных дождей в австралийском штате Квинсленд, вызвавших повышение уровня воды в реках, компания вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку алюминия с завода Boyne Smelters Limited недалеко от г. Глэдстоун. Из-за наводнения в регионе дороги и железнодорожные линии между городами Глэдстоун и Брисбен оказались перекрыты, а порт г. Брисбена закрыт, что делает невозможным поставки алюминия внутренним и международным компаниям-потребителям, объяснили представители Rio Tinto. В настоящий момент компания рассматривает другие варианты поставок алюминия, включая прямые поставки из порта Глэдстоуна. Ввиду того, что ситуация пока не стабилизировалась, в Rio Tinto не способны предоставить более точные сведения относительно того, сколько продлится чрезвычайное положение.

Представители международного рейтингового агентства Moody's в опубликованном 13 января докладе заявили о том, что Франции, Германии, США и Великобритании необходимо взять под контроль свои расходы на пенсионное обеспечение и медицинское страхование, чтобы предотвратить дестабилизацию своей задолженности в долгосрочной перспективе и сохранить за собой рейтинги ААА. По словам аналитиков агентства, на данный момент все четыре страны переживают значительный рост социальных обязательств, связанный со старением населения и необходимостью субсидировать систему здравоохранения, и вынуждены принимать радикальные ответные меры.

Фондовые торги в Европе 13 января завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Основным мотивом снижения некоторых индексов стали растущие опасения инфляционного давления на экономику еврозоны, которое в свою очередь могло спровоцировать повышение учетной ставки Европейским Центробанком (ЕЦБ). Однако 13-го ЕЦБ оставил учетную ставку без изменений - на рекордно низком уровне в 1%.

Крупнейшая британская розничная сеть Tesco потеряла на сегодняшних торгах 4,3% стоимости своих акций в связи с тем, что прогнозы объема рождественских продаж сети не оправдались, к тому же рост объема непродовольственных продаж был сильно подорван декабрьскими холодами в Европе.

Особым спросом в ходе торгов пользовались бумаги банковского сектора. В частности, выросли курсы акций испанских банков, доверие к которым недавно было подорвано долговыми проблемами периферийных экономик Европы. Акции испанских банков Banco Santander и BBVA поднялись в цене на 4,8% и 6,3% соответственно.

Акции британо-австралийской горнорудного гиганта Rio Tinto подешевели почти на 1%, после того, как одно из его подразделений - компания Alcan- объявила форс-мажор в поставках алюминия и сократила их объемы. Причиной стало наводнение в северных районах Австралии, где ситуация продолжает ухудшаться. Курс акций британо-чилийской Antofagasta plc снизился на 2%.

По итогам торгов 13 января 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 26,84 пункта (-0,44%) - до 6023,88 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 6,33 пункта (+0,09%) - до 7075,11 пункта.

Французский CAC 40 поднялся на 29,76 пункта (+2,85%) - до 3974,83 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 51,28 пункта (-0,78%) - до 6562,47 пункта, амстердамский AEX снизился на 1,62 пункта (-0,45%) - до 360,79 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,6% - до отметки 1157,34 пункта.

Азия


Народный банк Китая повысит с 20 января резервные требования для банков на 50 базисных пунктов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз ЦБ страны.
В последний раз Китай объявлял о повышении нормы резервирования для банков (на 50 базисных пунктов) с 20 декабря 2010 года.
Повышение резервных требований рассматривается как часть усилий китайских властей по снижению инфляции и предотвращению перегрева экономики.

Фондовые торги в Японии 14 января 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,74% на фоне укрепления иены, которое привело к спаду котировок японских экспортеров. Не способствовали активности трейдеров также и новости о реорганизации японского правительства. Напомним, что в пятницу рано утром премьер-министр Японии Наото Кан отправил кабинет министров в отставку и позднее объявил его новый состав. По его словам, обновленное правительство должно более успешно справляться с укреплением национальной экономики, расширением свободной торговли и ростом конкурентоспособности.

Среди экспортеров наиболее значительным понижением курса акций отметились автопроизводители. Акции ведущих представителей этого сектора Mitsubishi Motors и Suzuki Motor подешевели на 2,9% и 1,9% соответственно, Nissan Motors и Honda Motor - на 1,4% и 0,8% соответственно.

Также сессия сложилась неблагоприятно для японских производителей электроники. Стоимость акций крупнейшего в мире производителя цифровых камер Canon снизилась на 1,3%, а его конкурентов Hitachi и Panasonic - на 1,5% и 0,9% соответственно.
Кроме того, крупным спадом котировок отметились японские производители шин. Снижение цены акций двух крупнейших в этой отрасли компаний Bridgestone и Sumitomo Rubber Industries составило 2,1% и 1,6%. Бумаги их менее крупного конкурента Yokohama Rubber упали в цене на 3% после того, как брокерская компания Nikko снизила свои рекомендации по ним.

В «красную зону» переместился и сырьевой сектор Страны восходящего солнца.

Акции ведущих производителей стали JFE Holdings и Nippon Steel понизились на 1,5% и 1,7% соответственно на фоне снижения цен на Лондонской бирже металлов. Не лучше сложилась ситуация и среди нефтяных компаний: бумаги крупнейших в этой отрасли Inpex и JX Holdings снизились на 1,1% и 1,5% соответственно. Причиной послужило снижение цен на американские нефтяные фьючерсы Light Sweet.
В «зеленую» зону» переместились японские производители компьютеров после того, как крупнейший в мире изготовитель компьютерных чипов Intel объявил, что в этом году продажи могут превысить ожидания аналитиков. Кроме того, 14-го компания обнародовала данные по чистой прибыли за IV квартал 2010г., которая выросла на 48% по сравнению с III кварталом. Аналитики уже назвали 2010г. самым успешным в истории Intel. На этом фоне акции ведущих компьютерных компаний Японии Tokyo Electron и Dainippon Screen Manufacturing подскочили на 3,7% и 4,7% соответственно.

Кроме того, сессия закрылась удачно для крупнейшего японского ритейлера Fast Retailing. Его акции выросли на 5,9% после того, как финансовая организация Nomura повысила рейтинг бумаг компании.

По итогам торгов 14 января 2011г. индекс Nikkei снизился на 78,65 пункта (-0,74%) и составил 10511,10 пункта. Курс доллара к иене опустился на ¥0,81 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,54 за доллар.

Россия


Торги на российском рынке акций в четверг завершились разнонаправленным движением ведущих индексов.

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,55% - до 1749,75 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1878,52 пункта, что на 0,51% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,39%, завершив день на отметке 11930,05 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 72,05 млрд руб., в RTS Standard - 15,63 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 13 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 9,58 пункта (0,51%) и составил 1878,52 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8760.369 млн руб., что на 40% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ «обторговывает» уровень 1750 пунктов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 9,71 пункта (0,55%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1749,75. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

MAGNS - цена 36 руб. (+16,13%), оборот 4 тыс. руб.
URKAS - цена 224 руб. (+2,28%), оборот 7768 тыс. руб.
LKOHS - цена 1897,61 руб. (+1,54%), оборот 608068 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3808 руб. (+1,3%), оборот 1542 тыс. руб.
SBERS - цена 107,39 руб. (+0,46%), оборот 5338412 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,65 руб. (-2,88%), оборот 8380 тыс. руб.
TATNS - цена 156,18 руб. (-2,84%), оборот 2296 тыс. руб.
SNGSS - цена 35,137 руб. (-2,67%), оборот 87707 тыс. руб.
PLZLS - цена 1889,32 руб. (-1,95%), оборот 37896 тыс. руб.
SBERPS - цена 75,98 руб. (-1,5%), оборот 243402 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
РБКИС-ао - цена 51,26 руб.(-3,19%), оборот 86,6 млн. руб.
РусГидро - цена 1,66 руб.(-2,64%), оборот 1523,74 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 32,168 руб.(-2,52%), оборот 8,55 млн. руб.
Сургнфгз - цена 35,227 руб.(-2,5%), оборот 1149,9 млн. руб.
Распадская - цена 228,38 руб.(-2,4%), оборот 220,91 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

Возрожд-ао - цена 1517,97 руб.(+4,69%), оборот 19,24 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1903 руб.(+1,98%), оборот 7304,77 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 224 руб.(+1,82%), оборот 950,67 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,382 руб.(+1,6%), оборот 791,6 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 26,7 руб.(+0,9%), оборот 11,66 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Ростел-ао оборот 486,87 млн. руб. (на 320% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 159,62 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 220,91 млн. руб. (на 190% выше среднемесячного уровня)
ЛУКОЙЛ оборот 7304,77 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ап оборот 52,17 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня).

Настроения на рынке РФ вновь кардинально изменились. Из способствовавших этому событий в первую очередь следует говорить о повышении процентных ставок Банком Южной Кореи. 13 января там ставка была повышена на 0,25% с 2,5% до 2,75%. Южная Корея в 2010 году уже неоднократно поднимала ставку. Оно и понятно – инфляция в стране растет и рост потребительских цен в стране в декабре 2010г. достиг уровня 3,5%. И, тем не менее, повышение ставок Южной Кореей 13 января стало для многих неожиданностью. Само по себе очередное повышение ставки Южной Кореей не оказывает серьезного воздействия на рынки. Тем более, что в четверг стало известно о сохранении уровня процентных ставок ЕЦБ и Банком Англии. Но обозначающаяся тенденция роста ставок налицо. Добавило негатива известие о существенном снижении машиностроительных заказов в Японии.

Другим очень приметным событием были аукционы по размещению суверенных еврооблигаций Испанией и Италией. Пятилетние испанские облигации на €3 млрд. разместились с доходностью 4.542%. Полученные цифры заметно ниже пессимистичных прогнозов. Пятилетние облигации Италии размещены под доходность 3,67%. Доходность заметно ухудшилась, но это ухудшение не столь драматичное к чему психологически был готов рынок. Размещение 15–леток было пробным и за него пришлось заплатить 5,06%. В общем, тоже неплохо.

Но самое главное было в том, что аукцион показал наличие существенного спроса на долги указанных стран. Напомним, что результаты позавчерашнего аукциона по размещению десятилетних облигаций Португалии также считаются неплохими. Там доходность основного выпуска даже немного уменьшилась.
Аналитики склонны видеть в неплохих результатах аукциона покупки ЕЦБ, но этого достоверно не известно.

Рынок обсуждает возможности еврозоны принятия дополнительных меры, направленных на решение долговых проблем в некоторых странах Старого Света. Об этом, в частности, заявил министр финансов Германии. Результаты аукциона приободрили зону евро. Курс евро/доллар поднялся с минимумов среды более, чем на 4 цента.

Резкое подрастание евро (и снижение доллара) не спасло некоторые сырьевые рынки от коррекции. Рост цен на нефть приостановился, а к вечеру пошел вниз. На минорную ноту настроились мировые фондовые рынки. К концу дня (15:30 Киева) пришло сообщение о росте с 410 до 445 тысяч первичных обращений за пособиями по безработице в США.

На соседском рынке продажи затронули практически весь спектр ликвидных бумаг.

Наиболее сильным разочарованием стал откат цен акций Газпрома. Рынку РФ не удалось с наскока преодолеть посткризисный максимум. По итогам дня зафиксировано более, чем полуторапроцентное снижение цен. Аналогично акциям Сбербанка не удалось взять высоту 109 рублей за акцию.
По соседскому рынку прокатилось фронтальное снижение цен основных бумаг.

Индекс ММВБ по итогам дня потерял 0,55%. Объемы торгов вновь почти в полтора раза превышали среднемесячные значения. Тем не менее, «оптимистично» считаем, прошедшее снижение коррекцией и пока сохраняем надежды на продолжение роста.

14 января выходит много важных макроэкономических данных Кроме того запланирована публикация важных отчетов. В частности ожидается выход отчетов Intel и J.P.Morgan Chase. День обещает быть интересным.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 13 января, снизился на 2,12 пункта или 0,20% до 1 036,59 пунктов.
Объем торгов за день составил 156 410 745,00 грн., акциями наторговали 14 733 189,50 грн., корпоративными облигациями - 143 500,00 грн., гособлигациями - 141 534 055,50 грн.


Как сообщалось, в среду, 12 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 9,24 пункта или 0,90% до 1 038,71 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 61,51 пунктов, или на 6,31% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 13 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, с открытия четверговых торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост вослед за повышением цен на сырье и укреплением курса евро. Рынки поверили в то, что страны Европы смогут справиться с долговыми проблемами.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся к 8:00 мск на 0,8% - до максимальных с 20 июня 139,41 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил 1,4%, демонстрируя самый быстрый подъем с начала наводнения в декабре прошлого года.

Стоимость ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и третьей по величине компании отрасли Rio Tinto Group повысилась как минимум на 1,4%. Рыночная стоимость нефтяной группы номер один в Японии Inpex Corp. увеличилась на 2,2%.

Индекс 6 цветных металлов Лондонской биржи металлов повысился на 1,9%.

Акции самого большого банка Европы по величине капитализации HSBC Holdings Plc подорожали на 1,7% на торгах в Гонконге вслед за повышением курса евро.

Мировой лидер по производству фотоаппаратов Canon Inc. увеличил цену бумаг на 1,4%, так как снижение курса иены позитивно сказывается на его доходах от операций за пределами Японии.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13 января разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индексы ММВБ и RTS Standard снижаются, в то время как индекс РТС пока демонстрирует прирост.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,11% - до 1757,47 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1875,86 пункта, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,14%, начав день на отметке 11959,87 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,27%), ВТБ (-0,55%), ГМК "Норильский никель" (-0,33%), ЛУКОЙЛа (-0,35%), "Роснефти" (-0,41%), "Сургутнефтегаза" (-0,69%), "Газпром нефти" (-0,85%) и "Татнефти" (-0,69%). В РТС растут котировки ГМК "Норильский никель" (+1,63%), ВТБ (+11,11%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,65%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились ростом основных индексов до максимальных с 2008г. значений.
В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,08%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов пребывает в небольшом плюсе, говорят эксперты.

13-го в США в 15:30 Киева будет опубликован блок интересной макроэкономической информации. Прежде всего, станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В это же время будут опубликованы данные по индексу цен производителей страны в декабре и дефициту торгового баланса в ноябре 2010г.
В Европе Банк Англии и Европейский центробанк в 14:00 и в 14:45 Киева соответственно сообщат об уровне ключевых процентных ставок на ближайшее время. В течение дня отчетность за IV квартал 2010г. должна представить американская компания Intel.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах продолжил покорение новых локальных максимумов и завершил день выше сопротивления 1750 пунктов, следующим сопротивлением по отношению к которому является отметка 1790 пунктов. В четверг внешний фон способствует продолжению умеренного роста основных российских фондовых индексов.

Однако вслед за сильными взлетами, как правило, рано или поздно следует коррекция и фиксация полученной прибыли, которая вскоре может постигнуть и соседский, а также и наш рынок. В особенности при условии начала коррекции на основных мировых фондовых и сырьевых площадках.

В-третьих, фондовые торги в Европе 13 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на продажах государственного долга Испании и Италии, которые состоятся 13-го. Отметим, что накануне Португалия успешно разместила свои гособлигации на €1,25 млрд. Испания надеется получить до €3 млрд от продаж облигаций, а Италия - €6 млрд. По итогам двух аукционов станет понятно, продолжится ли в этом регионе долговой кризис.

Для горнодобывающего сектора Европы сессия сложилась в основном неблагоприятно. Цены на Лондонской бирже металлов ушли в «минус», что привело к снижению котировок ведущих горнодобывающих компаний Европы: акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,2% и 0,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 0,1% и 0,8% соответственно.

Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco упали на 3,2%: дело в том, что продажи принадлежащих ему британских магазинов за шесть «праздничных» недель, предшествующих 8 января 2011г., выросли всего на 0,6%, тогда как аналитики ожидали подъема в 1,5%.

Также упали котировки крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Две кредитные организации - японская Nomura Holdings и американская Merill Lynch Global Research - снизили свои рекомендации на покупку акций этой компании. В результате спад котировок составил 2%.

Кроме того, резко подешевели акции второго по величине немецкого банка Commerzbank после того, как он объявил о выпуске новых ценных бумаг и продаже их швейцарскому кредитному банку Credit Suisse Group. В результате спад акций немецкого финансового института составил 3%

С другой стороны, для остальных представителей финансового сектора Европы сессия открылась достаточно позитивно. В ожидании начала продаж госдолга в Испании и Италии в зеленую зону переместились бумаги испанского банка Banco Santander. Рост его котировок составил 1,7%. Сходная динамика наблюдается и у крупнейшего итальянского банка UniCredit, чьи акции выросли на 1%.

Кроме того, по мнению аналитиков, ЦБ Великобритании Bank of England сегодня оставит базовую ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,5%. Об окончательном решении банк объявит в полдень (15:00 мск). На фоне этих новостей акции британских банков Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 3% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 упал на 18,31 пункта (-0,3%) - до 6032,41 пункта, немецкий DAX 40 опустился на 0,22 пункта (-0,01%) - до 7068,56 пункта, французский CAC подрос на 15,29 пункта (+0,39%) - до 3960,36 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 12,93 пункта (-0,2%), до 6600,82 пункта.

Наш рынок акций открылся 13 января разнонаправленной динамикой наиболее ликвидных бумаг на фоне неопределенности на мировых фондовых площадках.

Индекс UX снизился на 0,81%, индекс ПФТС - на 0,01%. Инвесторы на открытии фиксируют прибыль по металлургическим и энергогенерирующим компаниям после роста накануне.

Покупки наблюдаются по акциям Стахановского ВСЗ (+2,02%), ШУ «Покровское» (+0,4%) и Райффайзен Банку Аваль (+0,14%). Акции Стахановского ВСЗ преодолели психологическую отметку 10 грн., что может свидетельствовать о продолжении восходящей тенденции.

Поддержку оказывает новостной фон - Стахановский вагонзавод планирует в 2011 году увеличить доход от реализации на треть (c 3 млрд. грн до 4 млрд. грн).

Положительной новостью для банков является разрешение НБУ предоставить банкам право формировать резервы без учета факта реструктуризации займов.

Наибольшее снижение наблюдается по акциям второго эшелона: Галнафтогаз подешевел на 7,59%, Дакор - на 8,33%, Алчевский КХЗ - на 4,96%.

Из ликвидных бумаг продажи наблюдаются по Центрэнерго (-1,77%), Алчевскому МК (-1,43%) и Азовстали (-1,41%) в рамках фиксации прибыли после существенного роста накануне.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись в «зеленой зоне» после вчерашнего существенного роста в ожиданиях объявления процентных ставок ЕЦБ и Банком Англии. Немецкий DAX повышается на 0,05%, французский CAC40 - на 0,2%. Также влияние на ход торгов в четверг будут оказывать результаты размещения облигаций Испанией и Италией.

В ПФТС в драйверах роста бумаги Алчевского МК, Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи и Укртелекома.

Пытаются продавить рынок вниз торгующиеся в «красной зоне» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, ЕМЗ, Центр- и Западэнерго, Крюковский ВСЗ, Мариупольтяжмаш и Укрнефть.

Мы не исключаем четверговой коррекции нашего рынка акций.

Так и получилось: за пред- и посленовогоднее ралли пришлось рассчитываться коррекцией.

Стало быть, наш фондовый рынок в четверг закрылся в «красной зоне» на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,24% - до 2601,66 пункта при объеме торгов 292,125 млн грн; индекс ПФТС снизился на 0,2% - до 1036,59 пункта, объем торгов составил 156,411 млн грн.

Как сообщили очевидцы, основное снижение украинских индексов последовало во второй половине дня после публикации макроэкономической статистики из США: она спровоцировала распродажи на мировых западноевропейских фондовых площадках, не обойдя стороной и Украину.

На украинских площадках среди аутсайдеров торгов оказались акции «ЭНЕРГОфишек» и представителей ГМК: Донбассэнерго (УБ - -4,58%), Центрэнерго (УБ - -4,12%; ПФТС - -2,98%), Алчевский меткомбинат (УБ - -4,38%; ПФТС - -1,41%), Азовсталь (УБ - -4,12%; ПФТС - -0,99%), Ясиновский КХЗ(УБ - -2,92%; ПФТС - -3,4%), ЕМЗ(УБ - -3,89%; ПФТС - -3,07%).

Полагаю, бумаги энергетического сектора корректируются вниз после заметного роста в минувшие дни. При этом новость о повышении с 01 февраля тарифов на электроэнергию для населения не оказала позитивного влияния на цену акций энергетиков, добавил он.

Снижение бумаг предприятий ГМК, по нашему мнению, является следствием их спекулятивного роста в первые сессии года. Кроме того, добавим, падение усиливает слабая ценовая конъюнктура на рынке промышленных металлов и неблагоприятные прогнозы производственных показателей на февраль.

Положительную динамику в четверг продемонстрировали акции коммерческих банков: Райффайзен Банк Аваль (УБ - +2,21%; ПФТС - +2,48%), Укрсоцбанк (УБ - +1,36%; ПФТС -+1,75%).
Думаю, акции банков росли на фоне усилившегося на иностранных биржах интереса к бумагам финансового сектора после того, как Wells Fargo 12 января обнародовал оптимистичные прогнозы по ряду ведущих мировых банков.
Кроме того, отметим, что положительной новостью для банков стало разрешение Нацбанком Украины предоставить банкам право формировать резервы без учета факта реструктуризации займов.

Против общей тенденции на фондовом рынке двигались также акции Стахановского вагоностроительного завода (УБ - + 1,02%; ПФТС - +2,47%).

В целом, очевидно, что высокий объем торгов на украинском фондовом рынке свидетельствует о том, что инвесторы спешат избавиться от акций, которые наиболее активно росли в последние дни.

Среди акций украинских компаний на зарубежных фондовых площадках бумаги строительной компании ТММ по состоянию на 17:00 Киева четверга выросли на 4,76%. Акции Ferrexpo уверенно обновляли свои максимумы, что, полагаю, поддерживалось позитивной конъюнктурой на сырьевых рынках и положительной динамикой цен на металлопрокат: цены на руду с начала года выросли на 4%, что добавляет уверенности инвесторам к акциям данного эмитента.

Акции агросектора также демонстрировали позитивную динамику: «Астарта» в четверг подорожала на 1,45%, MCB Agricole (+5,03%), «Мироновский хлебопродукт» (+0,57%). Большие объемы торгов прошли также с бумагами «Кернел», что вызвано новостью о распределении квот на экспорт зерна.

По нашему мнению, в последний день торговой недели ожидается усиление негативной тенденции на отечественных площадках. Не секрет, что мировые рынки достаточно «нервно» отреагировали на размещение облигаций Испании и Италии, а также публикации смешанной макроэкономической статистики из США, что сохранит влияние на динамику торгов в пятницу.


К полудню пятницы, 14 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу после достижения рекордных показателей за 2,5 года накануне. Инвесторов разочаровал отчет министерства труда США о значительном повышении количества первичных заявок на пособие по безработице, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, дешевеют акции добывающих компаний вслед за падением стоимости металлов и нефти.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов опустился на 0,1% - до 139,46 пункта. При этом падение котировок демонстрируют пять акций из каждых восьми.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9% и сингапурский STI - на 0,7%. При этом значение австралийского SP/ASX 200 остается практически на уровне закрытия рынка в четверг.

В пятницу снижаются котировки акций экспортеров. В частности, бумаги Canon, которая получает от продаж на американском рынке около 28% выручки, подешевели на 0,9%, Sony, одного из мировых лидеров в производстве электроники, - также на 0,9%.

Цена акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton снизилась на 1,1%, ведущего производителя золота в Австралии Newcrest Mining - на 2,2%, крупнейшего китайского медепроизводителя Jiangxi Copper - на 1,1%. Бумаги японской нефтяной компании Inpex подешевели на 0,9%.

Это обусловлено падением стоимости нефти на 0,5% по итогам торгов в Нью-Йорке 13 января, а также снижением индекса шести цветных металлов Лондонской биржи металлов на 0,8%. Золото также подешевело в четверг.

Котировки акций южнокорейской Posco опустились на 1,7%. Прибыль третьего по величине сталепроизводителя мира в четвертом квартале упала до 525,4 млрд вон ($472 млн) по сравнению с 1,28 трлн вон за аналогичный период 2009 года. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков в 634,4 млрд вон.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 14 января с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек».

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,08% - до 1748,38 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1876,12 пункта, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,12%, начав день на отметке 11916,22 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги ЛУКОЙЛа (-0,42%), "Роснефти" (-0,64%), "Уралкалия" (-0,83%), "Полюс Золота" (-0,46%), "Аэрофлота" (-1,77%) и АВТОВАЗа (-0,63%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС прибавил 0,49%.

Фьючерсы на основные американские индексы в пятницу с утра показывают разнонаправленную динамику, при этом изменения не превышают 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов также пребывает в минусе, говорят эксперты.

По их словам, 14-го в США ожидается насыщенный с информационной точки зрения день. В 15:30 Киева будет опубликовано изменение индекса потребительских цен и розничных продаж страны в декабре 2010г. В 16:15 станет известна динамика промышленного производства, а в 17:00 выйдет индекс потребительских настроений университета Мичиган за январь 2011г.

В Европе в 12:00 Киева станет известно изменение индекса потребительских цен еврозоны. В 14:00 о финансовых результатах за IV квартал 2010г. сообщит американский банк JPMorgan.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах после достижения нового локального максимума опустился к поддержке 1750 пунктов, недалеко от которой завершил день. 14 января внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, при этом ближайшей поддержкой для ММВБ является значение 1710 пунктов, а ближайшим сопротивлением - уровень 1790 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 января 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне ослабления котировок горнодобывающих компаний и после выхода неблагоприятной статистики по рынку труда США. Накануне американское Министерство труда опубликовало данные, согласно которым число первоначальных требований по выплате пособий по безработице за очередную неделю оказалось на гораздо более высоком уровне, чем ожидали аналитики. Не прибавляет оптимизма инвесторам и напряженность в Европе, вызванная долговыми проблемами стран еврозоны.

Для горнодобывающего сектора Европы сессия складывается в основном неблагоприятно. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,61% и 0,72% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 1,04% и 1,22% соответственно. Ситуацию осложняют сильные наводнения, обрушившиеся на Австралию, в которой у многих компаний расположены шахты. Обильные осадки, пришедшиеся на ноябрь и декабрь, существенно повлияли на горнодобывающие операции в регионе, в том числе затруднили доставку угля по железнодорожным линиям.

Так, в результате муссонных дождей в австралийском штате Квинсленд, вызвавших повышение уровня воды в реках, Rio Tinto была вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку алюминия с завода Boyne Smelters Limited недалеко от г.Глэдстоун.
Ранее компания сообщила, что из-за разгула стихии в Квинсленде она вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку угля. В конце декабря 2010г. операции на шахтах в Квинсленде Hail Creek, Kestrel, Blair Athol и Clermont были прерваны.

В то же время некоторую поддержку фондовому рынку оказывают корпоративные новости. Ранее крупнейший в мире производитель микроэлектроники - американская корпорация Intel Corp. - сообщила о росте чистой прибыли в 2010г. на 167% - до $11,7 млрд. против $4,4 млрд., полученных в 2009г. Квартальные показатели превзошли прогнозы аналитиков и способствовали росту котировок высокотехнологичных компаний Европы. В частности, на фоне благоприятного отчета Intel в существенный «плюс» ушли акции британского производителя микропроцессоров ARM Holdings, которые подорожали на открытии торговой сессии на 9,03%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 3,72 пункта (-0,06%) - до 6020,16 пункта, немецкий DAX 40 - на 9,42 пункта (-0,13%) - до 7065,69 пункта, французский CAC - на 14,33 пункта (-0,36%) - до 3960,50 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 5,44 пункта (-0,08%) - до 6557,03 пункта.

Наш рынок акций в пятницу с утра сохраняет отрицательную динамику, продолжая отыгрывать обеспокоившую инвесторов статистику по рынку труда в США: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10:35 Киева снизился на 0,29% - до 2594,22 пункта, объем торгов составил 7,78 млн грн; индекс ПФТС - на 0,5%, до 1031,39 пункта при объеме торгов в 1,08 млн грн.

В таком сюжете нет сенсации - после нескольких сессий роста украинский рынок акций стал достаточно перекупленным, в том числе в бумагах, имеющих большой вес в украинских индексах.

Таким образом, ликвидность продолжает оставаться на высоком уровне, что подтверждает вероятность фиксации прибыли, а не начало коррекционного движения.

Вместе с тем, есть вероятность вхождения 14-го нашим рынком в «боковик». При этом рынок будет близок к значению закрытия в четверг.

Впрочем, «навскидку» фондовый рынок в результате снижения в пятницу может протестировать уровень поддержки в 2564 пунктов по индексу УБ. При этом при его пробитии следующим уровнем поддержки выступит значение в 2380 пунктов по индексу УБ.

В лидерах снижения на УБ с начала торгов в пятницу были акции Сумского НПО им. Фрунзе (-4,41%), компании «Богдан Моторс» (-2,16%) и Донбассэнерго (-1,38%).
Положительную динамику демонстрировали акции Алчевского КХЗ (+3,11%), ПГОКа (+0,51%) и Азовстали (+0,18%).

На бирже ПФТС лидерами «красной зоны» выступили бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (-4,03%), Алчевского меткомбината (-2,47%) и Лугансктепловоза (-2%).

Среди торгуемых с утра акций рост демонстрировали только акции Полтавского ГОКа (+0,24%) и Укрнефти (+0,04%).

Несколько позже, пополудни, в драйверах коррекции появились торгующиеся в «красной зоне» бумаги сектора ГМК: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК и Ясиновский КХЗ.
Их поддерживала генерация (Центр- и Западэнерго), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), Укртелеком, Укрнефть, Мариупольтяжмаш и Крюковский ВСЗ.

Оптимизм сохранялся лишь в бумагах Авдеевского КХЗ и Мотор Сичи.

Пока все говорит о том, что пятничная сессия в ПФТС завершится заметным «минусом» по одноименному индикатору.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59494
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3482 раз.
Подякували: 6744 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів