Итоги: Мировой фондовый рынок 24..02.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2011 14:19

Итоги: Мировой фондовый рынок 24..02.11

США

Объем продаж домов на вторичном рынке в США в январе 2011г. вырос на 2,7% и составил 5,36 млн единиц (в перерасчете на год, annual rate). Такие данные распространила 23-го Национальная ассоциация риелторов США. Аналитики ожидали, что этот показатель за минувший месяц составит 5,25 млн. домов.

Продажи в розничных сетях США за первые три недели февраля выросли на 1,5% по сравнению с январем. На это указал в среду индекс Johnson Redbook Index, рассчитанный Redbook Research.
Рост продаж соответствовал ожиданиям.
Индекс также показал, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи за отчетный период увеличились на 2,5%, что также соответствовало ожиданиям. Показатель рассчитан с учетом коррекции на сезонные колебания.
«Покупатели в последний момент совершали покупки в связи с Днем Св. Валентина в начале недели и начали пользоваться преимуществом рекламных акций по случаю Дня президентов к концу недели, способствуя общему росту продаж на этой неделе», – отметили в Redbook, добавив, что февраль – это «короткий месяц с низким объемом» продаж, отличающийся волатильностью из-за перехода к весне и отдельных рекламных акций.

На неделе 13-19 февраля розничные продажи выросли на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,2% на предыдущей неделе.

Индекс продаж в розничных сетях США, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, на неделе 13-19 февраля вырос на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей после падения на неделе 6-12 февраля. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.
«Февраль определенно является американскими горками для компаний розничной торговли, так как недельные продажи продолжают колебаться вверх-вниз: на прошедшей неделе они выросли», — говорит главный экономист ICSC Майкл Ниемира. По словам Ниемиры, годовые результаты продолжают улучшаться.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на отчетной неделе на 3%, показав самый сильный рост в этом месяце.

На февраль в ICSC ожидают роста общих продаж в розничных сетях на 2,5%-3%.
неделя индекс (1977 год = 100) по сравнению с тем же периодом предыдущего года по сравнению с предыдущей неделей
13-19 февраля 505.0 +3% +2.6%
6-12 февраля 492.3 +2.7% -1.4%
30 января -5 февраля 499.1 +2.5% +2.2%
23-29 января 488.2 +1.6% -1.0%

Фондовые торги в США 23 февраля 2011г. завершились снижением ведущих индексов из-за резкого роста цен на нефть на фоне непрекращающихся волнений в Ливии. Кроме того, негатива на рынок добавили и корпоративные новости. Ввиду неспокойной обстановки в Ливии европейские нефтегазовые компании, в том числе французская Total, испанская Repsol и итальянская ENI, стали сворачивать свои операции в стране. Подобные известия привели к скачку цен на нефть, которая приблизилась к отметке в $112 за баррель.

В сегменте корпоративных новостей наиболее негативно на ход торгов повлиял технологический сектор. Крупнейшая в мире компания по производству персональных компьютеров Hewlett-Packard накануне опубликовала отчет за I квартал 2010-2011 финансового года. Несмотря на рост основных показателей, данные по чистой прибыли и выручке компании не совпали с ожиданиями аналитиков, в результате котировки акций HP резко упали на 9,6%. Вслед за этим бумаги компании по производству программного обеспечения Oracle снизились на 1%, а компании по производству компьютеров Dell - на 0,2%.

Также индексы ушли в «красную зону» за счет снижения котировок акций американских ритейлеров. В основном спад обусловлен падением котировок акций компании Dollar Tree, составившим 7%. Вслед за этими бумагами подешевели акции ведущих представителей сектора - Wal-Mart и Macy's - на 1,2% и 1% соответственно.

Спад индексов в ходе сессии сдерживался благодаря росту акций в сырьевом секторе. Несмотря на серьезное беспокойство в США по поводу повышения цен на «черное золото», акции нефтяных компаний продолжают рост. Бумаги нефтедобывающих Chevron и Exxon Mobil подорожали на 1,9%, в то время как котировки ценных бумаг нефтесервисной компании Halliburton продемонстрировали рост в 1,6%.
Сходная динамика наблюдалась и среди металлургических компаний. Котировки акций ведущих золотодобывающих компаний Barrick Gold и Newmont Mining выросли на 2% и 1,6% соответственно.

По итогам торгов 23 февраля 2011г. индекс Dow Jones снизился на 107,01 пункта (-0,88%) - до 12105,78 пункта, индекс S&P - на 8,04 пункта (-0,61%) - до 1307,40 пункта, а индекс Nasdaq - на 33,43 пункта (-1,21%) - до 2722,99 пункта.

Европа


Рынки акций Европы закрылись 23 февраля 2011г. падением большинства сводных индикаторов, панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 завершил торговую сессию в минусе на 1,01%. Главным поводом для сегодняшних распродаж стала напряженная ситуация в Ливии - затяжные беспорядки, сопровождающиеся бомбардировками мирного населения, не смогли оставить равнодушными участников рынка.
Кроме того, влияние на ход торгов оказали и макроэкономические новости Старого света.

Без особого энтузиазма трейдеры отнеслись к докладу Национального бюро статистики Франции, согласно которому потребительские цены в стране в январе 2011г. упали на 0,3% в месячном исчислении. Столь сильная дефляция стала неприятной неожиданностью для большинства аналитиков, ожидавших снижения потребительских цен лишь на 0,1%.

На этом фоне «в минусе» завершились торги для ценных бумаг ряда ведущих европейских банков. В частности, котировки британских банковских групп HSBC Holdings и Standard Chartered на закрытии торговых площадок понизились на 0,27% и 1,39% соответственно.

Кроме того, на 1,3% подешевели акции второго по величине банка в Германии Commerzbank AG. Несмотря на то, что 23-го компания отчиталась о весьма успешных результатах по итогам 2010г., включая консолидированную прибыль в €1,43 млрд против убытков годом ранее, трейдеры без оптимизма отнеслись к решению Commerzbank выплатить в текущем году около 10% от общего долга перед немецким правительством в размере €18 млрд.

Также коррекция наблюдалась сегодня по акциям крупнейших энергетических компаний Европы, поводом чему продолжает оставаться неспокойная обстановка на богатом нефтью Ближнем Востоке и в Африке. Стоит отметить, что беспокойство участников рынка уже привело к скачку цен на нефть марки Brent, из которой рассчитывается стоимость российской Urals, до отметки в $110 за баррель.
Между тем подобный рост не в состоянии оказать поддержку котировкам нефтяных компаний Старого света.

Так, бумаги британского нефтяного гиганта BP Plc. понизились в цене на 0,86%, а итальянской ENI и испано-аргентинской Repsol - на 1,2% и 0,6%. Ввиду неспокойной обстановки в Ливии европейские нефтегазовые компании стали сворачивать свои операции в стране. Французская Total стала последней европейской компанией, которая объявила о том, что начинает приостанавливать поставки нефти из региона. Ранее на этой неделе о частичной приостановке нефтедобывающих операций в североафриканской стране сообщили испанская Repsol и итальянская ENI.

На этом фоне стоит выделить заявления руководства австрийской нефтегазовой группы OMV, которая предупредила в среду о возможном падении объемов добычи углеводородов на своих месторождениях в Ливии в связи с волной насилия, захлестнувшей страну. Данная новость привела к обвалу котировок OMV на 5,75%, несмотря на то, что компания 23-го весьма успешно отчиталась о росте чистой прибыли в 2010г. до €920,6 млн, а объема продаж за отчетный год - до €23,32 млрд.

По итогам торгов 23 февраля 2011г. британский индекс FITSE 100 упал на 73,23 пункта (-1,22%) - до 5923,53 пункта, немецкий DAX опустился на 123,75 пункта (-1,69%) - до 7194,60 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 37,15 пункта (-0,92%) - до 4013,12 пункта.

Швейцарский SMI приподнялся на 0,28 пункта (0,00%) - до 6622,77 пункта, голландский AEX упал на 3,59 пункта (-0,97%) - до 365,24 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 опустился на 1,01% - до отметки 1152,82 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 24 февраля 2011г. третью сессию подряд закрылись снижением индекса Nikkei. Спад индикатора по итогам дня составил 1,19%.

Из-за неспокойной обстановки в Ливии, которая является членом Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), целый ряд европейских нефтегазовых компаний объявил о приостановке своих операций в Джамахирии - в частности, итальянская ENI, испанская Repsol и французская Total. Подобные известия привели к скачку цен на нефть, которые приблизились к отметке в $112 за баррель.

Такая динамика вызвала серьезное беспокойство инвесторов. Сдержанному настрою инвесторов способствовало и укрепление иены по отношению к доллару. Курс американской валюты снизился из-за спекуляций о возможном повышении базовых ставок центральными банками ряда стран для борьбы с инфляцией, вызванной ростом цен на нефть.

В итоге в лидеры спада по итогам торгов 24 февраля 2011г. вышел автомобилестроительный сектор. Котировки крупнейшего в мире представителя данного сектора Toyota Motor снизились на 1,7%, а его конкурентов Mitsubishi Motors и Honda Motor - на 1,7% и 1,4% соответственно.

Также на фоне снижения курса доллара подешевели акции производителей электроники, которые получают значительную часть прибыли за счет экспорта. Акции крупных компаний по производству цифровых камер Canon и Nikon подешевели на 1,3% и 1% соответственно. Бумаги прочих представителей сектора электроники, таких как Hitachi и Kyocera, потеряли в цене 1,7% и 1,3%.

Кроме того, в «минус» ушли и судоходные компании Японии. Индекс Baltic Dry Index, отражающий стоимость перевозок сухого груза морем по двадцати основным торговым маршрутам, накануне продолжил трехдневный спад. В итоге акции крупнейшей судоходной компании в Японии Nippon Yusen подорожали на 2,5%, а ее конкурентов Kawasaki Kisen и Mitsui O.S.K. - на 2,5% и 1,1%.

В сырьевом секторе в очередной раз наблюдалась смешанная динамика. С одной стороны, бумаги ведущих в Японии производителей стали снизились на общем негативном фоне. Акции Sumitomo Metal Mining подешевели на 1,4%, а его конкурентов Nippon Steel и JFE Holdings - на 1,3% и 1,1% соответственно. В то же время, несмотря на возможное прекращение экспорта нефти из Ливии, которая является третьим по величине поставщиком нефти в Африке, акции нефтяных компаний Страны восходящего солнца поднялись в цене. В частности, котировки Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 1,8% и 1,7% соответственно.

По итогам торгов 24 февраля с.г. индекс Nikkei снизился на 126,39 пункта (-1,19%) и составил 10452,71 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,62 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,03 за доллар.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 23 февраля, просел на 4,03 пунктов или 0,36% до 1 120,36 пунктов.
Объем торгов за день составил 509 830 624,62 грн., акциями наторговали 13 324 101,48 грн., корпоративными облигациями - 89 544 400,00 грн., гособлигациями - 406 962 123,14 грн.


Как сообщалось, во вторник 22 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 17,12 пунктов или 1,50% до 1 124,39 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 145,28 пунктов, или на 14,90% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 23 февраля, сессия в ПФТС.

Фондовые торги в Европе 23 февраля 2011г. открылись снижением ведущих индексов третью сессию подряд на фоне волнений на Ближнем Востоке. В частности, пессимизм инвесторов связан с ситуацией в Ливии, где уже несколько дней проходят акции протеста против режима действующего главы государства Муаммара Каддафи, который находится у власти с 1969г.

Распродажи на европейских биржах проходят на негативном внешнем фоне: японский Nikkei завершил вторую сессию подряд снижением, ведущие американские индексы по итогам торгов опустились более чем на 1,4%.

В то же время некоторую поддержку рынку оказывают корпоративные новости. Так, благополучно отчитался второй по величине банк Германии Commerzbank AG, которому по итогам 2010г. удалось вернуться к прибыльности. Консолидированная прибыль (доступная для распределения среди акционеров компании) Commerzbank AG за 2010г. составила €1,43 млрд против убытков в размере €4,53 млрд за аналогичный период 2009г. Акции Commerzbank на этом фоне прибавили в цене 1,1%.
Порадовали результаты и одного из крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков Natixis, акции которого на этом фоне подорожали почти на 5%. На этом фоне банковский сектор Европы чувствует себя на открытии торговой сессии достаточно хорошо. Акции британских банков Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland растут в цене (на 1,83%, 1,04%, 1,07% и 0,34% соответственно), бумаги немецкого Deutsche Bank также дорожают (+0,71%).

Между тем не удалось оправдать ожидания аналитиков австрийской нефтегазовой компании OMV, несмотря на то, что чистая прибыль компании за 2010г. выросла на 61% - до €920,6 млн. Котировки OMV на открытии торгов ушли в «минус» (-4,73%). Неудачно идут торги и для других нефтегазовых компаний. акции британской BP и британо-голландской Royal Dutch Shell потеряли в цене 0,8% и 0,7% соответственно.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 16,42 пункта (-0,27%) - до 5980,34 пункта, немецкий DAX - на 11,56 пункта (-0,16%) - до 7306,79 пункта, французский CAC 40 - на 2,04 пункта (-0,05%) - до 4048,23 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 25,42 пункта (-0,38%) - до 6597,07 пункта.
Украинские фондовые площадки в среду, после снижения накануне, начал понемногу восстанавливать утраченные позиции: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) к 10:35 Киева вырос на 0,09% - до 2871,53 пункта, объем торгов составил 21,06 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,15% - до 1126,12 пункта, объем торгов составил 55,78 млн грн.

Как сообщалось в наших видеосюжетах на профильной ветке сайта Finance.ua, события в Ливии продолжают будоражить глобальные рынки, и опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти уже оказали свое влияние на ее цену.
Вместе с тем, ликвидность на украинском рынке акций продолжает оставаться высокой, и, несмотря на снижение индексов в предыдущую торговую сессию, следующей отметкой, которую могут поддержать покупатели в этот день, является 2900 пунктов по индексу УБ.

В случае понижательной динамики, текущими уровнями поддержки будут отметки 2800 и 2770 пунктов по индексу УБ.

Автор полагает, что ключевым внешним фактором для украинского фондового рынка в среду будет ситуация на фондовом рынке США. При этом добавим, что в настоящее время фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в «зеленой зоне», что свидетельствует о настрое инвесторов на отскок вверх после вторничного сильного падения.

С утра в лидерах роста на УБ были акции: банка «Форум» (+4,61%), Днепрэнерго (+3,95%) и Укрнефти (+1,29%).

Наибольшее снижение наблюдалось в бумагах Алчевского металлургического комбината (-1,7%), Ясиновского КХЗ (-1,47%) и Укрсоцбанка (-0,94%).

На бирже ПФТС с утра среди акций сделки прошли только с бумагами банка «Форум» (+2,03%), Укрнефти (+1,05%), Индустриалбанка (+0,45%) и Мотор Сичи (-0,55%).

Ближе к обеденному перерыву в ПФТС в драйверах роста сформировалась достаточно мощная «группа поддержки»: Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Аваль, Укрсоцбанк, Укрнефть, Укртелеком, Мариупольтяжмаш и Западэнерго.

Противостояли им адепты «косолапых»: Алчевский МК, ПГОК, Ясиновский КХЗ, Центрэнерго, Мотор Сич и Крюковский вагоностроительный завод.

Полагаю, у нас есть все основания ожидать нынешнего закрытия биржи ПФТС незначительным «плюсом».

Так вышло, что последняя сессия в ПФТС завершился не значительным «минусом».

К полудню четверга, 24 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific остается на уровне среды - 136,44 пункта, сообщает агентство Bloomberg.

Продолжающийся рост стоимости нефти, обусловленный сохранением напряженности на Ближнем Востоке, способствует повышению котировок акций нефтяных компаний и снижению цен бумаг авиакомпаний.

Японский Nikkei 225 упал в ходе торгов в четверг на 1,2%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,07%.

Стоимость акций Air China, крупнейшей авиакомпании мира по рыночной капитализации, упала в ходе торгов в Гонконге на 2,3%. Бумаги австралийской Qantas Airways подешевели на 3,3%, Singapore Airlines - на 0,6%.

Между тем акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC выросли в цене на 1,1%, японской Inpex - на 1,9%.

Котировки акций гонконгских компаний, работающих в сфере недвижимости, повышаются в четверг на ожиданиях, что новые ограничения для рынка жилья вводиться не будут. Ранее правительство сообщило, что предпринимавшиеся меры для предотвращения «пузырей» на рынке недвижимости приносят свои плоды.

Стоимость бумаг Sun Hung Kai, крупнейшей в мире девелоперской компании, подскочила на 2,5%, Sino Land Co. - на 1,3%.

Цена акций японской транспортной компании Tobu Railway рухнула на 12% после того, как она объявила о намерении разместить акции на ¥93,2 млрд ($1,1 млрд) и использовать привлеченные средства на оплату долга.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 24-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,55% - до 1691,65 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1868,62 пункта, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,57%, начав день на отметке 11539,53 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,42%), ГМК "Норильский никель" (-2,36%), ВТБ (-2,31%), ФСК ЕЭС (-2,26%), "Газпром нефти" (-1,96%), "Распадской" (-1,9%), "Мечела" (-3,17%) и "Аэрофлота" (-2,03%). В РТС снижаются котировки российских депозитарных расписок (РДР) "Русала" (-1,26%), "Распадской" (-2,56%) и большинства компаний банковского сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что 22 февраля 2011г. торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, а индекс РТС потерял 0,77%. Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением основных индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику. На торгах в Азии наблюдались преимущественно пессимистичные настроения. Основную поддержку индексам на фоне ралли цен на «черное золото» оказывают акции нефтяных компаний, говорят эксперты.

По их словам, индекс ММВБ завершил предыдущие торги на уровне 1700 пунктов, оставшись в рамках диапазона 1690-1710 пунктов, из которого индикатору не удается выйти уже не первый день. В четверг в первой половине дня основную поддержку российскому рынку окажет рост цен на нефть, который будет сдерживать падение индексов. В целом же настроения на крупнейших мировых фондовых биржах способствуют снижению и соседских фондовых индексов.


В-третьих, фондовые торги в Европе 24 февраля 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне беспорядков в Ливии. Спад продолжается уже четвертую сессию подряд из-за опасений инвесторов относительно бурного роста цен на нефть, который может негативно повлиять на глобальную экономику.

Из-за неспокойной обстановки в Ливии, которая является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ряд европейских нефтегазовых компаний, в частности итальянская ENI, испанская Repsol и французская Total, объявил о приостановке своих операций в стране. Подобные известия привели к скачку цен на нефть, которые приблизились к отметке в $112 за баррель.

В лидеры понижения вышли автомобилестроительные компании. Наиболее значительное снижение продемонстрировали котировки акций немецкой компании Porsche после сообщения о том, что сделка по слиянию с Volkswagen откладывается. Акции обеих компаний упали в цене - на 8,7% и 3% соответственно.

Также резко ушли вниз котировки акций европейских банков. Негатива в этом секторе добавил финансовый отчет одного из ведущих представителей отрасли - британского Royal Bank of Scotland, чьи данные по прибыли за 2010г. не совпали с прогнозами аналитиков, несмотря на рост. Котировки акций RBS снизились на 2,3%, а его конкурентов Barclays и Lloyds Banking Group - на 1,4% и 0,6% соответственно.

С другой стороны, за счет подъема цен на нефть большинство сырьевых компаний Европы демонстрирует рост котировок. В частности, подорожали бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton - их рост составил 1,5%, а акции ее конкурентов Xstrata и Anglo American выросли в среднем на 0,6%.

Также повышаются котировки акций нефтедобывающих компаний Desire Petroleum и Royal Dutch Shell - на 1,4% и 0,2% соответственно.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 23,42 пункта (0,4%) - до 5900,11 пункта, немецкий DAX опустился на 61,75 пункта (-0,86%) - до 7132,85 пункта, французский CAC 40 понизился на 28,76 пункта (-0,72%) - до 3984,36 пункта, а швейцарский индекс SMI упал на 74,09 пункта (-1,12%), до 6548,68 пункта.

Внешний антураж, где среди позитива для одной нашей «фишки» был только взлет цен на сырую нефть, предопределил красный цвет в текущей сводке с четверговой сессии в ПФТС.

На «медведей» усердно трудились Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, и Крюковский вагонзавод.

Сиротливым островком оптимизма маячили «зеленые» котировки Укрнефти.

Полагаю, на сей раз коррекция по нашим акциям будет достаточно глубокой.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59495
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3482 раз.
Подякували: 6744 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів