Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Розничные продажи в США в марте продемонстрировали широкомасштабный рост, причем потребители тратили деньги на широкий спектр товаров, несмотря на высокие цены на бензин и безработицу.
Фондовые торги в США 13 апреля 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне укрепления уверенности участников рынка в том, что планы президента США Барака Обамы по сокращению госрасходов и повышению налогов не окажут негативного влияния на американскую экономику. Оптимизма инвесторам прибавили данные доклада Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствующие о том, что крупнейшая в мире экономика продолжает расширяться, и ситуация в сфере занятости улучшается. Также на рынок позитивно повлияла превзошедшая прогнозы аналитиков финансовая отчетность ряда корпораций.
Акции американской машиностроительной корпорации Caterpillar (+1%) и второго по величине в мире концерна по производству упакованных продуктов питания Kraft FoodsKraft Foods (+0,81%) вышли в лидеры в списке Dow Jones Industrial Average, после того как ФРС объявила о том, что, согласно данным, приведенным региональными подразделениями американского Центробанка, ВВП страны демонстрирует уверенный рост.
В секторе компьютерных и интернет-технологий ценные бумаги поставщика оптимизационных решений для сетей Riverbed Technology подорожали на 12% после выхода финансовой отчетности компании, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Стоимость акций военно-промышленного концерна Lockheed Martin и разработчика высокотехнологичной продукции и подрядчика оборонных программ США Raytheon Co. снизилась в среднем на 2,5% после озвученной Б.Обамой инициативы по сокращению расходов Пентагона до 2023г. на $400 млрд.
Капитализация крупнейшего в США производителя кожаных сумок класса люкс Coach Inc. прибавила 3,6%, а крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike Inc. - 1,6%.
Котировки крупнейшей в мире торговой сети по продаже игр и консолей GameStop Corp. выросли на 6,6%, после того как аналитики сообщили о преимуществах компании, которые могут поднять ее капитализацию в среднесрочной перспективе. Акции Silgan Holdings Inc. взлетели на 19% после объявления о том, что этот крупный американский производитель пластмассовых и металлических упаковок, контейнеров и крышек для продуктов питания покупает своего конкурента Graham Packaging Company Inc. за $4,1 млрд. в акциях и наличных средствах (включая долг - $2,85 млрд.). Цены на бумаги Graham Packaging подскочили на 33%.
По итогам торгов 13 апреля с.г. индекс Dow Jones вырос на 7,41 пункта (+0,06%) - до 12271,99 пункта, индекс S&P - на 0,25 пункта (+0,02%) - до 1314,41 пункта, а индекс Nasdaq - на 16,73 пункта (+0,61%) - до 2761,52 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в среду, 13 апреля, открылись повышением ведущих индексов вслед за подъемом на азиатских торгах. Рынки восстанавливались после снижения накануне, вызванного негативными новостями из Японии и слабым отчетом американской Alcoa.
В течение дня позитивные настроения на европейских биржах преобладали благодаря корпоративным новостям, в том числе повышению рекомендаций по отдельным бумагам экспертами крупнейших инвестдомов, в частности, повышению рекомендаций с «держать» до «покупать» для акций французской телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent SA (+7,54%) аналитиками Morgan Stanley.
Бумаги банковского сектора дорожали после публикации финансового отчета за I квартал от одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase, а также его заявлений о намерении выкупить с рынка свои акции на сумму 15 млрд долл. Акции Barclays поднялись на 1,55%, HSBC - на 1,02%, Lloyds Banking Group - на 0,6%, BNP Paribas - на 0,15%, Credit Agricole - на 0,38%.
В «плюсе» торговались также акции автопроизводителей.
Опубликованные ASML Holdings (-3,82%) результаты разочаровали инвесторов. Чистая прибыль нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании - в I квартале 2011г., в соответствии с US GAAP, выросла в 3,7 раза и составила 395 млн евро против 107,3 млн евро, полученных за аналогичный период годом ранее. По сравнению с показателем IV квартала 2010г. (€407 млн) чистая прибыль в I квартале 2011г. снизилась на 2,95%. При этом чистый объем продаж ASML в I квартале 2011г. вырос в 2 раза, составив 1,452 млрд евро против €741,8 млн за аналогичный период 2010г. Операционная прибыль за отчетный квартал достигла €451,7 млн, тогда как за тот же период 2010г. компания зафиксировала операционную прибыль в размере €134,1 млн. Таким образом, этот показатель вырос в 3,4 раза.
Объем промышленного производства в зоне евро в феврале 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,4%. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,5% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промпроизводства в зоне евро в феврале 2011г. повысился на 7,3%. Согласно пересмотренным данным, в январе 2011г. объем промпроизводства в зоне евро повысился на 0,2% в месячном исчислении. В 27 странах - членах Евросоюза объем промпроизводства в феврале 2011г. в месячном исчислении вырос на 0,2%, а в годовом - на 7%.
Потребительские цены во Франции, по данным национального бюро статистики Insee, в марте 2011г. повысились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали роста на 0,7%. По сравнению с мартом 2010г. потребительские цены во Франции в марте 2011г. выросли на 2%. С учетом сезонных колебаний инфляция во Франции в марте 2011г. в месячном исчислении составила 0,5%, а в годовом - также 2%.
Уровень безработицы в Великобритании в марте 2011г. не изменился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составил 4,5%. Такие данные представило Национальное бюро статистики страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 4,5%. Число обращений за пособием по безработице в Великобритании в марте 2011г. выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 700. Аналитики ожидали, что число обращений снизится на 4,2 тыс.
В феврале 2011г. уровень безработицы в Великобритании, по уточненным данным, составил 4,5%, что совпало с ранее опубликованными данными. По пересмотренным данным, в феврале 2011г. количество новых обращений за пособием по безработице по сравнению с предыдущим месяцем понизилось на 8,5 тыс., а не на 10,2 тыс., как сообщалось ранее.
Уровень безработицы в Великобритании, рассчитанный по стандартам Международной организации труда (ILO), за три месяца (с декабря 2010г. по февраль 2011г.) снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрем-ноябрем 2010г. и составил 7,8%.
Фондовые торги в Европе 13 апреля закрылись ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Удачно завершились торги для банковского сектора. Один из крупнейших американских коммерческих банков J.P.Morgan Chase & Co. сообщил, что его чистая прибыль в I квартале 2011г. составила $5,56 млрд., увеличившись на 67% по сравнению с $3,33 млрд., полученными за тот же период годовой давности. На этом фоне акции европейских банков прибавили в цене. Так, котировки Deutsche Bank поднялись на 1,64%, Barclays - 1,55%, HSBC - 1,02%.
На 4% подорожали акции немецкого производителя цемента HeidelbergCement AG, а швейцарского Holcim - на 4,4%, после того как аналитики Exane BNP Paribas повысили рекомендации по покупке ценных бумаг сектора.
Аналогичная ситуация сложилась в секторе телекоммуникаций. В плюсе закончился биржевой день для франко-американской телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent. Представители Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям компании с «на уровне рынка» до «выше рынка», то привело к росту котировок на 7,5%.
По итогам торгов 13 апреля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 45,97 пункта (+0,77%) - до 6010,44 пункта, немецкий DAX - на 75,06 пункта (+1,06%) - до 7177,97 пункта, французский CAC 40 - на 29,63 пункта (+0,75%) и закрылся на отметке 4006,23 пункта, швейцарский SMI - на 12,7 пункта (+0,2%), составив 6364,3 пункта, амстердамский AEX - на 1,99 пункта (+0,55%) и составил 362,76 пункта.
Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,71% и составил 1135,24 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 14 апреля 2011г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei. Индикатор поднялся на 0,13% к закрытию сессии, восстановив позиции после изначального падения. В основном позитив обусловлен динамикой роста в высокотехнологическом секторе.
В частности, в существенном «плюсе» завершились торги для производителя электроники Elpida Memory. После того как Deutsche Securities повысила рейтинг компании, ее акции подорожали на 5%. Вслед за ней в «плюс» ушли и другие представители сектора, такие как Toshiba и Canon - их котировки поднялись на 2% и 1,5% соответственно.
В то же время повышение Nikkei за счет бурного роста котировок производителей электроники сдерживалось на фоне финансового сектора. Акции ведущих банков Японии отметились боковым движением: бумаги крупнейшего в стране Mitsubishi UFJ поднялись в цене на 0,3%, а его конкурента Sumitomo Mitsui, напротив, подешевели на 0,3%.
Аналогичная тенденция была отмечена и в автомобилестроительном секторе. Котировки Nissan Motor и Honda Motor продолжили свой рост на фоне повышения рекомендаций по их акциям накануне. Торги для этих компаний завершились в «плюсе» - их акции подорожали на 1,5% и 0,3% соответственно. Однако в то же время бумаги их конкурентов торговались в красной зоне из-за укрепления иены по отношению к доллару, которое негативно влияет на позиции японских экспортеров. В частности, акции крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor подешевели на 0,5%.
По итогам торгов 14 апреля 2011г. индекс Nikkei повысился на 12,74 пункта (+0,13%) и составил 9653,92 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,3 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,83 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию вчерашних торгов вырос на 0.55% до 1809.83 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 1.2% до 106.13 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 0.29% до 0.09646 руб.
Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.26% до 235 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 339.374 млрд руб. Лидерами по объему торгов (25.062 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Индекс РТС к закрытию торгов составил 2062.47 пункта. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 2.48% до 7725.63 тыс. руб.руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.8% до 106 руб., ВТБ - на 0.59% до 0.0965руб.
Обыкновенные акции Полюс Золота упали на 2.74% до 1652.53 тыс.руб., Газпрома - на 0.82% до 233.97 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $498.230 млн. Лидерами по объему торгов (6.187 млрд руб.) и по числу сделок (14291) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в среду торговались исходя из значения в 2013.45 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 49.02 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.38% до 12387.79 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 13 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 1,32 пункта (0,06%) и составил 2061,2 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5235.457 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия среды на российском рынке акций завершились в положительной зоне. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 9,89 пункта (0,55%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1809,83. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GMKNS - цена 7745,66 руб. (+2,83%), оборот 158940 тыс. руб. URKAS - цена 236,64 руб. (+1,61%), оборот 3961 тыс. руб. HYDRS - цена 1,437 руб. (+1,34%), оборот 4087 тыс. руб. CHMFS - цена 527,9 руб. (+1,32%), оборот 6608 тыс. руб. SBERS - цена 106,09 руб. (+1,28%), оборот 2439417 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
PLZLS - цена 1647,37 руб. (-3,04%), оборот 18251 тыс. руб. FEESS - цена 0,3857 руб. (-1,28%), оборот 2402 тыс. руб. TATNS - цена 184,5 руб. (-1,06%), оборот 3036 тыс. руб. ROSNS - цена 252,68 руб. (-0,24%), оборот 161498 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ОГК-2ао - цена 1,534 руб.(+3,52%), оборот 46,07 млн. руб. Новатэкао - цена 386,54 руб.(+2,95%), оборот 138,12 млн. руб. - цена 7772 руб.(+2,8%), оборот 5444,7 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7772 руб.(+2,8%), оборот 5444,7 млн. руб. АВТОВАЗао - цена 30,6 руб.(+2%), оборот 6,06 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Полиметалл - цена 572,9 руб.(-1,78%), оборот 64,91 млн. руб. Мегион-ао - цена 495 руб.(-1,59%), оборот 0,01 млн. руб. РБКИС-ао - цена 42,799 руб.(-1,4%), оборот 20,54 млн. руб. СевСт-ао - цена 529 руб.(-1,4%), оборот 1024,34 млн. руб. НЛМКао - цена 113,5 руб.(-1,39%), оборот 342,79 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ВТГК оборот 27,48 млн. руб. (на 280% выше среднемесячного уровня) НЛМКао оборот 342,79 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня) Мечелао оборот 113,77 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) Газпрнефть оборот 262,44 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня) Распадская оборот 213,22 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня).
Торговая сессия на российском рынке акций началась 13-го ростом ведущих фондовых индексов. Однако в отсутствии значимых новостей рост котировок был минимален, и большинство «голубых фишек» провели торговую сессию вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня.
По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,55% - до 1809,83 пункта. Индекс РТС завершил день на отметке 2062,47 пункта - без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard поднялся до отметки 12387,79 пункта, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 72,1 млрд руб., в RTS Standard - 12,18 млрд руб.
Как сообщили российские коллеги, в среду на российском рынке наблюдалась высокая волатильность. Поддержку бумагам российских нефтегазовых компаний оказывала дорожающая нефть. Соседскому рынку практически удалось отыграть понесенные потери и даже выйти в плюсовую зону.
Однако, полагаю, относительно дальнейших перспектив существует неопределенность. С одной стороны, очевидна необходимость коррекции, и мы уже сейчас видим, как биржевые индикаторы РФ несут потери, которые, правда, нельзя назвать серьезными. В то же время денег много, нефть дорогая и, возможно, сезон финансовой отчетности еще преподнесет игрокам на площадках РФ приятные сюрпризы.
В свою очередь автор напоминает, что 14 апреля в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В это же время станет известно изменение индекса цен производителей страны в марте. В календаре квартальных отчетностей результаты должна представить американская компания Google. По нашим наблюдениям, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пытался закрепиться выше поддержки 1790 пунктов и подняться ближе к сопротивлению 1820 пунктов, натолкнувшись при этом на сопротивление, расположенное в районе 1810 пунктов.
На данный момент предпринятая в среду попытка отскока российских индексов от локальных минимумов представляется, главным образом, коррекционной. Снижение соседского рынка с максимальных значений в ближайшие дни имеет высокие шансы продолжиться.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 13 апреля, вырос на 5,67 пунктов или 0,54% до 1 061,54 пунктов. Объем торгов за день составил 406 928 180,76 грн., акциями наторговали 3 781 415,00 грн., гособлигациями – 403 146 765,76 грн.
Как сообщалось, во вторник, 12 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 19,45 пунктов или 1,81% до 1 055,87 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 81,46 пунктов, или на 8,35% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 13 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, падение азиатских фондовых индексов в ходе торгов в среду неоднократно сменялось ростом и наоборот, при этом сводный показатель региона находится на минимальной отметке с начала апреля.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1% с открытия торгов и составил 134,98 пункта. Ранее он опускался на 0,4%, рост сменялся падением как минимум 8 раз в течение дня.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.
Бумаги добывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на нефть и металлы на торгах в США во вторник, сообщает Bloomberg.
Цены акций японских генерирующих компаний падают из-за опасений, что им придется участвовать в возмещении ущерба пострадавшим и эвакуированным в результате аварии на АЭС «Фукусима».
Котировки бумаг азиатских автоконцернов растут с открытия сессии, так как Nomura Holdings Inc. объявил, что этот сегмент рынка перепродан.
Стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,6% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг японского энергетика Kansai Electric Power Co. опустилась на 4,3%.
Вторая по величине автомобилестроительная компания Японии - Honda Motor Co. увеличила капитализацию на 2,3%, Toyota Motor Corp. - на 0,8%.
Акции крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире - японской Canon Inc. подорожали на 2,3% после того, как Deutsche Bank повысил их инвестиционный рейтинг.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13 апреля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1804,28 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2062,99 пункта, что на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,26%, начав день на отметке 12373,24 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,67%), Газпрома (+0,44%), ГМК "Норильский никель" (+0,45%), ВТБ (+0,59%), ФСК ЕЭС (+0,75%), "Распадской" (+1,49%) и "Мечела" (+1,11%). В РТС растут котировки большинства компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились резким снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,48%, а индекс РТС потерял 2,41%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов.
В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%.
На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные, главным образом, коррекционным отскоком акций после обвального падения накануне, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил торги вторника (12 апреля) вплотную к уровню 1800 пунктов, таким образом преодолев поддержку 1820 пунктов. Следующей поддержкой для индикатора выступает значение 1790 пунктов.
13-го в первой половине торгов российские фондовые индексы могут отыграть вторничное отрицательное закрытие американских площадок и продолжить снижение. Однако в дальнейшем восстановление настроений по всему миру должно способствовать умеренным покупкам и на российском рынке.
В свою очередь автор считает, что обвальное падение рынка РФ накануне многих «быков» застало врасплох. Однако в среду российские биржевые индексы должны найти точку опоры, от которой будут формировать базу для коррекции наверх. Индекс ММВБ накануне под вечер усилил движение вниз, а значит, его можно ждать возле сильного уровня поддержки на отметке 1782 пункта. В целом, полагаю, российский рынок сейчас «передвинули» на более низкие уровни, где он и будет находиться в ближайшие пару дней. В 15.30 Киева выходит ключевая статистика недели по объемам розничных продаж в США за март.
В 17.30 Минэнерго США опубликует недельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, а в 21.00 Киева Федеральная резервная система (ФРС) опубликует экономический обзор, так называемую «Бежевую книгу».
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 апреля 2011г. открылись повышением ведущих индексов в среднем на 0,4% после снижения в ходе предыдущей торговой сессии на фоне ситуации в Японии, которую продолжают сотрясать повторные подземные толчки, что не способствует нормализации обстановки на аварийном атомном комплексе «Фукусима-1». Не способствовал активности игроков фондового рынка и открывшийся финансовыми результатами американской Alcoa сезон корпоративной отчетности. Показатели по выручке компании оказались ниже прогнозов аналитиков, что породило новую волну спекуляций о том, что сезон отчетности может оказаться не столь удачным, как ожидалось ранее.
В то же время в среду инвесторы проявляют больше доверия к результатам компаний. В частности, участники рынка ожидают, что американский банк J.P.Morgan Chase отчитается удачно, продемонстрировав более чем 50-процентный рост прибыли в I квартале, что может свидетельствовать о здоровье банковского сектора.
Оптимистичный настрой инвесторов подкрепляется вышедшим финансовым отчетом золотодобытчика Fresnillo, котировки которого на открытии европейских торгов выросли на 2,4%. Компания сообщила о росте добычи золота до рекордного уровня в I квартале и дала хороший прогноз по добыче серебра на 2011г.
Отметим, что ранее 13-го был опубликован отчет нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании ASML Holding. Чистая прибыль компании по US GAAP в I квартале 2011г. выросла в 3,7 раза и составила €395 млн против €107,3 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Однако инвесторы ожидали от компании большего, и ее котировки на открытии торгов снизились (-0,75%).
В то же время в «плюсе» оказались котировки ведущих европейских горнодобытчиков, акции которых на открытии предыдущей торговой сессии подешевели более чем на 2,3%. Сегодня бумаги британо-австралийской BHP Billiton выросли в цене на 1,49%, Vedanta Resources - на 0,64%, Anglo American - на 0,03%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 26,97 пункта (+0,45%) - до 5991,44 пункта, немецкий DAX - на 31,04 пункта (+0,44%) - до 7133,95 пункта, французский CAC 40 - на 15,81 пункта (+0,40%) - до 3992,44 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 13,62 пункта (+0,21%) - до 6365,22 пункта.
Стараниями внешнего антуража а также предшествовавшими среде «минусовых» закрытий, наш фондовый рынок в среду утром демонстрирует разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) в рамках коррекции после значительного снижения в предыдущие дни повысился на 0,56% - до 2683,28 пункта, объем торгов составил 2,9 млн грн, индекс ПФТС, сохраняя отрицательную динамику, просел на 0,55% - до 1050,08 пункта при объеме торгов в 274,4 тыс. грн.
Полагаю, вторник ознаменовался переоценками макроэкономических рисков в связи с ситуацией в Японии. Это лишь усугубило настроения инвесторов, так как по оценкам многих экспертов долгосрочные последствия землетрясений для японской и мировой экономики будут гораздо серьезнее, чем ожидалось.
Кроме того, падение индексов на развитых рынках ускорили слабые показатели экономических настроений в ЕС и данные по торговому балансу США.
В связи с этим, по нашим оценкам, несмотря на утренний рост индексов в Азии и повышение фьючерсов на американские и европейские индексы, свидетельствующее о снижении опасений по поводу японского фактора, коррекционные настроения на украинском рынке все еще сильны. При этом любой заметный рост в начале торговой сессии будет использоваться для закрытия длинных позиций.
В лидерах роста на УБ среди бумаг индексной корзины были акции Западэнерго (-4,52%), Авдеевского КХЗ (+1,94%) и концерна «Стирол» (+1,43%).
В «красной зоне» торговались только бумаги Укрсоцбанка (-0,05%).
На бирже ПФТС утром прошли сделки с акциями Мотор Сичи (-1,99%), Центрэнерго (-0,92%), Укрсоцбанка (-0,85%) и Алчевского меткомбината (-0,73%). В среду 13-го торги на украинском фондовом рынке завершились ростом-отскоком биржевых индексов. По итогам сессии индекс Украинской биржи вырос на 2,57% до уровня 2736,89 базисных пункта, объем торгов составил 210,5 млн грн; индекс ПФТС - на 0,54%, до 1061,54 пункта, объем торгов составил 406,9 млн грн.
После значительного снижения предыдущих дней украинский фондовый рынок 13-го корректировался вверх на фоне роста на европейских и российских площадках.
повышению котировок, как на мировых, так и украинских фондовых площадках во многом поспособствовала положительная отчетность американского банка JP Morgan. Результаты банка за первый квартал превзошли ожидания аналитиков, дав тем самым «зеленый свет» для «быков».
Среди внутренних новостей, поддержавших повышение котировок украинских акций, я бы выделил сообщение относительно планов правительства Украины выставить на продажу 25% акций Днепрэнерго, 45,1% акций Западэнерго, а также пакеты акции других энергокомпаний.
По нашему мнению, на фоне этого сообщения украинские инвесторы ожидают последующего повышения цен на электроэнергию, что позитивно отобразится на финансовых результатах энергокомпаний. Вместе с тем, несмотря на столь мощный рост котировок украинских бумаг, расценивать его как восстановление восходящей тенденции пока рано.
Позитивной макростатистики, которая бы поддерживала в среду позитивные настроения на торговых площадках, в течение дня не публиковалось и информационный фон не стал более благоприятным, нежели во вторник, в связи с чем можно предположить, что в четверг снижение котировок может продолжиться.
Более того, во второй половине сессии Статбюро США сообщило о том, что индекс розничных продаж в марте снизился на 0,3%, а объемы розничных продаж выросли на 0,4%, что хуже прогноза аналитиков на 0,1% и хуже показателя предыдущего месяца, который составил 1,1%.
В течение дня украинский рынок медленно, но уверенно рос, пробив при этом сопротивление 2700, однако открытие американских площадок поменяло расстановку сил. Хотя биржи США и открылись ростом, но украинские трейдеры очевидно не поверили в него и, дождавшись снижения, начали продавать акции, столкнув рынок к уровню 2720 пунктов.
В индексной корзине Украинской биржи в «зеленой зоне» закрылись акции всех 15 эмитентов. Наибольший рост показали бумаги Авдеевского КХЗ, подорожавшие на 6,65%, а также акции Стахановского вагоностроительного завода, которые в первый день торгов выросли на 6,58%.
Менее других подорожали 13 апреля бумаги металлургического сектора.
Акции Алчевского меткомбината и ЕМЗ выросли только на 1,52% и 1,46% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже в среду составил 333,3 млн. грн. Доля срочного рынка составила 119 млн. грн. Лидерами по объему торгов были акции Мотор Сичи (+2,15%), Алчевского меткомбината (+1,52%) и Авдеевского КХЗ.
На бирже ПФТС тройку лидеров по торговому обороту составили бумаги Укрсоцбанка (+1,36%), Мотор Сичи (+0,67%) и Алчевского МК (+0,45%).
В ходе четверговой торговой сессии возможно продолжение роста в первой половине дня, однако он не будет уверенным и продавцы будут пытаться взять торги под контроль.
Традиционно в четверг будет опубликована статистика по рынку труда США, где по прогнозам аналитиков ожидается сокращение количества заявок на пособие по безработице. Также 14-го будет опубликован индекс цен США и индекс уверенности потребителей от агентства Bloomberg.
Напомним, что многие инвесторы, по-прежнему, ожидают значительного падения украинских индексов в мае. Вместе с тем, если мировые рынки в ходе сезона отчетности уверенно обновят годовые максимумы, можно ожидать смены настроений и на украинских биржах.
К полудню четверга, 14 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - 135,6 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций сырьевых компаний падают вслед за ценами металлов. Бумаги BHP Billiton подешевели на 1,6%, Rio Tinto - на 0,9%, Jiangxi Copper, крупнейшего производителя меди в Китае, - на 1,1%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился к 8:00 Киева на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.
Бумаги китайских банков дешевеют на информации о том, что большинству из них придется привлечь дополнительный капитал. Стоимость акций China Construction Bank опустилась на 1,2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,4%, Bank of China - на 1,4%.
По словам источника, близкого к китайскому банковскому регулятору, банкам КНР придется привлечь дополнительный капитал в размере порядка 860 млрд юаней в течение следующих шести лет, чтобы привести капитал в соответствие с новыми требованиями.
Увеличение общего размера «плохих» долгов в китайских банках до 30% «непостижимо», поскольку такой уровень непогашаемых займов «быстрее всего негативно повлияет» на суверенный рейтинг КНР, – сообщил 14 апреля Эндрю Коллхаун, Глава Азиатско-Тихоокеанского филиала Агентства Fitch. – «Существуют риски, что рост проблем качества активов в банковской системе может вызвать более масштабную потерю доверия как внутри страны, так и на международном уровне, что скажется на фин. стабильности Китая», – заявил он в Гонконге на четверговой конференции инвесторов. Вчера Агентство Fitch понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в нацвалюте для Китая со стабильного до негативного.
В заявлении Агентства сообщалось, что «существует высокая вероятность значительного ухудшения качества активов» в китайской банковской системе в течение трех последующих лет, в частности, финансирования муниципальных программ и кредитования под залог имущества. Дефолтный рейтинг эмитента был понижен до отметки АА-. Также в отчете Агентства говорилось, несмотря на то, что поскольку к концу 2010 года общий процент непогашемых займов в банковской системе Китая достиг 1,1%, более строгая классификация займов органам местного самоуправления показала результат около 6%. В то же время, рост части «плохих займов» с 15 до 30% «может потребовать увеличения роста ВВП с 10% до 30 соответственно, для поддержания стабильности системы», – заявляет рейтинговое агентство.
Кризис банковской системы «является именно тем препятствием, не дающим возможности государству покрыть разницу 30%-ным ростом ВВП и считать проблему исчерпанной», – сказал Коллхаун. – «Все только-только начало с трудом налаживаться в этом мире». Китай столкнулся с 60%-ной вероятностью кризиса банковской системы к средине 2013 года после рекордных размеров предоставления займов и роста цен на недвижимость, – заявил 4 марта один из руководителей Агентства Fitch Ричард Фокс. «На сегодня мы имеем банковскую систему огромных размеров, продолжающую расти стремительными темпами, и что тревожит больше всего – рост происходит в первую очередь в проблемных секторах», – заявляет Чарлен Чжу, Руководитель Отдела финансовых рынков Агентства Fitch. В самом конце 2010 года около 12% всех займов, выданных банковской системой, приходились на финансирование программ развития муниципалитетов, – говорит Чжу. – «Из этих 12% около четверти – это займы с покрытием наличностью меньше, чем 70%».
Бумаги Leighton Holdings, крупнейшей строительной компании Австралии, упали в цене на 13%. Компания сообщила, что может зафиксировать чистый убыток в размере 427 млн австралийских долларов в текущем финансовом году, завершающемся в июне.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг со снижения котировок большинства «голубых фишек». Правда, пока, в отсутствие значимых новостей, потери ведущих индикаторов не превышают 0,5%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,49% - до 1801,05 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 2053,97 пункта, что на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,35%, начав день на отметке 12345,03 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,7%), Сбербанка (-0,49%), ЛУКОЙЛа (-0,66%), "Уралкалия" (-0,43%), "РусГидро" (-0,35%), "Татнефти" (-0,48%) и "Аэрофлота" (-0,97%). В РТС снижаются котировки большинства компаний финансового и нефтегазового секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом ведущих индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,55%, а индекс РТС завершил день почти без изменений. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов.
14 апреля с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику и изменяются не более чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США в 15.30 Киева будут опубликованы еженедельные данные по изменению количества обращений за пособиями по безработице. В это же время станет известно изменение индекса цен производителей страны в марте 2011г. В календаре квартальных отчетностей результаты должна представить американская компания Google.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше уровня поддержки 1790 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает уровень 1820 пунктов.
В течение торгового дня 14 апреля настроения инвесторов во многом будут зависеть от внешних факторов, рынок в целом готов как продолжить коррекционное снижение, так и пойти несколько выше.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 апреля 2011г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов на фоне новостей из КНР. В частности, ранее появились неофициальные данные, что уровень инфляции в Китае может оказаться в марте выше, чем прогнозировалось ранее, несмотря на все попытки властей по борьбе с ростом потребительских цен. При этом, как отмечают информированные лица, инфляция в марте может составить 5,3-5,4%, что станет самым значительным ростом потребительских цен за 32-месячный период.
«Инфляция в странах с развивающейся экономикой стала серьезной проблемой, так как их экономика наиболее чувствительна к высоким ценам на сырье», - отмечают аналитики из Франции.
По-прежнему инвесторы проявляют интерес к корпоративным новостям.
Основное внимание направлено на результаты больших американских компаний, которые могут пролить свет относительно темпов восстановления экономики США и дальнейших шагов со стороны ФРС. В то же время не остаются в стороне и результаты европейских компаний, которые пока скорее обнадеживают, чем разочаровывают.
14-го свой финансовый отчет опубликовала французская Groupe Danone SA. Объем продаж крупнейшего в мире производителя йогуртов в I квартале 2011г. вырос на 8,5% - до €4,76 млрд по сравнению с €3,98 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Эти данные были оптимистично восприняты рынком, и котировки компании поднялись на 1,33%.
В то же время на негативном информационном фоне европейские банки демонстрируют нисходящую динамику котировок. Бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland потеряли в цене 0,96%, 1,02%, 0,62% и 1,01% соответственно. Акции немецкого Deutsche Bank опустились в цене еще сильнее - на 1,5%.
Между тем благоприятно уже второй день подряд складываются торги для французской телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent. Ее акции подорожали на открытии торгов на 1,5%, а накануне поднялись в цене более чем на 5% на фоне информации о том, что аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям компании.
Акции французского производителя электроэнергетического оборудования Schneider Electric подешевели на 0,35%. Отметим, что накануне компания опровергла слухи о приобретении американского промышленного конгломерата Tyco International.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 32,53 пункта (-0,54%) - до 5977,91 пункта, немецкий DAX - на 25,05 пункта (-0,35%) - до 7152,92 пункта, французский CAC 40 - на 23,86 пункта (-0,60%) - до 3982,37 пункта, при этом швейцарский индекс SMI поднялся на 12,33 пункта (+0,19%) - до 6376,63 пункта.
Украинский рынок акций открылся в четверг снижением по большинству ликвидных бумаг на фоне негативных настроений на западноевропейских и азиатских фондовых площадках. За первые пять минут индекс UX снизился на 1%, индекс ПФТС - на 0,4%. Активность достаточно низкая в связи с высокой неопределенностью на внешних рынках. При этом ожидания на отечественном рынке скорее «медвежьи», чем «бычьи», о чем свидетельствует уход фьючерсного контракта на индекс UX в бэквордацию по отношению к базовому активу более чем на 50 пунктов.
В лидерах снижения пребывают акции Харцызского ТЗ (-2,24%), Авдеевского КХЗ (-1,89%) и Азовстали (-1,46%).
Давление на котировки Харцызского ТЗ продолжает оказывать решение выплатить дивиденды в размере 0,3 грн. Вместе с тем компания остается фундаментально привлекательной в долгосрочной перспективе. Неплохо выглядят акции Укрнефти (-0,57%) на фоне новостей о сокращении добычи нефти по итогам первого квартала 6,6%, газа - на 15,1%. При этом объем сокращения добычи нефти полностью вписывается в тенденцию сокращения добычи нефти на протяжении последних 3-х лет.
Внешняя конъюнктура умеренно негативная. Западноевропейские фондовые рынки открылись снижением, под давлением акции банков после слабого закрытия американского рынка и негативной динамикой банковского сектора. Немецкий DAX снижается на 0,25%, английский FTSE - на 0,52%, французский САС 40 - на 0,58%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
