Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В среду, 15 июня, евро слабел и ближе к полудню достиг отметки $1,436 за евро. Игроки отказываются покупать валюту из-за французской статистики.
Потребительские цены во Франции в мае 2011г. повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные, как сообщает служба новостей РБК, представило Национальное бюро статистики Франции Insee. Показатель совпал с прогнозами. В годовом исчислении индекс потребительских цен во Франции в мае повысился на 2%. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в мае 2011г. снизились на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - повысились на 2%.
Таким образом, после всплеска инфляции Европа вновь оказалась на грани дефляционного давления. На этом фоне апрельское решение ЕЦБ о повышении уровня ключевой ставки выглядит поспешным. Если тенденция к замедлению роста цен продолжится, ЕЦБ придется предпринимать контрмеры для предотвращения дефляции, а это означает сохранение ультрамягкой денежной политики еще продолжительное время. Статистика из Франции не могла не оказать давления на курс европейской валюты.
Зато пользуется спросом американский доллар. Выступление главы ФРС Бена Бернанки накануне несколько успокоило инвесторов, да и ожидание сворачивания программы QE2 дает о себе знать. Игроки снижают количество коротких позиций против доллара, и он растет против основных мировых валют.
Но назвать рост доллара устойчивым трендом пока нельзя, и ралли в этой валюте мешают обострившиеся долговые проблемы теперь уже в США, и на этом фоне все же лучше формировать длинные позиции по швейцарскому франку, который стоит 0,849 франка за доллар или в японской иене - ¥80,7 за доллар к 11.30 Киева.
Курс евро к доллару снижается в ходе торгов в среду после двух дней роста, поскольку Евросоюз испытывает затруднения с согласованием второй программы помощи Греции, сообщает агентство Bloomberg.
Спрос на доллар остается ограниченным, поскольку инвесторы опасаются слабых статданных из США: в среду будут обнародованы показатели инфляции и производственной активности в нью-йоркском округе.
Евро к 08.15 Киева в среду стоил $1,4415 по сравнению с $1,4440 по итогам сессии 14 июня в Нью-Йорке.
В паре с иеной единая валюта подешевела к этому времени до ¥116,08 со ¥116,23 накануне.
Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте составляла на 08.15 ¥80,52 против ¥80,49 во вторник.
Министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
«Все еще сохраняются опасения относительно Греции с учетом того, что пока невозможно предсказать, удастся ли ей избежать такого события как дефолт. Финансовый ущерб может оказаться масштабным. Это и есть причина продажи евро», - считает валютный дилер Okasan Securities Co. Цутому Сома.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проведут совещание 17 июня в Берлине, одним из центральных вопросов будет судьба Греции.
Standard & Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом «негативный» прогноз. Между тем предполагается, что потребительские цены в США (индекс CPI) выросли в мае на 0,1% по сравнению с апрелем, когда подъем составлял 0,4%.
В финансовом мире новая напасть: Конгресс США отказывается поднимать предел допустимого госдолга. По этому поводу уже высказались и президент страны Барак Обама, и министр финансов Тимоти Гайтнер. Последний предупредил, что вопрос о повышении лимита кредитования страны должен быть решен до 02 августа нынешнего года. По его словам, если предел допустимого долга так и не будет повышен, правительство Америки не сможет выполнять свои обязательства. Это может привести к новому экономическому кризису и даже к долговременной депрессии.
Во вторник, 14 июня, дошла очередь и до главы ФРС Бена Бернанке. Глава регулятора сообщил, что если лимит для государственного долга в ближайшее время не будет повышен, мировые рынки могут безвозвратно утратить доверие к кредитоспособности США. «Затягивая с решением относительно лимита государственной задолженности, Америка может потерять свой высший кредитный рейтинг», - заявил он. В долгосрочной перспективе это пошатнет особый статус доллара как единой резервной валюты и казначейских ценных бумаг на мировых рынках, добавил Б.Бернанки.
Долгосрочное бюджетное соглашение - необходимая для страны вещь, заявил Б.Бернанки. По его мнению, первым шагом здесь должно стать установление допустимого уровня соотношения госдолга и ВВП страны.
«Даже кратковременная приостановка платежей по основному долгу или процентам по долговым обязательствам может привести к серьезным сбоям на финансовых рынках», - подчеркнул глава ФРС. Б.Бернанки напомнил, что правительство будет вынуждено объявить дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, если Конгресс не повысит лимит заимствований к началу августа 2011г.
Однако есть публичная часть финансовой системы США, о которой и высказались представители официальные лица страны, но есть и не публичная, о ней сообщил директор и портфельный управляющий Pimco Билл Гросс: «Если сложить все финансовые обязательства американского правительства, включая будущие расходы по социальным программам, то станет ясно, что США находятся в гораздо худшей финансовой форме, чем Греция и другие европейские страны-должники. Большинство экономистов говорят о госдолге, который составляет $14,3 трлн. Но эта цифра не включает денег, уже гарантированных правительством для программ медицинского и социального страхования. А это составит почти $50 трлн. Если добавить прочие финансовые обязательства правительства, то общая сумма составит около $100 трлн. И считать, что мы сможем снизить этот долг за год-два, - это просто нереалистично. Наша ситуация гораздо хуже, чем греческая, просто не все еще это осознали».
На этом фоне возникает другой вопрос, кто же будет покупать американские государственные долговые бумаги после завершения программы QE2?
«Уж точно не Pimco, и другие фонды облигаций тоже не станут это делать. Зачем покупать бумаги с очень низкой доходностью, несмотря на ужасные финансовые показатели эмитента? И в Канаде, и в Австралии финансовое состояние правительства несравненно лучше, чем в США, а доходность их госбумаг на 1-2, а то и на 3 процентных пункта выше, чем UST. И если уж усилия Евросоюза и МВФ не дадут результатов, и греческий долг действительно взорвется, то тихой гаванью станут не американские Treasuries, а германские гособлигации», - заключил управляющий.
На этом фоне нет ничего удивительного в слабости американского доллара и силе евро, несмотря на потенциальный дефолт Греции, а курс $1,442 за евро, установившийся на 08.00 Киева 15 июня, кажется заниженным для евро.
Котировки фьючерсов на золото во вторник прервали свое двухдневное падение, продемонстрировав умеренный рост на фоне снижения доллара США после торгов, проходивших под знаком мер по борьбе с инфляцией в Китае. Ослабление доллара способствовало спросу на золото как на актив-убежище, так как инвесторы, обеспокоенные экономическими перспективами США и кризисом суверенного долга в Европе, покупали этот драгоценный металл.
Цены на золото также получили поддержку со стороны технических индикаторов, так как фьючерсы остаются выше 50-дневной скользящей средней. Рост выше этого уровня указывает на вероятность дальнейшего повышения цен, тогда как падение ниже этого уровня сигнализирует о вероятности дальнейшего падения.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 14 июня в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - $1525,1 за унцию (+0,58%), серебро - $35,49 за унцию (+1,8%), платина - $1799 за унцию (-0,11%), палладий - $798 за унцию (-0,13%).
В среду на 07.30 Киева фьючерсы на золото находились на отметке 1525,78 за унцию (+0,09%), серебро - 35,53 за унцию (+0,35%), платину - 1800,5 за унцию (+0,31%), палладий - 795,55 за унцию (+0,35%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1.4495. Поддержку курсу оказал рост фондовых индексов, курсов более рисковых инструментов, таких как австралийский и канадский доллар.
Поддержку курсу евро против доллара также оказало повышение кросс-курсов евро/франк, евро/йена и евро/фунт. Курс евро/франк вырос до уровня 1.2251.
Поддержку курсам более рисковых инструментов оказывают вторничные данные в Китае, которые свидетельствуют о высоком уровне инфляции и промышленного производства.
Впоследствии курс евро/доллар скорректировался и упал до уровня 1.4434. Поддержку курсу доллара оказывает рост доходности государственных облигаций США. Также отмечается рост курсов доллар/франк и доллар/йена.
На рынке остается неопределенность относительно того, каким именно путем будет решаться долговой кризис в Греции, в частности, будет ли в этом участвовать частный капитал.
Индекс розничных продаж (Retail sales) в США за май составил -0.2% (прогноз был -0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.5% до +0.3%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей (Retail sales excluding auto) в США за май составил +0.3% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение пересмотрено с +0.6% до +0.5%).
Индекс промышленных цен (PPI) в США за май составил +0.2% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.8%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за май составил +0.2% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.3%).
Индекс производственных запасов и товаров на складах (Business inventories) в США за апрель +0.8% (прогноз +0.8%, предыдущее значение +1.0%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 июня просел на 0,27 копеек и составил 27,8957 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после сохранения в пятницу на неизменном уровне во вторник также сохранился у отметки 7,9900 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9870-7,9920 UAH/USD, затем котировки сузились до 7,9890-7,9910 UAH/USD, после чего расширились до 7,9870-7,9930 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9900 UAH/USD. Национальный банк продавал доллары по 7,9880 UAH/USD.
На Depo рынке 14 июня гривна overnight котировалась банками по 1.0/6.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4.0/9.0% и USD: 2.0/6.0%.
В последние сессии валютного межбанка прослеживается очевидная «прижимистость» регулятора, принявшего решение «ползучим» повышением курса валютных интервенций оградить свои золотовалютные закрома от ненужного «разбазаривания».
Собственно, все началось со «странного» поднятия курса интервенции до уровня 7,989 UAH/USD еще в среду, 08 июня, на прошлой неделе. Как отметили очевидцы и непосредственные участники торгов, особой нужды в выходе регулятора на рынок не было. Тем более, что накопленные Нафтогазом доллары уже ушли прожорливому Газпрому двумя сутками ранее.
Так или иначе, тон или даже тренд был задан. С той лишь разницей, что нынче он совпадает с настроениями на валютном межбанке, а НБУ действует не столь топорно, как ранее.
Полагаю, для волнения и беспокойства у Арбузова со товарищи за золотовалютные резервы есть все основания. Во всяком случае, только за май, с его минимумом рабочих дней объем СКВ-интервенций Институтской вырос в 14,5 раза.
По этой причине регулятор исподволь и делает доллар менее доступным для страждущих.
Хроники торгов безналичной «зеленью» во вторник по своему обыкновению, оказались скучными. Как в иной понедельник после «длинных» выходных. Торги стартовали с изрядным временным лагом и большую часть сессии своими колебаниями индицировали очевидную тонкость или низкую ликвидность вторничной сессии.
Иначе говоря, сессия стартовала с уровня 7,987/7,991 UAH/USD, а завершилась ценами 7,988/7,990 UAH/USD. Биды финишных котировок совпали с курсами нацбанковской «заливки».
Таким образом, несмотря на достаточно заметные «прыжки и ужимки» долларовых цен 14 июня, все, в конечном счете, напоминало «консервативный» маршрут трамвая №3 в городе-герое Одессе.
Скука на сессии валютного межбанка с очевидным стремлением регулятора направить тамошние сюжеты в направлении бокового тренда распространилась и на рынок наличных. Во всяком случае, в сегмент розничного и мелкооптового доллара.
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневную стабильность спроса и предложения на торгах 14 июня.
Со слов здешних дилеров, вторничная сессия характеризовалась очень вялым доминированием клиентского спроса, который и удовлетворялся.
Ликвидность вторничной сессии в этом сегменте оказалась заметно хуже пятничных оборотов и, со слов здешних дилеров, заслужила оценку «три с минусом». Курсовые хроники розничного доллара 14 июня, как мы указали выше, были скучными и однообразными, а упадок ликвидности мы склонны «списать» с одной стороны на «переток» клиентов к оптовикам, где офера курса доллара выглядели несколько привлекательнее, а также на «синдром первого рабочего дня после длинных выходных».
Стало быть, в отличие от розницы, оптовый сегмент наличного доллара «имеет право» занести сессию 14 июня в актив: ликвидность здесь оказалась заметно выше, чем в пятницу. Последним, полагаю, оптовики обязаны работе в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, которые, как известно, дают дополнительные бонусы оборотам.
Сессия по оптовой «зелени» здесь завершилась ценами 7,995/8,002 UAH/USD, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне снижения на 0,3 коп. позиции «предложение». Не исключено, что отчасти этим дисконтом оптовики тоже улучшили показатели ликвидности.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, спрос и предложение оптовой «зелени» не изменились.
Курсовые хроники сегмента были скромными: старт торгов с более широких уровней 7,995/8,005 UAH/USD, после полудня ревизия цен и вышеозначенный финиш: 7,995/8,002 UAH/USD
Технология работы оптового сегмента наличного доллара не претерпела никаких изменений: дополуденное накопление заявок на покупку/продажу «зелени» и блиц-торг около полудня по «встречным интересам».
Как мы отметили выше, не исключено, что улучшение ликвидности здесь произошла из-за миграции части клиентов розницы в оптовый сегмент рынка наличных.
«Двустороння» торговля оптовой «зеленью», скорее всего «проистекала» как из естественного в нынешнем состоянии бизнеса, желания «затариться» относительно дешевым долларом (проект не лишенный ratio в контексте текущего состояния дел в отечественной экономике стараниями команды проФФесионалов под управлением залуженного маркшейдера), так и вынужденного «слива» СКВ с целью выручить толику нацвалюты на «текущие расходы». Последнее, полагаю, также могло «иметь место» в силу снижения остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ с уровня 18 324,3 млн. грн. к отметке 15 982,3 млн. грн.
Оптовый евро завершил торги вторника уровнями 11,55/11,60 UAH/EUR, констатировав семикопеечный привес бидов на фоне четырехкопеечного роста позиции «предложение».
По сравнению с закрытием пятницы спрос прибавил 5,0 коп., предложение не претерпело изменений.
В силу относительной курсовой стабильности более значимых бидов в сегменте оптового доллара, искать источники «бычьего» тренда в паре евро-гривня стоит лишь на мировом форексе, в динамике соотношения пары евро-доллар.
Стало быть, указанным «ренессансом» оптовый евронал «на тэрэнах Украины» обязан главным образом, настроениям пары евро-доллар мирового форекса.
Посему, для того, чтоб расставить этом вопросе все точки над «і», мы сейчас наведаемся на мировой валютный рынок. Где, как оказалось, 14-го евро, уже скорректировавшись на предыдущих торгах, во вторник нашел в себе силы «восстановиться», потеснив при этом заокеанскую валюту.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,44325 к отметке $1,44780, «потяжелев», стало быть, на заметные 45 пунктов. Так что, внутридневное заметное повышение пары евро-гривня «в степях Украины» вполне оправдано. Меж тем, пора приступить к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 14 июня.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,4410, кросс-курс евро-доллар до 03.00 пребывал «в задумчивости», избирая направление движения. Затем, «освежившись» локальным провалом около 04.00 Киева, во время которого «отметился» в «яме» $1,4380, индикатор инициировал трудное, неоднократно прерываемое провалами, восхождение. Первым результатом которого был локальный максимум ($1,4470) около 10.00 Киева. Затем, после серии откатов, к 17.45 новый пик($1,4487), коррекция с которого и прошла через финишную отметку $1,4478.
Так что теперь остается сущий пустяк пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Главное событие последних дней - понижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's (S&P) долгосрочного кредитного рейтинга Греции сразу на три ступени - с B до ССС. Прогноз по рейтингам «негативный». Помимо прочего все рейтинги были исключены из списка на пересмотр. Таким образом, Греция в мировом рейтинге S&P опустилась ниже Эквадора, Ямайки, Пакистана и Гренады и заняла последнее место.
Отмечается, что реструктуризация греческого долга любым способом - посредством облигационного свопа или увеличением сроков погашения существующих облигаций - является наиболее вероятным решением европейских политиков, которые намерены снять с себя часть долгового бремени Греции, переложив ее на плечи частного сектора. «На наш взгляд, любые подобные транзакции являются менее желательными, чем рефинансирование долга», - подчеркивают аналитики S&P.
Ответ Греции не заставил себя долго ждать. Страна отвергла возможность дальнейшего понижения своего долгосрочного кредитного рейтинга S&P.
«Решение (рейтингового агентства) отсылает к слухам и заявлениям представителей Европейской комиссии и Европейского центробанка. Но были проигнорированы проходящие сейчас интенсивные консультации между Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. В ходе этих переговоров должно быть выработано жизнеспособное решение, которое будет способно покрыть финансовые нужды Греции в ближайшие годы», - говорится в заявлении, опубликованном Министерством финансов страны.
Греческие СМИ также отметили, что понижение рейтинга произошло в канун встречи Еврогруппы в Брюсселе и в преддверии важного саммита стран-членов Евросоюза, посвященного дальнейшему выделению финансовой помощи Греции. Получается, что Греция видит в происходящем заговор. А то, что долг страны разросся до невероятных размеров, в том, видимо, так же виновата «мировая закулиса».
Реакция мировых рынков, кстати, была прямо противоположной ожидаемой. На сообщениях от S&P евро развернулся после массированных распродаж и резко пошел вверх. К 08.00 Киева вторника, 14 июня, его курс составил $1,443 за евро. А объяснить рост можно тем, что решение международного рейтингового агентства оказалось намного мягче ожиданий игроков. Финансовый мир Европы в целом уже признал, что дефолта Греции не избежать. Осталось только выбрать красивое название для него, может это будет реструктуризация, а может - облигационный своп, как понравится.
Курс японской иены и доллара США снижается в ходе утренних торгов во вторник, поскольку статистика из Китая спровоцировала самый заметный за последние две недели рост на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, что способствует ослаблению спроса на так называемые валюты «тихой гавани».
«Рост китайской экономики по-прежнему выглядит уверенным, - отметил аналитик NTT SmartTrade Inc. Такаши Кудо. - На этом фоне иену, скорее всего, будут продавать.
В паре с евро японская нацвалюта опустилась к 08.30 Киева до ¥115,94 со ¥115,65 по итогам торгов в понедельник.
Доллар в паре с евро на 08.25 Киева отступил к отметке $1,4433 против $1,4413 по итогам торгов 13 июня.
Утром во вторник иена в паре с долларом торговалась на уровне ¥80,33 по сравнению с ¥80,242 в понедельник.
Иена подешевела также относительно австралийского и новозеландского долларов, а доллар США сдает позиции в паре с британским фунтом стерлингов.
Стало быть, на торгах во вторник, 14 июня, евро медленно, но верно восстанавливает позиции. К 11.30 Киева европейская валюта достигла отметки $1,445 за евро. До важного уровня сопротивления - $1,45 за евро не так далеко, и достижению этой планки пока мешает неважная статистика.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в апреле 2011г. составил €4,8 млрд. В марте 2011г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил €4,1 млрд (ранее также сообщалось, что показатель достиг €4,1 млрд). Таким образом, данный показатель в апреле 2011г. по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц вырос на €0,7 млрд.
Хотя главной проблемой зоны евро по-прежнему остается Греция, судя по динамике евро, игроки уже не переживают по поводу ее дефолта.
Риск распространения долгового кризиса является основной причиной того, что Греции не дали провести реструктуризацию. Если им разрешить, следом придут Ирландия с Португалией, и скажут, что им вообще-то тоже не очень хочется выплачивать долги. Но риск такого сценария пока сохраняется. Возможно, позже Греция проведет реструктуризацию. Что касается, идеи развала еврозоны, полагаю, инвесторы слишком рано начали хоронить валютный союз. Был тяжелый финансовый кризис, и осталось много его последствий. Но пока Европа хорошо справляется.
Не все в порядке и у соседей по Евросоюзу. Так, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010г., что совпало с ожиданиями аналитиков.
Курс фунта стерлингов на этой новости изменился не сильно, и к 11.30 Киева составил $1,64. В то же время показатели инфляции не могут не удручать игроков. Банку Англии уже давно пора действовать и ужесточать монетарную политику, но он медлит, опасаясь загасить и без того вялый экономический рост. Именно поэтому фунт остается волатильным: надежда на рост ставки и страх перед дальнейшим ростом инфляции приводят к высокой турбулентности валютного курса.
Единственной страной, которая смогла игнорировать негативный тренд статистических данных, стала, как ни странно, Япония. Объем промышленного производства в стране в апреле 2011г., по пересмотренным данным, с учетом сезонных колебаний вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%. Такую информацию распространило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Отметим, что в марте 2011г. показатель продемонстрировал рекордный спад - на 15,5% после мощнейшего землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию 11 марта. По сравнению с показателем за апрель 2010г. объем промышленного производства в Японии снизился на 13,6%, а не на 14,0%, как сообщались ранее.
После выхода этих данных иена начала укрепляться. К 11.30 Киева достигла отметки ¥80,2 за доллар, и, похоже, укрепление валюты будет продолжаться.
После обеда, курсы японской иены и доллара США снижаются в ходе торгов во вторник на сильных статданных о розничных продажах и промышленном производстве в Китае, которые привели к повышению спроса на рисковые активы, включая акции, сообщает агентство Bloomberg. Евро на 15.00 Киева стоил $1,4450 против $1,4413 по итогам торгов в Нью-Йорке 13 июня.
Иена в паре с долларом торговалась на уровне ¥80,25 по сравнению с ¥80,24 в понедельник.
По отношению к евро японская нацвалюта подешевела до ¥115,95 со ¥115,65 накануне.
Иена подешевела также относительно австралийского и новозеландского долларов, а доллар США сдает позиции в паре с фунтом стерлингов.
Как сообщило Государственное статистическое управление КНР во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%. Несмотря на то, что темпы роста показателя сократились относительно 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками Bloomberg.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР наконец совпали с ожиданиями рынка.
Розничные продажи в Китае подскочили в прошлом месяце на 16,9%. Таким образом, худший сценарий, при котором темпы роста китайской экономики сильно замедлятся, а инфляцию обуздать так и не удастся, похоже, не реализуется.
Снижению курса доллара в паре с евро также способствуют ожидания слабых данных о розничных продажах в США. Предполагается, что в мае их объем упал впервые после 10 месяцев роста - на 0,5%.
По оценкам аналитиков, участники рынка обратят больше внимания на показатель розничных продаж без учета автомобилей и бензина, поскольку цены на бензин слишком высоки, а этот индикатор, вероятно, остался в мае неизменным.
Таким образом, данные по потребительским ценам и промпроизводству в Китае несколько успокоили валютный рынок, что способствовало укреплению евро, несмотря на негативный новостной фон.
Единая европейская валюта во вторник во второй половине европейской сессии на Forex продолжает укрепляться.
Пара EUR/USD торгуется на отметке $1,4449, пара EUR/CHF находится на уровне 1,2115, а пара EUR/JPY растет до отметки ¥115,94.
Во вторник несколько выросла склонность игроков к риску – китайская статистика по динамике потребительских цен оказалась приемлемой для рынка: в мае потребительские цены в Китае выросли на 5,5%, а промпроизводство – на 13,3%. На этом фоне инвесторы проигнорировали новость о повышении нормы обязательного резервирования на 50 базисных пунктов китайским Центральным банком.
Таким образом, паре EUR/USD удается демонстрировать рост даже несмотря на сохранение разногласий европейских финансовых лидеров по Греции, в частности, между Германией и руководством ЕЦБ. Напомним, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и министр финансов Германии Вольфганг Шойбле спорят по поводу роли частных инвесторов во втором транше спасения Греции.
Тем временем продолжающиеся протесты в Афинах и других городах в течение последних недель усиливают риски, связанные с оказанием Греции финансовой помощи. Напомним, что накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снова понизило рейтинг Греции, до уровня ССС.
Правительство страны отреагировало очень остро, обвинив рейтинговое агентство в одностороннем взгляде на экономическую ситуацию.
Тем не менее, основная причина стрессоустойчивости пары EUR/USD – ярко выраженная слабость доллара, как фундаментальная, так и с точки зрения настроений – коммодитиз в целом торгуются «в плюсе», что убавляет привлекательность доллара.
Однако доллар пока пользуется спросом. Пара USD/CHF торгуется на отметке 0,8399, а пара USD/JPY растет до уровня ¥80,37.
Индекс цен производителей в США за май увеличился на 0,2% по сравнению с апрелем, тогда как ожидался рост на 0,1%. Розничные продажи в США за май упали на 0,2%, ожидалось падение на 0,4%.
Статистика способствовала и укреплению британского фунта. Индекс потребительских цен Великобритании в мае не изменился по сравнению с апрелем и составил 4,5%. Пара GBP/USD торгуется на отметке $1,6409.
В целом ситуация во вторник складывается относительно благоприятно для риска.
Данные по инфляции в КНР не стали шоком, остальные цифры свидетельствуют о здоровом росте экономики. Позиционирование также пока, скорее, против доллара, а ожидания более высоких ставок в Азии должны оказать поддержку валютам Океании (австралийский и новозеландский доллары).
На 16.00 Киева пара AUD/USD подрастает до $1,0647, а пара NZD/USD укрепляется до $0,8178 после снижения накануне из-за землетрясения возле города Крайстчерч.
Итак, с начала недели евро-доллар поднимается от пятничных минимумов. Четких причин для ослабления доллара выделить нельзя, по всей видимости, после того, как рынок был сброшен на стопы в четверг-пятницу, евро постепенно откупают.
Понижение рейтинга Греции агентством Standard and Poor's на три ступени c B до ССС не смогло воспрепятствовать росту евро, который вырос уже до $1.4470 против показанного в понедельник минимума на $1.4320.
После понедельничного понижения рейтинга Греция имеет худший рейтинг по суверенному долгу в мире, ниже находится только уровень дефолта или D. В S&P заявили, что, по их мнению, растет вероятность реструктуризации долга Греции, таким образом, который может привести к одному или нескольким дефолтам. В ответ на понижение, Греция обвинила рейтинговое агентство, что оно не учитывает реформы, проводимые Афинами и переговорами о новой программе помощи долга.
В целом текущая картина на рынке такова, что продолжает на объемах выкупаться все падение евро с $1.4940 до $1.3970, которое, в свою очередь, прошло без объемов, только из-за миролюбивости Трише на майском заседании.
Однако, учитывая, что Трише уже сказал ключевое слово «бдительность», евро уже должен был вернуться на уровни начала мая, к $1.49. Этому воспрепятствовали как глобальная техническая картина, которая после масштабного провала евро в мае остается все еще негативной для евро, так и продажи евро против «бдительности» Трише в прошлый четверг.
Неуверенность по поводу ситуации в Греции также подрывает доверие к евро. Для крупных же игроков такая ситуация создает идеальную возможность для продолжения покупок евро и набора евровой ликвидности.
Ранее, с начала года, не раз можно было наблюдать, как евро растет против любого негатива. Конечно, какую-то часть ликвидности пришлось потратить в четверг, чтобы продавить евро вниз как раз против европозитива, «воинственного» Трише, но, по всей видимости, эта атака на евро окупит себя.
Можно продолжать ждать, что в ближайшие дни евро продолжат не торопясь «подбирать». О каком-либо ускорении роста можно будет говорить разве что после пробития диапазоне $1.49-1.51 вверх, в этом случае техническая «картина маслом» станет уже крайне «бычьей».
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал достаточно своеобразно и оперативно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно оперативно, хотя и без «громких» сделок по паре евро-гривня, реагировал ревизиями цен оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, более реалистично настроенные дилеры розницы, 14-го, предпочитавшие держаться подальше от евронала, обеспечили внутридневной двухкопеечный рост по спросу и стабильность по предложению: 11,50/11,58 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», лишь «из вежливости» приподнявшись в течение вторника на 5 пунктов по спросу и не изменившись по предложению. Торги вторника здесь завершились ценами 0,2855/0,2870 UAH/RUB. То есть, констатируя пятипунктовую потерю бидов на фоне десятипунктового отката предложения по сравнению с закрытием пятницы.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 14-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка вторника, 14 июня, была «нормальной», оказавшись заметно лучше оборотов пятницы. Работалась главным образом пара доллар-гривня.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 14 июня в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и ставшему легче на 2,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 июня по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.
Непростая динамика курса безналичного доллара на первых торгах новой недели индицировала низкую ликвидность сессии. Последнее, полагаю, стало следствием инициации отпускного сезона на фоне сворачивания бизнесовой активности стараниями команды «проФФесионалов-реформаторов».
Тонкий рынок стал главной причиной его динамичности: сколь-нибудь заметные спрос или предложение бросали котировки «зеленого» безнала то в жар, то в холод.
В конечном счете, как мы заметили в предыдущем обзоре, итоговый курс безналичного доллара вряд ли изменит свое предыдущее значение… Предчувствие оправдалось. Безотносительно «ползучего» роста цены нацбанковской валютной интервенции. Как мы заметили выше, упорно удерживая курс безналичного доллара чуть ниже уровня 8,00 UAH/USD, регулятор исподволь подталкивает рынок в направлении бокового тренда, первые признаки которого уже начали появляться. Речь о курсовой стабильности (вне источника ее происхождения) а также очевидного сворачивания торговой активности.
О том, что Институтской желательна стабильность и покой говорит неизменность в течение двух недель июня официального курса доллара, который словно примерз к отметке 7,9735 UAH/USD.
Рынок наличных тоже, скорее всего не рискнет затевать «смену лошадей на переправе», предпочтя рискованным курсовым экспериментам стабильность.
Не исключено, что следствием последней может стать вульгарный боковой тренд, способный заставить дилеров опта и розницы «поступиться принципами», «организовав» дисконты для своих капризных клиентов.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке стартовали в среду, 15 июня, в 10.20 Киева с «виртуальных» цен: 7,985/7,991 UAH/USD. Со слов дилеров коммбанка-«бегемота», налицо отсутствие реальных сделок на фоне незначительного преобладания предложения.
На 10.53 котировки опустились, а спрэд растянулся (7,982/7,990 UAH/USD). «Вниз, но без особого фанатизма и на фоне вялых, но реальных оборотов», - прокомментировали ситуацию дилеры коммбанка-«бегемота».
Около 11.40 котировки безналичного доллара чуть приподнялись к отметке 7,984/7,992 UAH/USD на фоне выросших оборотов.
На фоне очевидного сворачивания торгов, к 12.27, приподнявшийся курс доллара «устаканивается» у отметки 7,985/7,993 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 июня с уровней: доллар – 7,98/8,01 UAH/USD, евро – 11,45/11,60 UAH/EUR, рубль – 0,283/0,288 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 14 июня, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием вторника по спросу и предложению не изменился.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу потерял 10 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 15 июня настроение в этом сегменте рынка было спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение вялого интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и «опаска» к заметно просевшему с пятницы на мировом рынке евроналу, который с утра среды «радовал» упавшими уровнями в окрестностях $1,4420.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 15-го имели следующий вид: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием вторника не изменились); евро – 11,47/11,56 UAH/EUR (по сравнению с дебютом вторника, 14-го, спрос откатился на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.); рубль – 0,2850/0,2875 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос не изменился, предложение потеряло 5 пунктов).
В дебюте сессии 15 июня на участке «черной» розницы и мелкого опта наблюдалась низколиквидная работа по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 15 июня в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием вторника не изменился, предложение прибавило 0,3 коп.); евро – 11,47/11,54 UAH/EUR (по сравнению с дебютом вторника, 14-го, спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); рубль – 0,285/0,288 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).
На начало сессии 15 июня на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, реальной работы не было.
Около 11.00 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,47/11,56 UAH/EUR, рубль – 0,2850/0,2875 UAH/RUB. Здесь сохранилось доминирование клиентского спроса, который продолжали удовлетворять с нарастающей и уже ставшей выше вторничной, ликвидности.
На этот час у оптовиков работы все еще не было, а цены оставались на утреннем уровне: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,47/11,54 UAH/EUR, рубль – 0,285/0,288 UAH/RUB.
Около 11.37 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепра на фоне нарастающих оборотов сохранилось доминирование клиентского спроса. На этом фоне цены на работаемые валюты не изменились: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,47/11,56 UAH/EUR, рубль – 0,2850/0,2875 UAH/RUB
К этому часу в оптовом сегменте днепропетровской «налички» стартовала двусторонняя торговля в паре доллар-гривня на воне «средних» оборотов. Действующие цены на работаемые валюты не изменились: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,47/11,54 UAH/EUR, рубль – 0,285/0,288 UAH/RUB.
Пополудни, около 12.27 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска обороты сделок по удовлетворению клиентского спроса упали на фоне традиционной полуденной паузы в работе. При этом курсы работавшихся валют изменились незначительно: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,45/11,54 UAH/EUR, рубль – 0,2850/0,2875 UAH/RUB.
У оптовиков в отличие от розницы, «двустороння» работа еще продолжалась на фоне прежних цен на доллар и немного изменившихся котировок евро: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,45/11,52 UAH/EUR, рубль – 0,285/0,288 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
