Аналитика от Dragon capital

Итоги торгов 23/02: греческий парламент поддержал план по списанию долгов

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,38% (1492,08)

23 февраля на украинском рынке акций наблюдалась смешенная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1492,08 п., поднявшись на 0,38%. Объем торгов фондового рынка составил 32,7 млн. грн. (на рынке заявок — 10,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,8 млн. грн.), а срочного — 71,7 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 практически не изменился, завершив торги ростом на незначительных 0,02% у отметки 1497,30 п., спрэд составил +5,22 п.

Мировые площадки: понижение прогнозов Еврокомиссии может повлиять на настроения инвесторов

В первой половине дня поддержку мировым рынкам оказал рост курса евро против корзины основных валют. В первую очередь это произошло на фоне роста индекса делового климата в Германии до максимального уровня за последние семь месяцев. Так показатель Ifo по итогам февраля вырос до уровня 109,6 п. против прогноза 108,6 п. и значения за январь на уровне 108,3 п. Благоприятно повлиял на настроения инвесторов прогресс в решении долгового кризиса Греции. Тем не менее, пока валютная пара евро/доллар не смогла закрепиться выше важного сопротивления на уровне 1,33 долл., где проходит 100-дневная скользящая средняя линия.

Сложность реализации греческим правительством достигнутых договоренностей, а также сегодняшнее понижение Еврокомиссией прогнозов по динамике роста ВВП еврозоны в 2012 г. (до минус 0,3% с роста на 0,5%) негативно повлияют на единую валюту. Без изменений остался только прогноз по ВВП Великобритании, рост которого ожидается на 0,6% по итогам текущего года. Однако было отмечено, что британская экономика едва ли сможет избежать рецессии.

В 15:30 была опубликована статистика по рынку труда, где число первичных заявок по безработице за минувшую неделю составило 351 тыс. (ожидалось 354 тыс.). Вскоре министерство энергетики США опубликовало данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. Увеличение составило 1,63 млн. баррелей, против ожиданий в 0,9 тыс.

Индексы Европы весь день торгуются в минусе, а уже после открытия торгов на американских площадках европейские рынки смогли отыграть часть просадки на фоне новости о том, что греческий парламент поддержал план по списанию долгов. В соответствии с общими процедурами греческого парламента, исполняющий обязанности спикера Анастасий Куракис сказал, что закон прошел автоматически, без голосования, потому что нынешнее правительство имеет большинство.

Торги в Украине: незначительный рост на фоне снижающихся объемов

Сегодня на украинском рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика торгов. Ближе к окончанию сессии котировки большинства ликвидных бумаг смогли закрепиться на положительной территории, но данный рост проходил на фоне достаточно низких объемов торгов. В тройку лидеров по объему торгов сегодня попали Центрэнерго (2,48 млн. грн.), Мотор Сич (2,36 млн. грн.) и Алчевский МК (1,00 млн. грн.). В лидерах роста оказались акции Райффазен банка Авал (+0,86%), Стахановского ВЗ (+0,69%) и Мотор Сичи (+0,54%). Хуже рынка день закончили день только акции Азовстали (-0,14%) и Укртелекома (-0,02%).

Дорогие мужчины!
Желаем даже в самом волатильном рынке оставаться
сильными, спокойными и уверенными в своих решениях.
Грамотных стратегий, выигрышных позиций и надежного тыла!



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 24/02: зарубежные инвесторы удерживают ключевые индексные уровни

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,38 (1492,08)

Индекс UX в четверг завершил торги в «зеленой» зоне, прибавив 0,38% и достигнув уровня 1492,08 п., объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 32,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,8 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 71,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 едва изменился, поднявшись лишь на 0,02% к отметке 1497,30 п., спрэд составил +5,22 п.

Внешний фон перед открытием

На зарубежных площадках продолжает сохраняться позитивный настрой. В Азии по большей мере происходит повышение основных индексов, японский Nikkey 225 закрылся ростом на 0,54%. Российские площадки на открытии торгуются в «зеленой» зоне: РТС прибавляет 1,45%, ММВБ — 0,8. Котировки сырой нефти существенно прибавили на сильных отчетах о состоянии американской и немецкой экономик (торгуется выше отметки 108 долл. за баррель), а также на опасениях сокращения добычи этого сырья Ираном. Пара евро/доллар удерживает отметку 1,337 сегодня, торгуясь практически без изменения к вчерашнему закрытию. Фьючерсы на S&P500 с открытия торгов в США имеют небольшой плюс — 0,2%.

Важная статистика сегодня

11:30 – ВВП в 4кв.2011 (Великобритания)
16:55 – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за февраль (США)
17:00 – Продажи новостроек (США)


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 24/02: ситуация на рынках неоднозначна

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,1% (1508,56 п.)

24 февраля на украинском рынке акций наблюдалась позитивная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1508,56 п. (+1,1%). Объем торгов фондового рынка составил 34,7 млн. грн. (на рынке заявок — 8,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 22,0 млн. грн.), а срочного — 49,2 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 прибавил 1,19%, достигнув отметки 1515,05 п.

Мировые площадки: позитив преобладал

Настроения на глобальных площадках были, большей частью, позитивными: азиатские биржевые индикаторы продемонстрировали позитивную динамику. Поддержку «быкам» оказали вышедшие накануне в США данные по безработице и рост цен на сырьевые активы, большинство европейских площадок и американские фьючерсы плюсовали в течение всего дня. Благодаря, прежде всего, высоким ценам на нефть, российский рынок пребывал в «зеленой» зоне в течение всей торговой сессии, а по итогам торгов обновил максимумы августа 2011 года по своим основным индексам.

Рост глобальных площадок на закрытии украинского рынка поддержала макростатистика из США и сильная квартальная отчетность ряда американских корпораций. Так индекс потребительского доверия от Мичиганского университета вырос в феврале до 75,3 п. с 75,0 п. месяцем ранее, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Американский рынок начал торги с повышения основных индексов в пределах 0,3%. Сдерживающим фактором роста американских площадок являются опубликованные данные по американскому рынку жилья. Продажи новых домов в январе в США неожиданно упали на 0,9%, при этом консенсус-прогноз предполагал повышение показателя на 2,6%.

Торги в Украине: торговая активность все еще низкая

Сегодня на украинском рынке акций присутствовал привычный антураж последних торговых сессий. Отечественные инвесторы в ожидании коррекции на мировых площадках не спешат покупать дешевые украинские бумаги и стойко игнорируют все происходящее на глобальных рынках.

Публикация позитивной корпоративной отчетности европейских и заокеанских корпораций, а также существенный рост российских площадок в течение всей торговой сессии несколько оживили торги на украинских фондовых площадках. Точечные покупки наблюдались по отдельным фундаментально сильным бумагам электрогенерации и машиностроения, однако кардинально характер торгов на украинском рынке акций не меняется уже который день. Активность игроков минимальна, оптимизм на мировых площадках достаточно умеренный, и уже вскоре мы можем стать свидетелями очередных разногласий европейских стран по греческому вопросу, а потому вероятно, что украинский рынок вслед за российскими площадками начнет следующую неделю коррекцией после сегодняшнего роста.

Сегодня наиболее активно торговались акции Центрэнерго (1,5 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (0,8 млн. грн.) и Мотор Сичи (1,2 млн. грн.). Большинство акций индексной корзины закончили торговую сессию с повышением. Исключением стали бумаги Укртелекома (-1,49%). Безусловным лидером сегодняшнего дня стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода, которые увеличили свою капитализацию на 5,81% на новостях о принятии Верховной Радой законопроектов, направленных на реформирование Укрзализныци.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 27/02: Последствия кризиса в Европе будут ощущаться многие годы

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,10% (1508,56)

В пятницу, 24 февраля, Индекс UX закрылся ростом на 1,10%, завершив сессию у отметки 1508,56 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 34,72 млн. грн, (на рынке заявок — 8,93 млн. грн., на рынке РЕПО — 22,0 млн. грн.). Участники срочного рынка наторговали 49,16 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-3.12 выросло на 1,19%, что соответствует 1515,05 п. (индексный спрэд +6,49 п.).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на отечественном фондовом рынке, складывается нейтрально-негативный внешний фон. После нашего закрытия в пятницу американские рынки практически не изменились. Более интересная ситуация сложилась на российском фондовом рынке, где наблюдался «сумасшедший» рост по всему фронту состава индексной корзины. Объяснять столь существенный подъем российского рынка традиционными внешними факторами не совсем корректно. Конечно, они сыграли свою роль, но совсем небольшую, так как большинство бирж развивающихся стран вели себя вполне спокойно. Также позитивное влияние оказывают высокие цены на нефть, но и не исключено, что на рынок пришел крупный покупатель или фонд, проявлявший интерес в первую очередь к ликвидным голубым фишкам.

Среди важных событий стоит выделить появление конкретики вокруг ситуации с греческими гособлигациями. Афины установили 8 марта в качестве крайнего срока, до которого инвесторы могут принять участие в программе обмена долговых бумаг. Сделка, принятая представителями кредиторов и одобренная на текущей неделе Евросоюзом, предусматривает списание долга частных инвесторов на 53,5% от номинала, или на 107 миллиардов евро. Есть мнение, что некоторые держатели бумаг могут в итоге отказаться от предлагаемых условий.

На прошедших выходных состоялась встреча министров финансов группы G20, на которой прозвучали заявления о том, что кризис в Европе является серьезным, а поддержка МВФ не избавляет властей ЕС от поиска выхода из тяжелой ситуации. Последствия экономического кризиса, охватившего Европу, будут ощущаться в течение ближайших десятилетий, считает министр финансов США Тимоти Гайтнер. «Европа сейчас предприняла достаточно действий, чтобы убедить мир в недопущении катастрофического провала в экономике, однако пока для восстановления полного доверия оснований не хватает», - сказал Гайтнер.

Предстоящая неделя будет очень богата на важные события. Помимо большого блока макроэкономической статистики, в числе которой и уточненные данные по ВВП США, стоит отметить второй раунд по предоставлению трехлетних кредитов банкам Европы (LTRO) 29 февраля. ЕЦБ существенно сократил требования к тому обеспечению, которое предоставляется под получение дешевых денег, поэтому вполне вероятно объем LTRO II может превысить прошлые 489млрд. евро. К тому же второе вливание ЕЦБ может оказаться последним и больше не будет повторяться. Среди высших чинов в руководстве ЕЦБ все больше усиливается мнение о том, что регулятор уже уделил достаточно внимания финансовому сектору и теперь настало время сконцентрироваться на стимулировании роста европейской экономики и работе с государственными финансами. Помимо этого, 1-2 марта планируется провести саммит лидеров стран еврозоны, где одним из основных вопросов будет о судьбе Европейского механизма стабильности (ESM).

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P500 с утра снижается на 0,37%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на отрицательной территории: РТС падает на 0,17%, индекс ММВБ теряет 0,33%.

Важная статистика сегодня

Минфин Италии проведет аукцион по продаже 6 и 12 месячных векселей на сумму 12,25 млрд. евро.
Минфин Бельгии проведет аукцион по продаже 5, 10 и 30 летних облигаций на сумму 1,9-2,9 млрд. евро.

13:45 — Индекс цен производителей, м/м — январь (Франция)
14:00 — Индекс цен на жилье — февраль (Великобритания)
15:00 — Денежная масса М3 — январь (Еврозона)
15:00 — Объем частного кредитования — январь (Еврозона)
20:00 — Выступление канцлера Ангелы Меркель, голосование в парламенте по второй программе помощи Греции (Германия)
21:00 — Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м — январь (США)
21:30 — Индекс деловой активности ФРБ Далласа — февраль (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу техническая картина снова не изменилась. Движение продолжается в рамках восходящего тренда. Котировки вплотную приблизились к максимальным значениям с 2008 года (1372 п.) и для преодоления данного уровня осталось совсем немного, менее 1%. Пробой максимумов наверняка спровоцирует появление резкого бычьего импульса. Но мы еще раз обращаем внимание на то, что осцилляторы на дневных графиках уже давно зашли в зону высокой перекупленности, что говорит о проблематичности продолжения движения наверх без существенной коррекции. Помимо этого, медвежьи дивергенции по осцилляторам MACD и Stochastic продолжают оставаться в силе и говорить о близости разворота, но пока эти сигналы попросту игнорируются рынком.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 27/02: медвежьи ожидания помалу оправдываются

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,45% (1486,65 п.)

Индекс UX закончил торги на отметке 1486,65 п., потеряв 1,45%. Объем торгов фондового рынка составил 39 млн. грн. (на рынке заявок — 14 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,9 млн. грн.), а срочного — 50,2 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 упал в значении на 1,97% до 1485,15п., спрэд -1,5.

Мировые площадки: уязвимость глобальной экономики на устах «Большой двадцатки» и МВФ

Участники «Большой двадцатки» заявили, что в марте в Еврозоне будет рассматриваться вопрос увеличения пакета финансовой помощи, что в свою очередь позволит ей увеличить свои вложения в МВФ. Новое промедление в предоставлении со стороны Б-20 помощи обремененным долгами странам вызвало отток средств инвесторов из рисковых активов в облигации по всему миру, в результате чего доходности последних начали понижаться, равно как и цены акций компаний. Нефтяные котировки уже несколько дней находятся у рекордно высоких уровней, что позволяет аналитикам высказывать опасения о замедлении роста глобальной экономики в ближайшем будущем.

Со стороны статистики, сегодня инвесторы обратили внимание лишь на Индекс незавершенных сделок по продаже домов в США за январь, который прибавил 2%. Данная информация помогла основным биржевым индикаторам компенсировать часть убытков с начала торгов. Фондовая Европа большую часть дня пробыла в «красной зоне», теряя в среднем около 1%. Американские площадки сбавили темпы снижения, однако не спешат разворачивать динамику в сторону улучшения. Есть риск того, что завтра к фиксации прибыли могут присоединиться и игроки российского фондового рынка, который сегодня удержал высоты за счет дорогой нефти.

Торги в Украине: на рынке явно стало больше продавцов

Сегодня так или иначе локальный рынок смог разбудить спящих наблюдателей тем, что большинство бумаг ушли в негативную плоскость, а биржевые спекулянты не особо стеснялись продавать по бидам. Противостоять силе медведей в рынке заявок смогли лишь акции Енакиевского метзавода, где еще с утра наметилась спекулятивная игра быков, и Лугансктепловоза, который мог заинтересовать покупателей ввиду его прежде худшей ценовой динамики, чем у его более ликвидных аналогов-вагоностроителей. Интерес покупателей на слабом рынке в то же время сосредотачивается на акциях компаний, которые еще не опубликовали отчетность и могут приятно удивить рынок улучшенной прибылью или дивидендами.

В числе лидеров по объему торгов бумаги Мотор Сичи (6,4 млн. грн.), Центрэнерго (5 млн. грн.), Енакиевского метзавода (5 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (4,7 млн.грн.). Среди лидеров роста дня оказались акции Енакиевского метзавода (+4,91%), Харцызского трубного завода (+4,78%), Лугансктепловоза (+4,69%).
Хуже рынка закончили торговый день Концерн Стирол (-3%), Центрэнерго (-2,94%), локальные банки потеряли по 2,9% каждый. В средине дня ощутимо потеряли в стоимости акции Стахановского вагоностроительного завода (-2,07%), но бидующие покупатели смогли вытянуть котировки выше к закрытию.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 28/02: рынок на распутье

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант DragonCapital

Итоги дня: UX -1,45% (1486,65 п.)

Индекс UX закончил торги на отметке 1486,65 п., потеряв 1,45%. Объем торгов фондового рынка составил 39 млн. грн. (на рынке заявок — 14 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,9 млн. грн.), а срочного — 50,2 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 упал в значении на 1,97% до 1485,15п., спрэд -1,5.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня мы наблюдаем нейтральный внешний фон. Наши восточные соседи решили сегодня зафиксировать прибыль после нескольких дней роста. Дополнительным фактором, послужившим катализатором фиксации прибыли стало снижение нефтяных фьючерсов, демонстрировавших рост в последнее время только на спекуляциях вокруг Ирана. На этом фоне получение Грецией рейтинга «выборочный дефолт» не кажется таким уж страшным. Ведь де-факто оказание помощи Греции со стороны Евросоюза и реструктуризация облигаций являются своеобразным «выборочным» дефолтом. На этом пасмурном фоне ситуация с американской экономикой является тем лучом света, который дарит надежду на восстановление мировой экономики. Восстановление рынка жилья, сильная статистика по рынку труда, а также восстановление потребительского спроса – все это может найти очередное подтверждение в сегодняшней статистике на протяжении дня.

Американские площадки закрылись на позитивной ноте после негативного открытия. Причиной разворота стало принятие немецким парламентом судьбоносного решения по оказании помощи Греции: Dowснизился на -0,01%, S&Pприбавил +0,14%. Настроения на азиатских площадках также излучают оптимизм: Nikkei 225 растет на +0,92%, Shanghaiприбавляет скромные +0,2%.

Российские рынки открылись в «красной» зоне: РТС снижается на -0,18%, ММВБ — теряет с открытия +0,4%.

Важная статистика сегодня

15:30 — Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты, м/м
15:30 — Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
16:00 — Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 — Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Открывшись на отрицательной территории, участники торгов не пожелали продолжать негативную динамику. Оптимистично настроенные игроки вновь принялись покупать, и отыграли все утреннее снижение, вплотную приблизившись к максимумам 2011 года (1373 пунктов), достигнув отметки в 1370,50 пунктов. Сегодня утром восходящая динамика продолжилась. На данный момент котировки фьючерса на индекс S&P500 подошли к отметке 1372 пунктов. Вчерашние предположения о том, что за обновлением экстремума может последовать резкий восходящий импульс, пока остаются в силе. Если события будут развиваться по данному сценарию, то среднесрочная цель расположена в области 1380 – 1390 пунктов, после достижения которой планируется увидеть полноценное движение вниз. Объемы торгов с каждой неделей продолжают падать, что говорит о слабости американского рынка и приближению к завершающей фазе восходящего тренда. Осцилляторы на дневных тайм-фреймах по прежнему находятся в зоне высокой перекупленности, что свидетельствует о проблематичности продолжения восходящего движения без существенной коррекции.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 29/02: Утреннего позитива вряд ли хватит надолго

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX-0,86% (1473,91п.)

Низкая активность участников торгов на открытии изменилась к полудню направленным движением со стороны «медведей». Отечественные инвесторы в течение дня успели отыграть новость о предоставлении помощи Греции, после чего некоторое время на рынке наблюдались потуги к восстановлению. Однако после обеда публикация макроэкономических данных по США окончательно нивелировала оптимизм инвесторов. Несмотря на неопределенность ситуации как на локальном, так и на мировых рынках, говорить о каких-либо массовых распродажах пока не стоит.

Индекс UX во вторник завершил торги в «красной» зоне на уровне -0,86%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 43,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 15,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 26,8 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 64,9 млн. грн., по фьючерсам — 62,8 млн. грн., по опционам — 2,1 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 потерял 0,48%, расчётная цена составила 1478,05 п., со спрэдом +4,14 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (2,0 млн. грн.), Центрэнерго (1,8 млн. грн.) и Авдеевский МЗ (1,4 млн. грн.). Хуже рынка торговались акции Стахановского ВСЗ (-2,13%), Крюковского ВСЗ (-2,09%) и Стирола (-1,77%). Лидерами торгов по росту стали акции Лугансктепловоза (+7,35%), Донбассэнерго (+0,76%) и Укрнафты (+0,41%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается позитивный внешний фон. Сегодняшний день обещает быть насыщенным для участников фондовых рынков. В еврозоне сегодня будут объявлены результаты второго аукциона ЕЦБ по предоставлению трехлетних кредитов банкам. Ожидается, что объём заявок будет на уровне предыдущего аукциона, который проходил в декабре и составит приблизительно 500 млрд. евро. Кроме того, Банк Японии и Банк Англии уже заявили о том, что планируют запустить собственные программы количественного смягчения в размере 10 трлн. иен и 50 млрд. фунтов, соответственно.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 0,93%, ММВБ торгуется чуть ниже на уровне 0,72%.

Важная статистика сегодня

10:55 – Уровень безработицы (Германия)
11:30 – Денежная масса М4 (Великобритания)
11:30 – Объем ипотечного кредитования (Великобритания)
11:30 – Потребительский кредит (Великобритания)
11:30 – Число одобренных ипотечных кредитов (Великобритания)
12:00 – Индекс потребительских цен (еврозона)
14:00 – Индекс рефинансирования ипотечных обязательств (США)
14:00 – Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 – Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
14:00 – Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
15:30 – ВВП предварительный (США)
17:30 – Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Во вторник, 28 февраля, индекс на фьючерс S&P500 продолжил свое медленное восхождение вверх. Техническая картина не меняется уже очень длительное время. Все идет в рамках одного и того же сценария: постепенный утомительный подъем в рамках узкого восходящего тренда. Каждый новый максимум и минимум оказываются выше предыдущего. На текущий момент котировки вплотную приблизились к максимумам 2011 года (1373 п.).
Предпринимать активные действия по открытию коротких позиций и игре на понижение можно будет лишь тогда, когда эта «традиция» обновления предшествующих экстремумов будет нарушена.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация в 12:15 итогов второго раунда предоставления 3-летних кредитов от ЕЦБ (LTRO). Финансовые рынки учитывают сейчас в ценах, что регулятор предоставит банкам от 500 млрд. до 1 трлн. евро под низкие проценты. Сумма больше 600 млрд. евро, хоть и будет положительно интерпретирована участниками рынка, но в моменте может негативно сказаться на курсе евро. Объем ниже 400 млрд. евро наверняка разочарует инвесторов, которые поспешат фиксировать длинные позиции. На рынок уже просочились слухи о том, что якобы ЕЦБ получил заявок всего на 280 млрд. евро.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 29/02: весь мир растет, а Украина отстает

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,01% (1474,12)

В последний день зимы Индекс UX закончил торги практически без изменений по отношению к предыдущей сессии с символичным ростом +0,01%, что соответствует отметке 1474,12 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 48,7 млн. грн., (на рынке заявок — 17 млн. грн., на рынке РЕПО — 23 млн. грн.). При этом участники срочного рынка наторговали 61,3 млн. грн. (фьючерсы — 55,7 млн. грн., опционы — 5,6 млн. грн.). Мартовский фьючерс понизился на 0,16%, 1 475,70 п. (индексный спрэд +1,58).

Мировые площадки: все не так уж плохо

Торги на мировых площадках проходили на позитивной стороне. Задала оптимистичный ход торгам статистика из США и Азии. Ближе к середине дня рынки застыли в ожидании главного события дня - итогов аукциона Европейского Центробанка по предоставлению 3-летних кредитов. Так, ЕЦБ разместил трехлетние кредиты на 530 млрд. евро, после 489 млрд. евро в декабре, что превысило предварительную оценку экспертов в 470 млрд. евро. Кредиты предоставляются по ставке, равной текущей базовой ставке ЕЦБ (1% годовых). Тем не менее, новость была воспринята инвесторами достаточно спокойно.

Американские индексы открыли сессию ростом более +1%. Поддержку покупательским настроениям оказали данные ВВП за 4-й квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, Министерство торговли США повысило оценку роста ВВП в прошедшем квартале до 3% в годовом выражении с 2,8%. Инвесторы расценили этот шаг как сигнал восстановления экономики США, однако довольно медленными темпами. Выступление главы Федеральной резервной системы, нельзя назвать супер оптимистичными, что увело фондовые площадки США на отрицательную территорию. Бен Бернанке считает обоснованным сохранение стимулирующих мер в американской экономике, несмотря на некоторое снижение безработицы, и ожидает, что рост цен на нефть может привести к временному увеличению инфляции.

Торги в Украине: без оглядки на внешний мир

Сегодня на локальных площадках большую часть торгового дня преобладала минусовая температура торгов. Лишь на закрытии статистика из США по ВВП смогла вывести Индекс UX из красной зоны к нулевым отметкам. В ходе торгов колебания основного биржевого индикатора достигали порядка 1,5%. Сегодняшний новостной фон позволил большинству зарубежных площадок прибавить в индексе, однако украинский рынок продолжает снижаться и торговаться без оглядки на внешний мир.

Главными аутсайдерами дня стали Ясиновский коксохимический завод(-6,58%) и Концерн Стирол(-6,17%). Эмитенты так сильно потеряли в стоимости по причине исключения их из индексной корзины. Максимальные обороты прошли в сделках с акциями Мотор Сич (3,1 млн. грн.), Центрэнерго (2,7 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (1,4 млн. грн.). Сумели завершить день с плюсом акции Укрнафты (+3,16%), Азовстали (+1,91%) и Алчевского металлургическогог комбината(+1,48%).



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 01/03: Украина последует за зарубежными рынками

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX+0,01% (1474,12п.)

Вчера основные украинские индексы в первую половину дня торговались в негативном ключе за счёт внешней конъюнктуры рынка. После выхода макростатистики из США по ВВП локальные инвесторы предприняли попытку выкупить утреннюю просадку. В результате, на закрытии торговой сессии участникам рынка удалось вывести индекс в «зелёную» зону. Действия участников украинского фондового рынка по-прежнему носят непредсказуемый характер. За счёт вчерашнего новостного фона многие зарубежные площадки прибавили в индексе, в то время как торги на локальных площадках проходили в разрез с мировыми тенденциями.

Индекс UX в среду завершил торги вблизи нулевых отметок на уровне +0,01%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 42,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 16,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,2 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 61,3 млн. грн., по фьючерсам — 55,7 млн. грн., по опционам — 5,6 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 потерял 0,16%, расчётная цена составила 1475,7 п., со спрэдом +1,58 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (3,1 млн. грн.), Центрэнерго (2,7 млн. грн.) и Алчевского МК (1,4 млн. грн.). Хуже рынка торговались акции Ясиновского КХЗ (-6,58%), Концерна Стирол (-6,17%) и Крюковского ВЗ (-4,00%). Лидерами торгов по росту стали акции Лугансктепловоза (+4,43%), Укрнафты (+3,16%) и Азовстали (+1,31%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Вчера закрытие зарубежных площадок проходило в негативном ключе. Есть мнение, что снижение было спровоцировано за счёт окончания месяца. Однако большинство участников рынка склоняются к тому, что подобная динамика сформировалась во время выступления главы ФРС Бена Бернанке. Стоит упомянуть о вчерашнем аукционе ЕЦБ по предоставлению кредитов на 3 года. По его результатам, спрос составил 530 млрд. долл. в то время как ожидалось 470 млрд. долл. В сумме получается, что более триллиона евро было получено европейскими банками сроком на три года. Многие участники рынка опасаются, что подобное увеличение ликвидности будет в дальнейшем оказывать сильное давление на евро, но в целом это также сглаживает влияние долгового кризиса, которые и является первопричиной ослабления валюты Евросоюза.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС снижается на 1,7%, ММВБ торгуется чуть выше на уровне 1,12%.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индекс потребительских цен (еврозона)
12:00 – Уровень безработицы (еврозона)
15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 – Базовый ценовой индекс потребления (США)
15:30 – Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий (США)
17:00 – Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)
17:00 – Расходы на строительство (США)
17:30 – Недельное изменение запасов природного газа (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Несмотря на позитивное открытие торгов в среду, когда в очередной раз были переписаны максимумы текущего года, к концу торгов удержаться на положительной территории не удалось. Индекс на фьючерс S&P500 опустился к нижней границе восходящего канала, завершив сессию на отметке 1359,25 п. Пока котировки находятся в рамках восходящего канала, делать какие-то преждевременные выводы еще рано. Беспокоиться можно будет лишь в том случае, если будет пройдена его нижняя граница, вблизи которой мы сейчас находимся. В данный момент она проходит в области 1360 п. Тем не менее, вероятность слома текущей непрерывной восходящей тенденции уже в ближайшие пару сессий очень высокая. В случае начала формирования коррекционного движения к 50-ти дневному росту, ближайший уровень поддержки расположен на линии Фибо 23,6% (1330 п.)

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание комитета Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). В 13:00 ассоциация ISDA рассмотрит вопрос о признании факта наступления дефолта по суверенным долговым обязательствам Греции и выплатах по страховкам от дефолта. В том случае, если выборочный дефолт будет признан кредитным событием, то начнется процедура исполнения по контрактам CDS. Текущая стоимость CDS на суверенные облигации Греции предполагает вероятность дефолта страны на уровне 94%.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 01/03: локальный рынок остается в угнетенном состоянии

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,28% (1469,93 п.)

Индекс UX закончил торги на отметке 1469,93 п., потеряв к концу сессии 0,28%. Объем торгов фондового рынка составил 35,9 млн. грн. (на рынке заявок — 11 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,6 млн. грн.), а срочного — 36,5 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-3.12 понес потери 0,48% до 1468,60 п., спрэд -1,33.

Мировые площадки: позитивный фон удерживается

Внешние фондовые площадки продолжают удерживать высоты благодаря отсутствию плохих новостей и макроэкономическим данным, которые интерпретируются больше с позитивной стороны. Начало дня на большинстве бирж произошло в легких красных тонах, но уже не впервые в основное время торгов на глобальных рынках выступили покупатели, которые и перевели цены в положительную территорию.

Статистика продолжает радовать: Индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале достиг 51п. против 50,5п. в январе; аналогичный индикатор еврозоны в январе показал прирост с 48,8п. до 49п., в Великобритании данный индикатор в феврале остался в зоне экономического расширения, однако сбавил значение от 52п. к 51,2п. По данным Евростата, безработица в ЕС составила 10,7% в январе после 10,6% месяцем ранее. В США количество людей, подавших заявления на пособия по безработице, снова упало за неделю на 2 тысячи, составив 351тыс. заявок; персональные доходы и потребительские расходы повысились на 0,3% и 0,2% соответственно. Индекс национальной ассоциации менеджеров по закупкам (ISM) снизился с 54,1п. к 52,4п. за февраль.

Торги в Украине: ждем коррекцию мировых рынков

Инвесторы акций украинских эмитентов остаются на задворках мировых тенденций фондовых рынков и уже давно не реагируют на позитивные перемены. Желание покупать в объеме даже не возникает, несмотря на выход поразительно оптимистической американской статистики, и когда особенно принимаются жизненно важные решения типа вчерашнего одобрения со стороны ЕЦБ программы LTRO размером $713.4 млрд. Исходя из этого, действительно невозможно предугадать ход торгов по какому-либо эмитенту, поскольку дневной итог сейчас часто определяют смешные суммы в пару сотен тысяч гривен даже по голубым фишкам.

В числе лидеров по объему торгов бумаги Мотор Сичи (6,5 млн. грн.), Авдеевского коксохимического завода (5,6 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (3,9 млн. грн.) и Центрэнерго (3,8 млн. грн.). Сумели повысить капитализацию акции Северного ГОКа (+2,65%), Авдеевского коксохимического завода (+2,32%) и Концерна Стирол (+1,36%). Более других сегодня понизили стоимость акции Захидэнерго (-3,15%), Укрнафты (-2,49%) и Центрального ГОКа (-1,4%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.