Аналитика от Dragon capital

Premarket 05/04: настроение инвесторов предопределит статистика

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,26% (1390,26 п.)

В среду, 4 апреля, Индекс UX закрылся на отметке 1390,26 п., потеряв за день 2,26%. Объем торгов фондового рынка составил 64,5 млн. грн. (на рынке заявок — 25,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,6 млн. грн.).

Участникам срочного рынка в очередной раз удалось обогнать спот-рынок с объемами 73,4 млн. грн. (фьючерсы — 69,3 млн. грн., опционы — 4,1 млн. грн.). Фьючерс UX-6.12 изменился по отношению к закрытию предыдущего дня на -2,11%, что соответствует 1399,8 п., спрэд составил +9,54. п.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается неоднозначный внешний фон. На рынках АТР преобладают умеренные продажи, фьючерс на индекс S&P500 с утра пребывает в «зеленой» зоне, российские площадки также прибавляют в стоимости на уровне 0,5%-0,7%.

После нашего закрытия в среду американские площадки продолжили снижение: Dow Jones потерял 0,95%, S&P — 1,02%, Nasdaq — 1,46%, и поводов для доминирования «медведей» было предостаточно. В первую очередь расстроила инвесторов публикация мартовских протоколов заседания ФРС США, а именно тот факт, что американский ЦБ все менее склонен к проведению третьего раунда количественного стимулирования, что привело к резкому росту доллара и активному избавлению от рисковых активов. Кроме того, участники рынка обеспокоены плохим размещением Испании и ростом доходности по всем европейским бондам (доходность по 10-летним испанским бондам поднялась до 5,69%). Также достаточно негативно участниками рынка были восприняты данные о снижении деловой активности в еврозоне. Показатель подтвердил, что экономика региона находится в рецессии, а надежды властей на то, что спад будет непродолжительным, вызывают определенные сомнения. Сохранение ЕЦБ ставки на прежнем уровне нейтрально повлияло на рынки, а итоги пресс-конференции не оправдали ожиданий "быков", ведь намеков на стимулирование экономики в виде снижения ставки инвесторы так и не дождались.

Вчера в США был опубликован очередной блок статистики, и приятным сюрпризом стали данные по рынку труда США от ADP: рост числа рабочих мест в стране составил 209 тыс., а не 206 тыс. как ожидалось. Однако инвесторы сконцентрировали свое внимание на европейском негативе и проигнорировали эти данные. Стоит отметить, что завтра европейские и американские биржи будут закрыты на Пасхальные праздники и украинский фондовый рынок будет торговаться сугубо на локальных новостях с ориентиром на российские площадки. Динамика торгов сегодня будет зависеть от результатов статданных.

Важная статистика сегодня

11:30 — Промышленное производство (Великобритания)
11:30 — Производство в обрабатывающей промышленности (Великобритания)
13:00 — Промышленное производство, м/м (Германия)
14:00 — Ключевая ставка Банка Англии (Великобритания)
14:30 — Количество запланированных увольнений по расчетам Challenger (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 — Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий (4-недельное среднее)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В среду продолжил отрабатываться «медвежий» сигнал дивергенции на дневном графике по осцилляторам MACD и RSI. Котировки фьючерса на индекс S&P500 откатились под уровень 1400 п. Снижение приостановилось у нижней границе локального канала (1390 п.), сформированного двумя неделями ранее. Закрытие торговой сессии произошло на отметке 1391,25 п.

Технический взгляд дальнейшего развития событий остается прежним. Сегодня мы ожидаем увидеть технический отскок от нижней границы локального канала к уровню 1400 п., после чего снижение вниз будет продолжено. Как только котировки закрепятся ниже значения 1390 п., дорога к ближайшему уровню поддержки на линии Фибо 23,6% (1367 п.), где расположена 50-тидневная скользящая средняя линия, будет открыта.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 05/04: завтра возможно снижение на локальном рынке в отсутствие торгов на зарубежных площадках

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,37% (1409,25)

Индекс UX завершил сегодня торги ростом на отметке 1409,25 п. (+1,37%). Объем торгов фондового рынка составил 52,0 млн. грн. (на рынке заявок — 18,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 32,1 млн. грн.), а срочного — 78,0 млн. грн. Июньский фьючерс UX-6.12 прибавил 0,94% (1412,9 п.) к закрытию предыдущего дня, спрэд составил +03,65.

Мировые площадки: активность снижается в преддверии праздников

С утра на европейских площадках ещё ощущался неприятный осадок беспокойства среди инвесторов. Причиной тому стал вчерашний аукцион по испанским облигациям, в результате которого доходность 10-летних суверенных долговых бумаг страны выросла до 5,7% из-за слабого спроса со стороны участников. Масло в огонь подлило сегодняшнее сообщение испанского правительства о том, что государственный долг страны в этом году может вырасти до рекордной отметки в 79,8% от ВВП. Негативным тенденциям также подвергся долговой рынок Италии, который уже несколько сессий подряд не внушает оптимизма. Европейские площадки в основном торгуются сегодня разносторонне, иногда предпринимая попытку вернуться к нулевым отметкам. Динамика европейских площадок на момент написания комментария выглядит следующим образом: FTSE растет на 0,22%; CAC40 — на 0,08%; DAX снижается на 0,23%.

Из важной статистики, которая могла бы повлиять на сегодняшний ход торгов, стоит отметить данные по безработице в США. Количество первичных обращений за пособиями по безработице оказалось чуть лучше прогноза на 2 тыс. и фактически было воспринято нейтрально участниками на основных зарубежных площадках. К середине торгов наблюдается небольшой спад в динамике по причине приближения праздников (Пасха) в Америке и Европе. Также по этой причине завтра основные мировые площадки работать не будут.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют в цене 1,38% и торгуются на уровне 103,45 долл. за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки Brent также дорожают на 0,37% при стоимости 122,33 долл. за баррель.

Торги в Украине: покупатели одержали победу, но на долго ли?

На основных локальных площадках торги проходили волатильно, продемонстрировав на открытии стремительный рост с последующей консолидацией на фоне внешней конъюнктуры. Вчерашний негатив из-за провала продаж по испанским долговым обязательствам и сегодня смог найти отображение в сделках локальных продавцов. Несмотря на присущий скептицизм европейских аналитиков по поводу долгового кризиса, причиной текущей консолидации на локальном рынке также являются приближающиеся праздники. В отсутствие внешнего фона есть вероятность очередной консолидации, к тому же завтрашняя статистика не обещает быть позитивной, из-за чего в понедельник зарубежные площадки могут отыграть её существенным снижением.

Среди самых ликвидных бумаг сегодня оказались акции Мотор Сичи (3,4 млн. грн.), Центрэнерго (3,4 млн. грн.) и Райффайзен Банка Аваль (2,2 млн. грн.). Снижение сегодня продемонстрировали бумаги Авдеевского МК (-1,58%). Положительная динамика была зафиксирована в акциях Райффайзен Банка Аваль (+3,35%), Центрэнерго (+2,83%) и Донбассэнерго (+2,40%).



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 06/04: слабая активность на фоне Пасхальных праздников

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,37% (1409,25)

Индекс UX вчера продемонстрировал рост на 1,37% к отметке 1409,25 п. после уверенного спроса на индексные бумаги во второй половине торговой сессии. Также на фоне слабости внешних рынков и вялотекущих торгов на локальном, из всей индексной корзины заметно выделялся Райффайзен Банк Аваль. Покупатель на эти бумаги присутствует вот уже пару дней, не позволяя котировкам акций снижаться даже в моменты активизации продавцов во всем ликвидном эшелоне. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 52 млн. грн., из них на рынке заявок — 18,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 32,13 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 77,98 млн. грн. Июньский фьючерс UX-6.12 вырос на 0,94% к отметке 1412,90п., спрэд составил +3,65 п.

Внешний фон перед открытием

Биржевые площадки США и Европы сегодня закрыты на Пасхальные праздники, что сулит слабую активность и на локальных торгах. Тем не менее, сегодня будет опубликована статистика по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls), что весьма нетипично для США, когда рынки закрыты. Аналитики ожидают роста занятости на 200 тыс. в марте. Неожиданный результат статистики может спровоцировать большие ценовые движения.

Международные инвесторы сегодня начинают стратегическую подготовку к выходу корпоративной отчетности на следующей неделе, из которой важную роль сыграют данные по Alcoa, Caterpillar, Google, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Азиатские рынки заканчивают торги в «красной» зоне. Индекс Nikkey225 теряет 0,81% из-за сильной иены. Российские площадки, будучи сдержанными вчера на уровнях поддержки, сегодня консолидируются в преддверии выходящей статистики, торгуясь с минимальным изменением к вчерашнему закрытию. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Есть ожидания, что Народный Банк Китая может понизить нормы резервирования для банков, что типично провоцирует покупки на фондовых рынках.

Важная статистика сегодня

15:30 – Средняя почасовая заработная плата (США)
15:30 – Уровень безработицы (США)
15:30 – Занятость в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls, США)
22:00 – Объем потребительского кредитования за февраль (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Ничем примечательным торговая сессия четверга не запомнилась. Закрытие произошло на уровне закрытия предыдущего дня (1391,25 п.). Попытка закрепиться ниже нижней границы локального тренда на уровне 1390 п. не увенчалась успехом. Котировки фьючерса на индекс S&P500 консолидируются под уровнем 1400 п. и продолжают находиться в рамках восходящего канала. Трендовые индикаторы смотрят наверх. Дивергенция на дневных осцилляторах до конца еще не отработана.

В связи с тем, что из-за празднования страстной пятницы торги в Европе и США проводиться не будут, мы не ожидаем сегодня высокой активности торгов на рынках. Технический взгляд дальнейшего развития событий остается прежним. Как только котировки закрепятся ниже значения 1390 п., дорога к ближайшему уровню поддержки на линии Фибо 23,6% (1367 п.), где расположена 50-тидневная скользящая средняя линия, будет открыта.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 09/04: локальные площадки могут снижаться на фоне азиатских рынков

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,00% (1409,27 п.)

Индекс UX в пятницу завершил торги с нейтральной динамикой 0,00%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 47,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 22,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,5 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 67,8 млн. грн., по фьючерсам — 64,8 млн. грн., по опционам — 3,0 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 прибавил 0,13%, расчётная цена составила 1414,4 п. со спрэдом +5,53 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Райффайзен Банка Аваль (5,0 млн. грн.), Центрэнерго (4,1 млн. грн.) и Алчевского МК (2,5 млн. грн.). Лучше рынка торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+1,70%), Центрэнерго (+1,41%) и Авдеевского КХЗ (+0,77%). Снижение показали бумаги Укрнафты (-1,84%), Алчевского МК (-1,45%) и Азовстали (-1,05%).

Торговая активность отечественных участников фондового рынка в пятницу была на среднем уровне. В начале торговой сессии покупатели ещё пытались продемонстрировать собственное превосходство на рынке, но публикация смешанных статистических данных по рынку труда США лишь способствовала резкому снижению индексов в середине дня. По итогам марта уровень безработицы в Штатах составил 8,2% (против прогнозируемых 8,3%). Затем последовала публикация отчёта по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, который оказался хуже на 87 тыс. (факт. 120 тыс., пред. 207 тыс.). Тем не менее, под закрытие покупатели всё-таки предприняли ещё одну попытку вывести рынок на положительную сторону, в последствии которой им лишь удалось зафиксировать значения индекса на нулевых отметках.

Внешний фон перед открытием

Открытие локальных площадок ожидается в нейтральной зоне при умеренно-негативном внешнем фоне. Азиатские рынки в моменте продолжают демонстрировать понижательную динамику после публикации смешанных данных по рынку труда США (Nikkei теряет 1,47%; Hang Seng — 0,95%). Также присутствуют внутренние опасения из-за роста инфляции в Китае, темп которой, согласно национальному бюро статистики, ускорился больше, чем прогнозировалось. Потребительские цены выросли на 3,6%. Основной рост был зафиксирован в ценах на продукты питания, что для страны с населением в 1,3 млрд. человек не является благоприятным, и, скорее, служит опасным сигналом для экономики страны.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 0,15%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне 0,48%.

Важная статистика сегодня

11:30 – Индекс доверия инвесторов Sentix (еврозона)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Пока американские инвесторы спокойно отмечали праздник Страстной пятницы, статистическое бюро Департамента труда США преподнесло неприятный сюрприз, обнародовав в пятницу достаточно слабые данные по приросту рабочих мест. Аналитики ожидали увеличения Non-Farm Payrolls на 203-205 тыс., которое подкреплялось статистикой от частной компании ADP (+209 тыс.), традиционно публикующей свой обзор по приросту рабочих мест в частном секторе несколькими днями ранее. На этом фоне котировки фьючерса на индекс S&P500 снизились, практически достигнув своей первой коррекционной цели, где расположена 50-тидневная скользящая средняя линия. Закрытие короткой предпраздничной торговой сессии произошло на отметке 1375,00 п.

Технический взгляд на дальнейшее развитие событий пока остается прежним. В конце прошлой недели мы неоднократно отмечали, что пробой нижней границы локального тренда на уровне 1390 п. откроет дорогу к ближайшему уровню поддержки на линии Фибо 23,6% (1367 п.). Данная цель еще не достигнута, и после непродолжительной консолидации на текущих уровнях мы ожидаем увидеть попытку «медведей» закрепиться ниже значения 1365 п., что откроет дорогу к нижней границе широкого восходящего канала.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 10/04: cтартующий сезон отчетности в США не вызывает оптимизма

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,06% (1410,11)

В понедельник торги на украинском фондовом рынке начались со снижения по всему спектру ликвидных бумаг, однако во второй половине дня отечественным инвесторам удалось отыграть часть утренних потерь.

Индекс UX завершил торговую сессию незначительным ростом на 0,06%, закрепившись на отметке 1410,11 п. Объем торгов фондового рынка составил 45,41 млн. грн. (на рынке заявок — 15,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 28,2 млн. грн.). Объем срочного рынка составил 40,0 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-6.12 подросло на 0,04%, что соответствует 1415,00 п. (контанго +4,89 п.).

В Европе торги вчера не проводились в связи с празднованием пасхального понедельника. Открытие американских площадок вчера произошло снижением в пределах 1%, после чего индексы стали восстанавливаться. Американские инвесторы отыгрывали пятничный отчет статистического бюро Департамента труда США о слабом приросте рабочих мест в марте. На этом фоне на Украинской бирже прошла волна покупок, что и вывело Индекс UX в небольшой плюс.

Важным событием сегодняшней ночи стало выступление председателя Федеральной резервной системы Б. Бернанке, который заявил, что банки должны иметь больший объем капитала под рукой для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость системы. Также он в очередной раз отметил, что экономика США до сих пор не оправилась от последствий финансового кризиса, и регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы. Помимо этого, одной из главных тем его выступления стал вопрос о рисках, связанных с теневой банковской деятельностью, которая остается источником финансовых потрясений.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов на украинском рынке складывается смешанный внешний фон. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P500 с утра растет на 0,2%. Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС снижается на 0,27%, ММВБ теряет 0,42%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет на уровне закрытия понедельника.

Сегодня стартует очередной сезон квартальных отчетностей в США, который сложно назвать долгожданным ввиду пессимистичной оценки экспертов результатов деятельности компаний за данный период. В частности от открывающего сезон алюминиевого гиганта Alcoa аналитики ждут чистых убытков в размере 0,03 доллара на акцию. В четверг представят свои финрезультаты Google, а в пятницу — JPMorgan Chase и Wells Fargo & Co.

Важная статистика сегодня

09:00 — Торговый баланс, млрд. евро - Февраль (Германия)
09:00 — Экспорт, м/м - февраль (Германия)
09:00 — Импорт, м/м - февраль (Германия)
09:45 — Объем промышленного производства, м/м - февраль (Франция)
10:00 — Член Управляющего совета ЕЦБ Мигель Анхель Фернандез Ордонез выступит с речью о банковской системе Испании (еврозона)
11:30 — Индекс инвестиционного доверия Sentix - апрель (еврозона)
14:30 — Индекс делового оптимизма малого бизнеса - март (США)
17:00 — Индекс экономического оптимизма от IBD - апрель (США)
17:00 — Изменение объема оптовых запасов - февраль (США)
19:30 — Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер выступит с речью (США)
19:45 — Президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт выступит с речью (США)
20:00 — Минфин проведет аукцион по продаже 3-летних нот на сумму 32 млрд. долл. (США)
21:30 — Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступит с речью (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как и предполагалось, вчера котировки фьючерса консолидировались на пятничных уровнях. Закрытие торговой сессии произошло на полпункта выше значения закрытия пятницы, на отметке 1375,50 п. Дальнейшие перспективы назвать оптимистичными пока достаточно сложно. Как минимум в ближайшее время стоит рассчитывать на тестирование нижней границы текущего восходящего тренда, которая сегодня расположена на отметках 1350-1360 п.

Сегодняшняя динамика будет сильно зависеть от того, как мы будем преодолевать текущий рубеж сопротивления 1365-1370 п., где проходит 50-тидневная скользящая средняя и чуть ниже расположена линия Фибо 23,6%. Закрытие ниже значения 1365 п. откроет дорогу к нижней границе широкого восходящего канала.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 11/04: что сработает, скептический прогноз или технический отскок?

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,08% (1394,87 п.)

Во вторник, 10 апреля, Индекс UX провел день в отрицательной зоне, начиная с открытия и до окончания торгов включительно. Так показатель завершил день у отметки 1394,87 п. с минусом в 1,08%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 39,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 15,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 24,1млн. грн.

Участники срочного рынка наторговали 47,8 млн. грн., (фьючерсы — 43,8 млн. грн., опционы — 4 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 потерял 1,00%, расчётная цена составила 1400,90 п. со спрэдом +6,03 п.

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Алчевского МК (2,1 млн. грн.), Райффайзен Банка Аваль (1,8 млн. грн.) и Авдеевского КХЗ (1,5 млн. грн.). В списке аутсайдеров оказались бумаги Алчевского МК (-2,09), Донбассэнерго (-1,875%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,65%). Ни одному из представителей индексной корзины не удалось закрыться в плюс, из малоликвидных бумаг завершить день на «зеленой» территории удалось лишь Северному ГОКу (+1,01%).

Вчера негативный тон торгам задавала Европа, которая решила после продолжительных выходных отыграть новости из США и Китая. Усугубила ситуацию статистика, а именно индекс текущих условий Sentix еврозоны, который оказался значительно хуже прогнозов (-14,7% против предполагаемых -8,1%). Продолжают беспокоить инвесторов долговые проблемы еврозоны, а масла в огонь добавляет рост доходности испанских и итальянских облигаций. Последние вызывают больше тревоги, ведь доходность 10-летних бумаг достигла самого высокого уровня этого года.

На локальном рынке торги хоть и проходили под знаком «минус», однако без особого давления продавцов и на достаточно низких объемах. Похоже, отечественные инвесторы пока не спешат распродавать активы, ожидая смены тенденции.

Среди важных вчерашних новостей из США стоит отметить статданные по оптовым запасам и выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера. Так, согласно данным министерства торговли страны, запасы товаров на оптовых складах выросли в феврале на 0,9% относительно января, что на 0,4% больше прогнозов аналитиков. Речь Д. Р. Фишера была воспринята инвесторами нейтрально из-за отсутствия в его словах намека на QE3.

Вчера алюминиевый гигант Alcoa традиционно открыл сезон корпоративной отчетности, и результаты оказались достаточно неожиданными. Корпорация объявила о чистой прибыли на акцию в первом квартале 2012 г. в 0,1 долл. при среднем рыночном прогнозе убытка в 0,04 долл. Таких показателей компании Alcoa удалось достичь за счет увеличения производительности труда, а также повышению цен на конечную продукцию при снижении стоимости глинозема, что позволило компенсировать влияние увеличения расходов по другим составляющим производства. Также стоит отметить, что продажи Alcoa в минувшем квартале выросли с 5,96 млрд. долл. до 6,01 млрд. долл., тогда как аналитики ожидали продаж на уровне 5,77 млрд. долл. Кроме того, алюминиевый гигант прогнозирует увеличение мирового спроса на алюминий в 2012 г. на 7% после его повышения на 10% в 2011 г.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов складывается умеренно-негативный внешний фон, а открытие торгов на украинской бирже в среду мы ожидаем увидеть ниже уровней предыдущего закрытия. Таким настроениям способствует понижательная динамика азиатских рынков, несмотря на рост заказов в машиностроении в Японии в феврале на 8,9% (на 5,8% больше ожиданий).

На момент написания комментария Nikkei теряет 0,65%, Hang Seng — 1,33%. Американские фондовые площадки закрылись накануне снижением, что также было не в пользу «быков»: Dow Jones потерял 1,65%, S&P — 1,71%, Nasdaq — 1,83%. Россия открыла сессию ожидаемым минусом, но не превышая падения на 1%. Европейским индексам может оказать поддержку уже вышедшая статистика, а именно индекс оптовых цен в Германии, который в марте вырос на 0,9% и розничные продажи Великобритании (согласно расчетам BRC показатель в марте вырос на 1,3%). На открытии локального рынка сдерживающим распродажи фактором может стать растущий фьючерс на индекс S&P, также не стоит исключать возможность технического отскока после снижения накануне.

Важная статистика сегодня

10:00 – Промышленное производство (Испания)
14:00 – Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 – Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:00 – Индекс рефинансирования ипотеки (США)
14:00 – Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
15:15 – Количество начатых строительств домов (Канада)
15:30 – Экспортные цены (США)
15:30 – Импортные цены (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Во вторник наблюдалось продолжение распродаж на американском рынке акций. Обозначенный вчера рубеж сопротивления был пробит на одном дыхании. Котировки фьючерса на индекс S&P500 опускались до отметки 1352,50 п. В 23:00, после закрытия основной сессии, опубликовала свой квартальный отчет алюминиевая компания Alcoa (данные см.выше). На фоне отчетности индекс смог отыграть около полпроцента снижения, завершив торги на отметке 1359,5 п.

Технический взгляд пока остается прежним. Ближайшая цель снижения находится у нижней границы широкого восходящего канала, и, по нашему мнению, движение вниз на данном этапе приостановится. Пройти сходу столь важный рубеж вряд ли получится, так как осцилляторы на более коротких тайм-фреймах начинают сигнализировать о перепроданности, мешая дальнейшему снижению.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 12/04: попытка роста вероятна

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,15% (1410,93 п.)

11 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1410,93 п., прибавив за день 1,15%. Объем торгов на фондовом рынке составил 55,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 23,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 76,6 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.11 составило 1403,00 п., увеличившись за день на 0,15%.

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Райффайзен Банка Аваль (3,3 млн. грн.), Алчевского МК (2,7 млн. грн.) и Азовстали (2,2 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины завершили день на отрицательной территории бумаги Авдеевского коксохимического завода (-1,24%), Укрсоцбанка (-0,38%) и Мотор Сичи (-0,14%). Лучше других выглядели акции Харцызского трубного завода (+4,13% на объеме 0,57 млн. грн.) после того, как стало известно, что акционеры предприятия приняли решение о выплате более 92% чистой прибыли по итогам 2011 года в виде дивидендов, что составило 0,279 грн. на акцию. При этом реестр на выплату дивидендов решено собрать 14 июня текущего года. В преддверии собрания акционеров интерес покупателей присутствовал в бумагах Райффайзен Банка Аваль (+3,12%).

В течение почти всей торговой сессии локальный рынок торговался с умеренным повышением к предыдущему закрытию на объемах ниже средних. И если накануне отечественные инвесторы не спешили продавать активы, то в среду выжидали и с покупками. Лишь позитивное открытие заокеанских площадок придало уверенности украинским покупателям и заставило присмотреться к наиболее подешевевшим за последнее время ликвидным именам.

В среду на глобальных площадках инвесторы вновь оживились. Пожалуй, рано говорит о заметном увеличении инвесторского аппетита к риску, скорее в течение дня мы наблюдали обычный в такой ситуации отскок наверх после многодневного падения. Как бы там ни было, обеспокоенность по поводу перспектив мировой экономики отошла на второй план, уступив место позитивной финансовой отчетности компаний и, прежде всего, квартальной отчетности корпорации Alcoa, которая оказалась заметно лучше ожиданий аналитиков. На европейских торговых площадках наблюдался спад волны напряженности в отношении испанского внешнего долга после публикации сообщения о том, что ЕЦБ при необходимости окажет помощь, прибегнув к выкупу долговых бумаг.

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается позитивный внешний фон. После оптимистичных вестей из Европы американские фондовые индексы завершили день ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 0,7%, S&P — на 0,74%, Nasdaq — на 0,84%.

Локомотивом роста американских индексов стали бумаги финансового сектора, а поддержала рынок акций публикация «бежевой книги», последнего экономического обзора от ФРС США, в котором не исключается возможность проведения третьего раунда количественного смягчения в случае наличия достаточных экономических оснований для этого. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются с повышением до 0,5%.

На азиатских площадках в настоящий момент также наблюдается достаточно уверенное движение вверх в пределах 1% (индексы Hang Sang и Nikkei 225 на момент написания комментария синхронно прибавляют 0,7%). Следует заметить, что основные события на азиатских площадках ожидаются завтра утром, когда в Китае будет опубликована статистика по ВВП страны за первый квартал текущего года.

Несмотря на позитивный внешний фон, украинский рынок, вероятно, откроется сегодня нейтрально вблизи уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем торговая сессия будет протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. На настроения инвесторов окажут влияние публикация макростатистики в Европе и данные по рынку труда США. Также пристальное внимание инвесторов будет направлено на долговой европейский рынок, где сегодня проходит аукцион по размещению итальянских облигаций.

Важная статистика сегодня

11:00 – Ежемесячный отчет ЕЦБ (еврозона)
11:30 — Торговый баланс – февраль (Великобритания)
12:00 — Объем промышленного производства – февраль (еврозона)
14:15 — Выступление Президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли (США)
15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице – на 7 апреля (США)
15:30 — Торговый баланс – февраль (США)
15:30 — Индекс цен производителей – март (США)
15:30 — Базовый индекс цен производителей – март (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчерашняя сессия за океаном прошла достаточно спокойно. После молниеносного пробоя рубежа сопротивления на уровне Фибо 23,6%, участники рынка предприняли попытку сформировать отскок. И, собственно, это у них получилось: котировки фьючерса на индекс S&P500 вернулись к отметке 1366,00 п.

Протестировав сегодня данный уровень снизу, возможно мы увидим попытку «медведей» опустить котировки к нижней границе широкого восходящего канала (1350 п.), однако пройти сходу столь важный рубеж вряд ли получится, и, по нашему мнению, движение вниз на данном этапе приостановится. Если до конца недели не произойдет очень негативных событий, то технический анализ может дать сигнал к покупке, что позволит сформировать еще одну волну роста до наступления мая. Напомним, что сегодня и завтра ожидается публикация большого блока статистики из США и Китая, а также отчетность Google, JP Morgan и Wells Fargo. Не стоит забывать и про пятничную речь Б. Бернанке.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 12/04: попытка роста вероятна

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,15% (1410,93 п.)

11 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1410,93 п., прибавив за день 1,15%. Объем торгов на фондовом рынке составил 55,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 23,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 76,6 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.11 составило 1403,00 п., увеличившись за день на 0,15%.

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Райффайзен Банка Аваль (3,3 млн. грн.), Алчевского МК (2,7 млн. грн.) и Азовстали (2,2 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины завершили день на отрицательной территории бумаги Авдеевского коксохимического завода (-1,24%), Укрсоцбанка (-0,38%) и Мотор Сичи (-0,14%). Лучше других выглядели акции Харцызского трубного завода (+4,13% на объеме 0,57 млн. грн.) после того, как стало известно, что акционеры предприятия приняли решение о выплате более 92% чистой прибыли по итогам 2011 года в виде дивидендов, что составило 0,279 грн. на акцию. При этом реестр на выплату дивидендов решено собрать 14 июня текущего года. В преддверии собрания акционеров интерес покупателей присутствовал в бумагах Райффайзен Банка Аваль (+3,12%).

В течение почти всей торговой сессии локальный рынок торговался с умеренным повышением к предыдущему закрытию на объемах ниже средних. И если накануне отечественные инвесторы не спешили продавать активы, то в среду выжидали и с покупками. Лишь позитивное открытие заокеанских площадок придало уверенности украинским покупателям и заставило присмотреться к наиболее подешевевшим за последнее время ликвидным именам.

В среду на глобальных площадках инвесторы вновь оживились. Пожалуй, рано говорит о заметном увеличении инвесторского аппетита к риску, скорее в течение дня мы наблюдали обычный в такой ситуации отскок наверх после многодневного падения. Как бы там ни было, обеспокоенность по поводу перспектив мировой экономики отошла на второй план, уступив место позитивной финансовой отчетности компаний и, прежде всего, квартальной отчетности корпорации Alcoa, которая оказалась заметно лучше ожиданий аналитиков. На европейских торговых площадках наблюдался спад волны напряженности в отношении испанского внешнего долга после публикации сообщения о том, что ЕЦБ при необходимости окажет помощь, прибегнув к выкупу долговых бумаг.

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается позитивный внешний фон. После оптимистичных вестей из Европы американские фондовые индексы завершили день ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 0,7%, S&P — на 0,74%, Nasdaq — на 0,84%.

Локомотивом роста американских индексов стали бумаги финансового сектора, а поддержала рынок акций публикация «бежевой книги», последнего экономического обзора от ФРС США, в котором не исключается возможность проведения третьего раунда количественного смягчения в случае наличия достаточных экономических оснований для этого. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются с повышением до 0,5%.

На азиатских площадках в настоящий момент также наблюдается достаточно уверенное движение вверх в пределах 1% (индексы Hang Sang и Nikkei 225 на момент написания комментария синхронно прибавляют 0,7%). Следует заметить, что основные события на азиатских площадках ожидаются завтра утром, когда в Китае будет опубликована статистика по ВВП страны за первый квартал текущего года.

Несмотря на позитивный внешний фон, украинский рынок, вероятно, откроется сегодня нейтрально вблизи уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем торговая сессия будет протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. На настроения инвесторов окажут влияние публикация макростатистики в Европе и данные по рынку труда США. Также пристальное внимание инвесторов будет направлено на долговой европейский рынок, где сегодня проходит аукцион по размещению итальянских облигаций.

Важная статистика сегодня

11:00 – Ежемесячный отчет ЕЦБ (еврозона)
11:30 — Торговый баланс – февраль (Великобритания)
12:00 — Объем промышленного производства – февраль (еврозона)
14:15 — Выступление Президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли (США)
15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице – на 7 апреля (США)
15:30 — Торговый баланс – февраль (США)
15:30 — Индекс цен производителей – март (США)
15:30 — Базовый индекс цен производителей – март (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчерашняя сессия за океаном прошла достаточно спокойно. После молниеносного пробоя рубежа сопротивления на уровне Фибо 23,6%, участники рынка предприняли попытку сформировать отскок. И, собственно, это у них получилось: котировки фьючерса на индекс S&P500 вернулись к отметке 1366,00 п.

Протестировав сегодня данный уровень снизу, возможно мы увидим попытку «медведей» опустить котировки к нижней границе широкого восходящего канала (1350 п.), однако пройти сходу столь важный рубеж вряд ли получится, и, по нашему мнению, движение вниз на данном этапе приостановится. Если до конца недели не произойдет очень негативных событий, то технический анализ может дать сигнал к покупке, что позволит сформировать еще одну волну роста до наступления мая. Напомним, что сегодня и завтра ожидается публикация большого блока статистики из США и Китая, а также отчетность Google, JP Morgan и Wells Fargo. Не стоит забывать и про пятничную речь Б. Бернанке.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 13/04: ожидается продолжение консолидации

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,41% (1405,08 п.)

Индекс UX в четверг завершил торги с нисходящей динамикой на уровне 0,41%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 58,4 млн. грн., из них на рынке заявок — 19,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,7 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 63,3 млн. грн., по фьючерсам — 60,4 млн. грн., по опционам — 2,9 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 прибавил 0,29%, расчётная цена составила 1407 п. со спрэдом +1,92 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Укрсоцбанка (5,0 млн. грн.), Алчевского МК (4,1 млн. грн.) и Центрэнерго (2,5 млн. грн.). Лучше рынка торговались бумаги Алчевского МК (+0,55%), Северного ГОКа (+0,47%) и Авдеевского КХЗ (+0,34%). Снижение показали бумаги Крюковского ВЗ (-1,45%), Райффайзен Банка Аваль (-1,40%) и Укрсоцбанка (-1,04%).

Пред праздниками локальный рынок понемногу сбавляет обороты, и отечественные инвесторы в большинстве начинают занимать выжидательные позиции, уходя в деньги на предстоящие выходные, чтобы не морочить голову ни себе, ни своим брокерам. Торговая сессия была волатильной и сопровождалась систематическими попытками «медведей» продавить основные котировки как можно ниже, что в итоге отобразилось в негативном значении индекса.

Внешний фон перед открытием

Вчера основным фондовым индикаторам Европы удалось завершить день на «зелёной» территории на фоне выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley), который заверил сообщество, что процентная ставка останется на низком уровне вплоть до 2014 года. Среди благоприятной статистки стоит отметить данные по промышленному производству в еврозоне. В феврале показатель вырос на 0,5%, в то время как по прогнозу ожидалось снижение на 0,3%. Ложкой дёгтя стала статистика из США, но тем не менее не оказала сильного влияния на ход торгов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 380 тыс., хотя ожидалось 355 тыс.

Сегодня во второй половине дня, возможно, продолжиться консолидация на зарубежных площадках. Так или иначе, характер торгов на мировых рынках будет определяться по мере публикации статистики.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс отпускных цен производителей без учета сезонности (Великобритания)
11:30 — Индекс закупочных цен производителей без учета сезонности (Великобритания)
15:30 — Индекс потребительских цен (США)
16:55 — Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (США)
20:00 — Речь председателя ФРС г-на Бернанка (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера отскок был продолжен, и котировки фьючерса на индекс S&P500 всего лишь за две сессии смогли вернуться к ключевому уровню последних недель (1380 п.). Американские инвесторы проигнорировали слабые данные по первичным обращениям за пособиями по безработице и отлично восприняли сокращение дефицита торгового баланса до 46 млрд. долл., а также снижение числа официальных безработных (Continuing Claims) до 3 251 тыс.

Сегодня участникам рынка еще предстоит отыграть позитивную отчетность Google, опубликованную после закрытия сессии четверга. Интернет гигант увеличил чистую прибыль в первом квартале 2012 года на 61% с 1,8 млрд. долл. до 2,89 млрд. долл. или 8,75 долл./акция, а также объявил о сплите 2:1 создания нового типа неголосующих акций. Прибыль без учета единовременных факторов составила 10,08 долл. на акцию, против ожидавшихся 9,65 долл.

Кроме того, интерес к покупкам вчера подогревали слухи о том, что Китай в пятницу объявит о существенном росте ВВП, и этим данным западные инвесторы уделяют в последнее время очень много внимания. Однако вчерашние слухи сегодня не подтвердились: согласно опубликованным данным, рост ВВП Поднебесной в первом квартале составил 8,1% в годовом исчислении, что хуже ожидаемых 8,3%. Сразу же после выхода этих данных, утренний позитив на китайском рынке был полностью нивелирован, и фьючерсы на американские индексы также ушли в минус.

Среднесрочная картина остается умеренно-пессимистичной: все индикаторы направлены вниз, потенциал снижения еще не исчерпан, разворотных сигналов не заметно, а недавние отскоки наткнулись на проторгованные уровни сопротивлений. На наш взгляд, фаза отскока подходит к завершению, и мы ожидаем начала новой «медвежьей» волны от текущих уровней.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 17/04: сегодня ожидается волатильная торговая сессия на фоне смешанного новостного фона

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,24% (1401,76 п.)

Индекс UX в пятницу завершил торги с нисходящей динамикой на уровне 0,24%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 56,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 11,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,7 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 57,7 млн. грн. (по фьючерсам — 51,8 млн. грн., по опционам — 5,9 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 подешевел на 0,58%, расчётная цена составила 1398,9 п. со спрэдом -2,86 п.

Лидерами по ликвидности по итогам пятницы стали акции Азовстали (2,7 млн. грн.), Центрэнерго (2,0 млн. грн.) и Райффайзен Банка Аваль (1,5 млн. грн.). Лучше рынка торговались акции Северного ГОКа (+2,45%), Азовстали (+1,96%) и Центрэнерго (+0,15%). Снижение показали бумаги Алчевского МК (-1,65%), Райффайзен Банка Аваль (-1,34%) и Донбассэнерго (-1,04%).

Торги на локальных площадках в последний рабочий день перед длинными выходными сопровождались вялой динамикой. Даже пессимистические настроения на европейских рынках (в виду обеспокоенности дальнейшей судьбой Испании) не сразу спровоцировали распродажи среди отечественных инвесторов. В преддверии пасхальных праздников локальные участники торговали более сдержано, о чём говорят объёмы по сравнению с предыдущим днём.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. В начале дня были опубликованы данные по прямым инвестициям в Китай за март месяц, согласно которым в этот раз опять было зафиксировано сокращение инвестиций теперь уже на уровне свыше 6%. Подобная негативная динамика наблюдается уже в течение пяти месяцев и наихудшим образом влияет на сырьевой рынок — Brent подешевел до отметки 119 долл. за баррель нефти.

Торги на зарубежных рынках сегодня во многом будут определяться за счёт размещения долговых бумаг Греции и Испании. Традиционно доходность по облигациям, а также объем размещений, могут оказать значительное давление на мировые фондовые рынки.

Не менее важное событие сегодняшнего дня — выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 15:30 по Киевскому времени.

Сегодня на украинском фондовом рынке ожидается повышенная волатильность, которая будет также обусловлена выходом порции квартальной отчётности по крупным американским компаниям и важной макроэкономической статистикой по рынку жилья в Штатах.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС дешевеет на 0,13%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне 0,05%.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс потребительских цен (Великобритания)
12:00 — Индекс потребительских цен (еврозона)
12:00 — Индекс экономических настроений ZEW (Германия)
15:30 — Количество разрешений на строительство домов (США)
15:30 — Число начатых строительств домов (США)
15:30 — Выступление Президента ЕЦБ Драги (еврозона)
15:55 — Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США)
16:15 — Промышленное производство (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В понедельник американские индексы показали разнонаправленное изменение на фоне распродаж в технологическом секторе (прежде всего в акциях Apple и Google). Сессия была достаточно волатильной, но котировки фьючерса на индекс S&P500 смогли удержаться на уровне закрытия предыдущего дня, завершив торги вблизи нижней границы восходящего тренда (с октября 2011 г.).

В ближайшее время должен определиться вектор среднесрочного движения. Либо мы увидим пробой нижней границы восходящего канала, что даст толчок к началу новой волны снижения, цели которой находятся на уровне Фибо 38,2% (1335 п.), либо на текущих уровнях все закончится, и нас будет ждать возврат выше 1390 п. и консолидация под максимумами с целью их обновления. Вероятность реализации сценария снижения, естественно, рассматривается в первую очередь. Часовые средние МА50 и МА100 уже пересеклись, сигнализируя о приоритетности дальнейшего снижения. Гистограмма MACD на дневном интервале перешла на отрицательную территорию, что также говорит о формировании нисходящей динамики.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.