|
Аналитика от Dragon capital |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
Додано: Сер 18 кві, 2012 10:36
Premarket 18/04: прилив западного оптимизма поддерживает отечественный фондовый рынок
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX +1,02% (1416,05)
17 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1416,05 п., прибавив за день 1,02%. Объем торгов на фондовом рынке составил 47,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 18,0 млн. грн., на рынке котировок — 0,4 млн. грн., а на рынке РЕПО — 28,7 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 49,2 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1417,30 п., увеличившись за день на 1,32% (контанго +1,25 п). В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (5,2 млн. грн.), Центрэнерго (2,7 млн. грн.) и Укрсоцбанка (1,4 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Укрсоцбанк (-3,45%) и Енакиевский метзавод (-0,59%). В лидерах роста оказались акции Мотор Сичи (+3,96%), Центрэнерго (+1,92%) и Укрнафты (+1,81%).
В течение всей торговой сессии украинский фондовый рынок торговался на положительной территории на объемах ниже средних. Хочется отметить, что инвесторы полностью проигнорировали негативную динамику внешних рынков, которые показали в понедельник достаточно сильное снижение. А уже во вторник, когда зарубежные площадки корректировались, локальные торговцы подхватили позитивную волну и смогли продемонстрировать уверенный рост по большинству индексных бумаг. Также не исключаем вероятности того, что вчерашнему росту способствовала экспирация апрельских опционов, и крупные инвесторы вели игру на повышение. Во вторник настроение на глобальных площадках можно охарактеризовать как позитивное. Торги как в Европе, так и в США, завершились существенным подъемом. На европейском долговом рынке вчера негативных потрясений также не отмечалось. Испанское правительство смогло привлечь 3,18 млрд. евро при запланированных 3 млрд. евро. После оглашения итогов аукциона доходность десятилетних гособлигаций Испании продолжила снижаться и в итоге вновь вернулась ниже опасного рубежа в 6% (5,913%).
Выходящая вчера статистика оказалась смешанной. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в немецкой экономике, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле подскочил с 37,6 п. до 40,7 п., при этом эксперты ожидали снижения индикатора до 35 п. Число домов, строительство которых было начато в США в марте 2011 года, упало на 5,8% относительно предыдущего месяца и составило 654 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики прогнозировали рост показателя в прошедшем месяце на 1%. Объем промышленного производства в США в марте не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Прогнозировалось повышение показателя на 0,3%.
Продолжающийся сезон корпоративной отчетности радует инвесторов. Крупнейший в мире производитель прохладительных напитков Coca-Cola, продающая свою продукцию более чем в 200 странах мира, получила скорректированную прибыль в 89 центов на акцию в первом квартале 2012 года (прогноз — 88 центов), а ее выручка выросла на 5,9% до 11,1 млрд. долларов. Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson выросла на 12% в прошлом квартале до 1,37 доллара на акцию, при этом аналитики ожидали роста до 1,34 доллара.
Внешний фон перед открытием
Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается умеренно-позитивный внешний фон. Американские рынки после нашего закрытия во вторник выросли. На азиатских площадках в настоящий момент также наблюдается достаточно уверенное движение вверх в пределах 1-2% (Японский Nikkei растет на 2,14%, Гонконгский Hang Seng — на 1,17%, Корейский Kospi — на 1,04% и Шанхайский SSE — на 1,33%). Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет 0,1%. Российские площадки на открытии торгуются в «зеленой» зоне: РТС и ММВБ растут в среднем на 0,6%.
Все это дает основания предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет чуть выше уровней закрытия вторника. Важная статистика сегодня
Минфин Германии проведет аукцион по продаже двухлетних облигаций на сумму 5 млрд евро. 11:00 — Сальдо платежного баланса без учета сезонности, млрд. евро, февраль (еврозона) 11:00 — Сальдо платежного баланса с учетом сезонности, млрд. евро, февраль (еврозона) 11:30 — Уровень безработицы от Ilo, февраль (Великобритания) 11:30 — Количество обращений за пособием по безработице, тыс, март (Великобритания) 14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 13 апреля (США) 17:30 — Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр., на 13 апреля (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
По итогам вчерашней сессии покупатели вновь перехватили инициативу в свои руки на фоне публикации позитивных отчетов американских корпораций. Котировки фьючерса на индекс S&P500 смогли вернуться к ключевому уровню последних недель 1390 п., достигнув значения 1388,75 п. Немного скорректировавшись от этого уровня, торги завершились на отметке 1383,25 п.
После медвежьего поглощения в пятницу и консолидации в понедельник, вчера было достаточно трудно спрогнозировать дальнейшую динамику индекса. И из двух обозначенных сценариев рынок выбрал сценарий роста. Сейчас техническая картина выглядит таким образом, что новую продолжительную тенденцию роста/падения нужно ожидать только после окончательного выхода из коридора 1360-1390ип. Снизу нас сдерживает нижняя граница восходящего тренда с октября 2011иг. Опуститься ниже индексу S&P500 участники рынка пока не позволяют. В случае, если в ближайшее время «быкам» удастся закрепиться выше данного рубежа, то после непродолжительной консолидации появится шанс на еще одно обновление максимумов в среднесрочной перспективе.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Чет 19 кві, 2012 10:37
Premarket 19/04: пока растут опасения по поводу перспектив мировой экономики, аппетит к риску снижается
Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,27% (1412,27 п.)
Экватор рабочей недели Индекс UX пересек с минусовым значением в 0,27%, что соответствует отметке 1412,27 п. В ходе торгов в среду, 18 апреля, основной биржевой индикатор варьировал между плюсом и минусом, чутко реагируя на движение мировых фондовых индексов. И если во вторник индексу Украинской биржи удалось завершить день в «зеленой» зоне за счет покупательского интереса к акциям Мотор Сичи, то вчера бумагой дня стал Центрэнерго, спекулятивный интерес к которому вызвал повышенную волатильность, и в ходе торгов колебания по эмитенту достигали порядка 2%.
Объем торгов на фондовом рынке составил 38,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 17,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 21 млн. грн.
Участники срочного рынка наторговали 43,6 млн. грн. (фьючерсы — 39,7 млн. грн., опционы — 3,9 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 потерял 0,30%, расчётная цена составила 1 413,10 п. со спрэдом +0,83 п.
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,5 млн. грн.), Центрэнерго (3,4 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (1,7 млн. грн.). Больше остальных подверглись продажам Северный ГОК (-2,02), Концерн Стирол (-1,68%) и Центральный ГОК (-1,58%). Сумели повысить свою капитализацию Центрэнерго (+0,53%), Стахановский вагоностроительный завод (+0,42%) и Укрнафта (+0,28%).
Внешний позитив поддержал локальный рынок на открытии, однако сохранить такой настрой удалось ненадолго, и уже к середине дня Индекс UX полностью скомпенсировал утренний рост, перейдя в коррекционное снижение. Не смогли поддержать «быков» и неутешительные данные по безработице в Великобритании: несмотря на то, что показатель в период с декабря по февраль неожиданно снизился, число людей, претендующих на пособие по безработице, в марте достигло самого высокого уровня за два с половиной года.
Также к важным новостям вчерашнего дня из Европы стоит отнести размещение Германией двухлетних облигаций под рекордно низкие 0,14%, что позволило привлечь 4,21 млрд. евро. Напомним, что на предыдущем аналогичном аукционе, прошедшем 21 марта, показатель составил 0,31%. На этом фоне европейские площадки вчера преимущественно консолидировались.
Среда была насыщенна корпоративными отчетами, которые в большей степени носили позитивный характер. Так, до начала торгов в Америке продемонстрировали результаты Abbott Laboratories, Bank of New York Mellon, BlackRock, Halliburton, Textron. Порадовала инвесторов вторая по величине в мире нефтесервисная компания Halliburton отчиталась о повышении квартальной прибыли в связи с рекордным уровнем выручки от деятельности в Северной Америке. Крупнейший в мире банк-кастодиан Bank of New York Mellon (BNY Mellon), сообщил о незначительном снижении квартальной прибыли в связи с сокращением выручки от обменных операций.
Если в первой половине дня отечественный рынок попытался закрепиться на положительной территории, то открытие фондовых бирж США со знаком «минус» поддержало «медвежий» настрой, и вторая половина сессии прошла в «красной» зоне.
Внешний фон перед открытием
Сегодня перед открытием украинских фондовых площадок наблюдается нейтральный внешний фон, а старт торгового дня, скорее всего, произойдет на уровне вчерашнего закрытия. Американские фондовые биржи завершили сессию с понижением индексов на фоне проблем в Испании и не совсем оптимистичных квартальных результатов единичных компаний: Dow Jones потерял 0,63%, S&P — 0,41%, Nasdaq — 0,37%.
На азиатских площадках в настоящий момент наблюдается разнонаправленное движение индексов (Hang Sang прибавляет 0,36%, Nikkei же падает на 0,92%). Не исключено, что на открытии незначительно «плюсующая» Россия и американский фьючерс поддержат покупателей, далее движение индексов будет зависеть от новостного фона и настроений на внешних рынках.
Важная статистика сегодня
11:00 – Промышленные заказы (еврозона) 11:00 – Продажи в промышленности (еврозона) 15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США) 15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США) 15:30 – Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий, 4-недельное среднее (США) 17:00 – Продажи домов на вторичном рынке (США) 17:00 – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (США) 17:00 – Индекс опережающих индикаторов (США) 17:00 – Индекс потребительского доверия (еврозона)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Продолжить восходящую динамику вчера не получилось. Сопротивление на уровне 1390 п. оказалось непреодолимым. В течение всей сессии котировки фьючерса на индекс S&P500 медленно сползали вниз, завершив торги с незначительным снижением на 0,25% (1379,75 п.). Таким образом, период неопределенности сохраняется, и диапазон 1360-1390 п. остается зоной консолидации. Техническая картина пока не меняется, и новую продолжительную тенденцию роста/падения нужно ждать только после окончательного выхода из данного уровня. Снизу нас сдерживает нижняя граница восходящего тренда с октября 2011 г., которая с каждым днем поднимается все выше и выше. Пробой вниз отметки 1360 п. станет сигналом к серьезному падению сначала к 1335 п., а затем и в область 1300-1310 п. Но если в ближайшее время «быкам» удастся закрепиться выше отметки 1390 п., то после непродолжительной консолидации появится шанс на еще одно обновление максимумов в среднесрочной перспективе.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 20 кві, 2012 10:41
Premarket 20/04: украинский рынок в поиске идеи
Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital
Итоги дня: UX +0,05% (1412,96 п.)
19 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1412,96 п., прибавив за день мизерные 0,05%. Объем торгов на фондовом рынке составил 41,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 14,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 58,0 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.11 практически не изменилось (1412,7 п.), увеличившись за день на 0,03%.
По итогам торговой сессии среди лидеров по объемам торгов были акции Центрэнерго (5,2 млн. грн.) и Мотор Сичи (2,7 млн. грн.) Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери понесли бумаги Укрнафты (-1,34%) и Азовстали (-0,92%). Лучше других выглядели акции Северного ГОКа (+2,11% на объеме 0,41 млн. грн.) после того, как стало известно, что акционеры предприятия приняли решение о выплате более 98% чистой прибыли по итогам 2011 года в виде дивидендов, что составило 2,68 грн. на акцию. При этом реестр на выплату дивидендов решено собрать 26 июня текущего года. Покупательская поддержка присутствовала в бумагах энергетического сектора — акции Донбассэнерго и Центрэнерго увеличили свою капитализацию на 2,06% и 0,73% соответственно.
В течение почти всей торговой сессии локальный рынок торговался с умеренным повышением к предыдущему закрытию на объемах значительно ниже средних. Активность биржевых игроков была слабой, а новости с мировых фондовых площадок оказывали незначительное влияние на все происходящее на украинском рынке акций.
В четверг на глобальных площадках наблюдалась смешанная динамика торгов. И если большая часть европейских индексов снижалась в течение всей торговой сессии на фоне вспыхнувших с новой силой опасений о финансовыой устойчивости некоторых стран еврозоны (итоги размещения испанских и французких долговых бумаг были восприняты инвесторами неоднозначно), то на российском рынке акций был организован значительный отскок вверх, прежде всего, под влиянием технических факторов. В первой половине дня рост американских фьючерсов был поддержан позитивными новостями от отчитывающихся корпораций, большая часть которых превзошла ожидания аналитиков. Чего не скажеш о выходившей макростатистике во второй половине дня. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице и индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии оказались ниже прогноза.
Внешний фон перед открытием
Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается нейтральный внешний фон. Негативные новости из Европы и не совсем радужные макростатистические данные компенсировали хорошую отчетность американских корпораций и не дали американским фондовым индексам шансов на рост: Dow Jones потерял 0,53%, S&P — 0,59%, Nasdaq — 0,79%. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются на позитивной территории и растут на 0,2-0,3%. На азиатских площадках в настоящий момент наблюдается разнонаправленное движение фондовых индикаторов. Индекс Hang Sang на момент написания комментария торгуется вблизи уровня вчерашнего закрытия, а китайский Shanghai Composite продолжает отыгрывать новости о дополнительных мерах по стимулированию китайской экономики со стороны регулятора и прибавляет около 1%. Открытие российских фондовых площадок ожидается в «красной» зоне.
Украинский рынок, вероятно, откроется сегодня нейтрально вблизи уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем в отсутствие значимой макростатистики вероятно преобладание бокового движения на незначительных обьемах торгов, а инвесторы воздержатся от принятия серьезных решений накануне выходных. На глобальных рынках в центре внимания инвесторов продолжающийся сезон отчетности американских компаний (особое внимание сегодня к General Electric и McDonald`s), а также новости из-за кулис встречи руководителей Центробанков и министров финансов в рамках G-20.
Важная статистика сегодня
11:00 — Индекс настроений в деловых кругах – апрель (Германия) 11:30 — Розничные продажи – март (Великобритания)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В преддверии открытия торгов четверга ситуация складывалась довольно позитивная, однако сохранить оптимистичный настрой инвесторы не смогли. Обнародованная во второй половине дня статистика по рынку труда и рынку жилья оказалась хуже ожиданий. На этом фоне котировки фьючерса на индекс S&P500 откатились от своих дневных максимумов и стремительно полетели вниз, завершив сессию на отметке 1373 п.
В итоге очередная попытка «быков» прорваться выше уровня сопротивления на отметке 1390 п. претерпела неудачу. Консолидация в рамках ключевого диапазона немного затянулась, и в ближайшее время мы рассчитываем увидеть разрешение текущей ситуации, то есть окончательный проход верхнего или нижнего рубежа 1360-1390 п. На текущий момент осцилляторы на дневном тайм-фрейме молчат (MACD=0, RSI=50). В связи с этим по технике сейчас рисуется два абсолютно полярных сценария. Первый предполагает пробой тренда вниз и реализацию фигуры продолжения тенденции — «медвежий флаг»* с консервативными целями снижения к 1335 п. Затем локальная консолидация и постепенный спуск к уровню Фибо 50% (1310 п.). Второй же сценарий предполагает все то же самое, только ровно наоборот. Если «быкам» все же удастся закрепиться выше отметки 1390 п., то после непродолжительной консолидации появится шанс на еще одно обновление максимумов в среднесрочной перспективе.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Пон 23 кві, 2012 10:30
Premarket 23/04: в ожидании очередной спокойной сессии
Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital
Итоги дня: UX +0,77% (1423,83 п.)
20 апреля на украинском рынке акций преобладала слабопозитивная динамика биржевых торгов. Так, Индекс UX закрылся на отметке 1423,83 п., прибавив за день 0,77%. Объем торгов фондового рынка составил 38,8 млн. грн. (на рынке заявок — 14,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 23,0 млн. грн.), срочного — 45,1 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-06.02 подорожал на 0,79% до 1423,9 п., спрэд составил +0,07 п. По итогам торговой сессии в пятницу среди лидеров по объёмам торгов были акции Алчевского МК (2,3 млн. грн.) Центрэнерго (1,7 млн. грн.) и Мотор Сичи (1,8 млн. грн.). Наибольшие потери понесли бумаги Укрнафты (-1,34%) и Азовстали (-0,92%). Инвесторы продолжили точечные покупки в акциях Северного ГОКа (+2,22% при объеме 0,33 млн. грн.) на ожиданиях реестра на выплату дивидендов, который состоится 21 июня. Также поддержкой покупателей пользовались фишки банковского сектора — акции Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанка увеличили свою капитализацию на 1,6% и 1,57% соответственно. В течение почти всей торговой сессии локальный рынок торговался с умеренным повышением к предыдущему закрытию на объемах значительно ниже средних. Активность биржевых игроков была слабой, а новости с мировых фондовых площадок оказывали незначительное влияние на все происходящее на украинском рынке акций. В пятницу на глобальных площадках преобладала позитивная динамика в течение всей торговой сессии. Европейские рынки восстановились от понесенных накануне потерь после публикации индекса деловых настроений от института Ifо, который, неожиданно для аналитиков, вырос в апреле до 109,9 п. и стал максимальным с июля 2011 года. Оптимизм европейских инвесторов поддержали хорошие данные по розничным продажам за март в Великобритании, которые подскочили на 1,8% — максимального уровня с января прошлого года. Рост европейских индексов и американских фьючерсов был поддержан позитивными отчетами крупнейших американских корпораций, превзошедших в своем большинстве консенсус-прогнозы аналитиков.
Внешний фон перед открытием
Украинский рынок акций начинает новую рабочую неделю на умеренно-негативном внешнем фоне. Неплохая макростатистика из Европы и оптимистичная отчетность американских корпораций не дали американским фондовым индексам закончить неделю значительным снижением: индекс Dow Jones прибавил 0,5%, S&P — 0,12%, Nasdaq, наппротив, потерял 0,24%.
Американские фьючерсы сегодня утром торгуются с небольшим минусом в пределах 0,2-0,3%.
На азиатских площадках основные фондовые индикаторы торгуются сегодня в «красной» зоне. Индекс Hang Sang на момент написания комментария теряет около 1%, японский Nikkei — 0,2%. Российские фондовые площадки, вероятно, откроют торговую сессию незначительными продажами.
Возможно, сегодня на динамику глобальных рынков окажут результаты завершившейся в выходные встречи «двадцатки» в Вашингтоне. Министры финансов и главы Центробанков стран группы сумели договориться о почти двукратном увеличении резервов Международного валютного фонда и впервые за последние годы констатировали факт ослабления кризисных явлений в мировой экономике.
Также во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов. По предварительным данным, после обработки всех бюллетеней избирателей лидирует социалист Франсуа Олланд, набравший 28,63% голосов. Действующий президент Николя Саркози набирает 27,08%. Следующий тур состоится через две недели. Большинство сообщества полагает, что победа Олланд может позитивно отразиться на инвестиционных настроениях. В первой половине дня ждем выхода индексов PMI в Европе, далее в центре внимания инвесторов будет корпоративная отчетность в США. Таким образом, понедельник не богат на статистику, а потому в отсутствие внешних ориентиров мы ожидаем довольно спокойную сессию на украинском рынке акций. Несмотря на нависший над локальным рынком призрак грядущих майских праздников, вряд ли украинские инвесторы захотят устроить распродажи уже в ближайшие дни, хотя нельзя исключить желание зафиксировать прибыль по некоторым бумагам. Большинство, все же, предпочтет оставаться в бумагах в надежде на то, что рынки продолжат свой рост после некоторой передышки. Важная статистика сегодня
10:00 — Индексы деловой активности (пред.) – апрель (Франция) 10:30 — Индексы деловой активности (пред.) – апрель (Германия) 11:00 — Индексы деловой активности (пред.) – апрель (еврозона)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В пятницу основная дилемма последних дней так и не разрешилась. Торги 20 апреля завершились на отметке 1375,25 п. Котировки фьючерса на индекс S&P500 так и не смогли выйти из ключевого диапазона 1360-1390 п., продолжив консолидироваться на двухнедельных уровнях. C учетом того, что на текущей неделе ожидается масса важных событий, мы рассчитываем увидеть разрешение текущей ситуации не позже четверга. Возможно, ключевым моментом станет очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США в среду, где основной интригой является вопрос, будет ли намек на новый раунд количественного смягчения или нет. Мы считаем, что, несмотря на недавние негативные данные по Nonfarm payrolls, а также слабую статистику по заявкам на пособия по безработице, заявление о новых мерах стимулирования мы вряд ли услышим.
Техническая картина пока остается прежней. Осцилляторы на дневном тайм-фрейме молчат (MACD=0, RSI=50). В связи с этим вырисовывается два абсолютно разных полярных сценария. Первый предполагает пробой тренда вниз и реализацию фигуры продолжения тенденции — «медвежий флаг» с консервативными целями снижения к 1335 п. Затем будет локальная консолидация и постепенный спуск к уровню Фибо 50% (1310 п.). Второй же сценарий предполагает все то же самое, только ровно наоборот. Если «быкам» все же удастся закрепиться выше отметки 1390 п., то после непродолжительной консолидации появится шанс на еще одно обновление максимумов в среднесрочной перспективе.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Вів 24 кві, 2012 10:38
Premarket 24/04: возможен технический отскок, но только на некоторое время
Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -1,81% (1398,12 п.)
Индекс UX в понедельник завершил торги понижением на уровне 1,81%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 42,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 20,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,4 млн. грн.
По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 35,9 млн. грн., по фьючерсам — 34,2 млн. грн., по опционам — 1,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 подешевел на 1,66%, расчётная цена составила 1400,2 п. со спрэдом +2,08 п.
По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (4,3 млн. грн.), Центрэнерго (2,1 млн. грн.) и Алчевского МК (1,2 млн. грн.). Лучше рынка торговались акции Укрсоцбанка (+0,53%). Снижение показали бумаги Донбассэнерго (-4,28%), Азовстали (-3,30%) и Концерна Стирол (-3,23%).
Торговая сессия на основных локальных площадках закончилась на негативной стороне при низких объемах, что косвенно свидетельствует о нежелании отечественных участников фондового рынка продолжать продажи. Тем не менее, высокая степень неопределённости, которая продолжает сохраняться на мировых рынках, а также отсутствие необходимого количества денежных средств, не побуждают инвесторов к решительным действиям на предмет покупок.
Одним из негативных факторов вчерашнего дня стал наплыв новостей из Китая и еврозоны. Исходя их опубликованных статистических данных, промышленность и сфера услуг существенно сократились в апреле, нежели прогнозировалось. Напряжённости добавляют президентские выборы во Франции, где в первом туре лидировал основной оппонент Николя Саркози — Франсуа Олланд. Как утверждают многие политологи, его победа во втором туре в последствии может означать менее тесное сотрудничество со странами, входящими в состав Евросоюза по вопросу консолидации бюджета.
Ещё одним из негативных факторов еврозоны стал политический кризис в Нидерландах, который возник на почве споров о сокращении бюджетных расходов на сумму свыше 14 млрд. евро.
Вышедшая вчера статистика из Китая говорит о том, что в стране в апреле сокращается промышленность, хотя и медленнее, чем в марте.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон.
Сегодняшние торги в целом будут зависеть от предварительных показателей, опубликованных аналитическими компаниями по ряду таких крупных американских компаний, как Apple, ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Chevron, а также Deutsche Bank и Amazon.
Из ближайших важных событий стоит отметить заседание ФРС, которое состоится на днях и, возможно, повлияет на среднесрочную конъюнктуру мировых рынков.
Российские площадки на открытии торгуются в «зеленой» зоне: РТС прибавляет 0,59%, ММВБ торгуется ниже, на уровне 0,09%.
Важная статистика сегодня
12:00 — Новые промышленные заказы (еврозона) 14:45 — Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США) 15:55 — Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США) 17:00 — Продажи нового жилья (США) 17:00 — Индекс потребительского доверия (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
В понедельник на фоне слабых статданных относительно активности промышленного производства в КНР и Европе котировки фьючерса на индекс S&P500 полетели вниз, достигнув отметки 1354 п. Однако закрепиться ниже пробитой линии восходящего тренда «медведям» так и не удалось. Ближе к завершению сессии котировки немного скорректировались наверх, завершив сессию на отметке 1364,5 п.
Сейчас мы находимся на ключевом уровне. Закрытие сегодня ниже уровня Фибо 23,6% (1367 п.) и ниже линии восходящего тренда с октября 2011 г. станет началом реализации фигуры продолжения нисходящей тенденции «медвежий флаг». И если «быки» сегодня не используют свой последний шанс сформировать отскок от текущих уровней, нас ждет сильная волна снижения с краткосрочными целями в район 1335 п., а затем 1300-1310 п.
Сегодня американские инвесторы будут отыгрывать результаты размещений испанских, итальянских и голландских облигаций. После закрытия основной сессии опубликует свою отчетность за первый квартал компания Apple: аналитики ожидают прибыли в расчете 10,00 долл. на акцию.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Сер 25 кві, 2012 10:26
Premarket 25/04: нет повода для паники — инвесторы выкупают подешевевшие активы
Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,14% (1396,20 п.)
24 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1396,20 п., закрыв день с потерями на уровне 0,14%. Объем торгов на фондовом рынке составил 38,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 18 млн. грн., на рынке РЕПО — 19,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 43,4 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.11 составило 1391,00 п. (-0,66%), спрэд -5,20 п. В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (13,4 млн. грн.), Авдеевского коксохимического завода (5,1 млн. грн.) и Центрэнерго (4,61 млн. грн.). С позитивный результатом торги закрыли акции Харцызского трубного завода (+3,93%), Авдеевского коксохимического завода (+2,03%), Северного ГОКа (+1,3%) и Укртелекома (+0,76%). Хуже рынка торговались Крюковский вагоностроительный завод (-1,71%), Мотор Сич (-1,2%) и Концерн Стирол (-1,19%).
Локальный рынок вчера находился в угнетенном состоянии, особенно это касается характера торгов фьючерсами: несмотря на попытки поднять цены выше в отдельных эмитентах, фьючерс на индекс УБ так и простоял в положении бэквордации, очевидно отображая доминирующую короткую позицию в лице крупных игроков. Сегодняшний внешний позитив, возможно, заставит медведей немного сократить свой пыл, и фьючерс сможет более плавно следовать за повышением индекса.
Внешний фон перед открытием
Сегодня перед открытием торгов складывается позитивный внешний фон. Американские и европейские фондовые индексы завершили вчерашний день ростом. Индекс Dow Jones поднялся на 0,58%, S&P — на 0,37%. В данный момент фьючерс на S&P прибавляет 0,36%, российские площадки повышаются в пределах 0,6%, азиатские рынки имеют более выраженную позитивную динамику и прибавляют около 1% за счет слабеющей иены и сильных финансовых результатов корпорации Apple Inc. (рост прибыли на 93%!), опубликованных вчера. В сырьевом сегменте цены сегодня стабильны.
Важная статистика сегодня
11:30 — ВВП за первый квартал 2012г. (Великобритания) 14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 20 апреля 15:30 — Заказы на товары длительного пользования — март (США) 19:30 — Заседание ФРС, процентная ставка. (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Вчерашняя попытка «быков» удержаться выше ключевой отметки (уровень Фибо 23,6% и линия восходящего тренда с октября 2011 г.) увенчалась успехом. После закрытия основной сессии опубликовала свой квартальный отчет компания Apple, чистая прибыль которой в январе-марте увеличилась почти в 2 раза, составив 11,6 млрд. долл., или 12,30 долл. в расчете на акцию против 5,99 млрд. долл., или 6,40 долл. на акцию годом ранее, тогда как эксперты ожидали увеличения показателя лишь до 10 долл. на акцию. На этом фоне котировки фьючерса на индекс S&P500 взлетели вверх, остановившись при достижении сопротивления на 50-тидневной скользящей средней линии, завершив сессию на отметке 1374,5 п.
Техническая картина остается неизменной, индекс по-прежнему находится вблизи ключевого уровня. Если «медведям» удастся закрепиться ниже 1360 п., это станет началом реализации фигуры продолжения нисходящей тенденции «медвежий флаг», с краткосрочными целями снижения в район 1335 п. «Быкам» же, напротив, нужно собирать все силы в кулак, и пытаться вытянуть котировки в область 1390 п. Однако исправить техническую картину «быкам» уже вряд удастся, и вероятность возврата котировок выше уровня 1400 п. сейчас очень низкая. Считаю, что это станет возможно только лишь после технической отработки коррекционной цели на 1335 п.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Чет 26 кві, 2012 11:50
Premarket 26/04: инициатива остается в руках "медведей"
Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital
Итоги дня: UX -0,10% (1394,86 п.)
Третью торговую сессию недели Индекс UX завершил с минусовым значением в 0,10%, что соответствует уровню 1394,86 п. Объем торгов на фондовом рынке составил 42,4 млн. грн., из них на рынке заявок — 12,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 28,7 млн. грн.
Участники срочного рынка наторговали вчера, 25 апреля,47,8 млн. грн. (фьючерсы — 44,4 млн. грн., опционы — 3,3 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 потерял 0,29%, расчётная цена составила 1387,00 п. со спрэдом -7,86 п.
Завершить день с оборотом более 1 млн. грн. смогли лишь два эмитента Мотор Сич (1,95 млн. грн.) и Центрэнерго (1,57 млн. грн.). В тройку аутсайдеров вошли акции Укртелекома (-4,52%), Авдеевского коксохимического завода (-1,04%) и Азовстали (-0,87%). Сумели повысить свою капитализацию Укрсоцбанк (+1,45%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,26%) и Енакиевский метзавод (+0,40%).
Внешний позитив не оказал поддержки отечественному рынку, и Индекс UX продолжил снижение третью сессию подряд. Мировые фондовые площадки единогласно торговались в плюс, отыгрывая хорошую отчетность ряда компаний, среди которых Apple, Boeing, Juniper Networks Inc., Eli Lilly Co и др. В целом, в первом квартале порядка 75 процентов отчетности компаний США оказалась лучше прогнозов.
Локальный же рынок вчера не был солидарен с мировыми индексами, и основной биржевой индикатор украинского рынка большую часть дня торговался в «красной» зоне. Местные инвесторы продолжили наращивать короткие позиции, лишь на открытии «медведи» взяли паузу, что позволило Индексу UX недолго «позеленеть». Вскоре оптимизм иссяк, и торги перешли в негативное русло.
Среда была богата корпоративными отчетами, однако скудна на статистику. Из важной стоит отметить заказы на товары длительного пользования в США. Так в марте показатель упал на 4,2% (самое большое снижение с начала 2009 года). Доход на душу населения составляет 37 606 долл., а в мае 2008 года доход составил 37 752 долл.
Вчерашняя торговая сессия, как и предшествующие ей остальные, проходила в вялотекущем ритме на минимальных объемах. Похоже, большинство локальных инвесторов уже приступили к празднованию майских праздников, и возобновления активности на украинском фондовом рынке стоит ожидать не ранее их завершения.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием украинских фондовых площадок наблюдается умеренно-позитивный внешний фон, а внешние факторы говорят в пользу открытия у нас торгов выше уровней предыдущего закрытия.
Фондовые биржи США завершили сессию накануне повышением индексов: Dow Jones вырос на 0,69%, S&P — на 1,36%, Nasdaq — на 2,30%. Американские инвесторы нейтрально восприняли решение и комментарии ФРС США, так как они были довольно ожидаемы, рост был обеспечен лишь хорошей отчетностью, преимущественно ростом акций компании Apple (+8,87%). Вчера глава ФРС США Бен Бернанке заявил о том, что экономическая ситуация по-прежнему неустойчива и Центральный банк продолжит политику стимулирования экономики, если не будет снижаться уровень безработицы.
На азиатских площадках в настоящий момент наблюдается восходящее движение индексов (Hang Sang прибавляет 0,50%, Nikkei — 0,01%). Российские инвесторы начали день со слабых, но покупок, американский фьючерс также плюсует.
Украинский рынок по-прежнему остается слабым и причина заключается в отсутствии денег, торговых идей и приближении долгих выходных. Вчера "медведи", игнорируя позитивный внешний фон, продолжили наращивать короткие позиции, закрепившись под уровнем 1395 п. Сегодня, возможно, "быки" предпримут попытку сыграть на повышение и подняться выше уровня сопротивления в 1400 п., однако дойти до уровня в 1410 п. будет не просто. Скорее всего, сегодня торги будут снова проходить в узком ценовом канале. Большинство локальных инвесторов в преддверии длительных выходных воспользуются рекомендацией выйти в "кэш" и вернуться к покупкам уже после празднования маевки.
Важная статистика сегодня
11:00 – Индекс делового доверия (еврозона) 12:00 – Индекс экономических ожиданий (еврозона) 12:00 – Индекс ожиданий в сфере промышленности (еврозона) 12:00 – Индекс ожиданий потребителей (еврозона) 12:00 – Индекс инфляционных ожиданий потребителей (еврозона) 12:00 – Индекс ожидаемых отпускных цен (еврозона) 12:00 – Индекс делового климата (еврозона) 12:00 – Индекс ожиданий в сфере услуг (еврозона) 13:00 – Индекс изменения объема розничных продаж CBI (Великобритания) 15:30 – Индекс экономической активности ФРБ Чикаго (США) 15:30 – Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий, 4-недельное среднее (США) 15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США) 15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США) 17:00 – Индекс незавершенных сделок по продаже домов (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
Вчерашняя реакция рынка на итоги заседания ФРС и речь Б. Бернанке о готовности регулятора к дополнительным шагам по поддержке национальной экономики (если это будет необходимо для продолжения ее восстановления) оказалась довольно позитивной. На этом фоне участники торгов решили продолжить наращивать длинные позиции. В итоге «быкам» удалось совершить маленький подвиг и вновь выдернуть котировки к обозначенному вчера ключевому уровню 1390 п., завершив торговую сессию на отметке 1387,5 п.
Техническая картина остается неизменной. Консолидация на текущих уровнях продолжается уже около месяца. Котировки вновь вернулись в середину локального up-тренда. На наш взгляд, силы «быков» уже на исходе, и исправить ситуацию в ближайшее время им уже не удастся. Вероятность возврата котировок выше уровня 1400 п. сейчас расценивается как очень низкая. Мы считаем, что это станет возможным только после технической отработки коррекционной цели на 1335 п.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 27 кві, 2012 10:31
Premarket 27/04: рейтинг Испании все-таки не устоял
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX +0,21% (1397,75)
26 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1397,75 п., прибавив за день 0,21%. Объем торгов на фондовом рынке составил 27,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,7 млн. грн., на рынке котировок — 0,4 млн. грн., а на рынке РЕПО — 15,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 52,1 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1399,50 п., увеличившись за день на 0,90% (контанго +1,75 п.). В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (4,86 млн. грн.), Центрэнерго (1,52 млн. грн.) и Алчевского Меткомбината (1,18 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-2,28%), Концерна Стирол (-2,08%) и Алчевского Меткомбината (-1,04%). В лидерах роста оказались акции Укртелекома (+3,76%), Укрнафты (+2,04%) и Мотор Сичи (+1,68%).
В течение всей сессии украинские фондовые площадки торговались на положительной территории. Объемы торгов на рынке по-прежнему остаются на минимумах. На фоне всех остальных бумаг из рынка заявок выделились только акции Мотор Сичи, которые после двухдневной передышки смогли показать уверенный рост на достаточно большом объеме торгов.
Основной проблемой нашего рынка являются не постепенные продажи, а отсутствие покупателей. Глядя на сложившуюся картину, желание покупать у инвесторов сегодня вряд ли появится, и вряд ли оно появится и завтра в рабочую субботу, если, конечно, на рынке не нарисуется какая-нибудь идея фикс. Перед длинными выходными, когда наши площадки будут два дня «прогуливать» торги во всем мире, открывать позиции никто не намерен.
В четверг настроение на глобальных площадках можно охарактеризовать как позитивное. Торги, как в Европе, так и в США, завершились ростом основных индексов. Но, как ни странно, рост был продемонстрирован на фоне слабых данных выходящей вчера макростатистики. По факту наблюдалось снижение всех показателей доверия к экономике еврозоны, а в США рынок труда вновь продемонстрировал показатели заявок по безработице хуже ожиданий.
Сегодняшнее утро омрачено сообщением о том, что международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени, до «BBB+» с «A», дальнейший прогноз «негативный». Такое решение объясняется высокой вероятностью того, что испанское правительство будет вынуждено увеличить свой внутренний долг для оказания бюджетной поддержки банковскому сектору. Помимо этого, эксперты агентства пересмотрели прогноз по динамике ВВП страны: в 2012 году ожидается снижение показателя на 1,5%, в 2013 — на 0,3%.
Внешний фон перед открытием
Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается умеренно-негативный внешний фон. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в четверг подросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается 0,48%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного ниже от уровней закрытия четверга.
Ключевым событием дня станет публикация в 15:30 предварительных данных по ВВП США в первом квартале. Важная статистика сегодня
08:00 — Объем заказов в строительстве, г/г - март (Япония) 08:00 — Количество начатых строительств домов, г/г - март (Япония) 09:00 — Цены на импорт, г/г - март (Германия) 09:00 — Индекс доверия потребителей от Gfk - май (Германия) 09:45 — Потребительские расходы, м/м - март (Франция) 09:45 — Индекс цен производителей, м/м - март (Франция) 11:00 — Розничные продажи, г/г - февраль (Италия) 12:00 — Минфин Италии проведет аукцион про продаже 4, 5, 7 и 10-летних облигаций на сумму 3,75-6,25 млрд евро 15:30 — ВВП, кв/кв - первый квартал (США) 15:30 — Ценовой индекс ВВП - первый квартал (США) 15:30 — Индекс личных расходов потребителей - первый квартал (США) 15:30 — Базовый индекс личных расходов потребителей - первый квартал (США) 15:30 — Индекс себестоимости труда, кв/кв - первый квартал (США) 16:55 — Индекс доверия потребителей от университета Мичигана - апрель (США)
В США свои отчеты опубликуют:
- Chevron. Прогноз прибыли на акцию: $3,26 (до открытия) - Newmont Mining Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,13 (до открытия) - The Procter & Gamble Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,93 (н/д) - DTE Energy Company. Прогноз прибыли на акцию: $1,12 (до открытия) - International Paper Co. Прогноз прибыли на акцию: $0,50 (до открытия) - Ventas. Прогноз прибыли на акцию: $0,38 (до открытия) - Ford Motor Company. Прогноз прибыли на акцию: $0,36 (н/д)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- Daimler AG. Прогноз прибыли на акцию: $1,16 (н/д) - Eni Spa. Прогноз прибыли на акцию: $1,57 (до открытия) - Oriflame Cosmetics SA. Прогноз прибыли на акцию (н/д) - Banco Popular Espanol, S.A. Прогноз прибыли на акцию: $1,57 (до открытия) - Software AG. Прогноз прибыли на акцию: $0,42 (н/д) - Total Sa. Прогноз прибыли на акцию: $1,78 (н/д)
Технический анализ: фьючерс S&P500
В четверг рост котировок фьючерса на индекс S&P500 продолжился. Достигнув уровня сопротивления у верхней границы локального восходящего канала (1400 п.), индекс скорректировался вниз, завершив торговую сессию на отметке 1391,25 п. Вчера мы обращали ваше внимание на тот факт, что вероятность закрепиться выше уровня 1400 п. расценивалась как очень низкая. Но все-таки «быкам» это практически удалось, и при благоприятном развитии событий (окончательное закрепление котировок выше 1400 п.) вероятность будет способствовать формированию еще одного импульса наверх.
Если рассмотреть техническую картину более локально, то за счет вчерашнего «выстрела» наверх, на часовых графиках мы зашли в зону перекупленности. Сегодня мы ожидаем увидеть паузу в росте и закрытие на отрицательной территории. Тем не менее, многое будет зависеть от публикуемых сегодня предварительных данных по ВВП США за первый квартал. Вероятность выхода результатов хуже прогнозов аналитиков мы расцениваем как высокую.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: Чет 03 тра, 2012 10:25
Premarket 03/05: статистика из Европы и США мешает дальнейшему росту
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX +0,50% (1399,14)
28 апреля Индекс UX закрылся на отметке 1399,14 п., повысившись за день на 0,5%. Объем торгов на фондовом рынке составил 32,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 3,7 млн. грн., на рынке котировок — 0,06 млн. грн., а на рынке РЕПО — 27,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 12,1 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1396,60 п., прибавив за день 0,69% (бэквордация составила -2,54 п.).
В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (0,52 млн. грн.), Енакиевского метзавода (0,50 млн. грн.) и Донбассэнерго (0,36 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Авдеевского коксохимического завода (-0,51%), Енакиевского метзавода (-0,46%) и Мотор Сичи (-0,18%). В лидерах роста были акции Донбассэнерго (+3,21%), Азовстали (+1,61%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,87%).
В течение всей субботней торговой сессии украинский фондовый рынок торговался разнонаправленно. Объемы торгов на рынке по-прежнему остаются на рекордно низких уровнях. Украинские площадки, в связи с отсутствием идей, полностью повторял динамику российских индексов, завершив торги незначительным ростом.
В среду, несмотря на слабые макроэкономические данные, фондовые рынки Европы открылись гэпом вверх и торговались в основном выше нулевой отметки. Причиной такого оптимизма была новость о повышении рейтинга Греции агентством S&P с «SD» до «CCC» после завершения реструктуризации госдолга. Однако надолго оптимизма европейцам не хватило. В середине дня стало известно, что число безработных в Германии неожиданно выросло в апреле на 19 тыс. человек, хотя ожидалось снижение на 10 тыс., а уровень безработицы вырос с 6,7% до 6,8%. При этом индекс производственной активности в еврозоне упал с 47,7 до 45,9 п. (прогноз — 46 п.). Стоит отметить, что индикатор снижается уже 9 месяцев подряд. Также инвесторов разочаровали индексы PMI Германии и Франции, которые в апреле сократились по сравнению с прежним месяцем.
Американские индексы открылись в «красной зоне» — трейдеров крайне разочаровала статистика по рынку труда, которая была опубликована до начала торгов. По оценке аналитической компании ADP Employer Services, количество рабочих мест в частном секторе в апреле выросло на 119 тыс., что стало ниже консенсус прогноза в 170 тыс. (рост в феврале и марте был также пересмотрен в сторону понижения). Сразу после публикации данных от ADP европейские индексы ушли в минус (0,5-0,8%). Позже были опубликованы данные по объему производственных заказов, которые показали снижение в марте на 1,5% (прогноз составлял –1,6%). "Черное золото" также показало негативную динамику на данных Министерства энергетики США по запасам нефти, которые выросли на прошлой неделе на 2,84 млн. барр. (прогноз +2,5 млн. барр.).
Инвесторы также негативно отреагировали на выступления представителей ФРБ, снизивших ожидания по новым QE. Особенно запомнились слова главы ФРБ Далласа Р. Фишера о том, что текущий уровень ликвидности находится выше, чем необходимо. А президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил во вторник, что Центральному банку, вероятно, потребуется повысить ставки в середине 2013 года для решения вопроса с инфляцией. По его словам, повышение ставок будет вполне выполнимым, и можно будет добиться снижения инфляционных ожиданий. В настоящее время инфляция находится "на хорошем уровне", и она, вероятно, будет оставаться около 2%, добавил Лэкер. Он также вновь указал на то, что выступает против дополнительного денежно-кредитного стимулирования, заявив, что этот путь приведет к повышению инфляции, и, вероятно, не будет способствовать процессу роста экономики. На этом фоне основные биржи США не смогли продолжить рост и перешли в "красную" зону.
Для украинского фондового рынка конъюнктура складывается умеренно-негативная, и мы не ожидаем масштабных покупок вплоть до окончания майских праздников. Наш рынок отстает от западных площадок, и это обусловлено нехваткой ликвидности. Расклад на рынке не меняется, риски остаются прежними: европейский долговой кризис остается доминирующим, все внимание обращено на статистику. Какого-либо глобального события, которое могло бы сломить отрицательную динамику, пока нет.
Сегодня ситуация на азиатских площадках диаметрально противоположна вчерашней, за исключением лишь того, что торги не проводятся в Японии в связи с празднованием Дня конституции. Сегодня в КНР вышел индекс PMI для непроизводственной сферы за апрель, показатель снизился с 58 до 56,1 п.
6 мая пройдет второй тур выборов президента Франции (за лидерство поборются действующий глава страны Николя Саркози и социалист Франсуа Олланд) и парламента Греции (глава ЦБ Греции не исключает риска замедления реформ после выборов и возможности выхода страны из еврозоны), что создает на рынках некоторую нервозность.
Внешний фон перед открытием
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду немного отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется около нулевой отметки. На момент написания комментария российские площадки снижаются: РТС падает на 0,31%, индекс ММВБ — на 0,17%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного ниже уровня закрытия субботы. Важная статистика сегодня
12:00 — Индекс цен производителей, м/м, март (еврозона) 14:45 — Ключевая ставка ЕЦБ, май (еврозона) 15:30 — Ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ (еврозона) 15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 27 апреля (США) 15:30 — Затраты на рабочую силу, 1 квартал (США) 17:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, апрель (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
Несмотря на небольшое снижение в среду, в целом на всем американском рынке был день консолидации. Котировки фьючерса на индекс S&P500 пытались удержаться выше рубежа 1400 п. Утренняя просадка к концу сессии была частично выкуплена. Индекс по-прежнему находится в рамках восходящего канала с осени 2011 года.
Трендовые индикаторы на длинных тайм-фреймах все также преимущественно смотрят наверх. Осцилляторы признаков перекупленности и медвежьих дивергенций не показывают, и, соответственно, не мешают продолжению восходящего движения. Однако на фоне выходившей в последнее время сильно негативной макроститистики, ожидать дальнейшего роста не совсем этично. Сценарий роста будет оставаться актуальными до тех пор, пока котировки находятся выше отметки 1390 п. Если же этот рубеж будет пройден, то возврат на 1360 п. будет практически неизбежным.
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 04 тра, 2012 10:28
Premarket 04/05: снижение под давлением негативных внешних факторов
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Итоги дня: UX -1,79% (1374,04)
03 мая Индекс UX закрылся на отметке 1374,04 п., снизившись за день на 1,79%. Объем торгов на фондовом рынке составил 36,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 14,5 млн. грн., на рынке котировок — 1,3 млн. грн., а на рынке РЕПО — 19,4 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 27,8 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1382,20 п., понизившись за день 1,03% (контанго составило +8,16 п.). В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (2,93 млн. грн.), Мотор Сичи (1,99 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (1,65 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Донбассэнерго (-4,22%), Авдеевского коксохимического завода (-2,85%) и Центрэнерго (-2,65%). Закрыться на положительной территории смогли только акции Укрсоцбанка (+0,09%).
Открытие торгов в четверг прошло на положительной территории на фоне позитивного открытия европейских и российских фондовых рынков. Однако шансов остаться в «плюсе» вчера практически не было. Украинский рынок оказался под давлением внешних факторов и Индекс UX опустился ниже нулевой отметки, а затем продолжил снижение вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торгов по-прежнему остаются на рекордно низких уровнях. На фоне отсутствия поддержки со стороны покупателей, Индексу UX ничего не остается, кроме как постепенно проваливаться под своей тяжестью в сторону наименьшего сопротивления, то есть вниз.
Торги в Европе проходили без какого-либо оптимизма, большинство площадок показало небольшое снижение. Более интересная ситуация была за океаном, где впервые за последнее время индексы показали более сильное снижение, чем рынки Старого Света. Индекс широкого рынка S&P500 вновь вернулся к уровню 1390 п., тем самым отменив техническую приоритетность сценария роста на новые максимумы.
Одним из основных событий четверга было решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке. Как и ожидалось, она осталась на прежнем уровне 1% годовых. После этого глава регулятора Марио Драги выступил на пресс-конференции, где заявил о неопределенности экономического прогноза для еврозоны и существовании понижательных рисков. Он также подтвердил ранее заявленную оценку инфляции в еврозоне выше 2% в 2012 году. Участники рынка, не услышав намеков на запуск новых стимулирующих мер, на фоне туманных перспектив экономического роста отреагировали продажами.
Из опубликованной вчера статистики стоит выделить индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing). Показатель вышел на уровне 53,5 п., что оказалось хуже предварительного прогноза экспертов (55,3 п.). Небольшой отдушиной стали заявки на пособия по безработице, которые снизились чуть больше прогнозов.
Сегодня Резервный Банк Австралии понизил прогноз по экономическому росту на ближайшую перспективу. По новым оценкам экспертов, рост экономики в июне составит 2,75% годовых, а к концу года — около 3% против предыдущего прогноза роста на 3,5%. Инфляция же, согласно ожиданиям, останется в диапазоне 2-3%. Перспективы борьбы с безработицей при этом оцениваются как «сдержанные». Ранее на этой неделе РБА уже понизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, чтобы поддержать уровень займов для потребителей.
Для украинских площадок конъюнктура складывается умеренно-негативная, и мы не ожидаем масштабных покупок вплоть до окончания майских праздников. Наш рынок отстает от западных, что обусловлено нехваткой ликвидности. Как мы писали ранее, расклад не меняется, риски остаются прежними.
Ключевыми событием сегодняшнего дня должна стать публикация данных по безработице и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Инвесторы опасаются, что неблагоприятный отчет ADP получит подтверждение и сегодня. Ожидается, что безработица в прошлом месяце осталась на уровне 8,2%. В случае удержания спекулятивных длинных позиций для снижения рисков есть смысл их временно прикрыть на момент публикации.
Внешний фон перед открытием
Внешний фон на данный момент складывается нейтрально-негативный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в четверг продолжили медленное снижение. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P500 с утра торгуется около нулевой отметки. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга. Важная статистика сегодня
10:00 — Индекс цен на жилье от Halifax, м/м - апрель (Великобритания) 11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - апрель (Франция) 11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - апрель (Германия) 11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг - апрель (еврозона) 12:00 — Розничные продажи, м/м - март (еврозона) 12:00 — Розничные продажи, г/г - март (еврозона) 15:30 — Занятость вне с/х секторе, тыс. - апрель (США) 15:30 — Уровень безработицы - апрель (США) 15:30 — Средняя почасовая заработная плата, м/м - апрель (США) 18:25 — Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью (США)
Технический анализ: фьючерс S&P500
В четверг техническая ситуация серьезно поменялась, котировки фьючерса на индекс S&P500 опустились ниже важного уровня 1390 п. Закрытие торгов произошло на отметке 1386,25 п., где на несколько пунктов ниже расположена восходящая трендовая линия с октября 2011 г. Сейчас «быкам» необходимо в ближайшие две сессии совершать подвиг и возвращать котировки выше 1400 п., иначе провала под собственным же весом нам не избежать.
Несмотря на то, что трендовые индикаторы на длинных тайм-фреймах по-прежнему смотрят наверх, в случае закрытия сегодняшнего дня под линией восходящего тренда с октября 2011 года, можно рассчитывать на возврат котировок к линии поддержки — Фибо 23,6% (1360 п.).
С уважением, Dragon Capital ____________________
Центр обслуживания частных инвесторов Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда) Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
-
DragonCapital
-
-
-
-
-
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
150 |
92569 |
|
|
51 |
68107 |
|
|
20 |
42094 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|