Аналитика от Dragon capital

Premarket 22/05: есть потенциал для краткосрочного роста

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,29% (1143,94п.)

Вчера Индекс UX сумел все-таки подстроиться под динамику внешних фондовых индикаторов и прибавил 2,29% к отметке 1143,94 п. по итогам дня. Объем торгов на фондовом рынке составил 29,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 18 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 92,4 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1103,90 п., повысившись за день на 4,49%.

Можно сказать, что на украинских фондовых площадках уже сказывается затянувшаяся перепроданность. Вопреки самым пессимистическим соображениям, низкие ценовые уровни локальных эмитентов и некая стабилизация во внешнем новостном фоне позволяют спекулянтам брать курс на краткосрочный рост. Наиболее интересными идеями сегодня можно считать торговлю в лонг фьючерсом (в частности, использование арбитражной стратегии) и покупка наиболее подешевевших бумаг группы ГМК.

Внешний фон перед открытием

Мировые фондовые рынки сегодня продолжают восстанавливаться, хорошая динамика также наблюдается в сырьевом сегменте. Американские площадки вчера закрылись неплохим ростом, а сегодня фьючерс на S&P500 удерживается в тесной близи со значением базового актива в положительной плоскости.

Financial Times опубликовали новость, согласно которой ЕЦБ в непубличной обстановке одобрил срочный пакет помощи в размере 127 млрд. долл. для передачи центральному банку Греции и стимулирования таким образом финансовой системы страны.

Рост аппетита к риску также поддерживается ожиданиями, что Китай продолжит стимулирующие меры в рамках приоритетной для них политики экономического роста.

Сегодня в США будет опубликована корпоративная статистика: инвесторы ожидают отчеты технологического гиганта Dell, ритейлера в секторе электроники Best Buy, производителя одежды Polo Ralph Lauren.

Важная статистика сегодня

17:55 – Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях или «Красная книга» (США)
19:00 – Продажи существующего жилья (США)
19:00 – Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда (США)
19:00 – Индекс потребительского доверия (еврозона)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

После пятничного провала к отметке 1285 п., которая называлась среднесрочной целью снижения, вчера мы наблюдали закономерный отскок наверх. Таким образом, удалось хоть немного, но снять локальную перепроданность, сформировавшуюся за счет двухнедельного падения. На текущий момент котировки смогли закрепиться ровно на уровне Фибо 23,6% (1315 п.), вернувшись к пробитой накануне нижней границе нисходящего канала. Если сегодня этот уровень сопротивления будет пройден, то движение наверх продолжится к следующему препятствию на линии Фибо 38,2% (1335 п.).

Что касается более долгосрочных перспектив, то вероятность снижения на новые локальные минимумы по-прежнему остается достаточно высокой. Никаких признаков и сигналов разворота еще показано не было, текущая волна роста — это лишь техническая коррекция к затянувшемуся падению. С уверенностью говорить о сломе «медвежьих» настроений можно будет начинать после еще одного провала вниз, к рубежу 1280-1285 п., и формирования «бычьей» дивергенции на осцилляторах.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 23/05: рынок остается заложником европейских новостей

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,38% (1128,14п.)

Индекс UX не смог продлить позитивную динамику понедельника и вчера снизился на 1,38% к отметке 1128,14 п. по итогам дня. Объем торгов на фондовом рынке составил 41,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 15,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 25,1 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 104,5 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1113,00 п., повысившись за день на 0,82% в результате арбитражной торговли участниками рынка.

Торги на Украинской бирже начались повышением, однако вялая динамика российских фондовых индексов и колебание фьючерса на S&P500 в обеих плоскостях около нулевой отметки заставили игроков осторожничать, а некто даже предпринял решения продавать по бидам, чем фактически нивелировал рост котировок отдельных эмитентов в понедельник.

Внешний фон перед открытием

К сожалению, рынкам не удается закрепить растущую динамику даже краткосрочно. Сегодня фонды и сырье торгуются обильно в красном цвете под влиянием международных новостей. Так вчера Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) понизила прогноз роста ВВП еврозоны: ожидается снижение на 0,1% в 2012 г. и возврат к росту на 0,9% в 2013 г. Агентство Fitch понизило рейтинг Японии до A+ с негативным прогнозом кредитного рейтинга страны, что аналитики связывают с ростом госдолга. Продажи на вторичном рынке жилья в США за апрель вышли не плохие, однако позже к концу торговой сессии инвесторы снова занервничали из-за комментариев премьер-министра Греции Пападемоса о существенных последствиях выхода Греции из еврозоны. Также технологический гигант Dell Inc. вчера отчитался о снижении прибыли на 33% г/г в первом квартале 2012 г. Таким образом, поведение инвесторов продолжает зависеть в большей мере от европейских новостей, что дает спекулянтам повод быстро включаться в игру как в лонг, так и в шорт.

Сегодня в Брюсселе должна состояться неформальная встреча лидеров ЕС, где будет рассматриваться вопрос объединения долгов европейских стран, что может утреннему давлению продавцов принести на смену некий оптимизм.

Важная статистика сегодня

13:00 – Индекс потребительского доверия, май (Италия)
13:00 – Счет текущих операций и Чистые инвестиционные потоки, март (еврозона)
13:30 – Розничные продажи, апрель (Великобритания)
15:00 – Индекс изменения промышленных заказов, май (Великобритания)
16:00 – Индексы рефинансирования ипотеки (США)
17:30 – Розничные продажи, март (Канада)
17:30 – Индекс опережающих индикаторов, апрель (Канада)
19:00 – Индекс стоимости жилья, март (США)
19:00 – Продажи новостроек, апрель (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Открытие торгов вчера прошло достаточно позитивно, котировки фьючерса на индекс S&P500 сразу же преодолели сопротивление на уровне Фибо 23,6% (1315 п.), вселяя инвесторам надежды на продолжение отскока от своих недавно показанных минимумов. Однако уже под самое завершение торгов было опубликовано заявление бывшего премьер-министра Греции Л. Пападемоса о существовании реальных рисков, связанных с выходом страны из еврозоны. На этом фоне мы наблюдали, как пара евро/доллар существенно просела, вновь опустившись в область минимумов 2012 г., потянув за собой вниз все фьючерсы на основные мировые индексы. Фьючерс на индекс S&P500 завершил торги на отметке 1313,75 п.

Таким образом, техническая картина пока остается неизменной. Взгляд на дальнейшее развитие событий по-прежнему умеренно-негативный. Четких сигналов о развороте нисходящей тенденции мы пока не наблюдаем, и вероятность снижения на новые локальные минимумы по-прежнему остается достаточно высокой. Говорить о потенциальном сломе медвежьих настроений можно будет начинать только после еще одного провала вниз к уровню 1280-1285 п., и формирования бычьих дивергенций на индикаторах RSI и MACD.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 24/05: лидеры ЕС призывают Грецию остаться в составе еврозоны

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,24% (1080,29)

23 мая Индекс UX закрылся на отметке 1080,29 п., снизившись за день на 4,24%. Объем торгов на фондовом рынке составил 37,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 12,2 млн. грн., на рынке котировок — 0,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 25,1 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 128,2 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 1037,70 п., понизившись за день на 6,77% (бэквордация -42,59 п).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Мотор Сичи (3,78 млн. грн.), Центрэнерго (3,43 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (1,40 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались бумаги Енакиевского метзавода (-8,01%), Центрэнерго (-7,86%) и Донбассэнерго (-7,07%). Ни одна из бумаг индексной корзины не смогла продемонстрировать рост.

В среду украинский фондовый рынок получил очередной нокдаун, продемонстрировав обвал по всему спектру бумаг индексной корзины. Индекс UX откатился к минимальным значениям с августа 2009 года. В свете нарастающих проблем в Европе шансов показать положительную динамику вчера практически не было. Инвесторы возлагали надежды на неформальный саммит лидеров ЕС, но, как оказалось, напрасно. Германия категорически отказывается от смягчения требований единого формата ведения бюджета (урезание расходов), а также от выпуска единых европейских облигаций, не желая потом расплачиваться перед кредиторами за долги всех проблемных стран. Страхи за будущее проблемных (южных) соседей отразились в рекордно низкой доходности немецких облигаций на прошедшем вчера аукционе. Доходность по десятилетним немецким гособлигациям опустилась на 8 базисных пунктов до 1,384% — это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 1989 года. Инвесторы явно не верят, что лидеры ЕС могут выработать эффективную стратегию по спасению Греции и других периферийных стран.

По мнению экспертов центрального банка Германии, последствия отказа Греции от выполнения своих обязательств по двусторонним и многосторонним соглашениям будут управляемыми для еврозоны. В сообщении говорится о том, что текущая ситуация в Греции очень всех беспокоит, а Греция грозит отказом от реализации согласованных реформ и мер консолидации. ЦБ Германии рекомендует Афинам как можно более тщательно взвесить последствия для страны в случае реализации подобного сценария. Последствия для всей еврозоны будут существенными, но управляемыми, если антикризисный менеджмент сможет с ними справиться.

Рынки еврозоны к концу торговой сессии теряли в среднем порядка 2,5%, чему так же поспособствовали плохие данные по розничным продажам в Великобритании (в апреле показатель снизился на 2,3% при прогнозе -0,8%) и потребительским настроениям в Италии.

На торгах за океаном дела обстояли немного лучше. Американские индексы смогли избежать падения на фоне неплохих данных по рынку недвижимости. Количество новых домов в апреле составило 343 тыс., при прогнозе 335 тыс. К концу сессии американские индексы полностью отыграли утреннее снижение и даже вышли в небольшой плюс, однако общий мировой негатив в совокупности с мыльным пузырем Facebook (P/E 104) и претензиями к банковскому сектору США явно перевешивают рост продаж новостроек за отдельно взятый месяц.

Внешний фон перед открытием

Внешний фон на данный момент складывается умеренно-позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P500 с утра торгуется около нулевой отметки. На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС прибавляет 0,70%, индекс ММВБ — 0,85%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет немного выше уровней закрытия среды.

Важная статистика сегодня

09:00 — ВВП, кв/кв - 1 квартал (Германия)
09:00 — ВВП, г/г - 1 квартал (Германия)
09:45 — Индекс делового климата - май (Франция)
10:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (Франция)
10:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Франция)
10:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (Германия)
10:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Германия)
11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе - май (еврозона)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - май (Еврозона)
11:00 — Индекс текущих экономических условий Ifo - май (Германия)
11:00 — Индекс делового оптимизма Ifo - май (Германия)
11:00 — Индекс экономических ожиданий Ifo - май (Германия)
11:30 — ВВП, кв/кв - 1 квартал (Великобритания)
11:30 — ВВП, г/г - 1 квартал (Великобритания)
15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 19 мая (США)
15:30 — Объем заказов на товары длительного пользования, м/м - апрель (США)
15:30 — Объем заказов на товары длительного пользования без учета транспорта, м/м - апрель (США)
16:00 — Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью (еврозона)
18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Канзаса - май (США)
20:00 — Минфин проведет аукцион по продаже 7-летних нот на сумму $29 млрд (США)
20:00 — Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступит с речью (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчерашний день оказался достаточно интересным с точки зрения взгляда на дальнейшие перспективы. В первой половине дня мы наблюдали снижение котировок фьючерса и попытку протестировать минимальные значения последних дней. Однако запланированного и вполне логичного прокола 1285 п. не последовало, участники торгов развернулись и снова начали активные покупки. В итоге попытка обновить экстремумы оказалась неудачной, после чего импульсным движением котировки вынесло наверх. К сожалению, для «медведей» это была классическая картина разворота, которая достаточно часто приводит к началу новой локальной восходящей волны. Если текущая тенденция сегодня будет продолжена, то следующей целью-сопротивлением станет уровень Фибо 38,2% (1335 п.).

С другой стороны, еще один (уже третий) провал ниже 1300 п., полностью затмит надежды «быков» на рост котировок в ближайшей перспективе. При развитии данного сценария избежать достижения уровня 1285 п. не удастся. Однако стоит помнить, что при такой картине на средних и длинных тайм-фреймах наверняка сформируются бычьи дивергенции по MACD и RSI.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 25/05: несмелым покупателям пока не удается преломить нисходящую тенденцию

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,34% (1065,82 п.)

Четвертую торговую сессию недели Индекс UX завершил с минусовым значением в 1,34%, что соответствует уровню 1065,82 п. Внутридневные колебания основного биржевого индикатора достигали порядка 3%. Объем торгов на фондовом рынке составил 33,15 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,07 млн. грн., на рынке РЕПО — 21,89 млн. грн.
Так в четверг, 24 мая, участники срочного рынка наторговали 103,6 млн. грн. (фьючерсы — 94 млн. грн., опционы — 9,6 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 прибавил 0,41%, расчётная цена составила 1042,00 п. со спрэдом -23,82 п.
Максимальные обороты за день показали акции Мотор Сичи (4,33 млн. грн.), Центрэнерго (2,05 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (1,10 млн. грн.). В лидерах роста вчерашнего дня представители финансового сектора и генерации: Днипроэнерго (+2,68%), Райффайзен Банк Аваль (+1,35%) и Укрсоцбанк (+0,97%). Среди индексных бумаг, завершивших день с минусовым значением, были Концерн Стирол (-6,87%), Центрэнерго (-4,02%) и Мотор Сич(-3,61%).

Продолжению негативной тенденции на рынке продолжают способствовать опасения в отношении долговых проблем еврозоны и отсутствие эффективной стратегии по спасению входящих в нее стран. Несмотря на заявления лидеров стран Евросоюза о намерении сохранить за Грецией членство в зоне евро и готовности помочь ей материально, скорее всего до выборов в Греции (17 июня) ситуация на финансовых рынках будет достаточно неопределенной и фондовые рынки вряд смогут найти в себе силы для восстановления в ближайшее время.

Вчера к середине дня украинский фондовый рынок не сумел сократить свои потери, а напротив углубил падение и понизился по отношению к уровням предыдущего закрытия на 0,9%. Причина — слабая статистика из еврозоны, которую отечественные игроки восприняли хуже, чем мировые площадки. Так индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал в мае до 106,9 п. Также оценка снижения ВВП Великобритании в первом квартале неожиданно изменена с 0,2% на 0,3%. Статистика в США вышла более оптимистичной, ее результатов хватило для открытия американских площадок со слабым «плюсом», однако на момент окончания торгов в Украине рост стал более уверенным.

Из вчерашнего календаря заокеанской статистики стоит выделить объем заказов на товары длительного пользования и данные по безработице. Первый показатель в апреле увеличился на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего месяца, а число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 2 тыс. — до 370 тыс.

Ликвидность украинского фондового рынка продолжается снижаться, волны распродаж доминируют уже не первую неделю подряд, а настроения смело можно назвать "медвежьими". Лишь изредка покупатели напоминают о себе, находя силы для несмелых покупок. В целом участников торгов можно разделились на две категории. Одних происходящее на локальном рынке утомило и они отказываются от каких-либо действий и просто наблюдают со стороны. Другие же, особо переживающие по поводу ситуации в Европе игроки, при любом удобном поводе, а иногда даже без него, распродают исключительно индексные бумаги, что оказывает давление на Индекс UX и провоцирует его снижение. Остается только ждать, когда же подобные скучные однонаправленные сессии утомят инвесторов, и в игру вступят маркетмейкеры для стабилизации ситуации.

Внешний фон перед открытием

Внешний фон перед открытием складывается умеренно-негативный, однако открытие торгов на Украинской бирже в пятницу мы можем увидеть с повышательными настроениями, что может быть обусловлено закрытием игроками в преддверии выходных коротких позиций, учитывая, что в понедельник американские финансовые рынки будут закрыты, так как там будут отмечать Memorial Day.

Фондовые биржи США закрылись накануне в «зеленой» зоне (индекс Dow Jones повысился на 0,27%, S&P — на 0,14%). Азиатские площадки торгуются с разнонаправленной динамикой, дорожают рынки Японии и Кореи, снижается Китай на фоне уменьшения объемов кредитования реального сектора КНР. Российские инвесторы продавали на открытии и в первые минуты торгов РТС снизился на 0,54%, ММВБ опустился на 0,14%. Фьючерсы на американские индексы незначительно снижаются.

Важная статистика сегодня

11:00 – Розничные продажи, г/г (еврозона)
12:00 – Индекс динамики заработной платы (еврозона)
16:55 – Индекс текущих условий Университета Мичигана (США)
16:55 – Индекс потребительских инфляционных ожиданий на год вперед Университета Мичигана (США)
17:30 – Недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В четверг мы наблюдали достаточно спокойную сессию, котировки фьючерса на индекс S&P500 продолжили консолидироваться возле первой линии сопротивления, Фибо 23,6% (1315 п.). Неопределенность дальнейшего развития событий по-прежнему сохраняется. Рынок существенно упал, отскочив к первому коррекционному уровню. После непродолжительной консолидации он продолжит свой путь наверх, к следующему уровню Фибо 38,2% (1335 п.). Теперь нас ждет либо вторая импульсная волна на новые локальные минимумы. Для того, чтобы разрешить эту дилемму, необходимо дождаться выхода из сформированного в последние дни вымпела (фигуры продолжения тенденции). Пробой его нижней границы (1300-1305 п.) приведет к началу новой фазы снижения с целью падения к уровню 1280-1285 п., где проходит достаточно сильная зона поддержки.
С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 28/05: сегодня возможно боковое движение на фоне зарубежных праздников

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,08% (1065,02 п.)

Индекс UX в пятницу завершил торги с незначительным минусом вблизи нулевых отметок на уровне -0,08%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 46,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 12,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 33,4 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 90,5 млн. грн., по фьючерсам — 74,4 млн. грн., по опционам — 16,1 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 сумел сохранить часть роста под конец торговой сессии на уровне 0,41%, расчётная цена составила 1046,3 п. со спрэдом -18,72 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (3,3 млн. грн.), Центрэнерго (1,8 млн. грн.) и Алчевского МК (1,5 млн. грн.). Лучше рынка торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+3,89%), Азовстали (+2,24%) и Мотор Сичи (+0,97%). Снижение показали бумаги Авдеевского КХЗ (-6,83%), Укрсоцбанка (-2,85%) и Алчевского МК (-2,82%).

В пятницу торги на фондовом рынке Украины отметились умеренной волатильностью. В первые минуты торговой сессии значение индекса достигало +2%. Позитивный фон на внешних площадках (пусть даже и незначительный) и подешевевшие активы стали одной из причин импульсивных действий покупателей в начале дня. Импульсивность как раз выражалась в отсутствии значительных объёмов в первые минуты стремительного роста. Затем продавцам удалось увести индекс гораздо ниже нулевых отметок к уровню в -1,8%, но впоследствии вторая попытка покупателей вытянуть индекс почти увенчалась успехом, позволив зафиксировать значения индекса вблизи нулевых отметок

Пятничная торговая сессия на американских площадках завершилась на негативной стороне. Потери по индексу S&P500 составили 0,22%, индекс DOW показал негативную динамику на уровне 0,6%. В целом отсутствие каких-либо значимых драйверов для роста и предстоящие выходные не способствовали каким-либо активным действиям.

Внешний фон перед открытием

В связи с Днем памяти американские биржи сегодня будут закрыты. Фьючерсы на индексы США торгуются не полную сессию, впрочем, активность участников рынка, скорее всего, будет на низком уровне, поэтому есть вероятность, что отечественные площадки могут провести большую часть сессии в "боковике".

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 1,57%, ММВБ торгуется ниже, на уровне 1,29%.

Важная статистика сегодня

Сегодня не будет важной макроэкономической статистики.

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Паттерн продолжения тенденции «вымпел» сломался в самом начале своего формирования, как только котировки ушли выше его верхней границы. Однако потенциал роста пока не слишком большой, и следующий сильный уровень сопротивления расположен на линии 38,2% (1335 п.), где проходит 100-дневная скользящая средняя линия. В случае закрытия торгов выше отметки 1335 п. в течение нескольких сессий, думаю, вполне можно рассчитывать на продолжение майской коррекции на 50% по уровням Фибоначчи.

Если рассматривать долгосрочные цели, то пока длинная «техника» не на стороне покупателей. Трендовые индикаторы смотрят вниз, осцилляторы сигналов полного разворота еще не давали. На дневных и недельных графиках отчетливо видно, что нисходящее движение еще не закончено и нас в скором времени ждут очередные попытки обновить минимумы последних месяцев.

Сегодня американские финансовые рынки будут закрыты. Не будут работать биржи NYSE и NASDAQ. На CME по фьючерсам на индексы торги будут проводиться до 18:30 по киевскому времени.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 29/05: дневная статистика задаст ход торгам

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,28% (1062,07 п.)

В понедельник, 28 мая, Индекс UX открыл рабочую неделю минусовым значением в 0,28%, (1062,07 п.). Объем торгов на фондовом рынке составил 98,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 14,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 27,9 млн. грн.

Участники срочного рынка наторговали 50,5 млн. грн. (по фьючерсам — 45,5 млн. грн., по опционам — 5,0 млн. грн.). Ближний контракт UX-6.12 прибавил 0,27%, расчётная цена составила 1049,10 п. со спрэдом -12,97 п.

В тройку лидеров ликвидности вошли акции Авдеевского коксохимического завода (1,24 млн. грн.),
Мотор Сичи (1,14 млн. грн.) и Центрэнерго (0,98 млн. грн.). В индексной корзине УБ лучший рост показали акции финансового сектора и генерации: Укрсоцбанк (+1,93%), Центрэнерго (+1,76%) и Райффайзен Банк Аваль (+0,37%). Больше остальных потеряли Укрнафта (-3,54%), Енакиевский метзавод (-1,56%) и Азовсталь (-1,36%).

Из-за отсутствия торгов на американских биржах в связи с Днем памяти, вчерашняя сессия проходила достаточно вяло, безынициативно и на слабых объемах. Украинский фондовый рынок в начале сессии повышался на 0,6%. Такому открытию поспособствовала растущая Россия и плюсующий американский фьючерс. Однако уже через полчаса торгов позитив иссяк, и Индекс UX сократил свой рост до 0,2%. К концу дня украинский фондовый рынок так и не сумел вернуться на уровни открытия, а напротив ушел «красную» зону, где и завершил сессию.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием складывается умеренно-позитивный внешний фон, и открытие Украинской биржи ожидаем увидеть выше уровней предыдущего закрытия. Однако до начала торгов на американских площадках, скорее всего, стоит ожидать консолидации на текущих уровнях. Также стоит предположить, что с возобновлением торгов в США на локальном рынке может повыситься активность торгов. В середине дня добавить сил продавцам смогут данные о розничных продажах Испании, которая, по предварительным прогнозам, отчитается плохо.

Азиатские площадки единогласно торгуются в «зеленой» зоне, несмотря на довольно слабые статистические данные из Японии. Так, уровень безработицы в стране в апреле повысился на 0,1% и составил 4,6%. Розничные продажи в апреле в годовом эквиваленте выросли всего на 5,8% (при ожиданиях рынка в 6,3%). Российский фондовый рынок открылся ростом котировок: индекс РТС поднялся на 0,6%, ММВБ — на 0,8%. Фьючерсы на американские индексы плюсуют на уровне 0,8%.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индекс цен производителей, г/г (еврозона, Греция)
13:00 – Индекс изменения объема розничных продаж CBI (Великобритания)
15:30 – Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго (США)
16:00 – Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах, г/г (США)
17:00 – Индекс потребительского доверия (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Котировки фьючерса на индекс S&P500 хоть и продемонстрировали рост по итогам понедельника, однако общая динамика была преимущественно понижательная. После утреннего рывка наверх (1328,5 п.) большую часть сессии мы наблюдали постепенное снижение котировок, опустившись на момент закрытия к отметке 1321,5 п.

Техническая картина на рынке в целом достаточно простая. На данный момент котировки фьючерса находятся в фазе консолидации на уровне Фибо 23,6%. Торговля проходит в достаточно узком диапазоне 1300-1330 п. Среднесрочный план действий в рамках текущего коридора предельно тривиальный, инвесторам стоит дождаться окончательного выхода из этой области и просто присоединиться к основному движению в сторону пробоя. Если вдруг котировки вновь начнут опускаться к майским минимумам на 1285 п., рекомендуется временно закрыть все длинные позиции и ждать индекс на более низких уровнях. И напротив, закрепление выше линии Фибо 38,2% (1335 п.) вызовет массовое закрытие коротких позиций, что спровоцирует мощный восходящий импульс, который позволит направиться в ближайшее время в область пересечения МА50 и МА100 (1350-1360 п.)

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 30/05: вероятна попытка «медведей» вернуть инициативу в свои руки

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,97% (1082,94 п.)

29 мая украинский рынок пережил достаточно волатильную торговую сессию. Игра на повышение в первые минуты торгов на умеренно-позитивном внешнем фоне и при отсутствии достаточного числа покупателей была обречена на неудачу. В дальнейшем на фоне новостей о нарастании долговых проблем Испании «быкам» без особых проблем удалось увести локальный индекс ниже нулевой отметки, где он и консолидировался большую часть торговой сессии. Лишь сверхпозитивное открытие заокеанских площадок привнесло некоторое оживление на локальный рынок, а покупки на небольших объемах в наиболее перепроданных индексных бумагах на закрытии позволили украинскому рынку закончить день на положительной территории.

Таким образом, Индекс UX заметно подрос и закрылся на отметке 1082,94 п., прибавив за день 1,97%. Объем торгов фондового рынка составил 72,4 млн. грн. (на рынке заявок — 9,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,4 млн. грн.), срочного — 90,2 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-06.12 подорожал на 1,32% до 1065,2 п., спрэд составил -17,74 п.

Бумаги индексной корзины торговались в течение дня разнонаправленно. Большая их часть прибавила по итогу дня 2-3%, а в лидерах роста оказались акции Донбассэнерго с результатом +8,75%. Капитализация индексных «тяжеловесов», Центрэнерго и Мотор Сичи, практически не изменилась.

Во вторник на глобальных площадках преобладали оптимистичные настроения в течение всей торговой сессии. Похоже, вчера проблемы Испании, где рост доходности по суверенным бумагам достиг максимального уровня за последние 7 месяцев, а розничные продажи сокращаются 22 месяца подряд, кроме самих испанцев волновали лишь украинских биржевых спекулянтов.

Основные европейские индексы уверенно подрастали, а российский рынок акций прервал стадию умеренного восстановления после «майского пике» уверенным ростом основных индексов, что позволило последним вернуться на уровни середины месяца.

Американские фьючерсы в течение дня торговались в «зеленой» зоне, а торги в США после трехдневных выходных начались с роста основных индексов более 1%. Опубликованная вчера макростатистика существенного влияния на ход торгов не оказала. Индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах США в марте снизился на 2,57%, что совпало с прогнозами, а индекс потребительского доверия в мае при этом оказался разочаровывающим и упал до 64,9 п. (аналитики предполагали повышение показателя до 69,6 п.), что, однако, заметно настроения инвесторов не ухудшило.

Внешний фон перед открытием

Украинский рынок акций открывается сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне. Американские площадки вчера нашли в себе силы закончить день на мажорной ноте: индексы Dow Jones и S&P повысились на 1,01% и 1,11% соответственно, Nasdaq прибавил чуть больше — 1,18%. Однако уже сегодня утром американские фьючерсы торгуются с понижением в пределах 0,5%.

На азиатских площадках большинство фондовых индикаторов торгуются сегодня с незначительным понижением, корректируясь после трехдневного роста. Лишь гонконгский индекс Hang Sang на момент написания комментария теряет внушительные 1,7%.

Снижение сырьевых котировок и ослабление рубля не дали рынку нашего северного соседа шанса на продолжение восходящей динамики. Российские фондовые площадки открыли торговую сессию с понижением. После непрерывного четырехдневного подъема индекс ММВБ начал торговую сессию с коррекции и на момент написания комментария теряет 0,7%.

Мы ожидаем негативного открытия украинского рынка акций при незначительной торговой активности, при этом вероятность того, что «медведи» без особых проблем сумеют восстановить статус-кво, очень велика. Кроме выходящей в течение дня макростатистики, на ход торгов могут повлиять итоги размещений долговых обязательств Италии. Изменение доходностей и объем размещений пяти- и десятилетних облигаций будут в центре внимания инвесторов.

Важная статистика сегодня

12:00 – Индексы экономических, потребительских и инфляционных ожиданий (еврозона)
14:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование (США)
15:55 – Индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
17:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости (США)
18:30 – Выступление президента ЕЦБ М. Драги
20:30 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Котировки фьючерса на индекс S&P500 вчера продолжили коррекционное движение вверх к следующему уровню сопротивления на линии Фибо 38,2% (1335 п.), от которого мы наблюдали небольшой отскок. На момент закрытия торгов котировки остановились на отметке 1331,75 п.

Сегодня утром мы наблюдаем продолжение локального отскока вниз, и наш среднесрочный план действий пока остается неизменным. В случае закрепления выше отметки 1335 п. в ближайшие пару сессий, мы ждем продолжения роста к уровню Фибо 50% (1350 п.), откуда с высокой долей вероятности можно будет увидеть сильный нисходящий импульс вниз. И напротив, если в ближайшее время будет плавное снижение котировок или консолидация на текущих уровнях, данная передышка придаст «быкам» новых сил для очередного штурма среднесрочных целей уже на следующей неделе.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 31/05: новости по рынку труда могут привести локальные индексы в чувства

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -3,15% (1048,87 п.)

Индекс UX в среду завершил торги на негативной стороне, снизившись на 3,15%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 29,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 9,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 18,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 97,5 млн. грн., по фьючерсам — 83,6 млн. грн., по опционам — 14,0 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 также завершил торги в «красной» зоне (-2,56%), расчётная цена составила 1037,9 п. со спрэдом -10,97 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (1,9 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (1,9 млн. грн.) и Мотор Сичи (1,5 млн. грн.). Снижение показали бумаги Донбассэнерго (-4,91%), Центрэнерго (-4,55%) и Авдеевского КХЗ (-3,57%).

Вчера на украинском рынке снова усилились коррекционные настроения среди инвесторов. Индекс Украинской биржи продемонстрировал негативную динамику свыше трёх процентов, при этом активность участников по-прежнему остаётся низкой. Частично подобная ситуация сформировалась за счёт внешнего новостного фона. Фондовое рынки продолжают преследовать долговые проблемы стран, входящих в состав еврозоны, что, в свою очередь, это вызывает сомнения у зарубежных аналитиков по поводу дальнейших перспектив экономики региона в целом. К проблемам можно добавить ситуацию с испанскими государственными облигациями, которые продолжают терять в цене по причине трудностей, возникших в результате рекапитализации банковского сектора страны. Всё это вызывает здоровую долю скептицизма у экспертов относительно будущего стран, которые находятся в зоне риска. Инвесторы опасаются, что вслед за такими странами как Греция и Португалия, Испании тоже может потребоваться финансовая помощь ЕС в полном объёме.

Торги в Европе завершились под знаком распродаж: индекс FTSE 100 опустился на 1,74%, индекс СAC 40 снизился на 2,24%, индекс DAX упал на 1,81%. Отреагировали на европейские проблемы и американские биржи. По итогам торгов индекс Dow Jones потерял 1,28%, S&P — 1,43%, Nasdaq — 1,17%.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Небольшим позитивом для украинских площадок может стать отскок фьючерсов на американские индикаторы и приостановление падения цен на нефтяные фьючерсы. Надежду вселяет и динамика по индексам США, которые не ускорили своего снижения по завершению вчерашней торговой сессии. Сегодня четверг традиционно будет насыщен событиями и публикацией крупного блока макростатистики.

Российские площадки на открытии торгуются разносторонне: РТС теряет 0,07%, ММВБ растет на 0,7%.

Важная статистика сегодня

10:55 — Уровень безработицы (Германия)
12:00 — Индекс потребительских цен (еврозона)
15:15 — Индикатор занятости ADP (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 — ВВП предварительный (США)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 — Ценовой индекс потребления (США)
15:30 — Базовый ценовой индекс потребления (США)
18:00 — Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Котировки фьючерса на индекс S&P500 вчера продемонстрировали сильное снижение, снова опустившись под линию Фибо 23,6% (1308 п.). Основным раздражителем вчера выступали спекуляции вокруг предложения Европейской комиссией создать "банковский союз" и идеи прямой рекапитализации банков посредством постоянного стабилизационного механизма ESM.

Техническая ситуация складывается весьма тревожная. Глядя на вчерашнюю свечу на дневном графике, возникает только один вопрос – если это не «медвежий флаг», то что это? Думаю, ответ на этот вопрос мы увидим до конца текущей недели. В случае продолжения снижения и ухода ниже уровня 1300 п., можно смело утверждать, что первая коррекционная волна подошла к концу и нам остается ждать обновления новых локальных минимумов. А если мы увидим возврат котировок выше уровня Фибо 23,6% и консолидацию на проторгованных уровнях последних дней, то уже на следующей неделе можно ожидать взрывной рост котировок.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 01/06: снижение на локальных площадках может продолжиться

Дмитрий Михайлусенко, ведущий специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,47% (1033,47 п.)

Индекс UX в четверг завершил торги снижением на 1,47%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 31,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 12,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 18,6 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 74,8 млн. грн., по фьючерсам — 54,7 млн. грн., по опционам — 20,1 млн. грн. Ближний фьючерс UX-6.12 завершил торги, подешевев на 2,78%, расчётная цена составила 1011 п. со спрэдом -24,47 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (1,3 млн. грн.), Мотор Сичи (1,2 млн. грн.) и Авдеевского КХЗ (1,2 млн. грн.). Лучше рынка торговались бумаги Укртелекома (+14,15%), Укрнафты (+0,69%) и Северного ГОКа (+0,25%). Снижение показали акции Авдеевского КХЗ (-5,18%), Донбассэнерго (-3,16%) и Алчевского МК (-2,67%).

Торговая сессия на основных украинских площадках началась с положительной динамики, демонстрируя рост на уровне выше одного процента в первые полчаса торгов. Ближе к середине дня индекс практически вернулся к нулевым отметкам, изредка демонстрируя попытки покупателей вырваться вперёд, вперемешку с желанием инвесторов закупить привлекательные активы подешевле. Ближе к вечеру публикация ряда ключевой статистки из США и еврозоны остудили пыл инвесторов, намеревавшихся увеличить длинные позиции. Под завершение торговой сессии продавцы на локальных площадках приступили к активным действиям, вследствие чего индекс UX снижался в моменте более чем на два процента. Тем не менее, участникам рынка, желающим купить и без того дешевые активы, удалось вывести индекс чуть выше.

Вчера глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что за очень короткое время Центробанк уже предпринял целый ряд мер для преодоления кризиса и теперь необходимы политические решения. По его словам, ситуация с испанским Bankia и бельгийским Dexia показывает, что национальные регуляторы не спешат признавать очевидные проблемы в банковском секторе. Драги отметил, что европейская экономика до сих пор испытывает на себе негативные эффекты, вызванные наличием фундаментальных проблем, требующих серьезных решений со стороны властей.

Торги в Европе проходили разносторонне: индекс FTSE 100 подрос на 0,18%, СAC 40 — на 0,05%, индекс DAX упал на 0,26%. На американских площадках по итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21%, S&P — на 0,23%, Nasdaq — на 0,35%.

Внешний фон перед открытием

Сегодня утром были опубликованы индексы деловой активности в Китае, которыми рынки оказались разочарованы. Сокращаются компоненты, отражающие динамику новых заказов, а складские запасы растут. По мнению зарубежных аналитиков, это опасно, поскольку нисходящий тренд обладает устойчивостью, то есть этим летом мы скорее всего увидим его продолжение.

Открытие на локальных площадках, скорее всего, будет нейтральным, поскольку рынки ждут крупного блока статистки, а инвесторы не станут принимать поспешных решений до публикации важных макростатистических данных. Всё по той же причине рынки сегодня в середине дня может лихорадить.

Российские площадки на открытии торгуются разносторонне: РТС теряет 0,13%, ММВБ торгуется на уровне +0,97%.

Важная статистика сегодня

10:58 — Индекс деловой активности в промышленности (еврозона)
12:00 — Уровень безработицы (еврозона)
15:30 — Уровень безработицы (США)
15:30 — Базовый ценовой индекс потребления (США)
15:30 — Средняя почасовая заработная плата (США)
15:30 — Средняя продолжительность рабочей недели (США)
15:30 — Занятость в несельскохозяйственном секторе (США)
15:30 — Занятость в обрабатывающей промышленности (США)
15:30 — Ценовой индекс потребления (США)
17:00 — Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В четверг наблюдалась достаточно волатильная сессия, настроения инвесторов явно разошлись. После утреннего провала к отметке 1300 п. нисходящее движение остановилось, и «быки» взяли инициативу в свои руки. К концу сессии закрыться на положительной территории так и не удалось, однако существенно минимизировать внутридневные потери все-таки получилось. На момент закрытия торгов значение фьючерса на индекс S&P500 составило 1306 п.

Таким образом, недавно сформированный отскок от минимумов последних месяцев перерос в широкий диапазон консолидации. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как мы выйдем из сформировавшейся формации «медвежий флаг». В случае продолжения снижения и ухода ниже уровня 1300 п., можно смело утверждать, что первая коррекционная волна подошла к концу и нам остается ждать обновления новых локальных минимумов. О возможных перспективах и целях роста на текущий момент говорить пока рано. Трендовые индикаторы по-прежнему говорят о преимуществе понижательной тенденции. Осцилляторы уверенных окончательных сигналов о развороте наверх также пока не показали ни на одном временном интервале.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 05/06: ожидается позитивное открытие на оптимистичном внешнем фоне

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,30% (978,67)

01 июня Индекс UX закрылся на отметке 978,67 п., снизившись за день на 5,30%. Объем торгов на фондовом рынке составил 58,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 27,2 млн. грн., на рынке котировок — 0,13 млн. грн., и на рынке РЕПО — 31,6 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 114,8 млн. грн. Значение июньского фьючерса UX-06.12 составило 944,20 п., понизившись за день на 6,61% (бэквордация составила -34,47 п).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Алчевского меткомбината (1,94 млн. грн.), Мотор Сичи (1,69 млн. грн.) и Центрэнерго (1,32 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день на отрицательной территории, оказались Енакиевский метзавода (-7,58%), Авдеевский коксохимический завод (-6,39%) и Алчевский меткомбинат (-6,34%). Ни одна из бумаг индексной корзины не смогла продемонстрировать рост.

Украинский фондовый рынок завершил первую летнюю сессию обвалом по всему спектру бумаг индексной корзины. Индекс UX откатился к минимальным значениям с мая 2009 года. Украинский рынок в данный момент продолжает находиться под давлением крайне негативного внешнего фона. В прошлую пятницу большинство мировых фондовых площадок продолжили свое снижение. Американский индекс S&P500 показал существенное падение, опустившись на новые минимумы последних месяцев, фактически полностью нивелировав весь рост 2012 года.

Помимо всеобщего рыночного пессимизма, так называемого бегства от рисков (risk off), вызванного европейскими проблемами и не только, негатива добавила и статистика из США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе вышло гораздо хуже ожиданий — 69 тыс. (прогноз: 151 тыс.). Не порадовал и уровень безработицы, который впервые увеличился за последний год, до 8,2%. Производственный индекс ISM также оказался ниже предварительных прогнозов аналитиков.

Нельзя не отметить реакцию долгового рынка США. Доходности гособлигаций первой экономики мира в пятницу обновили исторические минимумы: доходность по десятилетним бумагам сейчас составляет 1,56%. Инвесторы продолжают считать американские treasuries наиболее надежным активом на всем финансовом рынке.

После пятничной статистики цена на золото вертикально ушла наверх, завершив день ростом на 64 доллара за тройскую унцию. Главная причина столь бурного роста — реакция инвесторов на негативную статистику США. Здесь начинает работать правило: чем хуже положение дел в стране, тем больше вероятность нового раунда количественного смягчения. Как известно, на печать новых денег и рост инфляционных ожиданий именно золото реагирует в первую очередь.

В ближайшее время идея о QE3 станет еще более популярной и окончательно выйдет на первый план. Ситуация может начать проясняться уже на этой неделе. В пятницу Б. Бернанке в очередной раз должен будет выступить с речью. Но боле важное событие, где инвесторы действительно будут с нетерпением ждать комментариев, запланировано на 19-20 июня, когда пройдет очередное заседание Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США.

В воскресенье стало известно, что еще одна страна еврозоны близка к тому, чтобы попросить финансовой помощи у ЕС. По данным Financial Times, глава ЦБ Кипра П. Димитриадис признал, что вероятность обращения к международным кредиторам становится все более реальной с учетом того, что правительству до конца июня необходимо найти средства на рекапитализацию второго по величине банка в стране Cyprus Popular Bank.

В понедельник статистика, опубликованная Министерством торговли США по заказам промпредприятий, оказалась под стать последним негативным тенденциям. Объем заказов в апреле снизился на 0,6% с 468,921 млн. долл. до 465,975 млн. долл., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования показали практически нулевое изменение, а точнее снижение на 0,03%.

По итогам пятницы украинскому рынку акций не удалось удержаться выше ключевой отметки 1000 п. Тем не менее, нельзя сказать, что динамика, показанная на протяжении всего мая, продолжится, и теперь мы снова отправимся на новые минимумы. Пока ситуация больше располагает к технической коррекции и широкому боковику до конца июня.

Внешний фон перед открытием

Внешний фон на данный момент складывается позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,33%.

На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС растет на 1,02%, индекс ММВБ — на 1,38%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет выше уровней закрытия пятницы примерно на 2-3%.

Важная статистика сегодня

10:45 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Италия)
10:45 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Франция)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в секторе услуг, май (Франция)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (Германия)
11:00 — Комбинированный индекс деловой активности в секторе услуг, май (еврозона)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг, май (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, м/м, апрель (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, г/г, апрель (еврозона)
13:00 — Объем промышленных заказов, м/м, апрель (Германия)
17:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг, май (США)
17:00 — Индекс ISM для непроизводственной сферы, май (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В понедельник в очередной раз были переписаны минимумы последних месяцев. В первой половине дня котировки фьючерса на индекс S&P500 опускались к отметке 1262,0 п. Тем не менее, паники на рынке удалось избежать, к завершению торгового дня покупатели смогли отыграть все потери, вытянув котировки к отметке 1272,5 п.

В данный момент котировки продолжают снижаться в рамках паттерна Bearish Butterfly, сформированного тремя месяцами ранее. Все трендовые индикаторы сейчас смотрят вниз. Разворотные сигналы отмечаются лишь на четырехчасовом интервале, где сформировалась бычья дивергенция цены по осцилляторам MACD и RSI. Вероятность похода к финальной цели своего снижения (1330 п.) остается достаточно высокой.

Сегодня будет крайне важный день для построения среднесрочных планов, так как станет ясно, подтвердится ли разворотная дневная свеча понедельника или нет. В случае отскока наверх сегодня и закрепления выше 200-дневной скользящей средней линии (1285 п.), можно рассчитывать на среднесрочный рост, к уровню 1300 п.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.