Аналитика от Dragon capital

Premarket 01/09: в День знаний на рынках преобладают позитивные настроения

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,65% (1743,82)

В последний день лета торговая сессия проходила под флагом покупок. Инвесторы несказанно радовались очередному росту, благодаря которому удалось частично отыграть убытки августа. Участников украинского рынка не покидает вера в дальнейший рост на зарубежных площадках в ближайшую неделю, что в свою очередь положительно сказывается и на отечественных индикаторах.

Индекс UX в среду вырос на 2,65%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 111,07 млн. грн., из них на рынке заявок — 70,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,3 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 78,2 млн. грн., из них по фьючерсам — 77,4 млн. грн., по опционам — 0,8 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 прибавил 1,78%, расчётная цена составила 1788,35 п., со спрэдом +44,53.

Индекс ПФТС продемонстрировал восходящее движение до уровня 4,78%, остановившись на отметке 693,32 п., объем торгов акциями на рынке заявок составил 12,9 млн. грн.

Лидерами по объему торгов стали акции Алчевского меткомбината (17,3 млн. грн), Мотор Сичи (12,5 млн. грн.) и Центрэнерго (9,5 млн. грн.). Лидером снижения среди ликвидных бумаг был Крюковский вагоностроительный завод (-4,01%). По итогам дня рост был зафиксирован в акциях Лугансктепловоза (+10,00%), Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+9,65%) и Укрсоцбанка (+5,37%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Вчера на открытии торгов инвесторы в США заняли выжидательную позицию и отнеслись к утренним покупкам очень спокойно. Ближе к середине дня индексы основных площадок преодолели уровень в 1% за счёт поддержки на фоне позитивной статистики по деловой активности ассоциации менеджеров в Чикаго за август и данным по производственным заказам в июле. Индекс DOW зафиксировал рост на уровне 0,46%, S&P 500 прибавил 0,49%. FTSE закрылся в «зелёной» зоне на уровне 2,39%, DAX вырос на 2,50%. Nikkei 225 завершил торги с повышением на 1,19%, а Hang Seng — на 0,97%.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС теряет 0,41%, ММВБ падает на 0,3%.

Важная статистика сегодня

15:30 — Производительность труда (США)
15:30 — Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий (4х нед.) (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 — Индекс экономических условий ISM в производственной сфере (США)


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Индекс S&P500 подошел в плотную к 200-периодной скользящей средней, отработав 50%-ный коррекционный уровень по Фибоначчи, что усиливает вероятность снижения от текущего уровня. Тем не менее, если поводом к откату не станут какие-нибудь провальные новости и S&P500 удержится выше текущих значений, можно будет полагать, что восходящий тренд продлится ко конца текущей недели. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1245 п. (Фибо 61,8%). Поддержкой выступит психологический уровень в 1200 п.

4-х часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a14aadad-46kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 01/09: украинские индексы последовали за европейскими площадками

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,75% (1761,00)

01 сентября украинский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индикаторов. Индекс украинских акций (Индекс UX) закончил торги на отметке 1761,00 п., понизившись на 1,75%. Объем торгов фондового рынка составил 129,2 млн. грн. (на рынке заявок — 61,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 44 млн. грн.), а срочного — 94,5 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подешевел на 2,39% до 1761 п., спрэд +47,61.

Индекс ПФТС, напротив, повысился на 0,63%, достигнув отметки 697,68 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 0,6 млн. грн.

Мировые площадки: готовность к коррекции после непродолжительного роста

На мировых фондовых площадках сегодня царила неопределенность. Если фондовые индексы АТР продолжили шестидневное ралли, поддержанное позитивной статистикой из США и Китая, то абсолютное большинство европейских площадок открылись коррекцией вниз, а инвесторы благоразумно предпочли зафиксировать прибыль после нескольких дней непрерывного роста. Вскоре снижение котировок приостановилось, и далее в течение дня торги на крупнейших мировых площадках проходили ровно, без значительных ценовых колебаний и характеризовались некоторой неуверенностью игроков в преддверии выхода широкого блока статистики по американскому рынку труда.

Опубликованные данные инвесторов не разочаровали и практически совпали с ожиданиями аналитиков. Так, число новых заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. до уровня 409 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предполагал снижение этого показателя на 7 тыс.). Производительность труда в США, напротив, снизилась во втором квартале на 0,7%(аналитики ожидали снижения данного показателя на 0,5%).

Торги в США начались с незначительного изменения индексов (в 16:30 кв), которые находились вблизи нулевых отметок в ожидании выхода данных по производственной активности в США. Индекс ISM Manufacturing удержался выше определяющей отметки в 50 п. и составил 50,6 п. (скептики ожидали значительного снижения показателя до 48,5 п.). Выход данных ненадолго переместил торги на американских площадках в «зеленую» зону. На момент написания комментария американские индексы вернулись к исходным значениям, европейские индексы медленно сползают вниз, а нефтяные фьючерсы и большинство сырьевых активов торгуются вблизи нулевых значений.

Торги в Украине: рост котировок маловероятен

Торги на Украинской бирже сегодня открылись снижением котировок и в течение большей части торговой сессии проходили достаточно волатильно, преимущественно в негативном ключе, следуя тенденциям европейских фондовых площадок. После выхода позитивной статистики из США и открытия американских площадок со значительным повышением инициатива ненадолго перешла к «быкам», однако желание продавать на закрытии преобладало.

Сегодня активно торговались акции банковского сектора, электрогенерации и сырьевых компаний, а в тройку самых ликвидных бумаг попали Центрэнерго (11,1 млн. грн.), Мотор Сич (11,6 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (11,2 млн. грн.). Большинство акций индексной корзины закончили торговую сессию с понижением, а наибольшему давлению со стороны продавцов подверглись бумаги Енакиевского (-3,6%) и Авдеевского коксохимических заводов (-3,34%). Акции компании Укрнафта (+0,79%) оказались единственной индексной бумагой, которая закончила торговый день с повышением.

Похоже, что завтра нас вновь ожидает достаточно волатильная сессия, которая, вероятнее всего, будет проходить с некоторым преимуществом «медведей». Многое будет зависеть от итогов торгов в США, новостей из Европы и желания украинских инвесторов встретить выходные в деньгах.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,75% (1761,00)

В первую торговую сессию осени украинский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных биржевых индикаторов. Индекс UX снизился на 1,75% (1761,00 п.). Объем торгов фондового рынка составил 129,2 млн. грн. (на рынке заявок — 61,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 44 млн. грн.), а срочного — 94,5 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 снизился 2,39% (1761 п.), спрэд +47,61.

Индекс ПФТС достиг отметки 697,68 п., поднявшись на 0,63%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 0,6 млн. грн.

Вчера торги проходили достаточно волатильно. После открытия в «минусе» рынок предпринял несколько попыток подняться выше, однако немногочисленная группа «быков» не нашла поддержки в рядах локального инвестора. Сегодня мы ожидаем снижения украинского рынка на фоне снижения мировых площадок, ожидания выхода данных по рынку занятости в США и отсутствия поддержки по широкому спектру бумаг.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Американские торговые площадки закрылись на «красной» территории после позитивного открытия на фоне макроэкономических данных: индекс Dow просел на 1,03%, S&P – на 1,19%, при этом американские инвесторы не проявляют оптимизма сегодня перед выходом следующего важного блока статистики по рынку труда в США. Азиатские рынки продолжают падение. Причиной тому стало замедление экономики азиатского региона и ужесточение монетарной политики Китая. Так, на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 1,14%, Shanghai падает на 1,09%.

Российские инвесторы также не излучают оптимизм. Открытие площадок нашего северного соседа произошло на негативной территории: РТС падает на 1,23%, ММВБ – на 1,07%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Индекс цен производителей еврозоны, м/м
15:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15:30 — Уровень безработицы в США


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как и предполагалось, S&P500, отыграв практически 50% снижения с годовых максимумов, поспешил вернуться к психологическому уровню поддержки 1200 п. Стоит добавить, что индекс широкого рынка, оттолкнувшись от 200-периодной скользящей средней, продемонстрировал разворот вблизи верхней границы краткосрочного восходящего канала и в случае пробоя поддержки на 1200 п. есть вероятность откатиться к трендовой линии на уровне 1160 п. Ближайшим уровнем поддержки на сегодня является Фибо 38,2% (1181 п.), а сопротивление окажет уровень Фибо 50% (1214 п.)

4-х часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a14b4c18-50kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX - -4,20% (1 641,51)

В пятницу, 2 сентября, отечественный фондовый рынок, начиная с открытия и до окончания торгов включительно, провел день в отрицательной зоне. Основные биржевые индикаторы Украины, Индекс UX и ПФТС, по итогам дня понизились на 4,20% (1641,51 п.) и 6,96% (649,09 п.) соответственно.

Сегодняшний день не отличался активностью торгов и обороты не порадовали значениями. Так, объем торгов акциями на ПФТС не достиг даже миллиона и составил 868,3 тыс. грн. На Украинской бирже оборот на рынке заявок составил 57,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 61,06 млн. грн. Срочный рынок уже предсказуемо превзошел объемами спот-рынок и показал результат 77,7 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 опустился на 3,61% (1697,50 п.), спрэд составил +55,99 п.

Мировые площадки: доминировали пессимистичные настроения

Сегодняшний пессимистичный настрой инвесторов был спровоцирован негативным внешним фоном и закрытием накануне американских и азиатских фондовых индексов с минусовыми значениями.

Европейские и российские инвесторы сделали сегодня ставки в сторону снижения (начав торги с продаж) и не ошиблись с выбором направления, ведь оптимистичных новостей, способных поддержать покупателей в течение дня, не было. Беспокойство добавила новость о приостановке переговоров между греческим правительством и международными кредиторами в связи с возникновением разногласий по поводу способности Греции удовлетворить требования кредиторов по сокращению долга. На этом фоне площадки еврозоны закрылись с существенным минусом. Индекс ММВБ был солидарен с Европой и завершили день также на отрицательной стороне (-2,30%).

Во второй половине дня ускорила нисходящее движение мировых площадок статистика. Самыми ожидаемыми стали данные из США по уровню безработицы и числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за август. Данные по безработице оказались на уровне прогнозов (9,1% в августе). Число рабочих мест в экономике США также не изменилось, но оказались значительно ниже ожиданий, что стало наихудшим показателем с сентября 2010 г.

Американские площадки открылись «гепом» вниз. Но причина падения не только в плохой макростатистике, но и в том, что главный регулятор ипотечных компаний США — Федеральное агентство жилищного финансирования (Federal Housing Finance Agency, FHFA) — готовится подать иски против более чем десятка крупнейших банков страны по обвинениям в непредставлении клиентам полной и адекватной информации о качестве ипотечных ценных бумаг, которые продавались ими накануне и в ходе ипотечного кризиса в США. Среди ответчиков Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank, а также еще несколько крупнейших участников рынка банковских услуг США.

Торги в Украине: снижение вслед за миром

Украинский рынок акций в пятницу просел вслед за мировыми площадками. Все представители индексной корзины завершили день в «красной» зоне. В лидерах падения оказались Укрнафта (-5,63%), Укртелеком (-5,43%) и Райффайзен Банк Аваль (-4,55%). Наибольший объем торгов был зафиксирован в акциях Мотор Сичи (11,3 млн. грн) и Центрэнерго (10,8 млн. грн). Третье место с незначительным разрывом разделили Алчевский меткомбинат (7,3 млн. грн) и Азовсталь (7,1 млн. грн). Сумели закрыться лучше рынка Полтавский ГОК (+2,37%) и Крюковский вагоностроительный завод (+1,45%).

В последнюю торговую сессию недели отечественные инвесторы поддались внешней «медвежьей» динамике. Ближе к закрытию, после усугубления внешнего фона из-за статистики, минусовые значения эмитентов увеличились, что подтолкнуло участников рынка частично закрыть короткие позиции. Инвесторы приняли решение не переносить на выходные открытые позиции, тем более что в понедельник в США выходной и поводов для изменения динамики будет меньше, чем обычно и рынки, скорее всего, будут консолидироваться на уровнях сегодняшнего закрытия.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 05/09: статистика из Европы задаст тон украинским торгам

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,2% (1641,51)

В пятницу, 2 сентября, отечественный фондовый рынок провел весь торговый день в отрицательной зоне. Основные биржевые индикаторы Украины, Индекс UX и ПФТС, по итогам дня понизились на 4,20% (1641,51 п.) и 6,96% (649,09 п.) соответственно. Объем торгов акциями на ПФТС не достиг даже миллиона и составил 868,3 тыс. грн. На Украинской бирже оборот на рынке заявок составил 57,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 61,06 млн. грн.

Срочный рынок превзошел объемом спот-рынок и показал результат 77,7 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 опустился на 3,61% (1697,50 п.), спрэд +55,99 п.

Внешний фон перед открытием

Начинаем неделю с негативными настроениями. На фоне разочаровывающей статистики по рынку труда американские фондовые площадки закрылись на отрицательной территории: индекс Dow Jones потерял 2,20%, S&P500 — 2,53%, NASDAQ — 2,58%. Согласно пятничным данным, в августе американская экономика не создала ни одного нового рабочего места вне сельскохозяйственного сектора, тогда как аналитики настраивались увидеть прирост на 74 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 9,1%. При этом прирост заработной платы составил 1,9% г/г, что почти в два раза ниже инфляции.

Азиатские площадки также следуют за снижением фондовых индексов США и на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 1,96%, Hang Seng демонстрирует более существенное снижение на 2,52%.

Открытие российских площадок произошло в «красной» зоне: РТС снижается на 1,58%, ММВБ — на 1,17%. Дешевеющее сырье ставит под удар позиции акций нефтеперерабатывающих и металлургических компаний.

Техническая картина на 05 сентября

Индекса UX находится вблизи локальных минимумов августа на отметке 1641,5 п. Существенная перепроданность рынка демонстрирует явное нежелание к дальнейшему снижению. И ели на этой неделе улучшится конъюнктура внешних рынков, мы предполагаем, что рынок вернется в значениям 1700-1750 п. в течении нескольких торговых дней.

Важная статистика сегодня

Поскольку в Америке сегодня праздник (День труда) и биржи закрыты, все внимание инвесторов будет сосредоточено на настроениях европейских инвесторов и выходящей там статистике.

11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг (еврозона)
11:30 — Индекс доверия инвесторов от Sentix - сентябрь (еврозона)
11:30 — Индекс деловой активности в сфере услуг – август (Великобритания)
12:00 — Изменение объема розничных продаж, м/м – июль (еврозона)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу под окончание торгов значение фьючерса S&P500 опустилось ниже уровня сопротивления Фибо 38,2% и закрылось у отметки 1169,5 п.. Сейчас фьючерс на индекс S&P500 подошел вплотную к нижней границе краткосрочного восходящего канала, что с технической стороны дает надежду на отскок вверх от значения 1156 п. В случае тестирования данного канала на прочность, сильную поддержку должен оказать уровень Фибо 23,6% (1142 п.) . Мы предполагаем, что надежда на запуск QE3 уже 21 сентября подогреет любителей риска, и рынок сможет сохранить восходящую динамику последнего месяца. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень Фибо 38,2% (1181 п.)

4-х часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a16af375-28kB.png

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 06/09: украинские инвесторы могут занять выжидательную позицию

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,65% (1548,80)

Начало торговой недели прошло под флагом продаж по всему спектру торгуемых бумаг. Больше остальных негативное влияние на Индекс UX оказали акции Укрнафты и Центрэнерго. В течение дня наблюдалась практически «обвальная» динамика, индекс украинских акций пробил психологическую отметку в 1600 п. и достиг своего годового минимума. Негативная тенденция продолжалась до конца торговой сессии без единой попытки на восстановление.

Катализатором такого стремительного снижения выступили массовые негативные настроения на внешних рынках. Поскольку в понедельник на рынках США был выходной день, всё внимание инвесторов было приковано к европейским площадкам. Серьезные опасения вызывает ситуация в Греции, проблемы у которой снова обострились. Инвесторов не покидает страх возможного дефолта страны, к тому же последние надежды на помощи Греции рушатся на фоне поражения Христианско-демократического союза Германии (партии канцлера Ангелы Меркель) во время региональных выборов.

Сейчас украинские инвесторы могут занять выжидательную позицию, как это обычно случается в при таком стремительном снижении, поскольку акции многих эмитентов сильно перепроданы и цены не соответствуют фундаментальным значениям.

Индекс UX в понедельник снизился на 5,65%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 114,4 млн. грн., из них на рынке заявок — 60,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 51,3 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 81,9 млн. грн., по фьючерсам — 79,3 млн. грн., по опционам — 2,6 млн. грн. Ближний контракт UX-9.11 снизился до уровня 5,38%, расчётная цена составила 1606,2 п., со спрэдом +57,35.

Индекс ПФТС продемонстрировал менее нисходящую динамику, зафиксировав снижение на 3,84%, с отметкой в 624,18 п., объем торгов акциями на рынке заявок составил 1,6 млн. грн.

Лидерами по объемам торгов стали Мотор Сич (21,3 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (17,7 млн. грн), Центрэнерго (16,4 млн. грн.) и Укрнафта (9,6 млн.грн.). В лидерах снижения среди ликвидных бумаг оказались акции Днепроэнерго (-22,03%), Енакиевского метзавода (-10,9%), Алчевского меткомбината (-8,33%) и Центрэнерго (-6,84%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. В понедельник тон торгам задавали европейские площадки, поскольку американские рынки были закрыты по причине национального праздника Дня труда, который отмечается в первый понедельник сентября. Европейские площадки оказались подвержены стремительному падению, во главе которого был банковский сектор. Федеральное агентство жилищного финансирования подало иск против свыше 10 крупных банков, которые ведут свою деятельность в Америке, по подозрению в махинациях на рынке ипотечных бумаг.

FTSE закрылся в «красной» зоне на уровне 3,58%, DAX снизился ещё больше до уровня 5,28%. Nikkei 225 также падает на 2,21%, Hang Seng — на 1,45%.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС теряет 0,18%, ММВБ торгуется на позитивной стороне на уровне 0,42%.

Важная статистика сегодня

12:00 — ВВП пересмотренный (еврозона)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)
18:00 — Ключевая ставка Банка Японии (Япония)


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500 нашел поддержку на уровне Фибо 23,8%, завершив сессию на отметке 1145 пунктов. Возможно, на фоне ожидания предстоящего выступления Б. Обамы перед Конгрессом 8 сентября трейдеры предпочтут скорее выкупить текущую просадку, чем продолжать дальнейшую игру на понижение. По всей вероятности до четверга рынок будет торговаться внутри диапазона 1140 – 1180 п.п. В случае продолжения негативного развития событий в Европе и пробития вниз растущего тренда последнюю поддержку окажет уровень вблизи значения 1118 п.

4-х часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a1abbe24-50kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,07% (1549,94)

06 сентября Индекс UX закрылся на уровне 1549,94 п., закончив день ростом на 0,07%. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 103,9 млн. грн. (на рынке заявок — 68,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 33,3 млн. грн.). Фьючерс UX-9.11 уменьшил значение на 1,94%, закрывшись у отметки 1573,00 п., таким образом спрэд к Индексу UX сократился к +23,06 п. Объем торгов на срочном рынке составил 113,05 млн. грн.

Индекс ПФТС завершил день с потерями (-2,03%, 611,52 п.) при объеме торгов акциями в 1,6 млн. грн.

Мировые площадки: вчерашняя паника рассеялась, остались смешанные настроения

Как и положено развитым фондовым рынкам, сегодня европейские и российские биржи начали день отскоком вверх. Фундаментально слабых данных по статистике или корпоративной информации вчера не было, поэтому падение носило эмоциональный окрас. Фьючерс на S&P 500 продолжал удерживать минуса с момента закрытия последней торговой сессии в США, однако часть потерь была отыграна в первой половине дня. Поскольку вчера американские биржи не торговались, сегодня мировое сообщество инвесторов ожидало, что на открытии биржи США будут компенсировать снижением пропущенную торговую сессию. К вчерашним опрометчивым сделкам трейдеры отнеслись более серьезно, и на смену эмоциям пришли рациональные инвесторы, которым важны цены покупки-продажи. С начала дня акции активно откупались, ведь европейские индексы вышли на минимумы 2009 г. Далее в игру вступили инвесторы, которые стратегически хотели сократить долю рисковых активов на отскоке. Банковскому сектору Европы придало силы повышение рекомендации по немецкому Deutsche Bank AG до «покупать» специалистами J.P. Morgan. Индекс делового оптимизма в сфере услуг США за август также приподнес некий сюрприз, повысившись до 53,3 п. против прогнозных 51,0 п. Также европейцы обратили внимание на растущие акции швейцарских компаний, где Центральный банк страны установил порог валютного курса франка против евро, дабы обезопасить выручку экспортеров от постоянно растущего курса франка.

В целом Европа продолжает пребывать в напряженном состоянии из-за старых проблем с суверенными долгами. Высокая подверженность инвесторов уходить от риска сделала желтый металл снова привлекательным, и сегодня котировки золота в средине дня превысили $1,900 за тройскую унцию. В это же время растущий спрос на надежные инструменты с фиксированной доходностью опустил до исторического минимума доходность 10-летних казначейских нот в США. Торговый день завершается в целом снижением, где впереди всех падают американские индексы (в пределах -2,4%). Немецкий DAX является аутсайдером среди европейцев, потеряв к закрытию 1,6%.

Торги в Украине: локальные инвесторы докупают на снижении

На локальном рынке цены снижаются на фоне падающих объемов, а количество открытых позиций на срочном рынке сократилось, что вполне может свидетельствовать о закрытии шортов. Мы считаем, что вышеуказанная динамика плюс точечные покупки в некоторых именах являются предвестником разворота на рынке. Пока многие инвесторы ищут логику в до сих пор присутствующих продажах, определенным образом возникает поддержка в наиболее устойчивых компаниях из машиностроительного сектора (Мотор Сич, Крюковский вагоностроительный завод, Лугансктепловоз), также очевидна активизация покупок при снижении акций Центрэнерго и Азовстали. Данные статистики в четверг и выступление президента США Б. Обамы могут дать стимулирующий к росту сигнал фондовым рынкам, поэтому оптимальным будет сократить маржинальные позиции к этому времени и экспозицию портфеля к исключительно одной динамике рынка, будь то рост или падение.

Лидерами по объемам торгов стали акции Алчевского меткомбината (22,98 млн. грн), Мотор Сичи (19,7 млн. грн.), Центрэнерго (13,1 млн. грн.) и Азовстали (9,14 млн. грн). В лидерах снижения сегодня были Концерн Стирол (-5,28%), Стахановский вагоностроительный завод (-2,96%), Алчевский меткомбинат (-2,49%) и Енакиевский метзавод (-2,12%). В лидеры роста по итогам дня выбились бумаги Харцызского трубного завода (+7,11%), Полтавского ГОКа (+5,86%), Крюковского вагоностроительного завода (+4,85%) и ЛуАЗа (+2,56%).

С уважением,
Команда Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,07 % (1549,94)

Во вторник, 6 сентября, украинский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленное движение индексов: на открытии участники Украинской биржи предприняли попытку увести Индекс UX в зеленую зону, но после «отката» фьючерса на S&P 500 ниже утренних значений, локальный рынок ускорил снижение. Ближе к закрытию в пользу «быков» сыграла положительная статистика из США по Индексу активности сферы услуг ISM Non-manufacturing за август и отечественные инвесторы приступили к точечным покупкам, за счет чего удалось отыграть часть дневных потерь и закрыться с минимальным плюсом по Индексу UX.

Так, Индекс украинских акций закрылся на отметке 1549,94 п., прибавив незначительные 0,07%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 103,9 млн. грн, из них на рынке заявок — 60 млн. грн., на рынке РЕПО — 51,3 млн. грн.

Представители срочного рынка снова были активнее участников спот-рынка и наторговали вчера 113,05 млн. грн. Значение ближнего фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 1,94%, что соответствует 1573,00 п., спрэд +23,06 п.

Индекс ПФТС был более стабилен, но также пессимистичен вчера. Показатель не менял выбранного с открытия отрицательного направления в ходе торгов и уменьшил свое значение по итогам дня на 2,03%, что соответствует 611,52 п. Объем торгов акциями составил 1,6 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские торговые площадки после долгих выходных закрылись в незначительном минусе: индекс Dow потерял 0,9%, S&P — 0,74%, NASDAQ — 0,26%. Азиатские рынки завершили тоги единогласно в «зеленой» зоне, в поддержку позитивному настрою инвесторов вышла новость о сохранении Банком Японии ключевой процентной ставки на уровне 0,1%: Nikkei 225 вырос на 2,01% (максимальное значение за последние пять месяцев), Shanghai — на 1,48%.

Открытие российских площадок произошло в положительной зоне: РТС растет на 1,94%, ММВБ — 1,91%.

Сегодняшняя торговая сессия может стать переломной для украинского рынка и сменить затянувшийся пессимизм ростом. Инвесторов утомила повышенная волатильность и они ждут веских поводов для смены тренда. С одной стороны, рынки все еще обеспокоены проблемами Европы и ожиданием возможных распродаж активов со стороны европейских банков. С другой, ожидания главного события недели (выступления Президента США Барака Обамы) может добавить оптимизма покупателям и подтянуть рынки вверх.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индексы промышленного производства Великобритании за июль
13:00 — Индекс промышленного производства Германии за июль
15:55 — Красная книга (Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, США)
16:00 — Ключевая ставка Банка Канады
17:00 — Индекс деловой активности Ivey (Канада)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки (Фибо 23,6%), удержался в границах восходящего тренда. Выросшие цены на нефть, откат стоимости золота от своих исторических максимумов, рекордно низкие доходности американских казначейских облигаций и хорошие данные по индексу ISM в секторе услуг США создают предпосылки для дальнейшего движения вверх. Мы считаем, что в ближайшее время увидим возврат индекса в диапазон 1180-1215 пп.

4-х часовой график S&P500
http://fotohost.org/images/a1a147e2-52kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 07/09: повышение котировок на позитивном внешнем фоне

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,52% (1604,47)

7 сентября украинский рынок акций торговался с повышением. Индекс украинских акций (Индекс UX) закончил торги на отметке 1604,47 п., повысившись на 3,52%. Объем торгов фондового рынка составил 108,2 млн. грн. (на рынке заявок — 61,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,6 млн. грн.), а срочного — 82,2 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подорожал на 3,19% (1623,2 п.), спрэд +18,73.

Индекс ПФТС повысился на 1,09% до отметки 618,19 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,8 млн. грн.

Мировые площадки: позитивные настроения преобладают

На мировых фондовых площадках сегодня царили позитивные настроения. В центре внимания инвесторов оказались подробности пакета предложений американского президента по стабилизации ситуации на рынке труда (оцениваемых в 300 млрд. долларов), которые Б. Обама представит завтра в Конгрессе. Торги на азиатских, как и большей части европейских, площадках в течение торговой сессии проходили на положительной территории. Данные по ВВП Австралии, оказавшиеся лучше ожиданий, поддержали индексы АТР после трехдневного снижения, европейские инвесторы вздохнули с облегчением после выхода новостей из Германии. Так, Конституционный суд Германии в среду одобрил решение правительства страны участвовать в программах помощи проблемным странам еврозоны, а обьем промышленного производства в стране в июле несколько неожиданно вырос на 4% при прогнозах роста всего на 0,5%. Американские фьючерсы в течение дня также торговались с повышением в пределах 1%, а российские площадки отыгрывали ожидания удорожания нефти на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе в преддверии публикации Министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране.

К закрытию украинских площадок настроения на глобальных рынках не изменились. Большинство основных европейских индексов плюсуют в пределах 2,5-3,5%, аппетит инвесторов к риску растет и они на время забыли о проблемах периферийных стран еврозоны, где доходность 10-летних греческих суверенных облигаций подскочила до абсолютного рекордного уровня и превысила 20%. Индексы США спустя час после открытия в «зеленой» зоне растут на 2%. Похоже, что часть инвесторов все более уверены в том, что решение проблем американского рынка труда не за горами, а на европейском саммите G-7 будут приняты судьбоносные решения, которые смогут в корне преломить ситуацию.

Торги в Украине: равнение на глобальные площадки

Торги на Украинской бирже сегодня открылись некоторым повышением котировок и в течение большей части торговой сессии проходили немного ниже психологически важного уровня в 1600 п. при незначительной активности биржевых игроков. Позитив, царивший на западных площадках, вынудил большинство местных инвесторов отказаться от мысли о продажах активов. При этом торговые идеи на покупку игнорировались значительной частью участников рынка, которые не верят в изменение рыночной тенденции после месяца сокрушительных потерь. И лишь во второй половине торгового дня, под влиянием внешнего позитива, активность инвесторов увеличилась и мы увидели масштабные покупки в наиболее перепроданных украинских бумагах.

Активнее других торговались бумаги машиностроения, электрогенерации и ГМК, а в тройке самых ликвидных сегодня были акции Алчевского меткомбината (13,0 млн. грн), Мотор Сичи (15,0 млн. грн.) и Центрэнерго (7,9 млн. грн.). Абсолютное большинство бумаг индексной корзины закончили торговую сессию с позитивным результатом, а максимально увеличили свою капитализацию акции Алчевского меткомбината (+6,49%), Центрэнерго (+6,73%) и Стирола (+8,03%). И лишь бумаги компании Захидэнерго закончили торги с понижением на 5,41%.

Естественно, завтра на ход торгов окажут влияние обсуждение подробностей очередного «плана Обамы» в контексте перспектив развития американского рынка труда, статистика по которому будет в центре внимания инвесторов. Похоже, что позитивное закрытие американских площадок может стать поводом для небольшого «ралли» на открытии украинского рынка завтра, продолжительность которого будет зависеть от ликвидности украинских биржевых площадок и известной осторожности украинского инвестора.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,52% (1604,47)

Экватор рабочей недели украинский фондовый рынок пересек с положительным трендом на фоне общемирового отскока вверх. Отечественным игрокам удалось отыграть потери начала недели и приблизиться к психологически важному уровню в 1600 п. по индексу UX. В поддержку таким позитивным настроениям выступила статистика, а также новость о том, что власти еврозоны приняли ряд мер для урегулирования долговых проблем региона. Также способствовал покупкам предварительно озвученный план от американского президента Б. Обамы по стимулирования создания рабочих мест объемом $300 млрд.

Вчерашняя сессия была первой уверенно-позитивной сессией с начала сентября, в течение которой наблюдался единогласный рост всех представителей индексной корзины. Причем рос не только локальный рынок, торги на зеленой территории проходили и на мировых площадках.

Так, в среду, 7 сентября, Индекс UX закрылся на отметке 1604,47 п., прибавив за день 3,52%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 108,2 млн. грн, из них на рынке заявок — 61,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,6 млн. грн.

Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 увеличилось на 3,19% (1623,2 п.) при объеме торгов 72,9 млн. грн., спрэд +18,73 п.

Индекс ПФТС закрылся с плюсовым значением 1,09%, что соответствует 618,19 п. Объем торгов акциями составил 1,8 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдаются смешанные настроения на мировых площадках. Инвесторы в ожидании новостных ориентиров сегодняшнего дня и макростатистики.

Американские торговые площадки, впервые с начала сентября продемонстрировали уверенный рост: индекс Dow повышается на 2,47%, S&P — на 2,86%, NASDAQ — на 3,04%. Азиатские рынки завершили торги менее оптимистично и разнонаправленно: Nikkei 225 вырос на 0,34%, Shanghai снизился на 0,94%.

Открытие российских площадок произошло в положительной зоне на уровне +0,2%, но после нескольких минут торгов значение индексов переместилось в «красную» зону. На момент написания комментария РТС снижается на 0,27%, ММВБ — на 0,3%.

Важная статистика сегодня

14:00 — Ключевая ставка Банка Англии
14:45 — Ключевая ставка ЕЦБ
15:30 — Пресс-конференция ЕЦБ
15:30 — Требования по пособиям, США
15:30 — Разрешения на строительство, Канада
15:30 — Индекс цен на новые дома, Канада
18:00 — Запасы нефти за неделю, США
18:30 — Выступление Главы ФРС США Б.Бернанке


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500 уверенным темпом вернулся в диапазон межу уровнями Фибо 38,2% (1180 п.) и Фибо 50% (1114 п.), закрывшись ровно на психологической отметке в 1200 п. Стоить отметить, что закрытие прошло в непосредственной близости к 200-периодной скользящей средней линии, что дает основания рассчитывать на небольшую коррекцию вниз от данного уровня. На фоне выхода большого количества макроэкономических данных сегодня можно ожидать высокой волатильности, но по нашему мнению, рынок удержится внутри текущего диапазона. Уже после закрытия европейских рынков выступит с обращением к американскому народу президент США Бара Обама, и реакцию на его выступление отечественный рынок будет отыгрывать уже только в пятницу.

4-х часовой график S&P500
http://fotohost.org/images/a13c8fd0-49kB.jpg


С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.