Итоги: Мировой фондовый рынок 05.09.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2011 12:16

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.09.11

США
Фондовые торги в США 02 сентября 2011г. завершились понижением ведущих индексов на фоне публикации макроэкономических данных, которые подтвердили опасения инвесторов относительно близости второго витка рецессии в мировой экономике. Так, Министерство труда страны сообщило, что уровень безработицы в США в августе 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца не изменился и составил 9,1%. Аналитики ожидали такого исхода, однако подтверждение их слов еще больше ухудшило ситуацию на рынке.

Дополнительным негативным фактором стали данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны. В августе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков (+75 тыс.). Кроме того, Минтруда США пересмотрело в меньшую сторону данные по приросту рабочих мест за июнь и июль текущего года: за эти два месяца в экономике (не считая аграрного сектора) прибавилось на 58 тыс. меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Таким образом данные по приросту рабочих мест за август 2011г. оказались самыми плохими с сентября 2010г. Это самым негативным образом сказалось на окончании торговой сессии.
На этом фоне финансовый сектор США ушел в значительный «минус».

В «красной» зоне, в частности, оказались акции крупнейшего в США банка Bank of America - его котировки упали на 3,93%. Конкуренты банка Citigroup и J.P.Morgan Chase также продемонстрировали мощный спад: их акции подешевели на 5,33% и 4,6% соответственно.

Негативный макроэкономический фон распространился и на другие секторы американской экономики. В частности, на отрицательной территории завершили торги и акции ведущих представителей нефтяной промышленности. Ценные бумаги ConocoPhillips подешевели на 2,25%.

По итогам торгов 02 сентября с.г. индекс Dow Jones понизился на 253,31 пункта (-2,2%) - до 11240,3 пункта, индекс S&P - на 30,45 пункта (-2,53%) - до 1173,97 пункта, индекс Nasdaq - на 65,71 пункта (-2,58%) - до 2480,33 пункта.

Европа


Обострение темы греческих долгов в очередной раз встревожило инвесторов фондового рынка Старого Света.

Торги акциями в Европе в пятницу, 02 сентября, открылись снижением ведущих индексов более чем на 1,5% вслед за падением американских рынков накануне и снижением на азиатских торгах в пятницу.

Негативной динамике биржевых индикаторов способствовали беспокойства по поводу долговых проблем европейских стран, в частности Греции. Инспекторы международной «тройки» по Греции (Евросоюз, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк) приостановили переговоры с греческими властями по выделению стране следующего транша из кредитной линии на €110 млрд, открытой в мае 2010г. По сообщениям греческих СМИ, в консультациях «тройки» с местным правительством возникли проблемы, связанные с недостаточным исполнением Грецией бюджетных целей, заложенных в кредитной программе ЕС-МВФ. Доходность двухлетних греческих облигаций продолжила расти и уже достигла 44,5%, что свидетельствует о дефолтном сценарии в представлении инвесторов.

Между тем Европейский союз одобрил следующий транш финансовой помощи Ирландии и Португалии. Об этом говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС. Средства, выделяемые Ирландии и Португалии на борьбу с долговым кризисом, составят соответственно €7,5 млрд. и €11,5 млрд. Транш был одобрен после положительного отзыва Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда о выполнении обеими странами программы по борьбе с кризисом, предложенной вышеупомянутыми организациями. Оба государства входят в число стран еврозоны, испытывающих финансовые затруднения и относящихся к группе PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция и Испания).

В середине дня падение котировок европейских акций усилилось, так как инвесторы были разочарованы слабыми данными о рынке труда США. Министерство труда страны (United States Department of Labor) опубликовало доклад об объеме безработицы.

По итогам августа этот показатель не изменился в месячном исчислении и совпал со значением за июль - 9,1%. Не изменилось и число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что прирост показателя составит 75 тыс.
Кроме того, данные о динамике рабочих мест за июнь и июль текущего года были пересмотрены в сторону понижения.

Таким образом, цифры по изменению рабочих мест за август 2011г. оказались самыми слабыми с сентября 2010г.

Больше остальных пострадали акции банковского сектора, которые еще накануне были в лидерах. Бумаги Barclays обвалились на 8,4%, HSBC - на 2,6%, Royal Bank of Scotland - на 5,37%, Lloyds Banking Group - на 7,14%, Deutsche Bank - на 4,82%, Commerzbank AG - на 4,79%, BNP Paribas - на 6,24%, Credit Agricole - на 7,38%. На фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики продажи наблюдались и в бумагах горнодобывающего сектора.

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca упали на 3,65% после публикации отчета об исследовании препарата Crestor, который негативно сказался на ее показателях.

Промышленные цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в июле 2011г. повысились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовало европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост этого показателя на 0,5%. По сравнению с июлем 2010г. цены производителей в зоне евро в июле 2011г. выросли на 6,1%. В 27 государствах - членах Европейского союза промышленные цены в июле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,4% и выросли на 7% по сравнению с июлем 2010г.

Свою роль в снижении рынков сыграл и фактор конца недели. Многие инвесторы поспешили выйти из бумаг перед выходными. В результате европейские индикаторы закрылись с заметными потерями.

По итогам торгов 02 сентября британский индекс FTSE 100 снизился на 126,62 пункта (-2,34%) - до 5292,03 пункта, немецкий DAX - на 192,3 пункта (-3,36%) - до 5538,33 пункта, французский CAC 40 - на 117,3 пункта (-3,59%) и закрылся на отметке 3148,53 пункта, швейцарский SMI - на 171,87 пункта (-3,11%), составив 5359,67 пункта, амстердамский AEX - на 7,53 пункта (-2,56%) и составил 286,43 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 2,54% и составил 948,63 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 05 сентября 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,86%. Резкий спад в ходе сессии был обусловлен неблагоприятными макроэкономическими новостями из США.

В частности, американский фондовый рынок продемонстрировал мощный спад по итогам последней сессии прошедшей недели. Напомним, 02 сентября с.г. Министерство труда страны сообщило, что уровень безработицы в США в августе 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца не изменился и составил 9,1%. Дополнительным негативным фактором стали данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны.

В августе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста числа рабочих мест на 75 тыс. Кроме того, Министерство труда США пересмотрело в меньшую сторону данные по приросту рабочих мест за июнь и июль текущего года: за эти два месяца в экономике (не считая аграрного сектора) прибавилось на 58 тыс. меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Таким образом, данные по приросту рабочих мест за август 2011г. оказались самыми неудачными с сентября 2010г.

Финансовый сектор Японии отреагировал на новости из США снижением котировок. Котировки крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ опустились на 2,3%. Его ключевые конкуренты продемонстрировали менее значительное понижение цен на акции: бумаги Sumitomo Mitsui подешевели на 1,8%, а Mizuho - на 0,9%.
Негативно на рынке акций Страны восходящего солнца сказалось и очередное укрепление иены по отношению к доллару. Это неблагоприятно повлияло на котировки ведущих японских экспортеров. В первую очередь пострадал автомобилестроительный сектор. Акции крупнейшего в мире автоконцерна Toyota Motor подешевели на 2,6%, а его конкурентов Nissan Motor и Mitsubishi Motors - на 3,7% и 1% соответственно. Однако лидером спада в секторе стала компания Honda - ее котировки упали на 4,7%. Бумаги третьего по величине в Японии автоконцерна снизились в цене на фоне опубликованных незадолго до закрытия сессии новостей об отзыве почти 1 млн автомобилей по всему миру.

Также в «минусе» на фоне укрепления иены закрылись ведущие производители электроники. Наиболее значительным спадом отметилась компания Hitachi - ее котировки упали на 5,4%. В «красной зоне» также закрылись и крупнейшие в стране производители цифровых камер Nikon и Canon - их акции по итогам торгов подешевели на 2,7% и 2,5% соответственно.

По итогам торгов 05 сентября 2011г. индекс Nikkei понизился на 166,28 пункта (1,86%) и составил 8784,46 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,89 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥75,94 за доллар.

Россия


Индекс ММВБ к закрытию торгов 02 сентября упал на 2.3% до 1515.89 пункта, индекс РТС - на 2.74% до 1657.25 пункта.

Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подешевевшие на 3.42% до 171.29 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.17% до 82.39 руб., ВТБ - на 2.79% до 0.07417 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 325.541 млрд руб. Лидерами по объему торгов (19.266 млрд руб.) стали акции Сбербанка.

Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подешевевшие на 4.09% до 23.969 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.35% до 82.39 руб., Газпрома - на 3.59% до 171.17 руб., ВТБ - на 2.81% до 0.0741 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $366.317 млн. Лидерами по объему торгов (5.246 млрд руб.) и по числу сделок (11247) стали акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС 02-го торговались исходя из значения в 1638.35 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 18.9 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию упал на 2.73% до 10258.1 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 46,24 пункта (2,714%) и составил 1657,62 пункта.
Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 10571,73 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 100% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 0% акций - выросли.
Итоги торгового дня у россиян: пятничная сессия на рынке акций РФ завершились снижением ведущих индексов.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 35,69 пункта (2,3%) и составляет 1515,89 пункта.
Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 54208,89 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 70% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 29% акций - выросли.

Лидеры падения:

FEESS - цена 0,28 руб. (-3,68%), оборот 0,06 млн. руб.
HYDRS - цена 1,216 руб. (-2,64%), оборот 2,95 млн. руб.
GAZPS - цена 171,2 руб. (-2,51%), оборот 939,92 млн. руб.
SBERS - цена 82,39 руб. (-2,5%), оборот 1872,93 млн. руб.
URKAS - цена 281,98 руб. (-2,29%), оборот 3,27 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

LKOHS - цена 1709,99 руб. (-0,97%), оборот 240,91 млн. руб.
ROSNS - цена 227,54 руб. (-1,33%), оборот 126,04 млн. руб.
GMKNS - цена 7030 руб. (-1,77%), оборот 125,35 млн. руб.
VTBRS - цена 0,0741 руб. (-1,72%), оборот 50,47 млн. руб.
SNGSS - цена 23,995 руб. (-2,12%), оборот 29,28 млн. руб.

Лидеры падения:

Мечелао - цена 513 руб. (-5,35%), оборот 106,99 млн. руб.
МРСКЦП - цена 0,1621 руб. (-4,61%), оборот 3,49 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,474 руб. (-4,35%), оборот 3,65 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 855,1 руб. (-3,67%), оборот 2,32 млн. руб.
НЛМКао - цена 84,84 руб. (-3,6%), оборот 515,07 млн. руб.

Лидеры роста:

Распадская - цена 137,38 руб. (+1,38%), оборот 107,92 млн. руб.
Полиметалл - цена 626,4 руб. (+1,11%), оборот 104,06 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,011107 руб. (+0,26%), оборот 24,71 млн. руб.
ТМКао - цена 94,44 руб. (+0,25%), оборот 24,93 млн. руб.
МРСКСЗ - цена 0,11021 руб. (+0,19%), оборот 0,06 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

Сбербанк - цена 82,4 руб. (-3,16%), оборот 19774,62 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 171 руб. (-3,58%), оборот 10626,24 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,07408 руб. (-2,91%), оборот 2919,54 млн. руб.
Роснефть - цена 227,05 руб. (-2,13%), оборот 2879,89 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1706,5 руб. (-1,81%), оборот 2836,06 млн. руб.

Торговая сессия на рынке акций РФ 02 сентября завершилась снижением ведущих индексов.

По итогам дня 02 сентября индекс ММВБ понизился на 2,3% - до 1515,89 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1657,25 пункта, что на 2,74% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 2,73%, завершив день на отметке 10258,10 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 51,73 млрд руб., в RTS Standard - 9,07 млрд руб.

Очевидцы отмечают, что торги на российских биржах в пятницу начались со снижения основных индексов, которые пребывали на отрицательной территории в течение всего дня и лишь ускорили темпы нисходящего движения.

Вышедшая в 15.30 Киева статистика по рынку труда США в итоге оказалась хуже самых пессимистичных прогнозов. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в августе не изменилось, в то время как ожидался рост на 68 тыс. Повышение предыдущего месяца было пересмотрено со 117 тыс. до 85 тыс. Данные вызвали усиление распродаж на мировых фондовых и сырьевых рынках. Торги в США, под влиянием макроэкономической статистики, начались со снижения основных индексов более чем на 2%.

Индекс ММВБ в ходе большей части торгов пятницы пребывал в рамках диапазона 1515-1550 пунктов. Однако после выхода разочаровывающих данных по рынку труда США преодолел его нижнюю границу. Ближайшими поддержками для индекса выступают значения 1480 и 1430 пунктов.

Итоги пятничных торгов в США могут определить основное направление движения российского рынка вплоть до вторника (06 сентября). В целом опубликованная статистика, безусловно, не оставляет особых поводов для оптимизма, однако увеличивает вероятность принятия ФРС США новых мер поддержки экономики, что может воодушевить инвесторов после того, как они отыграют пятничный негатив

Полагаю, новая неделя в США не будет богата на выход интересных макроэкономических данных.

В понедельник, 05 сентября, американские биржи будут закрыты в связи с Днем труда.

В Европе на следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. При этом нельзя исключать, что после повышения ставки с 1% до 1,5% ЕЦБ в свете текущей нестабильной ситуации в регионе вновь может пойти на ее снижение, к чему призывает ряд экспертов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 02 сентября, обвалился на 48,59 пунктов или 6,96% до 649,09 пунктов. Объем торгов за день составил 21 899 958,64 грн., акциями наторговали 868 342,25 грн., корпоративными облигациями - 330 286,39 грн., гособлигациями - 20 701 330,00 грн.


Как сообщалось, в четверг, 01 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,36 пунктов или 0,63% до 697,68 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс просел на 325,99 пунктов, или на 33,43% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 02 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, в пятницу утром фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают, прервав наблюдавшееся 6 дней подряд ралли, на опасениях того, что отчет Минтруда об уровне безработицы в США в августе вновь укажет на ослабление темпов роста крупнейшей экономики мира.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,32%, гонконгский Hang Seng потерял также 1,32%, австралийский SP/ASX 200 опустился на 1,27%, южнокорейский Kospi - на 0,98%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с начала сессии на 0,8% - до 124,48 пункта, в результате повышение индикатора с начала недели сократилось до 3,5%. Соотношение дешевеющих и дорожающих акций в MSCI Asia Pacific составляет около 2 к 1.

По итогам минувшего месяца индикатор опустился на 8,6%, что стало наиболее значительным месячным снижением с мая 2010 года.

По состоянию на закрытие рынков в четверг индикатор с начала года упал примерно на 8,9%. Для сравнения: S&P 500 опустился на 4,2%, Stoxx Europe 600 - на 13%.

Отношение стоимости бумаг компаний, входящих в MSCI Asia Pacific, к их прогнозируемой прибыли на акцию находится у отметки 12,3 против 12,1 для компаний S&P 500 и 9,9 для предприятий Stoxx 600.

Опасения по поводу возможного замедления темпов роста американской экономики в ближайшем будущем обусловили падение стоимости акций крупнейших азиатских экспортеров. Так, бумаги James Hardy Industries SE, австралийского поставщика стройматериалов, который получает около 70% выручки в США, упали в цене на 2,9%, японской Sony Corp. - на 4,3%, Canon Inc. - на 1,1%.

Хуже рынка выглядели акции японских автомобилестроителей.

Рыночная стоимость Honda Motor Co. сократилась на 2,1% после того, как стало известно, что продажи компании в США в августе снизились на 24%. Котировки ценных бумаг Toyota Motor Corp. опустились на 1,4%, спад продаж автомашин крупнейшего мирового концерна в США в прошлом месяце составил 13%.

В целом продажи новых автомашин на рынке США в августе выросли на 7,5% - до 1,07 млн.

Опасения относительно возможного замедления темпов восстановления деловой активности в США, кроме всего прочего, негативно отразились и на стоимости акций сырьевых компаний, прибыли которых могут упасть, если спрос на сырье в стране ослабнет.

Стоимость акций BHP Billiton Ltd. упала на 1,5%, Rio Tinto Group - на 0,9%, Mitsubishi Corp. - на 1,7%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 02-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 09.40 Киева индекс ММВБ понизился на 1,06% - до 1535,13 пункта.
Индекс РТС опустился до отметки 1682,63 пункта, что на 1,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,28%, начав день на отметке 10411,43 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,52%), ВТБ (-1,86%), "Ростелекома" (-2,25%), "Северстали" (-1,58%), НЛМК (-1,9%), "РусГидро" (-1,37%), "Распадской" (-1,86%) и "Мечела" (-1,16%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне, 01 сентября 2011г., торги на российских фондовых площадках, несмотря на снижение в течение большей части дня, завершились символическим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,09%.
Торги на фондовых биржах США при этом завершились снижением основных индексов более чем на 1%.
В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.

На торгах в Азии под влиянием отрицательного закрытия торгов в США наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения.

Напомним: 02-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы ключевые данные о состоянии рынка труда страны в августе. Уровень безработицы, согласно прогнозам, сохранится на значении 9,1%. Таким образом, средние ожидания в целом говорят о высокой вероятности замедления темпов восстановления национального рынка труда.

В России из корпоративных событий можно отметить публикацию финансовых результатов ТМК за I полугодие 2011г. по МСФО, а также заседание совета директоров «РусГидро».

Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне 1515-1550 пунктов, завершив день вблизи верхней его границы. Нынче внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов.
Ключевой темой дня является публикация статистики по рынку труда США, которая может как воодушевить инвесторов, так и вновь нагнать на рынки панику. Однако, с другой стороны, негативные данные могут быть восприняты и в контексте повышения вероятности осуществления ФРС дополнительных стимулирующих экономик мер.

Так что, и в негативе можно обнаружить позитив.

Ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают уровни 1580 и 1600 пунктов, а поддержками - значения 1515 и 1480 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 2 сентября 2011Г. открылись снижением ведущих индексов более чем на 1,5%. Пессимизм биржевых игроков связан с неблагоприятными новостями о рынке труда в США.

Напомним, накануне Министерство труда США опубликовало доклад, содержащий окончательные данные по производительности труда по итогам II квартала с.г. Согласно обнародованным материалам, этот показатель (с учетом сезонных колебаний и в перерасчете на годовые темпы) снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем временем аналитики ожидали снижения этого показателя на 0,5%. Более того, предварительные данные свидетельствовали о снижении показателя на 0,3%.

На негативном внешнем фоне финансовый сектор Европы ушел в «минус». В частности, в «красной зоне» торгуются бумаги таких банков, как Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group - их котировки упали на 3,1% и 2,6% соответственно. Финансовые институты Barclays и HSBC также потеряли позиции - их акции подешевели на 2,6% и 1,6% соответственно.

Поддерживают негативную динамику и корпоративные новости. В основном они затронули компании, предоставляющие медицинские услуги. В частности, британская фармацевтическая компания AstraZeneca ушла в «минус» после публикации отчета об исследовании препарата Crestor, который негативно сказался на ее показателях. Акции компании на этом фоне снизились в цене на 3,1%. Также в «красной зоне» торгуются бумаги крупнейшего в мире производителя зубных имплантатов. Сегодня инвестиционный банк Goldman Sachs снизил рекомендации по ценным бумагам компании, вследствие чего ее котировки снизились на 2,9%.

Украинский рынок акций начал торги в пятницу снижением в ожидании макростатистики из США, в отношении которой инвесторы довольно пессимистичны.

Не прошло и часа после открытия, как снижение индексов усилилось: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.40 потерял 2,53% и составил 1670,11 пункта, индикатор ПФТС снизился на 0,13% - до 696,8 пункта.

Основное понижательное влияние на индекс УБ оказывали акции Укрнефти, которые, продолжая отыгрывать новость о возможном их исключении из расчета индикатора, потеряли 4,69%.

Кроме Укрнефти, в «минусе» торговались акции Центрэнерго (-2,40%), Мотор Сичи (-1,79%), Алчевского меткомбината (-1,99%) и Укрсоцбанка (-1,8%).

На бирже ПФТС драйверами снижения индекса выступили акции компаний ГМК: Алчевского меткомбината (-3,6%), Авдеевского КХЗ (-2,2%).

Со слов участников торгов, в центре внимания инвесторов по-прежнему остаются внешние факторы, внутренний фон оказывает лишь незначительное второстепенное влияние на рынок Украины.

При этом ключевыми опасениями для отечественных фондов выступают ожидания слабой макроэкономической статистики по рынку труда США, которая может подтвердить рыночные опасения замедления темпов роста экономики.

В этом контексте повторим вышеизложенную сентенцию: нет худа без добра — слабая статистика может усилить уверенность инвесторов в новых стимулирующих мерах ФРС.
В этом контексте рискнем предположить, что фактическое содержание возможной программы QE3 может разочаровать инвесторов, поскольку при недостаточном объеме «заливок» инвесторы начнут покидать акции, уходя в кэш, а при изобильном – убегут в золото «от греха».

В пятницу 02 сентября торги на отечественном фондовом рынке завершились падением котировок акций. По итогам сессии индекс Украинской биржи закрылся снижением на 4,2% до уровня 1641,51 базисных пункта, индекс ПФТС просел на 6,96% к отметке 649,09 пункта.

02-го взоры всех инвесторов и трейдеров в очередной раз были прикованы к Америке – в пятницу в США ожидалась публикация важной статистической информации, данных о количестве созданных рабочих мест NonFarmPayrolls и уровня безработицы.

Традиционно эта информация оказывает сильное влияние на расстановку сил на фондовых и валютных рынках и приводит в движение котировки акций на биржах.

02 сентября рынок не обманул ожидания игроков и живо отреагировал на американскую статистику.

В 15.30 Киева Минтруда США сообщило, что число рабочих мест в экономике США в августе не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. При этом консенсус-прогноз говорил о росте количества занятых в несельскохозяйственном секторе на 68 тысяч человек. Нынешний показатель стал самым слабым с сентября 2010 года, кроме того, пересмотренные данные показывают, что и в июле количество рабочих мест выросло, не на 117 тысяч, как сообщалось ранее, а только на 85 тысяч (очередная попытка успокоить рынки?).

Уровень безработицы же в августе сохранился и, как и ожидалось, остался на отметке 9,1%. Число мест в частном секторе выросло на 17 тысяч против ожидаемых 95 тысяч, в производственной сфере оно сократилось на 3 тысячи, в сфере услуг – также сокращение на 3 тысячи.

Глядя на данные по американскому рынку труда, который не показал позитивной динамики, следует понимать, что данные могли бы быть намного хуже. 45 тысяч работников американской телекоммуникационной компания Verizon объявили о забастовке, благодаря которой, по утверждению представителей профсоюзов, удалось избежать изменений в трудовых договорах. Срок прежних договоров истекает восьмого августа и в новых контрактах компания, кроме всего прочего, инициирует изменения, которые позволят ей сократить рабочие места. И если бы эти сокращения компании удались, то пятничная статистика была бы намного печальнее и лишь гражданское самосознание американских рабочих удержало рынки от еще более масштабного падения.

Ну а самосознание отечественных трейдеров в пятницу сработало не в пользу «быков» и рынок, с самого начала дня, находился в «красной зоне», постепенно наращивая темпы падения.

Давление на рынок оказывали продажи не только в наиболее ликвидных бумагах, но и в акциях второго эшелона.

Индекс UX, который с открытия уверенно упал ниже уровня 1700 пунктов, к концу дня зафиксировал новый минимум текущей недели, вблизи которого и прошло закрытие торгов.

Наибольшие потери понесли 02-го акции Западэнерго, которые на фоне информации об исключении бумаги из индексной корзины Украинской биржи обвалились к закрытию на 18,96%. Акции Укрнефти и Укртелекома упали 02-го на 5,63% и 5,43% соответственно, а бумаги банка Аваль просели на 4,55%.
Общий объем торгов на Украинской бирже в пятницу составил 200 млн. грн., доля срочного рынка составила 77,7 млн. грн.

Скорее всего на новой неделе фондовые рынки продолжат отыгрывать сегодняшнюю макроэкономическую статистику. Негативная динамика американского рынка труда указывает на отсутствие экономического роста, однако в таких условиях у ФРС появляется больше основания для начала третьего этапа программы количественного смягчения.

А сейчас конспективно о недельном результате торгов нашими акциями.

Истекшая (29 августа – 02 сентября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 19,37 пунктов, или на 3,08% (индикатор поднялся с уровня 629,72 до отметки 649,09 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 19,82 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (22 - 26 августа) констатировала сохранение на нашем рынке акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,10 пунктов, или на 0,96% (индикатор просел с уровня 635,82 до отметки 629,72 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 10,64 млн. грн.

К полудню понедельника, 05 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатско-тихоокеанские биржи открылись в понедельник, 05 сентября, падением индексов.

Южнокорейский индекс Seoul Composite потерял 8,50% и составил 1710,59 пункта. Индекс Jakarta Composite упал на 4,18% до 3689,16 пункта. Биржевой индикатор Гонконга Hang Seng снизился на 6,46%, остановившись на отметке в 19166,75 пункта. Японский индекс Nikkei 225 потерял более 2% и составил 9097,56 пункта.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в понедельник со снижения ведущих индексов более чем на 1%. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ понизился на 1,34% - до 1495,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1630,04 пункта, что на 1,64% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,35%, начав день на отметке 10119,19 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,19%), "Роснефти" (-1,37%), ГМК "Норильский никель" (-1,56%), "Сургутнефтегаза" (-1,58%), "Северстали" (-1,5%), ФСК ЕЭС (-1,67%), "Мечела" (-2,73%), "Татнефти" (-1,8%) и "Распадской" (-2,85%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 2,3%, а индекс РТС потерял 2,74%.

Торги на фондовых биржах США после публикации слабых данных о состоянии национального рынка труда в августе завершились падением основных индексов более чем на 2%. Данные оказали негативное влияние на общемировые настроения, и теперь инвесторы ждут выступления президента Барака Обамы перед конгрессом 8 сентября 2011г. Ожидается, что выступление будет посвящено проблемам трудового рынка страны.

Согласно сводкам, 05-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,7%.

На торгах в Азии под влиянием статистики из США 02 сентября наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения.

На биржах США торги в понедельник проводиться не будут в связи с празднованием Дня труда, публикации макроэкономической статистики также не ожидается.

Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опустился к нижней границе диапазона 1515-1550 пунктов, где и завершил день. Ближайшими поддержками для индикатора выступают значения 1480 и 1430 пунктов. В понедельник внешний фон способствует продолжению снижения основных российских фондовых индексов. Однако ввиду отсутствия торгов в США можно ожидать, что темпы падения будут более сдержанными, нежели днем ранее.

Во-вторых, фондовые торги в Европе 05 сентября 2011г. открылись понижением ведущих индексов на 2-3%. Такая динамика котировок связана с неблагоприятными макроэкономическими новостями из США, которые подтвердили худшие опасения инвесторов и заставили усомниться в стабильности восстановления экономики США. Участники рынка вновь заговорили о вероятности начала второго витка рецессии в мировой экономике.

Роковыми для фондового рынка оказались, в частности, данные Министерства труда страны, которое сообщило, что уровень безработицы в США в августе 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца не изменился и составил 9,1%. Дополнительным негативным фактором стали данные о числе рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны.

В августе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста числа рабочих мест на 75 тыс. Кроме того, Министерство труда США пересмотрело в меньшую сторону данные по приросту рабочих мест за июнь и июль текущего года: за эти два месяца в экономике (не считая аграрного сектора) прибавилось на 58 тыс. меньше рабочих мест, чем сообщалось ранее. Таким образом, данные по приросту рабочих мест за август 2011г. оказались самыми неудачными с сентября 2010г.

Банковский сектор Европы отреагировал на эти новости обвалом котировок: бумаги британских Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и Barclays подешевели на 7,9%, 3,7% и 7,3% соответственно, акции немецкого Deutsche Bank потеряли в цене 5,2%.
Отметим, что негативные данные по американскому рынку труда оказали влияние и на японские биржи, которые закрылись в «минусе», что дополнительно спровоцировало снижение котировок на европейских торговых площадках.

На «отрицательной» территории торги открылись и для горнодобывающих компаний Европы, которые опасаются снижения спроса на продукцию на фоне слабости мировой экономики. Бумаги британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,4% и 2,5% соответственно, швейцарской Xstrata - на 3,6%.

По состоянию на 10.40 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 106,18 пункта (-2,01%) - до 5185,85 пункта, немецкий DAX опустился на 169,02 пункта (-3,05%) - до 5369,31 пункта, французский CAC 40 отступил на 95,68 пункта (-3,04%) - до 3052,85 пункта, а швейцарский индекс SMI понизился на 113,32 пункта (-2,11%) - до 5246,35 пункта.

Внешний антураж, лишенный позитива по итогам пятничных торгов и текущая сводка с соседних площадок предопределяют закрытие сессии понедельника на нашем фондовом рынке в «очень красной зоне».

Гарантом очередного биржевого провала украинского рынка акций стали текущие «минусы» подавляющего большинства торгуемых «фишек»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, Аваль, Центр- и Донбассэнерго, Стирол, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод) на фоне «очень робкого» позитива в бумагах ЕМЗ и Мотор Сичи.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59359
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3475 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 17
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів