Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США в пятницу, 14 октября 2011г., завершились ростом ведущих индексов. На ход сессии позитивно повлияли как макроэкономические, так и корпоративные новости. В частности, американские инвесторы позитивно восприняли доклад Министерства торговли (US Department of Commerce) об объеме розничных продаж по итогам сентября 2011г. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали увеличение объема розничных продаж на 0,5%.
На этом фоне котировки акций компаний финансового сектора США закрылись в «плюсе». Акции Citigroup выросли в цене на 2,8%, Wells Fargo - на 2,1%. Менее значительным ростом отметились ценные бумаги банков J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley - 0,9% и 0,5% соответственно.
Позитивная ситуация сложилась и в сырьевом секторе. На фоне роста цен на нефть основные компании соответствующей отрасли продемонстрировали повышение котировок ценных бумаг. Акции нефтесервисных компаний Halliburton и Schlumberger подскочили в цене на 6,9% и 5,6% соответственно. Тем временем нефтегазовые компании продемонстрировали менее заметное повышение котировок: бумаги ConocoPhillips подорожали на 2,9%, а ее конкурентов Chevron и ExxonMobil - на 2,7% и 2,3% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей внимание инвесторов было сконцентрировано на интернет-гиганте Google. Согласно опубликованному на прошедшей неделе финансовому отчету, в III квартале 2011г. чистая прибыль компании составила $2,73 млрд., что на 26% выше показателя в $2,16 млрд., зафиксированного годом ранее. Выручка компании за этот же период увеличилась на 33% и достигла $9,72 млрд. против $7,29 млрд., полученных в аналогичном квартале прошлого года. По окончании торговой сессии акции Google подорожали на 5,9%.
По итогам торгов 14 октября 2011г. индекс Dow Jones поднялся на 166,36 пункта (+1,45%) - до 11644,49 пункта, S&P повысился на 20,92 пункта (+1,74%) - до 1224,58 пункта, а NASDAQ вырос на 47,61 пункта (+1,82%) - до 2667,85 пункта.
Европа
Торги акциями в Европе в пятницу, 14 октября, открылись незначительным изменением основных индексов. Неблагоприятно на настрой игроков повлияла новость о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с АА до АА-, прогноз по рейтингу – «негативный». Свое решение эксперты S&P объясняют как макро-, так и микроэкономическими причинами. Согласно аналитикам агентства, понижение долгосрочного рейтинга Испании вызвано в первую очередь неустойчивостью экономического роста, зависимостью частного сектора от притока иностранного капитала на фоне крупного госдолга страны и общей нестабильной ситуации в еврозоне.
Тем не менее в начале торгов наблюдался небольшой рост цен, после которого последовала кратковременная волна фиксации прибыли, которая опять сменилась покупками. Основной причиной оптимизма на фондовых биржах выступали ожидания стабилизации ситуации в Европе в преддверии двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков стран G20. В результате оставшуюся часть сессии европейские акции подрастали и только перед закрытием немного скорректировались. В лидерах роста оказались бумаги горнодобывающего сектора на фоне роста цен на металлы, акции высокотехнологичных компаний и бумаги европейских производителей автомобилей.
Акции Unilever выросли на 2,53%. Британо-нидерландский производитель продуктов питания и бытовой химии приобретет 82% акций крупнейшего российского парфюмерно-косметического концерна «Калина». Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, 100% акционерного капитала «Калины» оцениваются в 25,9 млрд руб. (€604 млн) из расчета 4098 руб. за одну акцию. Сделка требует обязательного одобрения со стороны регулирующих органов. Ее закрытие ожидается к концу 2011г. Unilever планирует выставить оферту миноритариям «Калины» на выкуп оставшихся у них акций.
Бумаги одного из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов - японско-шведской компании Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson) - выросли на 3,93%. Чистая прибыль компании в III квартале 2011г. оказалась нулевой. Прибыль в III квартале 2010г. составила €49 млн. Чистый объем продаж компании за отчетный квартал 2011г. сократился на 1% и составил €1,59 млрд против €1,6 млрд за аналогичный период 2010г. Операционная прибыль Sony Ericsson за отчетный период составила €38 млн (-40%) против операционной прибыли в €63 млн в III квартале 2010г.
Акции немецкого разработчика программного обеспечения SAP AG подорожали на 2,06%. По итогам III квартала 2011г. операционная прибыль SAP составила €1,76 млрд, что почти в 2,5 раза больше прибыли за III квартал прошлого года (€716 млн.). Совокупная выручка выросла на 14% - с €3 млрд до €3,4 млрд. Скорректированная операционная прибыль SAP в III квартале с.г. увеличилась на 23% и достигла €1,13 млрд, превысив прогнозы аналитиков.
По итогам дня французский индекс CAC 40 вырос на 0,97% и составил 3217,89 пункта, германский DAX поднялся на 0,89% - до 5967,2 пункта, британский FTSE 100 повысился на 1,17% - до 5466,36 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 17 октября 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,5%. Индикатор достиг максимального уровня за текущий месяц на фоне позитивного развития событий в Европе.
Напомним, в Париже 15 октября с.г. прошла встреча представителей G20, в ходе которой было принято коммюнике, в котором министры финансов и главы центробанков ведущих мировых экономик обозначили меры, необходимые для восстановления доверия к глобальной финансовой системе, обеспечения ее стабильности и роста мировой экономики.
В частности, члены «Большой двадцатки» выразили готовность соблюсти обязательства, принятые на себя по итогам встречи в сентябре 2011г. в Вашингтоне, а также позитивно отозвались об «амбициозной реформе» экономической системы Европы и завершении странами зоны евро реализации решений, принятых странами валютного блока 21 июля 2011г. и направленных на увеличение объема и повышение гибкости инструментария Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
На этом фоне основные представители финансового сектора Страны восходящего солнца закрылись в «плюсе». Акции Sumitomo Mitsui и Mizuho повысились в цене на 2,8%, в то время как бумаги крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подорожали менее существенно - на 1,8%.
Нефтедобывающие компании Японии также продемонстрировали повышение котировок на фоне бурного повышения цен на нефть. Акции Japan Petroleum Exploration подскочили на 4,2%, тогда как котировки ее конкурентов Inpex и JX Holdings выросли на 2,9%.
Небольшое ослабление иены по отношению к доллару положительно сказалось на активности инвесторов в отношении компаний-экспортеров. Так, крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor продемонстрировал подъем капитализации на 2,9%. Его конкуренты Honda Motor и Nissan Motor также завершили сессию в «плюсе» - их акции подорожали на 3,6% и 2,1% соответственно.
По итогам торгов 17 октября 2011г. индекс Nikkei вырос на 131,64 пункта (+1,50%) и составил 8879,60 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,25 и составил на закрытии торгов ¥77,18 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 14 октября вырос на 3.11% до 1431.92 пункта, индекс РТС - на 3.8% до 1449.28 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 7.68% до 80.76 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 3.18% до 163.09 руб., ВТБ - на 2.85% до 0.06700 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 357.305 млрд руб. Лидерами по объему торгов (47.964 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 7.4% до 80.72 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 3.29% до 163.42 руб., ВТБ - на 2.8% до 0.0672 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $393.455 млн. Лидерами по объему торгов (6.699 млрд руб.) и по числу сделок (18925) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в пятницу торговались исходя из значения в 1435.75 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 13.53 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 3.18% до 9748.88 пункта.
Технические результаты пятничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 52,23 пункта (3,741%) и составляет 1448,5 пункта. Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 12211,43 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 6% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ выросли по итогам пятничной сессии более чем на 3%. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 43,15 пункта (3,107%) и составил 1431,92 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 97699,81 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 74% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 23% акций - снизились. Лидеры роста:
SBERS - цена 80,5 руб. (+6,26%), оборот 2536,75 млн. руб. SBERPS - цена 58,71 руб. (+5,31%), оборот 34,62 млн. руб. FEESS - цена 0,2702 руб. (+5,22%), оборот 0,93 млн. руб. VTBRS - цена 0,067 руб. (+3,24%), оборот 39,5 млн. руб. URKAS - цена 247,75 руб. (+2,57%), оборот 16,35 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 163,06 руб. (+2,21%), оборот 858,52 млн. руб. LKOHS - цена 1708,73 руб. (+2,54%), оборот 233,49 млн. руб. ROSNS - цена 199,62 руб. (+2,26%), оборот 180,17 млн. руб. GMKNS - цена 6641,28 руб. (+1,55%), оборот 69,38 млн. руб. SNGSS - цена 25,519 руб. (+1,18%), оборот 41,63 млн. руб.
Лидеры роста:
ТМКао - цена 84,65 руб. (+10,02%), оборот 48,86 млн. руб. ХолМРСКао - цена 2,518 руб. (+7,84%), оборот 769,36 млн. руб. Сбербанк - цена 80,72 руб. (+7,63%), оборот 48468,11 млн. руб. Мечелао - цена 370,4 руб. (+7,05%), оборот 178,13 млн. руб. Сбербанк-п - цена 58,7 руб. (+6,07%), оборот 2989,98 млн. руб.
Лидеры падения:
Русалрдр - цена 284,49 руб. (-3,56%), оборот 35,96 млн. руб. МОЭСК - цена 1,4805 руб. (-1,95%), оборот 3,93 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 565 руб. (-0,86%), оборот 0,62 млн. руб. ВТГК - цена 2,18 руб. (-0,68%), оборот 3,01 млн. руб. РОСИНТЕРао - цена 175 руб. (-0,28%), оборот 2,24 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ГАЗПРОМ - цена 162,86 руб. (+3,03%), оборот 12721,03 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1712 руб. (+2,71%), оборот 4030,76 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6659 руб. (+2,46%), оборот 3690,34 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06703 руб. (+2,79%), оборот 3654,82 млн. руб. Роснефть - цена 199,84 руб. (+2,52%), оборот 2916,63 млн. руб
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ выросли по итогам пятничной сессии более чем на 3%.
Торговая сессия на российском рынке акций завершилась 14-го уверенным ростом ведущих индексов. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 3,11% - до 1431,92 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1449,28 пункта, что на 3,8% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 3,18%, завершив день на отметке 9748,88 пункта.
Очевидцы отмечает, что торги на российских биржах в пятницу начались с роста основных индексов, который ускорился в течение дня. На торгах в Европе также можно было наблюдать оптимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились вверх. Торги в США начались с роста основных индексов.
Автор напоминает, что на новой неделе в США, помимо еженедельных данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики, ожидаются сводки по изменению промышленного производства, индекс потребительских цен, объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство (среда) и продажи домов на вторичном рынке. Среди компаний, которые представят свои квартальные результаты, в начале недели значатся такие «бегемоты», как Citigroup, Wells Fargo (до открытия основных торгов), Halliburton (в течение дня) и IBM (после закрытия торгов в США).
Индекс ММВБ в ходе пятничных торгов поднялся выше 1400 пунктов, а ближе к завершению дня достиг и сопротивления 1430 пунктов, следом за которым ближайшими сопротивлениями выступают уровни 1450 и 1465 пунктов. «Быки РФ», таким образом, подтвердили свое намерение продолжить краткосрочный рост и в перспективе ближайших нескольких дней вполне могут увести индекс ММВБ к отметке 1515 пунктов. Говорить о возможности смены среднесрочных настроений можно будет не раньше преодоления значений 1580-1600 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 октября, вырос на 3,97 пунктов или 0,77% до 517,44 пунктов. Объем торгов за день составил 18 136 931,76 грн., акциями наторговали 2 865 175,75 грн., корпоративными облигациями - 3 807 533,45 грн., гособлигациями - 11 464 222,56 грн.
Как сообщалось, в четверг, 13 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,18 пунктов или 1,00% до 513,47 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 457,64 пунктов, или на 46,93% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 14 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе пятничных торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают после понижения суверенного рейтинга Испании международным рейтинговым агентством Standard & Poor's и на негативной статистике из Китая.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% - до 116,64 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 0,72%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,58%, гонконгский Hang Seng - на 1,39%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,5%.
Государственное статистическое управление КНР в пятницу опубликовало данные, согласно которым рост потребительских цен в Китае в сентябре составил 6,1%. Аналитики, по различным опросам, ожидали роста инфляции в сентябре на 6,1-6,2%. Инвесторы сочли высокое значение показателя негативным, несмотря на то, что инфляция в КНР замедлилась с 6,2% в августе.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с «АА» до «АА-» с «негативным» прогнозом.
При этом другое агентство - Fitch - понизило рейтинг швейцарского банка UBS с «А+» до «А», а также изменило прогноз на «негативный» в отношении ряда банков, среди которых Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse. В заявлении агентства говорится, что отмеченные банки потенциально уязвимы к воздействию кризиса на финансовом рынке.
Акции гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. подешевели на 2,2%, японского автопроизводителя Honda Motor - на 2,3%, крупнейшего в мире производителя фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,4%, Olympus - на 13%.
Рыночная стоимость крупнейшего банка Японии по объему рыночной капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизилась на 1,2%.
Самый большой горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. вслед за падением цен на сырье снизил капитализацию на 2,2% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 1,5%, CNOOC Ltd. - на 4,6%.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал пятничные торги умеренным ростом ведущих индексов, которого, впрочем, хватило для того, чтобы и ММВБ, и РТС снова перешли 1400 пунктов. Внешний фон к открытию сложился не слишком выраженный - торги в США закрылись разнонаправленно, азиатские индексы пребывают в основном в негативе, зато нефть возобновила свой рост.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,63% - до 1396,66 пункта, индекс РТС прибавил 1,2% - до 1412,71 пункта. При этом RTS Standard вырос на 0,57% и составил 9502 пункта.
Главной же корпоративной новостью можно считать информацию о возможной скорой покупке концерна «Калина» британо-голландским гигантом Unilever. По данным американской прессы, Unilever может уже сегодня объявить о покупке российской компании за $850 млн. На этом фоне акции «Калины» подскочили на 40% в начале торгов.
Восстановление фьючерсов на американские индексы и цен на нефть в течение дня также оказало бы поддержку соседскому рынку, даже несмотря на ряд негативных новостей из Европы и Китая. Сильные макроэкономические данные из США во второй половине дня могут добавить сил краткосрочным «быкам», которые в целом готовы к продолжению покупок российских бумаг.
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 октября 2011г. открылись незначительным изменением ведущих индексов на фоне разнообразных новостей. С одной стороны, положительное влияние на рынок оказала публикация обнадеживающих результатов американского интернет-гиганта Google. Показатели компании, сообщившей об увеличении чистой прибыли за 9 месяцев 2011г. до 7,03 млрд долл. (рост 18%), подтолкнули котировки высокотехнологичного сектора Европы вверх.
Помимо корпоративных новостей росту котировок на европейских биржах способствует и известие о том, что парламент Словакии все же одобрил расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). После одобрения законопроекта парламентом Словакии план по EFSF был ратифицирован всеми 17 странами еврозоны. Теперь он может вступить в силу.
Впрочем «ложкой дегтя» стало известие о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на одну ступень - с АА до АА- и объяснило это рядом макро- и микроэкономических причин.
Понижение рейтинга Испании, хотя и было ожидаемым, все же оказалось болезненным для инвесторов, которые вновь обратили свое внимание на неразрешенные проблемы зоны евро.
На этом фоне в «минус» ушли котировки банковского сектора Европы: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 1,85%, 2,71% и 0,87% соответственно, котировки немецкого Deutsche Bank и вовсе обвалились в цене на 3,6%.
Незадолго до открытия европейских фондовых торгов британо-нидерландский производитель продуктов питания и бытовой химии Unilever Plc. объявил, что приобретет 82% акций крупнейшего российского парфюмерно-косметического концерна «Калина». Закрытие сделки ожидается к концу 2011г. На фоне этих новостей акции Unilever подорожали на 1,5%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 2,84 пункта (-0,05%) - до 5400,54 пункта, немецкий DAX отступил на 10,17 пункта (-0,17%) - до 5904,67 пункта, французский CAC 40 опустился на 6,71 пункта (-0,21%) - до 3180,23 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 12,06 пункта (+0,21%) - до 5725,23 пункта.
Внешняя обстановка поставила наших игроков на рынке акций в тупик: вроде бы с позитивом напряженка, но евро, который сегодня является индикатором оптимизма, пребывает относительно доллара выше уровня $1,38. В то же время, рынки Континента стартовали «в минусе»… Наконец, S&P преподнесло очередную «подлянку» Испании.
Именно поэтому, не без влияния традиции, требующей от значительной части игроков выходить из акций в кэш накануне выходного дня, «мнения» на отечественном рынке акций «разделились», затруднив предсказание итогового «цвета» и «цифры» индексов.
Текущая сводка с площадки ПФТС подтверждает выше изложенное: «разброд и шатание».
В стане «оптимистов» дорожающие акции Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Запад- и Центрэнерго, Укрсоцбанка, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода.
В «красной зоне» не менее представительная группа: ЕМЗ, Аваль, Донбассэнерго, Укрнефть и Укртелеком.
Ситуация дает основания не ожидать значительных перемен в значениях индикаторов. В пятницу, 14 октября, торги на украинском фондовом рынке проходили в «зеленой зоне». По итогам сессии индекс Украинской биржи вырос на 1,79% до уровня 1332,25 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся ростом на 0,77% до отметки 517,44 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 34,5 млн грн, ПФТС - 18,14 млн грн.
Все акции индексной корзины УБ завершили торги ростом, в лидерах - бумаги Укртелекома (+4,48%), Стахановского ВСЗ (+2,98%) и Азовстали (+2,49%).
На ПФТС более остальных выросли акции Алчевского меткомбината (1,75%) и Центрэнерго (1,58%).
Бумаги Укрсоцбанка просели на 0,41%.
Польский индекс акций компаний с активами в Украине WIG-Ukrain завершил сессию четверга на отметке 788,1 пункта, что на 1,85% выше, чем днем ранее. Торговый оборот индексными бумагами составил 3,365 млн злотых.
В лидерах роста были акции «Кернела» (+2,9%) и «Астарты» (+2,12%), снижения – «Весты» (-1,92%) и «Садовой Груп» (-0,89%).
Начало торгов 14-го прошло в русле неопределенности. Накануне американские площадки закрылись в небольшом «минусе» после слабого отчета JP Morgan. Fitch Ratings понизило рейтинги банков Великобритании Lloyds и Royal Bank of Scotland до «А» с «АА-» и «А+». Также был понижен рейтинг швейцарского банка UBS с «А+» до «А». По сообщению агентства подобный шаг в ближайшем будущем может быть осуществлен относительно рейтингов Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, BofA, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Другой представитель славной «рейтинговой тройки» Standard and Poor’s сократил долгосрочный кредитный рейтинг Испании на одну ступень, до «AA-» с «AA» с негативным прогнозом.
Поддержку рынкам оказала информация о том, что парламент Словакии одобрил расширение Фонда финансовой стабильности. Кроме того, 14-го начинается встреча министров финансов стран G20, на которой могут быть приняты новые меры по разрешению долгового кризиса Еврозоны.
На отечественном рынке наибольший рост в середине дня показывали бумаги банка «Форум», которые на небольших объемах росли на 16%. В лидерах снижения в середине сессии были акции агрохолдинга Дакор, которые дешевели на 17%.
Ликвидные бумаги торговались в среднем с повышением на 0,5-1%, однако после выхода американской статистики рост котировок ускорился.
До начала американской сессии министерство торговли США неожиданно опубликовано сильные данные по розничным продажам, которые в сентябре выросли на 1,1% при ожидаемом росте на 0,7%. Кроме того, были пересмотрены и данные за август до +0,3%, хотя ранее сообщалось о том, что показатель не изменился. Также были опубликованы цены на импорт, которые выросли в сентябре на 0,3% по сравнению с августом при прогнозе снижения на 0,3%
Поддержала рынки и хорошая отчетность Google — чистая прибыль компании в III квартале 2011г. составила $2,73 млрд., что на 26% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка компании за этот же период увеличилась на 33% и достигла $9,72 млрд. против $7,29 млрд. в III квартале 2010 года.
На этом фоне основные индексы Европы и США в конце дня демонстрировали восходящую динамику – европейские рынки закрывались ростом в среднем на 1,2-1,3%, американские начинали сессию в плюсе на 0,8-1,0%.
Наш рынок поддержал позитивное настроение соседних площадок и закрылся в «зеленой зоне».
На новой неделе влияние на торги окажут итоги начавшегося сегодня саммита министров финансов стран Большой двадцатки, от которого инвесторы ждут новых мер по стимулированию экономики еврозоны.
В центре внимания будут находиться данные о промпроизводстве США и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка; во вторник - блок статистики Китая по ВВП, промпроизводству, розничным продажам; в среду - данные по инфляции в США; в четверг - данные о потребительском доверии в еврозоне; в пятницу - статистика по индексу настроений в деловых кругах, оценки текущих экономических условий и деловых ожиданий немецкого исследовательского института IFO Германии.
Кроме того, автор полагает, что отечественный рынок оставляет возможность для роста и выглядит привлекательным, исходя из текущих ценовых уровней. Истекшая (10 – 14 октября) неделя констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,16 пунктов, или на 0,42% (индикатор вырос с уровня 515,28 до отметки 517,44 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,99 млн. грн.
Предыдущая (03 – 07 октября) пятидневка констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 47,04 пунктов, или на 8,37% (индикатор упал с уровня 562,32 до отметки 515,28 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,63 млн. грн. К полудню понедельника, 17 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе понедельничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут благодаря оптимизму, связанному с призывами финансовой «двадцатки» согласовать план выхода из долгового кризиса в Европе уже на саммите ЕС 23 октября.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 1,7%. На прошлой неделе индикатор продемонстрировал максимальный прирост с марта - 3,4%.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%.
Риски по долговым ценным бумагам снижаются - стоимость страхования облигаций АТР от дефолта упала до минимума за 4 недели. Валюты азиатских emerging markets, включая вону, дорожают, цены на сырьевые товары растут.
Правительство Южной Кореи объявило в понедельник, что экономическая ситуация в стране лучше, чем ожидалось.
Стоимость ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3% на сообщениях о том, что компания ищет новые объекты для приобретения.
Бумаги ее основного конкурента Rio Tinto Group подорожали на 2,8%, поскольку инвесторы ожидают продажи части активов, которая позволит улучшить работу алюминиевого подразделения Rio Tinto.
Цена акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings, получающего свыше 80% выручки в Европе, взлетела на 7,8%.
Котировки акций южнокорейской нефтеперерабатывающей компании SK Innovation Co. взлетели на 5,3% благодаря улучшению оценок брокеров.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 17-го разнонаправленным движением большинства «голубых фишек». При этом, в отсутствие значимых новостей, ведущие фондовые индексы пока находятся недалеко от уровней предыдущего закрытия.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,24% - до 1427,94 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1454,51 пункта, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,1%, начав день на отметке 9738,84 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 3,11%, а индекс РТС прибавил 3,8%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом индексов.
17 октября с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, отмечают эксперты.
По их словам, в понедельник в США в 16.15 Киева будут опубликованы данные по изменению промышленного производства в сентябре 2011г. Среди компаний, которые представят свои квартальные результаты, значатся Citigroup, Wells Fargo (до открытия основных торгов), Halliburton (в течение дня) и IBM (после закрытия торгов в США).
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов закрепился выше значения 1400 пунктов, а также преодолел сопротивление 1430 пунктов. Следующими сопротивлениями для индикатора являются значения 1450 и 1465 пунктов. Завершение недели индексом выше 1390 пунктов открывает для него дорогу к росту до 1515 пунктов. Индекс РТС при этом завершил день недалеко от сопротивления 1460 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 октября 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне результатов состоявшегося саммита министров финансов G20 в Париже, где представители Франции и Германии сообщили о прогрессе в вопросе выполнения плана по разрешению долгового кризиса в еврозоне и рекапитализации банков. Эти новости вдохновили инвесторов и единая европейская валюта - евро - стала укрепляться, фондовые торги в США завершились уверенным ростом ведущих индексов, котировки на азиатских торговых площадках демонстрируют восходящую динамику. Позитиву на мировых биржах способствуют и корпоративные новости: на прошлой неделе компании начали отчитываться о результатах за 9 месяцев и III квартал 2011г.
17-го свой финансовый отчет представила нидерландская компания Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) - крупнейший в Европе производитель бытовой электроники. Чистая прибыль компании, доступная для распределения среди акционеров за III квартал 2011г. снизилась на 85,9% и достигла €74 млн против €524 млн, зафиксированных в июле-сентябре 2010г. Все же отчет Philips обнадежил игроков фондового рынка, и акции компании подорожали на 1,8%.
Росту котировок на торговых площадках Европы способствуют также новости товарного рынка, где цены на промышленные металлы характеризуются ростом. На этом фоне дорожают акции горнодобывающих компаний Старого Света: бумаги британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto прибавили в цене 2,7% и 3,5% соответственно, акции швейцарской Xestrata подорожали на 3,3%.
Ростом котировок отметились и европейские банки: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подорожали на 1,62%, 1,64% и 3,01% соответственно, котировки немецкого Deutsche Bank прибавили в цене 2,4%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 58,59 пункта (+1,07%) - до 5524,95 пункта, немецкий DAX - на 90,67 пункта (+1,52%) - до 6057,87 пункта, французский CAC 40 - на 37,52 пункта (+1,17%) - до 3255,41 пункта, а швейцарский индекс SMI повысился на 12,61 пункта (+0,22%) - до 5773,73 пункта.
Фондовые индексы родного Отечества в понедельник растут на открытии торгов на фоне внешнего позитива: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» прибавил 0,32% и составил 1336,49 пункта; индекс ПФТС - возрос на 0,26% - до 518,8 пункта.
Лидерами торговой активности на УБ стали акции Мотор Сичи (+1,72%), Алчевского меткомбината (+0,98%) и Центрэнерго (+0,5%). Акции Ясиновского КХЗ с начала торговой сессии теряют более 22%.
На ПФТС растут акции Авдеевского КХЗ (+1,1%), Мотор Сичи (+1,38%) и Центрэнерго (+0,98%).
Как мы указали выше, позитивный внешний фон на открытии торгов обусловлен стремительным ростом мировых площадок в течение прошлой недели. Министры финансов и главы центральных банков стран G20 призвали реформировать механизм управления европейской экономикой, а также максимально эффективно использовать ресурсы Европейского фонда финансовой стабильности.
Кроме того, нельзя не отметить позитивное влияние замедление темпов роста инфляции в Китае.
Полагаю, ожидание спасения европейских экономик уведет фондовые индексы на более высокие уровни. В преддверии обнародования отчетности американских банков рост могут продемонстрировать украинские акции банковского сектора.
Не исключено, что в антикризисном плане, который будет представлен на саммите ЕС 23 октября, будет оговорен вопрос рекапитализации банков, увеличения объема европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и помощи Греции в обслуживании открытой для республики кредитной линии.
Кроме того из неофициальных источников стало о том, что МВФ договорился о выделении дополнительных $350 млрд. для выхода из долгового кризиса еврозоны.
Наконец, на ход торгов в понедельник также повлияют данные по промышленному производству США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
