Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В понедельник, 26 декабря, ближе к полудню, торги на рынке Forex проходят крайне вяло. Евро к 10.00 Киева был оценен рынком в $1,307, и пока предпосылок для заметного движения единой валюты в ту или иную сторону нет. Ведущие мировые биржи закрыты: католический мир празднует Рождество. Тем не менее, настрой на рынках назвать праздничными вряд ли возможно. Впрочем, европейский регулятор считает иначе.
Европейский центральный банк фиксирует изменение тренда по ставкам доходности итальянских государственных облигаций с восходящего на нисходящий, сообщил член управляющего совета регулятора Игнацио Виско. При этом он отметил, что отрицательная динамика прослеживается даже при наличии высокой волатильности рынка.
Между тем, по словам И. Виско, 23 декабря 2011г. доходность 10-летних государственных облигаций преодолела отметку 7%. При этом своеобразным рекордом стал тот факт, что спрэд к эквиваленту в немецких облигациях составил более 500 базовых пунктов на фоне опасений нарастания долговых проблем.
«В то же время тренд по ставкам доходности достиг пика и начал снижаться. В настоящий момент мы имеем лучший показатель за несколько последних месяцев», - добавил И. Виско. Причиной положительных изменений он назвал меры строгой бюджетной экономии, которые все-таки получили одобрение парламента страны.
Впрочем, несмотря на не вполне понятный показной оптимизм регулятора, игроки наблюдают лишь ухудшение ситуации в Европе. Да и ставка LIBOR свидетельствует о нарастании негативного настроя. Так, по итогам пятничной сессии она достигла уровня 0,5757% годовых. Видимо, скорее рано, чем поздно ЕЦБ все же будет вынужден пойти на уступки рынкам и таки включить печатный станок.
На фоне сложившейся трудной ситуации эксперты продолжают рассуждать о том, как необходимо действовать, чтобы вывести еврозону из затянувшегося кризиса.
Так, профессор Гарвардского университета Найалл Фергюсон считает, что «Ангела Меркель, во-первых, должна перестать мешать ЕЦБ делать то, что он сейчас должен делать, - проводить количественное смягчение, а во-вторых, если она хочет сохранить Евросоюз, это возможно только в форме Соединенных Штатов Европы».
«То есть нужно работать над учреждением европейского министерства финансов и выпускать единые облигации, хотя правительству Германии эта идея и не нравится. Немцам пора перестать думать, что у них не будет проблем даже тогда, когда они будут у всех вокруг. Власти Германии неправильно понимают собственную историю: они так боятся инфляции, что забывают о риске депрессии», - добавил Н. Фергюсон.
«Состояние экономики еврозоны продолжает ухудшаться. В следующем году будет рецессия и ЕЦБ придется проводить стимулирующую политику, - сообщил в свою очередь Bloomberg валютный стратег Morgan Stanley Иэн Стэннард. - По нашему прогнозу, к концу 2012г. пара евро/доллар снизится до уровня 1,2. Причем нельзя сказать, что это экстремально низкая отметка - на этом уровне у евро останется потенциал дальнейшего ослабления. Мы ожидаем, что корреляция курса евро с аппетитом к риску на рынках акций уйдет. Закачка ликвидности будет поддерживать торговые площадки и давить на евро».
Автор не согласен с мнением последнего гуру, однако объективность требует его обнародования.
Курс доллара утром понедельника снижается по отношению ко всем наиболее торгуемым валютам мира по версии агентства Bloomberg на ожиданиях сильных данных о доверии потребителей к экономике США, которые будут опубликованы во вторник.
В паре с евро доллар подешевел к 07.20 Киева в понедельник до $1,3064 по сравнению с $1,3044 по итогам сессии в Нью-Йорке 23 декабря.
Курс доллара снизился к этому времени с ¥78,09 до ¥78,02.
Предполагается, что американский индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, подскочил в декабре до максимума с июля - 58,6 пункта - с 56 пунктов в ноябре.
Кроме того, ожидается замедление темпов сокращения цен на жилье в 20 крупнейших городах США. Как прогнозируют опрошенные Bloomberg аналитики, цены на жилье упали в октябре на 3,2% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, что является минимальным снижением в годовом исчислении с января.
Вместе с тем евро растет по отношению к иене в ожидании аукционов гособлигаций и казначейских векселей Италии на сумму до €20 млрд на этой неделе. Инвесторы опасаются новых признаков углубления долгового кризиса в еврозоне.
Стоимость евро по отношению к японской нацвалюте составила ¥101,9 против ¥101,85 в пятницу.
В понедельник, 26 декабря, евро на валютном рынке пользуется слабым спросом. К 07.00 Киева его курс относительно доллара составил $1,306. Торги проходят крайне вяло на фоне рождественских праздников - на рынке практически никого не осталось.
Пока США и Европа празднуют католическое Рождество, в Азии происходят события, способные фундаментально изменить финансовый мир: два крупнейших мировых экспортера - Япония и Китай приняли решение о содействии в использовании национальных валют вместо доллара США в сделках между китайскими и японскими компаниями.
К этой договоренности премьер-министр Японии Есихико Нода и председатель Госсовета КНР Вень Цзябао пришли во время официальной встречи в Пекине. Встреча состоялась в рамках первого официального визита Е. Ноды в Китай в качестве премьер-министра. Кроме того, была достигнута договоренность о покупке Японией китайских государственных облигаций. В свою очередь КНР недавно приобрела пакет гособлигаций Японии. Покупка долговых бумаг состоится в рамках договора об экономическом сотрудничестве двух стран.
По мнению экспертов, переход на более широкое использование национальных валют положительно скажется на экономическом положении обеих стран. Но это только начало. Похоже, США сдают свои позиции в Азии, и подписание документа ослабит положение доллара в долгосрочной перспективе.
Тем временем дела самой Японии оставляют желать лучшего. Премьер-министр страны Е.Нода в выходные утвердил проект ее бюджета на следующий год, согласно которому бюджет составит $1,16 трлн. Как сообщает NHK, в него заложены расходы, необходимые для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 11 марта 2011г.
Между тем правительство Японии должно решать и проблему колоссального внешнего государственного долга. При этом, несмотря на протесты министра финансов страны Юна Азуми, власти намерены продолжить политику заимствования на внешних рынках и через размещение государственных облигаций привлечь до 49% средств доходной части бюджета.
При этом экономисты отмечают, что итоговый объем японского бюджета в 2012г. может превысить показатель уходящего года в связи с дополнительными выплатами жителям пострадавших от землетрясения районов. Ожидается, что итоговый объем бюджета 2012г. составит около $1,23 трлн. При этом к марту 2013г. национальный долг Японии может приблизиться к отметке $12 трлн.
Основные расходные статьи японского бюджета 2012г. следующие: 25%, или $281 млрд., планируется пустить на обслуживание внешнего долга, расходы на социальные нужды (сокращены на 8,1%) составят $56 млрд., на восстановительные работы после землетрясения - $48,3 млрд.
«Я считаю, что японский механизм бюджетного планирования и его тяга к внешним заимствованиям достигла предела», - заявил Ю. Азуми на пресс-конференции после заседания правительства. В настоящее время государственный долг Японии превышает ее ВВП более чем в два раза. Эксперты японского министерства финансов отмечают, что сильная иена мешает росту экспортно-импортных операций, за счет которых фактически и существует островное государство. Прогноз увеличения объема японской торговли недавно опять был пересмотрен в сторону понижения.
Таким образом, проблемы долга актуальны не только для пестрой Европы, но и для монолитной Японии. Четверть бюджетных трат страны идет на обслуживание ее непомерного госдолга, а эти деньги по большому счету кормят банковский сектор Японии. А он между тем уже более десятка лет не является основой развития экономики страны. Решить проблему высокой задолженности наряду с дорогой иеной Японии с каждым годом становится все труднее, и пока выхода из сложившейся ситуации не видно. Курс иены к 07.00 Киева в понедельник оставил ¥77,98 за доллар. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 23 декабря, в Нью-Йорке повысились и составили: на золото – $1608 за унцию (+0,1%), серебро – $29,23 за унцию (без изменений), платину – $1435 за унцию (+0,42%), палладий – $666 за унцию (+1,38%).
«Рецессия в Европе в 2012г. – важный фактор для металлов в следующем году, но еще более важный и долгосрочный - замедление роста экономики Китая», - считает аналитик Citigroup Дэвид Уилсон. В частности, значение имеет то, мягкая или жесткая будет «посадка», а также то, как будет осуществляться переход к модели, более ориентированной на потребительский спрос. «Цены на медь в краткосрочном периоде могут снизиться, но затем Китай снова начнет покупать, и во второй половине следующего года они пойдут вверх. Что касается цен на золото, они будут расти, поскольку долговые проблемы не решаются ни в США, ни в Европе. $2200 за унцию в 2012г. - вполне реальная цель», - сообщил Bloomberg аналитик.
В то же время предостерегает участников торгов от вложений в драгметаллы Хэнк Смит, главный инвестиционный директор Haverford Trust. Он сообщил, что все средства фонда полностью инвестированы. «У нас нет валюты и нет золота: мы считаем, что золото - это спекуляция, а не инвестиция. Наш портфель состоит наполовину из "защитных" акций – компаний секторов здравоохранения и потребительских товаров, наполовину из циклических бумаг - сырьевого и промышленного секторов. Сейчас дивиденды, которые компания платит, зачастую превосходят ставки по ее 10-летним облигациям, - это редкая возможность», – заключил эксперт. Напомним, в понедельник, 26 декабря, фьючерсы на драгоценные металлы не торгуются в связи с выходными на ведущих мировых биржах.
Курс евро/доллар опустился на американской сессии в ночь на 24 декабря до отметки $1,3025 и установился к закрытию дня около уровня $1,3040. Некоторое давление на курс евро оказало заявление рейтингового агентства S&P о том, что проведение на той неделе Европейским Центральным Банком аукциона по предоставлению банкам долгосрочных кредитов не влияет на возможность понижения кредитных рейтингов данных банков.
В условиях крайне низкой активности на рынке форекс курс фунт/доллар опустился на 100 пунктов до отметки $1,5597. Курс доллар/йена стабилен вблизи отметки ¥78,00.
Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США за ноябрь составил +3.8% (прогноз был +2.2%, предыдущее значение 0.0%). Индекс личных доходов (Personal income) в США за ноябрь составил +0.1% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.4%). Индекс личных расходов (Personal spending) в США за ноябрь составил +0.1% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение +0.1%). Количество продаж новых домов (New home sales) в США за ноябрь составило 315K (прогноз был 314K, предыдущее значение пересмотрено с 307K до 310K).
В понедельник публикаций фундаментальных данных не ожидается. В связи с рождественскими праздниками во многих странах понедельник будет выходным днем.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 декабря просел на 3,09 копейки и составил 31,2266 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения в четверг, в пятницу укрепился на 0,2 коп. до уровня 8,0280 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0280-8,0330 UAH/USD, ближе к полудню котировки сузились до 8,0280-8,0310 UAH/USD после чего снизились до 8,0260-8,0300 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0280 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,79% с 7,9650 UAH/USD до 8,0280 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 23 декабря гривна overnight котировалась банками по 3,0/7,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13,0/23,0% и USD: 2,0/5,0%.
Для пятничной коррекции курса безналичного доллара было несколько «формальных» причин. Во-первых, изменилась динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ: если, начиная с 21-го, их объем рос, в пятницу индикатор показал заметное снижение с уровня 25 260 млн. грн. к отметке 23 516,3 млн. грн.
Во-вторых, о смене тренда в гривневой ликвидности дали понять ставки по гривневым же кредитам overnight рынка Depo, поднявшись с уровня 2,0/6,0% к уровню 3,0/7,0% годовых.
В-третьих, рынок вернулся в колею традиций, предписывающих наличие гривнедефицита в последние дни уходящего года. С известными последствиями для курса «зеленого» безнала.
Пятничные торги «зеленым» безналом характеризовались простотой тренда: стартовав с уровня четвергового закрытия (напомним, 22-го на валютном межбанке «хозяйничали» «быки»), доллар 23-го поэтапно снижался в цене.
Занятно при этом отметить, что, несмотря на «медвежий» тренды пятничной сессии, большую часть времени на валютном межбанке доминировал спрос на падающий в цене доллар. Причина, полагаю, как в текущих дисконтах, так и в превентивном запасании СКВ из-за длинных выходных в США (26-го Америка и большинство стран Запада будет отдыхать на рождественских каникулах).
Выше мы отметили факт возвращение рынка «зеленого» безнала в лоно традиций. Это получило дополнительное подтверждение по итоговой ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 23-го заметно вырос с уровня $765,0 млн., к отметке $958,7 млн., объем продажи долларов США также поднялся с уровня $574,1 млн. к отметке $719,5 млн.
Напомним, «медвежий» тренд рынка как правило сопровождается прогрессом по части ликвидности. Впрочем, справедливости ради стоит все-таки повторить: не исключено, что ростом торговой активности рынок безналичного доллара 23-го был обязан длинным выходным в Америке и валютированием в режиме tom на торгах 26 декабря. При этом, как известно, торговля «завтрашним» долларом «в степях Украины» не пользуется популярностью. Что и заставило часть игроков заблаговременно, еще в пятницу, запасаться «зеленью». Благо цена на нее несколько снизилась.
Теоретически перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала должны были сказаться и на тенденциях «налички». В общих чертах, таки сказались. Главным образом в области оборотов: как и на торгах межбанка, ликвидность пятничной сессии рынка наличных выросла. Во всяком случае, в Днепропетровске, в обоих сегментах местного рынка наличных.
Цифровая конкретика в отношении цен на оптовый и розничный доллар по сравнению с закрытием четверга, не изменилась.
Торги 23 декабря в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD, евро – 10,43/10,53 UAH/USD, рубль 0,2540/0,2585 UAH/RUB.
В течение пятницы обе позиции розничной «зелени» не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение розничной «зелени» не изменились.
Как и накануне, в течение сессии 23-го в этом сегменте доминировал «ненавязчивый» клиентский спрос на доллары, слегка разбавленный «приносом». Последнее обстоятельство было ожидаемым накануне масштабных закупок продуктов и напитков для новогоднего застолья дома и стартовавших корпоративов. В частности, со слов дилеров розницы, благодаря наличию попыток «двусторонней» работы, итоговая ликвидность пятничной сессии заслужила оценку «четыре», оказавшись выше оборотов четверга.
Эти же слова мне повторили и дилеры опта, где наконец-то благодаря двусторонней торговле «чемоданными» партиями наличного доллара наметился прогресс. Во всяком случае, дополуденное доминирование клиентского приноса, которое сменилось приблизительным балансом спрос/предложение и преобладанием спроса на «зелень» на финише торгов, привели к заметному росту оборотов.
Сессия пятницы здесь завершилась курсами: 8,040/8,055 UAH/USD. Продемонстрировав стабильность бидов на фоне полукопеечного роста позиции «предложение».
По сравнению с финишем четверга, цена спроса на оптовый доллар не изменилась на фоне полукопеечного роста оферов. Полагаю, с одной стороны такой внутридневной динамикой оптовая «зелень» обязана установившемуся к вечеру пятницы доминированию клиентского спроса, с другой, мы не исключаем попытку перехода сегмента в праздничный режим работы, характеризуемый более широкой, чем в будни, маржой.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в пятницу уровнями 10,45/10,55 UAH/EUR, констатировав внутридневную курсовую стабильность этой валюты.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евронала прибавили по 5,0 коп.
Поскольку оптовый доллар в течение пятницы по спросу не менялся в цене, приподнявшись на полкопейки по предложению, причины внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня будем искать на мировом форексе а также в низком уровне клиентского интереса к этой высокорисковой валюте.
Традиции жанра обязывают: для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам требуется отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар снижался с уровня $1,3068 к отметке $1,3040. Став «легче», таким образом, на «скромные» 28 пунктов.
Таким образом, на первый взгляд очевидно противоречие с динамикой пары евро-гривня. Однако, полагаю, не стоит спешить с выводами и обобщениями.
Предлагается заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе.
Торги этой парой стартовали на азиатской сессии с уровня $1,3050. Индикатор до 09.00 Киева в рамках технологии «курсовой пилы» («бычий вариант») рос, добравшись на указанное выше время к отметке $1,3115.
В рамках последовавшей засим коррекции индикатор, не выходя из режима «курсовой пилы», сменив лишь вариант на «медвежий», около 17.00 «отметился» в локальной «яме» ($1,3032), выбираясь из которой с помощью приснопамятной «технологии» «курсовой пилы» и пересек финишную черту украинской части форекса на цифре $1,3040.
К слову, на ней кросс-курс тоже не задержался, впоследствии инициировав очередное ралли, в рамках которого сумел около 20.00 Киева добраться до уровня $1,3056… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В последний рабочий день перед рождественскими праздниками активность на рынке форекс остается крайне низка. Курс евро/доллар на 12.30 Киева стабилен в пределах $1,3060-1,3093. Курс фунт/доллар совершает колебания в диапазоне $1,5662-1,5705. Курс доллар/йена стабилизировался около отметки ¥78,00.
Доллар удерживает курс на снижение в пятницу по отношению ко всем основным мировым валютам в преддверии выхода данных о рынке жилья и потребительском секторе США, которые должны подтвердить сохранение тенденции к росту в американской экономике.
Евро подорожал в паре с долларом к 13.30 Киева до $1,3070 по сравнению с $1,3050 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг. Доллар завершает в минусе первую неделю с начала декабря. В паре с японской нацвалютой курс евро почти не изменился - ¥102,02 против ¥102,01 накануне.
Стоимость доллара к иене к этому времени снизилась с ¥78,17 до ¥78,05.
Доллар плавно опускается ниже, интерес к риску ощутимо растет.
После обеда евро продолжает рост в ожидании статданных из США.
Ожидание новой порции позитивной статистики из США улучшает аппетит к риску на валютном рынке и поддерживает динамику евро и высокодоходных валют в предрождественскую пятницу.
Во второй половине дня в предпраздничную для западных игроков пятницу, единая европейская валюта продолжает укрепляться на фоне возросшего аппетита к риску, вызванного публикацией позитивной статистики из США накануне, а также ожиданием новой порции данных из-за океана.
Так, пара EUR/USD растет до уровня $1,3074, пара EUR/JPY поднимается до ¥102, а пара EUR/CHF подтягивается до 1,2238.
В частности, 23 декабря игроки также ждут позитивной статистики из Нового Света: ожидается, что потребительские расходы в США выросли на 0,3% в ноябре, а продажи новых домов выросли на 2,6% в ноябре.
Кроме того, евро незначительно изменился по отношению к иене, после того, как член исполнительного комитета Европейского Центрального банка Лоренцо Бини Смаги заявил, что политики не должны уклоняться от использования количественного смягчения, если это необходимо, чтобы избежать дефляции.
Продолжает снижаться американский доллар. Так, пара USD/JPY снижается до уровня ¥78,01, а пара USD/CHF опускается до отметки 0,9356.
Полагаю, в ближайшее время большой интерес будут представлять действия ФРС. Январское заседание (24-25 января) может пролить свет на дальнейшее направление денежной политики в США. ФРС выразила желание держать ключевую процентную ставку на крайне низком уровне до середины 2013 года, но президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плонкер, в свою очередь, высказал мнение о том, что регуляторы денежного рынка должны в первую очередь ориентироваться на экономические тенденции, а не на календарь.
Австралийский доллар растет до отметки $1,0164 в паре с долларом США, а новозеландский доллар растет против «гринбэка» до уровня $0,7745.
Ближе к вечеру, около 16.00 Киева, доллар укрепляется после публикации отчета США.
Американская валюта в ходе торгов укрепляется против большинства конкурентов. По словам одного из дилеров, этому способствовала публикация отчета США по личным доходам и расходам, показатели которого оказались несколько слабее ожиданий. Доллар/иена подбирается к ранее установленному максимуму сессии в ¥78,10. Участники рынка отмечают, что интерес к продаже пары может возобновиться на подходе к максимуму азиатской сессии в ¥78,23. Офера по-прежнему расположены в области ¥78,25/78,30. Тестирование указного уровня способно открыть дорогу движению по направлению к ¥78,40/78,45. Текущий курс доллар/иены на 16.00 Киева ¥78,07.
Ближе к 17.00 Киева евро, как и накануне, снова испытывает давление.
В ходе американских торгов единая валюта снова оказывается во власти «медведей» и устанавливает новый минимум сессии в области $1,3035, несмотря на сообщения о том, что в преддверии выходных не ожидается снижение рейтинга стран Еврозоны. Тем не менее, пока указанному уровню удается сдерживать напор «медведей».
Тестирование указанного уровня может открыть дорогу движению по направлению к минимуму четверга в $1,3016. Далее спрос на пару ощущается в области $1,3000/1,29990. По словам одного из дилеров, дополнительное давление на евро мог оказать рост доходности десятилетних итальянских облигаций, которая составила 7,085% против 6,892% в четверг. Текущий курс евро/доллара на 17.00 Киева $1,3037.
Пришло время традиционного «еврорезюме». Которое нынче выдержано в «успокоительных тонах» и «умеренном оптимизме».
Итак, пара евро-доллар вторые сутки находится в диапазоне $1,30-1,31. Иначе говоря, «сладкая парочка» де-факто не двигается с места, хотя статистики в последние два дня выходило предостаточно. Так, в четверг розничные продажи Италии за октябрь вышли лучше прогноза, на уровне +0,1% м/м против прогноза -0,2% м/м. Затем по третьей оценке рост ВВП Великобритании пересмотрели вверх с 0,5% кв/кв до 0,6% кв/кв. Но третья оценка роста ВВП США была пересмотрена вниз второй раз подряд, с 2,0% годовых до 1,8% годовых. Впрочем, если III квартал в США оказывается не таким хорошим, то IV будет явно отличным.
22-го еженедельные заявки по безработице обновили посткризисный минимум еще раз, показав значение в 364 тыс. А индекс потребительских настроений Мичиганского Университета за декабрь по финальной оценке был пересмотрен с 67,7 до 69,9.
Таким образом, индекс показывает рост IV месяц подряд и за это время поднялся с 55,7 до 69,9.
Ну а в пятницу отличными вышли заказы товаров длительного пользования в США за ноябрь, показали рост +3,8% м/м против прогноза +2,2% м/м, на уровне 12,2% г/г.
Одним словом, текущая статистика показывает, что восстановление в США продолжает набирать обороты. И даже если заглянуть чуть вперед, и посмотреть, какая выйдет статистика по США в январе, то можно увидеть, что улучшение будет и здесь.
Так, промышленный индекс ISM за декабрь ожидается с ростом с 52,7 до 53,2, ISM услуг за декабрь с ростом с 52,0 до 53,0, а ключевые Nonfarm Payrolls ожидаются на уровне 140 тыс. против ноябрьских 120 тыс. При таком новостном фоне есть все основания ждать роста аппетитов к риску и падения доллара.
Впрочем, сырьевые валюты, в отличие от евро, уже успешно отыгрывают весь этот вполне ожидаемый позитив уже несколько дней. Особенно выделился российский рубль, доллар-рубль упал уже до 31,22 RUB/USD. А еще 23-го ЦБ РФ понизил ставку с 8,25% до 8,0%, хотя на курс рубля это не повлияло, сегодня рубль вырос на 0,4%. В понедельник в США будет выходной в связи с католическим рождеством, так что сегодня уже не приходится надеяться на сильные движения на рынке. Однако по-прежнему можно ожидать роста евро к отметке $1,40 в среднесрочной перспективе.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне адекватно, хотя и не без некоторой волатильности. Ставшей следствием «тонкости» рынка.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое, достаточно «равнодушно» «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 23 декабря констатировали внутридневные двухкопеечные потери бидов и оферов евро-гривня: 10,43/10,53 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение пятницы по спросу и по предложению по 10 пунктов.
Торги 23 декабря здесь завершились ценами 0,255/0,257 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, предложение потеряло столько же.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 23-го была «очень низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу заметно прибавила, оказавшись выше достигнутого накануне «плинтусового» уровня.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 23 декабря в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся с четверга спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 декабря по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению прибавили 25 пунктов.
Как и ожидалось, к финишу недели отечественный валютный рынок вернулся в привычную колею традиций, предписывающих на излете года нехватку нацвалюты и в этом контексте активизацию «слива» долларовых «заначек» с целью выручить толику гривни на подготовку к празднованию Нового года.
На валютном межбанке наметившееся 23-го сужение гривневой ликвидности заморозило инициированный накануне рост курса доллара, и развернуло тренд в противоположную сторону. Причем, как мы отмечали ранее, воспользовавшись снижением цены последнего, игроки продолжали пополнять свои «зеленые» закрома. Об этом недвусмысленно свидетельствовало преобладание доминирования спроса, вопреки которому курс «зелени» все равно снижался.
Изменилось настроение и на рынке наличных. Если ранее в розничном и мелкооптовом сегменте «налички» наблюдалось жесткое доминирование обывательского и мелкобизнесового спроса, нынче очевиден тренд в направлении приблизительного баланса спрос/предложение.
Оптовый сегмент уже прошел этот этап предновогодней эволюции, рапортуя о дополуденном доминировании клиентского «приноса» с плавным переходом к оптимальной для ликвидности «двусторонней» торговле долларом.
Полагаю, в дебюте новой недели это настроение у оптовиков сохранится или же в крайнем случае здесь будет идти «двусторонняя» торговля валютой.
В розничном сегменте рынка наличных наступление приблизительного баланса спрос/предложение более реально, что, несомненно, должно самым положительным образом сказаться на уровне ликвидности. Последняя, впрочем, имеет шанс подвергнуться нешуточному испытанию в процессе неизбежного расширения маржи в последние дни 2011 года. К слову, некоторые коммбанки уже инициировали этот проект, растянув спрэд по котировкам доллара 23-го. Думаю, тенденция сохранится и на следующей неделе. Которая, к слову, стартует достаточно «вяло» из-за выходного дня в Америке и большинства стран Запада по случаю тамошнего Рождества.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 26 декабря, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0255/8,0300 UAH/USD tom. Также индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, которое наблюдалось по сути до 11.00. Торги 26-го, напомним, проводятся валютированием tom из-за выходного дня в США.
Около 11.03 Киева маржа символически растянулась за счет снижения бидов неизменности позиции «предложение»: 8,0253/8,0300 UAH/USD tom. При этом здесь наблюдалось доминирование спроса на фоне «плинтусовой» ликвидности.
К 11.30 настроение на межбанке не изменилось (доминирования спроса) на фоне несколько выросшей ликвидности и по сути прежних курсов: 8,0250/8,0298 UAH/USD.
Полагаю, сохранение доминирования спроса (даже на «завтрашний» доллар) могло «проистекать из очередной смены настроения на рынке гривневых ресурсов: как стало известно в понедельник остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ вновь выросли с уровня 23 516,3 млн. грн. к отметке 25 375,4 млн. грн.).
Понятное дело, для сессии 26 декабря эти изменения мало что дают, однако уже во вторник рост количества «относительно свободной» гривни может иметь более важное значение.
Первое вскорости (около 11.40) нашло свое подтверждение: спрэд курса доллара растянулся (8,0250/8,0302 UAH/USD tom) на фоне перемен в настроениях — на торгах межбанка начало доминировать предложение.
К 12.38 безналичный доллар в рамках коррекции опустился к уровню 8,0233/8,0292 UAH/USD tom на фоне доминирования предложения.
Около 12.50 Киева на торгах безналичным долларом обнаружилось очевидное и прогнозированное стремление действующих котировок расширить спрэда «за счет» падения бидов (8,0228/8,0292 UAH/USD tom) на фоне установившегося доминирования спроса и упавшей ликвидности.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 декабря с уровней: доллар – 8,010/8,055 UAH/USD, евро – 10,35/10,55 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,259 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 23 декабря, курс доллара по спросу не изменился, по предложению вырос на 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу стал ниже на 5,0 коп., по предложению откатился на 3,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу прибавил 20 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 26 декабря настроение в этом сегменте рынка было достаточно тревожным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» вновь выросшими к отметке $1,3054 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 26-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,040/8,055 UAH/USD (по сравнению со стартом пятницы, спрос не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.); евро – 10,45/10,53 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 декабря, спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); рубль 0,2545/0,2590 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 5 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
В дебюте сессии от 26 декабря в сегменте наблюдалась низколиквидная работа по удовлетворению клиентского спроса на доллар.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,040/8,055 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение выросло на 0,5 коп.); евро – 10,45/10,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,255/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте 26 декабря у оптовиков обслуживался клиентский «спрос» на российскую валюту.
На 11.45 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемены в ценах не случились: доллар - 8,040/8,055 UAH/USD, евро - 10,41/10,53 UAH/EUR, рубль - 0,2545/0,2590 UAH/RUB. При этом здесь сохранилась работа по обслуживанию спроса на доллар на фоне нормальной ликвидности.
У оптовиков на этот час цены открытия изменились: доллар - 8,040/8,050 UAH/USD, евро - 10,43/10,52 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,265 UAH/RUB. Сегмент рапортовал о возникшей паузе, сменившей работу с российской валютой.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
