Итоги: Мировой фондовый рынок 04.01.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2012 13:32

Итоги: Мировой фондовый рынок 04.01.12

США

Американские фондовые площадки завершили первые торги года уверенным ростом на фоне новостей об активизации производства как в США, так и за рубежом.

По данным Института управления поставками США, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре достиг максимума за последние шесть месяцев, составив 53,9 пункта против 52,7 пункта в ноябре. Аналитики, опрошенные агентством MarketWatch, ожидали роста показателя до 53 пунктов.

Кроме того, расходы на строительство в США в ноябре выросли на 1,2%, это третье повышение показателя за четыре месяца.
На настроение инвесторов повлияли также новости от Федеральной резервной системы США. Согласно протоколу заседания комитета регулятора, ФРС планирует изменить коммуникационную стратегию, начав публикацию прогнозов того, как долго она будет удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне. В январе ФРС намерена опубликовать первый такой прогноз, он будет обновляться четыре раза в год. Регулятор вновь подтвердил намерение удерживать ставку на рекордно низком уровне, близком к нулю, как минимум до середины 2013 года.

Позитива прибавила и зарубежная статистика. Так, производственная активность в Австралии в декабре увеличилась впервые за полгода, индекс менеджеров закупок Китая в декабре вырос до 50,3 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли информацию о росте в прошлом месяце уровня промышленного производства в США и Китае и менее значительном, чем ожидалось, его сокращении в странах еврозоны. Росту котировок способствовали также данные о сокращении безработицы в Германии. Впрочем, январь традиционно считается на американских фондовых рынках месяцем активного роста.

По данным Федерального агентства Германии по трудоустройству, уровень безработицы в стране в декабре по сравнению с ноябрем с учетом сезонных колебаний снизился и составил 6,8%, уровень безработицы без учета сезонных колебаний в декабре 2011 года составил 6,6%. Число безработных с учетом сезонных колебаний в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем снизилось на 22 тысячи человек и составило 2,89 миллиона.

Как сообщил агентству MarketWatch Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners, волатильность 2011 года вряд ли сократится и в начале 2012 года, и к середине года могут появиться хорошие возможности по долгосрочным покупкам из-за разочарования инвесторов, связанного с долговым кризисом.

Акции финансового сектора оказались в числе лидеров по итогам сессии: бумаги Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. подорожали более чем на 4,3%, Citigroup Inc. - на 7,7%.

Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и машиностроительной Caterpillar Inc. поднялись по меньшей мере на 3,7%.
Нефтегазовая корпорация Chevron Corp. добавила в свой актив 3,7% на фоне удорожания нефти, ее конкурент - ConocoPhillips - 1,8%.
Рыночная капитализация Cisco Systems Inc. увеличилась на 3,4%; аналитики JPMorgan повысили оценку акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования.

Стоимость акций горнодобывающей Peabody Energy Corp. выросла на 9,5%, ее конкурента - Alpha Natural Resources Inc. - на 8%.

Индекс Dow Jones на закрытии во вторник вырос на 1,47% и составил 12397,38 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,55% и составил 1277,06 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,67% до 2648,72 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе 3 января 2012г. закрылись ростом ведущих индексов. Причиной позитивного настроя инвесторов стали макроэкономические новости из Китая и Германии. КНР опубликовала отчет о повышении активности в обрабатывающей промышленности. Германия отчиталась о снижении безработицы в декабре 2011г. В обоих случаях рост превзошел ожидания экспертов. Кроме того, положительно на ходе торгов отразились макроэкономические данные из США, где во вторник были опубликованы показатели индекса деловой активности в производственном секторе (PMI): в декабре 2011г. индекс вырос на 1,2 пункта и составил 53,9 пункта против 52,7 в предыдущем месяце.

Таким образом, новости из Китая стимулировали спрос на акции горнодобывающих и металлургических компаний, которые вышли в лидеры сегодняшних европейских торгов. Так, акции горнодобывающей компании BHP Billiton подорожали на 6,15%, а Rio Tinto - на 6,4%. Стоимость бумаг компании Xstrata выросла на 5,6%, Antofagasta - на 7,4%.

Удачно торги завершились и для представителей автомобильной промышленности после того, как американское информационно-аналитическое агентство Polk обнародовало прогноз о рекордном увеличении продаж в отрасли в 2012г. (в одном только Китае ожидается 17-процентный рост). На подобном информационном фоне бумаги Bayerische Motoren Werke (BMW) подорожали 3,84%.

В банковском секторе акции британского Barclays выросли на 5,82%, котировки Lloyds Banking Group поднялись на 4,38%, Royal Bank of Scotland - на 4,11%. Бумаги немецкого Deutsche Bank подорожали на 0,97%. Акции французского Societe Generale упали в цене на 0,48%, а бумаги BNP Paribas подорожали на 0,14%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 127,63 пункта (+2,29%) - до 5699,91 пункта, немецкий DAX - на 91,05 пункта (+1,50%) - до 6166,57 пункта, французский CAC 40 - на 23,10 пункта (+0,72%) - до 3245,40 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 114,70 пункта (+1,93%) - до 6050,93 пункта.

Азия

Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, 4 января, закрылись разнонаправленно после того, как осторожность инвесторов одержала вверх над оптимизмом по ряду позитивных новостей об активизации производства в США и Китае.

Утром на открытии бирж фондовые индексы преимущественно росли.

По итогам торгов среды японский Nikkei подрос на 1,24%, составив 8560,11 пункта, Topix вырос на 1,97% - до 742,99 пункта.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,49%, составив 1866,22 пункта

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 2,11% и составил 4187,80 пункта.

Гонконгский Hang Seng на закрытии потерял 0,80%, составив 18727,31 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 1,37% - до 2169,39 пункта.


По данным Института управления поставками США, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре достиг максимума за последние шесть месяцев, составив 53,9 пункта против 52,7 пункта в ноябре. Аналитики, опрошенные агентством MarketWatch, ожидали роста показателя до 53 пунктов. Производственная активность в Австралии в декабре увеличилась впервые за полгода, а индекс менеджеров закупок Китая в декабре вырос до 50,3 пункта.

Фондовые торги в Японии 04 января 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,24% после выхода данных, свидетельствующих о росте объемов обрабатывающей промышленности в американской, китайской, австралийской и немецкой экономиках, что нивелировало пессимизм участников рынка, вызванный затянувшимся европейским бюджетно-долговым кризисом. Завершившаяся сессия стала первой для японских бирж в новом году; 2-3 января торги не проводились в связи с праздниками.

Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 70% выручки которого приходится на зарубежные страны, подорожали на 1,6%.

Акции Elpida Memory Inc. поднялись на 5,6%; в СМИ появилась информация о том, что переживающий трудности производитель карт памяти договаривается с Toshiba Corp. об операционной интеграции.

Котировки крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. поднялись на 6,86%; аналитики SMBC Nikko Securities Inc. считают, что компания вернулась к прибыли в предыдущем квартале.

Американские биржи закрылись ростом ведущих фондовых индикаторов.

По итогам торговой сессии 04 января 2011г. индекс Nikkei повысился на 104,76 пункта (+1,24%) и составил 8560,11 пункта. Курс доллара к иене не изменился к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил ¥76,67 за доллар.

Россия

Торги на российском фондовом рынке в первый биржевой рабочий день этого года завершились ростом ведущих фондовых индексов на уровне выше 3%. По итогам вторничной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 3,03% - до 1444,76 пункта, индекс РТС - до отметки 1434,25 пункта, увеличившись на 3,79%. Значение индекса RTS Standard выросло на 2,83% и составило 9863,45 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС составил более 118 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 52,36 пункта (3,789%) и составил 1434,23 пункта.
Торги прошли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 6862,32 млн рублей, что примерно на 30% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 6% акций - снизились.
Итоги торгового дня у россиян: в год дракона с новым надеждами.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 42,53 пункта (3,033%) и составил 1444,76 пункта.
Торги прошли с активностью ниже средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 23918,08 млн рублей, что примерно на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Цены на 75% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 20% акций - снизились.

Лидеры роста:

TATNS - цена 172,21 руб. (+8,42%), оборот 2,15 млн. руб.
VTBRS - цена 0,0615 руб. (+6,96%), оборот 62,54 млн. руб.
FEESS - цена 0,2963 руб. (+6,28%), оборот 0 млн. руб.
CHMFS - цена 388,63 руб. (+5,61%), оборот 2,63 млн. руб.
SBERPS - цена 61,13 руб. (+4,67%), оборот 40,18 млн. руб.

Лидеры падения:

RTKMS - цена 153,45 руб. (-0,52%), оборот 1,63 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

SBERS - цена 82,46 руб. (+3,83%), оборот 3113,77 млн. руб.
GAZPS - цена 177,53 руб. (+4,43%), оборот 959,63 млн. руб.
LKOHS - цена 1732,91 руб. (+0,75%), оборот 334,81 млн. руб.
SNGSS - цена 26,133 руб. (+3,54%), оборот 164,8 млн. руб.
ROSNS - цена 218 руб. (+2,75%), оборот 127,73 млн. руб.

Лидеры роста:

ФСКЕЭСао - цена 0,30901 руб. (+9,93%), оборот 296,86 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 172,01 руб. (+8,59%), оборот 327,81 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 0,9287 руб. (+8,24%), оборот 2,99 млн. руб.
НЛМКао - цена 67,37 руб. (+7,28%), оборот 384,32 млн. руб.
СевСт-ао - цена 389 руб. (+6,93%), оборот 604,4 млн. руб.

Лидеры падения:

МРСКУр - цена 0,2022 руб. (-3,71%), оборот 1,02 млн. руб.
ЧеркизГ-ао - цена 559,9 руб. (-1,6%), оборот 0,48 млн. руб.
ИнтерРАОао - цена 0,034873 руб. (-0,02%), оборот 128,1 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

Сбербанк - цена 82,41 руб. (+3,79%), оборот 6435,23 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 177,5 руб. (+3,58%), оборот 4346,26 млн. руб.
ЛУКОЙЛ - цена 1731 руб. (+1,76%), оборот 1955,57 млн. руб.
Роснефть - цена 218 руб. (+1,96%), оборот 1136,39 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 5015 руб. (+1,74%), оборот 1115,52 млн. руб.

Итоги торгового дня у россиян: в год дракона с новым надеждами.

Последний торговый день прошлого года у россиян закрылся ростом. Во вторник наши соседи также ожидали роста котировок. В первой половине дня индекс ММВБ преодолеет зону сопротивления 1400-1420 пунктов и «медведям» придется закрыть часть коротких позиций – следующая остановка находится на уровне 1450 пунктов. Пока реализуется прошлогодний сценарий - новогоднее ралли задержалось по времени и прошло в первые два торговых дня следующего года.

02-го позитивную динамику показали фондовые индексы Европы, кроме Великобритании, биржи которой были закрыты. В частности фондовый индекс Германии сумел подняться на 3%. Экономика Германии встретила 2012 год в неплохом состоянии – максимальная трудовая занятость за последние двадцать лет. Кроме того, стало известно, что встреча лидеров Германии и Франции, в рамках подготовки к саммиту Европейского Союза 30 января, состоится в Берлине 9 января. Канцлер Германии заявляет, что 2012 будет тяжелее предыдущего года, но это не отменяет возможные всплески локального оптимизма на рынке. Возможно, на встрече 9 января будут озвучены новые инициативы по преодолению долгового кризиса в ЕС.

С точки зрения технического анализа, немецкий фондовый индекс выглядит превосходно.
02-го был пробит наверх многомесячный треугольник консолидации. При этом индикатор CCI находится в зоне покупки, а RSI-14 еще не вырос до того уровня, где индекс будет считаться перегретым (дневные графики). В понедельник индекс DAХ закрылся по 6075,52, а ближайшая цель роста находится в районе декабрьских максимумов и прохождения 200 EMA – 6190. Надеемся на рост немецкого фондового индекса и на то, что министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле окажется прав и Европа справятся с финансовым кризисом уже в этом году.

Правда, не Германия сейчас в центре внимания инвесторов, а Италия и Франция.

Перед апрельскими выборами рейтинговые агентства могут снизить Франции высший рейтинг, и я неуверен, что это снижение уже заложено в цену акций. Что касается Италии, то с учетом напряженного графика выплат госдолга в первом полугодии, многое будет зависеть от реакции инвесторов на уточненный план премьер-министра Монти по стимулированию экономики, который будет представлен лидерам Европейского Союза 23 января.

В этом контексте было бы рациональным удерживать длинные позиции, но при этом быть готовым выйти в деньги (возможно на уровне 1480 пунктов по индексу ММВБ).

Рост рынков из-за праздников происходит на небольших объемах, например в последние пять дней объемы торгов на немецкой бирже уменьшились примерно в два раза. Не исключено, что после того, как все трейдеры выйдут на работу после праздников, объемы торгов возрастут и потребуется переиграть нынешний рост.

Впрочем, полагаю, торги на российском рынке в начале января, скорее всего, будут проходить на пониженных объемах, поскольку этот период традиционно считается в России новогодними каникулами.

В начале месяца на ход торгов влияние может оказать развитие отношений между США и Ираном: напряженность способствует росту цен на нефть. Также в начале месяца выйдет блок статистики по рынку труда США, что является традиционным событием для начала месяца.

В целом, по мнению автора, инвесторы будут находиться в ожидании более значимых событий - сезона годовых отчетностей в США. Первую отчетность по сложившейся традиции опубликует Alcoa (09 января 2012г. после закрытия торгов на американском рынке). Далее, последуют первые сигналы о результатах деятельности финансового сектора, что может задать тренд до конца января 2012г.

Украина

К полудню среды, 04 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 04 января, ростом в пределах 0,11-2,08% на фоне новостей об активизации производства в США и Китае.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 1,11% - до 8549,54 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,11% и составил 1877,46 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 2,08% и составил 4186,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng на открытии вырос на 0,49%, составив 18970,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,59% - до 2212,47 пункта.

По данным Института управления поставками США, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре достиг максимума за последние шесть месяцев, составив 53,9 пункта против 52,7 пункта в ноябре. Аналитики, опрошенные агентством MarketWatch, ожидали роста показателя до 53 пунктов. Производственная активность в Австралии в декабре увеличилась впервые за полгода, а индекс менеджеров закупок Китая в декабре вырос до 50,3 пункта.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,24% - до 1441,35 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1431,65 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,24%, начав день на отметке 9840,06 пункта.

Полагаю, 04 января на ход торгов у россиян влияет статистика из Европы и США.
Днем будут раскрыты данные по потребительской инфляции в Еврозоне, а уже после закрытия торгов на российском рынке - заказы в обрабатывающей промышленности США за ноябрь. Согласно прогнозу американская статистика должна поддержать «быков», а значит, вернуть покупки на фондовые рынки. Так, локальные коррекции стоит использовать для наращивания спекулятивных длинных позиций по наиболее ликвидным бумагам.

«Голубые фишки» РФ накануне закрылись в районе уровня сопротивления, что ограничивает рост в начале сессии. Однако небольшая коррекция вновь сформирует привлекательные уровни для входа в бумаги. В период новогодних каникул именно «голубые фишки» наиболее интересны для совершения торговых операций.

По итогам первой сессии года индекс ММВБ прибавил порядка 3% и закрылся немногим ниже 1450 пунктов. Данный уровень может быть протестирован уже сегодня, считает Н.Лесина. Главным драйвером роста могут вновь стать высокие цены на нефть: ситуация в Иране привела к тестированию отметки $112 за баррель по фьючерсу на нефть марки Brent. Район $112 за баррель является важным сопротивлением и при его пробитии фьючерс может устремиться уже к $115 за баррель. Сигналы с валютного рынка и сохраняющаяся напряженность в Иране пока не препятствуют дальнейшему росту цен и у фьючерса на нефть марки Brent есть все шансы, чтобы преодолеть локальное сопротивление.

Впрочем, после «ударной» сессии накануне в среду россиян может ждать день консолидации. Однако, если окончательные цифры по декабрьскому PMI в секторе услуг, а также композитному индексу PMI еврозоны окажутся лучше прогнозов, позиции евро могут быть усилены. А значит, и фондовые индексы получат новый стимул для роста. Отсюда вывод: держать длинные позиции в биржевых активах.

Разнонаправленно в среду торгуются фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс региона MSCI Asia Apex 50 по состоянию на 08.00 Киева просел на 0,19% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Японские индексы Nikkei и Topix прибавили 1,24% и 1,97% соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,57%. В «красной зоне» торгуются в среду индексы Китая и Индии. При этом в «зеленой зоне» - фондовые индексы Австралии, Новой Зеландии и Тайваня.

В-третьих, фондовые торги в Европе 4 января 2012г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии размещения облигаций Германией и Португалией на общую сумму €6 млрд.

Акции крупнейшего в мире производителя ветряков Vestas Wind Systems A/S снизились в цене на 18%; компания изменила свой прогноз продаж в сторону понижения.

Котировки второй по величине в Великобритании розничной сети по продаже одежды Next Plc. снизились на 4,3% после того как компания привела данные по продажам за минувший финансовый квартал, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация конкурента ритейлера - Marks & Spencer Group Plc. уменьшилась на 1,7%.

После открытия американских бирж Министерство торговли США приведет данные по объему промышленных заказов в ведущей мировой экономике в ноябре 2011г. Аналитики прогнозируют, что показатель в месячном исчислении повысится на 1,9%.
В среду Германия намерена разместить облигации на сумму €5 млрд, Португалия - на €1 млрд. Позже в январе состоятся аукционы в Греции, Италии и Испании.

По состоянию на 11.20 Киева, британский FTSE 100 снижается на 4,74 пункта (-0,08) - до 5695,17, немецкий DAX - на 31,28 пункта (-0,50%) - до 6134,47 пункта, французский CAC 40 - на 20,63 пункта (-0,63%) - до 3224,90 пункта.

Судя по вышеприведенной «текучке» внешнего антуража, «первый блин» для нашего фондового рынка в 2012 году получится комом. Индикаторы закроются в «красной зоне» на фоне низкой ликвидности.

В пользу такого варианта развития сюжета говорит текущая сводка с наших площадок, где «в минусе» торгуются бумаги ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), Аваль, Донбассэнерго, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Укртелеком, Стирол, Мотор Сич и Укрнефть.
Не оставляя шансов оптимистам от фондов.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59414
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3478 раз.
Подякували: 6736 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 44
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
0 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів