Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в понедельник на фоне слабой статистики по безработице из США, информации по объему промышленных заказов в Японии и заявлений премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао.
К закрытию торгов японский Nikkei 225 снизился на 1,37% - до 8896,88 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 1,02% и составил 763,93 пункта.
Южнокорейский KOSPI закрылся в «минусе» на 1,19% и составлял 1836,13 пункта.
Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 1,5% и достиг 2933,84 пункта.
Индекс материкового Китая Shanghai Composite снизился на 2,37%, составив 2170,81 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,95% - до 4118,3 пункта. Гонконгский
Hang Seng понизился на 1,88% и составил 19428,09 пункта.
В пятницу стало известно, что безработица в США в июне сохранилась на уровне мая - 8,2%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 80 тысяч. Аналитики ожидали увеличения числа мест на 100 тысяч.
Кроме того, в понедельник были опубликованы статданные по объему промышленных заказов в Японии в мае текущего года. Показатель вырос всего на 1% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 7%. При этом в месячном выражении объем промышленных заказов в стране в отчетном месяце рухнул на 14,8%, в то время как в апреле был зафиксирован рост на 5,7%.
Участники торгов с пессимизмом восприняли заявления премьера Госсовета КНР Цзябао о том, что давление на национальную экономику сохраняется, и власти будут делать все возможное для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. «Комментарии были восприняты большей частью негативно, поскольку отражают обеспокоенность властей относительно степени замедления роста экономики»,- приводит агентство MarketWatch мнение стратегов Credit Agricole.
Фондовые торги в Японии 9 июля 2012 г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,37%. При этом биржевой индикатор вновь опустился ниже психологически комфортной отметки в 9000 пунктов на фоне беспокойств инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики. Негатив обусловила обнародованная в США, КНР и Японии макроэкономическая статистика.
Так, трейдеров разочаровали данные по уровню безработицы в США в июне 2012 г.: несмотря на то что показатель не изменился по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил 8,2%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 80 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших прироста на 90 тыс. мест (по данным Reuters).
На этом фоне эксперты вновь заговорили о том, что Федеральной резервной системе США придется пойти на третий раунд количественного смягчения в рамках поддержки экономического роста.
Рост потребительских цен в КНР в июне 2012 г. замедлился до 2,2% в годовом исчислении против 3-процентного роста, наблюдавшегося в мае с.г., что подогрело волну слухов о том, что рост экономики Поднебесной замедляется. Одновременно обнародованная в КНР статистика дала шанс надеяться на очередные меры стимулирования экономики страны со стороны Центробанка.
Котировки производителя промышленного оборудования Komatsu Ltd. понизились на 3,5% на фоне вероятности снижения заказов на продукцию. Одновременно аналитики Nomura Securities понизили рекомендацию по акциям компании до «нейтрально» и целевую стоимость ценных бумаг Komatsu, что неблагоприятно отразилось на котировках.
Акции конкурента Komatsu - Sumitomo Heavy Industries подешевели на 3,3%. На котировки компаний могла негативно повлиять обнародованная в Японии макроэкономическая статистика по объему заказов на продукцию машиностроения: показатель снизился в мае 2012 г. на 14,8% против ожидаемого аналитиками снижения на 3,3%.
В то же время ожидания мер стимулирования экономики со стороны китайского Центробанка поддержали котировки грузоперевозочных компаний Японии, которые бы выиграли от подобного шага регулятора. Бумаги Meiji Shipping Co Ltd подскочили в цене на 6,76, акции Kyoei Tanker Co Ltd и Inui Steamship подорожали на 2,3%.
По итогам торгов 9 июля 2012 г. индекс Nikkei понизился на 1,37% - до 8896,88 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,19 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,73 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу 07 июля, снизился на 1,55 пункта или 0,40% до 387,78 пункта. Объем торгов за день составил 132 196 459,87 грн., акциями наторговали 849 326,11 грн., корпоративными облигациями - 2 078,76 грн., гособлигациями - 30 845 055,00 грн., муниципальными облигациями - 100 500 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу 06 июля, индекс цен на акции в ПФТС снизился на 8,38 пункта или 2,11% до 389,33 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 146,65 пункта или 27,44% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла субботняя, 07 июля, сессия в ПФТС.
Фондовый рынок Украины начал субботние торги снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии опустился на 0,41% - до 1063,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 388,82 пункта.
На УБ в снижении лидировали акции Укрсоцбанка (-3,79%), Азовстали (-0,72%) и Укрнефти (-0,66%). Росли только бумаги Алчевского меткомбината (+0,16%). В индексе ПФТС сменили котировки акции Днепрэнерго (-4,5%) и ЕМЗ (+1,01%).
Скорее всего, наши индексы снижаются по причине фиксации участниками прибыли, а также из-за закрытия позиций в преддверии начала сезона отчетности в США.
Думается, инвесторы в этот день сосредоточатся на наиболее ликвидных позициях, однако ожидает, что активность будет на очень низких уровнях.
Вялость торгов проистекает из того, что пятничные данные с рынка труда в США достаточно больно ударили по котировкам основных бумаг. Таким образом, украинские индексы в субботу, скорее всего, будут двигаться без существенных отклонений от текущих уровней, сиречь, в боковом тренде.
Украинские фондовые индексы завершили субботние торги разнополярно: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам сессии вырос на 4,28% - до 1113,98 пункта при объеме торгов 26,17 млн грн, индекс ПФТС снизился на 0,4% - до 387,78 пункта при объеме торгов 132,2 млн грн.
Все акции «индексной корзине» УБ завершили сессию повышением котировок. Лучший рост при этом показали бумаги Укрнефти (+8,24%), Азовстали (+6,45%) и Центрэнерго (+6,28%).
Индекс ПФТС утянули вниз акции энергогенерации: Западэнерго (-1,82%) и Днепрэнерго (-0,9%).
В лидерах роста на бирже были бумаги Азовстали (+8,16%), Укрнефти (+7,78%) и Укрсоцбанка (+6,44%).
Отметим: в субботу торги на бирже проходили из-за переноса рабочего дня с пятницы, 29 июня, на 07 июля. На мировых площадках был выходной день.
А сейчас блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (02 – 07 июня) «удлиненная» неделя констатировала возвращение на наши площадки, покинувших их на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 25,47 пункта, или на 7,03% (индикатор вырос с уровня 362,31 до отметки 387,78 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 8,94 млн. грн.
Для справки, предыдущая, «укороченная» (25 – 27 июня) неделя констатировала возвращение на наши площадки, покинувших их ранее «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,28 пункта, или на 0,903% (индикатор просел с уровня 365,59 до отметки 362,31 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 26,18 млн. грн.
К полудню понедельника, 09 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются третью сессию подряд после того, как премьер Госсовета КНР объявил, что китайская экономика испытывает «сравнительно большое понижательное давление».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии 9 июля на 0,8% - до 117,71 пункта.
Японский Nikkei 225, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%.
Курс акций японского производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. упал на 3,5%.
Бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на 1,3% вслед за падением цен на металлы.
Крупнейший мировой производитель циркония Iluka Resources Ltd. сократил капитализацию на 21% из-за ухудшения прогноза продаж циркония на 50%.
Девелопер China Overseas Land & Investment Ltd. возглавил падение среди строительных компаний материкового Китая после того, как Вэнь Цзябао пообещал не допустить повторного повышения цен на жилье, котировки ценных бумаг компании опустились на 2,4%. Акции Sino Land Co. потеряли в цене 1,8%, Hang Lung Properties Ltd - 2,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 09-го разнонаправленным изменением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,44% - до 1420,48 пункта. Индекс РТС при этом опустился до отметки 1357,34 пункта, что на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Скорее всего, открытие торгов на российском рынке состоится в нейтральной зоне, поскольку сейчас как фьючерсы на американские индексы, так и фьючерсы на нефть торгуются вблизи тех отметок, при которых закрывался российский рынок, что обеспечивает ему поддержку в начале дня. В понедельник на открытии торгов не исключена попытка выхода российских фондовых индексов в небольшой «плюс» - поддержку нашему рынку окажет наметившееся с утра восстановление цен на нефть и металлы. Однако в целом внешний фон по-прежнему не располагает к покупкам: замедление инфляции в Китае не слишком воодушевило игроков, которые до появления новых драйверов движения, похоже, готовы лишь приостановить продажи.
В «красной зоне» торгуются 09-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Сводный индекс MSCI Аsia Аpex 50 по состоянию на 09.00 Киева просел на 1,58% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,30%, индекс Гонконга Hang Seng - 1,39%, южнокорейский Kospi - 1,22%.
Полагаю, основным риском понедельничной сессии является встреча Еврогруппы, на которой в первую очередь будет рассматриваться воплощение в жизнь итогов саммита Евросоюза. Согласно ожиданиям, на встрече могут вновь выявиться различия точек зрения европейских лидеров, что может отрицательно сказаться на рынках. Кроме того, после закрытия торгов в США будет оглашен отчет Alcoa, ожидание которого может сдерживать от активных действий. Из статистики стоит выделить индекс рынка труда США и индекс доверия инвесторов еврозоны, данные по потребительскому кредитованию в США выйдут уже после завершения торгов на российском рынке.
В-третьих, фондовые индикаторы Европы незначительно изменяются в начале торгов в понедельник. Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку рынку в понедельник оказали заявления главы Госсовета КНР, отметившего «существенное понижательное давление» в экономике страны и призвавшего правительство принять решительные меры для ее поддержки. Кроме того, Федеральное статистическое управление Германии сообщило об увеличении объема экспорта из страны в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Негативом для фондового рынка стали статданные из Японии, показавшие максимальное с 2005 года сокращение заказов промпредприятий страны.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился в ходе торгов на 0,07% - до 254,58 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:33 мск в понедельник поднялся на 5,93 пункта (0,27%) - до 2241,44 пункта.
Британский FTSE 100 опустился на 5,53 пункта (0,1%) - до 5657,1 пункта.
Французский индекс CAC 40 прибавил 6,08 пункта (0,19%) и составил 3174,87 пункта.
Германский DAX увеличился на 2,01 пункта (0,03%), составив 6412,12 пункта.
Стоимость акций британской рекрутинговой компании Michael Page International опустилась на 4,3%. Компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 6,6% и ожидает, что текущий квартал для нее будет сложным.
Бумаги французской Arkema подешевели в ходе торгов на 2,2%. Главный исполнительный директор химической компании Тьерри Ле Хенафф заявил в интервью журналу Investir, что Arkema намерена оставаться независимой и фокусироваться на собственной стратегии роста.
На прошлой неделе акции Arkema подорожали на 15% на информации о том, что компания получила предложения о покупке, оценивающие ее в €5,5 млрд. и более.
Отечественный фондовый рынок начал торговую неделю ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии повысился на 0,82% - до 1123,13 пункта, индекс ПФТС - на 0,06%, до 388,01 пункта. Утром поддержку индексу УБ оказывали акции Азовстали (+4,06%), Укрнефти (+2%) и Авдеевского КХЗ (+1,73%). В снижении лидировали акции Донбассэнерго (-3,89%).
На ПФТС сделки прошли только с бумагами Харцызского трубного завода (+5,71%) и Крюковского вагоностроительного завода, которые не изменились в стоимости.
Полагаю, главная причина понедельничного покупательского оптимизма на наших площадках с утра отнюдь не реакция на внешние «нэгаразды», а банальная бережливость инвесторов, не ленящихся поднимать акции украинских «фишек» буквально с «земли».
И известными оговорками можно утверждать, что наш рынок акций стабилизировался. Предпосылок к провальным снижениям больше нет: продавцов постепенно становится меньше, на рынке в большей мере наблюдаются продажи от технических ценовых уровней.
Впрочем, полагаю, нельзя исключать второго варианта развития событий: после опрометчивого роста в субботу украинский рынок акций в понедельник вернется к реальности и в центре внимания вновь будут зарубежные рынки, которые и сформируют настроение на текущий день. На этом фоне торговую динамику будут определять ожидания результатов совещания Еврогруппы, которая намерена обсудить экономические реформы в Греции и программу финансовой помощи Испании. Пока определенно можно сказать одно: нашим рынкам гарантирована низкая торговая активность на рынке и высокая волатильность индексов ввиду отсутствия в этот день важной макроэкономической статистики, способной задать определенный тон торгам.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
