Итоги: Мировой фондовый рынок 22.10.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2012 12:27

Итоги: Мировой фондовый рынок 22.10.12

США

Американские фондовые индексы в пятницу упали на 1,5-2,2% на фоне слабых отчетов американских корпораций и отсутствия определенности относительно финансовой помощи Испании.

Консолидированная чистая прибыль американского диверсифицированного концерна General Electric, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, в III квартале 2012 года выросла на 49% и составила $3,5 миллиарда, или $0,33 на акцию. Аналитики ожидали показателя на уровне $0,36 на акцию. При этом компании пришлось понизить прогноз по росту выручки по итогам текущего года до 3% с 5%.

Хуже прогнозов также оказались финпоказатели корпорации Microsoft, чистая прибыль которой в первом квартале 2013 финансового года, завершившемся 30 сентября 2012 года, составила $4,47 миллиарда, что на 22% ниже показателя за аналогичный период годом ранее.
Прибыль в расчете на одну акцию составила $0,53 при прогнозе в $0,56 на акцию.

Снижение чистой прибыли зафиксировала и крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Показатель корпорации по итогам третьего квартала текущего года снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, составив $1,45 миллиарда. Чистая прибыль McDonald's в пересчете на одну обыкновенную акцию по итогам июля-сентября составила $1,43 на акцию против $1,45 доллара на акцию в прошлом году. При этом аналитики ожидали показателя на уровне $1,47.

Чистый убыток компании Advanced Micro Devices (AMD) - одного из крупнейших в мире производителей микропроцессоров - $157 миллионов, или $0,21 на акцию. Выручка компании снизилась на четверть, до $1,27 миллиарда, в то время как аналитики ожидали показатель в $1,28 миллиарда.

«Сезон отчетностей сейчас не прекрасен, однако реалии не изменились, экономика США укрепляется, и она не ухудшилась в Европе и Азии», - сказал главный рыночный стратег J.P. Morgan Funds Дэвид Келли агентству MarketWatch. По его словам, после сильного роста рынок просто берет паузу.

Не порадовали инвесторов новости из Европы - по итогам двухдневного Саммита ЕС европолитикам не удалось прояснить вопрос относительно дальнейшей финансовой помощи Испании, не было принято решений и по Греции. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не испытывает внешнего давления в вопросе обращения за финпомощью и пока не приняло окончательного решения. Также лидеры ЕС подтвердили намерение создать законодательную базу для функционирования единого надзора в еврозоне к концу текущего года.

Практически совпали с прогнозами аналитиков данные по рынку недвижимости США. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в сентябре уменьшилось на 1,7% по сравнению с августом - до 4,75 миллиона. При этом показатель за август был пересмотрен в сторону роста до 4,83 миллиона сделок с 4,82 миллиона.

По итогам торгов 19 октября 2012г. индекс Dow Jones снизился на 205,43 пункта (-1,52%) - до 13343,51 пункта, индекс S&P опустился на 24,15 пункта (-1,66%) - до 1433,19 пункта, а индекс Nasdaq понизился на 67,25 пункта (-2,19%) - до 3005,62 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 19 октября 2012г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов на фоне некоторых разногласий между руководством стран на саммите Евросоюза в Брюсселе. На саммите было принято решение о создании системы банковского надзора. Как сообщил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, система банковского надзора будет разработана к январю 2013г., а к 2014г. все 6 тыс. банков еврозоны постепенно перейдут под надзор Европейского центрального банка. Сроки могли быть меньше, однако, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, в вопросе создания системы банковского надзора важно качество, а не скорость.

На ход торгов также повлияла обнародованная накануне неудовлетворительная статистика доходов корпорации Microsoft, чья прибыль упала на 22% - до $4,47 млрд., и интернет-компании Google - ее чистая прибыль снизилась на 20% и составила $2,17 млрд.

Наиболее болезненно на новости с саммита ЕС отреагировал банковский сектор. Акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 2,09%, Lloyds Banking - на 3,30%, Barclays - на 2,85%. Акции французского Societe Generale потеряли в цене 2,52%, BNP Paribas - 2,36%, Credit Agricole - 2,20%. Акции Commerzbank упали на 4,72%, Deustche Bank - на 3,37%.

В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 0,37%, Total SA - на 0,60%, Royal Dutch Shell поднялись в цене на 0,02%.

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 1,27%, а Rio Tinto - просели на 1,83%.

Среди европейских автопроизводителей немецкий концерн Volkswagen AG за день подорожал на 0,67%, BMW AG - на 0,14%. Daimler AG снизился на 0,74%.

Французский автопроизводитель Renault SA подешевел на 0,15%, а его ведущий конкурент концерн PSA - на 1,23%.

По итогам торгов 19 октября 2012г. британский индекс FTSE 100 снизился на 20,90 пункта (-0,35%) - до отметки в 5896,15, немецкий индекс DAX опустился на 56,59 пункта (-0,76%) - до 7380,64 пункта, французский CAC 40 понизился на 30,62 пункта (-0,87%) - до 3504,56 пункта.

Швейцарский SMI понизился на 25,58 пункта (-0,38%) - до 6756,14 пункта, голландский AEX опустился на 1,15 пункта (-0,34%) - до 334,17 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,8% и достиг отметки 1111,85 пункта.

Азия


Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне слабой статистики из Японии, а также сообщений о возможном проведении мер дополнительного стимулирования фондового рынка Китая до начала ноября.

К концу первой торговой сессии текущей недели японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,09% и составил 9010,71 пункта, индекс TOPIX снизился на 0,09%, до 753,72 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,21% и составил 2132,76 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,68%, составив 21697,55 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,12% и составил 1941,59 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,07% и достиг 3046,76 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,66% - до 4541 пункта.

Ранее в понедельник стало известно, что объем экспорта из Японии в сентябре снизился на 10,3% в годовом выражении при прогнозе падения в 10%. Импорт в страну вырос на 4,1%. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце снизился до 558,6 миллиарда иен с ¥755,9 миллиарда месяцем ранее, хотя эксперты прогнозировали снижение показателя до ¥547,9 миллиарда. Объем экспорта в Китай упал на 14%, в Западную Европу – на 26%.

Негатив на рынок также прибавило решение правительства Австралии понизить прогноз по развитию экономики страны в текущем фингоду. Теперь ожидается рост ВВП страны на 3% против прогнозируемого ранее 3,25%.

В то же время инвесторов порадовали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission) может предпринять дополнительные меры по стабилизации рынка до 18-ого съезда Коммунистической партии Китая, проведение которого запланировано на 8 ноября. Прошлые меры регулятора по поддержке рынка включали уменьшение комиссии за трансакции с ценными бумагами на 25%, а также ускорение процедуры рассмотрение сделок с участием иностранных инвесторов.

«Самое страшное для экономики Китая позади», - считает старший сотрудник инвестиционного отдела Pride Investments Левис Пэн, слова которого приводит агентство Reuters. Он также добавил, что ожидает проведение политических реформ в КНР после смены руководства в стране.

Фондовые торги в Японии 22 октября завершились повышением индекса Nikkei на 0,09%. Индикатор демонстрирует восходящую динамику на протяжении шести сессий подряд - это наиболее продолжительный период более чем за год.

Позитивное влияние на ход торгов оказали ожидания аналитиков, что Банк Японии в ходе заседания на следующей неделе примет решение облегчить финансовую политику. По данным источников, представители японского ЦБ также могут заявить, что намеченный ранее целевой показатель инфляции в 1% не сможет быть достигнут в течение нескольких лет. Кроме того, давление оказывает и снижение уровня экспорта, который по итогам сентября опустился на 10,3%. Заседание ЦБ состоится 30 октября.

Очередное укрепление иены по отношению к доллару положительно отразилось на котировках ведущих экспортеров Страны восходящего солнца. Акции автомобилестроительных концернов Mitsubishi Motors и Honda Motor повысились в цене на 2,9 и 1,1% соответственно. В плюсе завершились торги и для производителей электроники. Так, котировки Kyocera и Panasonic повысились на 1 и 0,9% соответственно.

Тем временем в сырьевом секторе наблюдалась смешанная динамика. Котировки нефтедобывающей Japan Petroleum Exploration и производителя стали JFE Holdings выросли на 0,9 и 0,2% соответственно, тогда как акции прочих представителей металлургического сектора Sumitomo Metal Mining и Nippon Steel, напротив, опустились в цене на 1,2 и 1,1% соответственно.

По итогам торгов 22 октября с.г. индекс Nikkei повысился на 8,03 пункта (+0,09%) и составил 9010,71 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,29 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,65 за доллар.

Россия

Итоги торговой недели у россиян: осенний деньговорот...
Торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением основных индексов. ММВБ снизился на 1,03%, закрепившись на отметке 1460,06 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,16% - до 1494,44 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 339,7 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции АФК «Система» (+3,57%), «Магнита» (+2,53%), НОМОС-банка (+2,5%). В лидерах падения значились бумаги «Роснефти» (-2,38%), ВТБ (-1,55%), «Ростелекома» (-2,18%).


Внешнеполитический фон недели в основном определялся потоком отчетных данных крупнейших корпораций. В отчетах немало положительных моментов (например, General Electric нарастил прибыль в III квартале текущего года на 49% до $3,49 млрд.), но на этот раз отчетные данные заставляют больше концентрироваться на негативе. Провальные данные показала компания Google. После выхода отчетных данных (раньше запланированного времени) цены акций компании рухнули более, чем на 10%. В результате пришлось останавливать торговлю. Очень слабые результаты показала компания Microsoft. В III квартале у нее второй раз за четверть века было зафиксировано снижение выручки. (Первый раз такое происходило в 2008 году). Чистая прибыль снизилась почти на четверть по отношению к результатам прошлого года.

Доходы Intel ушли в отрицательную зону и положение все более напоминает кризисный 2008 год. На рынке отмечается снижение продаж компьютеров. Но плохи дела не только в высокотехнологичной области.

Предсказуемо плохие результаты у банковского сектора, который не может похвастаться прибылями. Проблемы обозначились практически у всех крупных банков. Но некоторые из них дела идут просто отвратительно. И это самые влиятельные дома: Citigroup, Bank of America, и Morgan Stanley. Снижение доходов, убытки. В этом смысле известие об уходе Пандита - топ менеджера Citi некоторыми участниками рынка воспринимается как бегство с тонущего корабля.

Крупнейшим корпоративным событием недели, которое заслонило другие важные новости было все более уточняющиеся данные о намерениях Роснефти по приобретению долей в ТНК-ВР. Роснефть подписало договор намерения о приобретении 50% у консорциума AAR, а затем к концу недели поступили сообщения о предложении выкупить за $28 млрд. пакета ТНК-ВР у ВР. Таким образом, возникают варианты расширения Роснефти до Роснефть+1/2(ТНК-ВР) или Роснефть +(ТНК-ВР). В том и другом случае это будет крупнейшая нефтедобывающая компания с огромными запасами нефти.

По добыче нефтегазового сырья Роснефть вместе с ТНК-ВР войдет в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний после саудовской Saudi Aramco, Газпрома, National Iranian Oil Co, ExxonMobil. Совсем скоро станут известны официальные данные о готовящихся сделках и можно будет более подробно разбираться со складывающейся ситуацией.
В силу огромности суммы сделки ($56 млрд.) риск мероприятия для Роснефти тоже колоссален - при возможном снижении цен на нефть Роснефть окажется в очень сложном положении. На фоне уточняющихся сообщений акции Роснефти показали чудеса роста, прибавив в цене за несколько дней около 10 рублей за акцию. Но под стать росту была фиксация цены в последний день торгов.

Значимость готовящейся сделки на рынке РФ заслонила важнейшее мероприятие в Европе. Там проходил двухдневный саммит ЕС. К концу торгов еще не известны основные его итоги, но известно, что одной из основных тем обсуждения саммита были перспективы создания банковского союза, который должен контролировать все финансово-кредитные учреждения.

Из макроэкономических данных недели можно отметить данные о росте на 7,4% ВВП Китая, подросший положительный торговый баланс Евросоюза, рост жилищных стартов в США, который сеет надежды на оживление строительного сектора. А вот по рынку труда в США сообщение было разочаровывающим: число заявок на пособие по безработице выросло за неделю на 46 тыс. до 388 тыс.

Наблюдавшееся в начале недели весьма существенное (со $116 до $112 за баррель) не сопровождалось адекватным снижением рубля. Колебания европейских и американских рынков не создавали синхронности на рынке РФ. Виной тому был пересмотр привлекательности России. Прошедшая неделя на соседском рынке была разнородной – нейтральный понедельник сменился ростом во вторник и среду, а к концу недели преобладали минорные настроения. Но по итогам недели индексы все-таки показали положительные приращения. Индекс РТС в первой половине недели смог пробиться выше 1500 пунктов. Но откат второй половины недели вновь оправил его ниже этого важного уровня.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 19 октября, просел на 3,48 пункта или 1,09% до 316,78 пункта. Объем торгов за день составил 114 453 115,26 грн., акциями наторговали 537 782,50 грн., корпоративными облигациями - 1 305 080,28 грн., гособлигациями - 112 610 252,48 грн.


Как сообщалось, в четверг, 18 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,37 пункта или 0,43% до 320,26 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 217,65 пункта или 40,73% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 19 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы снижением на фоне слабой статистики по рынку труда в США.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов опустился на 0,43% - до 8944,03 пункта.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,3%, достигнув 1953,23 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,36%, составив 4541,5 пункта.

Согласно данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 октября, выросло по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 46 тысяч, составив 388 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 26 тысяч. При этом показатель за неделю, завершившуюся 6 октября, который, как ранее сообщалось, достиг минимума с февраля 2008 года, был пересмотрен в сторону повышения - до 342 тысяч с 339 тысяч.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,41% - до 1469,19 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1506,1 пункта, что на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Полагаю, по индексу сохраняется боковой тренд, который теперь уже можно изменить, похоже, только плохими новостями. Падение расчистило бы спекулятивную массу и вернуло бы рынок РФ на те уровни, где он стал бы интересен долгосрочным покупателям.

Думается, внешний фон 19-го можно оценить как нейтральный, а потому в первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых внешних сигналов.

Наиболее вероятен переход индекса ММВБ в консолидацию вблизи уровней открытия.

Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на направление открытия фондового рынка США и на характер вечерней статистики из-за океана. Некоторое влияние на ход торгов могут также оказать политические заявления с продолжающегося саммита ЕС.

Впрочем, новости с саммита ЕС 19-го вряд окажутся более интересными, чем 18 октября.
В целом краткосрочные настроения на рынках вновь неопределенны, что способствует как росту волатильности, так и повышению нервозности. Более консервативным участникам рынка стоит остаться вне рынка, а спекулянтам - ловить «горки волатильности». Для совершения операций риски в пятницу повышенные, в связи с чем для планирования торговых операций стоит все же дождаться торгов сигналов из США: пока фьючерс на индекс S&P500 удерживается выше 1450 пунктов, у русских «быков» есть шансы на очередной отскок вверх.

В-третьих, большинство фондовых индексов Европы снижается в начале торгов после ощутимого прироста, который индикаторы продемонстрировали с начала недели.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился к 11.00 Киева на 0,28% - до 275,40 пункта. С понедельника Stoxx 600 увеличился на 2,3%, что является максимальным недельным приростом с июня.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:39 мск опустился на 3,83 пункта (0,15%) - до 2570,36 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 1,79 пункта (0,03%) - до 5915,26 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 0,74 пункта (0,02%) и составил 3535,92 пункта.

Германский DAX упал на 16,53 пункта (0,22%) - до 7420,70 пункта.

Акции Aggreko Plc, производящей оборудование для энергообеспечения, подешевели на 6,8% из-за негативных прогнозов относительно годовых финпоказателей.

Снизилась рыночная стоимость банков: британского Barclays - на 0,8%, Lloyds Banking Group - на 1,2%, французского Societe Generale - на 0,7%, Credit Agricole - на 0,2%.

Курс ценных бумаг бельгийского банка KBC Groep NV опустился на 2,4%. Bank of America Corp. ухудшил рекомендации по акциям KBC до «ниже рынка» с «нейтрально».

Капитализация Bayerische Motoren Werke (BMW) увеличилась на 2,1%. Глава отдела продаж концерна Ян Робертсон заявил, что продажи BMW в октябре увеличатся на 8-9%.

Котировки акций ритейлера Carrefour подскочили в цене на 5,2%. Крупнейший в Чили ритейлер по размеру выручки Cencosud покупает колумбийский бизнес Carrefour за €2 млрд., включая долги.

Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии просел на 1,29% - до 837,13 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным - на уровне 320,26 пункта - ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.

На УБ в лидерах отрицательной динамики были акции Азовстали (-3,7%), Алчевского меткомбината (-3,12%) и Центрэнерго (-2,8%).

Причины «пасмурного» настроения очевидны: девальвационные ожидания в отношении гривни, высокие процентные ставки и ухудшение ситуации в экономике Украины перевешивают внешний умеренный оптимизм, что и способствует дальнейшему снижению индекса УБ до 750 пунктов.

В то же время нельзя не отметить значительный спрос на суверенные еврооблигации и в целом на украинские внешние долговые обязательства. Есть робкая надежда, что это может поддержать экономику страны в 2013 году и, соответственно, привести к скачку цен на акции, но при условии, что власти страны прекратят третировать фондовый рынок.

На киевский полдень для игроков-резидентов остается открытым вопрос, сможем ли мы к вечеру удержать рынок на плаву с учетом возросшего в четверг давления «медведей». А расклад здесь простой: если на фоне затишья в действиях агрессивного продавца никто так и не решится скупать дешевые бумаги, то логичным продолжением этой истории станет возврат к резким продажам на небольших объемах. В то же время нелишне добавить, что определенную значимость для выбора стратегий будет внешний фон.
Последний, к слову, окрашен в «розовые тона оптимизма».

В частности, этим отличаются положительные новости с саммита ЕС, например, о том, что Греции, скорее всего, вскоре будет предоставлена помощь. Инвесторы, помимо этого, ожидают, что чиновники все же продвинутся в решении относительно создания единого банковского союза, что должно повысить доверие к единой европейской валюте.
При этом, полагаю, следует помнить о сохраняющихся разногласиях между странами-участницами объединения, что тормозит процесс создания единого банковского союза «на тэрэнах Континента».




Отечественный фондовый рынок, оставаясь под давлением внешнего и внутреннего негатива, завершил торги в пятницу очередным снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,86% - до 832,3 пункта, индекс ПФТС – на 1,09%, до 316,78 пункта.

Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 59,7 млн грн, ПФТС – 114,45 млн грн.

В индексной корзине УБ больше всех подешевели акции Алчевского меткомбината (-4,78%), Укрсоцбанка (-3,38%) и Авдеевского КХЗ (-3,16%).

По итогам дня повысить капитализацию удалось Мотор Сичи (+1,63%) и Укрнефти (+0,14%).

В индексе ПФТС торговались только акции Авдеевского КХЗ (-3,45%), Алчевского меткомбината (-2,89%), Азовстали (-0,44%), Райффайзен Банка Аваль (-0,41%) и Центрэнерго (+0,13%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 0,04% - до 714,38 пункта при объеме торгов 12,834 млн злотых (32,8 млн грн).

Индикатор в «красную зону» увели акции «Садовая Груп» (-29,69%), «Весты» (-17,19%), Coal Energy (-5,39%) и «Милкиленда» (-1,3%).
Лучший рост стоимости показали акции «Агротона» (+4,72%) и агрохолдинга ИМК (+3,53%).

Не секрет, что наш рынок в пятницу падал вслед за мировыми площадками на фоне публикации зарубежными компаниями слабых отчетов. При этом некоторое время индексы от глубокой просадки удерживали новости с саммита ЕС, однако с минусовым началом торгов на фондовом рынке США понижательный тренд на фондовых биржах окончательно возобладал.

Добавим, что европейские чиновники во время саммита обошли стороной решение долговых проблем Испании, поэтому этот вопрос остается открытым, а значит, определенные риски по-прежнему сохраняются.

Как и прежде, внешний негатив оказывает более сильное влияние на украинский рынок акций, нежели позитив, что может быть обусловлено повышенной нервозностью участников перед предстоящими выборами.
В связи с этим мы сохраняет негативный прогноз и продолжение в понедельник отрицательной динамики индексов. В то же время, в случае улучшения внешнего фона, наши рынки ждет «скучный» боковой тренд.


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая (15 – 19 октября) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наши площадки в последнюю пятидневку сентября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 20,85 пункта, или на 6,18% (индикатор опустился с уровня 337,63 к отметке 316,78 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,85 млн. грн.

Для справки, предыдущая (08 – 12 октября) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наши площадки в последнюю пятидневку сентября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 15,65 пункта, или на 4,43% (индикатор опустился с уровня 353,28 к отметке 337,63 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 59,52 млн. грн.


К полудню понедельника, 22 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в понедельник преимущественно негативную динамику на фоне слабой статистики из Японии, а также понижении прогноза по ВВП Австралии.

К 7.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,10% и составил 8993,54 пункта, индекс TOPIX - на 0,19%, до 752,92 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,46% и составил 2118,56 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,12%, составив 21578,51 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,64% и составил 1931,36 пункта. Сингапурский Straits Times Index снизился на 0,21% и достиг 3042,49 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,62%, составив 4542,90 пункта.

Согласно данным Минфина Японии, объем экспорта из страны в сентябре снизился на 10,3% в годовом выражении при прогнозе падения в 10%. Импорт в страну вырос на 4,1%. Таким образом, дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце снизился до ¥558,6 миллиарда с ¥755,9 миллиарда месяцем ранее, хотя эксперты прогнозировали снижение показателя до ¥547,9 миллиарда. Объем экспорта в Китай упал на 14%, в Западную Европу – на 26%.

«Существует большая вероятность того, что Япония может зафиксировать снижение экономики в течение третьего и четвертого кварталов подряд. Замедление темпов экономического развития в развитых странах перемещается на развивающиеся», - считает главный экономист Itochu Corp. Ёсимаса Маруяма, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, негатив на рынок прибавило решение правительства Австралии понизить свой прогноз по развитию экономики страны в текущем фингоду. Теперь ожидается рост ВВП страны на 3% против прогнозируемого ранее 3,25%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 22 октября снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,38% - до 1454,46 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1487,41 пункта, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На старте соседских торгов «медведи» заручатся поддержкой со стороны негативного внешнего фона. В частности, на американских фондовых площадках снижение 19 октября после завершения российских торгов было продолжено. К тому же негативную динамику продемонстрировали и нефтяные фьючерсы. Не оказывают поддержки и сигналы со стороны азиатских площадок, преимущественно торгующихся в «красной зоне».
Также надо отметить возможность технического отскока. Однако фундаментальных поводов для существенных позитивных настроений, по нашему мнению, пока также не наблюдается.
Обращаем внимание на возобновление оттока капитала из фондов, инвестирующих в российские акции. Инвесторов как не было, так и нет. Сможет ли сделка «Роснефти» с BP переломить ситуацию, пока также неясно, так как до конца нет информации о том, что она точно состоится, к тому же вхождение иностранного акционера в российскую государственную компанию может принести больше рисков, нежели прибыли. И непонятно, будет ли рынок реагировать положительно.

Полагаю, внешний фон 22-го можно оценить как позитивный, однако его улучшение носит коррекционный характер к существенной просадке нефтяных фьючерсов и фондового рынка США, произошедшей 19 октября с.г. Утреннее улучшение внешнего фона лишь уравновесит пятничную просадку нефтяных фьючерсов и фондового рынка США. В первой половине дня наиболее вероятен переход индекса ММВБ в консолидацию вблизи уровней открытия. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на направление открытия фондового рынка США и на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В-третьих, европейские фондовые индексы падают. Негативом для рынка стали слабые статданные из Японии, сообщило агентство Bloomberg. Внимание рынка в понедельник направлено на ситуацию в Испании, а также корпоративную отчетность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,11% - до 273,79 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.20 Киева в понедельник опустился на 0,07 пункта (1,72%) - до 2540,52 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 11,66 пункта (0,2%) - до 5884,49 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 6,74 пункта (0,19%) и составил 3497,82 пункта.

Германский DAX упал на 18,51 пункта (0,25%), составив 7362,13 пункта.

Стоимость бумаг Royal Philips Electronics NV поднялась на 3,6%. Европейский производитель бытовой техники увеличил EBITA в третьем квартале 2012 года на 43% - до €562 млн, что существенно превзошло ожидания рынка. Выручка Philips в размере €6,13 млрд. также оказалась лучше прогноза - €5,95 млрд.

Котировки акций нефтяных компаний падают в понедельник. Стоимость акций BP Plc снизилась на 0,44%. Британская компания подтвердила, что находится в продвинутых переговорах с «Роснефтью» по продаже своей 50-процентной доли в ТНК-BP, однако соглашения пока не достигнуто.

Цена бумаг Royal Dutch Shell опустилась на 0,6%, BG Group - на 0,92%.

Акции французской Nexans, крупнейшего мирового производителя кабелей, подешевели в ходе торгов на 5,3%. Компания понизила прогноз выручки на этот год.

Волна распродаж рисковых активов, пришедшая из-за рубежа, утром обвалила индекс
«Украинской биржи» (УБ) до нового годового минимума: индикатор к 11.00 Киева просел на 1,77% - до 817,56 пункта. Индекс ПФТС снизился на 0,24% - до 316,01 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром в отрицательной динамике лидировали акции Азовстали (-6,7%), Алчевского меткомбината (-3,93%) и Центрэнерго (-2,44%).

На ПФТС сделки прошли с акциями ЕМЗ (-2,5%), Донбассэнерго (-1,62%), Днепрэнерго (+3,14%) и Харцызского трубного завода (+0,03%).

Как и предполагалось пессимизм на рынках сеет корпоративная отчетность крупнейших мировых компаний, которая пока не оправдывает ожиданий инвесторов.
В то время как чистая прибыль преимущественно совпадает либо превышает прогнозы аналитиков, замедление роста мировой экономики способствует снижению показателей чистого дохода.

При этом умеренная макростатистика по США является слабым утешением для владельцев акций, так как прибыль и дивиденды от акционерных компаний они получают реальную, а не абстрактную, прогнозируемую на основе статданных.

В то же время, отметим, что внешняя ситуация имеет и положительные моменты: правительство Греции направило в парламент новый проект бюджетной экономии, который был согласован с «Тройкой» кредиторов, и это означает, что в скором времени кредиты граждан страны будут разморожены.

Обратим внимание на новость о достижении на саммите ЕС принципиальной договоренности по созданию единого банковского регулятора. Новая система предназначена для того, чтобы разорвать связь между банками и суверенными заемщиками, которая является одной из причин финансового кризиса в регионе. Хотя сам механизм будет запущен не ранее 2013 года, факт согласования принципов работы фундаментально позитивен, поскольку снижает риски ухудшения кризисной ситуации в Европе.
Вместе с тем нельзя не учитывать предстоящие в конце недели выборы в Верховную Раду. Маловероятно, что игроки решатся на какие-либо активные покупки до окончательного снятия неопределенности. Поэтому, полагаю, уместно ожидать консолидации возле достигнутых значений нижнего ценового коридора.

Как показала прошедшая неделя, наш фондовый рынок в отсутствие свежих денег не в состоянии перейти к росту. Кроме того, близость парламентских выборов в Украине не добавляет смелости покупателям.
Учитывая это, а также отсутствие реальных позитивных сигналов для полномасштабного роста, прогнозируем снижения индекса УБ на текущей неделе до отметки 780 пунктов.




В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67161
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 7753 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 13:01
дядя Caша
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 12:35
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама