Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к американской валюте продолжает дешеветь в среду на фоне неожиданно слабых данных из еврозоны, зафиксировавших снижение индекса деловой активности в регионе.
К 11.30 Киева курс евро к доллару снизился до $1,2931 за евро с $1,2985 к концу предыдущей торговой сессии. Курс доллара к иене снизился до ¥79,75 за доллар с ¥79,85 за доллар во вторник.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,28% до 80,13 пункта.
Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по первоначальной оценке, в октябре снизился до 45,8 пункта с 46,1 пункта в сентябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые полагали, что показатель вырастет до 46,5 пункта.
Кроме того, снижение показателя наблюдалось и в Германии, крупнейшей экономике региона. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в ФРГ в октябре снизился до 100 пунктов со 101,4 пункта в сентябре при прогнозе в 101,6 пункта.
Инвесторы также обратили внимания на сообщения Европейской комиссии, которая опровергла появившиеся в среду в немецком издании Sueddeutsche Zeitung сообщения о предоставлении Греции права перенести сроки окончания программы по сокращению дефицита бюджета ниже 3% ВВП на 2 года – до 2016 года.
«Я не могу подтвердить то, что написано в статье Sueddeutsche Zeitung. Пока еще нет никакого соглашения по этому вопросу», - приводит агентство Франс Пресс слова еврокомиссара по экономическим и монетарным вопросам Олли Рена.
Евро в ходе азиатских торгов в среду остается сравнительно стабильным в паре с долларом США. Инвесторы ушли в «боковик» перед обнародованием предварительных данных о деловой активности в еврозоне в октябре и решений двухдневного заседания FOMC ФРС США.
Евро к 08.10 Киева 24 октября стоил $1,2987 по сравнению с $1,2985 во вторник вечером на торгах в Нью-Йорке.
Стоимость доллара к японской нацвалюте чуть снизилась - до ¥79,82 за доллар против ¥79,85 по итогам предыдущей сессии.
Евро также незначительно уменьшился к японской нацвалюте, составив на 08.10 Киева ¥103,65 против ¥103,69 на закрытие во вторник.
«В ближайшее время мы увидим дополнительные понижательные факторы для евро. Экономические показатели приводят к снижению евро, как и отказ Испании обращаться за помощью», - считает аналитик Westpac Banking Corp. Имре Спейзер.
В среду, 24 октября, евро обрел поддержку и начал восстанавливать позиции, после того как накануне пробил отметку $1,300. К 07.30 Киева европейская валюта стоит $1,299. Участники покупают евро на благоприятной статистике из Китая.
В среду вышли данные индекса менеджеров по снабжению (PMI) от HSBC. Значение индекса составило 49,1 пункта, что оказалось максимумом за три месяца. Рынки восприняли информацию как повод к покупкам в надежде на то, что экономический рост Китая, возможно, достиг нижнего предела в прошлом месяце. Все это заметно улучшило настроения на мировых биржах, при этом игроки начали вспоминать про восстановление сектора недвижимости в США и неплохую статистику безработицы.
Но главное, новости из Китая помогли абстрагироваться от проблем Европы.
Еврокомиссия (ЕК) поддержала план 10 стран зоны евро по введению гармонизированного налога на финансовые транзакции, поступления от которого должны быть направлены на покрытие расходов, связанных с преодолением европейского бюджетно-долгового кризиса.
«Я рад, что 10 стран - членов еврозоны выразили желание ввести общий налог на финансовые транзакции, поддержав тем самым первоначальное предложение ЕК. Этот налог может привлечь миллиарды евро дохода, крайне необходимого странам-членам в эти сложные времена. Будет справедливо, если расходы на борьбу с кризисом лягут на плечи финансового сектора, а не обычных граждан», - заявил председатель ЕК Жозэ Мануэл Баррозу.
В число 10 стран валютного блока, высказавшихся в пользу нового налога, вошли Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Франция. Данные страны поддержали предложение ЕК о введении налога на финансовые транзакции, выдвинутое в сентябре 2011г. и не получившее единодушной поддержки среди 27 стран Евросоюза (ЕС). Чтобы налог мог вступить в силу лишь в отдельных странах ЕС, необходима его поддержка как минимум в 9 европейских государствах.
По оценке ЕК, гармонизированный налог на финансовые транзакции может ежегодно приносить доход в размере €57 млрд. Изначально предлагалось, что ставка налога должна составлять 0,1% на приобретение облигаций и акций и 0,01% - на сделки с деривативами. В ближайшем будущем ЕК должна подготовить поправки с учетом того факта, что налог поддержали не 27, а всего 10 стран.
В целом, Европа продолжает идти по пути социализма. Огромные ставки налогов (в размере 0,1%) могут сильно ударить по ликвидности европейских бирж и привести к оттоку эмитентов на Лондонскую биржу или других стран. Это негативно скажется на ликвидности и так проблемной Европы. Однако пока правительства не осознали порочности этих действий, евро смотрится неплохо.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 23 октября в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1708,7 за унцию (-1,26%), серебро - $31,77 за унцию (-2,4%), платину - $1576 за унцию (-2,37%), палладий - $599 за унцию (-4,97%).
Стоимость золота снизилась во вторник на фоне роста курса американской валюты в связи с негативными макроэкономическими новостями из Европы, а также в преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США к закрытию торгов вырос до 79,92 пункта с 79,65 пункта в понедельник.
Накануне ЦБ страны сообщил, что экономика Испании продолжит находиться в рецессии в третьем квартале, по итогам которого страна может зафиксировать квартальное снижение ВВП на 0,4%. Снижение ВВП Испании продолжается уже 5 кварталов подряд.
«Испания по-прежнему задает динамику на рынке. Инвесторы при этом продолжают двигаться к надежным активам, таким как доллар…», - сказал агентству Bloomberg президент Infinity Trading Corp. Фейн Шэффер. Рост курса доллара делает золото более дорогим и, следовательно, менее привлекательным для держателей других валют, что снижает спрос на драгметалл.
Негатив на рынок также добавили макроэкономические данные из Франции, согласно которым индекс доверия бизнеса к экономике страны сократился в октябре на пять пунктов и составил 85 пунктов, что является минимальной отметкой более чем за три года. Аналитики при этом ожидали сохранения индекса на сентябрьском уровне в 90 пунктов.
В то же время снижение цен на золото связано с ожиданиями итогов двухдневного заседания американского Федрезерва, начавшегося во вторник. Прогнозы относительно результатов заседания неоднозначны: некоторые аналитики ожидают внесения корректировок в QEIII, в то время как другие эксперты и участники рынка не ожидают никаких существенных изменений в монетарной политике регулятора.
«На золото сейчас действуют два фактора. Во-первых, Индия - крупнейший покупатель физического золота - вступает в период праздников, когда традиционно покупается много золота, поэтому можно ожидать сезонного роста спроса.
Во-вторых, на текущей неделе состоится заседание ФРС США. Мы не ждем от нее каких-то важных новостей, однако волатильность может повыситься. В прошлый раз после заседания ФРС США золото прыгнуло на $55. Я не хочу спекулировать на эту тему. $55 - это много, но сейчас волатильность низкая, поэтому если я куплю стрэддл - одновременно пут и колл на золотой контракт с ценой исполнения $1725, - то при повышении волатильности сдвиг цены даже на $10-13 уже даст мне прибыль», - заявил Bloomberg трейдер Amarok Capital Михир Данге.
В среду в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с небольшим повышением, при этом торги по-прежнему проходят неровно. Умеренно позитивные данные по индексу менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая также несколько улучшили настроения инвесторов. Между тем, мы считаем, что сейчас внимания участников рынка сфокусированы на двухдневном заседании ФРС США по процентной ставке, которое завершится позднее 24-го.
Однако, по нашим оценкам заседание, возможно, пройдет незаметно для рынков, а комментарии председателя американского регулятора Б.Бернанки, вероятно, будут нейтральными, что может позитивно отразиться на динамике цен драгоценных металлов. В случае же улучшения экономических прогнозов со стороны американского регулятора, стоимости данных активов могут и снизиться.
Повлиять на динамику драгоценных металлов 24 октября также может запланированная экономическая статистика из еврозоны. Среди европейских новостей следует выделить публикацию прогнозных данных по индексу PMI для производственного сектора еврозоны, а также индикатор условий деловой среды Германии от IFO за октябрь. Согласно ожиданиям экономическая статистика из еврозоны, вероятно, будет свидетельствовать о некотором улучшении ситуации в деловой среде региона, и ослабит позиции американской валюты, в связи с чем, драгоценные металлы могут вырасти. Котировки драгоценных активов также могут несколько восстановить свои потери на фоне осторожных покупок на низких ценовых уровнях.
Однако, если вопреки прогнозам данные из еврозоны выйдут хуже чем ожидались, драгоценные активы могут и снизиться в цене.
На 07.00 Киева в среду фьючерсы на золото находились на отметке $1711,71 за унцию (+0,13%), серебро - $31,94 за унцию (+0,48%), платину - $1583 за унцию (+0,47%), палладий - $600,8 за унцию (+1,17%).
Курс евро/доллар продолжил снижение на американской сессии в ночь на среду и достиг уровня $1,2950, минимального с 16 октября. Негативное влияние на курс евро оказывают слабые финансовые отчеты крупных американских компаний и значительное падение фондовых индексов. Также отмечается снижение цен на нефть, курсов драгметаллов и более рисковых инструментов.
23-го к компаниям со слабой отчетностью присоединились Dupont, 3M, United Technologies, UPS, Whirlpool Corp…
Необходимо отметить тот факт, что рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении рейтингов пяти испанских провинций, включая Каталонию. 25 октября пройдут важные выборы в парламент этой экономически развитой испанской провинции.
Давление на курс евро оказывает также повышение доходности испанских облигаций и заявление Центробанка Испании о том, что объем ВВП в Испании в III квартале уменьшился.
Цена золота упала до уровня $1704,40 за тройскую унцию, минимального с 7 сентября. Курс австралийского доллара снизился до отметки $1,0234, самой низкой с 15 октября.
Курс доллар/канадский доллар резко упал до уровня $0,9899. Поддержку курсу канадской валюты оказали результаты заседания Управляющего совета Банка Канады. Банк решил 23-го оставить без изменения процентную ставку overnight (Overnight rate target) на уровне 1,00%. Из заявления банка можно сделать вывод о том, что банк пока не собирается отказываться от пути повышения ставки.
На торгах во вторник доллар и иена подорожали против большинства основных валют на фоне бегства из рискованных активов, спровоцированного публикацией слабых квартальных отчетов рядом американских компаний. Высокодоходные валюты, а вместе с ними фондовые и товарные рынки, снизились, в то время как луни пользовался спросом во время нью-йоркской сессии после заявления Банка Канады о том, что «в будущем потребуется более высокий уровень ставок».
«Ход сезона отчетности в США разочаровывает инвесторов, и самое печальное заключается в том, что особую слабость демонстрирует технологический сектор, компании которого раньше были фаворитами инвесторов», - говорит Аруп Чаттерджи, валютный стратег Barclays. - «В периоды неопределенности, такие как нынешний, наилучшую динамику демонстрируют валюты-убежища, поэтому доллара и иена укрепляются».
«Рынок не любит неопределенности, когда инвесторам приходится гадать о том, что произойдет в следующую минуту или день», - соглашается Фабиан Элиассон, глава валютных продаж Mizuho в Нью-Йорке. - «Весь позитив остался позади, и настало время коррекции».
На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на результаты заседания Комитета открытого рынка ФРС США 24-го и данные о темпах роста ВВП в США в пятницу. В среду также выйдут предварительные значения индексов деловой активности в еврозоне.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 октября вырос на 18,68 копейки и составил 31,3039 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке поднявшийся в понедельник на 0,95 коп., во вторник снова упал в цене, опустившись на 0,15 коп. — до 8,1720 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1690-8,1767 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,1718-8,1797 UAH/USD. На 11.50 цена доллара выросла до 8,1775-8,1800 UAH/USD. Около 12.40 курс резко обвалился до 8,1630-8,1750 UAH/USD. На финише торгов курс скорректировался к отметке 8,1688-8,1750 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1720 UAH/USD.
Верный «вассал» регулятора вышел около 10.35 Киева на межбанк с «неформальной» долларовой интервенцией по 8,1800 UAH/USD.
Национальный банк на торги вышел самолично около 12.30 Киева и провел серию долларовых заливок по курсам 8,170-175 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,64% с 8,0400 UAH/USD до 8,1720 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 23 октября гривна overnight котировалась банками по 19,00/25,00%, доллар - по 3,5/5,5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 21,67/27,00% и USD: 4,00/6,00%.
Формальным поводом для пролонгации долларового ралли на торгах межбанка во вторник стал рост гривневой ликвидности, о чем намекнули разбухшие объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 17 319,7 млн. грн. к отметке 19 957,2 млн. грн. Большей частью этот прирост оказался на отечественном межбанковском валютном рынке, остальное, скорее всего, пошло на аукцион по размещению ОВГЗ.
Гривневый натиск спроса на «зелень» с утра оказался настолько впечатляющим, что уже около 10.15 Киева наш постоянный консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота», высказал предположение, что в одиночку не то, что рынку, но и «вассалу» с «бычьим» энтузиазмом не справиться. И как в воду глядел.
Первая «неформальная» долларовая интервенция Ощадбанка по курсу 8,1800 UAH/USD состоялась уже около 10.30 Киева, немного сбив накал страстей, но отнюдь не погасив решимость «зеленых быков», которые с 11.00 до 11.35 поддерживали котировки доллара в «приподнятом» состоянии, а около 12.00 «организовали» чойс: 8,180/8,180 UAH/USD. Это не на шутку встревожило регулятора, и, поскольку у «вассала» доллара, по всей видимости, уже не осталось, на торги около 12.30 вышел «Сам» НБУ, проведя серию долларовых «заливок» по курсам от 8,170 до 8,175 UAH/USD. Натурально, столь массированной атаки «быки» не выдержали, уронив курс доллара к отметке 8,163/8,175 UAH/USD. Впоследствии, впрочем, цена на «зелень» немного восстановилась, но поддерживать ее дальнейший рост у валютных спекулянтов, скорее всего, было уже нечем: гривневые запасы закончились. О последнем, к слову, дали понять поднявшиеся с уровня 18,0/24,0% к отметке 19,0/25,9% годовых ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo. Напомним: апогей рынка межбанковского кредитования наступает около 14.30-15.00 Киева. Так что, вышеозначенная динамика цен на «ночную» гривню весьма красноречиво подтвердила предположение, что большую часть «относительно свежей» нацвалюте «спалили» на торгах «зеленым» безналом, остальное ушло на рынок ОВГЗ. Так что, несколько забегая вперед, рискнем предположить, что в среду может статься так, что задирать курс безналичного доллара будет просто нечем.
О том, что в торгах безналичным долларом 23-го принимали участие «официальные» лица говорит динамика ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 23-го по сравнению с понедельником вырос вдвое, подскочив с уровня $713,9 млн. к отметке $1364,3 млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США, который «потяжелел» в той же пропорции, поднявшись во вторник с уровня $541,1 млн. к отметке $1065,2 млн.
Впрочем, справедливости ради стоит напомнить о низкой базе сравнения (как правило по понедельникам обороты торгов редко радуют своими объемами).
Как и предполагалось, «адреналиново-бычьи» сводки с торгов «зеленым» безналом не остались без внимания дилеров «неформальной» ветки обоих сегментов рынка наличных Днепропетровска, констатировавших внутридневное подорожание доллара.
В частности, торги 23 октября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,215/8,235 UAH/USD, евро – 10,63/10,73 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,266 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничного доллара прибавили полторы копейки, офера стали выше на полкопейки.
По сравнению с закрытием понедельника, спрос и предложение розничного доллара прибавили по полторы копейки.
Со слов дилеров розницы, итоговая ликвидность вторничной сессии заслужила «четверку», повторив результат понедельника. Не исключено, что несмотря на внутридневной «бычий» тренд, как известно, сулящий потери в ликвидности, избежать их помогла «двусторонняя» торговля розничным долларом. Причем, полагаю, стоит обратить внимание на то, что ажиотажный «предвыборный» спрос на «зелень» изрядно разбавлялся клиентским «приносом» СКВ, свидетельствовавшим о наличии проблем с гривневой ликвидностью, в частности, по монетарному агрегату М0 (наличные вне банков).
Кроме того, нелишне добавить, что внутридневным заметным ростом более значимых бидов розничный сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска продемонстрировал недоверие в «неестественное» замедление девальвационных процессов на торгах «зеленым» безналом. И, полагаю, правильно сделал.
Все вышеизложенное относительно вторничной торговли розничным наличным долларом с известными оговорками годится и для сессии 23 октября в оптовом сегменте днепропетровской «налички», которая завершилась курсами 8,220/8,235 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневной копеечный прирост бидов на фоне полукопеечного подорожание предложения, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос на оптовую «зелень» прибавил 2,0 коп., предложение подскочило на 1,5 коп.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность стараниями «бычьего» тренда заслужила оценку «три», оказавшись ниже оборотов понедельника. При этом здесь в результате был сформирован приблизительный баланс спрос/предложение.
Не исключено, что некоторым регрессом в ликвидности оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска обязан позднему началу реальной торговли «чемоданными» партиями СКВ: они стартовали сразу пополудни.
Меж тем оптовый евронал завершил торги вторника на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,60/10,70 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные пятикопеечные потери обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос на оптовый евро стал ниже на 5,0 коп., предложение откатилось на 8,0 коп.
Поскольку в течение вторника цена оптовой пары доллар-гривня росла, поиск внутридневной коррекции оптового евронала нам придется вести на мировом форексе. Впрочем, справедливости ради стоит все-таки подчеркнуть о низкой популярности оптового евро на современном этапе «в степях Украины»: дилеры и их клиенты «боятся связываться» с этой «неспокойной» СКВ.
Таким образом, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар упал с уровня $1,3057 к отметке $1,2965. Став «легче», таким образом, на «изрядные» 92 пункта, вполне «оправдывающие» внутридневной «медвежий» тренд оптовой пары евро-гривня «на тэрэнах Украины» «в отдельно взятом Днепропетровске».
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник вторника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3057, кросс-курс евро-доллар до 02.50 Киева рос, достигнув на указанный час внутридневного максимума: $1,3074.
Затем взяла старт коррекция. Вначале, до 15.30 медленная, а засим более динамичная. Приведшая пару евро-доллар на финише украинской сессии форекса к цифре $1,2965.
После 18.00 Киева, «отдохнув» уже на американской сессии «в окрестностях» $1,2960, евро инициировал «реабилитационное ралли», которое на 19.20 Киева привело его на уровень $1,2976, индицируя сохранение инвесторского интереса к «неспокойной» валюте, которую во вторник так подвели клерки рейтингового агентства и испанские «нэгаразды»… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
После открытия торгов в Европе во вторник, 23 октября, евро продолжил терять позиции. К 13.00 Киева его курс опустился до отметки $1,3030. Участники торгов и рады бы приобрести актив, который защитил бы их от агрессивной политики ФРС - и раньше евро с этой ролью успешно справлялся, но теперь ситуация меняется, так что единая валюта уже не вполне отвечает таким целям.
Накануне была опубликована агрегированная статистика по бюджетам европейских стран за 2011г. Эти данные, разумеется, не стали сюрпризом, но на их основе можно строить макроэкономические прогнозы.
Маастрихтским соглашением от 1992г. установлены общеевропейские ориентиры по бюджетному дефициту и госдолгу, согласно которым значения этих показателей не должны превышать 3 и 60% ВВП соответственно. Впрочем, в последние годы страны еврозоны систематически нарушают эти условия.
Так, по пересмотренным данным, агрегированный показатель дефицита бюджета 17-ти стран еврозоны по итогам 2011г. снизился до 4,1% ВВП против 6,2% ВВП в 2010г. Вместе с тем общий госдолг в еврозоне повысился до 87,3% ВВП по сравнению с 85,4% годом ранее, сообщает статистическое агентство Eurostat. Пересмотренные результаты частично совпали с данными, обнародованными в предыдущем отчете Eurostat в апреле 2012г., - тогда сообщалось, что дефицит бюджета зоны евро в 2011г. снизился до 4,1% ВВП, а госдолг вырос до 87,2% ВВП.
По итогам 2011г. самые высокие величины бюджетного дефицита в еврозоне были зафиксированы в Ирландии (13,4% ВВП), Греции (9,4%), Испании (9,4%), Словении (6,4%), Латвии и Румынии (по 5,5%).
В рамках маастрихтских ограничений остались Люксембург (0,3%), Финляндия (0,6%) и Германия (0,8%), зафиксировавшие самые низкие величины дефицита бюджета. Эстонии и Швеции и вовсе удалось исполнить бюджет с профицитом - в размере 1,1 и 0,4% ВВП соответственно.
Великобритания порадовала цифрой 7,8%.
В 25 странах ЕС по итогам 2011г. было зафиксировано сокращение бюджетного дефицита и лишь в двух - его увеличение. При этом госдолг снизился только в шести государствах ЕС, а в 21 стране внешняя задолженность выросла.
В целом эти данные показывают, что кризисные явления продолжают терзать еврозону. При этом государства валютного блока могли бы нарушать Маастрихтские соглашения, а рынки это игнорировали бы, если бы в регионе наблюдался активный экономический рост. Однако этого не происходит. И в этом главная структурная проблема экономики Старого Света. Каким образом запустить долгосрочный экономический рост в Европе - тот вопрос, на который нужно ответить финансистам Европы, чтобы евро почувствовал себя лучше.
Спустя час, к 14.10 Киева, курс евро/доллар опустился на 70 пунктов до отметки $1,2996.
Курс евро/йена упал с отметки ¥104,57 до ¥103,76.
Курс фунт/доллар упал с уровня $1,6022 до $1,5976.
Курс австралийский доллар/доллар США опустился ниже уровня $1,0300 и достиг отметки $1,0263.
Дилеры отмечают, что значительное падение котировок на европейских фондовых рынках способствует закрытию позиций по рисковым инструментам на рынке форекс.
Цена золота на указанный час упала сегодня на $24 до отметки $1705,80 за тройскую унцию, которая является минимальной за последние полтора месяца. Цена на нефть в Нью-Йорке упала на $1,5 до отметки $87,40 за баррель.
Около 14.20 Киева ситуация с рисковыми активами начала проясняться: курс евро к доллару увеличивается на фоне заявлений ЦБ Испании о динамике ВВП страны в III квартале, а также на итогах размещения гособлигаций.
На указанное время доллар подорожал к евро до $1,3006 за евро с $1,3061 к концу предыдущей торговой сессии. Курс доллара к иене снизился до ¥79,86 за доллар с ¥79,96 за доллар в пятницу. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США (индекс доллара USDX) укрепился на 0,34% - до 79,83 пункта.
Как сообщил ранее Центробанк Испании, падение экономики продолжится в III квартале и достигнет 0,4%, несмотря на реализацию программы экономии бюджета. По данным регулятора, внутренний спрос по-прежнему очень низкий.
Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные итоги размещения долговых бумаг Минфином Испании на общую сумму €3,58 миллиарда. Доходность трехмесячных векселей выросла до 1,450% по сравнению со ставкой в 1,250% по итогам аналогичного аукциона 25 сентября, в то время как аналогичный показатель бумаг со сроком погашения через 6 месяцев составил 2,100% против 2,300%.
На фоне обострившихся европейских проблем трудно покупать евро. Заявления ЕЦБ возымели эффект, но он постепенно проходит, а ситуация не становится лучше.
Полагаю, рост курса доллара связан и с новостями из АТР. ЦБ Южной Кореи заявил, что в III квартале страна может зафиксировать снижение темпов роста экономики до 1,8% с 2,3% за III квартал.
К 15.20 Киева пара евро-доллар продолжает торговаться с подавленным настроем, и дилеры советуют внимательно следить за поддержкой в районе $1,2980, потеря которой грозит похоронить надежды «быков» на возобновление восходящей динамики в краткосрочной перспективе. Впрочем, пока паре удастся оставаться выше или «в окрестностях» поддержки, есть сомнение в устойчивости нисходящего движения.
Новости о снижении кредитных рейтингов пяти испанских регионов агентством Moody’s уже учтены в цене евро, и, думается, потенциал для возобновления роста сохраняется, пока пара держится выше ключевой поддержки в области $1,2865.
Стало быть, единая валюта во вторник снижается против основных конкурентов под натиском негативных новостей из Испании. Одновременно доллар начал коррекцию вниз в паре с японской иеной.
Евро во второй половине дня на Forex снижается против доллара на 0,46%, до уровня $1,3000. Одна из причин – негативные новости от рейтингового агентства Moody's, которое снизило кредитный рейтинг Каталонии и четырех других регионов Испании. В частности, рейтинг Каталонии, которая стремится к независимости и составляет пятую часть экономики Испании, был снижен на две ступени, до Ba3 с Ba1.
Эта новость, полагаю, является основным фактором вторничного ослабления большинства рисковых валют, в особенности европейской. На фоне сообщения Moody's доходности по десятилетним итальянским и испанским облигациям растут уже до отметок 4,8% и 5,53%, что также оказывает давление на стоимость евро.
Кроме того, инвесторов обеспокоили прогнозы Центробанка Испании. Ранее регулятор заявил, что падение экономики продолжится в III квартале и достигнет 0,4%, несмотря на реализацию программы экономии бюджета. По данным ЦБ, внутренний спрос по-прежнему очень низкий.
В отношении японской иены евро во вторник падает в середине торгов до ¥103,86 (-0,54%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2097 (-0,07%).
Доллар США в то же время ждет итогов двухдневного заседания ФРС США, которое начнется 23 октября.
Консенсус-прогноз не предполагает сюрпризов от регулятора – рынок ждет сохранения монетарной политики и осторожных общих высказываний Бена Бернанки.
К 15.15 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥79,86 (-0,09%), пара USD/CHF в то же время поднимается на 0,38%, до 0,9301.
Итак, на планетарные рынки 23-го возвратились европейские страхи. Moody’s понизил 22-го вечером рейтинги пяти испанских регионов, включая рейтинг ведущего донора «короны» – Каталонию с ссылкой на недостаточные запасы ликвидности у автономии.
Вдобавок к этому El Confidencial сообщила о том, что испанское правительство информировало ЕС о дефиците бюджета в 2012 в размере 7,3% к ВВП, тогда как таргетировалось 6,3%. На этой новости курс евро/доллар ушел ниже $1,300, а доходности испанских и итальянских бондов пошли вверх.
Вопрос о bail out Испании покрылся новым туманом(как в Киеве утром вторника).
Рядовой доклад об уровне бизнес доверия во Франции, снижении его с 90 до 85 (оценка 90) добавил «медвежьих» настроений уже с утра. Американские фьючерсы последовали с утра вниз за Европой….
Впрочем, уже на американской сессии единой европейской валюте удалось нащупать опору в виде бидов на подходе к $1,2960, однако «быки» не очень спешат воспользоваться стабилизацией, и дилеры отмечают, что поддержку паре пока в большей степени оказывает фиксация прибыли краткосрочными счетами. Мы не исключаем некоторого отскока выше, но опасаемся, что он окажется недолгим, учитывая, что хороший интерес к продаже теперь ощущается в районе $1,2985 и около тридцатой фигуры, а крупные офера скапливаются вблизи $1,3020. Прорыв выше последнего сопротивления необходим для ослабления прессинга на евро, а пока сохраняются значительные риски дальнейшего падения пары в направлении нижней границы диапазона последних недель.
Впрочем, констатируем, что, несмотря на потерю единой валютой почти фигуры в течение вторника, пара евро-доллар не покинула надоевший валютный коридор $1,2870-1,3150, сохранив шансы и потенциал на рост. Так что предлагается отпевание евро отложить до финиша первой декады ноября. Чтоб не попасть в неловкое положение, как это некогда произошло в связи с надуманной гибелью генерала Скобелева.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно и в сопровождении достаточно низкой волатильности, которая, согласно традиции, еще немного снизилась на американской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 23 октября, констатировали внутридневные двухкопеечные потери бидов и оферов этой СКВ: 10,63/10,73 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», обвалившись в течение вторника по спросу на 30 пунктов и потеряв 20 пунктов по предложению.
Торги 23 октября здесь завершились ценами 0,260/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды и офера оптового рубля потеряли по 30 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 23-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных во вторник оказалась «посредственной», ухудшив «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 23 октября в Днепропетровске пытались работать по потерявшим с закрытия понедельника по 5,0 коп. бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 октября по спросу просели на 10 пунктов, по предложению откатились на 20 пунктов.
Как мы заметили ранее, интерес к безналичному доллару на вторничных торгах изрядно «подогрелся» выросшей гривневой ликвидностью, причем, судя по остаткам в нацвалюте на коррсчетах регулятора, она оказалась «почти нормальной» (индикатор оказался выше пороговых 18,0 млрд. грн.).
Полагаю, это обстоятельство в комплекте с истекающими днями до непростых выборов в наш Парламент, вызвали аналогичные настроения на рынке наличных, где котировки заокеанской валюты также заметно поднялись.
Не исключено, что какое-то непродолжительное время выросшие цены на «зеленую» «наличку» будут как-то сдерживать покупательский раж клиентов, однако вряд ли это будет продолжаться долго: нынче обыватель довольно быстро адаптируется к новым ценам, вспомним «старые добрые времена» и легендарные 90-ые в том числе.
Высоковероятно на ближайших торгах профильный департамент НБУ будет вынужден в очередной раз затянуть «гайки монетаризма», изъяв с рынка гривневые излишки — судя по вторничной динамике курса безналичного доллара, рынок достаточно быстро «переваривает» «неформальные» «зеленые» заливки Ощадбанка и самого регулятора, возобновляя «бычьи» атаки. Поэтому Нацбанку надо быть готовым к «пальбе дуплетом».
Судя по выросшим во второй половине вторника ставкам по гривневым кредитам overnight рынка Depo, на торгах среды «зеленым быкам» придется столкнуться с нехваткой гривневого инструмента, без которого рост цены американской СКВ в безналичном виде невозможен. Так сказать, по «техническим причинам».
В силу относительной автономии, «не поверивший» в замедление «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом, рынок наличных сохранит аккуратный «бычий» тренд, не испытывая на моменте особых проблем с гривневыми ресурсами: наряду со страждущими выручить толику гривни клиентами есть и желающие «затариться» столь же дефицитной «зеленью».
Впрочем, как и прежде главной «регулирующей» силой на «неформальной» ветке рынка наличных будет оставаться ликвидность, на ее оптимизацию в первую очередь будут направлены усилия дилеров, устанавливающих цены и резонно игнорирующих граничащие с паникой судорожные «телодвижения» регулятора.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду, 24 октября, виртуально стартовали с уровня закрытия вторника: 8,1688/8,1750 UAH/USD и таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.30 Киева.
Около 10.30 котировки безналичного доллара подскочили к отметке 8,173/8,178 UAH/USD в сопровождении реальной торговли и невысоких оборотов.
На 10.50 котировки безналичного доллара «медленно и печально» ползут наверх: 8,1780/8,1810 UAH/USD, сопровождаемые спросом и ростом ликвидности.
«Ползучий» рост курса безналичного доллара, стараниями которого американская валюта на 11.20 добралась до 8,1780/8,1810 UAH/USD, поясняется незначительным (с уровня 19 957,2 млн. грн. к отметке 20 046,0 млн. грн.) ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Меж тем, на 11.36 Киева текущее котировки доллара консолидировались у отметки 8,179/8,180 UAH/USD на фоне «средней» ликвидности и доминирования спроса.
Около 11.56 у «зеленых быков» прорезалось «второе дыханье», с помощью которого они подняли цену безналичного доллара к отметке 8,180/8,183 UAH/USD на фоне «средней» ликвидности и доминирования спроса.
Пополудни, к 12.13 котировки безналичного доллара предприняли попытку подняться до уровня 8,183/8,189 UAH/USD, однако стараниями наконец-то начавшего усердно торговаться с каждым «страждущим» «вассала», на 12.25 слегка просели до уровня 8,1810/8,1845 UAH/USD. Ликвидность на этом фоне «чуть ниже среднего» и преобладание спроса.
Похоже, к 12.43 рынок «зеленого» безнала наконец-то «устаканился» на фоне консолидации цен у отметки 8,181/8,185 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 октября с уровней: доллар – 8,16/8,18 UAH/USD, евро – 10,60/10,80 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 23 октября, курс доллара по спросу не изменился, по предложению прибавил 1,0 коп.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу и по предложению потерял по 20 пунктов.
В дебюте сессии 24 октября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на среду «обрадовал» возобновлением коррекции и достижением кросс-курсом евро-доллар отметки $1,2985.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим снижение «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 24-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,220/8,245 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило полторы копейки); евро – 10,65/10,75 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 октября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 10 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 24-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,22/8,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 10,65/10,75 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 октября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 24 октября в оптовом сегменте реальной работы не было, но волатильность присутствовала.
Около 10.54 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал некоторые перемены в ценах открытия (доллар - 8,225/8,260 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,267 UAH/RUB) на фоне отсутствия реальной работы.
Оптовики Днепра на 10.55 рапортовали о новых ценах: доллар - 8,23/8,26 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,268 UAH/RUB и об отсутствии реальных сделок. По телефону потенциальные клиенты больше интересовались «насчет купить» «зелень».
К 12.00 в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска цены продолжали подниматься, добравшись к указанному часу до уровней: доллар - 8,23/8,26 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,267 UAH/RUB на фоне вялотекущей пролонгации «двусторонней» торговли валютой.
Оптовики на 12.01 доложили об инициации «двусторонней» торговли долларом на фоне новых цен: (доллар - 8,24/8,26 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,268 UAH/RUB). Ликвидность – низкая.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
