Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
С утра в среду, 7 ноября, евро взлетел вверх, серьезно отодвинув доллар. Главным драйвером валютного рынка стало переизбрание действующего президента США Барака Обамы на второй четырехлетний срок. На 11.00 Киева евро достиг уровня $1,285.
Решающее значение в победе Б.Обамы сыграла поддержка избирателей в колеблющихся штатах Огайо, Виргиния, Айова, Нью-Гэмпшир, Висконсин, Невада и Колорадо, тогда как Митт Ромни одержал победу в традиционно республиканских штатах и лишь в одном колеблющемся - Северной Каролине. При этом в общенациональном масштабе Б.Обама и М.Ромни набирают практически равное количество голосов, однако в силу непрямой системы выборов в США это имеет не более чем символическое значение.
Президент США в победной речи перед своими сторонниками в Чикаго пообещал Америке лучшие времена. «Сегодня ночью мы вновь выдвигаем на первый план задачу совершенствования нашего государственного союза. Мы - одна большая американская семья, чьи достижения и неудачи принадлежат всей нации», - сказал Б.Обама, после того как появился на сцене вместе с супругой и двумя дочерьми. «Для Соединенных Штатов Америки лучшие времена – впереди», - заверил победитель выборов.
Б.Обама заявил, что возвращается в Белый дом более решительным и вдохновленным и готов сотрудничать с лидерами обеих политических партий в деле сокращения бюджетного дефицита, реформирования Налогового кодекса и разрешения иммиграционных вопросов.
При этом налоговая реформа и сокращение дефицита бюджета - это не праздные слова. Это задачи, которые необходимо решать уже в ближайшие недели или даже дни.
Между тем сторонник демократической партии США американский инвестор миллиардер Джордж Сорос, поздравляя Б.Обаму с победой на выборах, заявил, что переизбрание будет способствовать более благоразумной политике в Вашингтоне. «Я рад, что президент Обама победил. Американские избиратели отвергли экстремистские позиции и открыли возможности для более разумной политики», - сказал бизнесмен агентству Reuters.
Дж.Сорос выразил надежду, что республиканцы в Конгрессе США в предстоящие четыре года будут больше сотрудничать с администрацией Б.Обамы, особенно в отношении так называемой проблемы «фискального обрыва». Под «фискальным обрывом» понимается вероятная ситуация, когда одновременно истечет срок действия налоговых льгот и будут активированы автоматические меры сокращения бюджетных расходов, если республиканцы и демократы не договорятся о компромиссных мерах сокращения бюджетного дефицита.
«Фискальный обрыв» - самый существенный риск для экономики США в краткосрочной перспективе, который может спровоцировать новую рецессию в стране. Проблему нужно решать уже сейчас. Отчасти ее нивелирует агрессивная политика ФРС, кстати, поддерживаемая действующим президентом, и именно из-за нескончаемых стимулов со стороны регулятора доллар начал резко сдавать позиции на фоне прошедших выборов.
Доллар дешевеет в ходе торгов в среду, поскольку переизбрание действующего президента Барака Обамы усиливает вероятность продолжения активного денежно-кредитного стимулирования, которое ослабляет нацвалюту.
Между тем спрос на евро остается ограниченным на фоне второго дня 48-часовой всеобщей забастовки в Греции, парламент которой на этой неделе готовится рассмотреть законопроекты об ужесточении мер экономии и бюджете на 2013 год. Принятие этих законов является обязательным условием для получения следующего транша международных кредитов на €31,5 млрд.
Евро на 07.30 Киева 07 ноября поднялся до $1,2864 с $1,2814 по итогам торгов в Нью-Йорке во вторник. В паре с японской нацвалютой он практически не изменился - ¥102,96 против ¥102,97 накануне.
Доллар подешевел к японской нацвалюте до ¥80,05 по сравнению с ¥80,35 на закрытие вторника.
В среду, 07 ноября, евро резко пошел вверх и к 06.30 Киева достиг отметки $1,2870. На курс валюты влияют как предварительные данные с избирательных участков в США, так и внутренние новости из Европы. Франция сделала очередной шаг назад от бюджетной консолидации, начав, наконец, осознавать, что политикой повышения налогов страна душит бизнес и стопорит экономический рост.
Правительство Франции обещало снизить налоги на бизнес на €20 млрд. в течение следующих трех лет. Такое заявление сделал премьер-министр Жан-Марк Эйро, передает France24. Налоговые льготы станут частью пакта о повышении конкурентоспособности, который должен стимулировать инновации и создавать рабочие места. Кроме того, правительство создаст фонд в размере €500 млн. для помощи малому бизнесу.
«Новая французская модель поможет нам создать новые рабочие места без постоянного дефицита бюджета», - сказал глава правительства социалистов.
Налоговые льготы в размере €20 млрд. будут применяться в течение трех лет. В 2013г. льготы составят €10 млрд., а оставшаяся часть будет поделена поровну между 2014 и 2015гг.
Сокращение налогов произойдет за счет снижения сборов на доходы, в то время как социальные обязательства владельцев предприятий останутся без изменений.
Отметим, что инициативы социалистов стали реакцией на доклад бывшего главы концерна EADS Луи Галлуа, составление которого было заказано государством. В своем исследовании Л.Галлуа подчеркнул, что Франция переживает экономические сложности и нуждается в рывке в производительности и в применении инноваций. Л.Галлуа рекомендовал применять налоговые льготы в течение двух, а не трех лет. Однако ключевой проблемой французской экономики эксперт полагает высокие расходы на персонал, которые не позволяют компаниям вкладывать в развитие бизнеса.
Ж.-М.Эйро считает, что новые инициативы правительства помогут французским компаниям получить большую свободу маневра при планировании расходов.
Дорогая рабочая сила во Франции при условии высокого налогового бремени на корпорации делают свое дело. Компании практически не инвестируют в расширение производства. Избегает инвестиций и французский бюджет, так как главная цель правительства - свести его дефицит к минимуму. Однако такая политика однобока. Она ведет к стагнации экономики и не решает долговых проблем. Результатом стало ухудшение настроений по евро. Раздача же налоговых льгот может оживить французский реальный сектор, что, в конечном счете, благоприятно скажется на всей Европе.
Проведя пару часов в узком диапазоне у минимумов сессии, пара евро-доллар к 05.20 Киева резко устремилась выше, и, в то время как пока движение, по словам дилеров, стало следствием ликвидации шортов краткосрочных имен, исключать более активного восстановления не стоит. Итоги выборов в США на указанный час еще не ясны, однако чаша весов склоняется в пользу Обамы, что может оказать некоторую поддержку рисковым активам в краткосрочной перспективе. Дилеры также отмечают, что хорошие офера остаются в области $1,2820/1,2830, однако следом видна серия стопов, исполнение которых откроет дорогу к $1,2845 (выше также размещены стопы), при этом некоторые дилеры ожидают, что реализация такого сценария будет предполагать возможность восстановления к $1,2880/1,2885.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 06 ноября в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1717,19 за унцию (+1,86%), серебро - $32,12 за унцию (+2,69%), платину - $1559 за унцию (+0,65%), палладий - $622 за унцию (+0,98%).
Стоимость золота возросла к концу торгов вторника на фоне надежд участников рынка на победу демократа Барака Обамы на президентских выборах в США.
«Если победит Обама - золото возрастет в цене. Если выиграет Митт Ромни - это будет негативно для драгметалла. Рынок к концу торгов больше склонялся к победе Обамы», - заявил агентству MarketWatch редактор Gold Newsletter Брайен Лундин.
«Инвесторы надеются, что в случае, если хозяином Белого дома останется демократ Обама, меры поддержки экономики, позитивные для золота, будут предприниматься и в дальнейшем. Это подталкивает рост цен», - считает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Гэн.
Поддержали увеличение стоимости драгметалла новости из Испании. Премьер-министр Мариано Рахой заявил накануне, что ожидает роста экономики начиная с 2014 года. При этом политик пообещал больше не повышать налоги. Текущий год, по словам премьера, будет самым трудным для Испании, но уже в 2013 году будут некоторые улучшения, а начиная с 2014 года экономика страны начнет расти.
Что касается запроса на финансовую помощь, то Рахой добавил, что пока решение по этому вопросу не принято.
Напомним, в конце прошедшей недели золото сходило на уровни, которые последний раз наблюдались в конце августа. Американский доллар продолжал укрепляться. Индекс курса доллара по отношению к корзине валют обновил двухмесячный максимум. Что примечательно, месячная обратная (логарифмическая) корреляция цены золота и индекса доллара вновь начала расти после минимального уровня за последние три с половиной месяца, достигнутого в середине октября. По состоянию на конец прошлой недели ее значение оценивается приблизительно в 69%.
Новый приток средств в золото в рамках хеджирования от инфляции американского доллара возможен, только если рынок придет к выводу, что ФРС опоздает со своими будущими попытками ужесточения политики.
В любом случае вряд ли стоит ожидать значительной активности, пока не появится определенность с результатами выборов в США, поскольку победа Митта Ромни, скорее всего, поддержит доллар. Кандидат от республиканцев пообещал активно снижать американскую долговую нагрузку, и многие ожидают, что при таком сценарии в 2014г. на замену Бена Бернанки в качестве главы ФРС найдут более жесткого преемника. По некоторым признакам, инвесторы по-прежнему не уверены в том, что золото в ближайшее время преодолеет отметку $1800, и при этом на рынке сейчас много длинных позиций.
Учитывая фестивальный сезон в Индии, рынки надеются на восстановление физического спроса в ближайший месяц, однако рупии прежде необходимо будет еще немного укрепиться по отношению к доллару. В целом снижение приблизительно на 5,4% в октябре практически обнулило весь рост сентября, в то время как динамика рынка вновь определяется движением американской валюты и статистикой США. Все внимание приковано к результатам президентских выборов в США.
В среду в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с повышением на фоне роста основной валютной пары, а также по мере того как победа Обамы, сторонника мягкой денежно-кредитной политики, становилась все очевиднее. Однако мы полагаем, что рост драгоценных металлов может несколько замедлится, после того как будет официально подтверждена победа Обамы, так как внимания инвесторов переключатся на ситуацию так называемую «бюджетный обрыв». В центре внимания участников рынка в среду также будет Греция, где греческие парламентарии будут голосовать по новым мерам строгой экономии, результаты которого, вероятно, определят, получат ли Афины новый транш финансовой помощи от международных кредиторов.
Повлиять на динамику драгоценных металлов 07-го также может запланированная экономическая статистика из США и еврозоны, а также динамика американской валюты. Из американских новостей стоит выделить публикацию данных по объёму потребительского кредитования за сентябрь. Среди европейских новостей следует выделить публикацию данных по изменению объёма оборота розничной торговли еврозоны за сентябрь. Ожидаемые умеренно позитивные данные из-за океана и еврозоны будут способствовать росту драгоценных металлов.
Однако, если вопреки прогнозам данная статистика выйдет хуже чем ожидалась, а американская валюта вновь возобновит свой рост, драгоценные активы могут и снизиться.
На 06.00 Киева в среду фьючерсы на золото находились на отметке $1719,96 за унцию (+0,28%), серебро - $32,11 за унцию (+0,25%), платину - $1564,9 за унцию (+0,42%), палладий - $620,7 за унцию (+0,09%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,2820. Поддержку курсу евро оказывает рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов. Цена золота выросла до уровня $1720,40 за тройскую унции. Курс австралийского доллара установился вблизи максимального уровня за вторник $1,0442.
В преддверии объявления результатов президентских выборов в США активность инвесторов на рынке невысока. Внимание также направлено на результаты выборов в Палату представителей и Сенат Конгресса США.
Считается, что республиканский кандидат Ромни является противником программы ФРС по покупке облигаций в рамках количественного ослабления кредитно-денежной политики. Таким образом, его победа может оказать поддержку курсу доллара.
Также считается, что если в Конгрессе будет большинство республиканцев, то правительству во главе с Ромни будет легче договориться с ними о принятии необходимых мер, чтобы не допустить так называемого «фискального обрыва», который может наступить 1 января 2013 года.
07-го в греческом парламенте состоится голосование по поводу нового пакета мер жесткой экономии, направленных на уменьшение госрасходов и увеличение налогов с целью сэкономить €13,5 млрд.
Принятие этого закона необходимо для получения очередного транша финансовой помощи в размере €31,5 млрд. В воскресенье пройдет голосование по поводу бюджета Греции на 2013 год. 06 ноября в стране началась 48-часовая забастовка.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 ноября просел на 21,62 копейки и составил 31,3033 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 0,4 коп. во вторник укрепился на 0,6 коп. до 8,1900 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1888-8,1982 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,1887-8,1987 UAH/USD затем к 13.00 цены снизились до 8,1845-8,1928 UAH/USD а к концу торгов еще понизились и скорректировалась до 8,1790-8,1860 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,190 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
«После понедельничных интервенций НБУ по продаже долларов спрос на валюту не превышал предложения», — сказал дилер одного из банков.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,87% с 8,0400 UAH/USD до 8,190 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 06 ноября гривна overnight котировалась банками по 28,00/37,00%, доллар - по 3,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 32,00/39,00% и USD: 5,0/7,0%.
Прежде всего укажем, что наше предположение об участии во вторничной коррекции курса «зеленого» безнала «вассала» НБУ не оправдалось: как уточнил наш постоянный консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота», «снижение цены на доллар произошло по-рыночному, самотеком».
Меж тем, полагаю, «обстоятельства», вынудившие доллар откатиться на 0,6 коп. были отнюдь не рыночными. И проистекали из департамента монетарного регулирования НБУ. Гривневая ликвидность «сжалась», о чем дали понять упавшие более чем на 3,5 млрд. грн., с уровня 20 915,7 млн. грн. к отметке 17 396,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Тенденцию подтвердил рост ставок по гривневым кредитам overnight с понедельничных 19,0/26,0% ко вторничным 28,0/37,0% годовых рынка Depo.
Собственно, нынешняя обстановка на рынке «зеленого» безнала напоминает ситуацию 05-08 октября, когда падение курса доллара с уровня 8,149 UAH/USD к отметке 8,120 UAH/USD сопровождалось подорожанием «ночной» гривни с уровня 5,05/7,78% к отметке 21,75/34,25% годовых.
Так что, полагаю, «телодвижения» на рынке гривневого ресурса связаны, скорее всего, с мероприятиями Нафтогаза по оплате потребленного в октябре газа.
Впрочем, судя по некоторым признакам, «в степях Украины» на счетах Казначейства и «вообще» ощущается гривнедефицит. По данным автора, ряду категорий пенсионеров задержали пенсию. Будем надеяться, ненадолго.
В целом же складывается впечатление, что страна вернулась назад на добрый десяток лет. Что, собственно, и подтверждается близкими к панике телодвижениями нашего высокопроФФесионального регулятора, направившего свой SOS в адрес «озабоченного» выборами парламента. Последний, не затягивая, оказал поддержку страдающему от «синдрома товарища Сухова» (некогда избравшего медленную смерть («лучше, конечно, помучиться»)) Нацбанку.
Верховная Рада предоставила право Национальному банку вводить на срок до 6 месяцев требование по обязательной продаже части валютной выручки, поступающей в Украину в пользу резидентов и нерезидентов. За принятие в целом соответствующего законопроекта №11033 (разработан НБУ) проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226. Документ предполагает возможность введения Нацбанком на срок до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также возможность изменения сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. По оценкам НБУ как разработчика законопроекта, принятие документа позволит не допускать нестабильности в период ухудшения платежного баланса, при этом средства резидентов, как отмечает НБУ, будут работать на украинскую экономику за счет сокращения сроков кредитования экономик других стран. Нацбанк также подчеркивает, что предоставление ему права использовать такой инструмент позволит выбирать оптимальное время для его применения, что даст возможность повысить эффективность рычагов для предотвращения развития негативных тенденций на валютном рынке. Напомним, законопроект №11033 был зарегистрирован в Раде 25 июля. В марте 2005 года Кабинет Министров и НБУ отменили действовавшее с сентября 1998 года требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами.
В контексте перманентного ухудшения внешнеторгового сальдо (не в последнюю очередь из-за ослиного упрямства НБУ, тратящего резервы на удержание курса гривни), ремейк «Белого солнца пустыни» в исполнении Арбузова с присными выглядит малобюджетной комедией.
Кстати о малобюджетности.
Неучастие в торгах вторника по «зеленому» безналу на фоне изрядного сжатия гривневой ликвидности привело рынок к противоестественному (вопреки присутсвия на сессии «медведей») падению оборотов.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 06-го по сравнению с понедельником изрядно (вдвое!) просел, опустившись с уровня $2673,7 млн. к отметке $1362,8млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США, который также упал, провалившись во вторник с уровня $2359,2 млн. к отметке $1039,0 млн.
Меж тем, изрядное сжатие гривневой ликвидности, в конечном счете, предопределившее «медвежий» тренд на торгах «зеленым» безналом, не могло не сказаться на настроениях и курсовой динамике рынка наличного доллара, также оказавшегося в заложниках гривнедефицита. Натурально, «свое веское слово» сказали и «медвежьи» сводки с торгов безналичным долларом.
В первую очередь укажем на радикальную смену настроения: если накануне в «неформальных» ветках рынков наличных крупных центров валютообменного бизнеса преобладал клиентский спрос на доллар, во вторник установился приблизительный баланс спрос/предложение. Который с одной стороны индицировал наличие проблем с гривневой ликвидностью, заставляющий держателей СКВ расставаться с нею ради гривни, с другой, сохранение спроса у половины игроков – суть индикатор «недоверия» бизнеса и населения к «ситуативному» гривнеукрепляжу на межбанке.
В частности, торги 06 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,24/8,25 UAH/USD, евро – 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,264 UAH/RUB.
В течение вторника биды розничного доллара не изменились, офера потеряли полторы копейки.
По сравнению с закрытием понедельника, спрос на розничный доллар не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.
Со слов дилеров розницы, итоговая ликвидность сессии от 06-го заслужила «четверку», несколько улучшив результаты понедельника. Не исключено, что прогрессом на этом поприще днепропетровская розница обязана итоговому приблизительному балансу спрос/предложение. Кстати, отметим, что росту оборотов в этом сегменте не смог помешать и ливший всю первую половину дня в городе интенсивный осенний дождь.
Те же слова, уместны и в отношении настроений в оптовом сегменте «неформальной» ветки днепропетровской «налички», вторничные торги которой завершились ценами 8,235/8,245 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную копеечную потерю бидов на фоне двухкопеечной коррекции позиции «предложение», с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос потерял полторы копейки, предложение упало на 2,5 коп.
Со слов дилеров днепропетровского опта, итоговая ликвидность торгов вторника, в течение которых наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, заслужила оценку «четыре», заметно улучшив показатели предыдущей сессии.
Меж тем оптовый евронал завершил торги вторника на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,52/10,62 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные двухкопеечные привесы обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, биды и офера оптовой пары евро-гривня потеряли по 3,0 коп.
Ввиду вышеупомянутого «медвежьего» тренда цен на оптовый доллар, думается, источник внутридневного роста пары евро-гривня надо поискать на планетарном валютном рынке.
Так что, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию. Так что, поехали.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2789 к отметке $1,2804. Став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 25 пунктов, «формально» «оправдывающие» внутридневной «бычий» тренд оптовой пары евро-гривня «на тэрэнах Украины» «в отдельно взятом Днепропетровске».
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник вторника пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2790, кросс-курс евро-доллар до 09.00 Киева не покидал рамки коридора $1,2780-1,2803, инициировав в указанный час динамичную коррекцию, результатом которой было достижением евро отметки $1,2775, в окрестностях которой он провел время с 09.15 до 11.30. После 11.30 было инициировано достаточно «серьезное» ралли, которое и привело индикатор к финишной цифре ($1,2804).
В конечном счете, прошедшую финишную черту украинской сессии форекса пару евро-доллар не покидал оптимизм, позволивший ей около 18.40 «дотянуться» до отметки $1,2819 уже на торгах избирающей себе президента Америки… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
К полудню вторника, 06 ноября, европейские валюты наши в себе силы для роста, после того как в первой половине дня наблюдались их продажи. К 12.00 Киева курс евро составил $1,279, фунта - $1,598. Участники торгов радуются вышедшим данным о Великобритании: они оказались слабыми, но, как часто бывает в последнее время, ожидания рынка были намного хуже. В результате валюты региона получили возможность скорректироваться вверх в стабильном нисходящем тренде.
Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре 2012г. сократился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало Национальное статистическое бюро страны.
По сравнению с сентябрем 2011г. объем промышленного производства в сентябре 2012г. сократился на 2,6%. По уточненным данным, в августе объем промпроизводства в стране в месячном исчислении сократился на 0,5%, как и сообщалось ранее, а в годовом - на 1% (ранее сообщалось о снижении на 1,2%).
Эти данные говорят о том, что дела в Великобритании идут все хуже. Впрочем, это может стать хорошим стимулом для центробанка страны начать агрессивную атаку на долговые рынки с целью снизить ставки кредитования.
Промышленные цены в зоне евро в сентябре 2012г. выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовало европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики также прогнозировали повышение этого показателя на 0,2%.
В целом инфляция в странах обращения европейской валюты постепенно ускоряется. Если же посмотреть еще и на данные о промпроизводстве в Великобритании, становится очевидно, что дела у реального сектора экономики региона идут из рук вон плохо. Все это подтачивает фундамент евро, и в дальнейшем при выходе статистики в таком же ключе курс единой валюты будет только снижаться. Вместе с тем слабый евро рано или поздно начнет стимулировать экспорт, а это в свою очередь приведет к улучшению статистики.
Курс евро/доллар установился на европейской сессии к 12.40 Киева в пределах $1,2761-1,2811. Дилеры отмечают, что ожидание результатов президентских выборов в США ограничивает активность на рынке форекс. Курс фунт/доллар стабилен около отметки $1,5980. Курс доллар/йена совершает колебания вблизи уровня ¥80,10.
Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Италии за октябрь составил 46,0 (предыдущее значение 44,5). Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) во Франции за октябрь составил 44,6 (прогноз был 46,2, предыдущее значение 45,0). Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Германии за октябрь составил 48,4 (прогноз был 49,3, предыдущее значение 49,7). Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в еврозоне за октябрь составил 45,7 (прогноз был 46,2, предыдущее значение 46,1).
Евро к 13.00 Киева во вторник стоил $1,2785 по сравнению с $1,2796 на закрытие рынка в Нью-Йорке в понедельник. В ходе торгов в понедельник курс евро допускался до минимума с 11 сентября - $1,2767. В паре с японской нацвалютой евро снизился на 0,1% - до ¥102,63. Доллар опустился также на 0,1% - до ¥80,18 иены.
Граждане США 6 ноября выберут 45-го президента страны. В этот день, помимо всенародного голосования в рамках 57-х выборов президента, будут переизбираться 33 сенатора из 100, 13 губернаторов, а также полный состав Палаты представителей. Во многих штатах пройдут выборы в местные органы власти. Профильные гуру считают, что все зависит от того, кто победит. Если это будет Барак Обама, рынки воспримут его победу как позитивный знак для доллара.
Голосование по законопроекту о сокращении заработных плат, пенсий, социальных льгот и других реформ рынка труда в Греции, скорее всего, пройдет 8 ноября, а голосование по законопроекту о бюджете - 11 ноября. Во вторник в стране началась 48-часовая всеобщая забастовка против дальнейшего ужесточения мер экономии. Дополнительное давление на евро оказывает слабая макростатистика из Германии. Объем заказов промышленных предприятий Германии упал в сентябре 2012 года на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением за год, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,4%. Сокращение объема заказов относительно сентября 2011 года составило 4,7% при консенсус-прогнозе экспертов в 1,5%.
После обеда основная валютная пара после существенного снижения в первой половине торгов на фоне забастовки в Греции и в ожидании президентских выборов в США перешла в «плюс». Перевернуть пару смогли, опять же, греческие новости об успешном размещении казначейских векселей и техническая перепроданность пары.
Евро во второй половине дня на Forex поднимается против доллара на 0,08%, до уровня $1,2805. Немного позитива во вторничные торги привнесли новости из Греции – страна сегодня привлекла €1,3 млрд. за счет размещения на аукционе казначейских векселей с периодом обращения 26 недель.
Меж тем кардинально ситуация для евро не поменялась. Информационные ленты по-прежнему полны «евронегатива».
Так, в Греции 06-го проходит 48-часовая забастовка против новых мер экономии.
Кроме того, инвесторов разочаровали последние статданные: композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 45,7 пункта с 46,1 пункта в сентябре, достигнув минимальной отметки за последние три года; индекс деловой активности Германии в сфере услуг страны снизился в октябре, по окончательной оценке, до 48,4 пункта с 49,3 пункта в сентябре.
В отношении японской иены евро падает в середине торгов до ¥102,67 (0,05%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2069.
Доллар США ждет сигналов с политической арены. 06-го в США выборы президента страны. Пока шансы на победу есть как у демократа Барака Обамы, так и у республиканца Митта Ромни. Голоса американцев разделились между кандидатами практически поровну.
Все будет зависеть от решения выборщиков в штатах-«перебежчиках»: предварительная оценка баланса их голосов – 288/263 в пользу Обамы. Но нужно понимать, что это очень хрупкое равновесие. В случае победы Ромни доллар сможет уверенно расти и далее, и наверняка закончит 2012 год выше текущих уровней. Если же выиграет Обама, понижательный тренд по доллару наверняка восстановится примерно на текущих уровнях.
Пара USD/JPY во второй половине дня торгуется на уровне ¥80,18 (-0,11%), пара USD/CHF в то же время опускается на 0,09%, до 0,9425.
Стало быть, в день выборов президента США доллар дешевеет против большинства основных валют.
На торгах во вторник, в день выборов президента США, доллар дешевеет против большинства основных валют.
Индекс доллара USDX, являющийся отношением «американца» к корзине из шести основных его конкурентов, с утра до 19.30 Киева просел с уровня 80,75 к отметке 80,60, потеряв, стало быть, 0,19%.
Не исключено, что слабость американской валюты пока носит умеренный характер, и, видимо, является технической коррекцией после трехнедельного роста. Впрочем, полагаю, инвесторы начинают все больше склоняться к продажам доллара и покупкам активов развивающихся стран и более рисковых активов на среднесрочную перспективу. Люди продолжают искать более высокую доходность, нежели та, которую предлагают финансовые инструменты развитых стран, и переключают внимание на emerging markets и «сырьевые» валюты, которые должны извлечь максимальную выгоду из стимулирующей монетарной политики, проводимой ФРС.
При этом мы продолжаем считать, что у еврозоны еще есть шансы показать положительный прирост ВВП в III квартале, учитывая показанный в июле-августе рост экономики. В целом, учитывая, что долговой кризис в Европе давно затих, а экономическая статистика выходит скорее положительной, евро по-прежнему выглядит крайне перепроданным. По-прежнему считаем, что евро-доллар должен двигаться к $1,35 хотя бы для того, чтобы отыграть хотя бы старт QE3 ФРС США. Возможно, после оглашения результатов вторничных президентских выборов в США, рынок наконец выйдет из двухмесячного заточения в коридор и более логичным представляется выход именно вверх.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и с некоторой «нервозностью», проистекающей, полагаю, из ожиданий («предвкушений»?) результатов президентских выборов в Америке.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 06 ноября, констатировали внутридневной четырехкопеечный рост бидов на фоне двухкопеечного «привеса» оферов этой СКВ: 10,52/10,62 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «почти законопослушно», прибавив в течение 06-го 10 пунктов по спросу не изменившись по предложению.
Торги 06 ноября здесь завершились ценами 0,261/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды оптового рубля подскочили на 40 пунктов, офера не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 06-го была «низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных во вторник оказалась «хорошей», улучшив «посредственные» результаты торгов понедельника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 06 ноября в Днепропетровске пытались работать по упавшим на 3,0 коп. с закрытия понедельника бидам и потерявшим столько же оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 ноября по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению стали ниже на столько же.
Как и предполагалось ранее, отечественный регулятор в попытках обуздать «зеленых быков» на торгах безналичным долларом использовал проверенный временем «проект»: профильный департамент НБУ продолжал сжимать гривневую ликвидность, о чем дала понять динамика гривневых остатков на коррсчетах Институтской, упавших ниже порогового уровня 18,0 млрд. грн.
Иначе говоря, волюнтаристско-монетарные «технологии» валютного регулирования остались прежними, попутно индицировав желаемый для Арбузова с присными текущий курс безналичной пары доллар-гривня (ближайшие окрестности уровня 8,190 UAH/USD).
Терминация роста курса безналичного доллара на фоне выросших рисков очередного ужесточения гривневой «диеты» вызвали прекращение роста курса наличного доллара на фоне инициации попыток «двусторонней» торговли. Последнее, подчеркнем, демонстрирует наличие проблем с гривневым ресурсом и на рынке наличных.
Исходя из вышесказанного, рискнем предположить незначительную коррекцию курса безналичного доллара, вызванную традиционными методами валютного регулирования НБУ. Эти же слова уместны и в отношении рынка наличных, где явно «замаячил» призрак гривнедефицита.
Впрочем, «новейшая история» (начало октября) динамики гривневого ресурса и связанного с ним курса безналичного доллара, дает надежду «зеленым быкам». В частности, напомним, что после падения в период времени с 05-го по 08-е октября с уровня 8,149 к отметке 8,120 UAH/USD, курс доллара уже на торгах 09-го прибавил 1,3 коп, инициировав очередное ралли, приведшее «зеленый» безнал к уровню 8,20 UAH/USD 02 ноября.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду 06 ноября, виртуально стартовали с уровня закрытия вторника: 8,179/8,186 UAH/USD и таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.23 Киева.
Около 10.24, став «реальными», они выросли к отметке 8,185/8,193 UAH/USD в сопровождении «слабой» ликвидности и доминирования спроса.
На 11.09 котировки доллара по сути топтались на месте: 8,187/8,1940 UAH/USD, сопровождаемые ликвидностью «ниже среднего».
К 11.52 Киева курсы безналичного доллара по сути оставались на месте, и даже чуть опустился вниз (8,1850/8,1900 UAH/USD), игнорируя изрядный рост гривневой ликвидности, о котором дали понять поднявшиеся с уровня 17 396,0 млн. грн. к отметке 23 145,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Впрочем, не исключено, что «ноги» у этого тренда росли из нижеследующих обстоятельств. Во-первых, Министерство финансов Украины вчера, 6 ноября 2012 г., разместило гособлигации на 3,89 млрд грн для оплаты за российский газ. После неудачного размещения вчера днем, Минфин вновь предложил рынку пяти- и семилетние ОВГЗ, незначительно изменив сроки обращения облигаций. На этот раз на каждый выпуск было подано по одной заявки по стандартной ставке в 14,30% на общую сумму 3,89 млрд грн. Сумма поступлений дивным образом совпадает с объемом финансирования, предусмотренным для пополнения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины». Изначально предполагалось выпустить 12 млрд. грн. ОВГЗ по номиналу для пополнения уставного капитала компании, в обмен на ее акции, однако в начале октября закон о бюджете был пересмотрен, и сумма в размере 3,9 млрд. грн. была заменена с передачи ОВГЗ в уставный капитал на прямое пополнение денежными средствами, оставив объем финансирования бюджета неизменным.
Во-вторых, на фоне изрядного роста гривневых остатков на коррсчетах НБУ, ставки по гривневым кредитам overnight оставались запредельно высокими (28,5/37,0% годовых) индицируя сохранение проблем с гривневой ликвидностью и намекая на то, что выросшая гривневая ликвидность, отразившаяся на коррсчетах НБУ, «касается лично» НАК «Нафтогаз Украины».
На 12.34 котировки безналичного доллара не изменились, консолидировавшись на уровне 8,1850/8,1900 UAH/USD в сопровождении приблизительного баланса спрос/предложение и «хорошей» ликвидности сделок.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 ноября с уровней: доллар – 8,175/8,195 UAH/USD, евро – 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 06 ноября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу вырос на 3,0 коп., по предложению прибавил 1,0 коп.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу и по предложению прибавил по 10 пунктов.
В дебюте сессии 07 ноября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на среду «обрадовал» ростом кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2820.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 07-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,23/8,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло полторы копейки); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 06 ноября, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,260/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 07-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,23/8,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по полторы копейки); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 06 ноября, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,260/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 07 ноября в оптовом сегменте реальной работы не было, но волатильность присутствовала.
Около 12.07 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие значимых перемен в ценах открытия (доллар - 8,220/8,245 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) на фоне нулевой ликвидности.
Оптовики Днепра на 12.11 рапортовали о некоторых изменениях в ценах (доллар - 8,22/8,24 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,264 UAH/RUB) и о тишине по части реальной торговли.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
