Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили последние торги осени незначительным разнонаправленным движением на фоне статистических данных по потребительским расходам и комментариев относительно бюджетных проблем страны.
Как сообщило министерство торговли США, потребительские расходы в октябре уменьшились по сравнению с сентябрем на 0,2%, в то время как доходы не изменились. Аналитики ожидали, что расходы в отчетном месяце не изменятся, а доходы вырастут на 0,2%.
Несколько хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в округе Чикаго — показатель вырос в ноябре до 50,4 пункта с 49,9 пункта в октябре, в то время как ожидался рост до 50,5 пункта.
Инвесторы по-прежнему сомневаются, смогут ли американские законодатели вовремя договориться по бюджетно-налоговым вопросам. Вместе с тем, ряд экспертов рассчитывает, что дискуссии на эту тему будут длиться до последнего момента, но в конечном итоге политики достигнут компромисса.
Выступая в Филадельфии в пятницу, Обама в очередной раз заявил о недопустимости сокращения бюджетных расходов и повышения налогов. По его словам, большинство американцев выступает за сбалансированный подход к сокращению бюджетного дефицита. «Недопустимо, что группа республиканцев разыгрывает карту с налогами для среднего класса, чтобы сохранить пониженное налогообложение для богатых», — сказал американский лидер.
«Все внимание в декабре будет приковано к «фискальному обрыву». Статистика — это то, что уже произошло, но что будет означать этот обрыв для будущего? Рынки волнуются по поводу оценок доходов в 2013-2014 годах», — сказал директор аналитического департамента Key Private Bank Ник Рэйч агентству MarketWatch.
Американские фондовые индексы в пятницу изменились не незначительно и разнонаправленно, хотя основную часть торговой сессии они снижались.
По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,1%, а за ноябрь - на 0,5%. Standard & Poor's 500 прибавил 0,5% за неделю и 0,3% за месяц.
Nasdaq Composite в последнюю неделю осени вырос на 1,5%, а за месяц - на 1,1%.
Причиной волатильности на рынке в пятницу стало изменение индексов MSCI. Инвестиционные фонды с пассивными моделями управления покупают и продают акции в зависимости от того, входят они или нет в данные индикаторы. С понедельника восемь американских компаний будут включены в расчет MSCI, а семь - исключены. В соответствии с этим фонды проводили корректировку своих инвестиционных портфелей.
Инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса на бюджетных переговорах в Вашингтоне, а также неожиданно слабой статистикой по потребительскому сектору
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 0,03% - 13025,58 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,02%, составив 1416,18 пункта. В то же время значение индекса Nasdaq Composite снизилось за день на 0,06% - до 3010,24 пункта.
Активность торговли в последний день ноября была достаточно высокой. Объем сделок превысил 7,1 млн. акций, что на 15% больше среднедневного показателя за последние три месяца.
Цена акций Yum! Brands Inc. в пятницу упала на 9,9% после того, как владелец KFC и других ресторанов сообщил о том, что ожидает спада продаж в Китае в IV квартале на 4% относительно уровня прошлого года.
Бумаги Zynga Inc. подешевели на 6,1%. Разработчик онлайн-игр подписал с Facebook Inc. обновленное соглашение, согласно которому отныне, чтобы играть в игры Zynga, пользователю не будет нужен аккаунт в Facebook.
Рыночная стоимость Facebook выросла по итогам торгов на 2,5%, хотя в течение сессии снижение достигало 2,1%.
Капитализация Groupon Inc. сократилась за день на 8,7% после того, как совет директоров скидочного сервиса заявил об отсутствии планов по смене топ-менеджмента.
Европа
Фондовые торги в Европе 30 ноября 2012г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. В основном инвесторы не проявляли высокой активности и проводили сделки для закрепления прибыли, полученной в ходе недельного ралли.
На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays выросли на 0,57%, HSBC Holdings - на 0,97%, Royal Bank of Scotland в минусе на 1,27%, Lloyds Banking подешевели на 0,31%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale сократилась на 0,04%, Credit Agricole - на 0,34%.
Стоимость акций немецкого Commerzbank упала на 0,72%, акции его конкурента - Deutsche Bank - выросли на 0,28%.
Бумаги испанского BBVA подешевели на 0,37%, Santander в плюсе на 0,34%.
Капитализация проблемного конгломерата Bankia обвалилась на 25,31%. Котировки греческого National Bank of Greece ушли вниз на 5,04%, Eurobank Ergasias - на 6,09%.
В нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подорожали на 0,13%, итальянской ENI в «минусе» на 0,66%, французской Total - на 0,23%.
На торгах акциями компаний горнодобывающего сектора рыночная капитализация Anglo American сократилась на 1,79%, котировки BHP Billiton упали на 0,43%, бумаги Xstrata подорожали на 1,03%.
В секторе телекоммуникаций бумаги оператора связи France Telecom потеряли 1,87%, его британский конкурент Vodafone в плюсе на 0,53%.
По итогам торгов 30 ноября 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 7,56 пункта (+0,13%) - до 5877,86 пункта, индекс DAX - на 15,43 пункта (+0,21%) до 7416,39, французский CAC 40 опустился на 1,51 пункта (-0,04%) и достиг отметки 3567,37 пункта, швейцарский SMI прибавил 0,53 пункта (+0,01%) - до 6829,05 пункта, голландский AEX потерял 0,82 пункта (-0,24%) и остановился на отметке 337,28 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии сократился на 0,08% и остановился на отметке 1120,89 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник на сильных данных о производственной активности Китая, однако сами китайские рынки завершили сессию в «красной зоне».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific слабо изменился 3 декабря, ликвидировав прирост в 0,5% и составив 124,62 пункта. Ранее в течение сессии индикатор поднимался до самой высокой отметки со 2 мая. С минимума этого года, зафиксированного 4 июня, по конец ноября MSCI Asia Pacific подскочил уже на 14%, поскольку инвесторы рассчитывают, что замедление экономического роста в Китае подходит к концу.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%. В то же время гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%.
Котировки акций Metallurgical Corp. of China повысились на 4,4% на торгах в Гонконге. Цена бумаг генерирующей компании Huaneng Power International Inc., которая получает 84% выручки в КНР, подскочила на 3,8%.
Крупнейший автоконцерн Южной Кореи Hyundai Motor Co. увеличил капитализацию на 1,3% благодаря заявлению о росте продаж автомобилей на американском рынке в ноябре - на 8%, до 53,49 тыс.
Бумаги оборонных предприятий Южной Кореи подорожали после того, как КНДР объявила о готовящемся запуске ракет большой дальности. Курс акций производителя аппаратуры радиоэлектронной борьбы Victek Co. подскочил на 14,8%, Firstec, выпускающей комплектующие для военных вертолетов и бронированного автотранспорта, - также на 14,8%.
Японская строительная компания Shimizu Corp. прибавила 4% на торгах в понедельник на ожиданиях, что обвал автомобильного туннеля неподалеку от Токио снизит выступления против увеличения госрасходов на строительство общественных сооружений и инфраструктуры. Жертвами произошедшего в воскресенье обрушения потолочной балки в автомобильном тоннеле в префектуре Яманаси стали не менее девяти человек.
Фондовые торги в Японии 03 декабря 2012г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,13%. Значение индекса достигло семимесячного максимума, чему поспособствовало ралли экспортеров на фоне понижения курса иены, а также макроэкономическая статистика из КНР.
Курс иены демонстрирует тенденцию к ослаблению на протяжении двух с половиной недель на фоне слухов, что в случае победы оппозиционной Либерально-демократической партии на парламентских выборах 16 декабря Банк Японии последует призыву ее лидера Синдзо Абэ и проведет масштабное монетарное стимулирование экономики, а также увеличит целевой показатель инфляции с 1% до 2%.
Кроме того, инвесторов воодушевила статистика из Китая, где деловая активность в промышленности достигла максимума за 7 месяцев и составила 50,6 пункта, что свидетельствует о восстановлении второй экономики в мире.
На подобном положительном фоне экспортно ориентированные компании, такие как производители фототехники Canon и Nikon и автопроизводители Nissan, Honda и Mazda продемонстрировали рост котировок на 0,8-1,8%.
Акции производителей машиностроительной техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery, напрямую зависящих от состояния китайской экономики, подорожали на 1,1% и 1,7% соответственно.
По итогам торгов 3 декабря 2012г. индекс Nikkei вырос на 12,17 пункта (+0,13%) - до 9458,18 пункта. Курс доллара к иене понизился приблизительно на ¥0,19 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,29 за доллар.
Россия
Итоги торговой недели у россиян: наступает зима тревоги ихней… Торги на российском рынке акций 30 ноября завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,27%, закрепившись на отметке 1405,97 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,14% - до 1436,55 пункта. Объем торгов по итогам пятничной сессии составил 426,7 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Сбербанка (+3,7%), ЛУКОЙЛа (+2,4%), «Транснефти» (+3,2%). В лидерах падения значились бумаги «Ростелекома» (-1,7%), УАЗа (-2,1%), ТГК-1 (-1,6%).
Пока инвесторы не могут определиться с траекторией дальнейшего движения рынков, главным источником опасений остается приближающийся «фискальный обрыв» в США и повороты долговой проблемы в Греции, тогда как макроэкономические данные и корпоративные новости отошли на второй план.
Заявления европейских представителей о приближающихся договоренностях по долгу в Греции немного ослабили напряженность. Окончательные решения о выделении денег должны состоятся в ближайшее время поскольку уже 13 декабря Греция должна будет платить кредиторам по облигациям. Решение оставлено на будущее, но в положительном итоге предстоящего выделения очередного транша сомнений все меньше.
Рост надежд произошел и по линии предотвращения «фискального обрыва» в США. Выступления президента США Обамы и спикера Палаты представителей Конгресса США взбодрили рынки и обеспечило подрастание рынков в конце недели.
Заметно подросли цены на нефть и индексы основных фондовых площадок. Этому способствовал и выходивший набор положительных макроэкономических показателей включая снижение уровня безработицы в Германии, роста индекса экономических настроений и индекса делового климата в Еврозоне, улучшение показателей розничной торговли в Великобритании, а также повышение оценки роста ВВП США в III квартале, рост незавершенных продаж нового жилья и снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице США, а также росте промышленного производства в Японии.
Рынок наших дорогих соседей тоже двигался в фарватере основных тенденций, подправляемых колебаниями рубля относительно доллара.
Так в четверг на фоне ослабления доллара он вел себя слабее мировых рынков, выросших на положительных макроэкономических новостях и фактически проигнорировал рост цен на нефть.
А в пятницу при росте доллара подрастал чуть лучше.
Из корпоративных новостей хотелось бы отметить решение проходящего в Хабаровске собрания акционеров Роснефти об увеличении дивидендных выплат за 2011 год. Дивиденды решено довести до уровня 25% чистой прибыли. Или общие выплаты составят на одну акцию 7,53 руб. Общая дивидендная доходность по бумагам ROSN за прошлый год (по датам отсечек на 4 мая и 21 сентября) составит примерно 3,6% (из них по дополнительным – 1,9%). На этом сообщении акции компании в пятницу довольно хорошо подрастали. Основным вопросом для рынка РФ будет вопрос о том сможет ли компания удержать планку в 25% от чистой прибыли по итогам 2012 года.
Напомним, что компании требуются делать высокие текущие покрытия инвестиционных потребностей включая планы по модернизации НПЗ и реализации новых проектов в upstream, а та же огромные суммы для покупки ТНК-BP. Другой инвестиционной идеей стала возможная покупка акций ТНК–ВР. Произошедшее снижение с 90 до 58 рублей за акцию представляется чрезмерным особенно с учетом того, что компания все-таки может выплатить дивиденды. Будущие владельцы компании пока не делали заявлений об отказе от дивидендов. Тем более, что для Роснефти были бы очень полезны для частичного покрытия их финансовых обязательств высокие дивиденды ТНК-ВР.
Прошедшая неделя завершила последний осенний месяц резким переходом на зимнюю погоду. К концу недели Москва скована снежным пленом. Осень сделала хорошую артподготовку и обеспечила достойное наступление зимы.
Соседский рынок тоже скован неопределенностью. Несмотря на подрастание пятницы общим итогом последней недели осени по индексу ММВБ стало небольшое снижение.
Отрадно то, что закрытие недели происходит выше отметки 1400 пунктов – несмотря на снижение в течение недели ниже отметки 1380 пунктов уровень 1400 по закрытию недели устоял. По индексу РТС картина чуть более оптимистичная. Там итогом недели стало практически нулевое изменение. То есть налицо консолидация. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 30 ноября просел на 1,63 пункта или 0,51% до уровня 318,65 пункта. Объем торгов за день составил 1 165 780 463,96 грн., акциями наторговали 11 000 519,58 грн., корпоративными облигациями - 785 537 182,80 грн., гособлигациями - 368 669 466,90 грн., инвестиционными сертификатами - 573 294,68 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 29 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 0,41 пункта или 0,13% до уровня 320,28 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 215,78 пункта или 40,38% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 30 ноября, разнонаправленно в ожидании результатов переговоров американских политиков относительно бюджетно-налоговых проблем страны.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,49% - до 9446,77 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,21%, до 1930,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов прибавил 0,52%, составив 4499,3 пункта.
Ранее президент США Барак Обама заявил, что надеется на достижение договоренностей до Рождества. Как считает официальный представитель Белого дома Джей Карни, конгресс США повысит потолок госдолга до конца года быстро и без долгих политических споров.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 30-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,06% - до 1389,2 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1422,12 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон в пятницу можно оценить как умеренно негативный. После умеренно негативного старта торгов вероятен переход рынка в состояние консолидации в диапазоне 1380-1385 п. по индексу ММВБ в ожидании выхода иностранной статистики.
По мнению автора, последняя сессия уходящей осени для российского рынка закроется вновь при высокой неопределенности. В начале сессии на ход торгов могут повлиять данные по розничным продажам в Германии, после чего инвесторы будут находиться в ожидании статистики по рынку труда еврозоны и данных по потребительской инфляции. Также волатильность может повыситься и за счет высказываний главы ЕЦБ, который днем выступит с речью.
Во второй половине сессии на ход торгов у россиян могут повлиять данные по личным доходам и расходам в США, тем не менее инвесторы по-прежнему ждут новостей по ходу переговоров в отношении «фискального обрыва», а известия по данному вопросу поступают уже после закрытия торгов на российском рынке.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 ноября 2012г. открылись незначительным изменением ведущих индексов, при этом индикаторы близки к максимальным значениям за 17 месяцев. Благоприятно на настроениях трейдеров сказался рост уверенности в том, что в США будет предотвращен «фискальный обрыв», подразумевающий автоматическую отмену налоговых льгот, введенных бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, а также возвращение налоговые ставок на уровень 2001г.
Трейдеры несколько снизили активность в преддверии публикации ключевых данных по потребительским расходам в США. Кроме того, сегодня будут обнародованы данные по потребительским ценам в зоне евро в ноябре и уровню безработицы в зоне евро в октябре, которые также окажут давление на динамику котировок.
Ростом котировок на открытии торгов отметилась почтовая служба TNT Express NV, акции которой прибавили в цене более 1% на фоне информации о том, что американская United Parcel Service Inc. договорилась пойти на ряд уступок для осуществления сделки по покупке TNT Express за €5,16 млрд.
Акции второй по величине строительной компании Испании Ferrovial SA подорожали на 2% после того, как совет директоров компании одобрил дивиденды в размере €1 на одну ценную бумагу. Котировки немецкого производителя одежды и предметов роскоши Hugo Boss AG снизились на 0,9% на фоне понижения аналитиками Goldman Sachs Group Inc. рекомендаций по акциям компании.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 5,40 пункта (-0,09%) - до уровня 5864,90 пункта, немецкий индекс DAX повысился на 11,78 пункта (+0,16%) - до 7412,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,97 пункта (+0,03%) и составил до 3569,85 пункта, швейцарский SMI - на 1,51 пункта (+0,02%) - до 6830,03 пункта.
Отечественный фондовый рынок начал торговую сессию пятницы вялым ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии повысился на 0,03% - до 881,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,24%, до 321,04 пункта.
В индексе УБ утром лучший рост демонстрировали акции Донбассэнерго (+2,76%). Худшая динамика была зафиксирована по бумагам Азовстали (-1,01%).
В индексе ПФТС торговались бумаги Днепрэнерго (+8,79%), Западэнерго (+3,61%) и Мотор Сичи (+0,83%).
Как и предполагалось, в фокусе внимания инвесторов в пятницу зарубежные макроэкономические новости: в полдень ожидается статистика по безработице в еврозоне, при этом приостановка ряда производств в европейских странах не дает оснований ожидать улучшения ситуации.
Кроме того, в США будут обнародованы данные по личным доходам и расходам потребителей за октябрь. Позитива от статистики здесь также ждать не стоит, так как обнародованные две недели назад данные по розничным продажам оказались хуже ожиданий.
Рискнем предположить, что наши игроки в отсутствие поводов для роста котировок, вероятнее всего, предпочтут зафиксировать часть позиций перед выходными, выйдя в кэш. Вместе с тем нельзя не признать, что рынками в последнее время движет риторика, а не экономические факторы. Наконец, не будем забывать, что пятница - последний рабочий день в ноябре, возможны некоторые «неадекватные» движения на фондовом и валютном рынке, которые будут отыграны в начале следующей недели.
Кроме того, отсутствие внешнего негатива может подстегнуть внутренних трейдеров, «играющих вкороткую», прикрыть свои позиции и, таким образом, добавить живой интерес к «длинным» покупкам.
Отечественные «медведи» в пятницу уронили биржевые индексы в «красную зону», фиксируя прибыли в конце месяца и выходя из акций в кэш: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,97% - до 863,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 318,65 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 22,5 млн грн, ПФТС - 1,166 млрд грн. Среди индексных акций УБ в лидерах снижения были бумаги "Донбассэнерго" (7,29%).
Значительные потери зафиксированы также по бумагам Алчевского меткомбината (-2,94%), Авдеевского КХЗ (-2,83%) и Азовстали (-2,75%).
Подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,74%) и Мотор Сичи (+0,11%).
На ПФТС в отрицательной динамике лидировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-9,83%), Донбассэнерго (-7,8%) и Укртелекома (-7,5%).
Лучший рост показали акции концерна «Стирол» (+3,7%), Западэнерго (+2,05%) и Ясиновского КХЗ (+1,17%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу снизился на 0,61% - до 657,18 пункта при объеме торгов 9,87 млн злотых (25 млн грн).
В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-5,11%), «Милкиленда» (-2,78%) и «Овостара» (-2,18%).
Подорожали акции «Садовая групп» (+1,6%), «Астарты» (+1,01%) и KDM Shipping (+0,19%).
В отличие от оптимизма на рынках Запада, где индексы двигались преимущественно в «зеленой зоне», наши участники предпочли зафиксировать результат в конце месяца, посчитав рост внешних рынков неуверенным.
Этому отчасти поспособствовали статданные по рынку труда еврозоны, обнародованные днем в пятницу, которые свидетельствуют о том, что кризисная ситуация в Европе далека от завершения.
На фоне негативной статистики удержаться европейским рынкам в положительной зоне помогли новости из Германии, где Бундестаг утвердил программу помощи Греции.
Кроме того, важной темой, оказывающей влияние на рынки, остается и проблема возможного «фискального обрыва» в США. Ввиду отсутствия сдвигов в переговорах между Бараком Обамой и представителями конгресса в последние два дня торги на основных мировых площадках проходят преимущественно в боковом тренде. Рынки остаются очень чувствительными к фискальным проблемам штатов и игнорируют события, которые при любой другой ситуации имели бы весомое значение.
Нелишне помнить о том, что, несмотря на локальную перекупленность рынков и наличие негативного фактора в виде «фискального обрыва» в США, серьезной коррекции вниз не возникает. Это говорит о том, что инвесторы в большей степени настроены на продолжение роста.
Думается, направление индексов в течение декабря во многом определит зарубежная статистика, ожидаемая в начале месяца. «Рождественское ралли» еще никто не отменял, но оно все больше под вопросом, исходя из текущих экономических условий.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (26 - 30 ноября) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наш рынок к началу III декады ноября «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на «сиротские» 2,24 пункта, или на 0,71% (индикатор вырос с уровня 316,41 к отметке 318,65 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 118,33 млн. грн.
Для справки, предыдущая (19 - 23 ноября) неделя констатировала возвращение покинувших наш рынок три недели назад «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на «сиротские» 3,60 пункта, или на 1,15% (индикатор вырос с уровня 312,81 к отметке 316,41 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 407,45 млн. грн.
Ну а теперь пришел черед вкратце рассказать о ноябрьской торговле нашими акциями.
В течение последнего месяца осени ПФТС-индекс просел на 9,76 пункта или 2,97% с 328,41 до 318,65 пункта. Ликвидность торгов акциями в ноябре-2012 составила 540,05 млн. грн.
Для справки, в течение второго месяца осени ПФТС-индекс просел на 41,06 пункта или 11,11% с 369,47 до 328,41 пункта. Ликвидность торгов акциями в октябре-2012 составила 121,49 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство крупнейших фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в ходе торгов понедельника после публикации свежих данных по индексу деловой активности в промышленности Китая.
По состоянию на 06.25 Киева японский Nikkei Stock Average 225 повысился на 0,54% и составил 9497,03 пункта, TOPIX - на 0,31%, достигнув 783,92 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,28% и составил 1974,62 пункта. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,14%, составив 22060,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,44% и составил 1941,31 пункта. Сингапурский Straits Times Index подрос на 0,24% и достиг 3077,24 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,55% - до 4530,10 пункта.
По данным государственного управления статистики КНР и Китайской федерации логистики и закупок, опубликованным в субботу, индекс деловой активности в промышленности страны вырос в ноябре до 50,6 пункта с 50,1 пункта в октябре и достиг максимальной отметки за последние семь месяцев.
В понедельник окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности КНР обнародовал банк HSBC, по оценке которого, показатель вырос до 50,5 пункта с 49,5 пункта в октябре.
«Неделе положено хорошее начало благодаря данным из Китая. Активность в промышленности растет, а значит, сценарий резкого падения экономических темпов позади», - полагает главный инвестиционный стратег UBS в Австралии Джордж Бубурас, чей комментарий приводит агентство Bloomberg.
На этом фоне большинство аналитиков предполагает, что реализуется официальный прогноз роста ВВП Китая на 7,5% к концу 2012 года. «Такой показатель даст рынкам четкий сигнал о том, что новые лидеры страны хотят обеспечить стабильный экономический рост. Показатель на уровне 7% будет слишком низким, и спровоцирует опасения инвесторов», - говорит экономист Bocom International Holdings Ли Мяосянь.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 03-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,06% - до 1406,76 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1439,89 пункта, что на 0,23% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Со слов российских профильных гуру, туземные индексы в декабре имеют все шансы показать рост. «Впрочем, к концу месяца мы все равно ждем положения индекса около отметки 1420 пунктов. Год уже оказался отрицательным для российских игроков, а значит, и проявлять особенную активность под его закрытие никто не будет», - отмечают эксперты.
Думается, внешний фон 03 декабря можно оценить как нейтральный. Если «быки» не услышат разочаровывающих новостей, то на рынках в начале недели вполне могут преобладать осторожные покупки.
Старт зимы на российском рынке состоится, скорее всего, в «зеленой» зоне: основные ориентиры российского рынка тестируют сопротивления, что окажет поддержку российским фондовым «быкам». Так, уже в начале дня индекс ММВБ может протестировать отметку 1410 пунктов и далее устремиться к более значимому рубежу 1420 пунктов. Впрочем, поводов для пробития данного значимого уровня у российских «быков» пока нет
Умерить пыл «быков», полагаю, может ожидание слабой статистики по американской экономике, которая выйдет после завершения основных торгов и будет отыграна российским рынком уже 4 декабря. Тем не менее, у россиян остаются хорошие шансы на пробитие уровня в 1420 пунктов по индексу ММВБ, что окончательно сломало бы нисходящий канал, действующий на российском рынке с середины сентября.
В-третьих, фондовые торги в Европе 03 декабря открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятной макроэкономической статистики из КНР и новостей относительно Греции. Статистика из КНР продемонстрировала, что промышленность Поднебесной, несмотря на нестабильность в мировой экономике, продолжает экспансию. Индекс менеджеров по закупкам PMI вырос в ноябре 2012г. до 50,6 пункта - до максимального значения за семь месяцев.
В то же время положительно на настроении инвесторов сказались новости о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила возможности согласия Германии на списание части греческого госдолга. В целом канцлер Германии подчеркнула, что государства еврозоны могут простить Греции часть долгов, если страна выйдет на бюджетный профицит.
Отметим, что 03-го в Брюсселе состоится встреча министров финансов стран валютного блока, к которой будет приковано внимание рынков. На конференции «греческий вопрос» по-прежнему будет одним из ключевых.
На открытии европейских фондовых торгов котировки британских банков демонстрируют рост: акции Barclays, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group повысились на 0,12%, 1,2%, 0,14% и 0,06% соответственно, бумаги Deutsche Bank подорожали на 0,34%, французского Societe Generale - на 0,7%.
Акции телекоммуникационной Cable & Wireless Communications Plc подскочили в цене на 6,5% на фоне информации о том, что Bahrain Telecommunications Co. согласилась купить ее бизнес в Монако.
В то же время акции бельгийской сети супермаркетов Colruyt SA опустились на 2,3%, после того как компания отчиталась о показателях за первое полугодие 2012г., оказавшихся ниже прогнозов аналитиков.
По состоянию на 11.15 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 15,75 пункта (+0,27%) - до уровня 5882,57 пункта, немецкий индекс DAX повысился на 21,51 пункта (+0,29%) - до 7427,01 пункта, французский CAC 40 - на 12,29 пункта (+0,35%) и составил 3569,57 пункта, швейцарский SMI - на 22,11 пункта (+0,32%) - до 6842,71 пункта.
Торги на отечественном рынке акций стартовали в понедельник не без влияния внешних и внутренних факторов. С одной стороны, нельзя было игнорировать внешний позитив на зарубежных фондовых площадках, с другой, наши фонды не могли оставить без внимания отставку команды проФФесионалов Николая Азарова. В конечном счете, насколько нам представляется, свое веское слово сказали «синдром понедельника» и старт нового месяца – факторы, традиционного сжатия ликвидности на торгах нашими акциями.
Ввиду тонкого рынка, прогнозировать окончательный результат торгов 03 декабря сложно. Впрочем, текущее (послеполуденное) состояние дел говорило о незначительном преобладании оптимизма, на стороне которого играли торговавшиеся в «зеленой зоне» бумаги СевГОКа, Ясиновского КХЗ, Стахановского вагоностроительного завода, Укрнефти и Укртелекома. Оппонировали им дешевеющие бумаги Полтавского ГОКа, Укрсоцбанка, Западэнерго и Мотор Сичи.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
