Итоги: Мировой фондовый рынок 25.12.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2012 13:14

Итоги: Мировой фондовый рынок 25.12.12

США

Фондовая Америка завершила торги в понедельник в «минусе». Индексы потеряли в среднем 0,3% на опасениях, что американские политики до конца 2012 года не смогут договориться о мерах, которые позволят предотвратить «фискальный обрыв».

Активность торговли 24 декабря была низкой, а торговая сессия на Нью-йоркской фондовой бирже укороченной в преддверии Рождества.

Семь из десяти отраслевых подгрупп индекса Standard & Poor's 500 продемонстрировали снижение по итогам торгов в понедельник, при этом наиболее значительно снизились энергетический и технологический секторы. В том числе уменьшились котировки бумаг нефтяной компании Chevron - на 1%.

Также подешевели акции одного из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. - на 2,3%, что стало самым существенным падением среди бумаг, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Капитализация Research In Motion Ltd., производителя смартфонов BlackBerry, сократилась за день на 2,8%. В пятницу стоимость акций компании рухнула на 23% на информации, что RIM пересматривает условия предоставления оплачиваемых услуг, например, шифрования данных.

В то же время подорожали акции предприятий розничной торговли на волне последних покупок американцев перед Рождеством. В частности, котировки бумаг J.C. Penney & Co. увеличились на 1,4%, Home Depot Inc. - на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 0,39% - до 13139,08 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял за день 0,24%, составив 1426,66 пункта. Тем не менее, с начала текущего года он прибавил 13%, что является максимальным годовым приростом с 2009 года.

Значение индекса Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 0,28% - до 3012,6 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 24 декабря завершились повышением большинства ведущих индексов. Активность трейдеров сегодня была сравнительно низкой в преддверии рождественских выходных: часть бирж закрыта, остальные завершили работу раньше в связи с сокращенным днем.

Главным образом тон сессии задавали сырьевые компании, начавшие сессию в «зеленой зоне» и укрепившие свои позиции к окончанию торгового дня. Позитивное влияние на котировки данных компаний оказывало, в частности, повышение цен на золото. Так, ранее 24 декабря цена spot золота на наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) превысила $1660 за унцию, поднявшись на 0,9% - до $1662,50 за унцию. Это самый высокий показатель после 20 декабря.

Крупнейшие горнодобывающие компании Европы Rio Tinto и BHP Billiton на этом фоне продемонстрировали повышение котировок на 0,5% и 0,1% соответственно. Еще более значительно увеличилась рыночная капитализация их конкурента Xstrata - на 1,2%.

Ведущие нефтедобывающие компании тем временем отметились менее заметным повышением цен на свои бумаги. В частности, акции Royal Dutch/Shell и BP подорожали на 0,2%.

Среди крупных банков Европы рост котировок продемонстрировали британские HSBC и Royal Bank of Scotland. По итогам сессии их бумаги выросли в цене на 0,7% и 0,6% соответственно.

По итогам торгов 24 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 14,19 пункта (+0,24%) - до 5954,18 пункта, голландский AEX поднялся на 0,40 пункта (+0,12%) и остановился на отметке 344,52 пункта; французский CAC 40 тем временем снизился на 8,79 пункта (-0,24%) - до 3652,61 пункта. Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе понедельничной сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,1% и составил 1137,94 пункта.

Азия


Открытые во вторник фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали уверенный рост. Японские площадки доминировали в течение сессии, поскольку большинство других крупных рынков закрыто в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю.

При этом китайский индекс Shanghai Composite ликвидировал падение за год на ожиданиях, что новое руководство КНР предпримет дальнейшие меры для поддержания экономического роста и реформирования финансовой системы страны.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился 25 декабря на 0,3% - до 128,37 пункта, завершив в «плюсе» первую сессию из четырех. С начала года индикатор подскочил на 13%, котировки акций в рамках индекса превышают прогнозируемую прибыль на акцию в 14,6 раза по сравнению с 13,8 раза для S&P 500 и 12,7 - для Stoxx Europe 600.

Японский Nikkei 225 прибавил во вторник 1,4% на фоне ослабления иены и возвращения инвесторов к торгам после трехдневных выходных по случаю Дня рождения императора. Тайваньский Taiex поднялся на 1,3%. Китайский Shanghai Composite начал сессию в «минусе», но затем подскочил на 2,5%, приблизившись к максимуму с июля.

Торги 25 декабря не велись в Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Индии, Индонезии, Малайзии, Гонконге и на Филиппинах. В среду часть из этих рынков, включая Австралию и Гонконг, также будет закрыта.


Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., который получает 80% выручки за рубежом, выросли на 1% после того, как иена опустилась до минимума за 20 месяцев в паре с долларом. Японская нацвалюта затем возобновила подъем в парах с долларом, иеной и другими мировыми валютами.

Курс акций Nikon поднялся на 2,3%, Hitachi - на 1,7%, Fuji Heavy Industries - на 4,5%.

Бумаги самого большого банка Японии по объему капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 1,8%. Industrial & Commercial Bank of China, самый большой и прибыльный банк мира, прибавил на торгах во вторник 3%.

Рыночная стоимость логистической компании Nippon Express Co. увеличилась на 5% после объявления о выкупе акций.

В Китае резко подорожали акции девелоперов: Gemdale Corp. прибавила 5,6%, Poly Real Estate Group Co. Ltd. - 4,7%.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: памятуя известное произведение Н.В. Гоголя, российские игроки приняли решение перестраховаться.
Торги на российском рынке акций 24-го завершились разнонаправленным движением основных индексом. Индекс ММВБ опустился на 0,39%, закрепившись на отметке 1471,73 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,24% - до 1515,87 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 384,9 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Роснефти» (+1,1%), МРСК Волги (+2,5%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,25%). В лидерах падения значились бумаги ФСК ЕЭС (-1,4%), «Северстали» (-1,8%), Сбербанка (-1,2%).


В понедельник, 24 декабря, активность на российском фондовом рынке была невысокой. Связано это было с началом рождественской недели в католическом мире - в Швейцарии и Германии торги не проводились уже в понедельник, а в США была укороченная сессия, и во вторник будут закрыты все ключевые западные биржи. На этом фоне даже крайне негативное завершение пятничных торгов в Америке не спровоцировало паники в России - были ожидания, что перед Рождеством западные игроки не станут портить всем настроение агрессивными распродажами. Но понемногу продавать все же стоило, ведь решение вопроса о «фискальном обрыве» в США все-таки отложено до завершения рождественских каникул, то есть времени у властей практически не остается, особенно с учетом отсутствия каких бы то ни было точек соприкосновения позиций республиканцев и демократов. Участники российского рынка поступили довольно мудро, дав индексу ММВБ немного припасть в понедельник. Аналогично стоило бы поступить и во вторник, когда внешний фон будет практически «стерильным».

По итогам торговой сессии 24 декабря индекс ММВБ понизился на 0,39% - до 1471,73 пункта, а РТС повысился на 0,24% и достиг отметки 1515,87 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 398,36 млрд руб.

Сдерживающее влияние на снижение индекса ММВБ в понедельник оказывала скупка акций Газпрома (+0,21%) и «Роснефти» (+1,12%). Инвесторы собирают бумаги на ожиданиях, что правительство решится на сверхнизкое налогообложение шельфовых проектов. А доступ к ним имеют пока только государственные Газпром и «Роснефть». Однако не стоит забывать, что на шельф у властей есть и другие планы - уже в середине января 2013г. пройдет совещание по либерализации доступа к российскому шельфу. И если все-таки либерализация состоится, то тема с низким налогообложением перестанет быть козырем Газпрома и «Роснефти». Среди остальных нефтегазовых бумаг выделились привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,34%) - это хорошая дивидендная идея в случае отсутствия других идей на рынке, и лучше всего она работает в периоды удорожания доллара по отношению к рублю. ЛУКОЙЛ подешевел на 0,84% - акционеров не тронули подтверждение Fitch рейтингов компании на уровне BBB- и указание экспертов агентства на достаточный запас прочности в вопросе финансирования роста компании за счет заемных средств.

В металлургическом секторе порадоваться было не за кого, но так и должно быть на падающем рынке - циклическая металлургия не способна вызвать долгосрочный интерес инвесторов, пока рост мировой экономики остается под вопросом. Даже ГМК «Норильский никель» подешевела на 1,04%, хотя в понедельник была подтверждена информация о намерении компании выплатить дивиденды за 2012-2014гг. в объеме $8-9 млрд.
Акции компании росли на протяжении последних пяти недель, и теперь им требуется небольшая нисходящая коррекция, но по ее итогам обязательно стоит перейти на сторону покупателей, поскольку в зимне-весенний период дивидендных ралли «Норникель» должен составить компанию классическим представителям этого кластера эмитентов российского рынка. Что касается остальных металлургов, то «Северсталь» завершила день падением на 1,72%, НЛМК - на 1,61%, «Мечел» - на 2,56%, ТМК - на 2,61%. С учетом того, что на начавшейся неделе рост российского рынка маловероятен, акции металлургических компаний представляются не лучшими кандидатами на покупку.

Аналогичная ситуация сложилась и с электроэнергетикой - в периоды продаж на рынке бумаги этой отрасли распродаются так же активно, как и металлургия, а зачастую даже агрессивнее. Так случилось и 24 декабря: ФСК ЕЭС потеряла 1,8% капитализации, «РусГидро» - 1,1%, Холдинг МРСК - 1,65%, «Интер РАО ЕЭС» - 0,99%. При этом на ФСК можно обратить внимание: перспективы компании никуда не делись, а капитализация за последние полторы недели просела на 8,5%, опустившись на месячный минимум.

Прошедший в понедельник на российском рынке объем торгов для периода начала рождественской недели на Западе нельзя назвать низким. То есть, несмотря на отсутствие высокой волатильности, наблюдалась довольно высокая активность игроков, и они целенаправленно продавали. Похоже, это игра в правильном направлении, поскольку краткосрочные перспективы фондовых рынков все-таки негативны, а накачка деньгами со стороны ведущих регуляторов мира должна сделать свое дело в более среднесрочном периоде - скажем, в январе - марте. Участникам российского рынка вряд ли стоит реагировать на просадку понедельника: она может быть интересна только спекулянтам, готовым принимать на себя чрезмерные риски.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 24 декабря просел на 0,92 пунктов или 0,29% до уровня 324,79 пункта. Объем торгов за день составил 73 987 326,25 грн., акциями наторговали 12 409 524,61 грн., корпоративными облигациями - 1 529 024,20 грн., гособлигациями - 60 048 777,44 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 21 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,17 пунктов или 0,36% до уровня 325,71 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 209,64 пункта или 39,23% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 24 декабря, ростом на ожиданиях разрешения разногласий между политическими партиями в США по бюджетным и налоговым вопросам.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,06%, достигнув 1981,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов набрал 0,38%, составив 4640,1 пункта. Торги на Токийской фондовой бирже в понедельник не проводятся в связи с государственными праздниками в Японии.

В ночь на пятницу спикер палаты представителей конгресса США Джон Бонэр решил не проводить голосование по предложенному республиканцами пакету мер по предотвращению секвестра в связи с нехваткой голосов. Ранее республиканцы заявляли, что фракция легко сумеет набрать необходимое количество голосов для принятия всего пакета мер. В то же время президент страны демократ Барак Обама заявил, что не станет поддерживать план республиканцев, считая единственно верным свой план предотвращения секвестра.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в понедельник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,26% - до 1481,21 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1513,01 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Скорее всего, последняя неделя декабря на российском рынке начнется с консолидации. Торговая активность на всех мировых рынках после католического Рождества традиционно сокращается. В понедельник ряд фондовых рынков в связи с праздниками закрыт, в частности торги не будут проводиться в Германии. Торги в США 24-го будут проходить в сокращенном режиме, в связи с чем, вероятно, на протяжении всей сессии из Штатов будут поступать нейтральные сигналы. На российском рынке 24-го ожидать значительных колебаний также не стоит. К тому же оглашения статистики как в США, так и в Европе не ожидается.

Автор напоминает: когда инвесторы из мировых финансовых центров уходят на рождественские каникулы, объемы торгов в России обычно резко падают, но вот волатильность может сохраниться высокой. Перед концом года многие инвесторы будут стремиться к переоценке портфелей, закрытию позиций по отчетному периоду или, напротив, открытию новых позиций на длинные выходные.

В-третьих, фондовые торги в Европе 24 декабря открылись незначительным повышением ведущих индексов. На европейских рынках акций наблюдается затишье в преддверии рождественских выходных: часть бирж закрыта, некоторые работают в сокращенном режиме.

Наиболее заметное повышение наблюдается среди горнодобывающих компаний Европы. На котировках представителей сектора положительно отразилось повышение цен на золото. Акции Rio Tinto подорожали на 0,3%, а ее конкурента Antofagasta - на 0,1%. Наиболее значительное увеличение рыночной капитализации демонстрирует компания Xstrata - ее бумаги повысились в цене на 0,8%.

В нефтяном секторе также прослеживается положительная динамика котировок. Акции BP подорожали на 0,6%, Royal Dutch Shell - на 0,1%.

Представители финансового сектора тем временем демонстрируют смешанную динамику. Котировки британских банков HSBC и Lloyds Banking Group повысились на 0,5%, в то время как ценные бумаги их конкурентов Barclays и Royal Bank of Scotland, напротив, подешевели на 0,1%.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 4,05 пункта (+0,07%) - до 5944,03 пункта, а французский CAC 40 подрос на 1,41 пункта (+0,04%) - до 3662,81 пункта. Немецкий DAX и швейцарский индекс SMI в ходе понедельничной сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на немецких и швейцарских торговых площадках.

Полагаю, отечественный рынок акций завершит первые торги недели в «красной зоне», на попытках фиксации полученной ранее прибыли.

В пользу этого предположения говорят дешевеющие «фишки» ГМК (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Авдеевский КХЗ), банковские «фишки», ЭНЕРГОгенерация, Укртелеком, Крюковский и Стахановский вагоностроительные заводы, Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.

В «зеленой» зоне на киевский полдень работались только акции СевГОКа и Ясиновского КХЗ.




Торги на отечественном рынке акций в понедельник завершились незначительным снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,37% - до 936,1 пункта; индекс ПФТС - на 0,29%, до 324,79 пункта.

Объем торгов на УБ составил 63,8 млн грн, в том числе на срочном рынке - 25,8 млн грн; на ПФТС - 73,9 млн грн.

В лидерах отрицательной динамики на УБ - акции Донбассэнерго (-1,98%), Укрнефти (-1,8%) и Центрэнерго (-1,72%).

Наибольший рост продемонстрировали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,93%), Мотор Сичи (+0,9%) и Азовстали (+0,41%).

На ПФТС больше остальных снизились в цене акции концерна «Стирол» (-4,23%), Укртелекома (-3,37%) и Стахановского вагоностроительного завода (-3,22%). В лидерах роста - бумаги Днепрэнерго (+1,97%), Северного ГОКа (+1,89%) и Алчевского меткомбината (+0,76%).

Торги Варшавской фондовой биржи в понедельник не проходили из-за выходного дня в Польше.

Как мы указали выше, новостной фон в понедельник был крайне скудным: в преддверии рождественских праздников многие зарубежные биржи работали в сокращенном режиме, часть площадок закрыты.

Основной темой для обсуждения оставался бюджетный вопрос в США. Белый дом призвал депутатов выйти из рождественского отпуска раньше и договориться хотя бы о минимальных налоговых льготах для среднего класса.

В целом можно констатировать: «предновогоднее ралли» или «показуха на излете года» на украинском рынке акций состоялись: индекс УБ за три недели декабря вырос на 8%.

Вместе с тем, начало последней в этом году рабочей недели на нашем локальном рынке прошло довольно спокойно, что связано с отсутствием новостных драйверов. Большинство инвесторов биржевых площадок США и Европы ушло на каникулы, что, вероятнее всего, отразится на торговой активности биржевых игроков украинского рынка.


К полудню вторника, 25 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Японские площадки доминируют в ходе торгов, поскольку большинство других крупных рынков закрыто в связи с празднованием западного Рождества.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% - до 128,42 пункта. Торги 25 декабря не ведутся в Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Индии, Индонезии, Малайзии, Гонконге и на Филиппинах. В среду часть из этих рынков, включая Австралию и Гонконг, также будет закрыта.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,3% на фоне ослабления иены и возвращения инвесторов к торгам после трехдневных выходных по случаю Дня рождения императора. Тайваньский Taiex поднялся на 0,2%. Китайский Shanghai Composite начал сессию в «минусе», но затем подскочил на 2%, приблизившись к максимуму с июля.

Котировки акций японского автомобилестроительного концерна Nissan Motor Co., который получает треть выручки в Северной Америке, выросли на 0,8% после того, как иена опустилась до минимума за 20 месяцев в паре с долларом.

Курс акций Nikon поднялся на 2,2%, Hitachi - на 1,7%, Fuji Heavy Industries - на 4,5%.

Бумаги самого большого банка Японии по объему капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 1,8%.

Рыночная стоимость логистической компании Nippon Express Co. увеличилась на 5% после объявления о выкупе акций.

В Китае резко дорожают бумаги девелоперов: Gemdale Corp. прибавила 5%, Poly Real Estate Group Co. Ltd. - 5,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 25-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,14% - до 1473,74 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1516,33 пункта, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон на открытии вторничных торгов можно оценить как умеренно позитивный.

25-го на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будет способствовать оптимизм игроков на азиатских площадках. В целом в течение дня мы вряд ли увидим значительные изменения на соседских биржах - все основные западные площадки во вторник закрыты, что снизит активность и на российских рынках как минимум до среды.

Напомним, что во вторник в США празднуется Рождество, а потому все биржи страны закрыты. В Европе также отмечают Рождество, и все основные биржи региона также закрыты.

Несмотря на нейтральный внешний фон, на российском рынке все же могут быть сформированы самостоятельные колебания. Такие ситуации с российскими рынками уже случались. Отсутствие торговых сигналов снижает активность инвесторов на российском рынке, в связи с чем рынок становится крайне «тонким», и спекулянтам не представляет особого труда раскачать его. Таким образом, движения на российском рынке 25-го возможны лишь из-за его «тонкости».

Во-вторых, фондовые торги в Европе 25 декабря 2012г. не проводятся в связи с празднованием католического Рождества. Следующая торговая сессия состоится 27 декабря.
По итогам торгов 24 декабря 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 14,19 пункта (+0,24%) - до 5954,18 пункта, голландский AEX поднялся на 0,40 пункта (+0,12%) и остановился на отметке 344,52 пункта; французский CAC 40 тем временем снизился на 8,79 пункта (-0,24%) - до 3652,61 пункта. Немецкий DAX и швейцарский SMI в ходе сессии не рассчитывались в связи с выходным днем на торговых площадках Германии и Швейцарии. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии потерял 0,1% и составил 1137,94 пункта.

Отечественные биржевые индикаторы во вторник утром не смогли определиться с единой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 вырос на 0,35% - до 939,33 пункта; индекс ПФТС - снизился на 0,07% до 324,54 пункта.

На УБ росли бумаги Центрэнерго (+1,38%), Донбассэнерго (+0,94%) и Алчевского меткомбината (+0,75%).
Снижались в цене акции Укрнефти (-0,35%).

На ПФТС были заключены сделки с акциями Днепрэнерго (-2,18%), Донбассэнерго (-1,64%) и ЕМЗ (+0,5%).

Как и предполагалось, утром на открытии нашего рынка акций ожидается нейтральная динамика: во вторник Рождество празднуют в более чем в ста странах мира, поэтому многие зарубежные биржи закрыты.

По этой причине отечественный рынок акций во вторник будет предоставлен сам себе в связи выходными на мировых площадках. Думается, впрочем, что, скорее всего, до конца года будем наблюдать исключительно боковое движение украинских фондовых площадок.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/

Валюта
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65008
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3953 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
дядя Caша
0 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 12:37
дядя Caша
0 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 12:37
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама