Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снизились на фоне статистики по ВВП США и потребительским настроениям в стране.
Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в первом квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 2,5% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, хотя аналитики ожидали повышения показателя на 3%.
Позже были опубликованы данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета. В апреле показатель, по окончательной оценке, снизился до 76,4 пункта с 78,6 пункта в марте. Данные оказались лучше ожиданий аналитиков и первоначальной оценки - 73,5 пункта и 72,3 пункта соответственно, однако инвесторов расстроил тот факт, что показатель снизился до самого низкого уровня с января текущего года.
Опубликованная в пятницу статистика повысила опасения экспертов касательно возможности экономики страны справиться с сокращением расходов и повышением налогов в США. По мнению участников рынка, членам комитета ФРС в ходе заседания на следующей неделе придется подискутировать относительно возможности использования дополнительных мер стимулирования экономики или хотя бы сохранения действующей программы.
В то же время положительно на настрой инвесторов повлияли корпоративные новости, в частности квартальный отчет одной из крупнейших в США нефтегазовых компаний Chevron Corp., которая сообщила, что ее чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила $3,18. Результаты Chevron Corp. оказались выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших прибыль на акцию на уровне $3,08. На этом фоне котировки Chevron на закрытии торгов поднялись на 1,3%.
Рост котировок Chevron и Hewlett-Packard (производитель оргтехники) позволил индексу Dow Jones Industrial Average, в расчетную базу которого входят обе компании, завершить сессию на положительной территории. Бумаги Hewlett-Packard поднялись к моменту закрытия торгов почти на 2%, что позволило компании занять лидирующие позиции в плане роста котировок в составе индекса «голубых фишек». Одновременно снижением котировок в составе индекса Dow отметились алюминиевый гигант Alcoa и United Technologies (диверсифицированная корпорация, специализирующаяся на производстве оборудования для строительной индустрии и широкого спектра продукции для аэрокосмической отрасли), акции которых подешевели на 1,4% и 1% соответственно.
Индустриально-промышленный сектор в ходе сессии рос быстрее, чем компании «широкого рынка»: котировки авиастроительной Boeing и многопрофильного General Electric прибавили 1,3% и 1,2% соответственно. Акции Boeing подорожали на фоне сообщений о том, что регулятор Японии позволит модели 787 Dreamliner возобновить коммерческие полеты.
По итогам торгов 26 апреля индекс Dow Jones повысился на 11,64 пункта (+0,08%) - до 14712,55 пункта, индекс S&P - на 3,09 пункта (+0,2%) - до 1582,24 пункта, а индекс Nasdaq понизился на 10,73 пункта (-0,33%) - до 3279,26 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 26 апреля 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Одной из главных причин этого стали последние макроэкономические данные. Так, Министерство торговли США сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны, по предварительным данным, в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,5% в перерасчете на годовые темпы. Результат разочаровал экспертов, ожидавших, что ВВП США в I квартале 2013г. повысился на 3,1%. Кроме того, по окончательным данным, в апреле 2013г. индекс потребительского доверия США снизился до 76,4 пункта с 78,6 пункта в марте с.г. Аналитики, впрочем, ожидали значения индекса на уровне 73 пункта.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland опустились на 1,79%, Lloyds Banking - просели на 0,49%, Barclays потеряли в цене 1,86%.
Акции французского Societe Generale упали на 0,89%, BNP Paribas подешевели на 0,53%, Credit Agricole - прибавили 0,38%.
Акции Commerzbank понизились на 3,43%, Deustche Bank - на 0,72%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подешевели на 1%, Total SA потеряли 1,44%, Royal Dutch Shell опустились на 1,16%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton понизились на 1,47%, а Rio Tinto - просели на 2,71%.
По итогам торгов 26 апреля 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 16,17 пункта (-0,25%) - до отметки в 6426,42, немецкий индекс DAX уменьшился на 18,10 пункта (-0,23%) - до 7814,76 пункта, французский CAC 40 опустился на 30,42 пункта (-0,79%) - до 3729,30 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 44,92 пункта (-0,57%) - до 7865,32 пункта, голландский AEX опустился на 2,54 пункта (-0,72%) - до 351,50 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,44% и достиг отметки 1195,40 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 29 апреля 2013г. не проводились в связи с празднованием в стране Дня зеленых насаждений. Этот праздник связан с именем императора Сева (светское имя - Хирохито) и его любовью к природе. При жизни императора его день рождения был праздничным днем и значился в японском календаре просто как День рождения императора. После кончины правителя в 1989г. его день рождения так и остался национальным праздником, но был официально переименован в День зеленых насаждений.
Накануне, 28 апреля, Япония впервые в истории страны отметила новый государственный праздник - День восстановления суверенитета, который связан с окончанием американской оккупации основной территории страны после Второй мировой войны.
Напомним, по итогам торгов 26 апреля 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,3% и составил 13884,13 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,73 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥98,55 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ВВП США вернул российских «быков» на землю — пятничные торги на российском рынке акций завершились небольшим снижением. Торги на российском рынке акций завершились незначительным снижением основных индексов. Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с началом сегодняшней торговой сессии, закрепившись на отметке 1372,04 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии понизился на 0,41% - до 1382,22 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 411,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Норильского никеля» (+3,2%), «Ростелекома» (+3,5%), «Сургутнефтегаза» (+0,7%). В лидерах падения значились бумаги «Роснефти» (-1,33%), «Уралкалия» (-2,7%), ФСК ЕЭС (-3,7%).
Торги на российском рынке в пятницу, 26 апреля, начались снижением цен большинства ликвидных бумаг, при этом внешний новостной фон носил неоднозначный характер, притом, что цена нефти Brent колебалась в районе отметки $102,57 за баррель.
Участники торгов не торопились предпринимать активные действия, поскольку ожидали публикации первой оценки ВВП США за I квартал. Обнародованные данные, однако, оказались разочаровывающими, поскольку не дотянули до прогнозов. По предварительным данным, ВВП США в I квартале 2013г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,5% в перерасчете на годовые темпы. Аналитики же ожидали, что ВВП повысился на 3,1%. Вторая - уточненная оценка будет представлена 30 мая 2013г.
После негативного начала торгов давление продавцов возросло, и индекс ММВБ скатился к минимальной за последние две сессии отметке (1358,79 пункта). Затем произошел отскок вверх, завершившийся после публикации данных о состоянии американской экономики.
По итогам торговой сессии 26 апреля индекс ММВБ не показал изменений (0,00%), оставшись на отметке 1372,04 пункта, индекс РТС опустился на 0,41% и достиг отметки 1382,22 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 426,42 млрд руб.
Наиболее ликвидные акции завершили сессию с преобладанием снижения. Привычное лидирующее место в негативной динамике заняли акции сектора электроэнергетики. Бумаги ФСК ЕЭС подешевели на 3,59%, «Россетей» - на 3,55%, «Интер РАО» - на 2,10%. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости ограничить рост тарифов естественных монополий. В рамках этой инициативы Министерство экономического развития предлагает уменьшить планируемый годовой рост тарифов в 2014-2015гг. по газу с 15 до 5%, а по передаче электроэнергии - с 9-10 до 6%. При этом речь идет только о тарифах для бизнеса и промышленности, а не для населения. Как отмечают эксперты, тарифные изменения затронут спотовые цены на электроэнергию.
«В европейской части РФ цены на спотовом рынке электроэнергии (до 70% выручки генерирующих компаний) фактически определяются динамикой цен на газ. Из-за отсутствия значительного увеличения спроса и в связи с вводом новых мощностей, создающим некоторый их избыток, повышение газовых тарифов на 5% в год будет означать практически нулевое или даже отрицательное изменение спотовых цен на электроэнергию. В общей сложности это может стоить генерирующим компаниям примерно 4-15% чистой прибыли в 2014-2015гг.», - сообщают эксперты.
По оценкам аналитиков, в абсолютном выражении сильнее всего пострадают «РусГидро» (минус 2,7 млрд. руб., или 7% чистой прибыли), «Энел ОГК-5» (минус 1,3 млрд. руб., 14%) и ТГК-1 (минус 1 млрд. руб., 14%), поскольку топливные расходы этих компаний фактически не зависят от цен на газ. С потерями столкнется и сетевой комплекс. В частности, ФСК ЕЭС ограничение роста тарифов 6% в год в 2014-2015гг. может стоить 6,1 млрд. руб., или 20% чистой прибыли.
Среди бумаг, показавших позитивную динамику, к концу торгов пятницы оказались привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга (+5,78%), обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома», подорожавшие на 3,83% и 2,95% соответственно, акции МТС (+1,35%) и «МегаФона» (+2,79%). На 3,60% подорожали акции «Норильского никеля». Совет директоров ОАО «ГМК "Норильский никель"» на своем заседании 26 апреля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 2012г. в размере 400,83 руб. на одну обыкновенную акцию. Напомним, по итогам 2011г. акционеры ГМК утвердили дивиденды на уровне 196 руб./акция на сумму 37,35 млрд. руб. По итогам 2010г. «Норникель» выплатил акционерам 34,3 млрд. руб. (24% чистой прибыли) - по 180 руб. на обыкновенную акцию.
Нефтегазовый сектор завершил сессию в целом негативно на фоне аналогичной динамики цен на нефтяные фьючерсы. Правда, следует отметить, что Brent пока удается удерживаться выше отметки $100 за баррель. По итогам торгов пятницы акции Газпрома подешевели на 0,37%, НОВАТЭКа - на 0,50%, ЛУКОЙЛа - на 0,29%, «Газпром нефти» - на 2,42%, «Татнефти» - на 0,27%, «Роснефти» - на 1,07%, привилегированные акции «Транснефти» - на 1,7%.
Исключением из общей динамики стали обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие на 0,87% и 2,25% соответственно.
Поддержку российскому рынку оказывают сезон отсечек по дивидендам и предстоящие праздники в России, в связи с чем объем торгов остается ниже среднего. Тем не менее, о смене тренда говорить рано, поскольку помимо улучшения внешнего фона нужны фундаментальные изменения в российском инвестиционном климате, которые не наблюдаются.
После непродолжительного коррекционного роста мы можем увидеть еще один заход вниз в широкий диапазон 1150-1270 пунктов по индексу ММВБ, однако можем ограничиться и остановкой в зоне 1250-1270 пунктов, после этого может начаться новый цикл роста, триггером которого смогут стать кардинальные изменения в инвестиционной и экономической политике. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 26 апреля просел на 1,18 пункта или 0,39% до уровня 296,74 пункта. Объем торгов за день составил 328 646 486,32 грн., акциями наторговали 56 670 093,21 грн., корпоративными облигациями 74 510 533,11 грн., гособлигациями - 197 465 860,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 25 апреля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,54 пункта или 0,52% до уровня 297,92 пункта.
С начала года индикатор просел на 29,89 пункта или на 9,09% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, в пятницу в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно после того, как Банк Японии подтвердил курс на поддержку экономики и удвоение денежной базы за два года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% с начала сессии, до 140,15 пункта. С начала недели значение индикатора увеличилось на 2,9%.
Японский Nikkei 225, снижавшийся на 0,3-0,4% перед опубликованием решения ЦБ страны на данных о дефляции, перешел к росту, прибавив 0,3%.
Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,9%, став лидером роста в регионе. Южнокорейский Kospi опустился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.
Дефляция в Японии продолжилась в марте пятый месяц подряд и стала самой сильной за два года: потребительские цены без учета цен на свежие продукты питания снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения на 0,3% в феврале при консенсус-прогнозе в 0,4%.
Внимание фондовых рынков Азии в пятницу также устремлено на отчетность компаний и предстоящую публикацию статданных из США.
Благодаря сильной отчетности за первый квартал котировки акций Bank of China Ltd. выросли на торгах в Гонконге на 1,7%, оператора мобильной связи China Unicom Hong Kong Ltd. - на 1,1%, нефтяного гиганта PetroChina Co. - на 2%, управляющей компании казино Wynn Macau - на 3%.
Курс ценных бумаг китайского производителя автомобилей и аккумуляторов BYD Co., долей в котором владеет миллиардер Уоррен Баффет, подскочил на 9,8%. Квартальная прибыль BYD увеличилась более чем в четыре раза.
Рыночная стоимость страховщика AIA Group Ltd. повысилась на 1,8%, в 1-м квартале компании удалось увеличить число новых клиентов на 25% по сравнению с предыдущим годом.
На торгах в Токио Sony Corp. прибавила 0,4%, так как она прогнозирует удвоение прибыли за финансовый год, завершившийся 31 марта, благодаря ослаблению курса иены и продаже активов.
Акции Japan Tobacco Inc. подорожали на 2,7%. Одна из ведущих табачных компаний мира сократила чистую прибыль в четвертом финквартале (январь-март) на 10%, но дала рекордный прогноз на текущий фингод, начавшийся с 1 апреля.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,64% - до 1363,36 пункта. Индекс РТС упал до 1376,65 пункта, что на 0,82% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думаю, уместно оценить внешний фон как смешанный, однако автор полагает, что перевес сил в первой половине российской сессии будет на стороне продавцов.
Снижение цен на нефть и падение азиатских площадок перед открытием торгов в Москве должны оказать негативное влияние на соседский рынок. Рынок в целом, скорее всего, останется в диапазоне 1360-1380 пунктов по индексу ММВБ, ожидая выхода ВВП США во второй половине сессии.
В-третьих, фондовые торги в Европе сегодня открылись снижением ведущих индексов. Основным разочарованием для инвесторов стала корпоративная отчетность ряда европейских компаний, которые огорчили специалистов и разошлись с ожиданиями аналитиков. Отметим, что, согласно наблюдениям аналитиков, около 51% европейских компаний, входящих в STOXX Europe 600, предоставивших свои квартальные отчеты, разочаровали ожидания аналитиков. В США, напротив, только 27% компаний не оправдали ожиданий.
Производитель оборудования для дистанционной связи Alcatel-Lucent сообщил, что в I квартале 2013г. компания понесла убытки, на фоне чего ее котировки снизились на 0,7%.
Чистая прибыль норвежской Telenor, напротив, в I квартале 2013г. выросла в 6 раз - до €470 млн. Результаты компании за отчетный квартал в целом совпали с прогнозами аналитиков. EBITDA вырос на 8,5% - до €1,09 млрд., в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне €1,1 млрд. Компания понизила собственный прогноз по выручке на весь 2013г., сообщив, что ожидает роста органической выручки в диапазоне 2-4%, тогда как ранее ожидался рост показателя на 3-5%. На этом фоне ее акции подешевели на 2,6%.
Чистая прибыль французского нефтегазового гиганта Total SA в I квартале снизилась на 58% - до €1,537 млрд. в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, сократился объем продаж и скорректированная чистая прибыль концерна. Несмотря на то, что Total SA подтвердил прогноз на текущий год, отметив позитивную тенденцию на нефтеперерабатывающем рынке Европы, ее акции потеряли в цене 1,08%.
На этом фоне нефтедобывающие компании торговались преимущественно в «красной зоне».
Бумаги британской BP подешевели на 0,8%, а котировки Royal Dutch Shell - на 0,5%.
Среди корпоративных новостей внимание трейдеров привлекло сообщение, связанное с деятельностью французского EADS. Котировки компании EADS, работающей в аэрокосмической и оборонной отрасли, снизились после информации о том, что французское правительство продало свою долю в 2,1% в концерне, предложив 17,6 млн. акций предприятия по цене €40,20 за штуку. Организатором размещения выступил швейцарский UBS. Как отметили трейдеры, продажа акций концерна принесла французским властям €707 млн. Стоимость акций EADS снизилась на 2,1%.
Крупнейший банк Норвегии DNB представил сильный прогноз по чистому процентному доходу на фоне положительной квартальной отчетности, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. На этом фоне его акции подорожали на 3,6%.
Остальные европейские банки продемонстрировали следующую динамику. Так, акции британского банка Barclays потеряли в цене 0,8%. Бумаги Lloyds Banking подешевели на 0,3%. Акции HSBC Holdings прибавили в цене 0,6%, в то время как акции Royal Bank of Scotland подешевели на 0,6%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale снизилась на 0,7%, капитализация BNP Paribas увеличилась на 0,1%, а акции немецкого Commerzbank снизились на 1,5%.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 13,42 пункта (-0,21%) - до 6429,17 пункта, немецкий DAX - на 14,55 пункта (-0,19%) - до 7818,31 пункта, французский CAC 40 опустился на 21,12 пункта (-0,55%) - до 3819,35 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 42,62 пункта (-0,54%) - до 7858,62 пункта.
Отечественные индексы акций в пятницу утром продолжают двигаться разнонаправленно: по состоянию на 11.00 Киева индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,18% - до 821,24 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,08%, до 298,17 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижались акции Донбассэнерго (-2,09%), Укрнефти (-1,35%) и Укрсоцбанка (-1,32%). Росли только бумаги Центрэнерго (+1,56%), ЕМЗ (+1%) и Авдеевского КХЗ (+0,79%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Северного ГОКа (+4,48%) и концерна «Стирол» (-0,63%).
Как мы указали выше, внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов на нашем фондовом рынке в пятницу, располагает к продажам: фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно снижаются. На рынках ходят слухи, что причиной коррекции являются опровержения представителями ЕЦБ информации о возможном понижении процентных ставок. Торги в России также стартовали в «минусе».
По словам наших аналитиков, в фокусе внимания отечественных трейдеров, помимо сигналов из-за рубежа, квартальная отчетность украинских предприятий.
25-го довольно неплохие отчеты обнародовали Алчевский КХЗ, неожиданно завершивший I квартал с прибылью, а также Центрэнерго. Тем не менее, бумаги этих эмитентов закрылись в «красной зоне». Результаты работы Харцызского трубного завода и Западэнерго оказались менее успешными: обе компании по итогам января-марта получили убыток.
Полагаю, главным событием 26 апреля станет публикация данных по ВВП США: ожидается, что благодаря пересмотру методики расчета рост американской экономики в I квартале составил порядка 3%.
В этом контексте, думается, лишь сильный позитивный сюрприз в виде публикации экономических данных или корпоративных отчетов может позволить нашему рынку продолжить краткосрочный рост. Кроме того, самая важная публикация дня, предварительная оценка роста американской экономики в I квартале 2013 года, вряд ли обрадует инвесторов. Все просто: темп роста может совпасть с ожиданиями рынка, но при определенном внимании к «нюансам» может оказаться, что рост неустойчив.
Последняя торговая сессия недели на отечественном рынке акций завершилась снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2% - до 806,29 пункта; индекс ПФТС - на 0,39%, до 296,74 пункта.
Объем торгов на УБ составил 41,3 млн грн, в том числе на срочном рынке - 19,7 млн. грн.; на ПФТС - 328,6 млн. грн.
Больше остальных на УБ подешевели акции Авдеевского КХЗ (-6,16%), Алчевского МК (-4,7%) и Укрнефти (-4,22%). Выросли в цене только бумаги Центрэнерго (+0,38%).
На ПФТС лидерами снижения стали акции Авдеевского КХЗ (-3,46%), Укрнефти (-3,06%) и Укрсоцбанка (-2,93%). Выросли бумаги Днепрэнерго (+0,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 2,89% - до 507,38 пункта при объеме торгов 12 млн. злотых (30,25 млн. грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были акции «Астарты» (+7,99%), «Овостара» (+3,95%) и «Весты» (+2,9%). Подешевели бумаги «Садовая Груп» (-4,72%) и «Милкиленда» (-4,55%).
Со слов очевидцев, приближение длинных майских праздников начинает сказываться на динамике украинских индексов акций: в пятницу инвесторы преимущественно закрывали свои позиции перед выходными. Негативный внешний новостной фон стал дополнительным стимулом для фиксации результатов игроками. Как и предполагалось, в центре внимания мировых рынков 26 апреля была оценка ВВП США за I кв. 2013 года, рост которого, по предварительным данным, составил 2,5%, тогда как ожидался рост показателя на 3,1%.
Кроме того, не порадовал биржевых игроков и индекс потребительского доверия от университета Мичигана: в апреле показатель опустился до минимального значения последние за 3 месяца 76,4 пунктов.
Тот факт, что новая неделя будет короткой (два торговых дня), предопределит поведение нашего фондового рынка. Исходя из этого, торговая активность в оставшиеся 2 дня апреля будет на низком уровне, волатильность существенно снизится. Диапазон колебаний индекса УБ ожидается на уровне 800-820 пунктов. В понедельник ожидаются квартальные отчеты следующих компаний: First Bancorp N C, First Financial Holdings Inc.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (22 – 26 апреля) неделя констатировала возвращение покинувших в течение III декады марта на наш рынок «быков» что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 6,97 пункта, или на 2,41% (индикатор вырос с уровня 289,77 к отметке 296,74 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 155,08 млн. грн.
Для справки, предыдущая (15 – 19 апреля) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся в течение III декады марта на наш рынок «медведей» что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 5,87 пункта, или на 1,99% (индикатор просел с уровня 295,64 к отметке 289,77 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 251,36 млн. грн.
К полудню понедельника, 29 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий стимулирующих мер со стороны мировых центробанков.
К 07.45 Киева корейский KOSPI понизился на 0,14% и составил 1941,76 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,09%, составив 22568,15 пункта. Сингапурский Straits Times Index возрос на 0,18% и составил 3354,99 пункта. Австралийский ASX торговался в плюсе на 0,40% до 5117,8 пункта. Биржи Японии и материкового Китая закрыты на праздники.
«В понедельник инвесторы, вероятно, воспользуются возможностью купить акции с высокой доходностью. Корпоративная отчетность, которая оказалась лучше прогнозов, и вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ <…> могут стать причиной роста индекса ASX 200 до нового рекордного за последние 52 недели уровня», - приводит агентство MarketWatch слова аналитика Rivkin Тима Рэдфорда.
Кроме того, опубликованные в пятницу, 26 апреля, данные по ВВП США укрепили уверенность участников торгов в продолжении стимулирующих мер со стороны ФРС. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны в I квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 2,5% по сравнению с IV кварталом 2012 года, хотя аналитики ожидали повышения показателя на 3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,32% - до 1376,44 пункта. Индекс РТС вырос до 1386,32 пункта, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению российских коллег, на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных туземных фондовых индексов, что будет обеспечено отсутствием значимых драйверов движения с утра. Однако в дальнейшем ситуация может измениться.
Российские индексы достигли важных краткосрочных сопротивлений, у которых «быкам» стоит проявить особую осторожность - отсутствие значимых драйверов движения наверх может привести к очередному витку снижения
Напомним, что нынешняя торговая неделя для фондового рынка РФ будет укороченной из-за майских праздников. При этом инвесторы, вероятнее всего, могут воздержаться от активных действий в преддверии приближающихся заседаний ФРС США и ЕЦБ, по итогам которых регуляторы могут объявить об изменениях в своей монетарной политике.
Аппетит к риску в плане emerging markets пока весьма слабый. Будем надеяться, что после того, как индекс ММВБ достигнет примерных уровней мая прошлого года и покажет, что не готов идти дальше, покупки возобновятся. В конце концов, фундаментальная оценка российских бумаг сейчас намного ниже тех цифр, которые предлагает рынок акций, но у инвесторов нет уверенности в прочности дна рынка.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 апреля 2013г. открылись повышением ведущих индексов. Основным фактором, оказывающим влияние на ход торгов, остается корпоративная отчетность европейских компаний. Так, сегодня в течение дня внимание инвесторов привлекут отчеты автопроизводителя Volkswagen и итальянской компании - производителя очков Luxottica. Стоит отметить, что среди 34% компаний, входящих в индекс STOXX 600 и уже опубликовавших свои финансовые квартальные результаты, лишь 46% продемонстрировали показатели, которые совпали или оказались лучше прогнозов аналитиков. В США, напротив, 74% компаний, входящих в S&P 500, оказались не хуже, а зачастую и лучше ожиданий. Кроме того, позитивное влияние на ход торгов продолжают оказывать новости о стабилизации политической ситуации в Италии и выходе страны из политического тупика. Так, в выходные дни стало известно, что левоцентрист Энрико Летта, назначенный на пост итальянского премьера, объявил о создании правительства вместе с партией экс-премьера Сильвио Берлускони. Среди основных приоритетов нового кабинета министров декларируется борьба с экономической стагнацией и ростом безработицы. Акции итальянских компаний остаются одними из самых дешевых, однако стабилизация политической ситуации в стране может оказать на них положительное влияние. Котировки итальянского банка Monte dei Paschi поднялись в цене на 1,8%, несмотря на сообщение о том, что итальянский суд отверг запрос прокуратуры об изъятии у японского банка Nomura Holdings акций на сумму около 1,8 млрд евро в рамках расследования мошеннических действий против Monte dei Paschi di Siena. Итальянская газета Il Sole 24 Ore сообщила, что банк может начать распродавать свои подразделения за границей: 17 подразделений во Франции и восемь в Бельгии. Акции крупнейшего итальянского оператора мобильной связи Telecom Italia подорожали на 2,2% на фоне сообщения о том, что компания планирует выделить из своего состава подразделение фиксированной телефонной связи через продажу его акций на рынке. Тем самым компания хочет исключить это подразделение из сделки по образованию стратегического альянса с гонконгской компанией Hutchison Whampoa и избежать передачи в иностранную собственность актива, который итальянские политики воспринимают как стратегически важный. Немецкий автомобильный концерн Daimler начал переговоры со своим конкурентом - французской компанией Renault по вопросу совместного производства автомобилей на заводе в г.Дюссельдорфе. Renault-Nissan в свою очередь уже к лету намерен получить одобрение китайского регулятора на строительство первого завода Renault в Китае. На этом фоне котировки Daimler поднялись на 0,6%, а Renault - на 2,7%. Самый крупный оператор сотовой связи в Греции OTE, контролируемый немецкой компанией Deutsche Telekom, согласился продать норвежской Telenor свое подразделение в Болгарии Globus за 717 млн евро. На этом фоне котировки Deutsche Telekom поднялись на 0,7%. По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 4,02 пункта (+0,06%) - до 6430,44 пункта, немецкий DAX - на 41,23 пункта (+0,53%) - до 7855,99 пункта, французский CAC 40-на 38,54 пункта (+1,01%) - до 3848,59 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 39,81 пункта (+0,51%) - до 7896,13 пункта.
Отечественный рынок акций вопреки положительному внешнему фону начал торговую неделю снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева обвалился на 1,53% - до 793,82 пункта, индекс ПФТС к этому времени оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
В «индексной корзине» УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-4,82%), Райффайзен Банка Аваль (-2,65%) и Центрэнерго (-2,41%). Рост котировок демонстрировали только акции Азовстали (+0,35%) и Алчевского МК (+0,23%).
Стало быть, несмотря на то, что внешний фон, сформировавшийся в начале торгов в Украине, способствует умеренным покупкам, участники распродают бумаги в преддверии продолжительных выходных. Традиционно май считался месяцем коррекции мировых финансовых рынков, которые обычно растут в начале года. Учитывая, что основные зарубежные площадки в настоящее время перекуплены, сигналом к продажам могут стать результаты заседаний мировых регуляторов, которые состоятся во время выходных в Украине.
Кроме того, полагаю, участники продолжают продажи из-за боязни оставлять как «длинные», так и «короткие» позиции перед наступающими продолжительными выходными. В то же время нельзя не отметить, что на нашем рынке по-прежнему не наблюдается серьезных продаж, так как украинские акции уже сильно перепроданы.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
