Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 25 сентября 2013г. умеренным снижением основных индексов на фоне возможного «шатдауна» правительства США и несмотря на позитивные корпоративные и макроэкономические новости. Возможный правительственный кризис перевесил более лучшие, чем прогнозировалось, экономические отчеты. «Это был очень хороший год для фондового рынка, но люди делают паузу, беспокоясь о том, что происходит в Вашингтоне. Что вы точно можете сказать о фондовом рынке, так это то, что он ненавидит неопределенность», сказал Дэвид Келли, главный рыночный стратег-аналитик из J.P. Morgan Funds. «Рынок казначейских облигаций продолжает получать выгоду от рискованной путаницы, доходность упала до самого низкого уровня с середины августа, в то время как доллар был рядом со своим минимумом по отношению к другим мировым валютам с февраля», - сказал Питер Буквар, главный рыночный стратег-аналитик из Lindsey Group.
После закрытия рынков всего три торговые сессии останется до начала нового финансового года в США во вторник 01 октября. До этого срока законодательной и исполнительной властям необходимо договориться о принятии нового бюджета. Главный пункт споров - урезание государственных расходов на социальное обеспечение. Сокращение этой «затратной и малоэффективной», по мнению консервативной оппозиции, расходной статьи способно отсрочить достижение потолка госдолга, которое может привести к непредсказуемым последствиям.
Произойти это может в ближайшее время: аналитики полагают, что государственный долг США дойдет до установленного порога в середине октября. Их опасения подтвердил министр финансов США Джек Лью. По его словам, потолок госдолга может быть достигнут и перейден не позднее 17 октября 2013г. Он также заявил, что объем средств в его распоряжении на самом деле в полтора раза меньше, чем оценивалось ранее ($30 млрд. вместо $50 млрд.) Если ничего не предпринимать, правительство вынуждено будет принять одно из двух решений - либо дефолт, либо «шатдаун» (временное частичное приостановление работы госаппарата). Тем временем, парламентарии США объявили, что могут успеть до 1 октября принять краткосрочный пакет субсидирования.
Среди корпоративных новостей стоит отметить падение котировок компании Carnival Corp на фоне слабого ежеквартального отчета. Компания является одним из крупнейших в мире оператором круизных линий: среди ее подразделений как легендарная британская Cunard Line, так и итальянская Costa Crociere (бывшая владелица лайнера Costa Concordia). По итогам торгов акции компании подешевели на 5,3%.
В «минусе» также и ценные бумаги Amazon - снижение котировок на 0,5%, несмотря на представленный накануне обновленный планшетный компьютер Amazon Kindle Fire.
Объявление о смене хозяина не помогло удержаться в «плюсе» котировкам производителя смартфонов BlackBerry - акции канадской фирмы упали на 6,2%.
Опасения по поводу плохих продаж в августе-сентябре обвалили акции американского ритейлера J.C.Penney - падение на 14,9%. Акции компании JC Penney Со. упали до почти 13-летнего минимума после того, как Goldman Sachs Group Inc. спрогнозировал, что объем продаж сети магазинов вырастет более медленными, чем ожидалось, темпами и поднял вопрос о ликвидности ритейлера.
В «зеленой зоне» завершили торги акции крупнейшей в США по числу филиалов и по выручке сети магазинов автозапчастей AutoZone. После позитивных данных по квартальному отчету компании, ее котировки в итоге выросли на 2,6%, хотя при открытии показывали рост около 0,5%.
Вплотную к отметке $50 за акцию приблизился Facebook - после роста котировок на 2,1%, стоимость одной ценной бумаги компании составляет $49,46, что является рекордом за все время с момента выхода Facebook на IPO. По мнению аналитиков, у компании Марка Цукерберга есть все шансы достичь уровня в $60 за одну акцию к концу 2013г.
По итогам торговой сессии 25 сентября 2013г. индекс Dow Jones опустился на 61,33 пункта (-0,40%) - до 15273,26 пунктов, индекс S&P снизился на 4,65 пунктов (-0,27%) - до 1692,77 пунктов, индекс Nasdaq опустился на 7,16 пунктов (-0,19%) - до 3761,53 пунктов.
Европа
Фондовые торги в Европе 25 сентября 2013г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Инвесторы обеспокоены отсутствием прогресса в переговорах американского правительства с конгрессом о принятии бюджета США.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 1,30%, Lloyds Banking - поднялись на 1,23%, Barclays - подорожали на 0,57%.
Котировки акций французского Societe Generale потеряли 0,40%, BNP Paribas - поднялись на 0,57%, Credit Agricole - просели на 0,07%.
Акции Deustche Bank упали в цене на 2,69%, Commerzbank - опустились на 6,32%. Нефтяной сектор оказался в «минусе»: акции BP PLC просели на 0,18%, Total SA - выросли на 0,24%, Royal Dutch Shell - упали на 0,51%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton выросли на 0,27%, акции Rio Tinto подорожали на 1,05%. По итогам торгов 25 сентября 2013г. британский индекс FTSE 100 опустился на 19,93 пункта (-0,30%) - до отметки в 6551,53, немецкий индекс DAX вырос на 1,03 пункта (0,01%) - до 8665,63 пункта, французский CAC 40 просел на 0,26 пункта (-0,01%) - до 4195,35 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 8,21 пункта (0,10%) - до 8055,23 пункта, голландский AEX опустился на 1,07 пункта (-0,28%) - до 379,60 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,11% и достиг отметки 1256,96 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло в четверг, японские индексы продемонстрировали резкий подъем благодаря ожиданиям обсуждения налога на прибыль компаний.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%, до 140,67 пункта. С начала сентября индикатор прибавил 8%.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,2%, более широкий Topix - 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.
Рыночная стоимость автоконцерна Honda Motor Co. поднялась на 1,4% на фоне ослабления иены к доллару. Котировки ценных бумаг Mazda Motor Corp. выросли на 2,3%, Canon Inc. - на 1,4%.
Курс акций разработчика ПО для трейдинга Finsoft Corp. взлетел на 538% в первый день торгов в Гонконге.
Бумаги производителя оборудования для тестирования чипов Advantest Corp. подешевели на 3,8% из-за прогноза убытка.
Гонконгская Li & Fung Ltd., поставляющая одежду и игрушки ведущим ритейлерам мира, сократила капитализацию на 3,1% после того, как Wal-Mart Stores Inc. сократил объем заказов, чтобы справиться с раздутыми товарно-материальными запасами. Заказы Wal-Mart обеспечивают до 12% выручки Li & Fung.
Фондовые торги в Японии сегодня завершились уверенным ростом индекса Nikkei на 1,22%. Несмотря на угрозу «шатдауна» правительства США, новость об урезании корпоративных налогов позволила токийской бирже завершить день в «зеленой зоне».
В первые часы торгов произошел обвал индекса Nikkei почти на 200 пунктов на фоне приближения 1 октября - даты начала финансового года в США. До этого срока американское правительство должно прийти к соглашению с законодателями по вопросам утверждения бюджета и повышения потолка госдолга.
Накануне глава Минфина США Джек Лью заявил, что этот порог может быть достигнут не позднее 17 октября 2013г., однако в конгрессе до сих пор нет единства по поводу того, на сколько повышать потолок, нужно ли это делать и какие расходные статью бюджета стоит урезать, чтобы отсрочить наступление коллапса. Ведь если ничего не будет предпринято и госдолг США превысит установленные ему максимальные показатели, американское правительство объявляет либо дефолт, либо «шатдаун» (временная частичная остановка работы госаппарата).
Тем не менее, тренд сменился на позитивный после сообщения японского телеканала Kyodo News о том, что правительство Синдзо Абе планирует в ближайшей перспективе подробно рассмотреть вопрос снижения корпоративного налога. Также определенно позитивное влияние оказала на трейдеров новость о возможной скупке акций различных компаний государственным пенсионным фондом.
В лидерах роста по итогам торговой сессии в Токио 24 сентября находятся акции крупного японского оператора спутникового телевидения SKY Perfect JSAT Group, которые прибавили в цене 7,7%. Подорожали также бумаги оператора АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO: рост составил 7,1%.
Среди аутсайдеров находится химический концерн по производству предметов повседневного использования Nitto Denko. Котировки компании рухнули на 11% после рекомендации банка BNP Paribas продавать их. После предупреждения руководства Advantest о возможных убытках по итогам 2013г. (компания находится в «минусе» третий год подряд), ее акции подешевели на 4%. Advantest является производителем тестовых систем для продукции крупной корпорации Tokyo Electron. Котировки самой Tokyo Electron также снизились на 0,7%.
Котировки акций японских автоконцернов двигались разнонаправленно, тем не менее показав в целом рост. Цена бумаг Toyota Motor повысилась на 0,6%, акции Nissan Motor незначительно подешевели - на 0,1%. Honda Motor увеличила свою рыночную капитализацию на 0,9%, а ценные бумаги Mitsubishi Motors Corp. подорожали на 2,4%.
По итогам торгов 26 сентября индекс Nikkei возрос на 178,59 пункта (+1,22%) и составил 14799,12 пункта. Курс доллара к иене также возрос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,45 и составил на закрытии фондовых торгов ¥98,91 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: ММВБ вырос до локального максимума на позитиве из Европы и США — торги на российском рынке акций в среду завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,02% - до отметки 1479,59 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,45% - до 1452,98 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 410,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Уралкалия» (+2,3%), «Сургутнефтегаза» (+2,6%), «Распадской» (+1,5%). В лидерах падения значились бумаги ГАЗа (-4,2%), «Трансаэро» (-3,4%), МРСК Юга (-2,6%).
Торги на российском рынке в среду, 25 сентября, начались снижением ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем фоне. Сессия в Японии 25 сентября завершилась снижением индекса Nikkei на 0,76% на опасениях частичного прекращения работы правительства США и в условиях снижения основных американских индексов.
Начиная со следующей недели могут появиться две серьезнейшие проблемы, каждая из которых в состоянии обрушить как ВВП США, так и мировые торговые площадки.
Во-первых, это касается принятия нового бюджета США. Контролируемая республиканской оппозицией Палата представителей и демократический Сенат не могут договориться о внесении изменений и утверждении бюджета США. Сделать это нужно до 1 октября 2013г., иначе в тот же день правительство США будет вынуждено объявить о временном частичном прекращении работы.
Во-вторых, и это связано с проблемой бюджета, США находятся у самого порога достижения потолка госдолга. Республиканцы требуют сократить социальные выплаты для снижения нагрузки на бюджет, демократы же просто хотят повысить этот потолок. И пока идут эти споры, последняя черта приближается. Эксперты ожидают, что существующий порог госдолга может быть достигнут в середине октября. Тогда у США останутся два основных варианта - объявление дефолта или опять-таки временное частичное закрытие госаппарата (shutdown).
Фондовые торги в Европе открылись в среду снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Неуверенности игрокам добавляла напряженная обстановка на бюджетном фронте США. Неожиданным позитивом для рынков стала хорошая макростатистика, опубликованная днем. В частности, индекс потребительского доверия Германии в октябре вырос до 7,1 пункта с 7 пунктов в сентябре. В Италии индекс потребительского доверия поднялся до двухлетнего максимума - 101,1 пункта.
Хорошей оказалась и американская макростатистика, опубликованная во второй половине дня. Так, объем заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали, что показатель не изменился в месячном исчислении.
Менее оптимистичными были прогнозы в отношении экономики РФ, обнародованные Всемирным банком в специальном докладе о социально-экономическом развитии России. ВБ понизил прогноз роста ВВП России в 2013г. на 0,5 п.п. - до 1,8%. «Всемирный банк прогнозирует постепенное восстановление роста мировой экономики и стабилизацию цен на нефть на текущем уровне. Хотя в этом году риски глобального прогноза менее выражены и более сбалансированы, чем год назад, возникли и новые серьезные риски. На 2013г. мы понизили наш майский прогноз роста ВВП России до 1,8% с 2,3%», - говорится в документе. При этом ВБ ожидает, что Банк России, скорее всего, уложится в целевой диапазон инфляции 5-6%, установленный на конец 2013г.
Согласно данным Росстата, обнародованным в среду, инфляция в России в период с 17 по 23 сентября составила 0,1%, с начала сентября - 0,2%, а с начала 2013г. - 4,7%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала сентября выросли на 0,5%, в целом за сентябрь - на 0,6%, с начала года - на 5,1%.
После негативного начала торгов покупатели предприняли попытку закрепиться, однако безуспешно, что увело индекс ММВБ ниже уровней открытия - под отметку 1460 пунктов. Но с середины дня произошел перелом в настроениях инвесторов, и они вернулись на рынок за покупками. В результате индекс ММВБ добрался до самой высокой с начала текущей недели отметки - 1479,59 пункта.
По итогам торговой сессии 25 сентября индекс ММВБ повысился на 1,02% и остановился на отметке 1479,59 пункта, индекс РТС поднялся на 0,45%, до 1452,99 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410,83 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Хороший рост по итогам дня показали акции "Уралкалия" (+2,13%), АФК "Система" (+2,42%), МТС (+1,7%), "Мечела" (+1,52%), Сбербанка (+1,44%), "Распадской" (+1,33%). Остальные акции продемонстрировали меньший рост. И вообще, нельзя сказать, что инвесторы предпочли для покупок какой-либо отдельный сектор.
Что касается продаж, то здесь участники рынка активно избавлялись от бумаг генерирующих и распределительных компаний. Акции МРСК Урала упали на 9,15%, МРСК Волги - на 4,88%, МРСК ЦП - на 3,80%, ОГК-2 - на 1,14%, ТГК-1 - на 1,06%.
Нельзя не отметить и снижение РДР "Русала" на 2,16%. ОАО "ОК "Русал" выступило против намерения Гонконгской фондовой биржи (HKEx) выпустить на рынок 2 млн т алюминия. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ее президента Олега Дерипаску, прокомментировавшего изменения правил регулирования складов Лондонской биржи металлов (LME), предложенные ее собственником - HKEx. "Намерение HKEx выпустить на рынок 2 млн. т алюминия, которые были накоплены в период кризиса 2008-2009гг., является беспрецедентной интервенцией, которую "Русал" категорически не поддерживает", - заявил О.Дерипаска.
Нефтегазовый сектор завершил торги позитивно, чему способствовал рост стоимости нефтяных фьючерсов. По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent дорожали на 0,59%, на WTI - на 0,06%. Причем котировки Brent в среду в первый раз за четыре сессии превысили ценовую отметку $110 за баррель. Положительная динамика цен была обусловлена техническими покупками фьючерсов после завершения фиксации прибыли, а также ожиданиями сокращения в США запасов сырой нефти. Накануне отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 20 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 1,4-1,6 млн барр. Между тем опубликованные уже после закрытия российского рынка данные показали рост коммерческих запасов нефти на 2,635 млн барр.
Снижением завершили день лишь акции "Татнефти", подешевевшие на 0,19%. Остальные бумаги по итогам сессии показали рост, лидером которого в секторе стали обыкновенные и привилегированные акции РН Холдинга, поднявшиеся на 5,76% и 3,97% соответственно. Кроме того, "Роснефть" подорожала на 0,91%, ЛУКОЙЛ - на 1,71%, "Сургутнефтегаз" - на 2,97%, Газпром - на 0,83%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,21%, "Газпром нефть" - на 0,11%, НОВАТЭК - на 0,51%. В среду появилась информация о том, что "Газпром нефть" и НОВАТЭК ведут переговоры о выкупе доли Enel в "СеверЭнергии". Об этом сообщил в кулуарах III Международного арктического форума совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко. Накануне "Роснефть" сообщила, что договорилась с Enel о приобретении 40% в компании Arctic Russia B.V., обеспечивающих косвенное владение 19,6% в ООО "СеверЭнергия". Однако заявление госкомпании Г.Тимченко не смущает: «Прочитав заявление, я увидел, что есть некие отлагательные условия. Учитывая, что они существуют, я думаю, что для нас еще не все потеряно».
В четверг российские аналитики не ожидают смены тенденции на туземном фондовом рынке. Отсутствие серьезных поводов для продолжения восходящего движения на рынках привело к началу умеренной фиксации прибыли инвесторами после взлета рынков, не ожидавших сохранения ФРС объемов выкупа активов на прежнем уровне. На текущий момент, по словам российских коллег, фокус внимания рынков сместился в сторону решения вопроса о поднятии лимита потолка госдолга США. Несмотря на возможность компромисса в ближайшее время, есть вероятность, что, по аналогии с предыдущими подобными случаями, решение данной проблемы затянется до последнего момента, что несколько охлаждает пыл покупателей.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 25 сентября просел на 4,53 пункта или на 1,52%, достигнув уровня 292,77 пунктов. Объем торгов за день составил 1 243 238 691,12 грн., акциями наторговали 91 699 925,11 грн., корпоративными облигациями - 137 926 521,7 грн., гособлигациями - 1 013 580 759 грн., инвестиционными сертификатами - 31 485,4 грн.
Как сообщалось, во вторник, 24 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 3,66 пункта или на 1,21%, достигнув уровня 297,30 пунктов.
С начала года индикатор просел на 35,92 пункта или на 10,93% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия в среду утром торгуется в «красной зоне». Индексы региона снижаются вторую сессию подряд после выхода данных о снижении доверия потребителей к экономике США.
«Потребительское доверие в США снизилось, хоть и ненамного, однако достаточно, чтобы уже истрепанные нервы напряглись. Поскольку идет последняя неделя и последний месяц квартала, трейдеры стремятся зафиксировать хоть немного больше прибыли», - заявил трейдер CMC Markets Эндрю Мэй.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, до 140,20 пункта, снижение отмечается в 6 из 10 отраслевых группах индикатора.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,3% на фоне укрепления иены в паре с долларом. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%, несмотря на ожидавшиеся трейдерами крайне осторожные торги.
Рыночная стоимость Mitsui Chemicals Inc. уменьшилась на 4,8%, возглавив падение среди производителей сырья и материалов.
Цена бумаг японской компании сетевых услуг NTT Data Corp. обвалилась на 7,5%.
Между тем котировки акций Tokyo Electron Ltd. подскочили на 14% после того, как ведущий поставщик оборудования для производства чипов Applied Materials Inc. предложил купить ее за $9,39 млрд с оплатой акциями.
Австралийский ритейлер David Jones Ltd. прибавил 6% благодаря сильным финансовым результатам за год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались небольшим снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,03% - до 1464,33 пункта. Индекс РТС опустился до 1446,17 пункта, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный», полагая, что рынок в раздумье о том, «как жить дальше».
Полагаю, торговый день 25 сентября не обещает повышения активности, так как наиболее интересные статистические публикации назначены на конец недели (пересмотр ВВП, инфляция и потребительские расходы в США).
В среду россияне будут вяло реагировать на запланированную статистику или отыгрывать комментарии финансовых «авторитетов». В целом, краткосрочные перспективы рынка РФ во многом невнятны и более склоняются к продажам, чем к покупкам.
Российский рубль, на позиции которого была надежда в течение налогового периода, соседскому рынку опоры не дает, а внешних новостей минимум. Ввиду такого безрадостного и безынициативного внешнего и внутреннего фона россиянам стоит все-таки дождаться четкого тренда (пика коррекции) и покупать бумаги с просадкой в 3-4% минимум от текущих цен.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 25 сентября 2013г. снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Одним из самых заметных аутсайдеров начала сессии является круизный оператор Carnival Corp., чьи акции на Лондонской фондовой бирже подешевели на 5,7%. Накануне компания - оператор печально известного лайнера Costa Concordia, затонувшего в январе 2012г., объявила о падении чистой прибыли в III финансовом квартале на 30% (до $934 млн.), что послужило основанием для пересмотра инвестбанковских рекомендаций по ее бумагам.
На фоне падения котировок Carnival просел весь сектор компаний, связанных с туризмом и отдыхом. Акции британского туроператора TUI Travel снизились в цене на 0,6%, бумаги ее материнской компании TUI AG во Франкфурте подешевели на 1,1%, а котировки еще одного британского туроператора Thomas Cook снижаются на 1,4%.
Акции скандинавского банка Nordea дешевеют на 2,3%: правительство Швеции 25-го реализовало институциональным инвесторам оставшийся 7-процентный пакет акций банка, выручив около $3,4 млрд. Акции были проданы с дисконтом в 4% к рыночной цене бумаг на закрытии торгов 24 сентября.
Неуверенности игрокам добавляет напряженная обстановка на бюджетном фронте США: если до конца текущего месяца конгресс не придет к компромиссной версии бюджета, федеральное правительство может временно прекратить нормальное функционирование с 1 октября 2013г., когда в Штатах начинается новый бюджетный год.
Котировки немецкого сталелитейного концерна ThyssenKrupp растут на 5,3% благодаря информации о покупке шведским инвестфондом Cevian Capital 5,2% акций ThyssenKrupp.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 24,12 пункта (-0,37%) и составляет 6547,34 пункта, немецкий DAX - на 38,52 пункта (-0,44%) - до 8626,08 пункта, французский CAC 40 - на 14,81 пункта (-0,35%) - до 4180,80 пункта, а швейцарский SMI - на 10,09 пункта (-0,13%) - до 8036,93 пункта.
Индекс «Украинской биржи», открыв торги в среду резким снижением, спустя 45 минут с начала сессии переломил тенденцию и к 11.25 Киева повысился на 0,15% - до 813,54 пункта; индекс ПФТС к этому времени находился на прежнем уровне - 297,05 пункта, или на 0,09% ниже, чем на закрытии днем ранее.
Индекс УБ в рост вывели акции Центрэнерго (+0,47%) и Азовстали (+0,41%), хотя больше всех утром подорожали акции Укрнефти (+1,26%). Повышение индикатора сдерживали акции Мотор Сичи (-0,99%), Укрсоцбанка (-0,08%) и Авдеевского КХЗ (-0,06%).
В индексе ПФТС утром сделки прошли только с акциями Донбассэнерго (-2,25%), ЕМЗ (-0,65%) и Днепрэнерго (+0,99%).
Отечественный рынок акций утром 25-го пытается стабилизироваться после резкой просадки в предыдущие торги. Внешний фон при этом нейтральный. В течение дня внимание как украинских, так и зарубежных инвесторов будет обращено на статистику по рынку недвижимости США.
Как мы указали выше, на внешних рынках в настоящее время сложилась неопределенная ситуация. Вероятность для продолжения нисходящего движения выше, чем для разворота рынков вверх. Однако такие моменты, как назначение нового главы ФРС или повышение потолка госдолга в США, могут толкнуть рынки к смене тенденции.
Добавим, что внешние рынки подталкивают Украину либо ускорить заключение договоренностей с МВФ, либо пойти «сдаваться» России. Любой выбор ослабит давление на CDS, существенно понизит процентные ставки и улучшит финансовую позицию Украины. Отсутствие же прогресса в любом направлении может спровоцировать, возможно, даже необратимые негативные последствия.
Отечественный рынок акций в среду вновь завершил торги снижением биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), несмотря на предпринятую утром попытку подрасти, к концу дня просел на 0,01% - до 812,27 пункта, индекс ПФТС - на 1,52%, до 292,77 пункта.
Объем торгов на УБ составил 30,8 млн грн, ПФТС - 1,24 млрд. грн.
В индексе УБ больше всех подорожали акции Укрнефти (+0,79%), Укрсоцбанка (+0,79%) и ЕМЗ (+0,66%), но индикатор в «красную зону» удалось перетянуть акциям Райффайзен Банка Аваль (-1,24%), Центрэнерго (-0,66%) и Азовстали (-0,57%).
Среди индексных акций ПФТС худшие результаты зафиксированы по бумагам Харцызского трубного завода (-7,69%), Укртелекома (-3,56%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,33%). Больше всех на бирже подорожали бумаги Западэнерго (+3,63%) и Укрсоцбанка (+1,19%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вырос на 0,54% - до 572,83 пункта при торговом обороте 15,9 млн. злотых (40,5 млн. грн.).
В «индексной корзине» тройку лидеров роста составили бумаги «Агротона» (+5,56%), KSG Agro (+4%) и «Овостара» (+3,88%). Подешевели по итогам дня только акции «Милкиленда» (-0,43%) и «Кернела» (-0,02%).
Думаю, есть основания считать, что наш рынок акций в среду стабилизировался после трехдневного снижения. Торговая активность резко сократилась по сравнению с сессией днем ранее, продавцы не рискнули продолжать игру на понижение на фоне значительной просадки котировок днем ранее и умеренно положительной внешней конъюнктуры в последние дни. Обращаем внимание, что индексу УБ удалось отделаться символическими потерями, несмотря на нарастающее давление со стороны РФ ввиду предстоящего подписания договора между Украиной и ЕС.
Полагаю, в четверг в фокусе инвесторов будет переоценка роста ВВП США. Аналитики ожидают улучшения показателя, ссылаясь на то, что некоторые июльские статданные потребительского сектора, в том числе розничные продажи, были пересмотрены в положительную сторону.
Тем не менее, вероятнее всего в четверг активность на украинских фондовых площадках будет низкой, так как инвестиционные и спекулятивные идеи на отечественном рынке исчерпались.
К полудню четверга, 26 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, при этом региональный индикатор снижается третью сессию подряд вслед за падением рынка акций США, сокращая самый значительный месячный подъем с января 2012 года.
Наиболее заметное падение фиксируется для промышленных предприятий и компаний сферы здравоохранения.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,3%, до 139,97 пункта.
Китайский Shanghai Composite потерял 1,5%, японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.
Котировки акций японского производителя материалов и компонентов Nitto Denko Corp. рухнули на 11%, поскольку BHP Paribas SA рекомендовал инвесторам продавать их.
Гонконгская Li & Fung Ltd., поставляющая одежду и игрушки ведущим ритейлерам мира, сократила капитализацию на 3,9% после того, как Wal-Mart Stores Inc. сократил объем заказов, чтобы справиться с раздутыми товарно-материальными запасами. Заказы Wal-Mart обеспечивают до 12% выручки Li & Fung.
Бумаги производителя оборудования для тестирования чипов Advantest Corp. подешевели на 4,2% из-за прогноза убытка.
Курс акций разработчика ПО для трейдинга Finsoft Corp. взлетел на 536% в первый день торгов в Гонконге.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,6% - до 1488,45 пункта. Индекс РТС вырос до 1456,54 пункта, что на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный», рассчитывая, что день пройдет достаточно спокойно.
26 сентября высокой активности покупателей на российском рынке мы не ожидаем.
В-третьих, фондовые торги в Европе 26 сентября 2013г. открылись снижением ведущих индексов на фоне неопределенности, связанной с бюджетом и лимитом госдолга США. Если конгресс США до 1 октября не примет закон о бюджетном финансировании федеральных ведомств, американскому правительству грозит остановка работы. Кроме того, Минфин США определил дату, после которой не сможет продолжать заимствования при действующем лимите госдолга, - 17 октября 2013г. Об этом в письме конгрессу сообщил глава ведомства Джек Лью, призвав законодателей своевременно поднять потолок госдолга, находящийся в настоящее время на уровне $16,7 трлн.
В лидерах падения - акции британской букмекерской компании Ladbrokes, рухнувшие на 9% после того, как компания предупредила, что операционная прибыль online-бизнеса в 2013г. окажется ниже, чем предполагалось. «Прибыль нашего цифрового бизнеса пока разочаровывает, что связано с недостаточной конкурентоспособностью в сегменте ставок на спортивные результаты», - указала компания.
Акции британского туроператора Thomas Cook Group подешевели более чем на 7%, после того как компания сообщила, что заказы на зимние туры пока не дотягивают до уровней на конец сентября прошлого года.
«Учитывая геополитические события и теплую погоду по всей Европе, неудивительно, что продажи зимних путевок стартовали медленнее, чем в прошлом году», - сообщила компания.
В то же время котировки второго по величине в Европе ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) подскочили на 6,9%: торговая сеть отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2012-2013 делового года, которые превзошли ожидания рынка. В частности, H&M сообщила о первом за три года квартальном росте маржи валовой прибыли.
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 5,38 пункта (-0,08%) - до 6546,15 пункта, немецкий DAX - на 22,26 пункта (-0,26%) - до 8643,37 пункта, французский CAC 40 - на 16,65 пункта (-0,40%) - до 4178,70 пункта, а швейцарский SMI - на 30,10 пункта (-0,37%) - до 8025,13 пункта.
Торги на украинском рынке акций в четверг открылись разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.05 Киева вырос на 0,65% - 817,56 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,04%, до 292,66 пункта. Утром на УБ среди акций «индексной корзины» больше остальных росли в цене бумаги Донбассэнерго (+1,54%), акции Алчевского меткомбината и Раффайзен Банка Аваль повышались на 0,8%. Дешевели только акции ЕМЗ (-1,26%).
На ПФТС были заключены сделки с бумагами Западэнерго (+3,32%), Ясиновского КХЗ (+1,27%), Укрсоцбанка (+0,86%) и Укртелекома (+0,67%).
Со слов очевидцев, утром на украинском рынке акций сложился позитивный внешний фон.
26-го на ход торгов могли бы повлиять данные по ВВП Великобритании, а также данные по количеству первичных обращений на пособие по безработице в США.
Как мы указали выше, в четверг мировые финансовые рынки предпринимают попытки роста, однако позиции покупателей пока выглядят неуверенно. 26-го наиболее вероятен отскок вверх, учитывая просадку предыдущих дней, однако дальнейший рост ограничен из-за рисков, связанных с бюджетными проблемами Штатов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
