Итоги: Мировой фондовый рынок 12.05.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2014 12:58

Итоги: Мировой фондовый рынок 12.05.14

США

Акции США упали за неделю на фоне распродажи в интернет-секторе.
Индекс Nasdaq Composite завершил неделю самым резким падением за месяц на фоне распродажи акций интернет-сектора и бумаг небольших компаний, которая перевесила оптимизм по поводу планов Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов 9 мая вырос до рекордной отметки вслед за акциями технологических компаний, которые отыграли часть недельных потерь.

Бумаги Groupon Inc. и Twitter Inc. по итогам недели подешевели не менее чем на 15%.

Котировки Tesla Motors Inc. опустились на 14% на фоне отчета о продажах, оказавшихся ниже прогнозов.

Акции Whole Foods Market Inc. подешевели на максимальную за пять лет величину на фоне замедления роста прибыли и снижения финансовых прогнозов компании.

Индекс Nasdaq Composite за пять дней потерял 1,3%, а Standard & Poor’s 500 опустился на 0,1% до 1878,48 пункта.

Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 снизился на 1,9%, впервые с 2012 года завершив торги ниже уровня 200-дневной скользящей средней.

Dow вырос на 70,45 пункта, или 0,4%, до рекордных 16583,34 пункта.


Глава ФРС Джанет Йеллен в ходе выступления в Конгрессе на прошлой неделе заявила, что центробанк должен и дальше оказывать поддержку экономике, поскольку показатели инфляции и занятости остаются далеки от целевых ориентиров.

Европа

Европейские рынки акций снизились в пятницу после серии разочаровавших данных от корпораций. В результате рынок снизился с шестилетнего максимума, достигнутого в четверг, когда президент ЕЦБ указать на смягчение денежной политики на следующем заседании ЕЦБ.

Испанский оператор связи Telefonica сообщил о снижении прибыли в первом квартале, которое не соответствовало ожиданиям рынка.

Акции нефтесервисной фирмы Petrofac в Лондоне снизились на 15% после того, как она предупредила об ожидаемом снижении прибыли в 2014 г.

Акции ArcelorMittal снизились на 3,4% после того, как крупнейший в мире производитель стали сообщил об убытке в первом квартале.

Основным фактором, вероятно, оставалась реакция на выступление президента ЕЦБ Драги в четверг, так как снижение было небольшим. Политика стимулирования должна поддержать и фондовый рынок, а вероятное снижение евро после принятия мер стимулирования может увеличить конкурентоспособность и прибыльность компаний еврозоны.

Евро в пятницу продолжил снижение, и снизился ниже уровня $1,38, достигнув $1,3750. Это можно рассматривать как реакцию на большую определённость перспектив денежной политики в еврозоне.
Для Германии одним из факторов снижения стали данные по сальдо платёжного баланса, которое было меньше ожиданий.

По итогам торгов 09 мая 2014г. британский индекс FTSE 100 просел на 24,68 пункта (-0,63%) - до отметки в 6 814,57, немецкий индекс DAX опустился на 25,95 пункта (-0,27%) - до 9 581,45 пункта, французский CAC 40 стал ниже на 29,96 пункта (-0,66%) - до 4 477,28 пункта.

Швейцарский SMI вырос на 44,73 пункта (+0,53%) - до 8 510,39 пункта, голландский AEX стал ниже на 1,05 пункта (-0,26%) - до 401,93 пункта.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 50 упал на 20,21 пункта (-0,63%) до 3 184,09 пункта.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,30% до 338,54, после роста на 1,1% в четверг. По итогам недели индекс вырос на 0,2%.

Азия


Торги понедельника, 12 мая, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно завершили в зеленой зоне, несмотря на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Китаю следует адаптироваться к новой норме экономического роста.

При этом акции в материковом Китае подорожали самыми значительными темпами за 7 недель вслед за производителями сырья и финансовыми компаниями, так как инвесторы рассчитывают на новые реформы рынка и дополнительные меры поддержки экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,4%, до 477,02 пункта. Общий индикатор, включающий японский рынок, почти не изменился, тогда как ранее он опускался на 0,4%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский S&P 500 - на 0,2%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%.

Между тем вьетнамский индекс VN упал на 4,7%, до минимума за 4 месяца, а волатильность вьетнамского рынка выросла до максимума с 2011 года на фоне возросшей напряженности в отношениях с Китаем из-за спорных островов в Южно-Китайском море.


По словам Си Цзиньпина, Китай должен приспособиться к новой норме экономического роста и сохранять спокойствие в связи с замедлением темпов роста в являющейся второй крупнейшей экономикой мира стране. Глава китайского государства отметил также, что стране по-прежнему открыты большие возможности.

Курсы акций крупнейших китайских брокеров Citic Securities Co. и Haitong Securities выросли по крайней мере на 3% на торгах в Гонконге и Шанхае. Госсовет КНР пообещал углубить и расширить реформы рынков капитала страны, включая смягчение ограничений на иностранные инвестиции в зарегистрированные на бирже компании.

Рыночная стоимость Yanzhou Coal Mining Co. подскочила на 10%, а индекс энергетического сектора Китая продемонстрировал лучший рост среди всех отраслевых групп.

Бумаги ведущего производителя меди в КНР Jiangxi Copper Co. подорожали на 6,8%.

Котировки акций крупнейшей высокотехнологичной компании Азии Samsung Electronics Co. выросли на 4% на торгах в Сеуле. По сообщениям местных СМИ, состояние председателя совета директоров Samsung Ли Кун Хи стабилизировалось после экстренной операции. В воскресенье 72-летний топ-менеджер был госпитализирован, медики диагностировали у него сердечную недостаточность и провели сердечно-легочную реанимацию.

Ли Кун Хи также возглавляет правление Samsung Group в целом, является самым богатым человеком Южной Кореи и занимает 69-е место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $12,9 млрд.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: сиротский рост накануне длинных выходных —
торги на российском рынке акций 8 мая завершились небольшим ростом основных индексов. Индекс ММВБ подрос на 0,58% - до отметки 1371,42 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии прибавил 0,41% - до 1232,78 пункта. Объем торгов по итогам дня превысил 325 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции "Магнита" (+3,06%), "Норникеля" (+1,53%), ЛУКОЙЛа (+1,24%), Газпрома (+1,14%). В «красной зоне» торговались бумаги "Роснефти" (-1,02%), НОВАТЭКа (-1,35%), "Уралкалия" (-1,62%).
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции Норильского никеля (+1,33%), ЛУКОЙЛа (+1,26%), Газпрома (+1,18%), АвтоВАЗа (+1%), Снизились, в частности, акции Аэрофлота (-1,38%), Мосэнерго (-0,98%).


Рост российского фондового рынка был нивелирован на фоне отказа сепаратистами Донецкой области от переноса даты проведения референдума.

Российский рынок акций, который в течение дня демонстрировал смешанную динамику из-за фиксации прибыли игроками перед длинными майскими праздниками, перешел к концу сессии в «плюс». Негативу днем рынку РФ добавили новости о том, что сепаратисты востока Украины заявили об отказе переносить с 11 мая референдумы по самоопределению.

Владимир Путин по итогам встречи с главой ОБСЕ накануне заявил, что намеченные на 25 мая в Киеве президентские выборы ничего не решат, если все граждане не получат гарантии соблюдения своих прав, а для начала урегулирования кризиса на Украине обязательным условием является прекращение насилия.

Путин, опасаясь третьей волны санкций Запада, сепаратистов юго-востока Украины отложить назначенный на 11 мая референдум, заявив, что Россия поддерживает предложение ФРГ наладить прямой диалог между властями в Киеве и представителями юго-востока Украины за «круглым столом».
Между тем, в четверг сепаратисты востока Украины заявили об отказе переносить с 11 мая референдумы по самоопределению, что вызвало продажи на российском рынке акций из-за опасений новой эскалации напряженности на Украине.

Поводом для активизации российских «быков» стал ряд заявлений В.Путина о ситуации на Украине, которые укрепили ожидания урегулирования конфликта между властями Киева и сторонниками федерализации страны.

Нефть 08-го незначительно корректировалась вниз после роста накануне.

Индекс ММВБ вырос на 0,58% - до 1371,42 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,41% и составил 1232,78 пункта.

С большой долей вероятности можно говорить, что на следующей неделе мы увидим плавное снижение индексов РФ. Рост больше вызывает вопросов, чем придает уверенности. Хеджирование позиций - это наиболее оптимальное решение.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 08 мая вырос на 7,59 пунктов или на 1,94%, установившись на уровне 398,36 пунктов. Объем торгов за день составил 231 840 743,76 грн., акциями наторговали 11 803 401,96 грн., корпоративными облигациями - 1 029 341,80 грн., гособлигациями - 219 008 000,00 грн.


Как сообщалось, в среду, 07 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,20 пунктов или на 0,31%, установившись на уровне 390,77 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 97,83 пункта или на 32,55% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла четверговая, 08 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, восстанавливаясь после самого резкого падения за 7 недель. Оптимизм инвесторов связан с неожиданно сильными данными о внешней торговле Китая и заявлениями главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Участники рынка также положительно восприняли новости о некотором ослаблении напряженности на Украине.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,6%, до 137,64 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%.

По словам Дж.Йеллен, выступавшей в среду в Конгрессе США, ФРС сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику в обозримом будущем, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются ниже целевых уровней ЦБ.

Китай неожиданно увеличил импорт и экспорт в апреле 2014 года, что снизило обеспокоенность замедлением роста его экономики. Экспорт поднялся на 0,9% в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2013 года, импорт - на 0,8%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения первого показателя на 3%, второго - на 2,1%.

«В первую очередь, мы видим улучшение внешнеторговых данных Китая. В настоящее время нет необходимости беспокоиться о сокращении ликвидности в экономике. Торговый профицит растет в нужном направлении», - заявил главный аналитик фондового рынка КНР в Bocom International Holdings Co. Хао Хун.

Профицит торгового баланса подскочил до $18,5 млрд в апреле с $7,7 млрд в марте. Эксперты прогнозировали более умеренное повышение показателя - до $16,7 млрд.

Австралия в четверг сообщила о создании в апреле 14,2 тыс. новых рабочих мест против ожидавшихся аналитиками 8,8 тыс. Все рабочие места предусматривали полную занятость, число занятых неполный рабочий день не изменилось. Мартовский рост количества трудоустроенных в Австралии пересмотрен с 18,1 тыс. до 21,9 тыс.

В течение четверга в регионе пройдут заседания центральных банков Индонезии, Малайзии и Филиппин. Все они, как ожидается, сохранят базовые процентные ставки без изменения.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 8 мая 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,45% - до 1369,55 пункта. Индекс РТС вырос до отметки в 1231,25 пункта, что на 0,29% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как отмечают аналитики РФ, соседский рынок акций продолжает бурно реагировать на происходящие события, так или иначе связанные с украинским кризисом.

Общий фон для российского рынка в начале 08 мая складывается «умеренно позитивным». Старт российской торговой сессии в четверг вероятен в нейтрально-позитивном ключе, в течение дня индекс ММВБ может попытаться обновить свои недельные максимумы. При этом вероятность переписывания индексом ММВБ своих вчерашних минимумов крайне мала.

Автор полагает, что в течение дня не исключены резкие движения российских индексов в обе стороны. По нашему мнению, перед длинными выходными инвесторы, скорее всего, предпочтут зафиксировать часть вчерашней прибыли, так что 08-го вероятно закрытие соседских индексов в «красной зоне».

В-третьих, фондовые биржи Евросоюза открылись ростом котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,19%, Франкфуртской - на 0,22%, Парижской - также на 0,22%.

Признаки поворота в украинском кризисе в сторону стабилизации и умиротворенное выступление в Конгрессе в минувшую среду главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен создали условия для позитивной динамики на европейских рынках.

Эксперты в первую очередь отмечают высказывание Йеллен о том, что ФРС не имеет точного графика по выходу из программы количественного смягчения, а ситуация на рынке труда является определяющей в ее монетарной политике.

Хотя новые высказывания Йеллен не смогли придать качественно новый импульс бизнесу, все говорит о том, что ФРС не будет переходить к ужесточению монетарной политики, по крайней мере, до второй половины 2015 года.

Главный вывод из выступления Йеллен состоит в том, что на рынках не следует ждать быстрого развития событий.

Между тем рынок золота неуверенно отреагировал на перспективу снижения напряженности на востоке Украины. После первоначального падения цен, к сегодняшнему утру возобновился их рост. В результате к 11.00 за тройскую унцию на лондонском рынке давали $1291,64.

Существовавшая в последние недели неопределенность, вызванная ходом развития событий в Украине, препятствовала для принятия инвесторами крупных решений.
Данное положение сохраняется: бизнес пока еще не делает значительных ставок на золотом рынке, дожидаясь прояснения ситуации в Украине.

Однако цены на пшеницу на мировом рынке продолжают падать в связи с ожиданиями снижения напряженности в Украине. На электронных торгах Чикагской зерновой бирже к текущему часу за бушель пшеницы дают $7,3375 или на 0,54% меньше, нежели на момент закрытия торговой сессии в среду.

В центре внимания рынков находится нынешнее заседание руководства Евроцентробанка. Инвесторы ожидает, что ЕЦБ оставит без изменения нынешнюю ставку по евро, а также не будет принимать никаких новых решений по монетарному стимулированию экономического роста.

Позднее 08-го будут опубликованы данные об объемах промышленного производства в Германии за март.

Отечественный рынок акций в четверг утром сохраняет восходящую динамику: покупки поддерживает положительная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках после заявлений Путина днем ранее; индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,98% - до 1107,88 пункта, индекс ПФТС - на 0,43%, до 392,43 пункта.

В индексе УБ утром в росте лидировали акции Азовстали (+2,16%), Укрнефти (+2,09%) и Авдеевского КХЗ (+1,94%).
Дешевели только бумаги Укрсоцбанка (-2,86%).

Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были акции Западэнерго (+2,74%), Северного ГОКа (+2,25%) и ЕМЗ (+2,18%).
В «красной зоне» находились бумаги Харцызского трубного завода (-2,07%) и Днепрэнерго (-1,72%).

Реакция финансовых рынков на новости из Кремля на удивление оказалась положительной.
В первую очередь вследствие вербальной интервенции встревоженного рисками третьей волны санкций Путина подрос российский рынок акций и укрепился российский рубль.

По мнению автора, другим, более «базовым» положительным фактором является сообщение о предоставлении Международным валютным фондом первого транша финансовой помощи Украине.
В дальнейшем, полагаю, покупки на рынке могут поддержать новости отдельных эмитентов.

Полагаю, нелишне отметить сообщение о переговорах Мотор Сичи о совместной сборке вертолетов в Польше, что может стать началом для создания в этой стране производственной базы для украинской армии; а также данные об увеличении ЕМЗ и Алчевским меткомбинатом в I квартале выпуска готового проката.


Отечественный рынок акций завершил последний торговый день недели ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,43% - до 1101,91 пункта, индекс ПФТС – на 1,94%, до 398,36 пункта.

Объем торгов на УБ составил 25,556 млн. грн., на ПФТС – 231,8 млн. грн.

В индексе УБ наиболее сильно подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+3,56%), Укрнефти (+2,13%) и Центрэнерго (+1,61%).
Худшими в индексе были акции ЕМЗ (-0,89%), Райффайзен Банка Аваль (-0,75%) и Азовстали (-0,29%).

Среди индексных акций ПФТС фаворитами роста были бумаги Алчевского меткомбината (+4,98%), Харцызского трубного завода (+4,65%) и Укрсоцбанка (+4,37%).
В «красной зоне» завершили сессию только бумаги Стахановского ВСЗ (-3,66%) и Полтавского ГОКа (-1,17%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,76% - до 324,47 пункта при объеме торгов немногим более 8 млн. злотых (30,8 млн. грн.).

Среди индексных акций наиболее сильно подорожали бумаги «Кернела» (+3,57%) и «Астарты» (+1,24%).
Снижением стоимости завершили сессию акции «Агротона» (-2,86%), «Овостара» (-1,36%) и агрохолдинга ИМК (-0,56%).

Со слов непосредственных участников торгов, украинский рынок акций продемонстрировал в четверг умеренное повышение на фоне некоторой стабилизации на юго-востоке страны.
Вместе с тем, полагаю, инвесторы по-прежнему сохраняют осторожность.

Внутриполитическая ситуация остается ключевым фактором пассивности инвесторов на фондовом рынке.

На этом фоне рискнем предположить, что настроения инвесторов на следующей неделе будут определены событиями выходных дней. Хотя до завершения президентской кампании вряд ли стоит надеяться на восстановление положительной тенденции на украинском рынке акций.


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая, 05 - 08 мая короткая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,43 пункта, или на 0,61% (индикатор просел с уровня 400,81 к отметке 398,36 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 28,77 млн. грн.

Для справки, предыдущая, 28 - 30 апреля очень короткая неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее в прошлую пятидневку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,32 пунктов, или на 1,55% (индикатор просел с уровня 407,13 к отметке 400,81 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 4,53 млн. грн.


К полудню понедельника, 12 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно после того, как председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю следует адаптироваться к новой норме экономического роста.

При этом акции в материковом Китае дорожают самыми значительными темпами более чем за месяц вслед за производителями сырья и финансовыми компаниями, так как инвесторы рассчитывают на новые реформы рынка и дополнительные меры поддержки экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,4%, до 477,02 пункта. Общий индикатор, включающий японский рынок, почти не изменился, тогда как ранее он опускался на 0,4%.

Японский Nikkei 225 и австралийский S&P 500 снизились на 0,3%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%.

Курсы акций крупнейших китайских брокеров Citic Securities Co. и Haitong Securities выросли по крайней мере на 3% на торгах в Гонконге и Шанхае. Госсовет КНР пообещал углубить и расширить реформы рынков капитала страны.

Рыночная стоимость Yanzhou Coal Mining Co. подскочила на 10%, а индекс энергетического сектора Китая продемонстрировал лучший рост среди всех отраслевых групп.

Бумаги ведущего производителя меди в КНР Jiangxi Copper Co. подорожали на 7,2%.

Котировки акций крупнейшей высокотехнологичной компании Азии Samsung Electronic Co. выросли на 3,1% на торгах в Сеуле. По сообщениям местных СМИ, состояние председателя совета директоров Samsung Ли Кун Хи стабилизировалось после экстренной операции.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 12 мая 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ снизился на 0,18% - до 1368,98 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1224,72 пункта, что на 0,65% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Общий фон для российского рынка в начале дня в понедельник складывается близким к нейтральному. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтральном ключе, предполагая, что в перспективе индекс ММВБ может продолжить колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона.

Позитивным сигналом для рынка РФ и наших площадок будет рост китайских индексов на спекуляциях о новых рыночных реформах, которые окажут поддержку акциям компаний Поднебесной.

Фондовый рынок Украины начал торговую неделю снижением биржевых индексов, негативным фактором выступают события на востоке страны в течение выходных дней: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 1,15% - до 1089,24 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 398,15 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше все при этом подешевели бумаги Укрсоцбанка (-3,14%), Авдеевского КХЗ (-2,32%) и Центрэнерго (-2,15%).

В индексе ПФТС сделки прошли только с акциями Мотор Сичи (-0,74%) и Крюковского ВСЗ (+0,05%).

Не секрет, что ситуация на востоке Украины остается в центре внимания инвесторов, несмотря на то, что проведенный днем ранее «референдум» в двух восточных областях Украины пока слабо влияет на настроения биржевых игроков.

Инвесторам потребуется некоторое время для осмысления событий, которые имели место в выходные дни. Новых торговых идей на фондовом рынке пока нет, а в центре внимания спекулянтов в понедельник сбор реестра для выплаты дивидендов по акциям Райффайзен Банка Аваль.

Пессимизм на рынке усиливают обострившиеся с новой силой в течение выходных вооруженные противостояния в восточных областях страны, что привело к очередным жертвам и гибели людей с обеих сторон конфликта.
На этом фоне лидеры западных стран снова грозят расширением санкций против России, что может негативно сказаться на экономиках всех сторон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64863
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7349 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 12:44
дядя Caша
0 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 14:09
дядя Caша
0 436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 12:27
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама