Итоги: Мировой фондовый рынок 16.07.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2014 13:12

Итоги: Мировой фондовый рынок 16.07.14

США

Два из трех основных фондовых индексов США завершили торги во вторник в минусе из-за доклада Федеральной резервной системы (ФРС) о денежно-кредитной политике, в котором упоминалась переоцененность акций ряда небольших компаний в сфере социальных СМИ и биотехнологий.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. подорожали после того, как квартальные результаты банков превысили прогнозы аналитиков.

Индексу Dow Jones Industrial Average удалось удержать небольшой рост благодаря превзошедшим ожидания квартальным результатам ведущих банков и данным о повышении производственной активности в регионе Нью-Йорка до 4-летнего максимума.

«ФРС хочет уделить внимание котировкам с учетом возможного изменения фона процентных ставок, который был сильным катализатором для рынка. Сегмент компаний с небольшой капитализацией будет намного чувствительнее к процентным ставкам», - полагает главный инвестиционный директор First Citizens BancShares Inc. Эрик Тил.

Рыночная стоимость производителя сигарет Lorillard Inc. рухнула на 10% после того, как конкурирующая Reynolds American Inc. объявила о покупке Lorillard за $27,4 млрд. с учетом задолженности.

Цены бумаг крупнейшего банка США по объему активов JPMorgan Chase & Co. Goldman Sachs Group Inc. выросли на 3,5% и 1,3% соответственно. Прибыль банков превзошла прогнозы благодаря меньшему снижению выручки от торговых операций на рынках с фиксированным доходом, чем предполагалось.
Intel Corp. прибавила 4,5% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии также благодаря позитивной отчетности.

Курс акций киностудии Lions Gate Entertainment Corp. увеличился на 3,3% благодаря соглашению о распространении фильмов и телепередач через службу стриминга китайского интернет-гиганта Alibaba Group.

Акции Johnson & Johnson, крупнейшего производителя товаров для здоровья в мире, подешевели на 2%, что стало худшим результатом в рамках Dow Jones Industrial Average, несмотря на превзошедшие ожидания прибыль и выручку за II квартал и повышение прогноза годовой прибыли.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США не изменилась, составив 2,55%. Доллар подорожал по отношению к большинству основных валют, а золото подешевело на 0,7% до минимальной отметки с 18 июня.

Центробанк США должен продолжить стимулирование экономики на фоне все еще «довольно слабого» рынка труда и инфляции, которая пока не поднялась до целевого уровня ФРС, сказала вчера на слушаниях в Конгрессе Йеллен.

Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average по итогам вторничной сессии вырос на 5,26 пункта или 0,03% до 17 060,68 пунктов.

Индекс Standard & Poor’s 500 снизился к закрытию на 0,19% до 1 973,28 пунктов.

NASDAQ Composite Index упал во вторник на 24,03 пунктов или на 0,54% до 4 416,39 пунктов.

Фондовый индикатор компаний с малой капитализацией Russell 2000 упал на 1% после доклада ФРС о том, что акции некоторых биотехнологических компаний и социальных сетей могут быть «существенно переоценены».

Европа


На основных фондовых рынках Евросоюза во вторник наблюдалась отрицательная динамика движения котировок.

Отрицательная динамика отмечена на фоне сообщений о том, что табачная компания США Reynolds American договорилась с другой международной табачной компанией Imperial Tobacco Group о том, что она выкупит у Reynolds ряд активов, в том числе такие бренды, как KOOL, Salem, Winston, Maverick, а также blu eCigs (электронные сигареты) за $7,1 млрд.

Reynolds ожидает получить примерно $4,4 млрд. наличными по итогам уплаты налогов. Приобретение этих брендов, как ожидается, более чем утроит долю Imperial Tobacco на табачном рынке США.

Вместе с тем, рынки пострадали от комментариев председателя ФРС США Джанет Йеллен о том, что восстановление экономики США еще не завершено и «высокий уровень» ее стимулирования остается целесообразным. Инвесторы ожидали более оптимистичную оценку экономики.

«В то время, как в краткосрочной перспективе сообщение о том, что Федеральному резерву не придется повышать процентные ставки будет рассматриваться позитивно, мы знаем, что основная сила в экономике США имеет важное значение для компаний и для роста рентабельности, и поэтому инвесторы реагируют», - отметил стратег Barclays Хенк Поттс.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи уменьшился на 0,53%, Парижской - на 1,03%, а Франкфуртской - на 0,65%.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, снизился на 0,33% и по итогам дня составил 1359,97 пункта.

DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, опустился на 1,01% и составил 3153,75 пунктов.

Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18-ти индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня упал 1,37% и составил 338,42 пункта. Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.

Азия


Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду без единой динамики после выхода данных о ВВП Китая, рост которого во втором квартале 2014 года совпал с планами властей и превзошел ожидания рынка.

«Данные подтверждают мнение о том, что китайский рост усилится во второй половине текущего года. Все признаки указывают на стабилизацию роста. Страхи "жесткой посадки" в Китае остаются неоправданными», - заявил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd.

Заметный подъем продемонстрировали производители различных видов сырья.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился менее чем на 0,1%, до 147,06 пункта. Ранее в течение сессии он поднимался на 0,1%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.


Цена бумаг австралийской Iluka Resources Ltd., крупнейшего мирового производителя циркония, увеличилась на 3,9%. Компания сократила выручку на 10% в первом полугодии, однако увеличила производство циркония, рутила (двуокись титана) и синтетического рутила на 5,9%, до 250 тыс. тонн, лучше ожиданий.

Акции Rio Tinto Group подорожали на 1,3% на торгах в Сиднее благодаря росту добычи железной руды в январе-июне на 10%, поставок клиентам - на 20%.

Рыночная стоимость Huadian Power International Corp. взлетела на 10,8% на торгах в Гонконге, до максимума с 2007 года. Китайская генерирующая компания сообщила об ожидаемом сильном росте прибыли по итогам первого полугодия.

Котировки акций южнокорейской Mirae Asset Securities Co. рухнули на 15%, что стало худшим изменением в рамках MSCI Asia Pacific. Компания объявила о приобретении доли в страховой компании Mirae Asset Life Insurance у Mirae Asset Capital за $310 млн.

Бумаги тайваньской TPK Holding Co., поставляющей сенсорные экраны для устройств Apple, подешевели на 4,9%.

Постоянные незначительные переходы из негативной зоны в позитивную и обратно совершали 16-го котировки в ходе торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

К завершению торгов индекс Nikkei потерял 0,1%, TOPIX - 0,07%.

Накануне в Нью-Йорке торги также закончились нейтрально. Высокотехнологичный индекс Nasdaq снизился, тогда как Dow удержал позиции.

«Противоречивые результаты американских торгов побуждали инвесторов в Токио к сдержанному поведению и удерживали от резких шагов, - считает эксперт Monex Такаси Хироки.- Осторожность усиливало и невнятное впечатление от выступления в Конгрессе главы Федеральное резервной системы США Дженет Йеллен. Инвесторы не получили четких сигналов о перспективах изменения учетной ставки».

«Отсутствие энергии на рынке связано также с началом летнего отпускного периода, - отмечает специалист Mizuho Securities Ютака Миура. - Отчеты компаний о доходах в апреле-июне тоже в целом соответствуют ожиданиям».

Россия

Итоги торгового дня у россиян: рынок акций недружественной Украине страны по итогам вторника снизился на 0,5-0,7% в ожидании саммита ЕС, где ожидается порка Москвы — торги на российском рынке акций 15 июля завершились проседанием основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,52% - до отметки 1475,77 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,72% - до 1352,15 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 2 трлн. 230 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались, например, акции «Норникеля» (+0,51%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги Газпрома (-0,66%), «Магнита» (-1,51%), АФК «Система» (-2,55%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-7,16%).
Торги на российском рынке акций 15 июля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов.


Рынок акций РФ закрыл торги вторника небольшим снижением в ожидании саммита ЕС 16 июля. Индекс ММВБ понизился на 0,52% до 1475,77 пункта, индекс РТС упал на 0,72% до 1352,15 пункта.

В первой половине дня можно было наблюдать значительное снижение российских индексов, однако к завершению торгов рынок РФ попытался отыграть свои позиции на фоне новости о том, что девять стран ЕС готовы блокировать попытки ввести экономические санкции против России.

Аналитики РФ считают, что «при сохранении позитива на внешних площадках, а также если ситуация на Украине стабилизируется», рынок российских акций «вполне может показать рост в среднесрочной перспективе».

Автор, впрочем, думает, что с уверенностью насчет отсутствия новых санкций не стоит торопиться.
Со вчерашнего дня российский рынок выглядит слабее аналогов из развивающихся стран, и главная причина кроется снова в политических рисках. Основным риском являются экономические санкции для России, и если они все-таки будут введены, то национальная экономика и фондовые активы еще долгое время будут находиться под давлением.

Нелишне добавить, что постепенно теряющая в цене нефть мешает «быкам» проявлять активность, поэтому уровень в 1500 пунктов по ММВБ пока не является актуальным для участников соседского рынка. К тому же существенно снизились и объемы торгов, что и привело к снижению индекса ММВБ к уровню в 1480 пунктов. В случае, если индекс уйдет еще ниже, то следующей целью снижения будут уровни в районе 1440-1450 пунктов.

В лидерах роста к концу торгового дня оказались акции «Мечела», которые выросли на 7,8% после сообщения, что «Мечел» рефинансирует часть задолженности перед ВТБ на сумму 15,8 млрд. рублей.

В лидерах снижения пребывали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-7%), привилегированные акции «Татнефти» (-4,2%) и котировки «Мостотреста» (-5,8%).

Просадка акций «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Мостотреста» обеспечена назначенной на 16-е датой закрытия реестра под дивиденды.

В среду по аналогичной причине ожидается снижение бумаг «Газпрома».

Котировки нефти снижаются в пределах 1,3%, продолжая отыгрывать фактор снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.

16-го на мировых площадках до открытия основных торгов ожидаются отчетности Bank of America, а после закрытия рынков отчитается eBay.

Из макроэкономической статистики среды стоит отметить данные по промышленному производству, розничным продажам и ВВП Китая. В Европе будет опубликован уровень безработицы Великобритании за май, в США индекс цен производителей за июнь, промышленное производство за аналогичный период, еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики и «Бежевая книга».

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 15 июля снизился на 2,63 пунктов или на 0,58%, установившись на уровне 451,30 пунктов. Объем торгов за день составил 280 416 229,80 грн., акциями наторговали 588 618,10 грн., корпоративными облигациями - 114 555 098,25 грн., гособлигациями - 165 272 513,45 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 14 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,81 пунктов или на 0,85%, установившись на уровне 453,93 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 150,77 пункта или на 50,17% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на российском рынке акций 15 июля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,21% - до 1480,26 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1356,94 пункта, что на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Как считают аналитики РФ, с учетом благоприятного завершения торгов в США внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.

Вероятно открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1480-1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1520 п. В первой половине дня локальный рынок попытается отыграть часть своих вчерашних потерь. Вместе с тем, дивидендный разрыв в акциях «Сургутнефтегаза» затруднит коррекционное повышение индексов ММВБ и РТС.

В середине дня настроение участников локальных торгов будет зависеть от характера важной иностранной статистики. В 12.00 Киева будет опубликован июньский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. В 15.30 Киева выйдут июньские данные об изменении объемов розничных продаж в США.

Меж тем, данные технического анализа пока не позволяют говорить о завершении периода консолидации по индексу РТС. В течение дня ожидается довольно большой поток статистики и корпоративной отчетности, включая данные по розничной торговле в США (15.30 Киева), а также отчетность банков JP Morgan Chase (14.00) и Goldman Sachs (14.30). На валютном рынке возможно продолжение наметившегося укрепления доллара США по отношению к рублю с возможностью выхода к уровню 34,5 RUB/USD.

Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали во вторник свою работу с падения котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,09%, Франкфуртской - на 0,50%, Парижской - на 0,21%.

Рынки ЕС продолжают ощущать на себе последствия кризиса, вызванного на минувшей неделе обвалом акций португальского банка Banco Espirito Santo SA.

«Португальский банк принимает меры по защите своих позиций, однако пока еще не ясно, каким образом разрешится вся ситуация, - отметил аналитик Mizuho International Роджер Франсис. - На рынке много неопределенности, инвесторы находятся в нерешительности относительно своих дальнейших шагов».

Негативной новостью стало поступившее со стороны Международного валютного фонда предупреждение о том, что процесс оздоровления еврозоны слаб и может быть повергнут вспять новыми экономическими потрясениями.

Позднее 15-го перед комитетом Конгресса США выступит глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

«Бизнес будет внимательно следить за каждым словом Йеллен, так как в американской экономике начинает усиливаться инфляция, - заметил глава Goldman Sachs Asset Management International Эндрю Вильсон. - Не исключено, что мы получим новые данные относительно сроков окончательного выхода ФРС из программы количественного смягчения».


Отечественные биржевые индексы, несмотря на высокую волатильность днем во вторник, по итогам торгов изменились незначительно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,2% - до 1254,69 пункта, индекс ПФТС просел на 0,58% - до 451,3 пункта.

Объем торгов на УБ составил 31,36 млн. грн., на ПФТС - 280,4 млн. грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали акции Центрэнерго (+1,72%), Мотор Сичи (+0,8%) и Укрнефти (+0,47%).

Тройку лидеров снижения составили акции Укрсоцбанка (-1,95%), Авдеевского КХЗ (-1,73%) и Азовстали (-1,59%).

Среди индексных акций ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+3,77%), концерна «Стирол» (+3,32%) и Мотор Сичи (+0,84%).
Худшими были акции Западэнерго (-4,5%), Укртелекома (-4,33%) и Харцызского трубного завода (-2,16%).


К полудню среды, 16 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся слабо и разнонаправленно после выхода данных о ВВП Китая, рост которого во втором квартале совпал с планами властей и превзошел ожидания рынка.

«Данные подтверждают мнение о том, что китайский рост усилится во второй половине текущего года. Все признаки указывают на стабилизацию роста. Страхи "жесткой посадки" в Китае остаются неоправданными», - заявил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd.

Заметный подъем демонстрируют производители различных видов сырья.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился менее чем на 0,1% с начала торгов, до 146,99 пункта. Ранее в течение сессии он поднимался на 0,1%.

Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng повысились менее чем на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

Цена бумаг австралийской Iluka Resources Ltd., крупнейшего мирового производителя циркония, увеличилась на 3,7%. Компания сократила выручку на 10% в I полугодии, однако увеличила производство циркония, рутила (двуокись титана) и синтетического рутила на 5,9%, до 250 тыс. тонн, лучше ожиданий.

Акции Rio Tinto Group подорожали на 1,2% на торгах в Сиднее благодаря росту добычи железной руды в январе-июне на 10%, поставок клиентам - на 20%.

Рыночная стоимость Huadian Power International Corp. взлетела на 11% на торгах в Гонконге, до максимума с 2007 года. Китайская генерирующая компания сообщила об ожидаемом сильном росте прибыли по итогам I полугодия.

Котировки акций южнокорейской Mirae Asset Securities Co. рухнули на 14%, что является худшим изменением в рамках MSCI Asia Pacific. Компания объявила о приобретении доли в страховой Mirae Asset Life Insurance у Mirae Asset Capital за $310 млн.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 16 июля 2014 г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 9.10 Киева индекс ММВБ упал на 1,0% - до 1460,95 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1338,32 пункта, что на 1,02% уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Перед началом нового торгового дня на российском рынке акций складывался негативный внешний фон. Цены на нефть скорректировались вверх после вчерашнего снижения до минимальных уровней за несколько месяцев после публикации статистики в Китае, которая оказалась лучше ожиданий рынка. Согласно государственному бюро статистки КНР, ВВП за II квартал 2014 г. вырос на 7,5%, что соответствуют целевому уровню правительства. Впервые с начала года промышленное производство в июне ускорилось до 9,2%.
Основное негативное влияние на индекс ММВБ в начале дня окажет снижение акций «Газпрома» перед фиксацией реестра акционеров. Также инвесторы будут отыгрывать новость о сорванных мирных переговорах в формате видеоконференции по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Меж тем, старт сезона отчетности в США не разочаровал инвесторов. Отчеты крупнейших финансовых американских организаций оказались лучше ожиданий и в очередной раз поддержали фондовые индексы в США. Если финансовый сектор в США был во вторник в лидерах роста, то остальные сектора не показали такого же оптимизма.

В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали 16-го свою работу с роста котировок. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,5%, Франкфуртской - на 0,4%, Парижской - на 0,55%.

Позитивная тенденция образовалась на европейских торговых площадках на поступивших из КНР позитивных новостях о росте китайской экономики во втором квартале на 7,5%, что превзошло прогнозы.

Бизнес ЕС положительно отреагировал и на выступление во вторник главы ФРС США Джанет Йеллен. Ее заявление о том, что американская экономика отличается сейчас «значительной неопределенностью» было интерпретировано специалистами как залог сохранения ФРС нынешней мягкой монетарной политики. «Йеллен дала сигнал, что быстрых и крутых изменений в проводимом сейчас курсе не будет», - заметил глава RMG Wealth Management Стюарт Ричардсон.

В среду Йеллен продолжит свое выступление перед комиссией Конгресса.
В целом, взгляды инвесторов на вторую половину текущего года позитивны.

«Настроение бизнеса улучшается, - отметил главный аналитик BofA Merrill Lynch Research Майкл Харнет. - Инвесторы предусматривают улучшение темпов роста глобальной экономики, сохранение низкой инфляции, снижение риска. Все говорит о том, что макроэкономические условия во второй половине текущего года будут лучше».

Между тем в ЕС сохраняется некоторое напряжение, вызванное новыми проблемами португальского банка Banco Espirito Santo SA и его владельца - люксембургского фонда Rioforte Investments. Уже в среду фонд намерен подать в коммерческий суд просьбу о защите от кредиторов.

«Ситуация со вторым по размеру банком Португалии, каковым является Banco Espirito Santo, ухудшается, в какой-то момент его, видимо, придется спасать за счет предоставления экстренной финансовой помощи, - заметил глава аналитической службы Bruegel Гунтрам Вольф. - При этом стабилизационная программа должна быть реализована на основе новейших правил еврозоны, которые предполагают потери у акционеров и держателей банковских счетов. Это станет серьезной проверкой еврозоны на адекватность следованию собственным решениям».
Позднее сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу еврозоны за май, безработице в Великобритании за май и промпроизводству США также за май.

Фондовый рынок Украины в среду начал торги снижением после двухдневной болтанки в «боковике»: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 1246,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,32%, до 449,87 пункта.

В индексе УБ больше всех подешевели акции Центрэнерго (-1,48%), Донбассэнерго (-0,98%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,93%).
В «зеленой зоне» находились только акции Алчевского меткомбината (+1,66%) и Укрнефти (+0,08%).

Худшими в индексе ПФТС были акции Северного ГОКа (-3,21%), Харцызского трубного завода (-2,15%) и Мотор Сичи (-0,91%).
Дорожали только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,07%).

Позитивных новостей с АТО мало, и это не может не влиять на настроения инвесторов. Соответственно начало торгов снижением рынка при невысокой активности торговцев является вполне прогнозируемым.

Вместе с тем, напомним, что в среду состоится внеплановый саммит ЕС, посвященный ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.
Поддержка действий украинского правительства со стороны ЕС может добавить позитива на рынок наших акций.

Автор обращает внимание на насыщенность среды зарубежной макростатистикой, от которой будет зависеть дальнейшее поведение западных рынков, что может отразится и на отечественном рынке акций.
Вероятнее всего, на отечественных площадках, «быки» и «медведи» продолжат борьбу за уровень 1250 пунктов по индексу УБ.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69480
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4447 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 13:15
дядя Caша
0 182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
0 161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама