Итоги: Мировой фондовый рынок 18.03.15

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2015 13:46

Итоги: Мировой фондовый рынок 18.03.15

США

Разнонаправленным движением основных котировок завершились во вторник торги на фондовом рынке США. Инвесторы откладывают решительные действия до поступления четких сигналов относительно того, как скоро Федеральная резервная система (ФРС) намерена повысить учетную ставку.

Федеральная резервная система с декабря 2008 года держит ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25%.

Глава ФРС Джанет Йеллен в феврале заявила, что регулятор «не считает вероятным» повышение ставки «на протяжении следующей пары встреч».

Итоги двухдневного заседания ФРС будут объявлены в среду. Некоторые инвесторы полагают, что в заявлении регулятор может опустить формулировку о готовности проявить терпение при повышении процентной ставки с нынешнего исторического минимума.

Число новостроек в США по итогам февраля упало на 17%, до 897 тысяч. Показатель, опубликованный во вторник министерством торговли Соединенных Штатов, оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения количества новых домов на 1,6% по сравнению с январем — до 1,048 миллиона. Январский показатель был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,081 миллиона домов с первоначального показателя в 1,065 миллиона.

«Рынки значительно колебались в течении последних дней, но никуда не делись. Это просто из-за неопределенности с процентной ставкой в США и состоянием американской экономики», — отметил главный инвестиционный стратег RW Baird & Co Брюс Биттлс, которого цитирует агентство Bloomberg.

По мнению главный рыночного стратега компании JonesTrading Майкла О'Рурка, рынки ждут запланированной на среду публикации данных о заседании руководящего органа США - Комитета по открытому рынку. «Люди выжидают, пока со стороны ФРС не появится хоть какой-нибудь ясности», - указал он.

«Сегодня инвесторы заняли выжидательную позицию», - также отметил аналитик компании TD Ameritrade Джей-Джей Кинахэн.

«Не думаю, что поступят сигналы по поводу того, что ставку повысят в июне, - подчеркнул ведущий экономист Rockwell Global Capital Питер Кардилло. Он считает, что представители комитета распространят заявление, которое будет свидетельствовать о том, что данные меры откладываются.

В число лидеров роста по итогам сессии вошел производитель одежды PVH Corp. (рост на 4,18%). Ранее стало известно, что ряд аналитических агентств улучшили свои прогнозы относительно акций этой компании.

Наибольшее снижение в начале торгов претерпели бумаги компании Macerich Co, владеющая сетью торговых центров (-3,47%). Ранее во вторник ее руководство отвергло предложение о ее приобретении за $22 млрд. компанией Simon Property. Представители Macerich Co заявили, что эта сумма слишком мала.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $0,42 (-0,96%). Фьючерсные контракты на ее поставки в апреле заключались по цене $43,46 за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке $1 148,20, потеряв 0,43%.

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,71% до отметки 17 849,08 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 0,03% и составил 2 074,28 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,16% и оказался на отметке 4 937,44 пункта.

Европа

Европейские фондовые рынки завершили работу во вторник разнонаправленным изменением основных показателей.
Давление на оптимизм участников рынков в еврозоне оказали не оправдавшие ожидания аналитиков данные о настроениях инвесторов в Германии.

«Доклад оказался слабее, чем предполагалось, а в последние недели был довольно сильный рост акций с лишь небольшим снижением на инфляции, поэтому в итоге поддержку надеждам рынков почти ничто не оказывает, - считает глава исследований Brewin Dolphin Securities Ltd в Лондоне Гай Фостер. - А без хороших новостей фиксируют прибыли».

Кроме того, осторожность инвесторы проявляют и в ожидании в среду комментариев Федеральной резервной системы США, от которой ждут сигналов о возможных сроках повышения ставки.

«Люди ждут, что ФРС внесет какую-то ясность на будущее», - полагает главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О’Рурк. По его словам, главным вопросом для участников рынков остается то, будет ли регулятор, как ждут многие, ужесточать монетарную политику в середине текущего года.

Лидерами снижения котировок оказались бумаги автомобильных корпораций, в частности акции Peugeot потеряли 5,9%.

На сообщениях о спорах по условиям потенциальной мегасделки по слиянию французской Lafarge и швейцарской Holcim, акции этих цементных компаний потеряли свыше 2,2%, потянув за собой весь сектор строительных фирм.

Поддержку лондонскому индексу FTSE 100 оказал рост котировок энергетических компаний после сообщений, что правительство может рассмотреть дальнейшее сокращение налоговой нагрузки на компании, ведущие операции в британском секторе Северного моря для стимулирования добычи там углеводородов.

На этом фоне бумаги Premier Oil подскочили на 17%, Tullow Oil - на 6,4%, Hunting - на 8,2%, ВР - на 1,9%, а Royal Dutch Shell - на 2%.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,49% до 6837,61 пункта, Франкфуртской - снизился на 1,54% до 11980,85 пункта, Парижской - на 0,64% до 5028,93 пункта.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, просел на 0,7%, до 1583,96 пункта.

DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50-ти ведущих компаний стран зоны хождения евро, сократился на 0,94% и достиг уровня в 3672,04 пункта.

Индекс Stoxx Europe 600, включающий шесть сотен крупных, средних и малых корпораций из 18-ти индустриально развитых стран «старой Европы», потерял 0,7%, до 397,33 пункта.

Азия


Торги в Токио закрылись в «плюсе» на решении японских корпораций повысить зарплату, Nikkei пробил уровень 19,5 тыс. пунктов.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) 18 марта вновь завершились ростом.

Главным фактором роста на торгах в Токио стало решение ведущих японских промышленных корпораций повысить заработную плату постоянным работникам в соответствии с просьбой премьер-министра страны Синдзо Абэ.

«Готовность компаний поднять заработную плату говорит о том, что дела у них идут отлично и отмечается профицит, - считает аналитик Monex Inc Такаси Хироки. - Это, безусловно, толкнуло сегодня котировки вверх».

Движение валютных курсов практически замерло, так как игроки ожидают окончания заседания Федеральной резервной системы США. «Сегодня на валютных торгах не было конкретных и отчетливых движений в ту или иную сторону, инвесторы ждут итогов заседания ФРС для принятия дальнейших решений», - отмечает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

С начала валютных торгов курс национальной валюты по отношению к доллару не изменился - за один доллар США, как и накануне, дают ¥121,39-121,42.

По итогам торгов ростом отметились компании, специализирующиеся на электронике - Mitsumi Electric (7,8%), Taiyo Yuden (7,28%) и Alps Electric (6,42%).

Среди аутсайдеров - нефтяная Inpex (-2,91%), сталелитейная Japan Steel Works (- 2,32%) и строительная Taiheiyo Cement (-2,08%).

Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,54% до уровня 19 544,48 пункта, пробив психологически важный барьер в 19,5 тыс пунктов.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,75% до 1582,46 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседский фондовый рынок завершил вторничные торги ростом индексов в рамках технической коррекции: ММВБ подрос на 0,11% до 1611,69 пункта, а РТС - на 1,22% до 822,76 пункта.
Фондовые индексы Московской биржи восстанавливались 17 марта после падения по итогам предыдущих торгов на 1-2,6%.


Даже котировки нефти сорта Brent вблизи 1,5-месячных минимумов не смогли остановить укрепление российских индексов в рамках технической коррекции.

В ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в мае упала на 1,33% до $53,22 за баррель.

Фондовый рынок РФ вступил в фазу консолидации: на локальном «дне» уже нет той паники и полной неопределенности, которую мы наблюдали в IV квартале 2014 года, однако и нет поводов для роста и укрепления активов. В таких условиях остается ждать появления на сцене более четких катализаторов для движения и наблюдать за колебаниями акций в рамках диапазонов.

В ближайшее время возможно некоторое затишье на рынке в преддверии комментария ФРС США по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам (18 марта в 20.00 Киева).
Как ожидают некоторые эксперты, ФРС может открыть дорогу для повышения базовой процентной ставки уже летом.

Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции АФК «Система» (+7,5%), ФСК ЕЭС (+6,6%) и Э.ОН Россия (+5,3%), а лидерами падения - привилегированные акции «Селигдара» (-6,6%), «Полюс Золота» (-6,1%) и «Фармстандарта» (-5,2%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 17 марта, снизился на 2,74 пунктов или на 0,63%, установившись на уровне 428,35 пунктов. Объем торгов за день составил 203 605 955,50 грн., акциями наторговали 1 576 251,30 грн., корпоративными облигациями 1 131 322,54 грн., гособлигациями – 200 868 381,66 грн., инвестиционными сертификатами - 30 000,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 16 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,38 пунктов или на 0,55%, установившись на уровне 431,09 пунктов.

С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 41,43 пункта или на 10,71% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, российские биржевые индексы в начале вторничных торгов растут, восстанавливаясь после снижения накануне: индекс ММВБ вырос на 0,98% и достиг отметки 1625,59 пункта, а индекс РТС - на 2% до 829,12 пункта.

По итогам торгов 16 марта ММВБ упал на 1,06%, а РТС - на 2,61%.

Однако 17-го внешний фон позитивный - торги в США и Японии закрылись ростом. Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 0,99 до уровня 19 437,00 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции токийской биржи, повысился на 0,79% до 1570,50 пункта.

Фундаментальные события и статистические данные продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, вероятность дальнейшего падения цен на нефть сохраняется.

Вчерашнее падение нефти 17-го может усилиться и тогда российские индексы провалятся еще.

В ходе понедельничных торгов стоимость барреля Brent падала ниже отметки $53, а цена барреля WTI опускалась до минимума с марта 2009 года. 17-го стоимость барреля WTI потеряла 0,96% и составила $43,46, а цена барреля Brent - 0,56% - до $53,64.

Ключевое событие текущей недели - это заседание FOMC ФРС, итоги которого станут известны в среду, 18 марта, в 20.00 Киева, до этого сохранится режим ожидания на валютном и всех фондовых рынках.

В лидерах роста в начале вторничных торгов Московской биржи акции банка «ФК Открытие» (4,5%), «Фармстандарта» (3,8%) и привилегированные акции «Мечела» (3,6%).
В лидерах падения - акции Polymetal (-2,9%), «Полюс Золото» (-2,3%) и ПИК (-1,6%).

Во-вторых, европейские фондовые биржи 17-го открылись разнонаправленной динамикой движения котировок.

Полагаю, инвесторы взяли паузу накануне публикации во вторник индекса деловых ожиданий германского Центра европейских экономических исследований (ZEW) за март, а также в преддверии начинающегося нынче двухдневного заседания FOMC Федеральной резервной системы США, на котором будет обсуждаться вопрос об учетной ставке.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 во вторник в начале сессии достиг 1598,03 пункта - самого высокого уровня с конца 2007 года. Позднее этот показатель пошел вниз и к 12.00 Киева снизился на 0,07% до 1594,04 пункта. К тому же времени главный индекс Лондонской биржи вырос на 0,44% до 6833,92 пункта.
Вместе с тем индекс Франкфуртской, достигший по итогам сессии в понедельник нового абсолютного рекорда и впервые превысивший 12000 пунктов, 17-го снизился на 0,54% до 12102,09 пункта. Индекс Парижской биржи опустился на 0,08% до 5057,32 пункта.

«Настроения на рынке поддерживают три фактора, начиная с заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что у властей страны есть пространство для дополнительных мер по стимулированию экономики, если ее рост не достигнет намеченного показателя в 7%, - отмечает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Цены на нефть остаются на низком уровне, что также помогает фондовым рынкам. Кроме того, слабая экономическая статистика по США накануне заседания ФРС увеличивает шансы на то, что решение, принятое на встрече, не будет таким жестким, как ожидают многие на рынке. Однако европейские рынки открылись сегодня немного слабее, накануне обнародования индекса ZEW», - отметил Хьюсон.

Котировки акций чилийского производителя медной руды Antofagasta, торгующиеся на Лондонской бирже, упали на 2,69%, после объявления компанией прогноза о снижении на 30% чистой прибыли по итогам прошлого года в результате повышения налоговой нагрузки и снижения цен на медь. Акции германской автомобильной компании Volkswagen выросли на 0,94% на данных о росте продаж автомобилей в Европе в феврале, рост наблюдается на этом рынке уже 18-й месяц подряд.

Влияние на мировые фондовые рынки, как ожидается, сегодня окажет публикация окончательных данных по индексу потребительских цен в Европе за февраль. Рынки также будут следить за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель и главы ЕЦБ Марио Драги, в ходе которой будет обсуждаться, в числе других тем, программа покупки Европейским центробанком суверенных облигаций стран еврозоны.

Отечественные фондовые индексы во вторник утром растут при поддержке положительной конъюнктуры на мировых биржевых площадках: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 1,3% - до 1094,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,45%, до 433,03 пункта.

Среди индексных акций УБ утром наибольше подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+8,42%), Алчевского меткомбината (+8,4%) и Крюковского вагоностроительного завода (+3,95%).
В «красной зоне» находились акции Райффайзен Банка Аваль (-0,09%) и Мотор Сичи (-0,04%).

В индексе ПФТС в авангарде роста находились акции Северного ГОКа (+6,67%), Азовстали (+5%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,58%).
Снижались в стоимости акции Западэнерго (-5,03%), Алчевского меткомбината (-5%) и Донбассэнерго (-4,36%).

Полагаю, особо значимых новостей для украинского рынка акций сейчас нет, поэтому во вторник торговля будет проходить под влиянием конъюнктуры на внешних рынках и с учетом сложившейся «технической картины».

Нынче на наш фондовый рынок наиболее существенное влияние могут оказать внешние фондовые рынки, которые в целом продолжают показывать положительную динамику. Однако сложившийся на рынке акций Украины тренд к снижению может вылиться в повышенную волатильность котировок бумаг.

Впрочем, автор ждет от вторничной сессии более-менее спокойных торгов.
Биржевым участникам необходимо собраться с мыслями и переосмыслить дальнейшую стратегию и определиться с действиями в ближайшие пару недель.


Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,78% - до 1088,78 пункта, индекс ПФТС просел на 0,63% - до 428,35 пункта.

Объем торгов на УБ составил 19,3 млн. грн., в том числе акциями – 18,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 203,6 млн грн, в том числе акциями – 1,6 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысился на 0,04% - до 145,676 млрд. грн.

Среди индексных акций УБ лучший рост зафиксирован по акциям Алчевского меткомбината (+9,16%), Авдеевского КХЗ (+8,2%) и Крюковского вагоностроительного завода (+6,28%).
С отрицательной динамикой лидировали акции ЕМЗ (-2,47%), Мотор Сичи (-1,62%) и Укрнефти (-0,73%).

В индексе ПФТС больше всех упали в стоимости акции Днепрэнерго (-11,58%), Западэнерго (-5,03%) и Алчевского меткомбината (-4,29%).
Тройку лидеров роста составили акции Азовстали (+6,32%), ЕМЗ (+2,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,93%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на 2,26% - до 279,49 пункта при объеме торгов 10,5 млн. злотых (59,7 млн. грн.).

В авангарде роста были акции агрохолдинга ИМК (+9%), Coal Energy (+4,84%) и «Кернела» (+3,4%).
В «красной зоне» находились акции «Милкиленда» (-6,23%) и «Овостара» (-0,61%).

Не будем тешить себя иллюзиями: умеренное повышение индекса УБ во вторник в условиях резко сократившейся торговой активности говорит о банальном отсутствии на рынке торговых идей.
Обострение напряженности на востоке страны, к которому явно все идет, может способствовать активизации «медведей» в среду. В то же время не исключена и стабилизация рынка на текущих ценовых уровнях.


К полудню среды, 18 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, российские биржевые индексы в начале торгов среды сдержанно растут в ожидании итогов заседания FOMC ФРС США: индекс ММВБ подрос на 0,42% и достиг отметки 1618,42 пункта, а индекс РТС - на 0,86% до 829,83 пункта.

Как мы указывали ранее, текущий рост российского фондового рынка обусловлен техническими факторами.
Часть игроков ожидает роста нефти от зоны поддержки $52-54 за баррель. Если роста не случится, то акции придется продать и индекс снизится до сильной поддержки 1560 пунктов. Есть еще один вариант - рынок будет стоять на месте, пока не созреют условия для новой волны весеннего роста.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,86% до $53,05 за баррель.

В среду возможно некоторое затишье на фондовом и валютном рынках в преддверии итогов заседания FOMC ФРС США.

Решение ФРС по ставке и экономические прогнозы американского регулятора будут объявлены 18-го в 20.00 Киева, а пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен начнется в 20.30.
На этом заседании участники рынка повышения ставки не ждут, но возможны изменения некоторых формулировок в пресс-релизе, исходя из которых инвесторы попытаются вычислить срок перехода регулятора к повышению ставок.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в среду обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (12,5% и 12,4% соответственно), акции банка «ФК «Открытие» (4,2%), и бумаги «РусГидро» (2,8%).

В лидерах падения - акции АЛРОСА (-3%), КАМАЗа (-1,9%) и Polymetal (-1,9%).

Во-вторых, на европейских фондовых рынках 18-го в начале сессии наблюдается разнонаправленная динамика индексов в преддверии выступления главы ФРС США и бюджетного послания в Великобритании.

Индекс Лондонской биржи к 12.00 Киева вырос на 0,6% до 6878,95 пункта. В то же время главный показатель Франкфуртской биржи снизился на 0,5% до 11921,13 пункта.
Индекс Парижской биржи опустился на 0,18% до 5020 пунктов.

FOMC ФРС США подведет итоги двухдневного мартовского заседания, а глава регулятора Джанет Йеллен выступит на пресс-конференции, которая начнется в 20.30 Киева.

Инвесторы ожидают, что глава ФРС может в своей речи «намекнуть» на сроки начала ужесточения монетарной политики, а также на новые прогнозы темпов повышения ставки. Многие аналитики полагают, что Йеллен может исключить из ранее принятой формулировки относительно сроков этого шага слово «терпеливо» («patient»), что может означать, что ставки будут повышены раньше, чем ожидалось, возможно, уже в июне.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио накануне выступления Джанет Йеллен указал в аналитической записке для клиентов, что если ФРС повысит ставку слишком рано, это может вызвать резкое падение фондового рынка.

Далио напомнил о прецеденте 1937 года, когда преждевременное повышение ставки привело к падению рынка акций США на 50%.

«Мы не знаем, и ФРС тоже не знает насколько резким должно быть ужесточение политики, чтобы обрушить ситуацию, но ФРС лучше промедлить, даже если это будет ошибкой, и проявить больше осторожности», - полагает основатель Bridgewater.

Однако Маниш Сингх, менеджер фонда Crossbridge Capital считает: «Возможно, руководители ФРС исключат слово «терпеливо» из своей формулировки, но это не означает, что они стремятся создать неопределенность на рынке и повысить учетные ставки раньше времени». «Если проанализировать последнюю статистику по рынку недвижимости, промышленному производству, представляется маловероятным, что ФРС будет торопиться с повышением ставок. Мой базовый сценарий заключается в том, что первое повышение учетных ставок в США произойдет в сентябре. Я буду очень удивлен, если в нынешнем году ставки в США будут повышаться более чем два раза», - полагает эксперт.

Кроме того, инвесторы в среду ждут обнародование подробностей бюджета Великобритании.

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представит 18-го бюджет на предстоящий финансовый год, в котором, как ожидается, будут объявлено о налоговых льготах для нефтяных компаний, ведущих добычу на шельфе Северного моря.
Влияние на мировые фондовые рынки, как ожидается, окажет обнародование статистики за январь по безработице и средним доходам населения в Великобритании.

Отечественный рынок акций начал торги в среду боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева снизился на 0,05% - до 1088,23 пункта, индекс ПФТС вырос на 1,16% - до 433,32 пункта.

В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+2,11%), Мотор Сичи (+1,07%) и Укрнефти (+0,6%).
Дешевели только акции Азовстали (-0,74%).

Среди индексных акций ПФТС с ростом лидировали акции концерна «Стирол» (+10,83%), Днепрэнерго (+8,16%) и Северного ГОКа (+5,58%).
В «красной зоне» находились акции Харцызского трубного завода (-7,53%) и Мотор Сичи (-0,11%).

Думается, в среду на нашем рынке акций вполне возможно коррекционное движение вниз после двухдневной повышательной динамики.
Напомним, что в среду запланировано проведение на Украинской межбанковской валютной бирже аукциона по продаже нефти, который срывался уже несколько раз подряд.
В случае удачного проведения аукциона его результаты могут оказать поддержку акциям Укрнефти.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67066
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4223 раз.
Подякували: 7738 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:47
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:27
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама