Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и результатов переговоров по долгам Греции.
Отмечается снижение объема торговли перед заседанием FOMC. Важные уровни поддержки сохраняются, но покупатели не сильно увеличивали длинные позиции. В конце недели возможно увеличение волатильности из-за экспирации опционов в пятницу.
Двухдневное заседание ФРС началось во вторник. Инвесторы вновь ждут от регулятора намеков на возможные сроки первого с 2008 года повышения базовой процентной ставки с нынешнего исторического минимума в 0-0,25%.
Заседание FOMC закончится в среду, тогда же будет пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен. Участники рынка будут искать в заявлении и пресс-конференции указания на перспективы повышения процентной ставки ФРС.
Ранее во вторник министерство торговли США заявило, что за май количество новостроек в стране упало на 11,1%, до 1,036 миллиона. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя лишь на 3,1%.
Представитель греческого правительства заявил, что кабмин страны ждет от кредиторов официального ответа на свои предложения.
Как сообщило агентство Reuters, премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник «набросился» на кредиторов страны, обвинив их в попытке «унизить» греков, и заявил, что Европа готовится к выходу страны из состава зоны евро.
Агентство считает, что это заявление Ципраса означает, что он вряд ли согласится с мерами экономии, необходимыми для разблокирования финансовой помощи для Греции и избежания дефолта страны в ближайшие две недели.
«Рынки ненавидят неопределенность, и сейчас они хотели бы получить ясность относительно ключевой ставки и какое-то решение по греческому долговому кризису», — сказал агентству MarketWatch трейдер R.W Baird & Co Майкл Антонелли.
Индекс DJIA увеличился на 0,64% — до 17904,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 5055,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 2096,29 пункта.
Европа
Биржи Европы 16 июня закрылись в «плюсе» в ожидании решения греческого вопроса. Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги вторника преимущественно в «плюсе» в ожидании скорого решения греческого долгового вопроса.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции после переговоров в Берлине, что готова сделать все возможное, чтобы Греция осталась в еврозоне.
Вместе с тем она отметила, что заметных сдвигов на переговорах не произошло.
Представитель греческого правительства, в свою очередь, заявил, что кабмин страны ждет от кредиторов официального ответа на свои предложения. Во вторник министр финансов Греции Яннис Варуфакис говорил, что его страна не намерена предлагать новые реформы, и кредиторам стоит внимательно отнестись к уже сделанным предложениям, пишет агентство MarketWatch.
«Детское поведение продолжается с обеих сторон: каждая сторона обвиняет другую за ее необоснованные требования и нежелание сдаваться», — прокомментировал старший рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.
В понедельник глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что Евросистема предоставила греческим банкам около €118 миллиардов поддержки, и она может еще вырасти. Это заявление, по мнению эксперта, поддерживает упорство греческих чиновников.
К концу торгов немецкий индекс DAX 30 вырос на 0,54% — до 11044,01 пункта, британский FTSE 100 опустился менее чем на 0,1% — до 6710,10 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,51% — до 4839,86 пункта. Греческий композитный индекс Athex опустился на 4,77% и составил 703,05 пункта.
Азия
Японские индексы в ожидании решений ФРС США снизились, несмотря на положительные статданные. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись сегодня снижением в преддверии итогов заседания FOMC ФРС США.
Котировки в Токио снизились на фоне отсутствия активности инвесторов, которые ожидают результатов заседания ФРС США. По мнению аналитиков, они могут внести ясность в конкретные сроки повышения ключевой процентной ставки.
Не смогла повлиять на ситуацию на ТФБ и положительная экономическая статистика. По данным японского правительства, дефицит торгового баланса страны в мае снизился на 76,5% по сравнению с аналогичными данными за прошлый год до ¥216 млрд. ($1,75 млрд.).
Как считает ведущий экономист Amundi Japan Ltd. Акио Ёсино, «участникам рынка пришлось взять своего рода паузу, потому что есть слишком много факторов, которые требуют анализа. Речь идет о заседании ФРС США и о проблеме с греческим долгом».
По мнению сотрудника стратегического отдела IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути, «рост на фондовых рынках сейчас могут вызвать заявления главы ФРС Джанет Йеллен о том, что повышения ставки в ближайшее время ждать не стоит».
В ходе нынешних торгов снизились акции финансовой корпорации Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (-1,77%), а также автоконцерна Toyota Motor Corp. (-1,0%). Рост на 1,37% зафиксировала компания Japan Tobacco. Бумаги производителя кондитерских изделий Morinaga & Co прибавили 4,2% после повышения биржевого рейтинга компании.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥123,57-123,63 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,19% до 20 219,27 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,38% и достиг 1633,70 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги вторника ростом на фоне дорожающей нефти. Российский фондовый рынок завершил торги 16 июня ростом индексов: ММВБ- на 0,7% до 1668,82 пункта, а РТС - на 2,18% до 978,29 пункта.
Поддержку котировкам российских бумаг оказала динамика цен на нефть - фьючерсы на Brent вернулись к $64 за баррель.
Тем не менее, об устойчивом росте говорить преждевременно.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% до $64,04 за баррель.
По нашему мнению на планетарном нефтерынке сохраняется «позиционная» борьба, новых идей практически нет. Ситуацию может изменить предстоящее заседание ФРС США, на котором могут появиться сигналы о будущих действиях американского регулятора. Если смешанная статистика не смутит главу ФРС Джанет Йеллен, и ставки будут повышены уже в этом году, закономерно стоит ожидать роста доллара, в этом случае сырьевые активы временно окажутся под давлением, однако мы не оцениваем этот эффект как продолжительный, т.к. во многом эта ситуация уже просчитывается рынками.
17 июня в 21.00 Киева станут известны итоги двухдневного заседания американского Центробанка. Изменения учетной ставки на этом заседании не ожидается.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали привилегированные акции Сбербанка (+3,7%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,15%) и акции «М.Видео» (+3%), а лидерами падения - акции Yandex (-2%), «Фармстандарта» (-1,9%) и АЛРОСА (-1,8%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 16 июня, вырос на 0,22 пункта или на 0,06%, установившись на уровне 350,54 пунктов. Объем торгов за день составил 1 203 731,43 грн., акциями наторговали 730 755,70 грн., корпоративными облигациями 179 500,40 грн., гособлигациями - 280 705,54 грн., инвестиционными сертификатами - 12 769,79 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 15 июня, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,57 пункта или на 0,45%, установившись на уровне 350,32 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 36,38 пунктов или на 9,40% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: индекс ММВБ снизился на 0,13% до 1655,13 пункта, а РТС вырос на 0,84% до 965,53 пункта.
С технической точки зрения, ближайшее сильное сопротивление по российскому индексу ММВБ находится в диапазоне 1700-1720 пунктов, поэтому пока возможный потенциал роста видится не более 3%.
Если будет повод и будет позитив для пробоя этого сопротивления, то тогда индекс устремится к своим годовым максимумам к отметке 1850 пунктов. В случае закрытия любого дня ниже отметки 1600 пунктов откроется дорога вниз и про любые покупки лучше будет на время забыть.
В отсутствии значимых корпоративных новостей рынок РФ будет двигаться за внешним фоном. Нефть торгуется вблизи $64 за баррель, это удерживает рынок российских акций вблизи вчерашних котировок.16-го лучше рынка будут бумаги банковского сектора и ритейл. Хуже рынка - акции сырьевых компаний на фоне укрепления рубля.
Во вторник в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 0,16% до $64,06 за баррель. Лидерами роста в первой половине вторничных торгов на Московской бирже можно назвать акции «М.Видео» (+1,8%), «Акрон» (+1,7%) и акции «Полюс золото» (+1%), а лидерами падения - акции «Мегафон» (-2,6%), Polymetal (-1,3%) и Yandex (-1,3%).
Отечественный рынок акций во вторник перешел ко снижению после разнонаправленной динамики днем ранее: индекс «Украинской биржи» к 11.35 Киева просел на 0,89% - до 1014,01 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 349,08 пункта.
Все индексные акции УБ утром демонстрировали снижение. Худшая динамика зафиксирована по бумагам Авдеевского КХЗ (-8,26%), Алчевского меткомбината (-5,88%) и ЕМЗ (-4,84%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-5,45%), Северного ГОКа (-3,04%) и концерна «Стирол» (-2,02%). В «зеленой зоне» находились бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+7,69%), ЕМЗ (+4,47%) и Донбассэнерго (+1,22%).
Рискнем предположить снижение индекса УБ на вторничных торгах в рамках технической коррекции после роста в понедельник. При этом ожидания автора в целом остаются не менее пессимистичными.
Думается, в ближайшие дни на рынке можно ожидать снижение как амплитуды движения, так и объемов торгов на УБ после волатильного начала недели на фоне экспирации фьючерсов на индекс биржи.
Редкие нынче оптимисты прогнозируют дальнейший рост индекса УБ во вторник, хотя и признают, что такая динамика не имеет поддержки со стороны внешней конъюнктуры.
Отечественный рынок акций во вторник завершил торги положительной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» вырос на 0,53% - до 1028,46 пункта, индекс ПФТС - на 0,06%, до 350,54 пункта. Объем торгов на УБ составил 11,8 млн. грн., в том числе акциями - 11,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,73 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,13% - до 126,869 млрд. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно подорожали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+5,85%), Азовстали (+2,3%) и Авдеевского КХЗ (+1,65%). Тройку лидеров падения составили акции Донбассэнерго (-0,77%), Мотор Сичи (-0,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,42%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Укрсоцбанка (+8,99%), ЕМЗ (+4,47%), Укртелекома (+3,86%) и Стахановского вагонзавода (+3,86%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Алчевского меткомбината (-9,46%), Днепрэнерго (-8,4%) и Крюковского вагоностроительного завода (-5,45%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 1,5% - до 314,47 пункта при объеме торгов 0,46 млн. злотых (2,67 млн. грн.).
Почти все индексные акции торговались с ростом стоимости. С повышательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (+15,69%), «Милкиленда» (+4,4%) и Coal Energy (+1,79%). Дешевели только акции KSG Agro (-6,15%).
К полудню среды, 17 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, европейские рынки акций снижаются вместе с курсом евро на торгах в среду после очередного тупика в переговорах между Грецией и европейскими кредиторами.
Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов опустился на 0,8% под давлением падения немецкого DAX 30 на 0,16% и французского САС 40 на 0,48%. Британский FTSE 100 понизился на 0,35%.
Евро опустился на 0,12% в район $1,1258, с начала года потеряв к американской валюте более 7%.
Европейские чиновники отклонили последние предложения греческого правительства, назвав их «расплывчатыми и повторяющимися», а еще в прошлый четверг Международный валютный фонд отказался от продолжения переговорах о финансовой помощи Греции, сославшись на отсутствие прогресса.
Как считает Иэн Уильямс, экономист и стратег-аналитик брокерской компании Peel Hunt, это означает, что европейские лидеры «теряют терпение с Грецией» и надежд на компромисс становится все меньше.
Внимание на этой неделе будет направлено на заседание Еврогруппы в четверг перед саммитом в Брюсселе 25 июня и предстоящими 30 июня крупными выплатами по греческому долгу.
На долговых рынках доходность 10-летних гособлигаций Германии уменьшилась на 0,04 процентного пункта примерно до 0,8% в начале торгов в понедельник. Доходность 10-летних гособлигаций Испании и Италии, на которой, по мнению некоторых аналитиков, дефолт Греции может сказаться сильнее всего, увеличилась по сравнению с предыдущей сессией примерно до 2,30% и 2,28% соответственно.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
