Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам вторника выросли на фоне сильных данных по ВВП США. Во вторник фондовые индексы росли в условиях низкого объема торгов перед Рождеством, продолжив рост, начавшийся в понедельник. Об этом сказали трейдеры. Этому росту на фондовом рынке предшествовали несколько недель волатильности, когда слабость цен на сырье и падение высокодоходных облигаций оказывали давление на рынок.
«Нефть и доходность - это все то, о чем хочет говорить каждый», - сказал Р.Дж. Грант, директор подразделения торгов на фондовом рынке в KBW Inc. Он добавил, что умеренный рост цен на нефть во вторник оказал поддержку акциям.
«Если стабилизация цен на нефть продолжится, это может дать толчок к росту акциям в преддверии Нового года», - отметил Грант.
Во вторник были опубликованы данные США, которые показали, что экономика в III-м квартале росла более медленными темпами, чем сообщалось первоначально. ВВП в III-м квартале вырос на 2,0% против предыдущей оценки роста на 2,1%. Об этом сообщило Министерство торговли. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали роста на 1,9%.
Однако некоторые инвесторы скептически относятся к стабилизации на рынках, отмечая, что ожидают дальнейшего снижения индексов в новом году.
«Фондовый рынок анализирует замедление», - указал Джеймс Эбейт, инвестиционный директор Centre Funds и портфельный управляющий Centre American Select Equity Fund.
По словам Эбейта, в результате сужается круг предпочитаемых им компаний и фирм, способных генерировать доходы и улучшать маржу и доходность на капитал. В настоящее время он держит акции 51 компании, и это минимальное количество с начала 2000 года, хотя тогда он работал в другой компании.
Как сообщило во вторник Бюро экономического анализа минторга США, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2015 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2% в годовом выражении. По первой оценке, ВВП вырос на 1,5%, по второй оценке - на 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что по третьей оценке показатель составит 1,9%.
Между тем, хуже ожиданий оказались данные по рынку жилья в стране. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в ноябре снизилось на 10,5% по сравнению с октябрем, до 4,76 миллиона, тогда как эксперты ожидали снижения на 0,18% - до 5,35 миллиона.
Кроме того, инвесторы, еще не ушедшие на рождественские каникулы, продолжают следить за ценами на нефть. К закрытию американских бирж стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,4% - до $36,2 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,9% - до $36,15 за баррель.
«Сегодняшний рост выглядит гораздо здоровее, чем то, что мы наблюдали в последние дни, и это не может быть только из-за восстановления нефти, которое было сравнительно небольшим», - считает президент Tower Bridge Advisors Марис Огг, чьи слова приводит агентство MarketWatch. Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,96% - до 17417,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,65%, до 5001,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,88%, до 2038,97 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок по итогам торгов 22 декабря в целом остался на прежнем уровне, снижение по индексу Stoxx Europe 600 составило менее 0,1%. Объем торговли, в связи с приближением Рождества и Нового года, уменьшается.
Текущая неделя будет сокращенной из-за Рождества по новому стилю в пятницу, и, как ожидается, торговля будет вялой из-за приближения праздников.
Небольшое восстановление цены на нефти привело к росту нефтегазовой группы акций на 1,19%.
Испанский IBEX поднялся на 0,53% вслед за падением на 3,6% в понедельник после неубедительных выборов на выходных, вызвавших страхи среди инвесторов относительно того, что страна столкнется с длительным периодом неопределенности.
Британский индекс FTSE 100, куда входят акции многих добывающих компаний, поднялся на 0,80%.
Нефтегазовый сектор вырос на 0,9%, сектор базовых ресурсов – на 1% благодаря стабилизации цен на сырье.
Акции сталелитейного гиганта ArcelorMittal SA повысились на 4,3%, Anglo American PLC – на 3,1%, Rio Tinto PLC – на 1,6%. Акции всех трех компаний значительно подешевели с начала года.
Акции добывающих компаний сейчас торгуются с невероятным дисконтом, поэтому инвесторы ищут выгодные сделки.
С начала месяца нефтегазовый сектор фондового рынка опустился на 13%, а сектор базовых ресурсов – более чем на 15%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,80% - до 6083,10 пункта, немецкий DAX 30 снизился на 0,09%, до 10 488,75 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,05%, до 4 567,60 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой, отреагировав на рост американских рынков, с одной стороны, и сохранив опасения за китайскую экономику - с другой.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,43% - до 3636,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2351,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,97% - до 22040,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,49%, до 5141,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,33%, до 1999,22 пункта.
Японские биржи в среду закрыты в связи с национальным праздником - Днем рождения императора. По итогам торгов вторника Nikkei 225 опустился на 0,16% - до 18886,7 пункта.
Американские фондовые индексы по итогам вторника выросли в пределах 1% на фоне публикации окончательной оценки динамики ВВП США за третий квартал. Показатель вырос на 2% в годовом выражении, превзойдя прогнозы аналитиков.
Кроме того, участники торгов продолжили отыгрывать заявление властей КНР о том, что правительство Китая в 2016 году будет проводить жесткую фискальную и гибкую денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить разумные темпы экономического роста. Власти страны отметили, что экономика КНР по-прежнему обладает огромным потенциалом, но признали существование проблем.
«Власти Китая сами ожидают восстановления экономики в виде L-кривой, а не V-кривой, что подчеркивает существующие в ней сложности. Тот факт, что состояние экономики Китая не слишком активно улучшается, несмотря на значительные меры поддержки в третьем квартале, указывает на быстрое снижение частного спроса», - приводит телеканал CNBC мнение экономистов Mizuho Bank.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на фоне умеренного восстановления цены нефти Brent. Биржевые индексы РФ завершили вторничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 22-го на Московской бирже поднялся на 0,38% до 1723,35 пункта, а РТС подскочил на 0,45% до 762,4 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,22% до $36,43 за баррель.
Во вторник утром внешний фон для российского рынка несколько улучшился благодаря небольшому отскоку в котировках нефти.
Низкие цены на нефть продолжат оказывать давление на рубль, в этих условиях наиболее привлекательными остаются бумаги экспортеров - в первую очередь цветных металлургов и сектора удобрений.
Тем не менее, дополнительное предложение на рынке нефти со стороны крупнейших нефтедобывающих стран в условиях нежелания снижать добычу странами ОПЕК не добавляет оптимизма на рынке нефти.
За последние две недели цены на нефть упали более чем на 16% и обновили минимумы 2008 г. В этих условиях на прошлой неделе рынок наших недружелюбных соседей кидало то вверх, то вниз. Решающее влияние на ход торгов на прошлой недели оказало и то обстоятельство, что в конце недели состоялось квартальное завершение торговли одновременно фьючерсами и опционами на индексы, валюту, сырье и акции. В совокупности это приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз.
Полагаю, ключевой вопрос для российского рынка заключается сейчас в том, насколько рынок уже включил в цены предстоящий рост экспорта иранской и американской нефти.
На прошедшей неделе президент США Барак Обама подписал федеральный бюджет на 2016 г., в котором заложено положение об отмене эмбарго на экспорт американской нефти, действовавшего 40 лет. Запрет на экспорт сырой нефти из США был введен 1975 г. в период энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
С тех пор американские компании поставляют за рубеж только продукты нефтепереработки, в том числе бензин.
Среди лидеров рынка РФ – бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,48%, обыкновенные акции – на 1,08%), акции «Русгидро» (2,13%), «Норильского никеля» (1,9%), ВТБ (1,42%), акции «Газпрома» (1,29%), «Роснефти» (1,1%), «Аэрофлота» (1,05%) и «Яндекса» (0,88%).
«Уралкалий» объявил об аннулировании листинга и допуска к обращению своих GDR на Лондонской фондовой бирже с начала торгового дня 22 декабря. На этом фоне акции компании на Московской бирже опустились на 3,56%. Среди аутсайдеров также акции «Полюс Золота» (-8,51%), ТМК (-4,63%), «Мегафона» (-3,44%), обыкновенные акции «Русала» (-3,12%) и «Мечела» (-2,21%), а также акции «Фосагро» (-1,75%) и ЛСР (-1,7%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 22 декабря, повысился на 1,41 пунктов или на 0,60%, до уровня 238,23 пунктов. Объем торгов за день составил 2 663 348 996,62 грн., акциями наторговали 790 237,74 грн., корпоративными облигациями 162 558 758,90 грн., гособлигациями – 2 500 000 000,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 21 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,32 пунктов или на 0,97%, до уровня 236,82 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 148,68 пунктов или на 38,43% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые торги в Токио во вторник завершились разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже завершились разнонаправлено в преддверии предстоящего в среду, 23 декабря, в Японии выходного по случаю Дня рождения императора.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, потерял 0,16% и остановился на уровне 18886,70 пункта.
Индекс падает уже три рабочих дня подряд. В то же время более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, подрос на 0,15% до 1533,60 пункта.
«У торгов сегодня не было ясного направления, поскольку отсутствовали какие-либо заметные экономические события или новая статистика, способные повлиять на сделки, - говорит эксперт SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота. - Поэтому операции шли под влиянием разрозненных фактов, связанных с отдельными компаниями. Сделки носили незначительный характер, поскольку многие зарубежные трейдеры уже разъехались в отпуска на Рождество и Новый год».
«Спокойствие на рынке укреплял также зависший почти в неподвижности курс иены по отношению к доллару»,- отмечает аналитик Такую Канда из Gaitame.com Research Institute.
Как и накануне, главным проигравшим сегодняшнего дня стала электротехническая корпорация Toshiba - ее акции подешевели на 10,3% до ¥228,6 вслед за ее объявлением о крупных потерях и предстоящем увольнении почти 7,8 тыс. сотрудников.
В то же время успех 22-го сопутствовал производителю электротехнических компонентов Mitsumi Electric. Ее акции подорожали на 9,9% до уровня ¥690 после сообщения о планируемом слиянии с компанией Minebea Co.
На момент закрытия торгов за один доллар США давали примерно ¥121,2 - почти столько же, как во второй половине дня в понедельник.
Во-вторых, европейские фондовые индексы преимущественно повышаются во вторник после того, как Уолл-стрит на предыдущей сессии прервала двухдневное снижение поздним ралли.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% в начале торгов после падения на 1,1% в понедельник, рынки акций в Азии преимущественно выросли.
Испанский IBEX поднялся на 0,5% вслед за падением на 3,6% в понедельник после неубедительных выборов на выходных, вызвавших страхи среди инвесторов относительно того, что страна столкнется с длительным периодом неопределенности.
Рынки акций были волатильны на недавних сессиях. На американском рынке наблюдались массовые продажи два дня подряд после того, как ФРС заявила в прошлую среду, что повысит процентные ставки впервые почти за 10 лет.
В понедельник американские индексы повысились при небольших объемах торгов в связи с праздниками. Рост ограничили опасения по поводу высокодоходного долга США и нефтегазового сектора.
Цены на нефть слегка повысились во вторник, но остаются под давлением на фоне устойчивых опасений по поводу избыточного спроса. Нефть Brent выросла на 0,7% до $36,59 за баррель после падения до минимума с 2004 года в понедельник.
«Я думаю, что "ралли Санта-Клауса", если оно и будет, будет очень слабым», – указал Том Маннинг, гендиректор F.L. Putnam Investment Management, управляющей активами на $1,4 млрд.
Европейские нефтяные, газовые и ресурсные компании укрепляют позиции на фоне некоторой стабилизации цен на ресурсы. Нефтегазовый сектор вырос на 1,3%, сектор базовых ресурсов – на 1,1%.
На торгах в Азии Shanghai Composite Index поднялся на 0,3% после того, как китайские лидеры утвердили экономический план на следующий год, направленный на изменение баланса во второй экономике мира и нахождение новых источников роста.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%. Японский рынок акций, однако, испытал давление третий день подряд вследствие мер смягчения Банка Японии, объявленных в пятницу. Nikkei Stock Average потерял 0,2%.
На валютном рынке доллар торгуется почти без изменений к японской иене, по ¥121,063. Евро повысился на 0,1% в паре с долларом до $1,0917 после макроданных, показавших подъем потребительских настроений в Германии.
Золото понизилось на 0,2% до $1078,10 за унцию.
Инвесторы будут следить за данными по продажам на вторичном рынке жилья США и ВВП за III квартал.
Отечественные биржевые индексы во вторник утром продолжают понемногу снижаться, игнорируя предновогодний оптимизм на внешних фондовых площадках: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева просел на 0,41% - до 657,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,56%, до 235,5 пункта.
На УБ утром прошли сделки с акциями Азовстали (-7,05%) и Мотор Сичи (+0,54%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,57%), Алчевского меткомбината (-4,35%) и Укрнафты (-3,7%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Северного ГОКа (+9,15%).
Некоторые наши профильные гуру сохраняют оптимизм и уверены, что рынок акций вскоре должен развернуться вверх.
Почти каждый год в последние дни декабря фондовые рынки растут. В текущем году, кроме того, положительную динамику могут поддержать растущие цены на нефть. Поэтому рынок должен развернуться вверх, если только не выйдет крупный продавец с намерением распродать свой портфель по любой цене.
Полагаю, речь может в нынешнем контексте идти о традиционной «конечномесячной показухе» или «рукотворном» взвинчивании цен.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом в рамках коррекции после обвала днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,73% - до 664,9 пункта, индекс ПФТС – на 0,6%, до 238,23 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,3 млн. грн., в том числе акциями – 8,56 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 2 663,35 млн. грн., в том числе акциями – 0,79 млн. грн.
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили акции Укрнафты (+5%), Райффайзен Банка Аваль (+3,13%) и Центрэнерго (+1,84%). Больше всех упали котировки акций Алчевского меткомбината (-5,45%), Крюковского вагоностроительного завода (-3,73%) и Азовстали (-2,87%).
Среди индексных акций ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (+9%), Укртелекома (+5,72%) и Западэнерго (+3,74%). С отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-8,83%), Ясиновского КХЗ (-5,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+4,57%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 0,37% - до 364,48 пункта при объеме торгов 7,8 млн. злотых (46 млн. грн.).
По итогам торгов снизились в стоимости акции «Овостара» (-1,34%), KSG Agro (-1,08%) и «Кернела» (-0,99%); выросли - агрохолдинга ИМК (+1,53%) и «Астарты» (+0,37%).
К полудню среды, 23 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой, отреагировав на рост американских рынков, с одной стороны, и сохранив опасения за китайскую экономику - с другой.
По итогам торгов индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,43% - до 3636,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2351,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,97% - до 22040,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,49%, до 5141,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,33%, до 1999,22 пункта.
Японские биржи в среду закрыты в связи с национальным праздником - Днем рождения императора. По итогам торгов вторника Nikkei 225 опустился на 0,16% - до 18886,7 пункта.
Американские фондовые индексы по итогам вторника выросли в пределах 1% на фоне публикации окончательной оценки динамики ВВП США за третий квартал. Показатель вырос на 2% в годовом выражении, превзойдя прогнозы аналитиков.
Кроме того, участники торгов продолжили отыгрывать заявление властей КНР о том, что правительство Китая в 2016 году будет проводить жесткую фискальную и гибкую денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить разумные темпы экономического роста. Власти страны отметили, что экономика КНР по-прежнему обладает огромным потенциалом, но признали существование проблем.
«Власти Китая сами ожидают восстановления экономики в виде L-кривой, а не V-кривой, что подчеркивает существующие в ней сложности. Тот факт, что состояние экономики Китая не слишком активно улучшается, несмотря на значительные меры поддержки в третьем квартале, указывает на быстрое снижение частного спроса», - приводит телеканал CNBC мнение экономистов Mizuho Bank.
Во-вторых, мировые рынки акций растут на торгах в среду. Росту ключевых индексов в последний полный торговый день перед Рождеством способствует повышение цен на сырьевые товары.
Stoxx Europe 600 набирал 1,6% в начале сессии, причем лидировали акции добывающих и металлургических компаний.
Стабилизация цен на нефть оказала поддержку индексам в Европе и Азии и помогла американскому рынку накануне финишировать в плюсе при низких объемах торгов.
Баррель нефти Brent подорожал на 1% до $36,47. Позднее в среду выйдут в свет данные по запасам в США, которые, по ожиданиям инвесторов, будут свидетельствовать о небольшом сокращении.
«Когда нефть торговалась по $100 за баррель, коррекция до $80 считалась благоприятной для рынков», - комментирует Андреас Нигг, директор по стратегии на фондовых и сырьевых рынках в Vontobel Asset Management, управляющей активами на 91 млрд швейцарских франков.
«Теперь, когда нефть упала ниже $40, (падающие цены на нефть) больше не считаются позитивным фактором», - указывает Нигг.
С начала текущего года цены на нефть Brent упали более чем на 36% на фоне опасений по поводу излишка предложения. Дешевая нефть может помочь американской и европейской экономикам, оставляя в распоряжении потребителей больше средств, однако обвал цен на сырье оказал сильное давление на нефтегазовые компании и активы развивающихся рынков.
Как отмечает Нигг, снижение цен на нефть и беспокойство относительно сланцевой индустрии США «производят волновой эффект, затрагивающий всю промышленную экономику».
«Если нефть и сырьевые товары смогут найти дно, то, возможно, дно также смогут найти слабые рынки», - добавляет он.
На торгах в Европе сектор базовых ресурсов вырос на 3,5%. Акции сталелитейной компании ArcelorMittal SA подорожали на 6,9%, акции Glencore PLC повысились на 4,7%, а акции Anglo American PLC - на 5%. Тем не менее, с начала года этот сектор теряет 32%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200, в котором широко представлены сырьевые компании, добавил 0,5%, Hang Seng Index прибавил 1%, в то время как Shanghai Composite Index потерял 0,4%. Торги на японском рынке не проводились в связи с праздником.
На валютном рынке пара евро-доллар торгуется с понижением на 0,3%, по $1,0917, тогда как пара доллар-иена торгуется у флэтовой линии, по ¥121,0290.
Что касается других сырьевых товаров, цены на золото слегка понизились, до $1072,40 за унцию.
Позднее в среду инвесторы получат сведения о поведении потребителей в праздничный сезон, когда выйдет статистика по продажам на первичном рынке жилья, личным доходам и заказам на товары длительного пользования в США. Согласно данным, опубликованным во вторник по ошибке правительством, американцы увеличили свои расходы в ноябре.
Инвесторы будут внимательно отслеживать данные по американской экономике, чтобы получить представление о планах Федеральной резервной системы относительно повышения процентных ставок в следующем году. Торги на рынках проходят волатильно с того момента, как ФРС объявила в прошлую среду о повышении ключевой процентной ставки впервые почти за десятилетие.
В четверг рынки Европы и США закроются раньше обычного, в пятницу торги проводиться не будут в связи с Рождеством.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
