Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.16

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2016 13:28

Итоги: Мировой фондовый рынок 08.02.16

США

Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились на 1,3-3,25% на фоне статистики по рынку труда в стране и пессимистичных прогнозов технологических компаний.

Акции LinkedIn по итогам дня обвалились более чем на 43%. Компания сообщила, что ожидает по итогам первого квартала выручку в размере $820 миллионов, тогда как аналитики прогнозировали показатель в среднем в $868 миллионов.

Бумаги корпорации Facebook подешевели на 5,8%, онлайн-ритейлера Amazon – на 6,4%.

«Инвесторы продают акции крупных технологических и известных компаний, чтобы предотвратить дальнейшие потери», — прокомментировал ситуацию старший трейдер Williams Capital Group Стивен Карл.

«Рынок делает один шаг вперед и затем полшага назад, - комментирует Лью Пиантедоси, портфельный управляющий из Eaton Vance Corp. - Существуют опасения относительно роста, и поскольку экономика не так сильна, как могла бы быть, все думают, что один менее чем позитивный индикатор столкнет нас в рецессию».

Эти акции «показывали очень сильную динамику», отмечает Гордон Чарлоп, управляющий директор Rosenblatt Securities. «Им пришлось спуститься на землю», - добавляет он.

Акции LinkedIn обвалились на $83,90, или 44%, до $108,38, в результате чего рыночная капитализация компании сократилась на 11 млрд долларов. Социальная сеть в четверг отчиталась об убытке за IV квартал и сделала пессимистичный прогноз на 2016 год. Упали также акции некоторых других технологических компаний, которые существенно выросли за последние месяцы.

Акции Amazon.com, бывшие в числе лидеров S&P 500 в прошлом году, в пятницу упали на $34,13, или 6,4%, до $502,13.

Инвесторы в целом отказывались от риска на прошлой неделе на фоне неясной картины в американской экономике и неопределенности относительно процентных ставок.

Уровень безработицы в США в январе составил 4,9%, впервые с ноября 2007 года опустившись ниже отметки в 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло всего на 151 тысячу. Эти данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что уровень безработицы составит те же 5%, но число рабочих мест в секторе вырастет на 190 тысяч.

Кроме того, не порадовали инвесторов данные о том, что дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 3,18% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составил $43,4 миллиарда. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса США вырос в декабре лишь до $43,2 миллиарда.

На фоне сильного спроса на активы-убежища доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась до 10-месячного минимума 1,846% с 1,864% в четверг.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,29% — до 16204,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,25%, до 4363,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,85%, до 1880,02 пункта.

Европа


Европейские фондовые рынки в пятницу снизились, после того как данные показали рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в январе ниже ожиданий. Это увеличилось опасения, что рост в экономике США замедляется.

Рост числа занятых вне сельского хозяйства в США, по официальным данным, составил 151 000, что ниже ожиданий экономистов (190 000 в среднем). Однако уровень безработицы снизился с 5,0% до 4,9%, а часовая оплата труда выросла на 0,5% до $25,39.

Курс доллара США после выхода данных вырос, что привело к снижению евро до дневного минимума $1,1109. В конце четверга евро был на $1,1211 (уровень $1,12 был преодолен впервые с октября).

Рост зарплат в США был позитивным знаком, которого не хватало в 2015 г. Рынок увеличил ожидания того, что ФРС может принять решение о новом повышении процентной ставки в марте или апреле, хотя ожидания склоняются к тому, что пока повышений процентной ставки не будет.

Чувствительные к курсу доллара природные ресурсы — нефть и золото — снизились при укреплении курса доллара.

Нефтегазовый компонент европейского фондового рынка, однако, сохранил рост.

По данным EPFR Global, на неделе, закончившейся 3 февраля, вывод средств из фондов германских акций стал максимальным с середины ноября.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,87%, уровень закрытия были близок минимуму года. За неделю индекс снизился на 4,8%, что стало самым большим недельным снижением с недели, закончившейся 8 января.
Британский FTSE 100 по итогам пятницы снизился на 0,06%, за неделю индикатор потеряв 3,80%, упал к 5 848,06 пунктов.

Французский CAC 40 05-го стал ниже на 0,66%, опустившись за неделю на 5,0% к 4 200,67 пунктов.

Германский DAX в пятницу упал на 1,14%, обвалившись на 5,20% в течение недели и упав к отметке 9 286,23 пунктов.

Азия


Основной японский индекс в понедельник возглавил рост фондовых рынков в Азии на фоне относительно высоких результатов компаний. Индекс повысился, несмотря на некоторую неопределенность, возникшую в отношении темпов повышения ставок ФРС США после выхода данных по рынку труда в пятницу.

Nikkei Stock Average вырос на 1,1%. Таиландский SET на повысился на 0,1%. Индийский Sensex снизился на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился менее чем на 0,1%.

Многие рынки региона были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.


Японскому рынку оказали поддержку покупки недооцененных акций компаний, получивших высокую прибыль.

Согласно SMBC Nikko Securities, чистая прибыль японских компаний, чьи акции котируются в первой секции Токийской фондовой биржи, за год, истекающий в марте, повысится на 3,4%. В расчетах учитывается 71% компаний, финансовый год которых заканчивается в марте и которые опубликовали результаты по состоянию на 5 февраля.

Тем не менее с начала года и по закрытие торгов в пятницу Nikkei потерял 12%. Согласно S&P Capital IQ, в итоге соотношение цены к прибыли за следующие 12 месяцев составляет 12,8.

«Покупка акций отдельных компаний помогает индексу расти, - отмечает Такаси Хирацука, возглавляющий отдел в подразделении по управлению активами Resona Bank. – Рынок сосредоточился на денежно-кредитной политике, но так не будет продолжаться вечно».

Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. выросли на 2,6% после публикации высоких результатов.

Согласно вышедшим в пятницу данным, в США произошло замедление роста рабочих мест, но темпы повышения зарплат остались на достаточно высоком уровне, что усложняет ситуацию для ФРС. Темпы ужесточения политики в США стали волновать рынки с тех пор, как ФРС в декабре повысила ставки.

«Вариант дальнейшего повышения ставок ФРС в марте не самый вероятный, но такая возможность сохраняется», - заметил Соитиро Мондзи, менеджер по экономическому анализу в Daiwa SB Investments.

Серьезные опасения у инвесторов также вызывает замедление роста экономики в Китае, недавнее падение цен на нефть и его последствия для нефтегазовой отрасли и нефтедобывающих стран.

Цены на сырую нефть все еще остаются заметно более низкими, чем несколько месяцев назад, но темпы снижения, возможно, стали замедляться. Мартовские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже на 12.50 Киева торговались по $30,86 за баррель, что на три цента уступает цене на закрытии предыдущей сессии.

Австралийскому рынку оказал поддержку рост акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Акции Rio Tinto Ltd. прибавили 2,2%, бумаги BHP Billiton Ltd. набрали 1,1%.

В Индии произошел отскок в банковском секторе после того, как в пятницу власти установили минимальную цену различных импортируемых товаров из стали для контроля над ввозом дешевых металлов из Китая и России. Решение несколько успокоило инвесторов, волновавшихся насчет проблемных кредитов индийских банков, выдавших большие займы крупным металлургическим и промышленным конгломератам. Акции Axis Bank Ltd. и State Bank of India поднялись на 4,6%.

ФРС много лет проводила политику стимулирования экономики, поддерживая фондовый и товарно-сырьевой рынки, но теперь центробанк может действовать более целенаправленно. Если рост зарплат еще сильнее ускорится, центробанк может вскоре повысить процентные ставки для замедления экономической активности, что обычно отрицательно влияет на акции.

Тем временем осторожность действий ФРС может быть воспринята как знак того, что центробанк обеспокоен насчет перспектив экономики, и это скажется на уверенности рынка. Представители высшего руководства ФРС на прошлой неделе высказали предположение, что замедление роста экономик других стран может сдерживать рост экономики США.

С момента публикации данных по рабочим местам доллар растет, инвесторы учли увеличившуюся вероятность дальнейшего повышения ставок. В конце сессии в Азии за доллар давали ¥117,28, тогда как в пятницу в конце торгов в Нью-Йорке он торговался на уровне ¥116,82. Евро понизился с $1,1160 до $1,1139.

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в среду и четверг представит Конгрессу США последнюю информацию по денежно-кредитной политике.

Японские гособлигации откатились, взяв перерыв после недавнего роста, последовавшего за январским решением Банка Японии ввести отрицательную ставку по депозитам банков. Доходность 10-летних гособлигаций повысилась на 1,5 базисного пункта и составляет 0,040%. Доходность 10-летних австралийских гособлигаций выросла на 4,7 базисного пункта до 2,587%.

Кредитный стратег Australia and New Zealand Banking Group Мартин Уэттон отметил, что японские инвесторы пока не свыклись с последним решением Банка Японии и возможностью дополнительных мер стимулирования. По его словам, они чувствуют все большую необходимость срочно найти доходные активы, что может помочь австралийскому доллару стать целью капиталовложений.

Торги в Токио закрылись ростом индексов на фоне данных из США.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 08 февраля ростом основных показателей.

Котировки в Токио снизились в начале торгов, однако во второй половине сессии вышли в плюс. Основным фактором роста стала публикация в США в минувшую пятницу данных по рынку труда и заработной плате. В частности, стало известно, что в январе в США была создана 151 тыс. новых рабочих мест, а почасовая оплата увеличилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне вырос курс доллара по отношению к иене, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт.

«Несмотря на то, что количество созданных в январе в США новых рабочих мест оказалось ниже, чем в декабре, безработица снизилась до 4,9%. Такие смешанные данные делают затруднительными прогнозы о возможном дальнейшем повышении ФРС ключевой ставки «, - отмечает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Такуя Такахаси. По его словам, «после того, как курс установился на уровне выше ¥117 за доллар, настроение на рынке значительно улучшилось».

«На японскую валюту продолжает оказывать давление принятое Банком Японии решение о введении отрицательной процентной ставки. Между тем, глава центробанка Харухико Курода продолжает делать заявления о дальнейшем снижении ставки в случае необходимости. Это ведет к повышенному спросу на иену», - считает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

Снижение курса иены стабилизировало падение акции японских компаний-экспортеров.

Однако стоимость бумаг автопроизводителя Toyota Motor снизились на 1,06% до ¥6555 на фоне того, что компания приняла решение остановить на шесть дней производство на заводах в Японии из-за нехватки стали.

Акции строительной компании Asahi Kasei выросли на 4,6% до ¥760 после того, как СМИ сообщили о намерении ее президента подать в отставку на фоне скандала с нарушениями, допущенными при строительстве жилых домов.

Стоимость бумаг горнодобывающей Sumitomo Metal Mining упали на 8,57% до ¥1162,5 на фоне того, что компания прогнозирует снижение операционной прибыли по итогам 2015 финансового года (заканчивается 31 марта 2016 года).

На закрытии торгов японская валюта снизилась по отношению к доллару примерно на 0,5% по сравнению с открытием ТФБ и торгуется на уровне ¥117,40-117,41.

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1% до 17004,30 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,84% и остановился на отметке 1380,41 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: российский рынок акций в пятницу снизился на фоне снижения цены на нефть по марке Brent.
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,41% — до 1780,59 пункта, индекс РТС — на 1,75% — до 725,91 пункта.


Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,22% — до $34,38 за баррель.

Акции «Мечела» выросли (префы — на 4,74%, обыкновенные акции – на 2,42%) на новостях о реструктуризации долга более чем на $5 миллиардов.

«Мечел» достиг соглашения по реструктуризации долга с крупнейшими банками-кредиторами, сообщил ранее председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин. Общая сумма реструктурируемого долга составит $5,132 миллиарда, то есть 80% всей задолженности «Мечела».

Среди лидеров роста – бумаги «Башнефти» (обыкновенные акции выросли на 5,71%, обновив максимум с середины мая 2015 года), акции «Аэрофлота» (4,39%), акции «Распадской» (3,59%), НЛМК (3,21%), «Мосэнерго» (1,91%).

Среди лидеров падения – акции ПИКа (-3,53%), «Яндекса» (-2,94%), «Соллерса» (-2,64%), АЛРОСА (-2,59%), НОВАТЭКа (-2%), а также акции НМТП (-1,92%), бумаги «Татнефти» (префы снизились на 1,98%, обыкновенные акции — на 1,54%), префы «Транснефти» (-1,46%), акции ВСМПО-Ависма (-1,38%).

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 05 февраля, понизился на 0,44 пункта или на 0,19%, до уровня 236,69 пунктов.
Объем торгов за день составил 112 278 850,18 грн., акциями наторговали 207 647,54 грн., корпоративными облигациями - 263 183,8 грн., гособлигациями -
111 808 018,80 грн.


Как сообщалось, в четверг, 04 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,16 пункта или на 0,07%, до уровня 237,13 пунктов.

С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 4,01 пунктов или на 1,67% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,51% - до 626,97 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 236,69 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,7 млн. грн., в том числе акциями - 5,9 млн. грн.
Объем торгов на ПФТС составил 112,28 млн. грн., в том числе акциями - 0,2 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Азовстали (-3,98%), Райффайзен Банка Аваль (-1,26%) и Мотор Сичи (-0,33%).
Выросли в цене акции Укрнафты (+2,63%) и Донбассэнерго (+0,75%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,98%) и Центрэнерго (+0,28%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,11% - до 349,5 пункта.

Торговый оборот акциями составил 2,3 млн. злотых (13,8 млн. грн.).

В «индексной корзине» дешевели бумаги KSG Agro (-4,76%) и «Кернела» (-0,16%). Дорожали акции «Агротона» (+3,61%) и агрохолдинга ИМК (+0,34%).


Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.

В течение истекшей недели, 01-05 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 237,78 к отметке 236,69 пунктов, потеряв
1,09 пунктов или 0,46%.

Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,31 млн. грн.

Для справки, в течение предыдущей недели, 25-29 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 239,75 к отметке 237,78 пунктов, потеряв
1,97 пунктов или 0,82%.

Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,01 млн. грн.


К полудню понедельника, 08 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, торги в Токио закрылись ростом индексов на фоне данных из США.
Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 08 февраля ростом основных показателей.

Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,1% до 17004,30 пункта.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,84% и остановился на отметке 1380,41 пункта.

Котировки в Токио снизились в начале торгов, однако во второй половине сессии вышли в плюс. Основным фактором роста стала публикация в США в минувшую пятницу данных по рынку труда и заработной плате. В частности, стало известно, что в январе в США была создана 151 тыс. новых рабочих мест, а почасовая оплата увеличилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне вырос курс доллара по отношению к иене, что выгодно японским компаниям, ориентированным на экспорт.

«Несмотря на то, что количество созданных в январе в США новых рабочих мест оказалось ниже, чем в декабре, безработица снизилась до 4,9%. Такие смешанные данные делают затруднительными прогнозы о возможном дальнейшем повышении ФРС ключевой ставки «, - отмечает сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Такуя Такахаси. По его словам, «после того, как курс установился на уровне выше ¥117 за доллар, настроение на рынке значительно улучшилось».

«На японскую валюту продолжает оказывать давление принятое Банком Японии решение о введении отрицательной процентной ставки. Между тем, глава центробанка Харухико Курода продолжает делать заявления о дальнейшем снижении ставки в случае необходимости. Это ведет к повышенному спросу на иену», - считает валютный аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

Снижение курса иены стабилизировало падение акции японских компаний-экспортеров.

Однако стоимость бумаг автопроизводителя Toyota Motor снизились на 1,06% до ¥6555 на фоне того, что компания приняла решение остановить на шесть дней производство на заводах в Японии из-за нехватки стали.

Акции строительной компании Asahi Kasei выросли на 4,6% до ¥760 после того, как СМИ сообщили о намерении ее президента подать в отставку на фоне скандала с нарушениями, допущенными при строительстве жилых домов.

Стоимость бумаг горнодобывающей Sumitomo Metal Mining упали на 8,57% до ¥1162,5 на фоне того, что компания прогнозирует снижение операционной прибыли по итогам 2015 финансового года (заканчивается 31 марта 2016 года).

На закрытии торгов японская валюта снизилась по отношению к доллару примерно на 0,5% по сравнению с открытием ТФБ и торгуется на уровне ¥117,40-117,41.

Во-вторых, глобальные рынки акций в понедельник преимущественно демонстрируют устойчивость на фоне роста цен на сырье, который подтолкнул вверх акции добывающих компаний.

Фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 1,5% до $34,55 за баррель, выросли также цены на медь.

Индекс S&P 500, судя по фьючерсам, слегка вырастет на открытии торгов.

В то время как падение цен на нефть благоприятно для потребителей, их рост или стабилизация «смягчит давление на глобальную финансовую систему», отмечает Марк Хеппенстолл, директор по инвестициям в Penn Mutual Asset Management, управляющей активами на $20 млрд.

«Доходы многих развивающихся экономик зависят от нефти и сырья, а их долг деноминирован в долларах США. Это сочетание оказалось весьма токсичным», - добавляет он.

Несмотря на рост в понедельник, за истекший период 2016 года нефть Brent подешевела почти на 8% на фоне сохраняющегося излишка предложения и страхов относительно замедления мировой экономики.

Министр нефтяной отрасли Саудовской Аравии Али аль-Наими в воскресенье провел встречу с министром нефтяной отрасли Венесуэлы, но не объявил о каких-либо планах по сокращению добычи.

Индекс Stoxx Europe 600 в начале торгов понижался на 0,1% после слабого финиша на Уолл-стрит в пятницу, несмотря на рост акций добывающих компаний.

Падение акций технологических компаний и неоднозначный отчет по занятости усилили неопределенность относительно американской экономики.

Рост занятости в США замедлился в январе после трех последовательных месяцев ускорения, однако небольшое понижение уровня безработицы и скромное увеличение зарплат сохраняют возможность повышения процентных ставок в этом году.

На торгах в Азии японский индекс Nikkei Stock Average вырос на 1,1% на фоне падения иены против доллара, а австралийский S&P ASX 200 завершил торги у флэтовой линии.

Другие азиатские рынки были закрыты по случаю празднования Нового года по лунному календарю, но Китай остается в фокусе внимания глобальных инвесторов. Опубликованные на выходных данные показали, что валютные резервы страны сократились до минимального уровня более чем за три года, хотя многие аналитики прогнозировали еще более резкое снижение.

Последние сведения по резервам усилили беспокойство о том, что Китай может быть вынужден провести дальнейшее ослабление юаня, что, как опасаются инвесторы, может спровоцировать дальнейшую девальвацию на других развивающихся рынках для защиты роста экспорта.

Пара доллар-иена торгуется с повышением на 0,4%, по ¥117,2910, а пара евро-доллар торгуется с понижением на 0,1%, по $1,1151.

Инвесторы продавали доллар на прошлой неделе перед отчетом по занятости, так как опубликованные ранее на неделе неоднозначные макроэкономические данные уменьшили ожидания того, что Федеральная резервная система повысит ключевую процентную ставку в ближайшие месяцы.

Низкие процентные ставки, как правило, уменьшают привлекательность валюты в глазах инвесторов.

Внимание переключается на председателя ФРС Джанет Йеллен, которой в среду предстоит выступить с посланием к Конгрессу.

Спот-цены на золото в Лондоне понизились на 0,6% до $1166,75 за тройскую унцию.

Отечественный рынок акций начал торги в понедельник умеренной разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 просел на 0,1% - до 626,34 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 236,8 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеевского КХЗ (-5,59%) и Центрэнерго (-0,12%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,46%) и Центрэнерго (-0,51%).

Наши профильные гуру утром отметили отсутствие предпосылок к развороту нисходящей динамики и, соответственно, прогнозируют в понедельник продолжение снижения котировок большинства украинских акций.

Внешний фон, сложившийся в начале торгов в Украине, можно охарактеризовать как «умеренно позитивный». Но рассчитывать на внешнюю поддержку пока не приходится ввиду очередного витка политического кризиса в стране.

Впрочем, автор не исключает, что индекс УБ в течение дня может попытаться отскочить вверх в рамках коррекции после трехдневного снижения.
В то же время, в целом, мы придерживаемся пессимистичных прогнозов относительно динамики индекса УБ в среднесрочной перспективе.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 66127
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 7571 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 12:36
дядя Caша
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 12:33
дядя Caша
0 77
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама