Итоги: Мировой фондовый рынок 02.03.17

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2017 13:17

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.03.17

США

Все три основных фондовых индекса начали март с рекордов, индекс Dow Jones обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку в 21000 пунктов на фоне речи президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
Индексы фондового рынка в США закрылись в среду с новыми рекордами, так как инвесторы положительно отнеслись к выступлению президента Трампа в конгрессе, несмотря на отсутствие деталей в его экономических планах.

Во вторник президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе, в которой изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить $1 триллион в инфраструктуру. Он также пообещал «историческую налоговую реформу»: снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.

Некоторые аналитики предположили, что отсутствие протекционистских комментариев а также общий тон укрепили уверенность инвесторов, что привело к росту мировых рынков. Акции немного выросли после выхода «Бежевой книги» ФРС, которая отметила небольшое охлаждение оптимизма бизнеса с выборов.

Федрезерв в среду опубликовал сводку комментариев (Beige Book, «Бежевая книга»), согласно которой большинство из 12 округов страны в период с начала января до середины февраля продолжили демонстрировать умеренное увеличение экономической активности; при этом в некоторых округах отмечались проблемы с занятостью и обеспокоенность в связи с политикой президента США Дональда Трампа.

Dow Jones Industrial Average +1,46%, индекс преодолел уровень 21 000 пунктов. С начала года индекс вырос на 6,9%.

S&P 500 вырос на 1,37% до нового рекордного уровня 2 395,96 пунктов. Акции 9 из 11 секторов выросли. Возглавили рост акции финансовых компаний (+2,8%), нефтегазовых компаний (+2,1%). Снизились только «защитные» сектора — энергетика и коммунальное хозяйство (-1%), недвижимость (-0,3%). С начала года индекс вырос на 7%.

Nasdaq Composite вырос на 1,35% и также достиг нового рекордного уровня. С начала года индекс вырос на 9,7%.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 1,94% и также достиг рекорда. С начала года индекс вырос на 4,1%.

Рост фондового рынка при выступлении Трампа происходил параллельно с повышением ожидаемой вероятности повышения процентной ставки ФРС уже в середине марте. По CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки в марте выросла до 66% с 35% во вторник.

Оценка компаний находится на наиболее высоком уровне за десятилетие, и некоторые аналитики предупреждают о потенциальных откатах.
Экономические данные: Цифры по личным расходам и доходам показали, что стоимость товаров и услуг росла быстрее доходов домохозяйств. Инфляция к уровню прошлого года выросла до максимального уровня с 2012 г. Более высокий темп инфляции является одной из причин, по которой ФРС может скорее раньше двигаться к нормализации процентной ставки, чем позже.

Промышленный индекс от ISM вырос в феврале до 57,7%, наиболее высокого уровне за два года. В тоже время расходы на строительство в январе снизились на 1%.
Аналитики отмечают, что инвесторы будут искать намеки на планы ФРС в выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу.

Инвесторы также обратили внимание на заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, отметившего, что ситуация для повышения ставок «стала намного более убедительной» в свете текущего экономического положения.

В свою очередь глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс подтвердил, что обсуждается вопрос о повышении ставки в марте.

«Имеет значение не только повышение ставки, а то, что все видят, что ситуация улучшается. Если ФРС чувствует себя более уверенно, возможно, и мы тоже можем», - сказал агентству Reuters глава Greentree Brokerage Services Уоррен Вест.

Потребительские доходы в стране в январе увеличились на $63 миллиарда, или на 0,4% по сравнению с декабрем 2016 года, расходы выросли на $22,2 миллиарда, или на 0,2%.
Аналитики ожидали роста доходов и расходов в месячном выражении на 0,3%.

Индекс деловой активности в промышленности США в феврале увеличился до 57,7% с январских 56%, тогда как аналитики ожидали сохранения индикатора на январском уровне.

Всего 24 торговых сессии назад Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 20000 пунктов, а в среду он подскочил на 1,46% и превысил уровень в 21115,55 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,35%, до 5904,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2395,96 пункта.

Европа


Основные биржевые индексы Европы в среду закрыли торги в «зеленой зоне», благодаря позитивным сообщениям из США, а также на внутренней статистике.
Европейский фондовый рынок в среду вырос, поддержанный снижением курса евро на увеличении ожиданий повышения процентной ставки в США. Также инвесторы оценивали выступление президента США Трампа в конгрессе.

Американские фондовые рынки в среду растут, а индекс Dow Jones обновил исторический максимум и впервые превысил психологическую отметку в 21000 пунктов. Этому способствовала речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Глава государства впервые изложил инициативы по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить $1 триллион в инфраструктуру. Он также пообещал «историческую налоговую реформу»: снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

В речи Трампа не было представлено деталей, как именно президент намерен реализовать свои планы. Тем не менее, инвесторы позитивно оценили его заявление, поскольку оно подразумевает, что глава государства намерен работать на ускорение экономического роста США. Инвесторы восприняли это как перспективы укрепления крупнейшей экономики мира, что привело к росту европейских индексов.

Кроме того, инвесторы отреагировали на рост индекса деловой активности в промышленности стран еврозоны. Как сообщила исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до максимального уровня с апреля 2011 года в 55,4 пункта с 55,2 пункта в январе.

Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что число безработных в стране в феврале составило 2,592 миллиона человек, снизившись с пересмотренного январского уровня в 2,607 миллиона. Безработица в Германии в феврале сохранилась на уровне предыдущего месяца в 5,9%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,47%, все сектора выросли. Во вторник индекс вырос на 0,2%, за февраль рост составил 2,8%.
Евро снижался против доллара, так как вероятность повышения процентной ставки по оценке рынка выросла до 70%. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что основания для повышения процентной ставки стали более весомыми для рассмотрения. Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что повышение ставки — предмет серьезного рассмотрения на мартовском заседании.

Евро снизился против доллара на 0,1%. Более слабый евро укрепляет конкурентоспособность товаров европейских компаний-экспортеров.

Экономические данные: активность в промышленности еврозоны в феврале выросла, но более медленным темпом, чем ранее ожидалось. IHS Markit в среду сообщили, что индекс менеджеров по закупкам вырос до 55,4, по сравнению с предварительным значением 55,5.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,47%, все сектора выросли. Во вторник индекс вырос на 0,2%, за февраль рост составил 2,8%.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,64%, до 7382,90 пункта, французский CAC 40 — на 2,10%, до 4960,83 пункта, немецкий DAX — увеличился на 1,97%, до 12067,19 пункта.

Азия


Торги в Токио завершились ростом в пределах 1% на фоне ожидания инвесторов повышения ставки ФРС. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 марта ростом основных показателей на фоне ожидания инвесторов повышения учетной ставки ФРС США, а также заявлений президента США Дональда Трампа.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно отреагировали на заявления Трампа.

«На рынке скорректированы позиции, которые были заняты из-за вероятности негативного исхода. Я думаю, что скупка акций происходит, потому что речь прошла в соответствии с ожиданиями рынка», - привело таково мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.

Вместе с тем инвесторы теперь ожидают повышения учетной ставки Федрезервом США.

«С учетом того, что инвесторы почувствовали облегчение после выступления Трампа, к которому они готовились, теперь проще для ФРС США пойти на повышение учетной ставки... Повышение долгосрочной доходности является основным фактором поддержки японских акций», - считает эксперт Ichiyoshi Investment Management Мицусигэ Акино.

Позитивным фактором для инвесторов стало также ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. Курс доллара на закрытии составил ¥114,03-114,04.

После заявлений Трампа о планах развития инфраструктуры растут в цене акции компаний, работающих в этой сфере.

Так, бумаги Mitsubishi Material выросли на 2,97%, до ¥3810, а Sumitomo Metal Mining - на 2,64%, до ¥1610,5.

Среди лидеров роста также финансовые корпорации - Mitsubishi UFJ Financial Group (плюс 1,98%, до ¥763) и Nomura Holdings (плюс 1,51%, до ¥731,1).

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,88% - до 19564,80 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,75% и достиг уровня 1564,69 пункта.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС наконец-то завершили торги в «плюсе». Биржевые индексы РФ по итогам торгов выросли. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 01 марта на Московской бирже прибавил 1,18% - до 2059,87 пункта, РТС - на 0,9%, до 1109,39 пункта.

Перепроданный российский рынок акций в первый день весны восстанавливал свои позиции на фоне позитивно воспринявших выступление Дональда Трампа и страновые PMI в промышленности мировых фондовых рынков, а также ввиду ослабшего рубля и ожиданий корпоративных драйверов.


В электроэнергетике активный спрос сохранился в ключевых сетевых компаниях (обыкновенные акции «Россетей» выросли на 4,53%, акции ФСК ЕЭС — на 3,95%); «выстрелили» акции ТГК-1 (4,98%) и ОГК-2 (+2,38%).

В числе снизившихся в среду бумаг – акции «Интер РАО» (-5,01%). Компания неплохо отчиталась за 2016 год, увеличив чистую прибыль в 2,6 раза (до 61,3 миллиарда рублей), но сообщила о «зависании» в проблемном банке «Пересвет» 18,7 миллиарда рублей и заявила о готовности выплатить в виде дивидендов не менее 25% чистой прибыли по МСФО, что предполагает дивидендную доходность в районе 4%, достаточно невысокую.

Среди лидеров роста – бумаги «Русала» (РДР выросли на 8,12%, обыкновенные акции – на 7,67%), акции «Аэрофлота» (7,36%), «Распадской» (5,16%), бумаги «Мечела» (префы поднялись на 4,73%, обыкновенные акции – на 4,91%), обыкновенные акции «Россетей» (4,53%), обыкновенные акции «Татнефти» (4,4%).

Среди лидеров снижения – префы «Транснефти» (-2,35%), акции «Газпромнефти» (-2,18%), Polymetal (-1,74%), обыкновенные акции «Башнефти» (-1,06%).

Российский ММВБ, во-первых, выполняет технический отскок после четырех дней активного падения от уровня поддержки 2030/2040. Кроме того, российский бенчмарк остается на одной волне с мировыми.
В среду фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы растут.

Добавили оптимизма рискованным активам и данные из Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до 51,6 от 51,3, сигнализируя о продолжающейся активизации.

Пока все еще рано говорить о смене среднесрочной тенденции у россиян, поскольку февраль стал провальным месяцем для индекса ММВБ. Однако рублевый индикатор вернулся выше 2050 пунктов, где вполне способен консолидироваться.
Есть и другой вариант развития событий, при котором после небольшой паузы на оптимизм и вдохновение «медведи» быстро вернут индекс ММВБ в область 2000 пунктов с целью на 1980 пунктов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 01 марта, повысился на 0,02 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 274,57 пунктов.
Объем торгов за день составил 438 млн. грн., акциями наторговали 0,287 млн. грн.


Как сообщалось, во вторник, 28 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,11 пункта или на 0,04%, оказавшись на отметке 274,55 пунктов.

С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 9,42 пунктов или на 3,55% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.

Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, однако, рост ограниченный.

По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38%, до 3254,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2013,21 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,2% - до 23788,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,29%, до 2091,64 пункта.

Японский Nikkei 225 рос на 1,4% - до 19386,52 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,28% - до 5697,30 пункта.

В ночь на среду Дональд Трамп выступил в Конгрессе. Президент заявил о том, что введение иммиграционных законов позволит повысить зарплаты и бороться с безработицей в США. Он отметил, что необходимо ввести отбор иммигрантов на основании определенных качественных критериев, вместо того чтобы впускать неквалифицированных специалистов. Кроме того, Трамп намерен снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

«В речи не прозвучало ничего кардинального или необычного, поэтому, по первому впечатлению инвесторов, им не хватило чего-то нового», - пояснил главный технический аналитик Daiwa Securities в Токио Эйдзи Киноучи.

На ход торгов также оказали влияние комментарии главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли. Ранее во вторник он заявил, что ситуация для повышения ставок «стала намного более убедительной» в свете текущего экономического положения в стране. В свою очередь, повышение ставки ускорит рост экономики США, что, по мнению инвесторов, положительно отразится на мировой экономике.

Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом в пределах 1,44% после выступления Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 01 марта ростом основных показателей после выступления президента США Дональда Трампа с речью перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 1,44% - до 19393,54 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 1,16% и достиг уровня 1553,09 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы отчасти позитивно восприняли выступление Трампа, в котором он заявил о планах строительства инфраструктуры, однако влияние его речи оказалось довольно ограниченным. «Думаю, справедливо будет сказать, что это событие не вызвало большой волатильности... Трамп упомянул инвестиции в инфраструктуру, сокращение корпоративных налогов и налогов для среднего класса, однако мы не услышали никаких конкретных сумм и подробностей», - таково мнение Томоитиро Куботы из Matsui Securities.

Согласен с ним и Акира Таноуэ из Nomura Securities. «Рынок по-прежнему хочет посмотреть, как отреагирует рынок в США сегодня», - привело его слова агентство Киодо.

Вместе с тем позитивным фактором стало ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥113,43-113,44 против ¥112,50-112,51 на закрытии днем ранее.

На фоне ослабления иены выросли акции ведущих экспортеров - автомобильных Toyota Motor (плюс 1,59%, до ¥6466 за бумагу) и Nissan Motor (плюс 1,31%, до ¥1120,5), а также промышленной Kawasaki Heavy Industries (плюс 1,70%, до ¥359).

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.

По данным на 11.30 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия увеличился на 0,73%, до 7 316,67 пункта. Немецкий DAX повысился на 1,21%, до 11 977,76 пункта. Французский САС 40 прибавил 1,28%, достигнув отметки 4 920,85 пункта.


Отечественный фондовый рынок завершил первые торги в марте ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,65% - до 963,1 пункта, индекс ПФТС - на символические 0,01%, до 274,57 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 10 млн. грн., в том числе акциями - 8,2 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 438 млн. грн., в том числе акциями - 0,287 млн. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне».
В авангарде роста были бумаги Укрнафты (+12,9%), Донбассэнерго (+0,98%) и Центрэнерго (+0,61%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,53%) и Мотор Сичи (-0,43%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,28% - до 650,33 пункта при объеме торгов 13,8 млн. злотых (91,3 млн. грн.).

Лидерами снижения среди индексных акций были бумаги «Садовой груп» (-2,22%), Coal Energy (-1,54%) и «Астарты» (-1,08%).
Выросли в цене акции KDM Shipping (+2,04%), «Агротона» (+0,48%) и «Кернела» (+0,38%).


К полудню четверга, 02 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг, следуя положительной динамке закрытия торгов в США днем ранее, а японский индекс Nikkei 225 пробил максимум с 18 декабря 2015 года.

По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3245,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2007,39 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,41% - до 23872,50 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2102,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,20% - до 5773,50 пункта.

Японский Nikkei 225 рос на 1,01% - до 19589,07 пункта, ранее он достигал уровня в 19674 пункта, что стало максимумом с 18 декабря 2015 года.

Рыночный стратег IG Group Цзиньгуй Пань заявил, что сильная поддержка мирового фондового рынка исходит из США. Все три основных американских фондовых индекса начали март с рекордов, Dow Jones обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 21000 пунктов на фоне новых слов президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе, в которой изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить $1 триллион в инфраструктуру.

Он также пообещал «историческую налоговую реформу»: снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.

Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 1% на фоне ожидания инвесторов повышения ставки ФРС. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 марта ростом основных показателей на фоне ожидания инвесторов повышения учетной ставки ФРС США, а также заявлений президента США Дональда Трампа.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,88% - до 19564,80 пункта.

Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,75% и достиг уровня 1564,69 пункта.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно отреагировали на заявления Трампа.

«На рынке скорректированы позиции, которые были заняты из-за вероятности негативного исхода. Я думаю, что скупка акций происходит, потому что речь прошла в соответствии с ожиданиями рынка», - привело таково мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.

Вместе с тем инвесторы теперь ожидают повышения учетной ставки Федрезервом США.

«С учетом того, что инвесторы почувствовали облегчение после выступления Трампа, к которому они готовились, теперь проще для ФРС США пойти на повышение учетной ставки... Повышение долгосрочной доходности является основным фактором поддержки японских акций», - считает эксперт Ichiyoshi Investment Management Мицусигэ Акино.

Позитивным фактором для инвесторов стало также ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. Курс доллара на закрытии составил ¥114,03-114,04.

После заявлений Трампа о планах развития инфраструктуры растут в цене акции компаний, работающих в этой сфере.

Так, бумаги Mitsubishi Material выросли на 2,97%, до ¥3810, а Sumitomo Metal Mining - на 2,64%, до ¥1610,5.

Среди лидеров роста также финансовые корпорации - Mitsubishi UFJ Financial Group (плюс 1,98%, до ¥763) и Nomura Holdings (плюс 1,51%, до ¥731,1).

В-третьих, в начале фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественно отрицательная динамика ключевых индикаторов.
По данным на 12.00 Киева, британский FTSE 100 по сравнению с уровнем предыдущего закрытия уменьшился на 0,02% до 7 381,32 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,13% до 12 050,98. Французский САС 40 прибавил 0,02%, достигнув отметки 4 961,75 пункта.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67794
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4298 раз.
Подякували: 7818 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 12:31
дядя Caша
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 12:38
дядя Caша
0 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 12:40
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама