Итоги: Мировой фондовый рынок 30.12.09

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2009 13:39

Итоги: Мировой фондовый рынок 30.12.09

США

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2009г. вырос на 2,3 пункта - до 52,9 пункта. Такая информация представлена в опубликованном 29-го докладе исследовательской организации Conference Board. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 53 пункта.
По пересмотренным данным, значение индекса потребительского доверия в США в ноябре с.г. составило 50,6 пункта, а не 49,5 пункта, как сообщалось ранее.

«Индекс потребительского доверия показал очередной умеренный прирост в декабре, в то время как ожидания американцев относительно ближайшего будущего улучшились до самого высокого уровня за два года», - указала директор центра потребительских исследований Conference Board Линн Франко. Вместе с тем она добавила, что так называемый индекс оценки текущей ситуации «продолжил отступление и остается на 26-летнем минимуме».

Индекс ожиданий потребителей в США повысился в декабре с.г. до 75,6 пункта с ноябрьского значения в 70,3 пункта. Индекс текущей ситуации, напротив, снизился до 18,8 пункта с ноябрьских 21,2 пункта и находится на наименьшем уровне с февраля 1983г.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс составит в декабре 53 пункта.

Обнародование этого индикатора спровоцировало резкой (с $1,443 до $1,435) обвал кросс-курса евро-доллар на мировом форексе, случившийся около 18.00 Киева во вторник.

Торги в США во вторник 29 декабря завершились небольшим снижением фондовых индексов. На протяжении практически всей торговой сессии индексы находились возле флэтовой линии под влиянием вышедших экономических отчетов и очень низких объемов торгов.

Темпы снижения цен на жилье в США в октябре понизились. Согласно представленным данным, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller для 10 мегаполисов США в октябре снизился на 6,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс цен на жилье для 20 мегаполисов упал на 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем. А вот в месячном выражении оба индекса остались без изменения.

В 17:00 Киева было опубликовано значение индекса потребительского доверия за декабрь, которое оказалось лучше прогнозов аналитиков. В уходящем месяце индекс вырос с 49,5 до 52,9 пунктов при том, что рынок ожидал его повышения всего до 52,5 пунктов.

Объемы торгов были крайне низкими. На Нью-йоркской фондовой бирже обороты составили менее 2 млрд. акций, тогда как средний дневной объем торгов в 2009 году равен порядка 5,9 млрд. акций.

Цена на нефть во вторник 29 декабря выросла в преддверии выхода отчета о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики агентства Platts прогнозируют, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2,2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,1 млн. баррелей.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,10 до $78,87 за баррель.

Цена на золото во вторник 29 декабря снизилась после трех дней роста. Сравнительно неплохие макроэкономические данные снизили инвестиционную привлекательность желтого металла.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 1,51 пункта, или на 0,01%, до 10546 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 1,59 пункта, или на 0,14%, на отметке 1126 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 2,68 пункта, или на 0,12%, на отметке 2288 пунктов.

Европа


Фондовые торги в Европе 29 декабря 2009г. завершились ростом ведущих индексов на фоне повышения цен на сырьевые товары и вышедших ключевых статданных по экономике США. Повышение котировок, которое продемонстрировал рынок акций Европы, во вторник стало самым значительным за последние 15 месяцев.

Так, в последние часы торговой сессии наибольший рост продемонстрировали бумаги горнодобывающих компаний. Акции крупнейшего в мире горнодобытчика британо-австралийской BHP Billiton прибавили 0,56%, акции швейцарской Xstrata подорожали на 1%. Бумаги ведущей нефтяной компании Европы - британской BP подорожали на открытии торгов на 0,5%.

В «зеленой зоне» также оказались и крупнейшие фармацевтические компании.

Котировки французской Sanofi-Aventis повысились на 0,38%, германской GlaxoSmithKline - на 0,23%, британо-шведской AstraZeneca - на 0,70%.

По итогам торгов 29 декабря 2009г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 35,20 пункта (+0,65%) - до 5437,61 пункта, немецкий DAX - на 8,63 пункта (+0,14%) - до 6011,55 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 12,83 пункта (+0,33%), закрывшись на отметке 3959,98 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 17,51 пункта (+0,27%) и составил 6608,52 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 1,17 пункта (+0,35%) и составил 337,28 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,3% и составил 1047,09 пункта.

Азия


По итогам уходящего 2009г. японский индекс Nikkei вырос на 19%, однако в последнюю торговую сессию года снижение индекса составило 0,9%. В текущем году индексу удалось отыграть почти половину рекордного падения на 42% по итогам 2008г. Поддержку индексу в конце 2009г. оказали ослабление иены к доллару, способствующее росту котировок экспортеров, постепенное восстановление экономики и увеличение потребительского спроса. В то же время для ряда секторов год выдался непростым, особо здесь стоит отметить финансовые компании. Опасения инвесторов относительно того, что банкам придется прибегнуть к массовому привлечению средств, чтобы соответствовать новым правилам о величине капитала, негативно отразились на котировках кредитных организаций.

Японский рынок акций закрылся в среду 30 декабря понижением основных индексов. Поводом для пессимизма в последний в этом году торговый день на японских площадках стали опасения о судьбе авиаперевозчика Japan Airlines Corp.

Инвесторы не слишком позитивно оценили сообщения о том, что один из крупнейших кредиторов компании на поддерживает план по ее реструктуризации. Котировки Japan Airlines рухнули более чем на 20%.

«В минусе» сегодня оказались и крупнейшие банки, в числе которых оказались третий по величине по рыночной стоимости кредитор Mizuho Financial Group и крупнейший в Японии публичный банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Между тем, достаточно благоприятным образом сложилась ситуация на торговых площадках для ведущих экспортеров, котировки которых поднялись на фоне ослабления национальной валюты, иены. Особым спросом пользовались бумаги производителя цифровой фото- и видеотехники Canon Inc и автопроизводителя Toyota Motor Corp.

По итогам торгов 30 декабря 2009г. в очередной раз в лидерах падения оказалась авиакомпания Japan Airlines. На фоне опасений инвесторов относительно возможного банкротства авиаперевозчика котировки акций JAL рухнули на 24%.

Ценные бумаги банков, которым, возможно, придется прибегнуть к дополнительным источникам финансирования, также оказались не в почете. В результате по итогам торгов акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 0,4%, увлекая за собой котировки и других финансовых компаний, включая банки Mizuho Financial (-0,6%) и Sumitomo Mitsui (-0,4%). На 1% подешевели бумаги автопроизводителя Honda Motor.

Вопреки тренду на 3,7% подорожали акции производителя электроники Hitachi, поскольку компания заявила о намерении продать часть своего бизнеса, чтобы вернуться к прибыли.

Сегодня японские фондовые биржи ушли на новогодние каникулы. Рынок акций Японии возобновит работу 4 января 2010г.


По итогам торгов индекс Nikkei упал на 0,86% до 10564,44 пункта, индекс «широкого рынка» Topix просел на 0,81% до 908,43 пункта.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС снизился на 0,44%, до 1445,17 пункта.
Общий объем сделок составил $3 144 507 105.
Лидерами роста стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» (+2,40%). Лидерами снижения стали акции ОАО «НК Роснефть» (-1,54%).
Индекс ММВБ вырос на 0,51%, до 1368,51 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 29 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 6,43 пункта (0,44%) и составил 1445,17 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4165.111 млн. руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сессия завершилась разнонаправленным движением индексов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 6,93 пункта (0,51%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1368,51. Торги проходили c активноcтью ниже средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 26,95 руб. (+2,32%), оборот 59228 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0705 руб. (+1,88%), оборот 62935 тыс. руб.
GMKNS - цена 4278,7 руб. (+1,83%), оборот 158026 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,466 руб. (+1,59%), оборот 10712 тыс. руб.
SBERS - цена 81,08 руб. (+1,03%), оборот 1998216 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MTSSS - цена 221,5 руб. (-5,74%), оборот 1108 тыс. руб.
SBERPS - цена 69,54 руб. (-1,92%), оборот 326974 тыс. руб.
PLZLS - цена 1582,05 руб. (-0,8%), оборот 22724 тыс. руб.
TATNS - цена 139,79 руб. (-0,47%), оборот 3929 тыс. руб.
ROSNS - цена 253,59 руб. (-0,13%), оборот 220996 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Аэрофлот - цена 51,54 руб.(+3,02%), оборот 16,59 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1141 руб.(+2,7%), оборот 3,4 млн. руб.
ВТГК - цена 1,385 руб.(+2,59%), оборот 2,94 млн. руб.
ТМКао - цена 128,15 руб.(+1,79%), оборот 4,71 млн. руб.
ММК - цена 25,51 руб.(+1,77%), оборот 27,36 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

СибТлк-ао - цена 1,4 руб.(-3,18%), оборот 21,97 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 89,29 руб.(-2,95%), оборот 71,92 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 16,182 руб.(-2,23%), оборот 6,39 млн. руб.
Ростел-ап - цена 64,66 руб.(-2,12%), оборот 188,1 млн. руб.
Распадская - цена 143,12 руб.(-2,04%), оборот 23,79 млн. руб.

Российские фондовые торги завершились во вторник разнонаправленным движением индексов. По итогам вчерашней сессии индекс ММВБ поднялся на 0,51%- до 1368,51 пункта, а индекс РТС опустился на 0,55%- до 1443,6 пункта.

На ММВБ среди лидеров роста оказались акции «Аэрофлот» (3,01%), ВТБ (1,43%) и «ГАЗПРОМ» (1,45%). Ниже рынка сегодня торговались бумаги «Ростелеком» (-1,83%) и «Роснефть» (-0,72%).

Во вторник, 29 декабря, российский рынок продолжал отрабатывать оставшиеся до наступления Нового года дни. Индексы с открытия торгов легли в затяжной боковой дрейф, ограниченный узкими рамками. К примеру, индекс ММВБ колебался в диапазоне 1360-1365 пунктов. Изменить значение индекса в любую сторону могла одна более-менее крупная сделка, однако их не было.

Внешний фон благоволил «быкам», однако на рынке их осталось критически мало, и сдвинуть индексы с «мертвой точки» они не могли. Оставшиеся участники сконцентрировали внимание на бумагах «Газпрома» (+0,96%) и «Сургутнефтегаза» (+1,83%) на 17:00 Киева. Поддержку российскому рынку оказывало дорогое сырье и умеренный оптимизм на Западе, где так же, как и в России, участники больше поглощены праздниками, нежели торгами. В связи с этим значимых макроэкономических данных не публиковалось.

Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet торговались в отрицательной зоне, однако изменились незначительно. Коррекция на рынке нефтяных фьючерсов была обусловлена их техническими продажами. Напомним, за предыдущие четыре сессии цена нефти WTI повысилась почти на 7%, а баррель нефти Brent за четыре торговых дня стал дороже почти на 6%. Накануне по итогам торгового дня цена нефти WTI (Light Sweet) достигла максимального значения за шесть недель, а Brent - максимума более чем за три недели.

К 17:00 Киева торговой сессии 29 декабря индекс ММВБ вырос на 0,23%, до 1364,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,77%, до 1440,40 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 17,2 млрд. руб., на рынке акций РТС - $142 млн.

В нефтегазовом секторе единой динамики не сложилось. Бумаги «Роснефти» к 17:00 Киева подешевели на 0,71%, «Татнефти» - на 0,5%, НОВАТЭКа - на 0,21%. Росли в цене акции «Газпром нефти»: они подорожали на 0,49%.

«Транснефть» представила данные по МСФО за 9 месяцев 2009г. Чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом 2008г. выросла на 51,5% и составила 92,327 млрд. руб., выручка - на 26,6%, до 255,88 млрд. руб., операционная прибыль - на 34,62%, до 127,7 млрд. руб. Краткосрочные обязательства компании на 30 сентября с.г. составили 62,25 млрд. руб., что на 44,4% ниже показателей на конец 2008г. Долгосрочные обязательства за 9 месяцев выросли в 1,7 раза и составили 516,4 млрд. руб. Опережающий рост долгов разочаровал участников. И даже при столь низкой ликвидности акции «Транснефти» к 17:00 Киева упали в цене на 1,71%.

ЛУКОЙЛ сообщил во вторник, что уступил 10% в иракском месторождении «Западная Курна-2» партнеру по проекту - норвежской Statoil, сократив таким образом свою долю до 75%. Теперь доля Statoil в разработке «Западной Курны-2» составляет 25%. Данное решение не предполагает денежной компенсации для какой-либо из сторон. В дальнейшем иракские власти подключат к проекту по разработке месторождения государственного партнера, которому достанутся 25% в проекте. Таким образом, доли ЛУКОЙЛа и Statoil будут после этого размыты до 56,25% и 18,75%. Уменьшение доли ЛУКОЙЛа снижает и его риски в проекте, что было позитивно воспринято игроками. Котировки акций ЛУКОЙЛа выросли на 0,9%.

Не было активной игры и в бумагах банков. Их акции выглядели несколько слабее рынка. Рыночная капитализация ВТБ к 17:00 Киева осталась без изменения, Сбербанка выросла на 0,16%.

Во вторник на российском рынке новых идей не прибавилось. Инвесторы отсутствовали, остались лишь спекулянты, да и у этих особых идей не было. Ликвидность на российские площадки вернется лишь в новом году, и, вероятно, спрос сосредоточится на недооцененных бумагах второго эшелона и акциях "Газпрома". Бумаги нефтяного сектора и банков практически достигли докризисных значений, и дальнейший их рост будет затруднен.

Автор уверен: российские индексы в течение последнего квартала показывали боковую динамику вместе с ведущими мировыми индексами. В декабре динамика на нефтяном рынке оставалась в целом стабильной, несмотря на укрепление доллара к основным валютам. Вместе с тем динамика цен на золото показывает существенное ослабление инфляционных ожиданий. Соответственно становится очевидным преобладание дефляционных ожиданий в настроениях игроков.

В свою очередь, ФРС наверняка не решится на повышение ставки, упреждая приемлемую динамику макроэкономических показателей, продолжающих показывать не лучшие цифры. В отношении российских индексов, учитывая их справедливую оцененность, движение вверх в январе смотрится более вероятным как на фоне сохранения тенденции к укреплению рубля, так и фактора начала года, когда открываются новые лимиты. К концу января мы ожидаем индекс РТС в районе 1400-1600 пунктов. Нефтяные котировки мы ожидаем на уровне $70-75 по Brent, курс доллара – 30,0-30,5 руб.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 29 декабря, вырос на 3,87 пункта, или на 0,68% до 573,36 пунктов.
Объем торгов за день составил 26 719 657,02 грн., акциями наторговали 17 094 982,93 грн., корпоративными облигациями - 1 180 541,65 грн., гособлигациями - 8 423 992,44 грн., муниципальными облигациями - 20 140,00 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 28 декабря, индекс цен на акции в ПФТС снизился на 2,10 пункта, или на 0,37% до 569,49 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 271,94 пункта, или 90,22% с 301,42 пункта.

Для справки, за 2008 год ПФТС-индекс снизился на 872,6 пункта, или 74,33% с 1 174,02 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 29 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио во вторник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 25,37 пункта (0,24%), достигнув уровня в 10 608,86 пункта. Индекс широкого спектра Topix потерял 2,11 пункта и составляет 912,67 пункта.

Напомним, что под воздействием благоприятных экономических данных и продолжительного падения обменного курса японской иены, в понедельник на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei, отражающий котировки 225 ведущих компаний Японии, вырос на 1,33% при закрытии торговой сессии. При завершении торгов индекс поднялся на 139,52 пункта и остановился на отметке в 10634,23 пункта. Индекс Topix вырос на 5,39 пункта или 0,59%, составив 914,78 пункта.

На настроения игроков не повлияли итоги торгов в США в понедельник, которые завершились ростом фондовых индексов. Благоприятное впечатление на инвесторов произвели предварительные данные о розничных продажах американских компаний в праздничный период.

Иена в 02.40 Киева торгуется на уровне ¥91,71 - ¥91,74 (+¥0,21).

На этот момент бумаги Mitsubishi UFJ упали на 0,22%. Акции Hitachi Ltd. потеряли 0,36%. Капитализация Toshiba Corp. и Japan Airlines уменьшилась на 0,2% и 1% соответственно.

Во-вторых, на 03.30 Киева основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,31% (5,2 пункта) и составляет 1 680,39 пункта.

Тем временем на Токийской фондовой бирже продолжается падение основных индексов…

В-третьих, торговые площадки Китая во вторник, 29 декабря, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,17%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,11%. В Гонконге Hang Seng увеличился на 0,36% - до 21 557,69 пункта.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 6,98 пункта (0,07%) и составляет 10 627,25 пункта, индекс Topix потерял 1,71 пункта.

Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥91.70 - ¥91.75 за один американский доллар (+¥0,20). Сеульский KOSPI на данный момент упал на 0,39% и составляет 1 678,98 пункта.

В-четвертых, большинство азиатских фондовых бирж во вторник, 29 декабря, демонстрируют рост основных индексов на фоне повышения цен на металлы и нефть, ослабления иены, а также положительных итогов торгов в Штатах в понедельник. Из общей динамики выбивается Япония, где зафиксировано падение котировок на фоне заявления президента банка Sumitomo Mitsui о возможной продаже акций компании.

На 04.40 Киева акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, прибавили 1,2% в Сиднее. Бумаги Mitsubishi Corp., самой крупной торговой компании Японии, выросли на 0,9% в Токио. Капитализация Sumitomo Mitsui упала на 2,2% после заявления президента компании, согласно которому банк рассмотрит возможность продажи своих акций.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI составил 120,3 пункта на 9:43 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 1,2%. Новозеландский NZX 50 вырос на 0,3%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос 0,25%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 6,98 пункта (0,07%) и составляет 10 627,25 пункта, индекс Topix потерял 1,71 пункта. Иена в 04.38 Киева торгуется на уровне 91.70 - 91.75 за один американский доллар (+0,20). Сеульский KOSPI на это время упал на 0,61% и составляет 1 675,39 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,08%, композитный индекс Шэньчженьской биржи подрос на 0,01%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,4%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 525,36 пункта, набрав 0,21% или 45,14 пункта.

В-пятых, российский рынок акций, завершивший понедельник в зеленой зоне, сегодняшние торги начинает противоречиво на достаточно позитивном внешнем фоне.

Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом на информации о пересмотре в сторону повышения оценки роста ВВП Китая за прошлый год, а также на данных об увеличении промпроизводства в Японии в ноябре.

Фондовый рынок США продемонстрировал рост по итогам торгов в понедельник, повышение S&P 500 длится уже 6 сессий подряд и является самым продолжительным за последние 2 месяца.

Между тем азиатские фондовые индексы движутся 29-го разнонаправленно.

Нефть демонстрирует слабое понижение с утра, но остается у максимальной отметки за последние 5 недель благодаря признакам восстановления мировой экономики после худшей рецессии со времен Второй мировой войны.

Индекс ММВБ, прибавивший вчера 0,33%, за первую минуту торгов вторника повысился на 0,04%. По состоянию на 10:35 мск индикатор вырос на 0,16% и составил 1363,71 пункта.

Индекс РТС, повысившийся в понедельник на 0,1%, во вторник «минусует» с утра. К 09:35 Киева он составил 1448,56 пункта, что на 0,21% ниже итоговой котировки понедельника.

Тало быть, вторничная сессия на ведущих российских площадках открылась при смешанной динамике фондовых индексов вблизи уровней предыдущего закрытия. Через час после начала сессии ситуация практически не изменилась и ведущие российские индексы продолжают торговаться при разнонаправленной динамике. В 10:30 Киева индекс РТС понижался на 0,6% до отметки в 1442,92 пункта, индекс ММВБ торговался с повышением на 0,09% до уровня в 1362,78 пунктов.

Большинство российских «голубых фишек» демонстрировало к этому времени незначительное повышение. Хуже рынка выглядели лишь акции МТС, РусГидро и Сбербанка, потерявших 0,51%, 0,26% и 0,21% рыночной стоимости. Напротив, лучше рынка торговались бумаги Газпрома, ГМКН и Северстали, подорожавшие на 0,46%, 0,5% и 0,95% соответственно.

В свою очередь, ведущие европейские рынки продолжают демонстрировать позитивные настроения.

В 11:00 Киева английский индекс FTSE 100 повысился на 0,37%, французский САС 40 – на 0,21%, немецкий DAX 30 – на 0,09%.

Заметно улучшилось и положение европейской валюты, подорожавшей к полудню на 0,39% до отметки в $1,444 за евро. А вот цены на нефть продолжают демонстрировать смешанную динамику на нулевых уровнях. К 12:00 мск фьючерсы на марку Brent торговались с повышением на 0,13% до $77,42 за баррель, в то время как на смесь WTI подешевели на 0,05% до $78,73 за баррель.

Индекс РТС снижался к этому времени на 0,41% до 1445,64 пунктов, индекс ММВБ, напротив, торговался с повышением на 0,17% до 1363,9 пунктов.

В-шестых, европейские рынки акций идут во вторник на повышение шестую сессию подряд, что является самым длительным периодом роста для Dow Jones Stoxx 600 за последние 3 месяца. Основным фактором ралли по-прежнему является подъем цен на нефть, цветные и драгоценные металлы, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева во вторник вырос на 5,26 пункта (0,18%) - до 2987,68 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 17,01 пункта (0,31%) и составил 5419,42 пункта, отыграв падение и вернувшись на уровень до банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers Holdings Inc., о котором было объявлено в сентябре 2008 года. Французский индекс CAC 40 поднялся на 4,62 пункта (0,12%) - до 3951,77 пункта. Значение германского DAX увеличилось на 6,01 пункта (0,1%), составив 6008,93 пункта.

Сводный индекс развитых стран Европы Dow Jones Stoxx 600 прибавил с открытия рынка на 0,3% - до 253,82 пункта, что является самым высоким уровнем с октября 2008 года. С начала 2009 года этот индикатор вырос на 28%, и по итогам года его повышение может стать самым значительным за десятилетие.

Медь подорожала в системе электронных торгов Лондонской биржи металлов до максимума 15 месяцев - $7270 за тонну. Цены на нефть выросли в понедельник на $0,72 (0,9%), до $78,77 за баррель, после того, как розничные продажи в США выросли в предпраздничный сезон на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и китайские власти объявили, что темпы роста ВВП КНР в 2009 году превысят 8%. Во вторник нефть WTI незначительно подешевела, Brent продолжает дорожать.

Котировки акций добывающей компании Xstrata повысились на 1,7%. Цена бумаг производителя меди Vedanta поднялась на 1,8%.

Текущая сводка с арены ПФТС давала равные шансы как для роста, так и для отката по главному индикатору. Теперешнее состояние отечественного фондового рынка дает возможность очень быстрой смены тренда при минимальных для этого усилиях.

Пока «на позитив» работают бумаги ЕМЗ, Азовстали, НДТЗ, ПГОКа, Донбассэнерго, Мотор Сичи и Мариупольтяжмаша.

В «минус» толкают рынок Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Центрэнерго, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.

К полудню вторника шансы у «быков» представляются более предпочтительными.
Так и оказалось – индикатор прибавил 0,68% на фоне прибавившей ликвидности.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 29 декабря, торгов акциями.

Сессия вторника, 29 декабря, на валютном межбанке в секции «зеленого» безнала стала вторым аргументом, подтверждающим наш, еще пятничный, прогноз относительно смены тренда на «бычий» при активном участии вышедших на работу после длительных каникул «майоров», поддержанных освободившимися активами из пут нацбанковских депозитных сертификатов.

Начнем с конца. Благодаря вышеозначенным причинам(«майоры», трансформировавшие часть средств с Казначейства плюс «откинувшаяся» с депозитных сертификатов гривня) сессия смогла рапортовать в финале торгов: большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,01 UAH/USD, что на 4,0 коп. выше, чем в понедельник.

Ну а теперь неспешно, с толком-расстановкой, потолкуем о курсовых хрониках вторничной «зеленой» сессии валютного межбанка. К слову, только что упомянутая «неспешность» по нашему мнению, может претендовать на слоган торгов «зеленым» безналом во вторник. Впрочем, по порядку.

Торги стартовали с неожиданно широкий уровней 7,96/7,99 UAH/USD. Спустя 25 минут, около 10.35 Киева, случилось ожидаемое сужение спрэда 7,965/7,980 UAH/USD. Впрочем, эти малозначимые курсовые подвижки мало волновали непосредственных участников торгов. К слову, аккурат в это время на рынке было изобилие мелколотовых (малообъемных) сделок «в обе стороны», создававших требуемый фон или антураж. Не исключена ассоциация с «разогревом» публики второстепенной «звездой» эстрады, предшествующему «главному блюду» концерта.

Так или иначе, к 10.55 подали «первое горячее блюдо» - на рынке «прорезался» регулятор и явно копируя дона Корлеоне сделал участникам сессии «предложение, от которого (так надеялись в Нацбанке) игроки не могли отказаться»: анонсировал свою готовность выкупить «лишние» доллары (по-моему, очевидный нонсенс, вполне характеризующий уровень интеллекта ответственных клерков с Институтской) по курсу 7,965 UAH/USD.
Рынок отреагировал на эту «сверхнаглость» олимпийским спокойствием и действовавшими на этот момент уровнями цен: 7,965/7,980 UAH/USD, а спустя 20 минут, около 11.30 Киева, на рынке появились «майоры».
На таких визитеров реакция была поживее и уже к 12.00 на межбанке действовали иные цены: 7,970/7,985 UAH/USD, с очевидным стремлением позиции «предложение» «дотронуться» до уровня 7,99 UAH/USD.
Возвращаясь уже упоминаемой выше «неспешности», подчеркнем: именно в таком ключе началась НАСТОЯЩАЯ работа на валютном межбанке. Свежая гривня требовала оперативной утилизации, и игроки этим вплотную занялись. Несуетливый процесс привел к тому, что уже в 12.30 на валютном межбанке действовали новые цены:
7,995/8,005 UAH/USD, не оставляя никаких шансов самонадеянным выскочкам с Институтской «отовариться зеленью», извините, «на халяву».

В принципе, дело было сделано, а финальные котировки (8,00/8,05 UAH/USD) «зеленого» безнала венчали двухдневный «бычий» спурт на валютном межбанке.

Интересно отметить, что на этих двух сессиях (28-29 декабря) в очередной раз были похоронены иллюзии адептов бокового тренда, а также снова нарушена традиция, утверждавшая: на росте курса ликвидность падает — со слов дилеров днепропетровского коммбанка-«бегемота», «доллар гребли во вторник исправно, особенно сразу пополудни».

В результате, как мы уже отметили выше, курс наиболее частых сделок по доллару по сравнению с понедельников, вырос до 8,01 UAH/USD, прибавив сразу 4,0 коп. Подобной внутридневной курсовой динамики на рынке «зеленого» безнала мы не видели давненько и уж тем более, на излете года.

Подобно сессии понедельника, торги безналичным долларом 29-го сопровождались приподнявшимися с 28-го ставками по гривневым кредитам overnight (c 3,0/8,0% до
3,0/9,0% годовых), индицировавших «точечный» характер гривневых интервенций «майоров», благополучно миновавших места альтернативной акцепции, где часть гривни из их баулов могли реквизировать «на неотложные нужды».

Меж тем, события на заметно «повеселевшем» из-за усиления «бычьего» тренда «зеленом» безнале, не могли не отразиться на «текучке» отечественного рынка наличных. В полном сообразии с «текущим моментом».

Предпоследняя сессия в 2009 году также ознаменовалась вторым днем «прощальной» (в 2009 году) «гастроли» «гривнеинтервентов в хаки». Как нами и обещалось, «майоры» повторили сюжет понедельника, а более замерное подорожание доллара – суть следствие «переходящих гривневых остатков» с понедельника на вторник. Гривню, «недопереваренную» 28-го, утилизировали вместе со свежей 29-го.

Достаточно высокий накал страстей на торгах валютного межбанка спровоцировал аналогичные настроения на сессии рынка наличных, где также отмечены значительные курсовые подвижки вверх на рынке СКВ. Полагаю, этот сценарий, кроме настроения на рынке безналичного доллара, «подогревался» имеющимся к тому времени гривневым выторгом в предпраздничные дни. Встревоженные «труженики прилавка» спешили обратить свою недостаточно впечатляющую выручку в твердую валюту.
Сюжеты массовой скупки доллара вчера перемежались обслуживанием клиентского приноса. Как на опте, так и на рознице. Причина этого очевидна: нехватка гривневых ресурсов для организации праздничного застолья и покупки подарочков родственниками и друзьям.
Участившиеся случаю последнего спровоцировали прогнозированную нехватку гривневых ресурсов, следствием которой стала финишная коррекция курсов оптового и розничного долларов, несколько приглушившая принос.

На последней сессии декабря валютный межбанк имеет приличный шанс повторить сценарий вторника. Впрочем, все будет зависеть от количества гривни в «баулах» «майоров», которые вполне могут появиться в среду, аккурат в то время, когда рынок, из-за проводимого Нацбанком аукциона по доллару, останется без присмотра регулятора.

Впрочем, не исключен и альтернативных сюжет, на который вот уже вторую сессию подряд намекает рост цен на гривневые кредиты overnight – проблемы с гривневым безналом вполне способны приостановить долларовое ралли в канун Нового года.

Ситуация на рынке наличных, как мы уже подчеркивали, главным образом будет определяться уровнем ликвидности, который напрямую будет зависеть от интенсивности розничной предновогодней торговли. Как уже говорилось в предыдущем «Вечернем обзоре», мы не уверены в долговременности «бычьего» тренда на рынке наличных, рискнув предположить обычное на праздники преобразование их в «драконовский» вид (низкий спрос, высокое предложение) на фоне вероятной смены тренда в первых числах января или, во всяком случае, вхождения рынка в скучный боковой тренд.

Ну а теперь, по прошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 29 декабря в процессе терминации вернувшегося на пятничной сессии «медвежьего» тренда, сопровождаемой скромным (+0,68%) отскоком индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник из трех работавшихся акций сектора, одна выросла в цене, две предпочли стабильность;

Б) ГМК – 29 декабря из 8-ми торговавшихся бумаг сектора пять подорожали, две закрылись «в ноль», одна откатилась;

В) ЭНЕРГО – во вторник из пяти торговавшихся акций сектора, четыре выросли в цене, одна подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» прежний единоличный лидер: бумагами сектора ЭНЕРГО был поднят уровень их «индекса оптимизма» до отметки 80%.

«Серебро» нынче, как и полагается, у «вечновторого» ГМК. Его акции «сподобились» на 62,5% индикатора.

Потенциала бумаг машиностроения хватило лишь на 33,33% индикатора.

В который уже раз машиностроение подводят «конформисты» — именно не изменившиеся в цене бумаги Судостроительного завода «Залив» и Ужгородского Турбогаза, сделки с которыми составили 52 800 грн. и 29 344 грн. «обеспечили» сектору непрестижную «бронзу» в рейтинге.

И даже выросшая на скромные 0,30% Мотор Сич, бумагами которой наторговали 226 126 грн. не смогла компенсировать вчерашний конфуз сектора.

Меж тем металлурги вчера заметно прибавили и «серебром», как оказалось, сектор обязан выросшим в цене акциям металлобегемотов: ЕМЗ(+0,91%), Азовсталь(+1,81%), Авдеевский КХЗ(+0,25%), Алчевский МК (+1,87%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+5,16%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 991 643,03 грн., 2 325 765,3 грн., 2 280 073,7 грн., 1 358 490 грн. и 989 776 грн. соответственно.

Сюжет не могли испортить традиционно и привычно закрывшиеся «в ноль» НМТЗ и ММК им. Ильича, бумагами которых наторговали 270 000 грн. и 143 500 грн. соответственно, а также потерявший 2,63% СевГОК, ликвидность сделок с акциями которого составила 290 000 грн.

Что же касается причин вчерашнего оптимизма в секторе металлобегемотов, они общеизвестны: позавчерашние «минусы» «героев вторника» — Алчевский МК(-0,37%), ЕМЗ(-0,33%), Авдеевский КХЗ(-1,24%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,55%).

Ну и, наконец, вчерашний и позавчерашний лидер рейтинга, бумаги ЭНЕРГО. Первым местом сектор обязан выросшим в цене акциям: Днепрэнерго (+0,19%), Донбассэнерго(+0,45%), Центрэнерго(+1,65%), Одессаоблэнерго(+3,04%) которыми наторговали 1 154 882,5 грн., 475 080 грн., 361 342,8 грн. и 5 214 грн. соответственно.
Провалившимися на 7,14% бумагами Херсоноблэнерго наторговали 3 900 грн.

В заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций.

Укрсоцбанк 29-го не изменился в цене при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 70 000 грн.

Акордбанк наконец-то прервал вереницу «минусов», отскочив 29-го на 28,21% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 18 000 грн.

В целом же, как и накануне, особыми «откровениями», за исключением очередной смены тренда на «бычий», на вчерашней сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-ноябре, игнорировалась участниками, предпочитавшими, ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, вопреки традициям (терминация «медвежьего тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается падением ликвидности) обороты сессии 29 декабря изрядно(+118,54%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 29 декабря по сравнению с предыдущими стала много выше, подскочив с отметки 7 821 882,85 грн., до уровня 17 094 982,93 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался прогнозированным расширением (+10,00%) ассортимента работавшихся акций. Если в понедельник 28-го, работались 30 акций, вторник, 29-е, «ознаменовался» торговлей 33-мя акциями отечественных предприятий.


Из этих 33-х реально торговавшихся 29 декабря акций, цена последней сделки выросла у 18-ти, 12 акций не изменились в цене, 3 бумаги откатились.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 28 декабря оказалось на 54,55% «бычьим», «конформисты» заняли изрядную нишу 36,36%, «медведям» достался участок в 9,09%.

Полагаю, налицо качественное соответствие полученных процентов со значением (+0,68%) вчерашнего отскока главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 28 декабря, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 26,67%, «конформисты» - 33,33% и «медведи» - 40,00%) вызвали почти аналогичный комментарий: полученные проценты соответствуют значению (-0,37%) позавчерашнего отката главного индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней смены тренда и отскока ПФТС-индекса на 0,68% с «голубыми фишками».

Вначале отметим возвращение в сектор более привычного ему «норова» который выражается в нежелании «фишек» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 10,00% было проигнорировано «элитой»: если накануне, в понедельник работались 13 «фишек», во вторник на работу вышли те же 13 представителей «элиты».

Из этих 13-ти реально торговавшихся 29-го «фишек» цена последней сделки выросла у одиннадцати «фишек»: Днепрэнерго(+0,19%), Укрнефть(+0,96%), Азовсталь (+1,81%), Донбассэнерго(+0,45%), Авдеевский КХЗ (+0,25%), Мотор Сич(+0,30%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+5,16%), ЕМЗ(+0,91%), Алчевский МК(+1,87%), Центрэнерго (+1,65%) и Укртелеком (+0,66%); Стирол и Укрсоцбанк предпочли ценовую стабильность.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 29 декабря сложился расклад («быки» 84,62%, «конформисты» - 15,38%), который, полагаю, качественно, хотя и не без очевидного перебора по части доминирования «голубых быков» соответствовал значению (+0,68%) вчерашнего отскока ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 28 декабря, торговля «фишками», дала
расклад («быки» 38,46%, «медведи» - 61,54%), который, гармонировал со значением (-0,37%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Итак, отечественные фондовые индексы во вторник подросли на 0,7% на внешнем позитиве и …на самолюбии. Надоело валиться.

Индекс Украинской биржи (УБ) UX вырос по итогам торгов во вторник на 0,73% - до 1454,35 пункта, индекс ПФТС - на 0,68%, до 573,36 пункта.

Во вторник украинские фондовые рынки росли в унисон с европейскими биржами.
Украинские фондовые индексы сегодня подросли на умеренных объемах, чему, на наш взгляд, способствовало появление покупателей, ориентированных на blue chips («голубые фишки»).

Лидерами торгов на «Украинской бирже» по оборотам были акции Укрнефти - 42 сделки на 2,4 млн. грн., Мотор Сич - 59 сделок на 1,7 млн. грн, Центрэнерго - 22 сделки на 1,2 млн. грн, Азовстали - 40 сделок на 0,87 млн. грн., ЕМЗ - 23 сделки на 0,85 млн. грн, Алчевского меткомбината - 30 сделок на 0,65 млн. грн.

В ПФТС в лидерах были акции ЕМЗ - 3 млн. грн. и Азовстали - 2,3 млн. грн.




К полудню среды, 30 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в среду основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, вырос на 9,46 пункта (0,09%), достигнув уровня в 10 647,52 пункта. Индекс широкого спектра Topix потерял 0,76 пункта и составляет 915,11 пункта.

Напомним, что под воздействием благоприятных экономических данных и продолжительного падения обменного курса японской иены, во вторник на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei, отражающий котировки 225 ведущих компаний Японии, вырос на 0,04% при закрытии торговой сессии. При завершении торгов индекс поднялся на 3,83 пункта и остановился на отметке в 10638,06 пункта. Индекс Topix вырос на 1,09 пункта, составив 915,87 пункта.

На настроения игроков повлияли итоги торгов в США во вторник, которые завершились небольшим снижением фондовых индексов. На протяжении практически всей торговой сессии индексы находились возле флэтовой линии под влиянием вышедших экономических отчетов и очень низких объемов торгов.

Иена в 03.00 Киева торгуется на уровне ¥91,99 - ¥92,02 (+0,28).

На данный момент бумаги Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, 80% продаж которого приходится на внешний рынок, прибавили 1,3. Акции Nissan Motor Co. выросли на 1% после того, как Citigroup Inc. повысила прогнозы по активам компании. Капитализация Mitsubishi Corp., крупнейшей торговой компании Японии, увеличилась на 0,9% на фоне роста цен на металлы. В то же время акции Mitsubishi UFJ упали на 0,44%. Бумаги Toshiba Corp. потеряли 0,5%.

Во-вторых, торговые площадки Китая в среду, 30 декабря, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,25%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,14%. В Гонконге Hang Seng уменьшился на 0,14% - 30,11 пункта - и составляет 21 469,33 пункта.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 23,73 пункта (0,22%) и составляет 10 614,33 пункта, индекс Topix потерял 4,5 пункта. Иена в 03.40 Киева торгуется на уровне ¥92.14 - ¥92.16 за один американский доллар (+¥0,43). Сеульский KOSPI на данный момент упал на 0,32% и составляет 1 667,14 пункта.

В-третьих, большинство азиатских фондовых бирж в среду, 30 декабря, демонстрируют падение основных индексов на фоне отрицательных итогов торгов в Штатах во вторник. Положительное воздействие на рынки оказывают цена на металлы и ослабление японской иены, что, однако, не повлияло на то, что индексы в Токио по итогам утренней сессии оказались «в минусе», благодаря мощному падению бумаг Japan Airlines.

На 04.20 Киева акции Japan Airlines потеряли 25%, продемонстрировав рекордное снижение на фоне сообщений о том, что авиакомпания может начать процедуру банкротства. Бумаги Asiana Airlines снизились на 7,7% в Сеуле. Капитализация Newcrest Mining Ltd., крупнейшего золотодобытчика Австралии, снизилась на 0,5% в Сиднее. BHP Billiton Ltd., the world’s biggest mining company, retreated 0.4 percent.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,5% и составил 120,05 пункта на 11:16 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,13%. Новозеландский NZX 50 упал на 0,19%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос 0,06%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 23,73 пункта (0,22%) и составляет 10 614,33 пункта, индекс Topix потерял 4,5 пункта. Иена в 04.20 Киева торгуется на уровне ¥92.14 - ¥92.16 за один американский доллар (+¥0,43). Сеульский KOSPI на данный момент упал на 0,31% и составляет 1 667,29 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 0,54%, композитный индекс Шэньчженьской биржи упал на 0,27%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,9%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 21 405,39 пункта, потерял 0,44% или 94,05 пункта.

В-четвертых, нынешняя сессия на российских площадках открылась при отрицательной динамике большинства наиболее ликвидных бумаг. Оставшиеся игроки начали довольно активно закрывать открытые позиции на фоне ухудшившейся ситуации на глобальных площадках. Тем более, что сегодня последний торговый день для участников ММВБ, а завтра РТС будет работать только до 11:00 Киева.

Таким образом, первый час торгов прошел в красной зоне. В 10:30 Киева индекс РТС демонстрировал понижение на 0,94% до отметки в 1431,65 пунктов, индекс ММВБ подешевел к этому времени на 0,53% до уровня в 1361,31 пунктов.

Большинство «голубых фишек» торговалось в пределах рыночной динамики. Акции ВТБ подешевели на 0,71%, Газпрома – на 0,46%, ГМКН – на 0,28%, Лукойла – на 0,47%, Полюс золота – на 0,68%, Роснефти – на 0,17%, Сбербанка – на 0,27%, Северстали – на 0,45%, Сургутнефтегаза – на 0,56%.

Одновременно на европейских площадках наблюдается низкая активность. К полудню ведущие региональные индексы торгуются на нулевых уровнях, демонстрируя смешанную динамику. В 11:00 Киева английский индекс FTSE 100 торговался с повышением на 0,02%, французский САС 40 – на 0,05%, а немецкий DAX 30, напротив, понизился на 0,13%.

В свою очередь, цены на нефть продолжают демонстрировать позитивную динамику. На данное время фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,37% до $77,93 за баррель, смесь WTI – на 0,11% до уровня в $78,96 за баррель.

Похоже, торги 30 декабря на нашей ПФТС завершатся «минусом». В пользу такого сюжета говорит «авторитет» пребывающих в «красной зоне» «фишек» (Укрнефть, Мотор Сич, Донбассэнерго, ПГОК, Крюковский вагоностроительный завод) на фоне «жиденьких» рядов оптимистов: Укрсоцбанк и Укртелеком.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64152
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3857 раз.
Подякували: 7278 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
0 167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 12:36
дядя Caша
0 188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 12:33
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама