Итоги: Мировой фондовый рынок 03.06.10

США

Индекс незавершенных продаж жилых домов в США (Pending Home Sales Index) в апреле 2010 года вырос на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в отчете американской Национальной ассоциации риэлторов.

В марте индекс вырос на 7,1%.

Торги в США в среду 2 июня завершились ростом фондовых индексов. Инвесторы активно скупали акции нефтяных компаний, которые подешевели в последние дни из-за развития ситуации вокруг разлива нефти в Мексиканском заливе.

Акции нефтяных компаний в последнее время несли потери после серьезной аварии с утечкой нефти в Мексиканском заливе. И многие инвесторы пришли к выводу, что стоимость акций опустилась до привлекательных значений.

Кроме того, цена на нефть выросла благодаря хорошим данным с рынка жилья США. Между тем, рост курса доллара ограничил повышательное движение на рынке нефти. Июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,4% до $72,86 за баррель.

Аналитики не исключают, что неспособность BP Plc. остановить утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе может стоить крупнейшему производителю нефти и газа в США независимости.

Акции BP упали на 34% после взрыва на буровой установке Deepwater Horizon 20 апреля этого года. В результате, рыночная стоимость компании уменьшилась на более чем 40 млрд. фунтов стерлингов ($58 млрд.). Относительно низкая стоимость компании может вызвать интерес у потенциальных покупателей, говорят инвесторы.

На таком фоне акции BP подорожали на 3,1%, Exxon Mobil – на 2,5%.

Цена на золото в среду 2 июня незначительно подешевела под давлением укрепившегося доллара. Тем не менее, откат оказался незначительным, так как проблемы Европы создают высокий уровень неопределенности. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота снизились на 0,4% до $1222,60 за тройскую унцию.

Евро сегодня немного подешевел против доллара на фоне неопределенности перспектив европейских рынков.

Правительство Германии одобрило запрет на необеспеченные короткие “продажи” кредитных дефолтных свопов на гособлигации стран-членов еврозоны. Данный шаг призван помочь введению запрета на евро-деривативы, на котором настаивают Министерство финансов страны и регулятор BaFin. Документ налагает на инвесторов обязательство информировать BaFin о необеспеченных позициях на акции немецких компаний.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, эта инициатива направлена на борьбу со спекуляцией и сохранение стабильности единой европейской валюты. Дальнейшие меры по ужесточению финансового мониторинга Меркель намерена обсудить на встрече G20 в Канаде в конце июня.

Аналитики считают, что паритет с долларом – это лишь вопрос времени. Для евро наступила черная полоса, поскольку игроки по-прежнему не уверены, что страны Европы смогут сократить дефициты своих бюджетов, и в том, какие экономические и политические последствия будет иметь план спасения.

Пока ЕС и МВФ обсуждали план программы финансовой помощи, единую европейскую валюту продавали в основном из-за роста стоимости долга для должников Еврозоны, включая Грецию, Испанию и Португалию.

Сейчас данная программа заработала, и доходность гособлигаций стабилизировалась. Но давление на евро увеличилось. Никто не знает, как долго в этих странах продержатся программы жесткой экономии в условиях начавшихся народных волнений и забастовок. При существующей структуре Европейского Союза другие страны-члены не могут ничего предпринять, чтобы заставить должников выполнять данную программу. Единственный выход – это исключить их из ЕС, тем самым поставив угрозу единую валюту под угрозу коллапса.

Британская страховая компания Prudential отказалась от покупки азиатского отделения американского страховщика American International Group – AIG - (AIA Group Limited). Данное решение было принято британской компанией после того, как не удалось достичь договоренности о снижении стоимости сделки, которая ранее обозначалась в $35,5 млрд. Акции AIG подорожали на 2,3%.

Продажи Ford Motor Co. выросли в мае на 21,9% до 197 тыс. единиц против аналогичного периода годом ранее, впервые за полгода преодолев 20%-ую отметку. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня пресс-релизе американского автопроизводителя. В планах компании увеличить выпуск автомобилей до 570 тыс. в III квартале текущего год, что на 80 тыс. превысит показатель III четверти года минувшего. Во втором квартале предприятие рассчитывает выпустить 640 тыс. машин, что на 15 тыс. больше ранее озвученного прогноза.

Акции Ford выросли на 3,8%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 225,52 пункта, или на 2,25%, до 10250 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 27,67 пункта, или на 2,58%, на отметке 1098 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 58,74 пункта, или на 2,64%, на отметке 2281 пунктов.

Европа

Промышленные цены в зоне евро в апреле выросли в месячном исчислении на 0,9%. В годовом выражении индекс цен производителей в зоне евро в апреле вырос на 2,8%.

Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.
Аналитики ожидали, что в месячном исчислении этот показатель вырастет на 0,7%, а в годовом – на 2,6%.

Правительство Германии одобрило запрет на необеспеченные короткие “продажи” кредитно-дефолтных свопов на гособлигации стран-членов еврозоны, передает Bloomberg.

Данный шаг призван помочь введению запрета на евро-деривативы, на котором настаивают Министерство финансов страны и регулятор BaFin.

Документ налагает на инвесторов обязательство информировать BaFin о необеспеченных позициях на акции немецких компаний.

«Финансовый кризис подорвал доверие к финансовым рынкам и выявил необходимость дальнейшего совершенствования норм контроля. Он вышел на новый уровень и грозит охватить все страны Евросоюза, вызвав волатильность евро», – говорится в документе.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, эта инициатива направлена на борьбу со спекуляцией и сохранение стабильности единой европейской валюты. Дальнейшие меры по ужесточению финансового мониторинга Меркель намерена обсудить на встрече G20 в Канаде в конце июня.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выразил надежду, что разрабатываемый Берлином законопроект будет способствовать ускорению процесса ужесточения регулирования рынка необеспеченных «шортов». Проект аналогичных мер в октябре готовится представить Еврокомиссар по финансовым рынкам Мишель Барнье, добавил Шойбле.

Кроме того, министр выступил с инициативой создания европейских аналогов американских рейтинговых агентств, отметив, что этого рода услуги не должны быть «монополизированы».

Европейские биржи закрылись 02 июня незначительным изменением индексов.

Торги акциями в Европе в среду, 2 июня, открылись снижением ведущих индексов вслед за падением американских и азиатских фондовых бирж. В первой половине дня на рынке отмечались продажи. В середине дня они приостановились, и котировки большинства бумаг начали постепенно отыгрывать дневные потери. Положительное влияние на участников рынка оказали заявления Центробанков Бразилии, Индии, Южной Кореи и Японии о том, что финансовые институты не намерены отказываться от евро в своих стратегиях управления резервами, несмотря на долговой кризис, разразившийся в Европе.

Под наибольшим давлением оставались акции европейских финансовых компаний. Бумаги горнодобывающего сектора дешевели на фоне падения стоимости металлов. Падение акций британской British Petroleum, которая продолжает бороться с утечкой нефти в Мексиканском заливе, приостановилось. По итогам дня оно составило всего 0,06%, несмотря на заявление правительства США о начале уголовного расследования в отношении британской энергетической компании.

Акции британской страховой компании Prudential подешевели на 2,52%. Компания Prudential предложила американской страховой группе American International Group (AIG) аннулировать сделку по покупке азиатского бизнеса AIG по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) - за 35,5 млрд долл. Соглашение о сделке, скорее всего, будет аннулировано. В этом случае Prudential откажется от планов дополнительного размещения акций в Лондоне и Гонконге, которое было необходимо для финансирования сделки с AIG. Напомним, сделке между Prudential и AIG было объявлено 1 марта 2010г. Ее общая стоимость должна составить $35,5 млрд.

Цена акций испанской телекоммуникационной компании Telefonica S.A. выросла на 0,8%. Компания изменила условия покупки у национального телефонного оператора Португалии Portugal Telecom 50% акций сотового оператора Brasilcel, зарегистрированного в Нидерландах и действующего на территории Бразилии. Согласно пересмотренному предложению, Telefonica готова приобрести половину всех акций бразильского сотового оператора за €6,5 млрд вместо ранее предложенных €5,7 млрд. Кроме того, на рассмотрение Portugal Telecom предоставляются два варианта осуществления сделки - немедленная продажа ценных бумаг или постепенная, проводимая в течение трех лет передача активов Brasilcel. Срок действия нового предложения Telefonica истекает 30 июня текущего года.

Регулирующие органы Европейского союза начали расследование в отношении условий сделки 2001г. между французской атомной корпорацией Areva и немецким концерном Siemens AG по созданию совместного предприятия. Соглашение, в том числе, обязывало партнеров до 2020г. не предпринимать никаких действий, способствующих взаимным конкурентным трениям. Однако специалисты сомневаются, что пункты контрактов о недопущении конкуренции и прочие предусмотренные договором ограничения соответствуют положениям европейского антимонопольного законодательства, поскольку могут подавить конкурентную борьбу в некоторых сегментах атомно-энергетического рынка. К концу дня котировки бумаг Siemens AG выросли на 0,14%, Areva снизились на 0,67%.

Кабинет федерального канцлера Германии Ангелы Меркель одобрил в среду законопроект о запрете на необеспеченные короткие продажи гособлигаций стран еврозоны. Законодательная инициатива должна получить одобрение обеих палат парламента ФРГ. Законопроект предусматривает запрет на необеспеченные короткие продажи любых облигаций, выпущенных федеральными, региональными и муниципальными правительствами стран, входящих в зону обращения единой европейской валюты. Кроме того, предлагается распространить запрет необеспеченных коротких продаж на все акции немецких компаний, а также на деривативы, номинированные в евро и использующиеся исключительно в спекулятивных целях.

Промышленные цены в зоне обращения евро в апреле 2010г. выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%. Такие данные распространило в среду европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что в месячном исчислении этот показатель повысится на 0,7%. В годовом исчислении индекс цен производителей в зоне евро вырос на 2,8%.

В результате к концу дня европейские индикаторы полностью компенсировали снижение и приблизились к уровням закрытия вторника.

Французский индекс CAC 40 снизился на 0,05% и составил 3501,5 пунктов, германский DAX остался на уровне закрытия вторника - 5981,2 пункта, снижение британского FTSE 100 составило 0,23% - до 5151,32 пункта.

Развивающиеся рынки.

Минувшая неделя (21-28 мая) завершилась для рынков BRIC с положительным результатом, несмотря на то, что новостной фон не всегда благоприятствовал росту индексов. Основным ньюсмейкером на этот раз оказался Китай, заверивший мировую экономическую общественность в своей готовности пойти на некоторые уступки относительно курса юаня, а также продолжать инвестировать в страны Европы. По итогам пяти торговых сессий индекс Китая China Shanghai Composite вырос на 2,8%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 2,5%, бразильский Bovespa - на 2,8%.

Развивающиеся рынки азиатского региона начали неделю преимущественно положительной динамикой индексов на фоне сообщений о том, что правительство Китая отложило реализацию новых мер по «охлаждению» экономики. Кроме того, председатель КНР Ху Цзиньтао на встрече с министром финансов США Тимоти Гейтнером заявил, что его правительство будет вносить изменения в механизм ценообразования юаня постепенно, в процессе независимого принятия решений. Со своей стороны Т.Гейтнер выразил уверенность в том, что у Китая растет мотивация к повышению обменного курса юаня. Т.Гейтнер полагает, что в долгосрочной перспективе ревальвация юаня соответствует интересам Китая. Ранее Китай неоднократно подчеркивал, что не уступит давлению США и позволит курсу юаня подняться лишь тогда, когда сочтет это необходимым.

По итогам торгов понедельника, 24 мая, индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,4%, ключевой индекс индийского рынка BSE 30 (Sensex) - на 0,15%. По мнению аналитиков Citigroup, ключевой фондовый индекс Индии до конца года может подняться на 10% на фоне благоприятного положения крупнейших компаний и относительной дешевизны рынка, а также в связи с отсутствием серьезных препятствий для роста. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,62%. Лидером роста по итогам понедельника стал индекс материкового Китая CSI 300, который добавил в свой актив 3,78%.

Завершили неделю рынки региона разнонаправленной динамикой с преобладанием позитива. Поводом для оптимизма опять стали новости из Китая. Правительство КНР развеяла беспокойство инвесторов относительно того, что самая крупная развивающаяся экономика намерена сократить инвестиции в страны Европы. Правительство Китая подтвердило, что Европа остается одним из основных направлений для инвестиций. Дополнительную поддержку рынкам оказал рост цен на сырьевые товары и ослабление иены.

По итогам торгов пятницы, 28 мая, индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1,5%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 1,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,73%. Индекс материкового Китая CSI 300 снизился на 0,34%. Биржи Индонезии, Шри-Ланка, Таиланда, Сингапура и Малайзии в связи с национальными праздниками были закрыты.

Рынки латиноамериканского региона начали минувшую неделю разнонаправленной динамикой с преобладанием позитивной. Поводом для покупок стал рост цен на сырьевые товары, а также позитивная макростатистика Мексики. Однако энтузиазм игроков был несколько нивелирован сообщением об испанском банке CajaSur, который был вынужден обратиться за помощью к государству, чтобы избежать банкротства. Инвесторы, как и следовало ожидать, начали опасаться того, что этот банк окажется не единственным, кому требуется помощь. И беспокойство это было вполне обоснованным, поскольку испанские банки являются крупными инвесторами в рынки региона.

По итогам торгов понедельника, 24 мая, ключевой бразильский индекс Bovespa снизился на 0,57%. Мексиканский IPC вырос на 0,43%, индекс Венесуэлы IBC - на 0,90%.

Завершили неделю рынки латиноамериканского региона также разнонаправленной динамикой, но уже с преобладанием негатива. Поводов для продаж было достаточно: макроэкономическая статистика США, оказавшаяся хуже ожиданий, снижение агентством Fitch кредитного рейтинга Испании с ААА до AA+, а также обострение отношений между Северной и Южной Кореями.

По итогам торгов пятницы, 28 мая, индекс Колумбии IGBC вырос на 0,98%. Аргентинский индекс MerVal снизился на 0,35%, мексиканский IPC - на 1,59%, бразильский Bovespa - на 0,23%. По данным исследовательского фонда Getulio Vargas, инфляция в Бразилии в мае 2010г. повысилась по сравнению с апрелем на 1,2% вместо ожидавшихся 1,3%.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 3 июня 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei, так участники рынка отреагировали на выход макроэкономической статистики США. В частности, инвесторов обрадовал доклад Национальной ассоциации риэлторов США по незавершенным продажам на вторичном рынке жилья страны за апрель с.г., согласно которому соответствующий индекс вырос на 6%, что превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 4,3%.

Кроме того, значительную поддержку рынку оказал рост объема продаж японских автомобилей в США. В минувшем месяце по сравнению с маем 2009г. американские потребители покупали на 35% больше автомобилей Mazda, на 6,7% - автомобилей Toyota, на 24% - автомобилей Nissan. Эти данные побудили инвесторов к активному заключению сделок по акциям указанных компаний: котировки ценных бумаг Mazda выросли на 5,3%, Nissan Motor Co. - на 4,8%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%.

Кроме того, инвесторы не оставили без внимания укрепление доллара и евро по отношению к иене. В первую очередь это сказалось на котировках акций японских компаний, имеющих международные рынки сбыта.

Акции Honda Motor Co., 85% продаж которой сконцентрированы за пределами Японии, подорожали на 4,3%.
Инвесторы проявили активность также по отношению к бумагам производителя фототехники Canon Inc., сбывающего 80% продукции за рубежом: рыночная стоимость его акций на закрытии торговой сессии выросла на 3,6%.

Ценные бумаги производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., который получает почти 20% выручки от реализации продукции на европейских рынках, подорожали на 3,2%. Аналогичная ситуация наблюдалась вокруг акций одного из крупнейших производителей электроники Sony Corp., стоимость которых выросла на 2,6%.

Игроки фондового рынка проявили интерес также к действиям банка Mizuho Securities, который повысил инвестиционные рекомендации нескольких японских судоходных транспортных компаний, ожидая роста их прибыли.

На 4,7% выросли котировки крупнейшей в Японии судоходной линии Nippon Yusen K.K., поскольку ее инвестиционный рейтинг был повышен с «нейтрально» до «выше уровня рынка». Рекомендации по ценным бумагам ее конкурента, судоходной компании Mitsui O.S.K. Lines Ltd., были пересмотрены с «ниже уровня рынка» до «нейтрально». В итоге акции компании выросли в цене на 3,97%.

Добавили оптимизма также новости крупнейшего в Японии оператора розничных сетей одежды Fast Retailing Co., который заявил о росте объема продаж в мае с.г. на 3,1%. Это обеспечило акциям компании рост на 7,23%.

Кроме того, с важным заявлением выступили представители одной из крупнейших универсальных торговых компаний Японии Itochu Corp.: компания договорилась о сотрудничестве с американской General Electric, в связи с чем котировки ее ценных бумаг поднялись на 4,17%.

По итогам торгов 3 июня 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 310,95 пункта (+3,24%) - до 9914,19 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,09 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥92,3 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок завершил сессию среды ростом. Индекс РТС вырос на 0,73%, до 1383,87 пункта.
Общий объем сделок составил $6 665 993 068.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Русгидро» (-1,13%) Лидера роста стали акции ОАО «Уралкалий» (+5,54%).
Индекс ММВБ вырос на 1,19%, до 1341,2 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 02 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 13,61 пункта (0,99%) и составил 1384,88 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9572.695 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: слабое начало дня и все более уверенные покупки
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 15,75 пункта (1,19%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1341,24. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 123,82 руб. (+5,64%), оборот 10566 тыс. руб.
SNGSS - цена 28,514 руб. (+3,91%), оборот 98230 тыс. руб.
GAZPS - цена 164,11 руб. (+3,41%), оборот 3481688 тыс. руб.
LKOHS - цена 1550,22 руб. (+2,87%), оборот 1062370 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3467 руб. (+2,03%), оборот 1809 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,66 руб. (-1,07%), оборот 69408 тыс. руб.
TATNS - цена 134,61 руб. (-0,99%), оборот 12459 тыс. руб.
SNGSPS - цена 12,872 руб. (-0,26%), оборот 7889 тыс. руб.
CHMFS - цена 335,82 руб. (-0,19%), оборот 23439 тыс. руб.

По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 15,75 пункта (1,19%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1341,24. Торги проходили с обычной активностью.
По итогам торгов оборот по Фондовой бирже ММВБ составил 67690 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
По сравнению с предыдущими торгами оборот вырос на 7627 млн рублей (+11,26%).
По сравнению с торгами неделю назад оборот вырос на 6770 млн рублей (+10%).
Выросли 139 акций, упали 90 акций из 248.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Аэрофлот - цена 60,45 руб.(+5,31%), оборот 49,67 млн. руб.
ЦентрТел - цена 24,05 руб.(+5,12%), оборот 19,17 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 123,42 руб.(+5,08%), оборот 478,65 млн. руб.
Сургнфгз - цена 28,551 руб.(+4,24%), оборот 932,28 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,0134 руб.(+3,88%), оборот 6,77 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 13,599 руб.(-4,9%), оборот 8,8 млн. руб.
Мегион-ао - цена 550 руб.(-4,18%), оборот 0,89 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,4 руб.(-2,4%), оборот 12,08 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,157 руб.(-1,95%), оборот 161,54 млн. руб.
НКНХао - цена 14,3 руб.(-1,79%), оборот 0,15 млн. руб.

На торгах в среду с утра превалировал минорный настрой. Рынок США во вторник под занавес торгов устроил распродажу. Да и цены на нефть устроившие во вторник подскок с $70,5 до $75 за баррель под завязку первого летнего дня вновь свалились к прежним уровням. Пляски рынков возвещают о растущей нестабильности. Сегодняшнее заявление Премьер-министра Японии о своей отставке тоже стабилизирующим назвать было трудно. В результате подскок предыдущего дня был практически полностью съеден рынком на открытии торгов. Далее следовали колебательные подрастания.

В течение дня было несколько интересных новостей.

Во-первых, было сообщено, что в еврозоне отпускные цены производителей (PPI) выросли в апреле на 2,8%. Рост цен производителей дает настораживающий сигнал и указывает, что стимулирующие мероприятия европейского стабилизационного фонда и самого ЕЦБ должны быть достаточно сдержанными. Кабинет федерального канцлера Германии А.Меркель одобрил законопроект о запрете на необеспеченные короткие продажи гособлигаций стран еврозоны. Законодательная инициатива еще должна получить одобрение обеих палат парламента ФРГ.

Но еще больше было важных корпоративных данных. Сегодня компания ЛУКОЙЛ сообщила отчетные данные за 1 квартал 2010 г. В 1 квартале 2010 года ЛУКОЙЛ получил $2,053 млрд рублей чистой прибыли по US GAAP, говорится в отчете компании. Это в 2,3 раза больше, чем в первом квартале 2009 года ($905 млн). Выручка компании за отчетный период выросла до $23,902 млрд с $14,745 млрд в первом квартале 2009 года.

По выражению вице-президента компании Леонида Федуна для ЛУКОЙЛа получился успешным. «Аналитики ошиблись, и это радует» сказал он. Отчет и в самом деле получился неплохим. Добыча нефти компанией немного снизилась, но общий объем добычи углеводородов вырос. Сильный рост выручки связан с ростом цен на нефть. Компания продемонстрировала хороший контроль над расходами добычи, которые выросли в рублевом выражении выросли меньше чем на 1% (составив менее $4,5 на баррель). Руководство компании смущает рост расходов на транспортировку. Сегодня компания объявила о начале освоения «западной Курны-2».

Заметным событием среды стал выход отчетных данных ВТБ. В первом квартале 2010 г. банк показал квартальную чистую прибыль в 15,3 млрд рублей по сравнению с убытком в 20,5 млрд рублей в 2009 г. По итогам отчетного периода возврат на собственный капитал группы в годовом исчислении достиг 11,9%.
Еще были опубликованы отчетные данные Ситроникс. Стало известно, что ВЭБ снизил долю в Сбербанке с 4% до 0,46% акций и больше угрозы продаж по существу нет.
Больше всего на торгах в среду порадовали акции Газпрома, которые смогли вырваться из коридора 155-160 рублей и своим ростом стали задавать общий позитивный настрой рынку. В добавок к этому в конце дня обозначился рост цен на нефть и потянулись вверх фондовые рынки.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 02 июня, вырос на 25,53 пункта, или на 3,23% до 752,83 пунктов.
Объем торгов за день составил 173 317 170,61 грн., акциями наторговали 15 206 645,61 грн., корпоративными облигациями - 38 590 725,00 грн., гособлигациями - 119 519 800,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 01 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 9,85 пункта, или на 1,33% до 729,30 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 179,92 пунктов, или на 31,40% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 02 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 2 июня, демонстрируют разнонаправленное котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне, а также отставки премьер-министра Японии.

Напомним, что торги в США во вторник завершились снижением фондовых индексов. В ходе торгов наблюдалась высокая волатильность на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая и Европы и хороших макроэкономических отчетов из США.

На 06.07 Киева акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя Японии, набрали 0,9% на фоне ослабления иены после заявления премьер-министра об отставке. Бумаги Mitsui & Co. потеряли 6,6% после падения цен на сырье.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,1% и составил 112,11 пункта на 11:07 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,2%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,6%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,48%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 35,71 пункта (0,37%) и составляет 9 747,54 пункта, индекс Topix набирает 1,91 пункта. Иена в 06.07 Киева торгуется на уровне ¥91,64 - ¥91,66 за один американский доллар (+¥0,84).

На настроения инвесторов также воздействовали и политические новости. Так, премьер-министр Японии Юкио Хатояма принял решение об отставке, которая будет обсуждаться на заседании депутатов от партии в обеих палатах парламента страны в среду.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,8%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,17%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,41%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 602,36 пункта, набрав 105,41 пункта или 0,54%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,39% - до 1307,01 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1350,28 пункта, что на 1,72% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,41% - до 8981,26 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,91%), Газпрома (-1,29%), ГМК "Норильский никель" (-1,45%), ЛУКОЙЛа (-1,17%), "РусГидро" (-1,14%), "Северстали" (-1,92%), ФСК ЕЭС (-1,18%), "Уралкалия" (-1,92%), "Татнефти" (-1,82%) и "Газпром нефти" (-1,44%). В РТС снижаются котировки "Распадской" (-1,74%), "Полюс Золота" (-0,21%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру "Итогов" напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов.

В лидерах падения оказались бумаги "Распадской" (-4,64%), в то время как акции АВТОВАЗа подскочили на 9,16%, став лидерами роста.

02 июня перед открытием торгов на российских площадках сложился негативный внешний фон. Торги в США завершились накануне падением основных индикаторов, торги в Азии сегодня также проходят с отрицательной динамикой. Стоимость нефти и большинства металлов с утра снижается, а фьючерсы на основные фондовые индексы США показывают разнонаправленную динамику.

В среду в США не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, говорят эксперты.

Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне выше уровня поддержки 1310 пунктов. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1375 пунктов. Негативный внешний фон, однако, вероятнее всего вновь приведет индикатор в начале торгов к уровню 1310 пунктов. Следующей за ним поддержкой выступает значение 1290 пунктов.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что накануне американский рынок акций закрыл торги очередным снижением. Аутсайдерами стали бумаги банков и сырьевых компаний, а акции нефтяных компаний ушли «в минус» после очередных неудачных попыток остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Торги на мировом валютном рынке за последние сутки проходили в зоне высочайшей волатильности.
В лидерах снижения на российском рынке могут быть вновь бумаги банков и нефтяных компаний. Можно ожидать, что в ближайшее время мы увидим усиление продаж и движения ММВБ к отметке 1250 пунктов. Однако с учетом того, что летом на биржах остается очень много спекулятивного капитала, не стоит рассчитывать на однозначное движение рынка РФ вниз.

В-третьих, фондовые индексы Европы утром среды падают, акции BP дешевеют на данных о том, что власти США начали уголовное расследование в связи с аварией на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе.

Dow Jones Stoxx 600 опустился в начале торгов на 0,6%, этот индикатор упал на 10% по сравнению с максимальным значением 2010 года, зафиксированным 15 апреля.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:30 Киева в среду снизился на 17,44 пункта (0,67%) - до 2289,14 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 46,91 пункта (0,91%) - до 5116,36 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 19,64 пункта (0,56%) и составил 3483,44 пункта.

Германский DAX упал на 37,98 пункта (0,63%), составив 5943,29 пункта.

Стоимость акций BP упала на 1,7% - до 422,55 пенса - минимального уровня с марта 2009 года.

Бумаги BHP Billiton, являющейся крупнейшим в Австралии производителем нефти и газа, подешевели на 2,9%, сообщает Bloomberg. Компания заявила, что оценивает возможные последствия моратория на глубоководное бурение в Мексиканском заливе, введенного президентом США, для ее бизнеса.

Цена акций финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oil опустилась на 2,5% после ухудшения рекомендаций для бумаг аналитиками Goldman Sachs до «продавать» с «нейтрально».

Эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации для акций Porsche до «сокращать» с «покупать», бумаги автопроизводителя подешевели на 1,8%.

В то же время, цена акций Portugal Telecom взлетела на 6,9%. Telefonica SA, второй по величине в Европе оператор телефонной связи, улучшила предложение о покупке 50% акций компании Brasilcel, контролирующей крупнейшего в Бразилии мобильного оператора Vivo Participacoes, у Portugal Telecom на 14% - до €6,5 млрд с 5,7 млрд.

Совет директоров Portugal Telecom заявил, что новое предложение Telefonica не отражает стратегической важности актива для компании, и принял решение созвать собрание акционеров, которое сможет решить, стоит ли принимать улучшенные условия.

Стоимость акций Prudential, объявившей в среду о выходе из сделки по покупке у компании American International Group Inc. (AIG) его азиатского страхового подразделения AIA Group Ltd., снизилась на 1,8%,

Торги среды в ПФТС, скорее всего, окажутся «пестрыми» или «разнообразными». Во всяком случае уже надоевшего до оскомины «единообразия» не будет: часть «фишек», предположительно Алчевский МК, Укрнефть, банковская «элита», Укртелеком, Запад- и Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, подорожает. Оппонировать им, скорее всего, станут Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Мотор Сич и Мариупольтяжмаш.
Привлекает внимание дружное падение цен на бумаги предприятий из ГМК-империи Ахметова.

Судя по тому, что «мнения разделились», расчитывать на значительные изменения ПФТС-индекса не приходится. Однако, как водится, оптимизма в ПФТС оказалось больше, чем ожидали наши гуру: индикатор подскочил больше, чем на 3%.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 02 июня, в процессе возвращения ненадолго прерванного стартовавшего в среду, 26 мая, ралли, сопровождаемого изрядным
(+3,23%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду все три торговавшиеся акции сектора выросли в цене;

Б) ГМК – 02 июня из 10-ти торговавшихся акций сектора, 1 предпочла стабильность, 3 подешевели;

В) ЭНЕРГО – в среду из четырех торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» три выросли в цене, одна закрылась подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: энергетиков сменили машиностроители, акции которых повторили абсолютный рекорд обеспечив стопроцентный «индекс оптимизма».

«Серебро» у энергетиков – стараниями «ЭНЕРГОфишек» индикатор закрепился на уровне 75%.

Непрестижная «бронза» у «вечновторого» ГМК, акций которого хватило на 60% здешнего «индекса оптимизма».

Металлургов подвела коррекция трубопрокатных заводов и ЕМЗ: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,53%), Харцизский трубный завод(-3,14%) и ЕМЗ(-0,75%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 510 730,00 грн., 342 754,75 грн. и 206 445,20 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами Азовстали вчера наторговали 179 539,20 грн.

Остальные ГМК-акции выросли в цене: Полтавский ГОК(+4,53%), Алчевский МК(+2,10%), Северный ГОК(+1,96%), Ясиновский КХЗ(+3,61%), Авдеевский КХЗ(+1,16%) и ММК им. Ильича(+1,30%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 775 907,83 грн., 256 000,50 грн., 250 926,24 грн., 233 226,45 грн., 105 737,50 грн. и 19 180,00 грн. соответственно.

«Серебро» сектору ЭНЕРГО обеспечивали выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки: Днепрэнерго(+1,64%), Центрэнерго(+3,75%) и Западэнерго(+8,31%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 3 063 032,00 грн., 731 768,20 грн. и 110 765,00 грн. соответственно.
Просевшими на 3,66% бумагами Донбассэнерго наторговали 173 908,50 грн.

Наконец пришел черед вчерашнего лидера в рейтинговой гонке. Здесь было «малолюдно», но «оптимистично»: Лугансктепловоз (+6,52%), Мариупольтяжмаш(+2,67%) и Мотор Сич(+4,13%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 969 580,80 грн., 229 398,38 грн. и 27 185,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от вторника, с оптимизмом здесь был полный ажур: 100,00%.

Кроме того, тут царило единодушие: выросшими на 0,71% акциями Укрсоцбанка наторговали 495 816,00 грн.
Аваль подорожал на 2,81% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 68 112,50 грн.
Полагаю, несмотря на малолюдность, оптимизм банковских бумаг сулит нашему рынку акций неплохие перспективы.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся «логичным» отскоком после столь же предсказуемой вторничной коррекции, венчавшей четырехдневное, 26 – 31 мая) ралли, индицировав при этом (если судить по результатам вчерашней сессии в банковском секторе), повышение вероятности пролонгации ралли на нашем рынке акций.

Кроме того, полагаю, свою часть сдержанности в этот сюжет внесло общее снижение торговой активности, столь характерное для начала нового месяца.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна». Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента.

В-третьих, вопреки традициям (возобновление ралли на фоне заметного роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 02 июня несколько (+0,60%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 02 июня по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 15 124 121,39 грн., до уровня 15 206 645,61 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось ожидаемым в дебюте месяца незначительным (-3,85%) сужением ассортимента работавшихся акций: если во вторник, 01 июня, в торгах принимали участие 26 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей 25-ью акциями.

Из этих двадцати пяти реально торговавшихся 02 июня акций, цена последней сделки выросла у 19-ти, 2 предпочли стабильность, у 4-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 02-го, оказалось на 76% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 8%, оставив «медведям» участок в 16%.

Очевидна гармония полученных процентов с «официальным» отскоком главного индикатора на 3,23%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 01 июня мая, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 15,39%, «конформисты» - 19,23% и «медведи» - 65,38%), заслужили аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии со значением (-1,33%) позавчерашнего, 01 июня, отката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком главного индикатора на 3,23% с «голубыми фишками».

Вначале отметим смену концепции: в действие 02 июня вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 3,85% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник 01-го, работались 17 «фишек», в среду, 02 июня, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 02 июня «фишек» цена последней выросла у 13-ти элитных акций: Укрнефть(+5,49%), Укрсоцбанк(+0,71%), Западэнерго(+8,31%),
Днепрэнерго(+1,64%), Центрэнерго(+3,75%), Ясиновский КХЗ(+3,61%), Мотор Сич(+4,13%), Полтавский ГОК(+4,53%), Укртелеком (+1,71%), Авдеевский КХЗ(+1,16%), Алчевский меткомбинат(+2,10%), Аваль(+2,81%) и Мариупольтяжмаш (+2,67%); Крюковский вагоностроительный завод и Азовсталь предпочли стабильность, оставшиеся три «фишки» понесли потери: ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-0,53%), ЕМЗ(-0,75%) и Донбассэнерго(-3,66%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 02 июня сложился расклад («быки» - 72,22%, «конформисты» - 11,11% и «медведи» - 16,67%), который, полагаю, соответствовал значению (+3,23%) вчерашнего отскока индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 01 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 23,53%, «конформисты» - 17,65% и «медведи» - 58,82%), который, полагаю, гармонировал со значением (-1,33%) позавчерашнего отката индикатора.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 3,23%, до уровня 752,83 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 1,09%, оказавшись на уровне 1890,29 пункта.

Отечественные индексы закончили сессию уверенным ростом. Учитывая противоречивый внешний фон, это может свидетельствовать о возвращении аппетита к покупкам. ПФТС нахрапом взяла уровень сопротивления, «Украинская Биржа» вплотную подошла к очередному рубежу, если в четверг подобные настроения сохранятся, то можно ожидать более существенный рост до конца недели.

На зарубежных торговых площадках - снова снижение.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду вторую сессию подряд демонстрировали падение, торги в течение дня отличались крайне высокой волатильностью.

Основной фондовый индекс Китая Shanghai Composite упал до самой низкой отметки за 13 месяцев. Инвесторы обеспокоены тем, что программы банков по привлечению дополнительных средств приведут к размыванию капитала, а замедление темпов роста производства подорвет спрос на акции и приведет к снижению прибыли компаний.

Фондовые индексы Европы падали, акции BP дешевели на данных о том, что власти США начали уголовное расследование в связи с аварией на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе.

Открывшись «гэпом» вниз на негативном внешнем фоне, российский рынок акций во второй половине дня сумел выйти на положительную территорию. В целом ситуация продолжает оставаться неопределенной.

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 01 июня, продемонстрировали спад на 1,11-1,72% на фоне неудачных попыток предотвратить дальнейший разлив нефти в Мексиканском заливе. В среду американские фондовые торги открылись ростом индексов на фоне ожидания того, что объем продаж вторичного рынка жилья превысит прогнозы аналитиков.

ПФТС
Лидер по объему - OАО «Днепрэнерго» - 3 млн грн.
Лидер падения - OАО «Донбассэнерго» (-24,87%),
Лидер роста - OАО «Западэнерго» (ПФТС: ZAEN) (+8,31%).

Максимальный рост зафиксирован по индексу нефтегазового сектора (+4,39%). Наибольший спад показал индикатор трубной промышленности (-0,94%).

Наибольшая активность инвесторов была сосредоточена в бумагах Укрнефти на фоне ожиданий выплаты дивидендов, а также - сообщений о продаже нефти на аукционе по цене на 39,4% выше, чем на предыдущих аукционах. Также рынки поддержало открытие торгов в США ростом. Оптимистичной для участников рынка стала статистика по изменению объема незавершенных сделок по продаже домов, которая превысила прогнозы аналитиков. В четверг в Европе и США ожидается достаточно много макроэкономической статистики, которая вместе с пятничными данными по рынку труда в США определят дальнейшую динамику торгов.

Среди важных новостей следует обратить внимание на предупреждение от властей ЕС. Согласно их мнению, финансовые рынки региона в ближайшее время будет по-прежнему «штормить». Во вторник курс евро по отношению к американской валюте протестировал четырехлетний минимум, опускавшись в течение торговой сессии до показателя $1,211.

Мрачные настроения инвесторов были вызваны целым рядом факторов, одним из которых стал доклад Европейского ЦБ о новых возможных убытках местного банковского сектора. Единую европейскую валюту также продолжали тянуть вниз опасения рынка в отношении долговых проблем стран PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания) и угроза потери Францией наивысшего кредитного рейтинга.


К полудню четверга, 03 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 03 июня, демонстрируют уверенный рост котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также валютных курсов.

Напомним, что торги в США в среду завершились ростом фондовых индексов. Инвесторы активно скупали акции нефтяных компаний, которые подешевели в последние дни из-за развития ситуации вокруг разлива нефти в Мексиканском заливе.

На 06.07 Киева акции Canon Inc., производителя цифровых камер, 80% выручки которого приходится за пределы Японии, прибавили 3,1% на фоне ослабления иены. Бумаги Mitsui & Co. прибавили 2,7% после падения на 8,3% в среду. Капитализация Itochu Corp. увеличилась на 4,7%.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 2% и составил 112,98 пункта на 11:07 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 1,7%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 1,9%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,33%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 252,14 пункта (2,63%) и составляет 9 855,38 пункта, индекс Topix набирает 17,3 пункта.

Иена в 06.07 Киева торгуется на уровне ¥91.24 - ¥91.29 за один американский доллар (+0,64).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 1,52% (24,71 пункта), сейчас он составляет 1 655,11 пункта.

На настрой игроков повлияли и макроэкономические данные. Так, капитальные затраты в стране снизились на 11,5% в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики прогнозировали падение данного показателя на 9,5%. Напомним, в IV квартале 2009 года капзатраты в Стране Восходящего Ссолнца снизились на 17,3% в годовом выражении.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,19%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,51%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, увеличился на 0,31%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 785,97 пункта, набрав 314,17 пункта или 1,61%.

Стало быть, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на позитивных статданных о продажах автомобилей и жилья в США. Инвесторы рассчитывают, что спрос на азиатский экспорт в США повысится, что приведет к увеличению корпоративных прибылей. Кроме того, инвесторы считают акции недооцененными после майского падения.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил в ходе торгов в четверг 2,2%, до 113,20 пункта, продемонстрировав лучший рост с 22 февраля.

Японский Nikkei 225 повышается самыми быстрыми темпами с 3 декабря 2009 года - показатель подскочил на 3%.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,8%.

Курс ценных бумаг японского автоконцерна Nissan Motor Co. повысился на 4,5%, так как продажи его автомобилей в США выросли в мае на 24% по сравнению с тем же месяцем 2009 года.

Котировки акций крупнейшего автопроизводителя мира Toyota Motor выросли на 3,3%, Honda Motor - на 3,1%. Объем реализации автомобилей концерна Toyota в США поднялся на 6,7%, Nissan - на 19,1%.

Цена акций второго по величине автомобилестроительного концерна Южной Кореи Kia Motors повысилась на 1,8% на ожиданиях роста продаж новых моделей автомобилей.

Между тем лидер южнокорейского авторынка Hyundai Motors пошел против течения: стоимость его бумаг упала на 1,5% из-за сокращения доли на внутреннем рынке в прошлом месяце, несмотря на то, что продажи его автомашин в США выросли в мае 17-й месяц подряд.

Акции австралийской James Hardie Industries SE, крупнейшего игрока на рынке строительного сайдинга в США, прибавили в цене 3,9% на позитивных данных об американском рынке жилья.

Стоимость бумаг производителя фотоаппаратов N1 в мире Canon Inc., как и ряда других экспортеров Японии, увеличилась - на 3,9% вслед за ослаблением курса иены. Котировки акций Sony Corp. поднялись на 1,9%.

Иена подешевела до ¥92,33 в паре с долларом с ¥91,40 на закрытие торгов в Токио в среду.

Бумаги ведущего нефтяного концерна Австралии BHP Billiton Ltd. подорожали на 2,1%, китайских Cnooc и PetroChina - на 2,8%. Цены на нефть выросли на 0,4% в среду и еще на 1% с утра в четверг.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 03-го уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 2,26% - до 1371,6 пункта. Индекс РТС поднялся на открытии выше отметки 1400 пунктов - до 1422,15 пункта, что на 2,77% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Стоит отметить, что индекс РТС обновил эту отметку впервые за последние две недели. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 2,37% - до 9459,51 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+3,14%), Газпрома (+1,7%), ГМК "Норильский никель" (+1,78%), ЛУКОЙЛа (+2,58%), "Роснефти" (+2,38%), ВТБ (+2,12%), "Сургутнефтегаза" (+2,64%), "Северстали" (+2,13%), "Татнефти" (+3,06%), ФСК ЕЭС (+2,59%) и "Газпром нефти" (+3,33%). В РТС растут котировки Сбербанка (+4,52%), "Уралкалия" (+6,41%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию поднялся на 1,19%, а индекс РТС прибавил в весе на 0,73%. Значительную поддержку российским индикаторам оказало оптимистичное начало торгов в США. При этом растут мировые цены на нефть: в четверг с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют 1,29%, достигнув отметки $73,8 за баррель. Перед открытием торговой сессии на российском рынке внешний фон сложился положительный. Торги в Азии на волне оптимизма в Штатах также проходят «в плюсе», в то время как фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США ожидается публикация достаточно большого количества информации, которая может оказать влияние и на ход наших торгов. "Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне весомо выше важного уровня поддержки 1310 пунктов. Весьма вероятно, что сегодня индикатор попытается протестировать ближайший уровень сопротивления 1375 пунктов. Открытие торгов оказалось позитивным, но дальнейшие настроения инвесторов во многом будут обеспечиваться внешним фоном и ближе к концу торгов следует обратить особое внимание на статистику из США, - подчеркнули наши аналитики.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 3 июня 2010г. уверенным ростом ведущих индексов. Инвесторы постепенно возвращают свое доверие к глобальной экономике на фоне позитивных статистических данных из США, свидетельствующих о восстановлении рынка после финансового кризиса. Также оптимистично участники рынка восприняли опубликованный сегодня отчет французского статистического агентства Insee. Согласно ему, уровень безработицы во Франции в I квартале 2010г. по сравнению с показателем IV квартала 2009г. не изменился и составил 9,5%.

На фоне новостей из Евросоюза и США в зеленом секторе сегодня торгуются бумаги ведущих европейских банков. В частности, в первые часы сессии выросли в цене бумаги британских Lloyds (+2,40%) и Standard Chartered (+1,12%). Кроме того, растут котировки испанского Banco Santander (+1,98%), а также французского BNP Paribas (+0,3%).

Европейские энергетические компании также отыгрывают свои позиции на фоне уверенного роста цен на нефть, торгующуюся выше отметки в 75 долл./барр. Бумаги британских нефтяных гигантов BP и BG Group выросли в цене на 1,78% и 1,35% соответственно. Также дорожают акции норвежской энергетической группы StatoilHydro (+1,93%) и британо-голландской Royal Dutch Shell Plc. (+0,35%).

Повышение цен на золото и металлы оказывает положительное влияние на динамику котировок ведущих европейских горнодобытчиков. Котировки британской компании Anglo American Plc. повысились на 2,26%, а британо-швейцарской Xstrata - на 2,32%. Также торгуются в плюсе ценные бумаги британской Lonmin (+2,48%) и австрало-британской Rio Tinto (+2,29%).

Определенное влияние на ход торгов сегодня оказывает официальное объявление о разрыве сделки между британским страховщиком Prudential и американской страховой группой American International Group (AIG) по покупке азиатского бизнеса AIG по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) - за $35,5 млрд.
В результате разрыва сделки котировки Prudential опустились на 2,52%.
На этом фоне значительно лучшим образом смотрятся бумаги немецкого страховщика Allianz (+1,80%), а также еще одной британской компании - Aviva (+3,17%).

По состоянию на 11:10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 81,94 пункта (+1,59%) - до 5233,26 пункта, немецкий DAX вырос на 107,21 пункта (+1,79%) - до 6088,41 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 74,97 пункта (+2,14%), до отметки 3576,47 пункта; швейцарский индекс SMI - на 52,21 пункта (+0,83%) и составил 6368,81 пункта.

Похоже, наш рынок акций «поймал кураж» и пытается летом повторить успех первых кварталов, «отбив» потери финиша апреля-мая.

Поводом вырасти в четверг стал внешний позитивный антураж.
В драйверах роста нынче ГМК-«фишки»(Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, ИНТЕРПАФЙП НДТЗ), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, «солидное машиностроение»(Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе), Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод.

Противятся росту Полтавский ГОК и Ясиновский КХЗ, акции которых торгуются в «красной зоне».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/