Итоги: Мировой фондовый рынок 08.07.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2010 12:43

Итоги: Мировой фондовый рынок 08.07.10

США

Фондовые торги в США закрылись 7 июля 2010г. уверенным ростом ведущих индексов. Оптимизм участников рынка был связан, главным образом, с вышедшими в США данными ICSC-Goldman Sachs, согласно которым розничные продажи в США за неделю, завершившуюся 3 июля 2010г., выросли на 1%, а в месячном исчислении данный показатель стремится к отметке в 4%, что может стать наилучшим результатом за последние 5 месяцев.

На этом фоне существенно укрепились на рынке бумаги американских финансовых организаций. Позитивных настроений игрокам добавил финансовый отчет за II квартал 2010г. третьего по величине в США банка-депозитария State Street Corp. (+9,86%), превзошедший прогнозы аналитиков.

Также «в плюсе» закрылись акции крупнейшего в США Bank of America Corp. и корпорации Citigroup Inc. на 4,62% и 2,90% соответственно, а котировки акций Wells Fargo & Co. выросли сразу на 6%. Кроме того, повысилась стоимость ценных бумаг Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase & Co. на 4,27% и 5,01%, а оператора кредитных карт American Express - на 4,95%.

Не остались в стороне от состоявшегося ралли и бумаги энергетических компаний, дорожавшие за счет роста цен на нефть. В «зеленом» секторе завершилась сессия для акций нефтяного гиганта ExxonMobil (+1,69%). В то же время котировки акций его основных конкурентов - ConocoPhillips и Chevron повысились на 3,98% и 2,80% соответственно. Ценные бумаги нефтесервисного предприятия Schlumberger Limited подорожали на 3,60%.

Не уступали энергетическому сектору и бумаги американских горнодобытчиков, демонстрировавшие рост на фоне повышения цен на металлы. Котировки акций алюминиевого гиганта Alcoa Inc. и медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. на закрытии торговых площадок выросли на 3,33% и 6,37% соответственно, а одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel Corp. и ее конкурента - AK Steel Holding - на 5,68% и 8,94%. Ценные бумаги золотодобывающих компаний Newmont Mining Corp. и Barrick Gold прибавили в цене на 2,34% и 1,17% соответственно.

«В плюсе» завершилась торговая сессия и для бумаг американских ритейлеров - J.C.Penney Co. (+5,57%) и Macy's (+2,87%), а также одного из крупнейших в США ритейлеров одежды - компании Abercrombie & Fitch (+7,13%) в связи с сообщениями компаний о рекордном за последние годы росте объемов продаж.

Акции американской корпорации AMR Corp. - материнской компании крупнейшего авиаперевозчика в США American Airlines - выросли в цене на 5,31%, после того как American Airlines сообщила об увеличении коэффициента загрузки самолетов в июне 2010г. Котировки акций ее конкурента US Airways Group повысились на 15,3% на фоне аналогичных заявлений.

Существенный рост по итогам торгов показали бумаги производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (+5,34%) после сообщений компании о намерениях побить все прогнозы экспертов по показателям за II квартал 2010г.

По итогам торгов 7 июля 2010г. индекс Dow Jones повысился на 274,66 пункта (+2,82%) - до 10018,28 пункта, индекс S&P - на 32,21 пункта (+3,13%) - до 1060,27 пункта, а индекс Nasdaq - на 65,59 пункта (+3,13%) - до 2159,47 пункта.

Европа

По окончательным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Такую информацию опубликовало в среду, 7 июля, европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост этого показателя на 0,2%.

По отношению к I кварталу 2009г. рост ВВП зоны евро, по окончательным данным, составил 0,6%.

Окончательные данные о росте ВВП зоны евро в I квартале 2010г. полностью совпали с уточненными, опубликованными 4 июня с.г. При этом ВВП в зоне евро в IV квартале 2009г. вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что также совпало с ранее опубликованными показателями.

В 27 государствах - членах Евросоюза рост ВВП в I квартале 2010г. в квартальном исчислении составил 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2009г. рост ВВП составил 0,5%.

Объем промышленных заказов в Германии в мае снизился на 0,5% в месячном выражении. Об этом сообщило Министерство экономики ФРГ.

Месяцем ранее рост составил 2,8%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение таких запасов на 0,3%.
На европейские фондовые рынки вернулись покупатели.
Фондовые торги в Европе 7 июля 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

На фоне спекуляций, что в текущем квартале банки получат хорошую прибыль, выросли акции банковского сектора. Так, акции испанского Banco Santander подорожали на 6,47%, французского BNP Paribas - на 5,93%, французского Societe Generale - на 7,05%.

Позитив царил и на торгах акций компаний нефтяного сектора. Ценные бумаги Total прибавили в цене 1,56%, BG - 1,41%, а StatoilHydro - 1,5%. И даже акции британской BP подорожали на 4,8%.

В то же время котировки крупнейшей ирландской компании по производству стройматериалов CRH Plc снизились на 5,8%. Это произошло после сообщения компании о том, что прибыль за год может оказаться значительно ниже прогнозов.
Торги акциями в Европе в среду, 7 июля, начались снижением ведущих индексов на фоне слабого закрытия американских бирж накануне, а также из-за отрицательной динамики азиатских фондовых индикаторов и фьючерсов на индексы США. В первые часы торгов снижение продолжилось, однако во второй половине дня европейские индексы стали отыгрывать утренние потери. Позитив на рынок принесли итоги размещения синдицированных облигаций Испании. Правительство страны выручило 6 млрд евро от продажи синдицированных облигаций со сроком погашения десять лет. Данный факт свидетельствует об уверенности инвесторов в экономике страны вопреки множественным слухам о ее проблемности в последнее время. Фондовые торги в США в среду открылись повышением ведущих индикаторов, что также поддержало европейские бумаги.

Акции Total S.A поднялись в цене на 1,56%. Total заключила соглашение с канадской энергетической компанией UTS Energy Corporation на покупку бизнеса UTS за 1,15 млрд канадских долларов ($1,09 млрд.). При этом покупателем в сделке выступает стопроцентная «дочка» французской компании - канадская Total E&P Canada Ltd. По условиям соглашения, Total E&P выплатит UTS сумму наличными из расчета 3,08 канадского доллара ($2,91) за каждую акцию UTS. Кроме того, в распоряжение Total также перейдут 20% акций, принадлежащих UTS в проекте Fort Hills, по разработке месторождения в канадской провинции Альберта (центр нефтяного и газового бизнеса страны).

Бумаги BP в среду прибавили 4,79%. Представить компании Марк Солтом опроверг информацию о том, что ВР планирует выпустить новые акции с целью привлечения средств для финансирования мер по ликвидации аварии на нефтяной скважине в Мексиканском заливе. По мнению аналитиков, это развеяло опасения инвесторов по поводу того, что их доли в акционерном капитале ВР могут оказаться «разбавлены» в случае увеличения объема акций.

Второй по величине автопроизводитель в Европе - французский PSA Peugeot Citroen SA (+2,94%) отчитался о результатах за первое полугодие 2010 финансового года, в том числе росте продаж новых автомобилей на 16,9% - до 1,86 млн. Последний показатель стал рекордным за всю историю компании. При этом наиболее внушительный рост среди европейских стран наблюдался в Испании и Великобритании - там продажи увеличились на 38% и 19% соответственно. Однако спрос на автомобили Peugeot Citroen за прошедшее полугодие сократился в Германии на 27%, странах Восточной и Центральной Европы - на 13%, во Франции - на 6%, что не помешало французскому автопроизводителю увеличить долю на европейском рынке по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,1% - до 14,6%.

Опубликованные макроэкономические данные не оказали существенного воздействия на динамику торгов. По окончательным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2010г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на данные Eurostat. Аналитики также прогнозировали рост показателя на 0,2%. По отношению к I кварталу 2009г. рост ВВП зоны евро, по окончательным данным, составил 0,6%. Окончательные данные о повышении ВВП зоны евро в I квартале 2010г. полностью совпали с уточненными, опубликованными 4 июня с.г.

Объем промышленных заказов в Германии в мае 2010г. с учетом сезонных факторов снизился на 0,5% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные обнародовало Министерство экономики ФРГ. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,3%. По пересмотренным данным, в апреле 2010г. объем промышленных заказов в Германии вырос на 3,2% в месячном исчислении. Ранее сообщалось о росте на 2,8%.

Греция соблюдает данные ею обязательства по сокращению бюджетного дефицита и проводит эффективные экономические реформы. К таким выводам пришла совместная группа экспертов Европейской комиссии (ЕК), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), находившаяся в Афинах с 14 по 17 июня 2010г. Однако проведенный анализ экономической ситуации не был глубоким: эксперты поставили задачу обзорно изучить эффект предпринятых правительство шагов, уточняется в опубликованном сегодня сообщении Еврокомиссии. Однако международные эксперты также указали правительству Греции на ряд слабостей в экономической системе страны, которые предстоит преодолеть. В том числе комиссия подчеркнула, что инфляция «значительно выше», чем ожидали в руководстве страны. Правительство Греции заявило о приверженности взятому курсу на снижение бюджетного дефицита.

К концу сессии основные индексы Европы смогли подняться заметно выше уровней предыдущего закрытия.

По итогам торгов 7 июля 2010 г. британский индекс FTSE 100 вырос на 49,82 пункта (+1%) - до 5014,82 пункта, немецкий DAX - на 51,88 пункта (+0,87%) - до 5992,86 пункта, французский CAC 40 - на 60,08 пункта (+1,75%) и закрылся на отметке 3483,44 пункта, швейцарский SMI вырос на 36,08 пункта (+0,6%), составив 6099,2 пункта, амстердамский AEX - на 3,13 пункта (+1%) и составил 317,56 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 1,49% и составил 1006,01 пункта.


Азия

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в четверг благодаря улучшенному прогнозу роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ) и данным об увеличении объема розничных продаж в США самыми быстрыми темпами за 4 года.

В лидерах роста в четверг были банки и добывающие компании.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся 8 июля на 1,9% - до 115,39 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 2,8%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, южнокорейский Kospi - 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,4% после того, как статистическое управление Австралии объявило о росте числа рабочих мест в стране в июне четвертый месяц подряд.


Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросли на 2% вслед за повышением цен на нефть и медь. Бумаги второй по величине нефтяной компании Австралии Woodside Petroleum прибавили в цене 1,9%, лидера японского нефтяного сектора Inpex Corp. - 1,5%.

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,9% в среду и более чем на 1% в четверг. Индекс 19 сырьевых товаров Thomson Reuters/Jefferies CRB вырос в среду на 1,8% на фоне ослабления курса доллара.

Стоимость бумаг австралийской золотодобывающей компании N1 Newcrest Mining Ltd. повысилась на 1,7%, St. Barbara Ltd. - на 1,5% на фоне роста цен на золото второй день подряд.

Акции японских экспортеров Honda Motor и Canon, получающих около четверти выручки в Северной Америке, подорожали более чем на 3% на позитивных данных о розничном секторе и ослаблении курса иены к евро и доллару.

Курс ценных бумаг японской NEC Corp. вырос на 2,2% после заявления компании о том, что она собирается удвоить долю рынка суперкомпьютеров в следующие четыре года.

Рыночная стоимость самого большого европейского банка HSBC Holdings Plc увеличилась на 2,5% на торгах в Гонконге на ожиданиях, что банки Европы успешно пройдут стресс-тесты.

Фондовые торги в Японии завершились 08 июля 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei на 2,76%. Четверговое ралли на торговой площадке Японии наблюдалось вслед за уверенным ростом ведущих американских индикаторов. Так, по итогам торгов 7 июля 2010г. индекс Dow Jones вырос на 2,82%, перевалив за отметку в 10000 пунктов, а S&P и Nasdaq показали равную динамику, увеличившись на 3,13%,.

Поводом для оптимизма стал финансовый отчет за II квартал 2010г. третьего по величине в США банка-депозитария State Street Corp., превзошедший прогнозы аналитиков. На этом фоне у участников рынка постепенно стихают опасения, что во II квартале компаниям не удалось добиться столь же существенных результатов, как по итогам первых трех месяцев 2010г.

На фоне позитивных ожиданий финансовой отчетности также в плюсе закрылись акции крупнейшего представителя банковского сектора Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, котировки которого выросли на 3,38%, а второго по рыночной стоимости банка в стране - Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,96%.

Не менее успешно завершилась сессия для компаний-экспортеров за счет возвращения курса японской валюты к двухнедельному минимуму по отношению к евро. Котировки крупнейшего мирового производителя тестеров микросхем памяти Advantest Corp. выросли на 6%, а производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron Ltd. - на 5,2%. В то же время акции японского автогиганта Honda Motor Co. закрылись «в плюсе» на 3,7%.

Уверенный рост по итогам торговой сессии показали и акции торговых компаний, среди которых Kawasaki Kisen Kaisha (+2,28%), а также судоходная транспортная компания Mitsui O.S.K.Lines Ltd. (+2,63%) и ее конкурент Nippon Yusen (+2,83%).

В то же время котировки японского производителя алкогольной продукции Kirin Holdings выросли на 2,6%, после того как в СМИ появились слухи о скачке операционной прибыли компании за первое полугодие 2010г. на 32%.

Бумаги производителей электроники также торговались в зеленом секторе. В частности, по итогам сессии выросли котировки Olympus (+5,39%), Sony Corp. (+4,39%), а также Canon Inc. (+3,3%) и Panasonic Corp. (+4,71%).

По итогам торгов 8 июля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 256,09 пункта (+2,76%) - до 9535,74 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,31 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,75 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,23%, до 1350,5 пункта.
Общий объем сделок составил $4 978 869 152.
Лидерами роста стали акции ОАО «Уралсвязьинформ» (+4,49%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Полюс Золото» (-3,75%)
Индекс ММВБ повысился на 0,14 пункта(0,01%), до 1 325,79 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 07 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,16 пункта (0,23%) и составил 1350,5 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8241.301 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: сомнения были сильнее готовности рисковать.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 0,14 пункта (0,01%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1327,77. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,023 руб. (+4,49%), оборот 0 тыс. руб.
GAZPS - цена 153 руб. (+1,59%), оборот 1988411 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0774 руб. (+1,44%), оборот 124025 тыс. руб.
SBERS - цена 77,42 руб. (+1,2%), оборот 4035366 тыс. руб.
GMKNS - цена 4748,58 руб. (+1,18%), оборот 423666 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS - цена 1466,75 руб. (-3,62%), оборот 195524 тыс. руб.
SNGSPS - цена 13,025 руб. (-1,74%), оборот 23095 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,538 руб. (-1,54%), оборот 8776 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3399 руб. (-1,31%), оборот 752 тыс. руб.
CHMFS - цена 313,45 руб. (-1,17%), оборот 2410 тыс. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ЦентрТел - цена 24,7 руб.(+8,33%), оборот 54,64 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 18,5 руб.(+7,2%), оборот 5,47 млн. руб.
ЛСРао - цена 809,98 руб.(+3,58%), оборот 6,25 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,75 руб.(+2,7%), оборот 35,4 млн. руб.
Магнитао - цена 2590 руб.(+1,65%), оборот 11,03 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

НКНХао - цена 14,499 руб.(-3,02%), оборот 0,38 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,82 руб.(-2,93%), оборот 277,76 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1461,9 руб.(-2,88%), оборот 370,21 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,339 руб.(-2,41%), оборот 4,7 млн. руб.
РусГидро - цена 1,543 руб.(-2,09%), оборот 1227,74 млн. руб.

Торги на российском рынке акций в среду, 07 июля, начались снижением котировок наиболее ликвидных бумаг, причиной чему стал ухудшившийся внешний новостной фон. Накануне американские индексы завершили сессию в слабом «плюсе». На торгах в Азии в среду преобладал негатив, японский индекс Nikkei по итогам дня опустился на 0,63%. Цены на промышленные металлы и нефть тоже демонстрировали отрицательную динамику.

По итогам торговой сессии 07 июля индекс ММВБ вырос на 0,01% - до 1327,77 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 48,7 млрд руб. Индекс РТС тем временем прибавил 0,07%, поднявшись до 1352,71 пункта, а RTS Standard вырос на 0,03% - до 9064,6 пункта. Суммарный объем торгов на фондовом и срочном рынках РТС достиг 69 млрд руб.

7 июля наиболее ликвидные акции российского рынка показывали разнонаправленную динамику котировок. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,72%, НОВАТЭКа - на 0,25%, Сбербанка - на 1,03%. Капитализация ВТБ тем временем сократилась на 0,39%. Лидером же роста по итогам сессии стал "Центртелеком", бумаги которого взлетели в цене на 8,8%.

Слабо смотрелись акции компаний металлургического сектора, тоже торговавшиеся смешанно. Бумаги "Норникеля" по итогам сессии прибавили в стоимости 0,96%. В среду стало известно, что ОК "Русал", владелец 25% акций ГМК, планирует до 20 июля текущего года потребовать созыв внеочередного общего собрания акционеров "Норникеля". "Результаты прошедшего 28 июня 2010г. годового общего собрания компании, в частности итоги выборов в совет директоров, получены с нарушением процедур корпоративного управления, принципов прозрачности и при отсутствии соблюдения интересов всех акционеров", - говорится в пресс-релизе "Русала".

Акции НЛМК 7 июля тоже подорожали – на 1,01%. Как стало известно, комбинат привлек от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на сумму 125 млн евро с целью финансирования программы повышения энергоэффективности. Заемные средства поступят двумя траншами - сроком на три года и пять лет. Вице-президент НЛМК по финансовым вопросам Галина Аглямова в связи с этим заявила, что «кредит от ЕБРР позволит сократить капзатраты, что значительно повысит эффективность энергоопераций компании, позволит уменьшить выбросы углекислого газа, а также повысить уровень энергосамодостаточности НЛМК до 56%».

Неудачно сложились торги в среду для компаний сектора электроэнергетики. По итогам сессии бумаги ФСК ЕЭС подешевели на 2,01%, "РусГидро" - на 2,09%, "Интер РАО" - на 1,58%. Последнее закрыло сделку по покупке 50,1% акций инжиниринговой ГК "Кварц". Приобретение контрольного пакета акций "Кварца" позволит "Интер РАО ЕЭС" оптимизировать деятельность по реализации программ ремонта и технического перевооружения собственных генерирующих энергообъектов.

Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet в течение дня пребывали в положительной зоне, хотя рост их стоимости колебался в районе 0,5%. Контракт на Light Sweet (август) торговался в диапазоне $71,44-72,63 за баррель, на Brent (август) - в коридоре $70,88-72,29 за баррель.

Положительная динамика нефтяных фьючерсов была обусловлена их техническими покупками и сохранением слабых позиций доллара на мировом валютном рынке. Накануне цены на «черное золото» установились по итогам торгов ниже отметки $72 за баррель, потеряв с начала минувшей недели приблизительно 8,5%. Это обеспечило в среду благоприятные условия для открытия длинных позиций по нефти.

Котировки нефтяных компаний показывали разнонаправленную динамику. По итогам торгов бумаги "Татнефти" подорожали на 0,37%, "Газпром нефти" - на 0,59%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,04%. "Сургутнефтегаз" тем временем потерял 0,91%, "Роснефть" - 1,09%, ЛУКОЙЛ – 0,21%.

Технически индекс ММВБ в среду консолидировался в районе 10-дневной скользящей средней. При пробитии данного уровня вверх целью по индексу станет район максимумов вторника (1330 пунктов), где рынок акций и встретит сезон отчетностей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 07 июля, просел на 5,53 пунктов, или на 0,69% до 800,69 пунктов.
Объем торгов за день составил 216 185 732,46 грн., акциями наторговали 15 578 806,76 грн., корпоративными облигациями - 23 209 155,70 грн., гособлигациями - 177 397 770,00 грн.


Как сообщалось, во вторник, 06 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 24,69 пунктов, или на 3,16% до 806,22 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 227,78 пунктов, или на 39,76% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 7 июля, демонстрируют падение котировок на фоне цен на сырье, курса валют, а также опасений за дальнейший рост экономики в США, основанных на последних макроэкономических данных.

Напомним, что торги в США во вторник завершились незначительным изменением индексов несмотря на довольно оптимистичное начало сессии. Давление на рынок оказали экономические данные, вышедшие во вторник.

На 06.00 Киева акции Samsung Electronics Co. упали на 0,5% в Сеуле. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей горнорудной компании мира, подорожали на 0,9% в Сиднее на фоне цен на металлы. Капитализация Honda Motor Co., около половины продаж которой приходится на Северную Америку, упали на 2% в Токио из-за усиления иены по отношению к доллару.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,8% и составил 112.98 пункта на 11:19 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 упал на 0,4%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,1%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,5%.

Рост экономической активности в сфере услуг США в июне замедлился на фоне нестабильных условий на рынке труда. Институт управления поставками ISM сообщил о том, что индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США упал до 53,8 против 55,4 в мае.

Цена на нефть во вторник снизилась несмотря на то, что в ходе торгов наблюдался рост фьючерсов. Негативное влияние на нефтяные котировки оказал разворот на фондовом рынке США. Августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 0,2% до $71,98 за баррель. Августовские фьючерсы на поставку природного газа упали на $0,11 до $4,68 за миллион британских термических единиц.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 82,1 пунктов (0,88%) и составляет 9 255,94 пункта, индекс Topix теряет 6,89 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥87.48 - ¥87.51 за один американский доллар (-¥0,38).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,4% (6,72 пункта), сейчас он составляет 1 678,22 пункта.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,4%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,4%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 859,28 пункта, потеряв 224,84 пункта или 1,12%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня со снижения ведущих фондовых индексов более чем на 1%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,45% - до 1308,32 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1336,73 пункта, что на 1,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,4% - до 8934,93 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,93%), Газпрома (-1,51%), ВТБ (-2,06%), "Роснефти" (-1,95%), "РусГидро" (-1,71%), "Северстали" (-2,18%), ФСК ЕЭС (-1,15%), "Газпром нефти" (-2%) и "Ростелекома" (-1,37%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. В среду перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Несмотря на то, что закрытие торгов в США накануне после длительных выходных произошло «в плюсе», данное повышение, скорее, можно трактовать лишь как попытку несколько отыграть утерянные ранее позиции. Фьючерсы на основные американские индикаторы сегодня с утра, аналогично стоимости большинства металлов, теряют свои позиции. Торги на фондовых биржах Азии проходят преимущественно с отрицательной динамикой, и порадовать инвесторов может разве что некоторое укрепление цен на нефть, говорят эксперты. Индекс ММВБ накануне преодолел сопротивление 1315 пунктов, таким образом, сделав актуальным следующий уровень сопротивления 1355 пунктов. Ближайшей важной поддержкой является значение 1295 пунктов.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что американский рынок акций на закрытие торгов накануне растерял почти весь позитив, имевший место в начале сессии. 07-го торги на азиатских биржах проходят в «красной зоне». Здесь настроение инвесторам испортил глава статистического агентства Китая, предупредивший в среду о том, что состояние экономики страны становится все более неустойчивым вследствие проблем восстановления мировой экономики. Думаю, 07-го игрокам стоит опять задуматься о краткосрочном движении рынка, ведь рост не получил продолжения в США. Волатильность на низких оборотах, характерная для летнего времени, сохранится, а значит, частая фиксация прибыли игроками и быстрые перевороты спекулятивных позиций нашим соседям будут обеспечены. Думаю, индекс ММВБ в среду днем понесет небольшие потери, отойдя на уровни 1305-1310 пунктов.

В-третьих, в среду с утра фондовые индексы Европы снижаются вслед за азиатскими рынками акций и фьючерсами на американские индексы. Сводный азиатский рынок MSCI Asia Pacific снизился в среду на 0,7%, фьючерсы на Standard & Poor's 500 опустились на 0,2%.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 снизился с открытия рынка на 0,9% - до 240,64 пункта. Показатель потерял 12% с максимума этого года, зафиксированного 15 апреля. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 11 и находится на минимальном уровне с 2008 года.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева 07 июля снизился на 28,37 пункта (1,10%) - до 2550,32 пункта. Британский FTSE 100 к этому времени опустился на 53,78 пункта (1,08%), составив 4911,22 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 40,16 пункта (1,17%), снизившись до 3383,20 пункта. Германский DAX с открытия рынка уменьшился на 50,39 пункта (0,85%) и составлял на 11:00 Киева 5890,59 пункта.

Наиболее быстрыми темпами в среду дешевеют акции компаний строительного сектора. Курс ценных бумаг CRH Plc - второго по величине капитализации производителя и дистрибутора стройматериалов в мире - обвалился на 6,7% из-за прогноза сокращения выручки и операционной прибыли в 1-м полугодии.

Бумаги производителя цемента №2 в мире Holcim Ltd. потеряли в цене 1,9%, третьей компании сектора HeidelbergCement AG - 2,4%.

Цена акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto уменьшилась на 1,6%. В целом добывающие компании потеряли с открытия торгов в среду 1,5% капитализации.

Стоимость ценных бумаг британского ритейлера Marks & Spencer упала на 2,4%, несмотря на то, что компания сообщила о росте выручки в I финквартале на 3,6%, что превысило консенсус-прогноз аналитиков (2,3%).

Внешний антураж, а также три предшествующие сессии роста предопределили исход торгов нашими акциями в среду, 07 июля. Рынок ждет достаточно глубокая коррекция, драйверами которой станут все работавшиеся элитные акции ГМК-сектора(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК), банковские «фишки», Запад- и Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш и Крюковский вагонзавод.





Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 07 июля, в процессе терминации вернувшегося 02 июля на наш рынок акций «бычьего» тренда сопровождаемой заметным(-0,69%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду все пять торговавшихся акций сектора откатились в цене;

Б) ГМК – 07 июля из девяти работавшихся акций сектора все девять подешевели;

В) ЭНЕРГО – в среду все четыре торговавшихся «ЭНЕРГОфишки» потеряли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» повторилась достаточно редкая ситуация, когда определить победителя было невозможно. Поскольку в рейтинговой гонке все три отрасли проиграли: и машиностроение и ГМК и, разумеется, энергетика, рапортовали о полученной в результате последней сессии «баранке» — отраслевые «индексы оптимизма» не сумели оторваться от нулевого уровня.

У машиностроителей к этому «позору джунглей» приложили руку пять откатившихся в цене бумаг: Лугансктепловоз(-2,41%), Мариупольтяжмаш(-1,40%), Днепровагонмаш(-18,24%), Богдан Моторс(-5,16%) и Мотор Сич(-0,72%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 335 685,99 грн., 241 505,26 грн., 90 050,00 грн., 86 916,80 грн. и 14 010,00 грн. соответственно.

У энергетиков, как всегда, «блистали» «ЭНЕРГОфишки»: Днепрэнерго(-3,14%),
Центрэнерго(-2,01%), Донбассэнерго(-0,95%) и Западэнерго(-0,18%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 312 300,00 грн., 421 506,20 грн., 302 762,50 грн. и 248 360,00 грн. соответственно.

В секторе ГМК было привычно «многолюдно», однако это в среду не радовало: ЕМЗ(-1,10%), Азовсталь(-1,70%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-1,46%), Полтавский ГОК(-1,25%),
Авдеевский КХЗ(-1,39%), Ясиновский КХЗ(-2,04%), Северный ГОК(-1,01%), Алчевский МК(-2,01%) и Новомосковский трубный завод(-3,88%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 654 478,78 грн., 1 617 962,05 грн., 1 295 420,00 грн., 637 102,11 грн., 525 923,10 грн., 371 253,36 грн., 353 506,61 грн., 35 138,00 грн. и 4 165,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 40,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-0,08%), АБ «Форум»(-2,11%) и Аваля(-0,58%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 238 940,40 грн., 16 274,00 грн. и 63 465,00 грн.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие Индустриалбанк (+0,51%) и КБ Крещатик(+7,39%) испортили упавшие на 70,43% в цене бумаги КБ Крещатик, сделки с которыми составили 473 400,00 грн. и 201 650,00 грн. соответственно.

Полагаю, упавший уровень оптимизма банковских бумаг не дает оснований надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся прогнозированной коррекцией стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в эту субботу. Кроме того, полагаю, наш рынок испугался почти всеобщего «минуса» на окружающих Украину площадках.

В-третьих, согласно традициям (терминация вернувшегося в пятницу, 02-го, на наш рынок «бычьего» тренда на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 07 июля несколько (-7,81%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 07 июля по сравнению с предыдущими стала ниже, снизившись с отметки 16 898 497,29 грн., до уровня 15 578 806,76 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым постоянством ассортимента работавшихся акций: если во вторник, 06 июля, в торгах принимали участие 30 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей теми же 30-ью акциями.


Из этих тридцати торговавшихся 07 июля акций, цена последней сделки выросла у 3-х, 2 акции предпочли стабильность, у 25-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 07-го, оказалось на 10,00% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 6,67%, «медведям» достался участок в 83,33%.

Думаю, можно говорить о качественном соответствии полученных процентов и значения (-0,69%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 06 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 86,67%, «конформисты» - 3,33% и «медведи» - 10,00%) заслужили благосклонный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения (+3,16%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-0,69%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену вернувшейся накануне концепции: в действие в среду вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее постоянство ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 06-го, работались 18 «фишек», в среду, 07 июля, на работу вышли те же 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 07 июля «фишек» цена последней сделки выросла у одной Укрнефти(+0,23%), оставшиеся 17 элитных акций понесли потери: Донбассэнерго(-0,95%), Крюковский вагоностроительный завод (-1,96%), ЕМЗ (-1,10%), Азовсталь(-1,70%), Западэнерго(-0,18%), Укрсоцбанк(-0,08%), Укртелеком (-0,68%), Днепрэнерго (-3,14%), Центрэнерго(-2,01%), Авдеевский КХЗ (-1,39%), Аваль (-0,58%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-1,46%), Ясиновский КХЗ(-2,04%), Мотор Сич(-0,72%), Мариупольтяжмаш(-1,40%), Полтавский ГОК(-1,25%) и Алчевский МК(-2,01%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 07 июля сложился расклад («быки» - 5,56% и «медведи» - 94,44%), который, полагаю, качественно соответствует значению (-0,69%) вчерашнего отката индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 06 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 94,44% и «медведи» - 5,56%), заслуживший аналогичный комментарий: проценты соответствуют значению (+3,16%) позавчерашнего подскока индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».


К полудню четверга, 08 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 08 июля, демонстрируют мощный рост котировок на фоне цен на сырье, курса валют, итогов торгов в США, а также последних макроэкономических данных из Австралии.

Напомним, что торги в США в среду завершились значительным ростом фондовых индексов. Рынок положительно отреагировал на то, что компания State Street повысила прогноз на II квартал. Игроки надеются, что квартальные отчеты финансовых компаний, которые начнут выходить в ближайшее время, будут довольно оптимистичными.

На данный момент акции Honda Motor Co. и Canon Inc., четверть выручки которых приходится на Соединенные Штаты, набрали более 3% после ослабления иены. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, выросли на 2,1% на фоне цен на нефть и металлы. Капитализация NEC Corp., японского производителя компьютерной техники, увеличилась на 2,2%.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1,9% и составил 115.45 пункта на 11:09 в Токио, достигнув минимума с 10 июня. Австралийский &P/ASX 200 вырос на 1,87%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,98%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,7.

Количество рабочих мест в Австралии выросло на 45,9 тыс. в июне, что намного превышает прогнозы экспертов, которые говорили о росте на 15,3 тыс. Напомним, что в мае данный показатель увеличился на 26,9 тыс. Уровень безработицы в стране снизился в июне и составил 5,1%. Аналитики прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 5,2%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 247,56 пунктов (2,67%) и составляет 9 527,21 пункта, индекс Topix набирает 19,76 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥88.15 - ¥88.18 за один американский доллар (+¥0,97).
На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 1,35% (22,65 пункта), сейчас он составляет 1 698,3 пункта.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии уменьшилось в мае на ¥0,448 трлн. и составило ¥0,9 трлн. при прогнозе ¥1,12 трлн. Напомним, что в апреле данный показатель достиг ¥1,38 трлн.

Банковское кредитование в стране снизилось на 2% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения в Японии упал на 9,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Тем временем аналитики прогнозировали падение на 2,9%. В апреле данный показатель вырос на 4% в месячном выражении.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,1%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,3%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 144,29 пункта, набрав 287,22 пункта или 1,45%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,03% - до 1341,44 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1370,65 пункта, что на 1,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,1% - до 9164,02 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,47%), Газпрома (+0,52%), ГМК "Норильский никель" (+0,75%), ВТБ (+1,03%), ЛУКОЙЛа (+1,22%), "РусГидро" (+1,56%), ФСК ЕЭС (+1,47%), "Сургутнефтегаза" (+2,02%), "Ростелекома" (+1,53%) и МТС (+1,21%). В РТС растут котировки компаний нефтегазового и финансового секторов.

Гуру «Итогов» подчеркивают, что в четверг перед открытием торговой сессии сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне ростом более чем на 2%, что было обеспечено целым рядом факторов. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня с утра корректируются в стоимости, теряя около 0,1%. Торги на фондовых биржах Азии проходят с положительной динамикой. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году с 4,2% до 4,6%, что не может не радовать инвесторов. Стоимость нефти и металлов также идет вверх, говорят эксперты.

08 июля в США в 15:30 Киева будет опубликован еженедельный отчет о состоянии рынка труда - данные об изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. По обоим показателям прогнозируется снижение. Индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня поддержки 1315 пунктов и сегодня может устремиться к сопротивлению, расположенному на значении 1355 пунктов.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут с открытия торгов в четверг третий день подряд после того, как Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мирового ВВП на 2010 год.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11:00 Киева 8 июля на 1% - до 248,52 пункта. Показатель потерял 8,7% с максимума этого года, зафиксированного 15 апреля. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 11,5 и находится на минимальном уровне более чем за год.

Азиатские индексы активно растут в четверг, MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 1,7%, фьючерсы на Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average снижаются.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:40 мск 8 июля поднялся на 19,36 пункта (0,73%) - до 2653,75 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени прибавил 63,90 пункта (1,27%), составив 5078,72 пункта.

Французский индекс CAC 40 вырос на 31,07 пункта (0,89%), до 3514,51 пункта.

Германский DAX с открытия рынка повысился на 30,26 пункта (0,50%) и составлял на 11:00 Киева 6023,12 пункта.

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в этом году до 4,6%, что станет максимальным подъемом ВВП с 2007 года. В апреле фонд ожидал роста на 4,2%. Вместе с тем МВФ оставил неизменным прогноз на будущий год на уровне 4,3% и предупредил о новых рисках для мировой экономики.

Котировки акций лидеров мирового добывающего сектора BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 1,8% на торгах в Лондоне вслед за повышением цен на металлы.

Акции крупнейшего французского банка BNP Paribas SA подорожали на 3,4%, британского Barclays - на 4,3% благодаря ожиданиям, что европейские банки успешно выполнят требования стресс-тестов. Евросоюз проводит стресс-тесты 91 банка, составляющих 65% банковской отрасли региона, включая 14 финансовых компаний из Германии, 6 из Греции и 4 из Великобритании. Сценарий, заложенный в стресс-тесты, включает падение стоимости греческих гособлигаций на 17% от номинала и испанских - на 3%, что лучше ожиданий многих инвесторов.

Курс ценных бумаг судоходной компании A.P.Moeller-Maersk A/S подскочил на 5,5%. Оператор крупнейшего мирового флота контейнеровозов улучшил прогноз прибыли на 2010 год.

Полагаю, на четверговых торгах в ПФТС нас ждет разворот тренда в направлении «быков». К этому «обязывает» позитивный внешний антураж и «минус» предыдущей сессии.

Драйверами роста выступает большая часть ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ), банковские «фишки», Запад- и Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть.

Оппонируют этим «оптимистам» Полтавский ГОК и Укртелеком на фоне «сомневающегося» Мариупольтяжмаша.
Полагаю, значение четвергового «плюса» по индексу ПФТС вряд ли будет значительным.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69488
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4448 раз.
Подякували: 8031 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 13:15
дядя Caша
0 184
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 13:46
дядя Caша
0 162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 13:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама