Итоги: Мировой фондовый рынок 19.08.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2010 12:26

Итоги: Мировой фондовый рынок 19.08.10

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в среду вырос десятую сессию подряд.
По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор прибавил 43 пунктов (1,7%) и составил 2558 пунктов. При этом было зафиксировано повышение стоимости фрахта судов всех классов.
Росту индекса способствует значительное увеличение спроса на перевозки угля и зерна.

По прогнозу специалистов ICAP Shipping International, мировой объем перевозок угля по морю в этом году может превысить рекордные 1,01 млрд. тонн. Перевозки морем железной руды составят по итогам текущего года порядка 977 млн. тонн.
Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, в среду выросла на 0,9% - до $30,344 тыс. в сутки.

Стоимость фрахта этих судов поднялась почти втрое с 26 июля, когда она составляла $12,643 тыс. в сутки.

Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, увеличилась на 1,7% и составила $23,859 тыс. в сутки.
Спрос на суда для перевозки зерновых растет на фоне введения запрета на экспорт зерна из России, а также возможного введения аналогичных ограничений на Украине, ввиду чего потребителям, возможно, придется ввозить зерно из США.
Цены на аренду судов класса supramax выросла на 3,4% - до $20,62376 тыс. в сутки, handysize - на 1,2%, до $15,333 тыс. в сутки.

По данным британской Drewry Shipping Cosultants, обслуживание одного корабля, включая зарплату команде и ремонт, составляет от примерно $5 тыс. для handysize до $7,8 тыс. для capesize.

Стоимость судна такого класса на вторичном рынке составляет около $57,3 млн.
Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня - 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов - минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».

Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, снижение индекса в текущем году превышает 14,5%.


США

Торги в США в среду 18 августа завершились ростом фондовых индексов.

Положительную роль на рынке сыграл отчет розничной компании Target и активность секторе слияний и поглощений. Игроки закрепляли достижения предыдущего дня.

В среду, 18 августа, настрой участников фондового рынка США был смешанным. Значимой макроэкономической статистики опубликовано не было, поэтому определиться с направлением движения было сложно. Днем ранее американские индексы прибавили более чем по 1% каждый, это позволило в некоторой степени ликвидировать перепроданность рынка, образовавшуюся за минувшую неделю, поэтому открытие торгов 18 августа все-таки произошло на негативной территории. Но не воспользоваться спокойным новостным фоном с целью продолжить начавшийся в понедельник рост было бы неоправданной расточительностью. Российские «быки» такую возможность не использовали, американские же оказались расчетливее и во второй половине торгов вывели индексы «в плюс».

Единственными данными среды, которых ждал весь мир, были цифры от Министерства энергетики США (United States Department of Energy). Накануне инвесторов немного напугал Американский институт нефти, сообщивший о росте коммерческих запасов сырой нефти почти на целые 6 млн барр. В связи с этим 18 августа преобладали пессимистичные ожидания относительно отчета о запасах, что заставило котировки нефти марки Brent опуститься в район $75 за баррель.

Но данные Минэнерго оказались неожиданно позитивными - запасы нефти на неделе, завершившейся 13 августа, сократились на 818 тыс. барр. Котировки «черного золота» немного восстановились - стоимость барреля марки Brent превысила $76,5 за баррель.

Однако бумаги нефтегазовых компаний на «зеленую» территорию так и не вышли - им удалось лишь отыграть большую часть утренних потерь. Акции Exxon Mobil Corp. завершили день падением на 1,1%, Chevron Corp. - на 0,94%, ConocoPhillips - на 0,81%, Occidental Petroleum Corp. - на 1,57%, Anadarko Petroleum Corp. - на 1,58%, Devon Energy Corp. - на 1,38%, EOG Resources Inc. - на 1,9%, BP - на 1,97%.

На негативной территории проходили торги и бумагами крупнейшего в мире американского производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co. Он сообщил о получении в III квартале 2009-2010 финансового года чистой прибыли в размере $1,44 на акцию, что заметно выше консенсус-прогноза в $1,2 на акцию. Однако прогноз менеджмента компании на IV квартал оказался слишком консервативным и разочаровал инвесторов, хотя в текущих экономических условиях явно целесообразнее ставить достижимые цели. Производитель рассчитывает по итогам текущего квартала заработать $375 млн., тогда как отраслевые эксперты сходились на цифре $389,4 млн. Бумаги Deere подешевели на 1,9%, а ее конкурент - Caterpillar Inc. прибавил в цене 0,01%.

В секторе розничных торговых компаний очень неплохо отчитался за II квартал 2010-2011 финансового года второй по величине (после Wal-Mart) ритейлер в США Target Corp. Его чистая прибыль выросла на 14,3% и составила 679 млн долл. по сравнению с 594 млн долл., полученными годом ранее. Объем продаж компании за II квартал 2010-2011 финансового года повысился на 3,8% и достиг $15,12 млрд. по сравнению с $14,56 млрд. в 2009г. Эти цифры оправдали среднерыночные ожидания, причем позитивным моментом является рост выручки - далеко не всем представителям отрасли удалось хотя бы сохранить величину этого показателя. Котировки Target Corp. в среду подскочили на 2,51%.

Большинство остальных ритейлеров, в том числе и отчитавшихся днем ранее и уже успевших подрасти, завершили день позитивно: акции The Home Depot Inc. подорожали на 1,94%, Sears Holdings Corp. - на 0,96%, Costco Wholesale Corp. - на 0,11%, Abercrombie & Fitch Co. - на 2,62%, Lowe's Companies Inc. - на 4%, Gap Inc. - на 1,93%, Best Buy Co. Inc. - на 0,85%. А вот третий по величине ритейлер США The Kroger Co. снижался. Причиной такой динамики бумаг стал пересмотр рекомендации по ним с «покупать» до «нейтрально» аналитиками Longbow Research. Стоимость акций Kroger упала на 2,86%.

18 августа получила продолжение история с недружественным поглощением канадского производителя удобрений Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Накануне он отверг предложение BHP Billiton Ltd. о покупке своего бизнеса за $39 млрд., сославшись на заниженность этой оценки. Теперь же британо-австралийский горнодобывающий гигант с предложением о выкупе обратился напрямую к акционерам Potash Corp. Сумма сделки, правда, осталось той же, поэтому рассчитывать на позитивный для BHP исход вряд ли стоит. Но интерес к Potash Corp. подогревает ее котировки - в среду они повысились еще на 3,32%, хотя накануне подскочили на 27,66%. BHP же продолжила терять в цене - в среду она лишилась еще 2,89%.

Тем временем подготовку к первичному размещению акций (IPO) продолжает американский автоконцерн General Motors (GM). По неофициальным данным, компания, большинство акций которой принадлежит государству, проведет размещение на фондовых биржах Нью-Йорка (США) и Торонто (Канада). Кроме того, как сообщили источники, близкие к ситуации, автогигант в настоящее время подает заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По итогам торгов 18 августа индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 9,69 пункта, или на 0,09%, до 10416 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,62 пункта, или на 0,15%, на отметке 1094 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 6,26 пункта, или на 0,28% на отметке 2216 пунктов
.

Как и ожидалось, одним днем рост на фондовом рынке США не ограничился. В четверг будет опубликовано большое количество макроэкономических данных по всему миру, поэтому рынок акций может пойти в любую сторону. Тем более что «быки» оказались в затруднительном положении - в среду устоял уровень поддержки 1085 пунктов по индексу S&P, но ключевая отметка 1100 пунктов остается неприступной уже второй день подряд. Не склонным к риску игрокам не стоит делать ставку на рост, пока индекс S&P не выйдет в диапазон 1100-1130 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе 18 августа 2010г. завершились преимущественно снижением ведущих индексов. Причиной стали негативный внешний фон (биржевая сессия в США открылась негативно) и представленная накануне макроэкономическая статистика.

Компенсирующим фактором послужили вполне благоприятные корпоративные новости.
Немецкий Центр экономических исследований (ZEW) 17 августа опубликовал доклад, свидетельствующий о том, что индекс деловых ожиданий в Германии в августе 2010г. снизился до 14 пунктов против 21,2 пункта в июле 2010г., тогда как аналитики прогнозировали августовское значение индикатора на уровне 20 пунктов. По этой причине на торговой сессии в среду инвесторы были склонны избегать риска.

Кроме того, в 17:30 Киева Министерство энергетики США (US Department of Energy) сообщило об изменении объема коммерческих запасов сырой нефти за неделю с 7 по 13 августа 2010г. Согласно докладу, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 818 тыс. барр. и составили 354,17 млн барр. Аналитики прогнозировали, что коммерческие запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократятся на 1 млн барр.

На этом фоне котировки акций компаний энергетического сектора по итогам сессии ушли «в минус». Ценные бумаги британских нефтяных гигантов BP, Royal Dutch/Shell и BG Group понизились в цене на 2,55%, 0,8% и 0,34% соответственно. Акции французской Total подешевели на 0,88%, итальянской Eni - на 0,74%.
Похожая ситуация сложилась среди акций горнодобывающих компаний. Котировки британо-австралийской BHP Billiton упали на 3,44% на фоне поступившей информации о том, что компания, вероятно, готовится к враждебному поглощению канадского производителя удобрений Potash Corp. of Saskatchewan Inc., предложив акционерам $130 за акцию. Сделка может обойтись BHP Billiton в $39 млрд. Это вызвало опасения по поводу финансовой стабильности компании как у австралийских, так и у британских инвесторов.

Акции другого британо-австралийского гиганта Rio Tinto понизились в цене на 1,12%. Бумаги британской компании Anglo American Plc. подешевели на 2,10%, казахстанской Kazakhmys - на 1,31%, однако акции британо-швейцарской Xstrata, напротив, подорожали на 1,09%.

В банковском секторе тоже наблюдалась отрицательная динамика котировок. Акции британских Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели соответственно на 0,72%, 2,23%, 0,66% и 0,08%. Кроме того, понизились котировки французских BNP Paribas (-1,28%), Societe Generale (-1,71%) и Credit Aricole (-0,28%). Бумаги германских Deutsche Bank и Commerzbank по итогам биржевой сессии тоже ушли в красную зону - на 0,96% и 0,82% соответственно.

На закате сезона корпоративной отчетности результаты за первое полугодие финансового года опубликовала крупнейшая швейцарская страховая компания Swiss Life Holding AG. По данным отчета, прибыль компании выросла на 89%, чего никак не предвидели аналитики. Столь позитивных результатов страховщику удалось добиться благодаря урезанию расходов и прочим финансовым решениям, доказавшим свою состоятельность. На этом фоне акции компании подорожали на 7,94%.
По восходящей траектории двинулись котировки крупнейшей австрийской телекоммуникационной компании Telekom Austria AG, которая отчиталась о результатах за первые шесть месяцев текущего финансового года. После публикации отчета акции компании выросли в цене на 1,39%.

По итогам торгов 18 августа 2010г. британский индекс FTSE 100 упал на 47,68 пункта (-0,89%) - до 5302,87 пункта, немецкий DAX снизился на 20,09 пункта (-0,32%) - до 6186,31 пункта, французский CAC 40 опустился на 15,2 пункта (-0,41%), закрывшись на отметке 3647,93 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 3,14 пункта (+0,05%) и составил 6362,88 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 0,78 пункта (-0,24%) и составил 327,67 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 потерял 0,3% и составил 1053,17 пункта
.

Развивающиеся рынки.

Минувшая неделя (6-13 августа) оказалась не самой удачной для зарубежных рынков группы BRIC. Макростатистика, которая в последнее время все больше разочаровывает инвесторов, свидетельствует о замедлении восстановления мировой экономики. Игроки возлагали надежды на прошедшее на минувшей неделе заседание ФРС США, однако заявления представителей ведомства не внесли определенности в настрой рынков, которым оставалось выбирать направление движения, ориентируясь лишь на публикуемую макростатистику и торги на сырьевых биржах. По итогам пяти сессий «в плюсе» оказался лишь ключевой индекс индийского рынка BSE 30 (Sensex), который вырос на 0,1%. Индикатор материкового Китая China Shanghai Composite тем временем потерял 1,9%. Наибольшее снижение продемонстрировал индекс бразильского рынка Bovespa, опустившийся на 2,6%.

Развивающиеся рынки Азии начали прошедшую неделю разнонаправленной динамикой индексов с преобладанием роста. Покупки поддержали новости от компаний региона, а в пользу продаж играли опасения относительно замедления экономического роста в США и Японии, основанием для которых стали прогнозы аналитиков Goldman Sachs и плохие данные о безработице в Америке. Кроме того, негатива добавило и укрепление иены. По итогам торгов в понедельник, 9 августа, индекс региона MSCI Asia Pacific подрос на 0,59%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,57%, индийский BSE 30 (Sensex) - на 0,79%, индекс материкового Китая CSI 300 - на 0,71%.

В последующие сессии негатив вернулся на рынки, однако завершить пятидневку индексы сумели разнонаправленной динамикой с преобладанием роста. Поддержали биржи снова корпоративные новости от региональных компаний, сообщивших об увеличении прибыли во II квартале, а также подъем цен на сырьевые товары. Кроме того, хорошие известия пришли из Японии, где наблюдалось ослабление иены, а индекс делового доверия Reuters Tankan в стране вырос в августе до 22 пунктов (предыдущее значение составляло 12 пунктов).

По итогам торгов в пятницу, 13 августа, индекс MSCI Asia Pacific, отражающий динамику рынков региона, повысился на 0,37%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,16%, индийский BSE 30 (Sensex) прибавил 0,52%, а индекс материкового Китая CSI 300 вырос на 1,39%.

Как стало известно на минувшей неделе, один из четырех крупнейших банков КНР - Agricultural Bank of China (AgBank) стал компанией с самым большим в мире совокупным доходом от первичного публичного размещения акций (IPO). Его объем составил $22,1 млрд. Об этом стало известно после того, как банк полностью реализовал опцион на дополнительные ценные бумаги на Шанхайской бирже. AgBank выставил на продажу, таким образом, дополнительно 2,4 млрд акций по цене 2,68 юаня ($0,39). Кредитная организация провела листинг на Шанхайской и Гонконгской биржах (на первой из них было размещено 7% капитала компании, а на второй - 8%).

Предыдущий рекорд был установлен китайским банком Industrial and Commercial Bank of China, доход от IPO которого в 2006г. составил 21,9 млрд долл.

Рынки Латинской Америки начали минувшую неделю преимущественно позитивной динамикой региональных индексов. От предстоявшего заседания ФРС США инвесторы ожидали новых инициатив по поддержке экономики. По итогам сессии в понедельник аргентинский MerVal прибавил 0,1%, перуанский IGBVL вырос на 1,05%, став лидером в регионе.

«В минусе» завершили торги лишь три индекса: бразильский Bovespa потерял 0,34%, мексиканский IPC снизился на 0,24%, а фондовый индикатор Венесуэлы IBC опустился на 0,02%.

К концу пятидневки рынкам удалось закрепиться в зеленой зоне, даже несмотря на то что внешний фон не благоприятствовал росту. В частности, американская макростатистика носила разнонаправленный характер. Бразильский рынок демонстрировал рост на фоне позитивных новостей по нефтегазовому, жилищно-строительному и авиатранспортному секторам. Акции бразильской нефтяной компании OGX Petroleo e Gas Participacoes прибавили 2,3%, после того как она сообщила об обнаружении месторождения природного газа в одной из скважин в бассейне Парнаибы. Предполагаемые запасы газа месторождения могут достигать 10-15 трлн куб. ф.

По итогам торгов в пятницу аргентинский MerVal прибавил 0,06%, бразильский Bovespa вырос на 0,45%, а чилийский IPSA поднялся на 1,77%, став лидером дня. «В минусе» завершил торги лишь перуанский IGBVL (-0,05%).

Азия

Фондовые торги в Японии 19 августа 2010г. завершились ростом сводного индекса Nikkei на 1,03%. Благотворно на инвесторов подействовали слухи о том, что правительство может ввести меры по стимулированию национальной экономики, что поможет, наконец, преодолеть дефляцию. По мнению аналитиков, это заставит очень многие компании пересмотреть прогнозы по прибыли в сторону повышения.
На этом фоне долгожданный рост пережили котировки акций японских компаний, обладающих крупными зарубежными рынками. Инвесторы посчитали, что на их доходы от экспорта более не будет давить разница валютных курсов и укрепление иены по отношению к ведущим мировым валютам. Благоприятно торги сложились для крупнейшего в мире производителя фототехники Canon Inc. (+2,8%), более 80% объема продаж которого приходится на зарубежные рынки, японского производителя промышленных роботов Fanuc Ltd. (+1,9%) и производителя игровых приставок Nintendo Co. (+2,3%). Вверх устремились также котировки автомобилестроительных компаний, в том числе Honda Motor Co. (+1,3%), которая получает более 80% выручки за пределами Японии, крупнейшей в мире Toyota Motor Corp. (+1,8%) и Nissan Motor Co. (+3,1%).

Рост наблюдался также по акциям японских девелоперов, в том числе крупнейшего из них Mitsubishi Estate Co. (+3,4%). Инвесторы проявили столь живой интерес к ценным бумагам компаний данного сектора после того, как одна из местных газет сообщила, что государство продолжит программу предоставления ипотечных кредитов под низкий процент.
Положительную динамику демонстрировали также котировки японских производителей микрочипов. Компания данного сектора Applied Materials повысила прогноз по прибыли на конец текущего квартала, причем установленная отметка оказалась более оптимистичной, чем прогнозы аналитиков. Кроме того, объем заказов на полупроводники в Японии в июле 2010г., согласно опубликованным накануне данным, вырос на 1,53%, что стало самым значительным повышением показателя в текущем году. По этой причине на закрытии японских торговых площадок подорожали акции Tokyo Electron (5,3%), второго по величине в мире производителя оборудования для полупроводниковой промышленности, а также Elpida Memory Inc. (+3,9%), единственного в Японии производителя компьютерных запоминающих устройств, и производителя микрочипов Advantest Corp. (+3,8%). Подросли в цене также акции производителя электроники и электротехники Fuji Electric Holdings Co. (+3,3%), которая повысила прогноз по объему продаж своего полупроводникового подразделения на конец финансового года, завершающегося в марте 2012г.

По итогам торгов 19 августа 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 95,0 пункта (+1,03%) - до 9335,54 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,32 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥85,82 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 0,41%, до 1458,53 пункта.
Общий объем сделок составил $5 620 246 984.
Лидерами роста стали акции ОАО «Полюс Золото» (+0,72%). Лидерами снижения стали акции ОАО «МТС» (-5,77%)
Индекс ММВБ снизился на 0,25%, до 1 388,01 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 18 августа индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 6,13 пункта (0,42%) и составил 1458,36 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7630.788 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: отчетность Газпром нефти не помогла рынку РФ.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 4,67 пункта (0,34%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1386,8. Торги проходили c активноcтью ниже средней
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,34 руб. (+0,86%), оборот 2298 тыс. руб.
PLZLS - цена 1386,81 руб. (+0,82%), оборот 228875 тыс. руб.
SNGSPS - цена 13,019 руб. (+0,53%), оборот 14311 тыс. руб.
URSIS - цена 0,989 руб. (+0,3%), оборот 10 тыс. руб.
GMKNS - цена 5229,97 руб. (+0,29%), оборот 497490 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MTSSS - цена 245 руб. (-5,77%), оборот 6 тыс. руб.
SBERPS - цена 56,9 руб. (-1,9%), оборот 332015 тыс. руб.
URKAS - цена 146 руб. (-1,73%), оборот 2995 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,081 руб. (-1,58%), оборот 139810 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,647 руб. (-1,38%), оборот 8420 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Мегион-ао - цена 536,34 руб.(-2,48%), оборот 0,12 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 37,6 руб.(-1,83%), оборот 16,17 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 56,77 руб.(-1,65%), оборот 1835,63 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 146,97 руб.(-1,63%), оборот 498,17 млн. руб.
ММК - цена 26,494 руб.(-1,33%), оборот 39,08 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Ростел-ап - цена 79,1 руб.(+5,44%), оборот 468,39 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 0,909 руб.(+5,09%), оборот 7,72 млн. руб.
Распадская - цена 157,97 руб.(+3,26%), оборот 131,72 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1043 руб.(+3,17%), оборот 21,19 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 14,249 руб.(+2,8%), оборот 13,11 млн. руб.

Рост фондовых рынков предыдущего дня и нейтралитет цен на нефть создавал к началу открытия у россиян в среду слегка позитивный фон. Однако продолжения роста не последовало. Но и попытка продавить рынок, предпринятая сразу после открытия тоже не удалась. В результате соседский рынок продолжил блуждание в тягучем боковике. Наиболее разочаровывающим моментом стало падение цен на нефть ниже $75 за баррель.

Индекс ММВБ за день потерял символические 0,34%. Цены многих бумаг остались примерно на тех же уровнях. Только небольшое количество торгуемых акций совершили вразумительные движения по шкале цен. 18-го продолжилась покупка привилегированных акций Ростелекома и акций Распадской.
Рынку стало известно, что по итогам квартального пересмотра база расчета индексов MSCI Barra осталась без изменений. Прогнозировавшееся выключение из индекса MSCI Russia Standard Index акций Распадской не состоялось (Вес акций в индексе MSCI Russia сохранен и составляет 0,37%).

Инвесторы праздновали сохранение акций в элите фондового рынка. А вот акциям Холдинга МРСК не повезло. Уже давно ожидавшееся включение их в индекс вновь не состоялось. В итоге их цены с утра существенно провалились. Однако к вечеру ситуация выровнялась.
Видимо инвесторы на рынке поняли, что ничего неприятного для акций МРСК Холдинг на самом деле не произошло. В среду акции ММК корректировались после внушительного роста предыдущего дня и показали 1,33% снижения.

Несмотря на снижение цен нефти немного лучше рынка смотрелись акции ЛУКОЙЛа- Сбербанк выразил заинтересованность участвовать в финансировании выкупа компанией собственных акций. Значит деньги будут. Акции Газпрома были слегка слабее рынка несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам компании с «негативного» на «стабильный».

Согласно отчету по US GAAP в I полугодии 2010г. чистая прибыль Газпром нефти по сравнению с аналогичным периодом 2009г. выросла на 42% и составила $1,5 млрд. Выручка увеличилась на 61% - до $15,3 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28% - с $2,459 млрд. до $3,136 млрд. Добыча нефтегазового эквивалента выросла на 9,4%. Хорошие результаты.

Финансовая отчетность банка Возрождение по МСФО в I полугодии 2010г. тоже оказалась немного лучше ожиданий особенно хорошо смотрелись результаты второго квартала по сравнению со слабыми данными первого. Прибыль по итогам полугодия снизилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 218 млн руб.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос во II квартале 2010г. на 7,4% и составил 102,5 млрд руб. Доля проблемной задолженности снизилась с 11,1% в I квартале до 10,6% до вычета резервов во II квартале с.г. Общий объем проблемной задолженности составил 10,8 млрд. руб.

Стало быть, у россиян рынок бездрейфовый и безыдейный. Создается ощущение, что при закачанном в систему негативе рост может быть только иррациональным либо на крупных деньгах, о поступлении которых широкий рынок наших дорогих соседей пока ничего не знает. И, перефразируя известную поговорку, можно сказать сколько денег – столько роста. А это значит, что новых денег пока нет.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 18 августа, вырос на 2,22 пункта или 0,27% до 828,37 пунктов.
Объем торгов за день составил 221 594 361,82 грн., акциями наторговали 14 424 758,82 грн., гособлигациями - 206 969 600,00 грн., инвестиционными сертификатами - 200 004,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 17 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 8,21 пункта или 1,00% до 826,15 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 255,46 пунктов, или на 44,51% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов
.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 18 августа, в процессе пролонгации вернувшегося в пятницу, 13 августа, бычьего тренда, сопровождаемой скромным(+0,27%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из четырех работавшихся акций сектора три закрылась «в плюс», одна подешевела;

Б) ГМК – 18 августа из одиннадцати работавшихся акций сектора восемь выросли в цене, одна предпочла стабильность, две откатились;

В) ЭНЕРГО – в среду из двух торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» одна выросла в цене, вторая подешевела.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» лидерство перешло к бумагам машиностроения – они обеспечили индикатору 75,00%.

«Серебро», согласно традициям, досталось «вечновторому» ГМК: его акции зафиксировали «индекс оптимизма» у отметки 72,73%.

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться энергетикам: их бумаг хватило на пороговые» 50% тамошнего «индекса оптимизма».

Вчерашним конфузом в рейтинговой гонке ЭНЕРГО обязан откатившейся в цене на
0,42% Днепрэнерго, сделки с бумагами которой составили 1 521 973,00 грн. Положение несколько исправили подорожавшие на 0,18% акции Центрэнерго, сделки по которым составили 1 450 120,70 грн., однако от третьего места в рейтинге ЭНЕРГОсектор не спасло.

«Серебро» металлургам обеспечивали подорожавшие бумаги сектора: ЕМЗ(+0,75%), Азовсталь(+1,57%), Ясиновского КХЗ(+3,38%), Полтавского ГОКа(+0,87%), Северного ГОКа(+3,61%), Конструкционных материалов, Авдеевского КХЗ, и ММК им. Ильича(+0,54%), сделки по которым составили 1 513 573,75 грн., 1 486 341,55 грн., 264 952,16 грн., 259 958,86 грн., 248 720,09 грн., 88 602,25 грн., 75 970,00 грн. и 8 066,20 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Запорожского ферросплавного завода наторговали 135 00,00 грн.

В секторе были и неизбежные потери: упавшими на 0,11% бумагами Алчевского МК наторговали 1 501 602,70 грн., а сделки с подешевевшими на 1,03% акциями ИНТЕРПАЙП НДТЗ составили 1 298 746,38 грн.

Лидерство машиностроению вчера обеспечили подорожавшие бумаги Мариупольтяжмаша(+0,54%), Днепровагонмаша(+0,12%) и Богдан Моторс(+0,78%), ликвидность сделок по которым «потянула» на 243 397,11 грн., 80 290,00 грн. и
9 904,20 грн.

Несколько портили впечатление откатившиеся на 0,90% бумаги Лугансктепловоза, которыми наторговали 243 201,55 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было «разнообразно» или «всем сестрам по серьгам»: 33,33%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-0,59%) закрывшиеся «в ноль» бумаги АБ «Форум», сделки по которым составили 250 266,80 грн. и 12 070,00 грн. соответственно.

«Сохранили лицо» сектора подорожавшие на 0,98% бумаги Райффайзен Банка Аваль, которым наторговали 34 712,50 грн.

Полагаю, опустившийся ниже «порогового» уровня оптимизм банковских бумаг прекрасно характеризует «неважное» состояние дел у нашего рынка акций.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся продолжением стартовавшего 13 августа ралли, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация вернувшегося 13 августа «бычьего» тренда на фоне некоторого роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 18 августа несколько (+0,35%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 18 августа по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 14 373 609,9 грн., до уровня 14 424 757,82 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое «символические» повышение оборотов сопровождалось несколько неожиданным, хотя и символическим (-6,25%) сужением ассортимента работавшихся акций: если во вторник 17 августа, в торгах принимали участие 32 акции отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей 30-ью бумагами.

Из этих тридцати торговавшихся 18 августа акций, цена последней сделки выросла у 15-ти, 2 акции предпочли стабильность, у 13 бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 18-го, оказалось на 50,00% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 6,67%, а «медведям» достался участок в 43,33%.

Очевидна гармония полученных процентов со значением (+0,27%) вчерашнего минипривеса индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» «миниподскоком»(+0,27%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 18-го вступила менее свойственная для «фишек» «лояльность», которая выражается готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций было учтено «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 17-го, работались 16 «фишек», в среду, 18 августа, на работу вышли уже 15 представителей «элиты».

Из этих 15-ти реально работавшихся 18 августа «фишек» цена последней сделки выросла у 9-ти «элитных» бумаг: ЕМЗ(+0,75%), Азовсталь(+1,57%), Центрэнерго (+0,18%), Укрнефть(+0,84%), Ясиновский КХЗ(+3,36%), Полтавский ГОК(+0,87%), Мариупольтяжмаш(+0,54%), Авдеевский КХЗ (+0,14%) и Райффайзен Банк Аваль(+0,98%); оставшиеся 6 «фишек» понесли потери в цене:
Днепрэнерго (-0,42%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-1,03%), Крюковский вагоностроительный завод (-0,11%), Укртелеком(-0,52%), Алчевский МК(-0,11%) и Укрсоцбанк(-0,59%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 18 августа сложился расклад («быки» - 60,00% и «медведи» - 40,00%), который, полагаю, соответствует значению (+0,27%) вчерашнего отскока индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».

[b]Стало быть, если верить результатам вчерашней сессии, основные украинские индексы зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,27%, до уровня 828,37 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 0,47%, оказавшись на уровне 2066,64 пункта.

Украинские индексы продолжили медленное восстановление на вчерашних торгах.
Несмотря на неуверенную мировую динамику, отечественным биржам удается держаться в «плюсе». В целом, на пути вверх еще очень много препятствий, а значит, «серьезное» движение можно будет наблюдать только при возвращении активных игроков на рынок.

Зарубежные площадки 18-го двигались разнонаправленно.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов в среду изменились разнонаправлено под влиянием позитивных макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные бирж. К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,21% до 2666,3 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,41% до 9199,57 пункта. Корейский KOSPI вырос на 0,40% до 1761,99 пункта. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,54% до 21022,73 пункта.

Российский рынок акций после однодневного роста продолжил в среду движение вниз на фоне негативной динамики европейских индексов, свидетельствуют данные бирж.
Ведущие американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов в среду на фоне сохраняющихся опасений о перспективах экономического развития страны, свидетельствуют данные бирж.

Среди «голубых фишек» преобладал рост: ОАО «Укртелеком» (-0,03%), ОАО «Укрсоцбанк» (+2,28%), ОАО «Центрэнерго» (+1,87%), ОАО «Укрнефть» (+2,66%).
ОАО «Укрсоцбанк» (+0,43%), ОАО «Центрэнерго» (+0,64%), ОАО «Мотор Сич» (+0,22%), ОАО «Укртелеком» (+0,74%), ОАО «Укрнефть» (УБ: UNAF) (+0,74%).

Лидер по объему - ОАО «Днепрэнерго» - 1,5 млн грн.

Лидер падения - ОАО «Ясиновский коксохимический завод» (-9,02%).

Лидер роста - ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» (ПФТС: MMKI) (+10,17%).

Наибольший рост показал индикатор нефтегазового сектора (+0,69%). Максимальное снижение зафиксировано индексом трубной промышленности (-0,57%).

Индекс УБ двигался в узком коридоре между 2045-2075 пунктами. Технически локальная перекупленность была снята, однако вероятность дальнейшего движения вверх понизилась.
Полагаю, открытие четверговых торгов в Украине в силу отсутствия дополнительных новостей будет зависеть от результатов торгов в США, где к текущему моменту преобладало умеренное снижение. Американских инвесторов не воодушевило поведение европейских и азиатских индексов 18 августа, не сопутствовала бурному росту и вышедшая корпоративная отчетность.

На мировых площадках мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Четверговые данные из США по безработице и производственной активности помогу определить краткосрочную динамику индексов.

Среди важных новостей следует выделить следующие.

Китай в стремлении диверсифицировать свои валютные резервы скупает активы в евро и иенах. Долларовые вложения сокращают и центральные банки других азиатских стран.

Центральные банки Азии, на долю которых приходится около 60% валютных резервов мира, отворачиваются от доллара. Обеспокоенность замедлением экономического роста в США заставляет их переключаться на евроактивы, чтобы обезопасить накопленные средства. На передовых рубежах диверсификации - Китай, в последнее время отдающий явное предпочтение активам в евро и иенах.



К полудню четверга, 19 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона утром четверга торгуются в зеленой зоне.

Фондовая Азия открылась на позитиве. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг пятую сессию подряд на позитивных прогнозах американской Applied Materials Inc. и ожиданиях, что японское правительство продлит программу ипотечного кредитования населения под низкие проценты.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3% - до 119,41 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 1%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,92% - до 1399,53 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1469,86 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,12% - до 9628,66 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,14%), Газпрома (+1,32%), ГМК «Норильский никель» (+1,03%), ЛУКОЙЛа (+1,42%), «Сургутнефтегаза» (+1,28%), «Распадской» (+4,77%), ФСК ЕЭС (+1,18%) и «Уралкалия» (+1,25%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,08%), Газпрома (+1,24%), ЛУКОЙЛа (+1,4%), «Сургутнефтегаза» (+1,28%) и «Уралкалия» (+1,23%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,34%, а индекс РТС потерял 0,42%. В четверг перед открытием торговой сессии сложился умеренно положительный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торги накануне небольшим ростом, а 19-го утром фьючерсы на основные индексы США прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии также наблюдается преимущественно положительная динамика, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США ожидается довольно насыщенный на макроэкономические события день. В 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные о динамике первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В 17:00 Киева станет известно значение индекса производственной активности Федерального резервного банка Филадельфии за август 2010г., а также изменение индекса опережающих индикаторов за июль.

«Индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня поддержки 1370 пунктов, продолжив торговлю в диапазоне 1370-1410 пунктов. Довольно благоприятный в целом внешний фон будет способствовать росту российских индикаторов в начале дня, а дальнейшую динамику определит макроэкономическая статистика из США», - заключили наши аналитики.

В-третьих, фондовые торги в Европе 19 августа 2010г. открылись преимущественно понижением ведущих индексов, хотя на рынках США и Азии наблюдался рост котировок: по итогам торгов 18 августа 2010г. индекс Dow Jones вырос на 0,09%, японский Nikkei завершил сессию также «в плюсе» (+1,03%). Однако позитивная тенденция, зародившаяся на открытии торговой сессии, была несколько ограничена корпоративными новостями, а именно, результатами второго по величине в мире производителя цемента швейцарской компании Holcim Group, который представил сегодня свой финансовый отчет за I полугодие 2010г., не оправдавший прогнозы аналитиков. Впрочем, как отмечают эксперты, на европейском рынке акций в целом вскоре может возобновиться позитивная тенденция, а инвесторы уже начинают делать прогнозы относительно темпов роста мировой экономики в следующем году.
Акции Holcim Group, отчитавшейся о росте чистой выручки за отчетный период на 8,1% - до 10,9 млрд швейцарских франков (€8,13 млрд.) по сравнению с аналогичным показателем годовой давности на уровне 10,08 млрд швейцарских франков, подешевели на 4%, так как представленные результаты оказались ниже прогнозов аналитиков. Также в минус ушли котировки его конкурентов немецкой HeidelbergCement (-1,4%) и французской Lafarge (-0,4%).

На открытии торгов незначительно подорожали акции горнодобывающих компаний, включая британо-австралийские Rio Tinto (+0,2%) и BHP Billiton (+0,3%), а также Anglo American (+0,3%). Отметим, что позитивный тренд, наблюдающийся в отношении ценных бумаг BHP Billiton не смогло переломить даже сообщение международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), которое поместило долгосрочный кредитный рейтинг BHP Billiton на уровне А+ в список на пересмотр с возможным понижением в связи с попыткой поглощения канадского производителя удобрений Potash Corp. of Saskatchewan Inc.

Не слишком удачно складываются торги для банковского сектора: акции британских Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC подешевели на 0,6%, 0,9% и 0,4% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank - на 0,6%, французских Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole - на 0,4%, 0,3% и 0,7% соответственно.

По состоянию на 11:25 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 19,72 пункта (-0,37%) - до 5283,15 пункта, немецкий DAX - на 34,17 пункта (-0,55%) - до 6152,14 пункта, французский CAC 40 - на 12,73 пункта (-0,35%) - до 3635,2 пункта, при этом швейцарский SMI повысился на 6,22 пункта (+0,1%) - до 6369,10 пункта.

Полагаю, на торгах четверга у нашей ПФТС есть все шансы пролонгировать и «углубить» стартовавшее 13 августа ралли.
Не исключено, что одним из «поводов» «вложиться» в наши бумаги станет высоковероятное возвращение на отечественный рынок долларового безнала хорошо знакомой по июлю-первой половине августа вялотекущей ревальвационной «скуки».

Драйверами предположительного усиления «бычьих» тенденций на нашем рынке акций станут практически все элитные бумаги — от ГМК(Алчевский МК, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК) и машиностроения(Мотор Сич и Мариупольтяжмаш) до банковских фишек (Аваль и Укрсоцбанк) и генерации (Центр-, Днепр- и Западэнерго).
Не оставались в стороне «нефтянка» и Крюковский вагонзавод, поддержанные Укртелекомом.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59455
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3481 раз.
Подякували: 6740 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
0 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:21
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів