Итоги: Мировой фондовый рынок 09.09.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2010 11:51

Итоги: Мировой фондовый рынок 09.09.10

США

Торги в США в среду 8 сентября завершились ростом фондовых индексов.
Опасения относительно перспектив европейского банковского сектора и экономики еврозоны немного ослабли.

В среду, 8 сентября, торги на фондовом рынке США начались ростом котировок благодаря немного утихшему беспокойству по поводу экономических перспектив проблемных стран Европы. Макроэкономическая статистика из региона в среду оказалась слабее ожиданий, но инвесторов приободрило состоявшееся размещение португальских бондов, пусть даже и на не самых привлекательных условиях. Наиболее ожидаемым событием дня была публикация отчета ФРС США «Бежевая книга», однако ничего принципиально нового не прозвучало. Рост экономики страны в конце лета замедлился, ослабление охватывает на все новые округа. Так, в пяти из 12 округов наблюдается ухудшение ситуации: это Нью-Йорк, Филадельфия, Ричмонд, Атланта и Чикаго. Что касается остальных, то там темпы роста описываются как «скромные» или «направленные на позитивное развитие». На ход торгов публикация значительного влияния не оказала, поскольку ускорения роста американской экономики никто и не ждал. На этом фоне индексы только слегка растеряли дневной прирост и смогли завершить день на положительной территории.

Повышенным спросом пользовались акции ведущих американских банков. Инвесторы восстанавливали позиции после распродаж во вторник, когда рынок был охвачен страхом обнаружения большей, чем о том свидетельствовали результаты недавних стресс-тестов, доли рисковых активов в портфелях европейских банков. Возврат интереса обусловил рост капитализации JPMorgan Chase & Co. на 2,19%, Bank of America Corp. - на 1,21%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,6%, Wells Fargo & Co. - на 1,2%, PNC Financial Services Group Inc. - на 1,81%, Morgan Stanley - на 1,17%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,59%, U.S. Bancorp - на 0,4%, Citigroup Inc. - на 0,26%.

Не обошли стороной инвесторы и американских производителей стали. Игроки рассчитывают на сокращение объема выпуска продукции китайскими производителями (в целях реализации правительственной программы по снижению энергопотребления в стране). Эксперты оценивают потенциальное падение производства более чем в 10%.

В результате на рынке ожидают, что теперь американские компании смогут прирастить объем выпуска не только за счет роста внутренних нужд (план президента США Барака Обамы по строительству объектов инфраструктуры на сумму $50 млрд.), но и путем наращивания экспорта в Китай. На этом фоне котировки AK Steel Holding Corp. выросли на 3,45%, United States Steel Corp. - на 0,01%. Последняя смотрелась слабее из-за бурного роста днем ранее, обусловленного присвоением ей Bank of America рекомендации «покупать».

Неплохо смотрелись производители базовых металлов: Alcoa Inc. прибавила 1,93% капитализации, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - 1,64%, Southern Copper Corp. потеряла 0,16%. Золотодобытчики же выглядели слабее из-за небольшого отката цен на золото, хотя динамика на этом рынке остается позитивной, утром цена золота опять обновила двухмесячный максимум. Акции Barrick Gold Corp подешевели на 0,66%, Newmont Mining Corp. - на 0,81%.

Под давлением оказались бумаги крупнейшей в мире платежной системы Visa Inc. Причиной стало понижение прогноза по ним с «нейтрально» до «слабее рынка» специалистами Bank of America. В банке опасаются, что принятое ранее правительством США решение установить верхнюю тарифную планку по ряду операций скажется на прибыльности карточного бизнеса, в то время как многообещающих возможностей для его развития эксперты не видят. После понижения прогноза акции Visa подешевели на 4,13%. На ожиданиях аналогичного пересмотра прогноза упала цена и бумаг Mastercard Inc. (-3,05%). При этом менее известные Discover Financial Services (+2,02%) и Capital One Financial Corp. (+0,59%) пока растут.

Днем увело «в минус» котировки ряда высокотехнологичных компаний решение UBS понизить рекомендации по их акциям с «покупать» до «нейтрально». Неудачницами стали Intel Corp., Western Digital Corp. и Hewlett-Packard Co. Свои действия эксперты UBS обосновали отсутствием драйверов для роста продаж до конца текущего года и недостаточно высоким спросом в минувшем квартале. На котировки HP также оказывает давление история с судебным иском к бывшему исполнительному директору компании Марку Херду, переходящему на работу в Oracle. Видимо, М.Херд действительно обладает инсайдерской информацией, способной подорвать позиции HP на рынке. В результате ее котировки упали на 2,78%, Intel Corp. - на 1,21%. Western Digital к закрытию торгов смогла выбраться на положительную территорию и завершить день ростом на 0,58%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 46,32 пункта, или на 0,45%, до 10387 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 7,03 пункта, или на 0,64% на отметке 1099 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 19,98 пункта, или на 0,91% на отметке 2229 пунктов
.

Как и ожидалось, американские «быки» не утратили желания и сил толкать индексы вверх. Полностью отыграть потери предшествовавшей сессии пока не удалось, но зато успешно проходит возврат к ключевому уровню 1100 пунктов по индексу S&P. С этой высоты «быкам» будет проще обновлять сентябрьский максимум, если, конечно, новостной поток из Европы не будет слишком негативен.

Европа

Торги акциями в Европе в среду, 8 сентября, открылись снижением ведущих индексов вслед за негативным закрытием американских рынков накануне и падением азиатских фондовых индексов утром. В течение дня рынки продолжали оставаться на достигнутых минимумах, однако после позитивного открытия американских биржевых площадок покупатели вновь вернулись на рынок. В центре внимания игроков оказались акции BP (+1,32%). Компания опубликовала отчет, в котором возложила основную часть вины за взрыв на буровой платформе в Мексиканском заливе на своих подрядчиков Transocean и Halliburton. Расходы компании, понесенные в связи с аварией на глубоководной нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, достигли $8 млрд. Бумаги ARM Holdings подорожали сразу на 5,84% после того, как аналитики RBS рекомендовали покупать акции компании.

Банковские акции оставались под давлением опасений того, что в ходе недавних стресс-тестов аналитики Старого Света не слишком критично отнеслись к активам европейских кредитных организаций и недооценили степень риска. Поддержку бумагам нефтяных компаний и акциям горнодобывающего сектора оказало улучшение ситуации на товарно-сырьевых биржах. Позитива также добавило успешное размещение государственных облигаций Португалии.

Акции британской Vodafone Group Plc. - крупнейшего по объему выручки оператор сотовой связи, подешевели на 0,06%. Компания завершила продажу 3,2% в китайском мобильном операторе China Mobile, выручив за это порядка 6,5 млрд долл. При этом за каждую акцию China Mobile британская компания получила по 79,2 гонконгского долл. ($10,2). Всего Vodafone продала 642,9 млн акций China Mobile. Ранее сообщалось, что 3,2% доля Vodafone в капитале китайского оператора оценивается приблизительно в $6,7 млрд. (исходя из цены за акцию China Mobile на закрытии последней торговой сессии, которая составляла 82 гонконгских долл.). Продажа пакета акций китайской компании является частью стратегии Vodafone по избавлению от нестратегических активов.

Опубликованная статистика оказалась неоднозначной. Объем промышленного производства в Германии в июле 2010г. по сравнению с июнем 2010г. вырос на 0,1% с учетом поправки на сезонность. Такие данные обнародовало Министерство экономики и технологий страны. Аналитики ожидали роста показателя на 1% в месячном исчислении. По уточненным данным, снижение объема промпроизводства в Германии в июне 2010г. по отношению к маю составило 0,6%. Ранее также сообщалось о снижении данного показателя на 0,6%.

Объем промышленного производства в Великобритании в июле 2010г. вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства повысится на 0,4%. По сравнению с июлем 2009г. объем промышленного производства за июль 2010г. вырос на 1,9%.

Положительное сальдо торгового баланса Германии в июле 2010г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с июнем 2010г. выросло до €12,7 млрд, сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали значения показателя на уровне €13,0 млрд. В июне 2010г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €12,4 млрд с учетом сезонной коррекции, тогда как согласно ранее опубликованным данным показатель составлял €12,3 млрд.

По данным Главного таможенного управления Франции, отрицательное сальдо торгового баланса страны в июле 2010г. с учетом сезонных колебаний составило €4,18 млрд. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса Франции в июле с.г. составит €4,1 млрд. Объем экспорта Франции в июле 2010г. составил €33,68 млрд, а объем импорта в страну - €37,86 млрд.

Фондовые торги в Европе 8 сентября 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. С воодушевлением восприняли инвесторы слухи о том, что британский производитель проводников ARM Holdings Plc. может получить предложение о покупке. Кто может стать покупателем, однако, не сообщается. На этом фоне акции компании подорожали на 5,8%.

Ослабление позиции доллара позитивно отразилось на стоимости металлов для стран, в которых доллар не является основной валютой. Это привело к росту котировок горнодобывающих компаний. На 1,56% подорожали ценные бумаги Anglo American, на 3,07% - Antofagasta и на 2,99% - Xstrata.

В то же время по итогам торговой сессии подешевели акции National bank of Greece (-6,4%), сообщившего 08-го о планах по дополнительному размещению акций на сумму €2,8 млрд. Все вырученные средства, по заявлению банка, пойдут на борьбу с долговым кризисом.

По итогам торгов 8 сентября 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 21,92 пункта (+0,41%) - до 5429,74 пункта, немецкий DAX - на 46,55 пункта (+0,76%) - до 6164,44 пункта, французский CAC 40 - на 33,4 пункта (+0,92%) и закрылся на отметке 3677,21 пункта, швейцарский SMI - на 26,75 пункта (+0,42%), составив 6386,95 пункта, амстердамский AEX - на 3,67 пункта (+1,12%) и составил 331,43 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,96% и составил 1072 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии завершились 9 сентября 2010г. повышением индекса Nikkei впервые за три дня на фоне некоторого ослабления опасений относительно долгового кризиса в Европе, который может негативно сказаться на процессе восстановления мировой экономики. Накануне Португалия и Польша успешно разместили гособлигации, что и способствовало повышению настроения инвесторов. Однако несколько сдержало рост сводного индекса укрепление иены по отношению к доллару, которое наблюдалось накануне вечером, что оказало давление на котировки компаний-экспортеров, получающих значительный процент выручки от реализации продукции за границей.

В целом, несмотря на некоторое укрепление иены, акции компаний-экспортеров все же торговались в ходе сессии в положительной зоне. Котировки производителя электроники Canon Inc., получающего более 80% от реализации продукции за пределами Японии, прибавили 1,1%, одного из ведущих в мире производителей электроники Sony, получающей до 70% прибыли на зарубежных рынках - 1%, ценные бумаги Panasonic Corp. прибавили в цене 0,5%.

Довольны минувшей торговой сессией остались также держатели акций японских сырьевых трейдеров, поскольку их котировки устремились вверх. Фондовые площадки закрылись «в плюсе», в том числе, для крупнейшей в Японии компании данного профиля Mitsubishi Corp. (+2%), после того как Daiwa Securities Group Inc. повысила рейтинг компании. Кроме того, росту котировок компаний данного сектора способствовало повышение цены на нефть и металлы.

Ценные бумаги производителя антивирусных программ Trend Micro Inc. подскочили в цене на 10% на фоне информации от деловых СМИ Таиланда о том, что компания может стать объектом поглощения.

Отметим, что торговая сессия завершилась «в плюсе» для автомобилестроительной компании Toyota (+3,53%), второй по величине в Японии автомобилестроительной Honda Motor (+1,24%) и их конкурента Nissan Motor Co. (+0,76%), до 70% объема продаж которой приходится на зарубежные рынки.

По итогам торгов 9 сентября 2010г. индекс Nikkei 225 повысился на 73,79 пункта (+0,82%) - до 9098,39 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,23 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,78 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,99%, до 1467,81 пункта.
Общий объем сделок составил $5 794 881 520.
Лидерами роста стали акции ОАО «Сбербанк России» (+3,94%). Лидерами снижения стали акции ОАО «Татнефть» (-0,03%).
Индекс ММВБ вырос на 1,57%, до 1 420,24 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 08 сентября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,64 пункта (1,01%) и составил 1468,11 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 12372.176 млн руб., что на 40% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: эмоциональный рост на ожиданиях.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 23,21 пункта (1,66%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1421,91. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 408,75 руб. (+4,75%), оборот 5722 тыс. руб.
SBERPS - цена 59,25 руб. (+3,93%), оборот 513491 тыс. руб.
SBERS - цена 82,13 руб. (+3,14%), оборот 8308876 тыс. руб.
ROSNS - цена 203,88 руб. (+2,46%), оборот 434887 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0852 руб. (+2,28%), оборот 88057 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

TATNS - цена 143,39 руб. (-0,49%), оборот 9706 тыс. руб.
PLZLS - цена 1422,52 руб. (-0,44%), оборот 23558 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,159 руб. (-0,25%), оборот 20603 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 439,96 руб.(+8,1%), оборот 55,45 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 5,476 руб.(+7,86%), оборот 61,96 млн. руб.
Газпрнефть - цена 125 руб.(+5,69%), оборот 375,2 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 59,46 руб.(+4,04%), оборот 4288,62 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1120 руб.(+3,08%), оборот 19,94 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 24,541 руб.(-1,17%), оборот 197,36 млн. руб.
НКНХао - цена 16,7 руб.(-0,6%), оборот 0,25 млн. руб.
Магнитао - цена 3093 руб.(-0,55%), оборот 4,59 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0222 руб.(-0,45%), оборот 7,14 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,606 руб.(-0,31%), оборот 8,17 млн. руб.

Ослабление евро и слабое открытие Европы держало с утра среды под спудом соседский рынок. Высказывания Вебера также не способствовали действиям по расширению рисков. 08-го поступило сообщение из Германии об очень умеренном росте (+0,1%) в июле промышленного производства. Однако к средине дня ситуация начала исправляться.

Во-первых, критические уровни достигнутые иеной не были прорваны. Активно обсуждаются варианты покупки Банком Японии внутренних государственных облигаций, что должно привести к ослаблению иены. А нарисованную в паре иена доллар картинку еще можно воспринимать как ложный прокол, который дает силы для обратного отскока. Но самое главное, в Европе успешно прошло размещение облигаций Португалии. Хотя сумма размещения довольно скромная ($1,039 млрд.), однако успешность размещения там, где предполагали возможные трудности вернуло на рынки оптимизм. Кстати, не является совсем нереальной версия, что выкуп новых облигаций мог быть осуществлен в том числе за счет денег из Японии.
Стали подрастать фондовые рынки Европы и фьючерсы в США.

Но что было еще более отрадным, показали признаки роста цены на нефть. Позитива на соседские площадки добавило известие, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации на уровне BBB и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный».

В результате рынок РФ всю вторую половину дня бурно рос. По итогам торгов Индекс ММВБ прибавил более полутора процентов и уверенно оторвался от уровней 1400 пунктов. Рост соседского рынка был достаточно ровным без ажиотажных выбросов, наблюдавшихся на стагнирующем рынке.

Лидеры роста цен конечно были.

Можно в частности отметить возобновившуюся покупку акций Уралкалия. Умеренно, но, все же, лучше рынка подросли акции Аптеки 36,6 и АвтоВАЗа. Особенно активный рост был отмечен в акциях Сбербанка. Большая часть застоявшихся игровых денег была отправлена именно в эти акции. Информация о том, что по словам главы финансового департамента банка Александра Морозова Сбербанк не будет запускать программу депозитарных расписок в 2010 году, рынок попросту проигнорировал.

Понятно, что основное внимание рынка сосредоточено на представлении Обамой программы стимулирующих мер и на ожидании выхода в США Обзора деловой активности в регионах - Бежевой книги ФРС. С выступлением Обамы связывают возможное начало массированной волны финансового стимулирования. По крайне мере там точно будет нечто интересно для поддержания инфраструктуры страны. Посмотрим, какие нюансы удастся разглядеть в речи Обамы. А пока - эмоциональный рост на ожиданиях.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 08 сентября, вырос на 1,78 пункта или 0,22% до 806,50 пунктов.
Объем торгов за день составил 43 318 277,85 грн., акциями наторговали 14 616 078,85 грн., корпоративными облигациями - 18 000 000,00 грн., гособлигациями - 10 131 000,00 грн., муниципальными облигациями - 97 199,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн
.

Как сообщалось, во вторник, 07 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,25 пункта или 0,53% до 804,72 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 233,59 пунктов, или на 40,77% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 08 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, торги на фондовых площадках Азии открылись в «красной зоне», сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снижается второй день подряд на фоне укрепления иены, вызывающего обеспокоенность перспективами японской экономики.

Также рынки опасаются, что обзор состояния экономики США Beige Book, который будет опубликован в среду, констатирует ухудшение ситуации.

MSCI Asia Pacific потерял с открытия торгов в среду 1,2%, опустившись до 120,30 пункта.

Японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.

Иена достигла в среду очередного 15-летнего максимума по отношению к доллару, укрепившись до 83,32.

Котировки акций второго по величине автопроизводителя Японии Honda Motor Co., который получает 46% выручки в Северной Америки, упали на 3,2%.

Стоимость бумаг производителя потребительской электроники Canon, мирового лидера на рынке фотоаппаратов, снизилась на 2,2%.

Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. потерял 1,3% капитализации на фоне снижения сырьевых цен. Акции Rio Tinto подешевели на 1,2%, ведущего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. - на 2,7%.

Курс ценных бумаг China Mobile Ltd. опустился на 3,6% на торгах в Гонконге после того, как Vodafone продала 3,2% акций компании за $6,6 млрд.

Цена акций производителя оборудования для тестирования чипов Advantest упала на 4,4% на сообщениях о том, что операционная прибыль компании в этом году превысит ¥10 млрд, но окажется хуже предыдущего консенсус-прогноза аналитиков в ¥17 млрд.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в среду разнонаправленным движением ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,03% - до 1399,14 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1450,65 пункта, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,03% - до 9584,58 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги ГМК "Норильский никель" (+1,2%), ЛУКОЙЛа (+0,3%), ВТБ (+0,36%), "Уралкалия" (+3,22%), "Газпром нефти" (+3,07%) и АВТОВАЗа (+1,14%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Торги на фондовых биржах США завершились падением основных индексов более чем на 1%, а 08-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика. В лидерах падения - японские компании, теряющие позиции на фоне продолжающегося укрепления иены, говорят эксперты.

По их словам, в среду в США не ожидается публикации интересных макроэкономических новостей.

«Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть выше поддержки на уровне 1395 пунктов, следом за которой преградой на пути падения может выступить уровень 1375 пунктов. Скорее всего, в начале торговой сессии негативный внешний фон будет способствовать продолжению коррекционного снижения российских индексов», - подчеркнули наши аналитики.

В-третьих, фондовые торги в Европе 08 сентября открылись снижением ведущих индексов. На настроении инвесторов в определенной степени сказывается удручающее положение на мировых фондовых биржах. Так, сводный индекс Nikkei 225 на закрытии торгов в Японии понизился на 1,97%, что было обусловлено снижением курса доллара по отношению к иене до 15-летнего минимума, а также укреплением национальной японской валюты по отношению к евро. Американские фондовые площадки сегодня также закрылись снижением ведущих индикаторов. Огромное влияние на биржевую атмосферу США оказала распространенная в американских деловых СМИ информация, согласно которой в ходе проведения стресс-тестов аналитики Старого Света не слишком критично отнеслись к активам европейский кредитных организаций, недооценив степень риска. Более того, в европейском банковском секторе сохраняется интрига, поскольку на прошедшей накануне встрече министров финансов стран Европейского союза не было принято окончательного решения о налоге на финансовую деятельность?

Расстроили инвесторов также опубликованные 08-го Федеральным статистическими агентством Германии макроэкономические данные. Ведомство сообщило о росте профицита торгового баланса страны до €12,7 млрд (с учетом сезонных колебаний), однако данные показатель разошелся с консенсус-прогнозами аналитиков, ожидавших значение показателя на уровне €13 млрд. Более того, статистика показала, что за июль 2010г. объем немецкого экспорта снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%.

Не слишком жизнеутверждающую статистику опубликовало в среду Главное таможенное управление Франции, сообщившее, что отрицательное сальдо торгового баланса страны в июле 2010г. с учетом сезонных колебаний составило €4,18 млрд., тогда как аналитики ожидали значения показателя на уровне €4,1 млрд.

На этом фоне по нисходящей траектории двигаются котировки организаций банковского сектора, чутко реагирующего на происходящее в экономической сфере. Акции британских Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подешевели соответственно на 3,2%, 1,6%, 1% и 0,5%. Понизились также котировки французских BNP Paribas (-1,6%), Societe Generale (-3,1%) и Credit Agricole (-5%). Бумаги германских Deutsche Bank и Commerzbank на открытии биржевой сессии также ушли в «красную зону» - 3,2% и 1,7% соответственно.

Отдельно стоит отметить, что стремительно пошли вниз котировки National bank of Greece (-9,6%), сообщившего 08-го о планах по дополнительному размещению акций на сумму €2,8 млрд. Все вырученные средства, по заявлению банка, пойдут на борьбу с долговых кризисом.

Активные торги проходят 08-го по акциям британской телекоммуникационной компании Vodafone Group Plc. (-1,1%) - крупнейшего по объему выручки оператора сотовой связи. В размещенном сегодня на Лондонской фондовой бирже сообщении говорится, что она завершила продажу доли в 3,2% в китайском мобильном операторе China Mobile, выручив за это порядка $6,5 млрд.

По состоянию на 11:25 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 42,59 пункта (-0,79%) - до 5365,23 пункта, французский CAC 40 - на 24,07 пункта (-0,66%) - до 3619,74 пункта, немецкий DAX - на 42,80 пункта (-0,70%) - до 6075,09 пункта, швейцарский SMI - на 41,67 пункта (-0,66%) - до 6318,53 пункта.

Похоже, наш рынок акций не особенно «заморочился» 08 сентября на внешний антураж, открывшись в среды «в плюсе» вблизи уровней закрытия предыдущей торговой сессии: за пять минут торгов индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,13% - до 1999,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 804,86 пункта.

Торговая активность на УБ держится на низком уровне, наибольшим интересом пользуются бумаги концерна «Стирол» (+2,04%), Авдеевского КХЗ (+0,03%) и Укрнефти (+0,43%). При этом акции Стирола лидируют по динамике роста.
Полагаю, постепенное увеличение Стиролом объемов производства и благоприятная конъюнктура на рынке азотных удобрений формируют устойчивый спрос на акции компании.

На УБ также наблюдался существенный рост котировок акций Лугансктепловоза (+1,71%), Ясиновского (+1,05%) и Авдеевского (+0,67%) КХЗ.

На фондовой бирже ПФТС утренняя торговая активность также достаточно вялая. Основное внимание инвесторов сосредоточено на бумагах Крюковского вагоностроительного завода (+0,37%).

Изменение стоимости бумаг на бирже - в диапазоне от «минус» до «плюс» 1%.

Как мы отметили выше, внешний новостной фон на открытии украинских фондовых площадок можно охарактеризовать как умеренно негативный. На рынки вернулись «стремные» новости о долговых проблемах еврозоны, кроме того, во вторник были опубликованы разочаровывающие данные по промышленным заказам в Германии.

Кроме того, ситуацию на европейских рынках также усугубило заявление банковской ассоциации Германии о том, что десяти крупнейшим немецким банкам, скорее всего, потребуется дополнительно увеличить капитал на сумму €105 млрд. для соответствия новым правилам, разработанными с целью предотвращения финансовых кризисов в будущем.
В общем, символически, на 0,22%, но все-таки «в плюсе». Но, строго говоря, с дебюта лета в вульгарном «боковике». Несмотря на достаточно внушительные и разнополярные колебания по ПФТС-индексу и настолько слабовыраженный «бычий» тренд, что только могучая оптика и «незашоренность» взгляда, могут его увидеть
.


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 08 сентября, в процессе возвращения стартовавшего еще на прошлой неделе «бычьего» тренда, сопровождаемого весьма скромным (+0,22%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из семи работавшихся бумаг сектора две подорожали, пять предпочли стабильность;

Б) ГМК – 08 сентября из 12-ти торговавшихся акций сектора 7 подорожали, еще 2 предпочли стабильность, остальные 3 упали в цене;

В) ЭНЕРГО – в среду все три торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подорожали.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: на первое место вернулась энергетика, акции которой сумели обеспечить индикатору рекордный, стопроцентный уровень.

«Серебро», как и полагается, нынче у вечновторого ГМК — его акций хватило на «околопороговые» 58,33% «индекса оптимизма».

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться машиностроительному сектору, который вновь подвергся прессингу «конформистов». Здешние акции установили индикатор у отметки 28,57%.

Как мы только что, машиностроительный сектор вновь, как саранча, каждые семь лет появляющаяся на полях Юга Европы, посетили «конформисты». Собственно, они и сдвинули отраслевые бумаги на третье место в рейтинге.
Не изменившимися в цене акциями Мариупольтяжмаша, Ужгородского Турбогаза, АвтоКрАЗа, Судостроительного завода «Залив» и Симферопольского завода авторулей наторговали 242 408,72 грн., 182 192,00 грн., 137 585,00 грн., 136 450,00 грн. и 56 320,00 грн. соответственно.

Позитив в секторе обеспечивался стараниями подорожавших Лугансктепловоза(+1,21%) и Богдан Моторса(+0,84%), сделки по которым составили
241 959,11 грн. и 9 848,10 грн. соответственно.

Остается добавить, что львиная доля машиностроительного «конформизма», если не весь, в секторе появился стараниями бумаг предприятий, контролируемых олигархом Костей Жеваго.

«Серебро» ГМК «нарабатывали» выросшие в цене акции сектора: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+4,46%), ЕМЗ(+0,05%), Авдеевский КХЗ(+1,16%), Азовсталь(+0,03%), Ясиновский КХЗ(+1,62%), Северный ГОК(+0,62%) и Запорожсталь(+0,50%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 962 689,30 грн., 1 882 402,65 грн., 1 420 527,00 грн., 296 437,00 грн., 236 009,57 грн., 233 235,45 грн. и
140 700,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Токмакского кузнечно-штамповального завода и ММК им. Ильича вчера наторговали 77 933,20 грн. и 10 102,40 грн. соответственно.

Свою толику негатива внесли откатившиеся акции Алчевского МК(-0,29%), Полтавского ГОКа и Новомосковского трубного завода(-0,60%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 898 276,00 грн., 234 900,31 грн. и 3 770,00 грн. соответственно.

В секторе ЭНЕРГО стопроцентный оптимизм излучали подорожавшие на вчерашних торгах Днепрэнерго(+2,72%), Центрэнерго(+0,07%) и Западэнерго(+0,95%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 292 220,00 грн., 241 977,20 грн. и 10 660,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было получше: 60,00%. Главное, выше пороговых 50%

Собственно, оптимизм содержался в подорожавших бумагах Укрсоцбанка(+0,92%), Аккордбанка(+0,30%) и Аваля(+0,11%), сделки с которыми составили 235 669,70 грн., 99 300,00 грн. и 32 975,00 грн. соответственно.

Отчасти компенсировали этот оптимизм закрывшиеся в «красной зоне» АБ «Форум»(-0,58%) и УкрСиббанк(-0,63%), сделки с которыми составили 11 628,00 грн. и 9 274,62 грн.

Полагаю, возобновление роста оптимизма в банковском секторе до уровня, превысившего 50% индицирует выбор более «прогрессивного» пути нашим рынком акций, то есть, дает шанс на ренессанс после вторничной коррекции.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся возвращением стартовавшего 01 сентября «бычьего» тренда, стали дополнительным аргументом этой сентенции. В целом же, начиная с 18 июня наш рынок акции де-факто пребывает в очень «либеральном» боковом тренде, топчась на месте и не предпринимая никаких усилий, чтоб вырваться из этой трясины. Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 25 августа) а также ожидания сохранения стимулирующих экономику» «мероприятий» в еврозоне и очевидного торможения роста мировой экономики, включая и страны БРИК(см.видеосюжет от 21 августа, «видеострашилку» от 27 августа, путинские «откровения» «по поводу» от 30 августа, а также резюме о американо-мировых экономических качелях от 01 сентября; нелишним представляется и видеорезюме о поведении международных рынков на излете августа, когда индексы фондов напоминали норштейновского ежика в тумане).

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Сегодня в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.
Не внушает особенной радости и обнародованная 08-го Бежевая книга в США, свидетельствующая, что экономический рост в Америке замедляется.

В-третьих, вопреки традициям (возвращение ненадолго прерванного «бычьего» тренда на фоне повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 08 сентября заметно (+14,67%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 08 сентября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 12 746 963,98 грн., до уровня 14 616 078,85 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось расширением ассортимента работавшихся акций на 46,15%: если во вторник 07 сентября, в торгах принимали участие 26 акций отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей уже 38-мью бумагами.


Из этих 37-ми торговавшихся 08 сентября акций, цена последней сделки выросла у 21-ой, 10 акций предпочли стабильность, у 7 бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 08-го, оказалось на 58,26% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 26,32%, а «медведям» достался участок в 18,42%.

Очевидна гармония полученных процентов и значения(+0,22%) вчерашнего отскока ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, предыдущие, 07 сентября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 26,92%, «конформисты» - 7,69% и «медведи» - 65,39%), заслужили менее благосклонный комментарий: налицо качественное соответствие процентов значению(-0,53%) позавчерашнего отката индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком (+0,22%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 07-го вступил более привычный для «фишек» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 46,15% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник, 07-го, работались 17 «фишек», в среду, 08 сентября, «на работу вышли» те же 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 08 сентября «фишек» цена последней сделки выросла у 14-ти представителей «голубой элиты»: Авдеевский КХЗ(+1,16%), Крюковский вагоностроительный завод(+1,53%), Укртелеком(+0,16%), Стирол(+3,06%), Укрнефть(+0,24%), ЕМЗ(+0,05%), Азовсталь(+0,03%), Укрсоцбанк (+0,92%), Аваль(+0,11%), Днепрэнерго(+2,72%), Ясиновский КХЗ(+1,62%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+4,46%), Центрэнерго (+0,07%) и Западэнерго(+0,95%); акции Мариупольтяжмаша изменились в цене, а оставшиеся 2 «фишки» понесли потери: Алчевский МК (-0,29%) и Полтавский ГОК(-0,20%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 08 сентября сложился расклад («быки» - 82,35%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 11,77%), который, полагаю, качественно соответствует значению (+0,22%) вчерашнего отскока индикатора. Не без «перегибов» здешних, «голубых» «быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 07 сентября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 17,65%, «конформисты» - 5,88% и «медведи» - 76,47%), который, также заслужил аналогичный комментарий, пребывая в качественном соответствии со значением (-0,53%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Стало быть, ведущие украинские фондовые площадки по итогам торгов в среду выросли вслед за улучшением мировой конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» повысился на 0,88% - до 2014,25 пункта, индекс ПФТС - на 0,22%, до 806,5 пункта.
Как сообщили очевидцы, торговая активность в первой половине дня держалась на низком уровне, однако после полудня, после появления положительных новостей с мировых финансовых рынков, повысилась.

Начиналась торговая сессия достаточно нервозно с минимальной волатильностью, однако после обеда отечественный рынок оживился и резко ушел вверх, к концу дня закрепившись на дневном максимуме. Поддержкой выступили новости из еврозоны об успешном размещении португальских еврооблигаций, что вселило некоторый оптимизм глобальным инвесторам.

На УБ в целом большинство «голубых фишек» подорожало на 0,5-3%.

Лидерами роста стали акции концерна «Стирол» (+5,6%), Крюковского вагонзавода (+3,93%) и ММК им. Ильича (+3%).

Обратим внимание на то, что бумаги Стирола стали лидером не только в отношении роста котировок, а и по объему заключенных сделок. Как мы сообщали ранее, акции эмитента пользуются спросом на фоне новостей о запуске второго агрегата по производству аммиака.
Аутсайдерами дня стали акции банка «Форум» (-0,28%).

Кроме того, слабую динамику продемонстрировали акции автомобилестроителей, а также Сумского НПО им. Фрунзе (+0,12%).
Думаю, против сумчан выступила слабая полугодовая отчетность и сокращение производства компании из-за срыва предполагаемых крупных заказов из стран Центральной Азии, а также отсутствие перспектив наращивания производственных заказов во втором полугодии.

На УБ в этот день заключено сделок с акциями на 75,9 млн грн.
На ПФТС объем торгов составил 43,3 млн грн, в том числе с акциями - 14,6 млн грн.

Полагаю, в четверг вероятно продолжение положительной тенденции на отечественном рынке. Думаю, мировой рынок будет ориентироваться на результаты размещения государственных облигаций других стран еврозоны, которые будут проводиться в текущем месяце.

Успешное размещение окажет положительный импульс для мировых фондовых рынков на среднесрочную перспективу.


К полудню четверга, 09 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут благодаря увеличению числа рабочих мест в Австралии и снижению опасений относительно долговых проблем стран Европы. Число рабочих мест в Австралии выросло в августе на 30,9 тыс. по сравнению с июлем. Консенсус-прогноз экономистов составлял 25 тыс. Безработица снизилась с 5,3% до 5,1%.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,7%, до 121,29 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 0,8%.

Рыночная стоимость National Australia Bank Ltd. увеличилась на 3,5% после того, как его предложение о поглощении компании по управлению активами Axa Asia Pacific Holdings Ltd. за $12,2 млрд было уже во второй раз заблокировано австралийскими регуляторами.

Акции Axa Asia между тем обвалились в цене на 8,8%.

Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. поднялись на 1,3%, ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. - на 1,8%.

Курс ценных бумаг самой большой добывающей группы мира BHP Billiton Ltd. вырос на 1% вслед за повышением цен на металлы и нефть. Бумаги Rio Tinto подорожали на 1,1%, крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе Cnooc Ltd. - на 1,5%.

Цена акций японского разработчика антивирусного ПО Trend Micro Inc. взлетела на 16%, продемонстрировав лучший рост в списке MSCI Asia Pacific, после того, как тайваньские СМИ сообщили о возможном поглощении компании.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 09-го разнонаправленным движением ведущих индексов. Однако рост и снижение котировок не превышают 0,6%, и в целом рынок акций РФ пока находится на уровне закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1420,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1469,13 пункта, что на 0,07% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,01% - до 9725,96 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,18%), ВТБ (-0,23%), "Роснефти" (-0,26%), "Северстали" (-0,27%), "Сургутнефтегаза" (-0,34%) и ФСК ЕЭС (-0,27%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,3%), ГМК "Норильский никель" (+0,66%), "Татнефти" (+0,54%) и "Уралкалия" (+0,46%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,67%, а индекс РТС прибавил 1,01%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменили своей стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, стоимость нефти также пребывает в небольшом плюсе, говорят эксперты.

По их словам, в четверг в США впервые на этой неделе будет опубликован блок заслуживающей внимания макроэкономической информации. В 15:30 Киева станет известно изменение недельного уровня первичных и общих обращений за пособиями по безработице, а также дефицит торгового баланса страны в июле. Индекс ММВБ завершил торги накануне выше уровня 1410 пунктов, следом за которым важным сопротивлением выступает уровень 1435 пунктов, выше которого индикатор последний раз закрывался в апреле этого года. Падение стоимости металлов и неопределенность динамики фьючерсов на американские индикаторы могут в дальнейшем увести российские индикаторы в «красную зону».

В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в четверг, Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева в четверг снизился на 13,93 пункта (0,51%) - до 2738,96 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 6,06 пункта (0,11%) - до 5423,68 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 15,18 пункта (0,41%) и составил 3662,03 пункта.

Германский DAX уменьшился на 23,56 пункта (0,38%), составив 6140,88 пункта.

Негативное влияние на настрой инвесторов оказал опубликованный после закрытия европейского рынка в среду обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют "бежевая книга" (beige book).

В четверг рынок ждет данных по американскому рынку труда, а также результатов заседания Банка Англии, на котором будет принято решение относительно уровня базовой процентной ставки на ближайшее время.

Стоимость акций Axa SA опустилась в ходе торгов на 2% на информации о том, что австралийский антимонопольный регулятор заблокировал покупку управляющей компании Axa Asia Pacific Holdings банком National Australia Bank Ltd. (NAB) за 13,3 млрд австралийских долларов ($12,2 млрд.).

Бумаги Home Retail, британской компании розничной торговли, торгующей по каталогам, подешевели на 4%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль в этом году будет ниже прогнозов аналитиков из-за снижения продаж.

Цена акций William Morrison Supermarkets опустилась на 2,9%. Четвертая по величине в Великобритании сеть продовольственных магазинов ожидает сохранения тенденции к «снижению темпов роста рынка во второй половине года».

Стоимость бумаг HMV упала на 11%. Компания сообщила, что продажи ее магазинов, открытых более года назад, в Великобритании и Ирландии сократились на 15% за 19 недель, завершившихся 4 сентября.

Меж тем, подобно предыдущему сюжету, наш рынок акций, скорее всего «углубит» вернувшийся 08-го «бычий» тренд, закрывшись по итогам четверга в более значимом «плюсе», чем накануне. О таком сценарии говорит текущая сводка с площадки ПФТС, где в драйверах четвергового роста все бумаги ГМК-«элиты», банковские «фишки», Укрнефть, Укртелеком, Запад-, Центр- и Донбассэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод. Единственным «красным пятнышком» на «зеленом» фоне маячит Днепрэнерго, которая, судя по всему, «попала» на фиксацию полученной накануне прибыли.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59531
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 6746 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 13:46
дядя Caша
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів