Итоги: Мировой фондовый рынок 25.10.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2010 11:46

Итоги: Мировой фондовый рынок 25.10.10

США

Торги в США в пятницу 22 октября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Игроки проявляли сдержанность в преддверии саммита Большой двадцатки в Южной Корее.

В пятницу, 22 октября, единой динамики на торгах в США не сложилось. Никакой важной макроэкономической статистики опубликовано не было, поэтому инвесторы сосредоточились на отчетах крупнейших корпораций страны и старте саммита «большой двадцатки» в Южной Корее. От министров финансов игроки ждут договоренностей касательно валютных споров, а также по поводу экономического и торгового дисбаланса. Но никаких особо важных заявлений, способных повлиять на ход торгов, в пятницу сделано не было. Биржевые индексы вели себя довольно предсказуемо: Dow Jones после достижения днем ранее ближайшей цели роста начал сползать вниз, в то время как NASDAQ и S&P продолжили подъем.

Лучше прогнозов отчиталась американская компания Amazon.com Inc., владеющая крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com. Ее чистая прибыль за III квартал 2010г. увеличилась на 16% и составила $231 млн. по сравнению с прибылью в $199 млн., полученной в III квартале 2009г. Выручка компании по итогам минувшего квартала достигла $7,56 млрд., что на 38% больше аналогичного показателя, зафиксированного годом ранее на отметке $5,449 млрд. Рынком отчет был принят позитивно - эксперты Caris & Company даже повысили рекомендацию по бумагам компании до «покупать». В результате акции Amazon.com подорожали на 2,52%. Повысилась стоимость бумаг и интернет-аукциона eBay Inc. – на 3,22%.

Порадовал инвесторов и отчет одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger Ltd.: величина ее чистой прибыли, доступной для распределения среди акционеров, в III квартале 2010г. возросла в два раза - до 1,73 млрд долл. - по сравнению с 787 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Заметным оказался и прирост выручки - на 26%, до 6,84 млрд долл. Таким образом, бизнес компании расширяется, то есть происходит не только оптимизация издержек. Оба показателя превзошли ожидания отраслевых экспертов. На этом фоне капитализация Schlumberger выросла на 5,38%. Остальные игроки отрасли тоже не остались в стороне: National Oilwell Varco Inc. подорожала на 1,33%, Halliburton Co. - на 1,36%, Baker Hughes Inc. - на 3,26%.

Слабее рынка выглядели металлургические компании. На их привлекательности сказались и прервавшееся ралли на рынке металлов, и растущие опасения инвесторов по поводу разворота среднесрочной тенденции. Таким образом, котировки могут оказаться значительно ниже текущих уровней, возможно, даже в районе минимумов 2010г. Справедливости ради стоит отметить, что факторов, способных вызвать такой разворот, пока нет, но скептицизм участников торгов продолжает расти. Кроме того, инвестиционные дома понижают рекомендации по металлургическим компаниям на фоне роста их котировок и отсутствия блестящих перспектив. В пятницу, например, такая судьба постигла Arcelor Mittal - рекомендацию по ее бумагам с «лучше рынка» до «нейтрально» пересмотрели эксперты HSBC Securities. В результате Arcelor Mittal 22 октября подешевела на 0,52%. Остальные металлурги по большей части выглядели не лучше: Southern Copper Corp. потеряла 0,88% капитализации, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - 2,47%, AK Steel Holding Corp. - 1,33%, Steel Dynamics Inc. - 0,21%, Alcoa Inc. - 0,47%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 14,01 пункта, или на 0,13%, до 11133 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,82 пункта, или на 0,24%, на отметке 1183 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 19,72 пункта, или на 0,80%, на отметке 2479 пунктов.


Опасения по поводу того, что силы «быков» вот-вот иссякнут, подтвердились пока только для индекса Dow Jones, остальные же продолжили подъем, но не слишком уверенный. Только за счет индексов NASDAQ и S&P американский рынок, конечно, расти не будет, даже если того требует техника. Таким образом, рынок либо разворачивается с текущих уровней вниз, либо к максимуму года подбирается S&P, а Dow Jones пробивает аналогичный уровень сопротивления, и «быки» получают повод для агрессивных покупок. Но эксперты не видят у рынка большого потенциала роста. Фондовый стратег Standard & Poor’s Алек Янг предполагает, что в течение ближайших 12 месяцев индекс S&P достигнет отметки 1270 пунктов. Это всего на 7,4% выше уровня закрытия торгов 22 октября. Так что, если А.Янг в своем мнении не одинок, ралли подходит к концу.

Европа


Торги в Европе в пятницу 22 октября завершились снижением фондовых индексов.
Многие инвесторы фиксировали прибыль после предшествующего роста котировок акций. Индексы Европы не продемонстрировали существенных изменений.

Торги акциями в Европе в пятницу, 22 октября, открылись понижением ведущих индексов после достижения ими накануне шестимесячного максимума на фоне ожидания решений министров финансов G20 по итогам начавшейся в пятницу встречи в Южной Корее. В течение дня европейские биржевые индикаторы не демонстрировали существенных изменений и оставались вблизи уровней закрытия четверга, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в ожидании итогов встречи министров финансов стран «большой двадцатки». Фондовые торги в США открылись повышением большинства индексов, однако существенной поддержки европейским рынкам это не оказало.

Фиксация прибыли наблюдалась в акциях горнодобывающих компаний.

Влияние на котировки отдельных бумаг оказывали корпоративные новости. Акции Nestle S.A. снизились на 0,75%. Объем продаж швейцарского производителя продуктов питания по итогам девяти месяцев 2010г. увеличился на 4,1% - до 82,8 млрд швейцарских франков (61,4 млрд евро) - против аналогичного показателя за девять месяцев прошлого года в 79,5 млрд франков. При этом органический рост выручки Nestle (без учета курсовой разницы, прерванных и приобретенных бизнесов) составил 6,1%. Органический рост выручки в основном сегменте «продукты питания и напитки» в Северной и Южной Америках составил 5,5%, в Европе - 3,3% и в Азии, Океании и Африке - 10,7%, отмечается в материалах Nestle.

Акции шведского автопроизводителя Volvo Group подешевели на 1,93%, несмотря на новости о том, что в III квартале 2010г. чистая прибыль компании составила 2,85 млрд шведских крон (307 млн евро), тогда как за тот же период 2009г. компания зафиксировала чистые убытки на 2,9 млрд шведских крон. Объем продаж Volvo Group в июле - сентябре с.г. достиг почти 64 млрд шведских крон (6,9 млрд евро), что на 32% больше аналогичного показателя прошлого года в размере 48,5 млрд крон. Операционная прибыль автопроизводителя в III квартале с.г. составила 4,9 млрд крон (530 млн евро) против операционного убытка годом ранее на сумму 3,3 млрд крон. Операционная прибыль Volvo Group превысила прогнозы аналитиков, которые ожидали, что данный показатель будет на уровне 4,3 млрд шведских крон.

Выручка немецкого автомобильного концерна Volkswagen Group за девять месяцев 2010г. выросла на 19,9% и составила 92,5 млрд евро против 77,15 млрд евро за девять месяцев 2009г. Об этом говорится в опубликованном 22 октября финансовом отчете компании. Операционная прибыль компании за отчетный период составила 4,8 млрд евро, тогда как за девять месяцев 2009г. компания зафиксировала операционную прибыль в размере 1,5 млрд евро. Доналоговая прибыль компании за девять месяцев 2010г. составила 5,44 млрд евро против показателя в 1,06 млрд евро, зафиксированного за девять месяцев 2009г. Комментируя данные результаты, представители компании отметили, что столь успешное развитие бизнеса в первые девять месяцев 2010г., вероятно, не будет наблюдаться в IV квартале 2010г. В то же время в автоконцерне отметили, что ожидают неплохих показателей операционной прибыли и выручки за 2010г. Акции Volkswagen выросли в стоимости на 3,52%.
Чистая прибыль производителя телекоммуникационного оборудования Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) превысила ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании, за вычетом доли неконтролирующих акционеров, в III квартале 2010г. составила 3,68 млрд шведских крон (396 млн евро). Таким образом, чистая прибыль компании увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2009г. в 810 млн шведских крон. Акции компании подросли на 4,17%.
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в октябре 2010г. вырос по сравнению с сентябрем 2010г. и составил 107,6 пункта. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на данные ведомства. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 106,5 пункта. Индекс текущей ситуации в октябре 2010г. составил 110,2 пункта при прогнозе аналитиков в 110 пунктов, а индекс ожиданий - 105,1 пункта при прогнозе в 102,8 пункта.

В результате фондовые торги в Европе завершились вблизи уровней закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов 22 октября 2010г. британский индекс FTSE 100 опустился на 16,49 пункта (-0,29%) - до 5741,37 пункта, немецкий индекс DAX опустился на 5,17 пункта (-0,08%) - до 6605,84 пункта.

Французский CAC 40 опустился на 9,73 пункта (-0,25%) - до 3868,54 пункта.

Швейцарский SMI упал на 35,06 пункта (-0,54%) - до 6477,13 пункта, голландский AEX снизился на 0,85 пункта (-0,25%) - до 341,07 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 0,4% - до отметки 1089,29 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 25 октября 2010г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,27% на фоне укрепления иены, что негативно сказалось на прибылях японских компаний-экспортеров. В существенном «минусе» по итогам торговой сессии оказались котировки производителей автомобилей и электроники, поставляющих продукцию за рубеж. Так, акции автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp., получающей более 70% выручки от продаж за границей, подешевели на 1,1%, бумаги Mitsubishi Motor - на 1%.

По итогам сессии в отрицательную зону ушли котировки крупнейшего в мире производителя фототехники - японской Canon Inc. (-1,1%). Кроме того, подешевели акции производителя электроники Toshiba Corp. (-0,5%), а также других компаний сектора - Sharp Corp. (-2%) и Sony Corp. (-0,4%). Отметим, что в Японии начинается сезон корпоративной отчетности, который уже в разгаре в Европе и США. На этой неделе, в частности, ожидаются отчеты Canon и Sony.

Неудачно сложились торги для японского производителя фармацевтических препаратов Shionogi & Co. Акции компании потеряли в цене 2,7% после того, как Shionogi & Co. понизил собственный прогноз по прибыли из-за потерь, связанных с колебанием курса валют.

Между тем удачно завершилась торговая сессия для одной из крупнейших японских телекоммуникационных компаний KDDI Corp. Ее акции подорожали на 7,3% после того, как компания сообщила о планах по выкупу собственных акций и о более высоких прибылях.

По итогам торгов 25 октября 2010г. индекс Nikkei 225 понизился на 25,55 пункта (-0,27%) - до 9401,16 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,46 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,66 за доллар.

Россия


Российские фондовые торги 22 октября закрылись разнонаправленно.
Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1608,71 пункта.
Индекс ММВБ упал на 0, 58% до 1519,3 пункта. «Газета.Ru»

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 22 октября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,8 пункта (0,17%) и составил 1607,66 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9389.765 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: Китай пугнул рынки, но пока сильного эффекта не получилось.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 8,81 пункта (0,58%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1519,3. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,1013 руб. (+2,95%), оборот 199280 тыс. руб.
GAZPS - цена 168,34 руб. (+2,25%), оборот 1909244 тыс. руб.
SBERPS - цена 71,1 руб. (+1,2%), оборот 465187 тыс. руб.
TATNS - цена 150 руб. (+0,87%), оборот 3832 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,611 руб. (+0,69%), оборот 4470 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 445,53 руб. (-3,11%), оборот 5778 тыс. руб.
GMKNS - цена 5460 руб. (-1,77%), оборот 220090 тыс. руб.
SBERS - цена 101,8 руб. (-0,97%), оборот 5709858 тыс. руб.
MTSSS - цена 253,53 руб. (-0,96%), оборот 3 тыс. руб.
URKAS - цена 141 руб. (-0,75%), оборот 949 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Мечелао - цена 712 руб.(-4,09%), оборот 171,11 млн. руб.
СевСт-ао - цена 447,77 руб.(-3,08%), оборот 854,3 млн. руб.
ТМКао - цена 144,66 руб.(-2,78%), оборот 9,11 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1520 руб.(-2,56%), оборот 201,26 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,671 руб.(-2,22%), оборот 95,04 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

АВТОВАЗап - цена 6,157 руб.(+9,85%), оборот 88,3 млн. руб.
ВТГК - цена 2,295 руб.(+2,59%), оборот 12,18 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,1014 руб.(+2,11%), оборот 5625,88 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 168,49 руб.(+1,62%), оборот 13524,1 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 149,5 руб.(+1,01%), оборот 171,65 млн. руб.

Прошедшая неделя была насыщена событиями и хорошей динамикой на фондовом рынке РФ.

19 октября ЦБ Китая неожиданно повысил процентные ставки на 0,25% и стал первым крупнейшим центробанком, который вместо обещаний о дальнейшем монетарном смягчении сделал шаг в противоположном направлению. На рынках возникла легкая паника. Ибо если повышение Китай продолжит повышение ставок или «дурному» примеру последует ФРС США, то надежды на новую волну роста нужно будет сдавать в утиль. Но негативные настроения не нашли продолжения и уже на следующий день фондовые рынки продолжили рост. Индекс Dow Jones уже вплотную приблизился к максимумам текущего года. Вот с этих высот можно еще раз подумать о бренности низких ставок и возможности адекватного корректирующего движения.
Доллар к концу недели откорректировал свое затянувшееся падение. Цены на нефть продолжили болтанку вокруг $82 за баррель.

Событием недели стало рассмотрение программы приватизации 900 предприятий на ближайшие 5 лет. Ожидаемые доходы составят 1800 млрд. рублей и составят хорошее подспорье для закрытия бюджетного дефицита. Среди продаваемых пакетов акций есть акции многих очень крупных и интересных предприятий включая акции Сбербанка, ВТБ, Роснефти, и целого ряда других. В этом списке не нашлось места Транснефти и это стало поводом для распродаж бумаг компании. Зато цены акций Сбербанка стали основной растущей бумагой. Их цены в лихом порыве преодолели рубеж 100 рублей за штуку.

Акции Газпрома после долгих колебаний и неудачных попыток пробили верхнюю границу понижательного тренда, которая давила на цены акции целый год. Их поведение совершалось вопреки линейной логике - цены на газ в США продолжили снижение и их графики рисуют все более унылые картинки. (Очень интересно будет узнать результаты объемов добычи сланцевого газа по итогам 2010 года).
А пока ждем начала ноября и пытаемся выбрать комфортную линию поведения.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 22 октября, просел на 0,19 пункта или 0,13% до 737,24 пунктов.
Объем торгов за день составил 141 923 383,82 грн., акциями наторговали 11 962 311,62 грн., корпоративными облигациями – 36 105 087,20 грн., гособлигациями – 93 381 985,00 грн., инвестиционными сертификатами 474 000,00 грн.


Как сообщалось, в четверг, 21 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 16,11 пункта или 2,23% до 738,19 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 164,33 пунктов, или на 28,68% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 22 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, 22-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, прервав самое длительное падение с мая, благодаря сильной отчетности компаний, включая LG Display, и сокращению числа заявок на пособие по безработице в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1% - до 129,90 пункта. С начала года показатель подскочил на 7,7%. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi - 1%, австралийский SP/ASX 200 - 0,2%.

Акции LG Display Co. подорожали на торгах в Сеуле на 4,2% на более значительной прибыли компании, чем ожидали аналитики.

Курс акций Samsung Electronics Co., ведущего чипмейкера Азии, повысился на 1,4%.

Стоимость бумаг австралийской Brambles Ltd., крупнейшего поставщика деревянных поддонов в мире, увеличилась на 2,4% на ожиданиях роста выручки от операций в США.

Котировки акций производителя фотоаппаратов N1 в мире Canon Inc., который получает 28% выручки в Америке, поднялась на 1,2%.

Бумаги горнорудных компаний АТР растут в цене после того, как американская Freeport, крупнейший в мире производитель меди из зарегистрированных на бирже, повысила прогноз продаж меди и золота на текущий год.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 22-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». Правда, индексы ММВБ и РТС все еще торгуются выше психологических отметок на уровне 1500 и 1600 пунктов соответственно.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,72% - до 1517,18 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1600,61 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,78% - до 10430,13 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,23%), Газпрома (-0,54%), "Роснефти" (-0,86%), ЛУКОЙЛа (-1,11%), ФСК ЕЭС (-1,33%), "Полюс Золота" (-1,22%), "Северстали" (-1,35%) и "Мечела" (-1,36%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,23%), ЛУКОЙЛа (-1,32%), "Северстали" (-1,32%) и "Полюс Золота" (-1,57%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,32%, а индекс РТС прибавил 3,09%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились небольшим ростом основных индексов, а в пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов восстанавливается после падения днем ранее, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США не ожидается публикации каких-либо интересных макроэкономических данных и квартальных отчетностей. В Европе в 11:00 Киева стоит обратить внимание на индекс делового климата IFO по Германии за октябрь 2010г.

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи максимума текущего года на уровне 1540 пунктов, наконец «пробив» важное сопротивление на уровне 1500 пунктов. В пятницу на российские фондовые индексы может оказать влияние четверговое падение стоимости нефти и металлов, но в целом внешний фон является благоприятным для продолжения роста и преодоления годового максимума на уровне 1540 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 22 октября открылись понижением ведущих индексов после того, как ведущие биржевые индикаторы достигли накануне шестимесячного максимума на фоне ожиданий итогов встречи финансовых министров G20 в Южной Корее. Отметим, что европейские фондовые торги открылись на благоприятном внешнем фоне: рынки акций США завершились 21 октября в «плюсе2, японский Nikkei вырос по итогам торговой сессии на 0,54%.

Поддержку рынку оказали вышедшие накануне данные Министерства труда США, сообщившего о числе первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю до 16 октября. Доклад оказался куда оптимистичнее, чем прогнозировали аналитики, и внушил участникам рынка уверенность в восстановлении мировой экономики. В то же время инвесторов продолжают радовать корпоративные новости.

Чистая прибыль шведского производителя оборудования для связи Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson), за вычетом доли неконтролирующих акционеров, в III квартале 2010г. составила 3,68 млрд шведских крон (€396 млн). Таким образом, чистая прибыль компании увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2009г. в 810 млн шведских крон. Об этом сообщается в распространенном 22-го отчете компании. Отметим, что на фоне превзошедших прогнозы данных акции компании подскочили в цене на 5,63%.

Сегодня также отчитался за 9 месяцев 2010г. шведский автопроизводитель Volvo Group, объем продаж которого достиг €20,6 млрд, что на 20,7% превышает объем продаж за сравнительный период 2009г.

В свою очередь швейцарский производитель продуктов питания Nestle S.A сообщил, что объем продаж по итогам 9 месяцев 2010г. увеличился на 4,1% - до 82,8 млрд швейцарских франков (€61,4 млрд) против аналогичного показателя за 9 месяцев прошлого года в 79,5 млрд франков. На открытии торгов акции Nestle подорожали на 1,7%.

Между тем в «минусе» торговая сессия открылась для организаций банковского сектора. Акции британского Barclays подешевели на 0,4%, а немецкого Deutsche Bank - на 0,6%. Котировки французского Societe Generale понизились на 0,1%. Сходная динамика котировок наблюдается и среди горнодобывающих компаний. Акции британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на 0,7% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 11:15 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,94 пункта (-0,28%) - до 5741,92 пункта, немецкий DAX - на 14,04 пункта (-0,21%) - до 6596,97 пункта, французский CAC 40 - на 13,80 пункта (-0,36%) - до 3864,47 пункта, при этом швейцарский SMI опустился на 13,93 пункта (-0,21%) - до 6498,26 пункта.

Полагаю, два дня ралли плюс «календарный фактор»(преддверие выходных для многих игроков нашего рынка акций является сигналом для выхода в кэш), плюс неважный антураж — все это вместе предопределяет «судьбу» нашего рынка акций 22 октября.
Закрытие «в минус» неизбежно. Об этом, к слову, говорит и текущая сводка с площадки ПФТС, индицируя торговлю в «красной зоне» большинства «фишек»: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Ясиновский КХЗ, ПГОК, Центр- и Западэнерго, Аваль, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Оптимистов на этот час было гораздо меньше: Авдеевский КХЗ и Укрнефть.

В итоге символический(-0,13%) откат по ПФТС-индексу, который, будь ликвидность повыше, можно было бы истолковать как фиксацию полученной 20-21 октября прибыли
.

Пришло время отраслевого блиц-обзора.

По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 22 октября, в процессе терминации недолгого (20-21 октября) ралли и возвращения в наш рынок акций «медвежьего» тренда, сопровождаемой символическим (-0,13%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из шести торговавшихся акций сектора две выросли в цене, одна предпочла стабильность, три откатились;

Б) ГМК – 22 октября из 13-ти работавшихся акций сектора 4 выросли в цене, 2 предпочли стабильность, 7 откатились;

В) ЭНЕРГО – в пятницу обе торговавшиеся акции сектора подорожали.

В нашем доморощенном рейтинге оптимизма вернулось «единоначалие»: лидерство за собой сохранил ЭНЕРГОсектор, акции которого также повторили абсолютный рекорд, снова зафиксировав индикатора на стопроцентном уровне.

«Серебро», вопреки традициям, у машиностроения, акций которого хватило на 33,33% отраслевого «индекса оптимизма».

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК — его бумаги ненамного отстали от машиностроителей, обеспечив тамошнему «индексу оптимизма» 30,77%.

Пятничным конфузом металлурги обязаны откатившимся в цене бумагам сектора: Алчевский МК(-1,31%), ЕМЗ(-1,06%), Азовсталь(-2,30%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-8,79%),
Ясиновский КХЗ(-0,42%), СевГОК(-0,24%) и Конструкционные материалы(-3,25%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 952 052,2 грн., 898 663,77 грн., 571 689,89 грн., 435 450 грн., 289 260,09 грн., 254 236,61 грн. и 89 906,56 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Запорожского завода ферросплавов и Энергомашспецстали 22-го наторговали 300 000 грн. и 19 800 грн.

Спасли лицо сектора отскочившие в цене акции Авдеевского КХЗ(+1,23%), Кременчугского сталелитейного завода(+80,47%), Полтавского ГОКа(+0,04%) и ММК им. Ильича(+3,28%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 694 950,77 грн., _
506 965,22 грн., 245 364,72 грн. и 99 975 грн. соответственно.

«Серебро» машиностроению обеспечивали в пятницу выросшие в цене Мотор Сич(+0,07%) и Днепровагонмаш(+0,12%), сделки с которыми составили 240 402 грн. и 80 290 грн.

Не изменившимся в цене Дружковским машзаводом наторговали 30 000 грн.

Портили показатели сектора откатившиеся в цене бумаги Лугансктепловоза(-3,48%), Судостроительного з-да Залив» (-16,8%) и Мариупольтяжмаша(-1,68%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 260 186,95 грн., 93 550 грн. и 248 853,51 грн. соответственно.

Лидерство в рейтинговой «гонке по вертикали» сектору ЭНЕРГО далось «малой кровью»: подорожавшими «ЭНЕРГОфишками» (Днепрэнерго на 2,10% и Центрэнерго – на 0,38%) в пятницу наторговали 825 300 грн. и 783 363,76 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами пятничной торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущих торгов, с оптимизмом в этом секторе было несколько хуже: 50,00%.

Паритет обеспечивался равным количеством подорожавши и упавших в цене финансовых институтов.

Банковские «фишки» 22-го дешевели: упавшими на 0,43% бумагами Укрсоцбанка наторговали 264 343,6 грн., откатившимися на 0,39% Аваля – 263 286,9 грн.
Компенсировали негатив АБ «Форум»(+1,45%) и Аккордбанк(+0,20%) при ликвидности прошедших по ним сделок 409 055 грн. и 159 520 грн.

Полагаю, настроение в банковском секторе очень точно соответствовало мизерности (-0,13%) пятничного отката ПФТС-индекса.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся ожидаемой фиксацией полученной 20-21-го прибыли, стали дополнительным аргументом этой сентенции. А меж тем, будем откровенны: начиная с 10 сентября на нашем рынке акций «прописались» «медведи», которые «с ленцой» и определяют ускорившийся во второй декаде октября одноименный тренд. С периодическим замедлением и миниотскоками этого самого падения.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы банковских долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Испании.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились - это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия - уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам - облигациям и контрактам на золото.

Впрочем, аккурат, в эти дни для фондовых рынков и экономики «взагали» появились новые риски. Речь идет об инициированных намедни «валютных войнах». С последним, надо думать, бороться особо желающих не нашлось. Во всяком случае, так показали итоги последней встрече на базе МВФ в Вашингтоне, индицировавшей обострение внутренних противоречий в самом Фонде.
Не исключено, что вопрос «валютных войн» попытаются решить на скорой встрече глав центробанков стран G20 в Сеуле.

В-третьих, вопреки традициям (возвращение в рынок акций «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на бумаги, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 22 октября заметно (-30,55%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 22 октября по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 218 148,29 грн., до уровня 11 962 311,62 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось неожиданным расширением ассортимента работавшихся акций на 2,70%: если в четверг, 21 октября, в торгах принимали участие 37 акций отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей 38-ью бумагами.


Из этих 38-ми торговавшихся 22 октября акций, цена последней сделки выросла у 16-ти, 5 акций предпочли стабильность, у 17-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 22-го, оказалось на 42,10% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 13,16%, а «медведям» достался участок в 44,74%.

Налицо гармония полученных процентов значения (-0,13%) пятничного отката главного индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 21 октября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 72,27%, «конформисты» - 16,22% и «медведи» - 10,81%), заслужили почти аналогичный комментарий: очевидно приличное соответствие полученных процентов значению (+2,23%) четвергового отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» миниоткатом на 0,13% главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 21-го вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное фактическое постоянство ассортимента работавшихся акций (расширение на 2,70% не в счет!) было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 21-го, работались 16 «фишек», в пятницу, 22 октября, «на работу вышли» те же 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 22 октября «фишек» цена последней сделки выросла у 7-ми представителей «голубой элиты»: Днепрэнерго(+2,10%), Центрэнерго (+0,38%), Полтавский ГОК(+0,04%), Укрнефть (+1,06%), Авдеевский КХЗ(+1,23%), Мотор Сич(+0,07%) и Укртелеком(+0,21%); оставшиеся 9 «фишек» понесла потери:
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-8,79%), Мариупольтяжмаш (-1,68%), Крюковский вагоностроительный завод(-0,69%), Аваль(-0,39%), Укрсоцбанк (-0,43%), Алчевский МК (-1,31%), ЕМЗ(-1,06%), Ясиновский КХЗ(-0,42%) и Азовсталь(-2,30%).

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 22 октября сложился расклад («быки» - 43,75% и «медведи» - 56,25%), который гармонирует со значением (-0,13%) пятничного миниотката индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 21 октября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 93,75% и «конформисты» - 6,25%), заслуживший менее благосклонный комментарий: проценты в секторе «фишек» качественно соответствовали значению (+2,23%) четвергового отскока ПФТС-индекса. «Обедню испортила» чрезмерна активность здешних «голубых быков».

Таким образом, наш рынок акций в пятницу продемонстрировал умеренное снижение на неоднозначном внешнем фоне в преддверии ожидания результатов саммита G20, а также в связи с фиксацией прибыли игроками перед выходными: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,76% - до 1832,92 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 737,24 пункта.

Торговая активность держалась на низком уровне, «медвежьи» настроения превалировали в течение всей торговой сессии.

Полагаю, коррекцию на украинских площадках после двухдневного роста вызвал саммит G20, от которого игроки ожидали конкретных решений относительного будущего мировой финансовой системы.

Как мы отмечали в наших последних видеосюжетах, основной вопрос, который интересует инвесторов всего мира, это прекращение так называемых «валютных войн», однако четкой позиции представители G20 пока не представили.

Определяющим фактором, сыгравшим на понижение украинских фондовых индикаторов, также стала разнонаправленная корпоративная отчетность из США, которая, скорее, вводила в заблуждение инвесторов.

В целом на рынки довлело отсутствие значимой макростатистики и неуверенность относительно результатов саммита.

На УБ большинство «голубых фишек» закрылось снижением на 0,5-2%.

Лидерами падения оказались акции Новомосковского трубного завода (-7,07%) и Лугансктепловоза (-3,06%).

Распродажи наблюдались по позициям металлургов. Наибольшее снижение зафиксировано по акциям ДМК им. Дзержинского (-2,7%), Алчевского МК (-2,54%) и Азовстали (-2,1%).
Подчеркнем, дополнительное давление на стоимость акций Алчевского МК по-прежнему оказывает информация об остановке двух доменных печей в связи с сохраняющимися сырьевыми проблемами на комбинате.

Покупки наблюдались в акциях Укрнефти (+0,19%) и Центрэнерго (+0,03%).

На УБ объем торгов акциями в пятницу составил 78 млн грн, объем торгов на срочном рынке - 37 млн грн.

На ПФТС в этот день заключены сделки на сумму 142 млн грн, в том числе с акциями - на 12 млн грн.

Полагаю, на новой неделе динамика фондового рынка как в Украине, так и на внешних рынках всецело будет зависеть от результатов саммита стран G20, большое внимание на котором будет уделено вопросам регулирования валютных рынков.
Скорее всего в понедельник направление движения рынков будет определяться показателями промышленных заказов в еврозоне и продажами домов на вторичном рынке в США, однако влияние также окажет и продолжающийся сезон корпоративной отчетности.


В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (18 - 22 октября) констатировала сохранение вернувшегося в предыдущую пятидневку на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 7,51 пункта или 1,01%(индикатор просел с уровня 744,75 до отметки 737,24 пункта). Обороты торгов за неделю составили 77,62 млн. грн.

Предыдущая неделя (11 - 15 октября) констатировала сохранение вернувшегося в предыдущую пятидневку на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 8,76 пункта или 1,16%(индикатор просел с уровня 753,51 до отметки 744,75 пункта). Обороты торгов за неделю составили 80,77 млн. грн
.

К полудню понедельника, 25 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, 25 октября фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают расти на сообщениях о росте японского экспорта и сделке Сингапурской фондовой биржи по покупке австралийского оператора фондового рынка.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,2%, поднявшись до максимальных более чем за неделю 131,49 пункта.

Японский Nikkei 225 повысился с открытия торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1%.

Япония, как сообщалось, увеличила экспорт в сентябре на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали прироста всего на 9,6%.

Компания Singapore Exchange Ltd., оператор фондовой биржи Сингапура, покупает ASX Ltd. за 8,4 млрд австралийских долларов ($8,3 млрд).

Акции Singapore Exchange подешевели на 4% на торгах в Сингапуре, в то время как бумаги ASX подскочили на 20% в Сиднее.

Среди других новостей об M&A рынок поддержали сообщения о сделке австралийской Equinox Minerals, добывающей медь в Замбии, с геологоразведочной Citadel Resource. Equinox Minerals предложила 1,25 млрд австралийских долларов ($1,23 млрд) за Citadel Resources с тем, чтобы войти в двадцатку крупнейших производителей меди в мире. Акции Equinox подорожали на 4,3%, Citadel Resource - на 20,0%.

Стоимость второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI Corp. подскочила на 8,6% после объявления о выкупе акций на 100 млрд иен ($1,2 млрд).

Определенную поддержку фондовому рынку АТР оказали и решения финансовых регуляторов «двадцатки» по итогам встречи в Южной Корее. Страны G20 пообещали не использовать девальвацию валют для поддержки экспорта, что может означать снижение напряженности в сфере международной торговли.

Между тем акции японских экспортеров дешевеют из-за сохранения высокого курса иены, что сдерживает рост фондового рынка Японии в целом.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в понедельник уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,86% - до 1532,34 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1625,74 пункта, что на 1,06% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,94% - до 10552,77 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,54%), Газпрома (+0,85%), ГМК "Норильский никель" (+1,55%), ВТБ (+0,89%), "Северстали" (+0,94%), "Газпром нефти" (+1,06%) и "Мечела" (+1,11%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+1,77%), "Норникеля" (+1,29%), ВТБ (+0,9%) и "Северстали" (+1,37%).

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов.

Индекс ММВБ понизился на 0,58%, а индекс РТС прибавил 0,24%. Торги на фондовых биржах США также завершились разнонаправленным движением основных индексов, а сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,8%. Министры финансов стран G20 по итогам встречи, завершившейся в прошедшие выходные, пришли к согласию о необходимости в дальнейшем избегать ослабления национальных валют в целях увеличения экспорта и поддержки конкурентоспособности стран на международной торговой арене. На торгах в Азии сегодня с утра наблюдается преимущественно положительная динамика, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные об изменении продаж домов на вторичном рынке в сентябре 2010г. "Индекс ММВБ, несмотря на снижение по сравнению с началом дня, завершил торги в конце прошлой недели выше важного уровня поддержки на отметке 1500 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для роста индекса и движения к годовому максимуму 1540 пунктов. На итог торгового дня и способность индикатора закрепиться выше данного значения могут повлиять данные по американскому рынку жилья.

В-третьих, фондовые торги в Европе 25 октября 2010г. открылись повышением ведущих индексов: вслед за повышением цены на металлы на сырьевых рынках повысились котировки горнодобывающих компаний. Так, в существенный «плюс» ушли котировки британо-австралийских гигантов Rio Tinto и BHP Billiton (+2,9% и +2,5% соответственно), акции Anglo American и швейцарской Xstrata также подорожали - на 1,95% и 3,5% соответственно. В лидерах роста среди горнодобывающих компаний оказалась британо-чилийская Antofagasta, котировки которой на открытии торговой сессии поднялись на 4%.

Отметим, что оптимизму на фондовом рынке способствовали и результаты саммита в Южной Корее, где министры финансов стран G20 обсуждали в минувшие выходные вопросы финансового и экономического характера.

Благоприятно открылась торговая сессия для производителя товаров роскоши - французской группы LVMH. Ее акции подорожали на 3,5% на фоне информации о том, что компания покупает миноритарную долю в компании Hermes, знаменитой своими сумками и аксессуарами. Пакет акций Hermes обойдется LVMH в 1,45 млрд евро. Акции Hermes прибавили в цене на открытии европейских торгов 4,8%.

Многих участников рынка интересуют корпоративные новости. Сегодня отчитались, в частности, шведский производитель грузовых автомобилей Scania и шведско-финская телекоммуникационная компания TeliaSonera AB. Чистая прибыль первой за 9 месяцев 2010г. составила 6,1 млрд шведских крон (около 660 млн евро), что почти в 20 раз превышает чистую прибыль, полученную за тот же период годом ранее в размере 307 млн крон. При этом чистая прибыль TeliaSonera AB по итогам 9 месяцев 2010г. составила 15,95 млрд шведских крон (1,72 млрд евро), что на 14% превышает чистую прибыль, полученную за январь-сентябрь 2009г., в размере 13,95 млрд шведских крон. Тем не менее на открытии торговой сессии акции TeliaSonera подорожали на 1,6%, а акции Scania, не оправдавшей надежд аналитиков - обвалились на 6,6%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 45,21 пункта (+0,79%) - до 5786,58 пункта, немецкий DAX - на 43,63 пункта (+0,66%) - до 6644,98 пункта, французский CAC 40 - на 15,65 пункта (+0,4%) - до 3884,19 пункта, а швейцарский SMI - на 23,90 пункта (+0,37%) - до 6501,03 пункта.

Внешний антураж на фоне пятничной фиксации полученной ранее прибыли в комплекте с очевидной дешевизной наших акций стали главными причинами высоковероятного закрытия нашего рынка акций 25 октября в «зеленой» зоне.

Текущая сводка с торгов в ПФТС определила главных драйверов и «саботажников» предполагаемого роста: в первых практически вся ГМК-«элита» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК), банковский «фишки», Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Центрэнерго, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагонзавод.

Оппонировали «оптимистам» бумаги Ясиновского КХЗ и Западэнерго
.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59327
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
0 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 14:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів