Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2010 13:19

Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.10

США

Индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в ноябре 2010г. составил 69,3 пункта. Такая информация представлена в опубликованном 12-го докладе Мичиганского университета. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 69 пунктов.

Индекс текущих экономических условий в ноябре 2010г. по сравнению с октябрем повысился на 3,1 пункта и составил 79,7 пункта, индекс ожиданий потребителей при этом вырос на 0,8 пункта - до 62,7 пункта.

Индекс Мичиганского университета рассчитывается ежемесячно по результатам опроса 500 семей, касающегося их финансового положения и ожиданий относительно экономики. Считается, что данный индекс отражает состояние и ближайшие перспективы потребительского спроса - ключевого компонента американской экономики.

Торги в США в пятницу 12 ноября завершились падением фондовых индексов.
Инвесторы опасаются, что Китай начнет повышать процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией. «Быкам» не хватает хороших новостей.

В пятницу, 12 ноября, распродажи на фондовом рынке не только продолжились, но и активизировались. Участники саммита G20 вроде бы договорились воздерживаться от конкурентной девальвации валют, однако предложение США надавить на Китай, чтобы заставить его позволить юаню вырасти, поддержки не нашли. Напомним, американские эксперты уверены, что Китай сознательно занижает курс национальной валюты, поскольку это позволяет поддерживать экспорт на высоком уровне и стимулировать развитие экономики, в то время как американские товары на этом фоне выглядят дорого. Но это было далеко не единственное, чем пугает инвесторов Китай. Основным негативом дня стали резко выросшие опасения, что Народный Банк страны отреагирует на данные об ускорении инфляции до двухлетнего максимума увеличением учетной ставки по кредитам, что окажет сдерживающее влияние не только на роста ВВП Китая, но и затормозит мировую экономику в целом.

Справедливости ради стоит отметить, что позитивные новости в пятницу тоже были. Мичиганский университет, например, сообщил о том, что индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в ноябре 2010г. составил 69,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост только до 69 пунктов. Неплохими оказались и финансовые отчеты Walt Disney Co. и Nvidia Corp. Но для того чтобы перебороть негатив китайского фактора (в самом Китае Shanghai Composite рухнул более чем на 5%) этого было недостаточно.

Наиболее жесткую просадку из-за китайского фактора испытали промышленные металлы, поскольку Китай является одним из крупнейших потребителей: он активно использует металлы как для производства товаров, так и для строительства инфраструктуры.
В результате металлургические компании США в пятницу стали аутсайдерами торгов: капитализация Southern Copper Corp. упала на 4,69%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 3,79%, Alcoa Inc. - на 2,32%, AK Steel Holding Corp. - на 2,37%, United States Steel Corp. - на 1,34%, Arcelor Mittal - на 2,67%, Steel Dynamics Inc. - на 1,97%, Nucor Corp. - на 1,43%.

Так пока и не пришли в себя ведущие американские банки. Похоже, уверенный рост последних месяцев подошел к концу. Инвесторы не видят причин, почему бумаги финансовых институтов должны в ближайшем будущем стоить дороже, ведь на сырье они никак не завязаны, а других интересных инвестиционных идей сейчас нет. Стоимость акций JPMorgan Chase & Co. в пятницу снизилась на 1,22%, Bank of America Corp. - на 2,02%, The Goldman Sachs Group Inc. - на 1,12%, Wells Fargo&Co. - на 2,31%, Citigroup Inc. - на 1,61%, U.S. Bancorp - на 2,22%, The Bank of New York Mellon Corp. - на 0,65%, PNC Financial Services Group Inc. - на 2,02%, а Morgan Stanley - на все 2,81%.

Что касается финансовых отчетов, то порадовать смогла одна из крупнейших компаний индустрии развлечений в мире - Walt Disney Co. Чистая прибыль компании за вычетом единоразовых факторов в IV квартале 2009-2010г. составила 50 центов на акцию, что оказалось выше прогнозировавшихся отраслевыми экспертами 47 центов. Чистая прибыль по итогам года выросла на 20% с уровня годичной давности, при том что выручка повысилась только на 5%. Котировки Walt Disney подскочили на 5,07%. Остальные представители индустрии развлечений и медиа компанию ей не составили: Time Warner Inc. подешевела на 1,16%, Viacom Inc. - на 1,34%, News Corp. - на 0,59%.

Более чем на 5% подорожали акции одного из крупнейших мировых производителей графических чипов Nvidia Corp. Согласно данным за III квартал текущего года, чистая прибыль производителя сократилась на 21% - до $84,9 млн., продажи упали на 6,6%, до $843,9 млн. Однако в корпорации очень оптимистично настроены в отношении IV квартала, и это не общий тренд - многие производители электроники ждут падения продаж. Благодаря выводу на рынок ряда новых технологий, которые позволят конкурировать с производителем полупроводников Advanced Micro Devices Inc. (AMD), в Nvidia собираются нарастить объем выручки до почти $870 млн. Оптимизм разделили и инвесторы, акции Nvidia подорожали на 5,15%. В AMD особо не испугались, капитализация корпорации не изменилась вообще.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 90,52 пункта, или на 0,8%, до 11193 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 14,33 пункта, или на 1,18%, на отметке 1199 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite снизился на 37,31 пункта, или на 1,46%, до 2518 пунктов.


Эксперты американских банков в отношении среднесрочных перспектив своего фондового рынка настроены оптимистично. Старший экономист Wells Fargo Джон Сильвиа ждет падения основных индексов в ближайшее время на 3-5% и рекомендует покупать на этой просадке. Старший фондовый стратег BofA Merrill Lynch Global Research Дэвид Бианко уверен, что стратегия ФРС по скупке Treasuries сработает, доходность понизится настолько, что инвесторы будут вынуждены заинтересоваться акциями, и к концу года рынок будет выше текущих уровней.

Европа


Экономика зоны евро в III квартале выросла на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом и на 1,9% в годовом выражении, сообщил Евростат предварительную оценку. Данные совпали с ожиданиями экономистов, опрошенных Reuters.
Квартальный рост на 0,4% зафиксирован и в 27 странах ЕС. Во II квартале ВВП еврозоны и ЕС также рос одинаковыми темпами, но они были выше — 1%. Наилучшие показатели квартального роста зарегистрированы в Финляндии (1,3%), Австрии и Словакии (по 0,9%), в Германии (0,7%). Из не использующих евро стран самые высокие темпы показали Великобритания, Венгрия и Латвия (по 0,8%). Худший квартальный результат у Греции (спад на 1,1%).
«Между странами еврозоны больше различий, чем хочет признать Европейский центробанк», — заявил The Wall Street Journal главный экономист по еврозоне в BNP Paribas Кен Уотрет. По его мнению, в ближайшие месяцы и даже годы экономика Германии будет показывать лучшие результаты по сравнению с другими странами еврозоны (цитата по Reuters). «У Германии хорошие показатели, и это положительный фактор, но этого недостаточно для спасения остальной еврозоны», — заявил Financial Times Йорг Крамер из Commerzbank.
«Мы ожидаем, что росту еврозоны в ближайшие месяцы будет мешать встречный ветер, в том числе меры ужесточения фискальной политики, замедление роста мировой экономики в целом и возобновившиеся проблемы на рынках суверенных долгов», — сказал Reuters экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

Фондовые торги в Европе 12 ноября 2010г. завершились снижением ведущих индексов на волне слухов о возможном повышении базовой учетной ставки Народным банком Китая. Увеличение ставки в КНР, как считают эксперты, может подорвать экономический рост. Спекуляции на эту тему повлекли за собой снижение сырьевых цен. Медь, никель, цинк и алюминий оказались в «красной зоне». Отрицательная динамика на торговых площадках наблюдалась с самого открытия, когда торги открылись сильнейшим снижением индексов за 11 недель.

Слухи о том, что Ирландия в скором времени попросит помощь у Евросоюза и МВФ, не подтвердились. Министр финансов Ирландии Брайан Лениан официально опроверг эти слухи.

Лидерами снижения стали горнодобывающие компании. Бумаги британо-чилийской Antofagasta потеряли в цене 2,79%, а акции британской горнодобывающей компании Kazakhmys подешевели на 3,4%.

Несмотря на то, что основные котировки в банковском секторе открылись снижением, в течение дня некоторые из банков отыграли потери. Бумаги Lloyds Banking Group plc. подорожали на 1,43%, а курс акций Royal Bank of Scotland повысился на 2,2%, отыграв потери предыдущей торговой сессии.

Акции британской банковской группы Barclays Plc. подешевели на 1,54%, а HSBC - на 1,43%.
В отличие от основных торговых площадок Старого Света, торги на биржах периферийных экономик Европы закрылись ростом индексов.

Португальский индекс PSI20 вырос на 0,5%, а испанский IBEX 35 - на 0,8%.

По итогам торгов 12 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 18,36 пункта (-0,32%) - до 5796,87 пункта, немецкий DAX вырос на 11,20 пункта (+0,17%) - до 6734,61 пункта, французский CAC 40 снизился на 36,23 пункта (-0,94%) и закрылся на отметке 3831,12 пункта, швейцарский SMI понизился на 11,70 пункта (-0,18%), составив 6505,29 пункта, амстердамский AEX понизился на 1,63 пункта (-0,47%) и составил 343,20 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,4% и составил 1103,99 пункта.

Азия


Валовый внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2010г., по предварительным данным, вырос на 3,9% относительно II квартала 2010г. в перерасчете на год (annualized rate). Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны. Реальный ВВП вырос на 0,9% в квартальном исчислении.

Аналитики ожидали, что ВВП Японии в III квартале 2010г. по отношению к предыдущему кварталу вырастет на 0,6%, или на 2,5% в перерасчете на год. Таким образом, полученные цифры превысили ожиданиям аналитиков.
В номинальном выражении (без поправки на инфляцию) ВВП Японии в июле-сентябре 2010г. снизился на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Дефлятор ВВП в III квартале с.г. составил минус 2%, что указывает на сохраняющееся дефляционное давление в японской экономике.

Фондовые торги в Японии 15 ноября 2010г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,06% на фоне опубликованных данных по ВВП страны, которые превзошли прогнозы аналитиков. Согласно представленным предварительным данным, валовый внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2010г. вырос на 3,9% относительно II квартала 2010г. в перерасчете на год (annualized rate). Между тем аналитики ожидали менее значительного роста показателя (на уровне 2,5%). Реальный ВВП Японии вырос на 0,9% в квартальном исчислении, сообщается в докладе. Росту экономики страны способствовал рост внутреннего спроса и ослабление иены, отмечают эксперты.

На закрытии торговой сессии 15 ноября с.г. на 2,4% подорожали акции ритейлера одежды Fast Retailing Co. «В плюс» ушли котировки производителя телевизоров Bravia - японской Sony (+2,7%), а также производителя фототехники Olympus Corp., получающего около 60% выручки от реализации продукции за рубежом (+3,7%). Кроме того, на 0,8% подорожали акции конкурента Olympus - Nikon Corp., получающего около 24% выручки от реализации продукции в Европе. На 1,5% поднялись в цене акции японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. - до 3,140 иен (до самого высокого уровня с 3 августа с.г.). Отметим, что подобной динамике котировок способствовало ослабление иены, что положительно сказывается на прибылях компаний-экспортеров.
Между тем менее удачно сложились торги для фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co. Ее акции подешевели на 0,5% на фоне неофициальной информации о том, что американская Genzyme Corp. предложила Takeda Pharmaceutical выставить компанию на продажу. Озвученная в СМИ сумма сделки составляет 18,5 млрд долл. При этом представители Takeda Pharmaceutical от комментариев на этот счет отказались, назвав информацию «спекуляцией».

По итогам торгов 15 ноября с.г. индекс Nikkei 225 поднялся на 102,7 пункта (+1,06%) - до 9827,51 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,33 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,69 иены/долл.

Россия


По итогам торговой сессии 13 ноября индекс ММВБ понизился на 0,51% - до 1541,1 пункта, РТС - на 0,3% и достиг отметки 1606,08 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 12,28 млрд руб.Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 58 млрд руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 5 млрд руб.

Технические результаты субботней сессии.

По итогам торгов 13 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 4,89 пункта (0,3%) и составил 1606,08 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 2991.116 млн руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: бурная неделя с сонным окончанием.
По итогам субботних торгов индекс ММВБ снизился на 7,86 пункта (0,51%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1541,1. Торги проходили c активноcтью ниже средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

ROSNS - цена 217,57 руб. (+0,87%), оборот 107632 тыс. руб.
SBERPS - цена 68,5 руб. (+0,82%), оборот 70200 тыс. руб.
CHMFS - цена 447,12 руб. (+0,78%), оборот 1493 тыс. руб.
PLZLS - цена 1601,91 руб. (+0,61%), оборот 25472 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1058 руб. (+0,57%), оборот 44635 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSS - цена 29,56 руб. (-1,47%), оборот 55808 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,578 руб. (-1,25%), оборот 3235 тыс. руб.
TATNS - цена 146,82 руб. (-0,8%), оборот 1589 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3636 руб. (-0,79%), оборот 1217 тыс. руб.
LKOHS - цена 1732,55 руб. (-0,43%), оборот 197276 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

АВТОВАЗап - цена 11,4 руб.(-2,65%), оборот 174,72 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 32,952 руб.(-1,92%), оборот 13,65 млн. руб.
Полиметалл - цена 496,12 руб.(-1,9%), оборот 7,54 млн. руб.
СевСт-ао - цена 443,5 руб.(-1,72%), оборот 231,43 млн. руб.
НЛМКао - цена 113,39 руб.(-1,65%), оборот 14,26 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

ИркЭнерго - цена 25,499 руб.(+3,23%), оборот 21,52 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,656 руб.(+1,6%), оборот 48,34 млн. руб.
Распадская - цена 175,3 руб.(+1,6%), оборот 29,24 млн. руб.
НКНХао - цена 17,45 руб.(+1,34%), оборот 24,43 млн. руб.
ВТГК - цена 2,33 руб.(+1,3%), оборот 20,46 млн. руб.

Прошедшая после праздников неделя выделялась бурной динамикой. В связи с длинными выходными соседский рынок пропустил основные события за океаном. Напомним, что без россиян ФРС США объявило о новой программе выкупа облигаций на общую сумму в $600 миллиардов. Новая программа - это ожидание новой ликвидности, роста фондовых рынков, роста цен сырьевых товаров и повышенного интереса к нашим акциям. Первые дни международные рынки реагировали именно в таком ключе. Доллар падал против основных валют, сырьевые цены начали устанавливать новые годовые максимумы.

Для соседского рынка первый позитивный эффект новой QE2 был сполна отыгран на открытии торгов в понедельник. По некоторым акциям и индексу ММВБ были установлены новые годовые максимумы. Но дальше началась фиксация прибыли, которая продолжалась до конца удлиненной недели.

Негативный фон создавался в первую очередь очень резкой реакций ведущих стран на решения ФРС США на решения ФРС. Далее подключились проблемы Европы, которая все увереннее демонстрирует свои возможности по снижению евро. В течении неделе стало известно о снижение на 0,9% в сентябре объемом промышленного производства в еврозоне. Но гораздо острее рынки реагировали на старые долговые болячки.

Список проблемных стран остается тем же самым – Португалия, Ирландия, Греция, Испания.

На прошедшей неделе агентство Рейтер со ссылкой на официальных представителей руководящих органов зоны евро сообщило, что Ирландия ведет переговоры с ЕС о предоставлении экстренной финансовой помощи. (Власти Ирландии открещиваются от факта ведения таких переговоров). Но предоставлять такую помощь Ирландии (вслед за Грецией) скорей всего придется хотя бы для того, чтобы успокоить рынки и не допустить дальнейшего обвала долговых обязательства других проблемных стран зоны евро – Испании и Португалии. Да и в Греции вновь могут выплыть проблемы. В ближайшее время там будет решаться вопрос о выделении нового транша кредитов. Ожидается, что уже на наступающей неделе офис статистики ЕС опубликует свою независимую оценку состояния госфинансов Греции и рынки узнают много новых (скорей всего не очень приятных) подробностей. (По оценкам несмотря на все принятые меры дефицит бюджета Греции в 2010 году превысит 9% ВВП).

Долговой кризис на периферии Европы стремительно развивается и чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, ЕЦБ к началу следующего года должен расширить программу покупки гособлигаций еще на €100 млрд.. Но нет худа без добра - вторая серия долговых проблем Европы позволит ослабить европейскую валюту. На прошедшей неделе инвесторы уже наблюдали как евро по отношению к доллару потеряла более, чем 6 центов.

Еще одна интрига закручивалась вокруг Китая. Там вышли не очень приятная макростатистика. Особенно впечатлил сильный рост инфляции (Цены производителей показали годовой рост в 5.0% против 4.3% в сентябре, а потребительские цены максимальные за 2 года 4,4%). Это усиливает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики. Реакция местного рынка была очень мощной. В конце недели биржа Шанхая рухнула за день на 5.2%. А еще было технический дефолт из Арабских Эмиратов - Dubai Group пропустила 300-миллионный платёж по своему долгу.
Все эти события происходили на фоне саммита двадцатки и последующего саммита стран-членов АТЭС, где руководители стран как лебедь – рак и щука пытаются выбрать единый вектор движения при противоположных интересах участников. Отсутствие вразумительных единых позиций тоже усиливают на рынках настроения неопределенности.

На рынок РФ сильное впечатление произвело снижение цен на нефть, которые на прошедшей неделе потеряли $4 за баррель. В результате вторую половину недели рынок активно снижался. Исключением стала рабочая суббота, когда рынок оставался практически на уровнях закрытия пятницы. Внутридневные колебания цен и объемы торгов были минимальными. На рынке тихо как в субботу.

Индекс ММВБ за неделю нарисовал разворотную фигуру – перевернутый молоток. Настроения на рынке от ожиданий продолжения роста развернулись лицом к коррекции. В течение недели выраженным позитивом отличились акции Транснефти, которые после получения известий о включении в индекс MSCI демонстрировали силу, несмотря на общее снижение рынка. Компания НОВАТЭК выпустила отчетность и порадовала игроков ростом цен акций.

За неделю хорошо подросли акции металлургических предприятий. А вот привилегированные акции Ростелекома очень сильно потеряли в цене на угрозах того, что дивиденды по ним будут не такими царскими, как это ожидалось. Да и вообще по коэффициентами обмена акций тоже решили провести ревизию. Не очень здорово для телекомов. Но лидером коррекции были акции банковского сектора, который за неделю похудел на 4,6%.

Российские фондовые торги в пятницу закрылись снижением.

Индекс РТС упал на 1,13%, до 1610,97 пункта.
Индекс ММВБ опустился на 0,48%, до 1548,96 пункта.
Причиной снижения торговых площадок эксперты называют удешевление нефти и пессимизм мировых фондовых бирж.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 12 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 18,4 пункта (1,13%) и составил 1610,97 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7773.751 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: прощупывание локальных поддержек.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 7,47 пункта (0,48%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1548,96. Торги проходили с обычной активностью.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 174,54 руб. (+0,31%), оборот 3414 тыс. руб.
PLZLS - цена 1624,85 руб. (+0,23%), оборот 23210 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SNGSPS - цена 14,695 руб. (-3,13%), оборот 14074 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,581 руб. (-2,23%), оборот 3237 тыс. руб.
SNGSS - цена 29,983 руб. (-2,02%), оборот 35402 тыс. руб.
TATNS - цена 150,54 руб. (-1,58%), оборот 3077 тыс. руб.
CHMFS - цена 449,89 руб. (-1,12%), оборот 4953 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 11,71 руб.(-9,01%), оборот 303,99 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 33,596 руб.(-4,53%), оборот 50,21 млн. руб.
Сургнфгз-п - цена 14,739 руб.(-2,81%), оборот 826,18 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 173,6 руб.(-2,2%), оборот 484,02 млн. руб.
Новатэкао - цена 274,49 руб.(-1,79%), оборот 149,94 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ИркЭнерго - цена 24,7 руб.(+3,48%), оборот 9,11 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 26,073 руб.(+3,46%), оборот 16,02 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 20,25 руб.(+2,8%), оборот 21,46 млн. руб.
Транснфап - цена 39201 руб.(+2,35%), оборот 2827,28 млн. руб.
ЦентрТел - цена 27,411 руб.(+1,91%), оборот 31,36 млн. руб.

В пятницу рынок РФ продолжил проходящую уже третий день коррекции. На сей раз особенные впечатления пришли с Востока. Там особенно впечатляло снижение китайского фондового индекса Shanghai Composite, которое превышало пятипроцентный уровень. Падение фондового рынка Китая из-за неважной статистики по инфляции и мрачноватых перспектив, которые особенно ярко описал Goldman Sachs, а также снижение цен на нефть создали предпосылки для существенного снижения цен на открытии рынка соседского фондового рынка. Однако после падения с утра и заминки на данных о слабом росте промышленно производства в еврозоне и данных Росстата о том, что Российская экономика выросла по итогам III квартала 2010г. на 2,7%, к вечеру покупатели все же стали выходить из сумрака и постепенно настроение на рынке РФ начало выправляться.

Выход предварительного значения (69,3) индекса потребительских настроений Michigan Sentiment большого впечатления не произвело, поскольку примерно соответствовало ожиданиям.

В итоге индекс ММВБ за день потерял 0,5%.

Из интересных движений можно отметить продолжение роста цен акций Транснефти, хотя происходило это уже гораздо сдержанней. Краткосрочный эффект от включения акций в индекс MSCI завершается, но долгосрочно для компании потенциал роста цен еще будет сохраняться. А вот акции АвтоВАЗ второй продолжают свою брутальную коррекцию. Цены в 40 рублей за акцию оказались покупателям не по зубам, несмотря на все разыгрываемые до этого плюсы.

Дневные объемы торгов были примерно на уровне среднемесячных значений. От торгов в субботу продолжения коррекции не ждем. Возможно, что будет утрамбовываться утреннее дно - по нашему мнению ожидаемые итоги G-20 должны на время создать хотя бы видимость благополучия.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 12 ноября, просел на 1,06 пункта или 0,13% до 791,69 пунктов.
Объем торгов за день составил 32 799 792,63 грн., акциями наторговали 14 499 112,63 грн., гособлигациями – 18 300 680,00 грн.


Как сообщалось, в четверг, 11 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 5,87 пункта или 0,73% до 792,75 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 220,61 пунктов, или на 38,51% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 12 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, завершая в минусе уже третью неделю из последних четырех, так как инвесторы опасаются, что правительство Китая предпримет меры по охлаждению экономики и замедлению инфляции, включая повышение процентных ставок центральным банком.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на максимальные за почти 3 недели 1,1%, до 132,72 пункта. На этой неделе индикатор потерял 1,6%, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снизились на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%, китайский Shanghai Сomposite - на 2,8%.

С начала года до закрытия торгов 11 ноября MSCI Asia Pacifiс поднялся на 11% по сравнению с повышением S&P 500 на 8,8% и Stoxx Europe 600 - на 6,9%.

Курс акций крупнейшего банка мира Industrial & Commercial Bank of China снизился на 1,6% на торгах в Гонконге, рыночная стоимость Construction Bank уменьшилась на 1,2%, China Citic Bank Corp. - на 2,6%.

Цена бумаг лидера китайской угольной промышленности China Shenhua Energy Co. упала на 4,1%, Aluminum Corp. of China Ltd. - на 2,8%. Ведущий производитель нефти в Китае PetroChina Co. сократил капитализацию на 0,6%.

Цены на сырье снижаются на опасениях, что меры китайского правительства по замедлению роста негативно скажутся на спросе. Нефть подешевела в ходе торгов в пятницу на 1,8%, медь - на 1,3%.

Акции японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1,5%, так как The Wall Street Journal сообщила, что азиатским кредитным учреждением грозит повышение требований к капиталу.

Котировки ценных бумаг Genting Singapore Plc, которой принадлежит одно из двух казино в Сингапуре, обвалились на 6,1% из-за снижения рейтинга ее акций банком JPMorgan Chase & Co в связи со слабыми финрезультатами компании в III квартале.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в пятницу со снижения котировок большинства «голубых фишек». Ведущие индикаторы фондового рынка потеряли на открытии около 1%, вернувшись на уровни закрытия конца прошлой недели.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,95% - до 1541,59 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1606,12 пункта, что на 1,43% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,12%, начав день на отметке 10507,87 пункта.

Гуру «Итогов» отмечают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,15%, а индекс РТС потерял 0,47%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов в пределах 1%. Долговые проблемы таких европейских стран, как Ирландия, также продолжают «давить» на все мировые рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 1%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, основное давление на рынки сегодня оказывают слухи о возможности скорого повышения ключевых процентных ставок Китая после публикации данных о весомом росте потребительских цен страны. Опасения у инвесторов вызывает также способность лидеров «Большой двадцатки» выработать единые методы стабилизации финансовой ситуации в мире.

Индекс ММВБ завершил торги накануне у значения 1555 пунктов, продолжив коррекционное снижение предыдущего дня. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению коррекции и движению индекса ММВБ к ближайшей поддержке 1540 пунктов. Среднесрочный восходящий тренд при этом не теряет своей силы, указывая на то, что пока ММВБ пребывает выше 1430 пунктов, текущее падение можно использовать для покупки.

В-третьих, фондовые торги в Европе 12 ноября открылись сильнейшим снижением ведущих индексов за 11 недель. На рынке курсируют слухи о том, что Народный банк КНР может поднять базовую учетную ставку, а некоторым «проблемным» европейским странам придется реструктурировать свои долги. В частности, негатив обусловлен возобновившимися опасениями, связанными с суверенным долгом Ирландии и высокой степенью вероятности того, что страна обратится за финансовой помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду.

Отметим, что торги в Европе открылись на негативном внешнем фоне: площадки США закрылись 11 ноября 2010г. снижением ведущих индексов, фондовые торги в Японии 12 ноября 2010г. завершились падением индекса Nikkei на 1,39%. Кроме того, достаточно неудачными оказались данные по ВВП, представленные Францией и Германией. Согласно сообщению французского статистическое бюро Insee, ВВП Франции за III квартал 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,4%. Между тем, аналитики ожидали роста данного показателя на 0,5%.

Меньше, чем предсказывали эксперты, вырос и ВВП Германии. Национальное статистическое бюро ФРГ сообщило, что ВВП Германии в III квартале 2010г., по предварительным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7% (по прогнозу аналитиков, рост ВВП на уровне 0,8%). Во многом замедление роста ВВП страны за отчетный период связано со снижением экспорта на фоне некоторого ослабления темпа восстановления мировой экономики.

На фоне сильнейшего за 2 недели снижения цены на медь в существенный «минус» (от 2,5% до 3,5%) ушли котировки горнодобывающих компаний: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 2,45% и 2,98%, британо-швейцарской Xstrata - на 3,03%, Anglo American - на 3,47%.

В отрицательной зоне торгуются также ценные бумаги нефтегазовых компаний: акции британской BP, британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской ENI SpA потеряли в цене 0,2%, 0,7%, 1,5% и 1,3% соответственно.
На негативном информационном фоне снижаются котировки кредитных организаций Европы: акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings подешевели на 1,63%, 0,66% и 0,5% соответственно. Сходным образом обстоит дело и с ценными бумагами немецкого Deutsche Bank, которые опустились в цене на 1,2%.

По состоянию на 11:50 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 63,37 пункта (-1,09%) - до 5751,86 пункта, французский CAC 40 - на 66,68 пункта (-1,72%), составив 3800,67 пункта, швейцарский индекс SMI - на 53,13 пункта (-0,82%) - до 6463,86 пункта, немецкий DAX - на 59,76 пункта (-0,89%) - до 6663,65 пункта.

Внешний, стопроцентно негативный антураж в основном предопределили «медвежий» сюжет для нашего рынка акций, упорно стремящегося в «красную зону».

Локомотивами отката стали бумаги ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК и Ясиновский КХЗ), генераций(Центр- и Западэнерго), «солидное машиностроение»(Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), Укртелеком.

Противостояли коррекции торгующиеся в «зеленой зоне» Укрнефть, Укрсоцбанк и Крюковский вагоностроительный завод.
Складывалось впечатление о неважной ликвидности пятничных торгов нашими акциями.

В общих чертах так и случилось: индикатор потерял 0,13% на фоне просевших общих оборотов торгов. Налицо очередная попытка, предпринятая нашим рынком акций войти в боковой тренд.


Стало быть, наш фондовый рынок в пятницу закрылся разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) по результатам торгов повысился на 0,05% - до 1985,96 пункта, при сумме сделок на бирже около в 113 млн грн, индекс ПФТС снизился на 0,13% - до 791,69 пункта, объем торгов при этом составил 32,8 млн грн.

Как сообщили очевидцы, основную часть торговой сессии ее участники на украинском рынке старались отыграть утреннее снижение котировок, обусловленное негативом из Китая.
При этом они отметили активизацию на рынке покупателей, что поспособствовало росту объемов торгов на УБ до более чем 100 млн грн.

Полагаю, внешний негатив слегка сгладила стабильность показателя роста ВВП в еврозоне и улучшение потребительского настроения в США.
Кроме того, надежду на восстановление роста фондовых площадок дали участники саммита G-20 в Сеуле, однако стоит принять к сведению, что процесс внедрения договоренностей может занять значительное время.

Добавим к вышеизложенному позитив доя наших фондов в виде обнародования данных о росте, впервые за три месяца, индекса уверенности потребителей США.

В этом контексте сделаем вывод, что худшая динамика украинского рынка, по сравнению с мировыми, с конца августа, сформировала отложенный спрос на фундаментально сильные отечественные акции.

Таким образом, сформировавшиеся дисконты к международным компаниям позволят украинским акциям показывать в среднесрочной перспективе лучшую динамику по сравнению с международными аналогами.
На УБ покупки наблюдались по бумагам Укрнефти (+0,11%), Мотор Сичи (+1,99%) и Центрэнерго (+0,11%).
Думаю, поддержку акциям Мотор Сичи оказала информации о разрешении конфликта с госпредприятием «Антонов».

Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Лугансктепловоза (-8,47%), Днепрэнерго (-3,65%) и Интерпайп Новомосковского трубного завода (-3,49%).

Акции СевГОКа (-2,42%) на текущей неделе протестировали уровень сопротивления на отметке 11,5 грн за акцию, но так и не смогли закрепиться выше.

На бирже ПФТС в лидерах роста в пятницу были акции Укрнефти (+1,35%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,21%).
Наибольшим снижением закрылись акции СевГОКа (-2,31%) и Днепрэнерго (-2,03%).

По нашим оценкам, на новой неделе, скорее всего, продолжится консолидация рынка на нынешних уровнях. Участники рынка, по-прежнему, дезориентированы и будут искать новые направления.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (08 - 12 ноября) констатировала возвращение на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 19,16 пункта или 2,36%(индикатор просел с уровня 810,85 до отметки 791,69 пункта). Обороты торгов за неделю составили 89,49 млн. грн.

Предыдущая неделя (08 - 12 ноября) констатировала возвращение на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 67,73 пункта или 9,11%(индикатор вырос с уровня 743,12 до отметки 810,85 пункта). Обороты торгов за неделю составили 90,69 млн. грн.


К полудню понедельника, 15 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник в связи с падением цен на нефть и металлы 12 ноября, а также на сообщениях о том, что крупнейшие китайские банки временно прекратят выдачу кредитов девелоперам.

Между тем рынки Японии и Новой Зеландии демонстрируют рост на позитивных статистических данных, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на 0,4% - до 131,65 пункта.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Сomposite - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1% на данных об ускорении подъема ВВП страны в третьем квартале.

По сравнению со 2-м кварталом ВВП Японии увеличился в июле-сентябре на 0,9% - против 0,4% в предыдущие три месяца. Экономисты в среднем ожидали 0,6%. В пересчете на годовые темпы рост ВВП Японии в прошлом квартале достиг 3,9% против 1,8% во 2-м квартале.

Новозеландский индекс NZX 50 прибавил 0,5% после того, как в Новой Зеландии был зафиксирован продолжающийся рост продаж по итогам третьего квартала, несмотря на замедление его темпов до 0,7% с 1,5% в апреле-июне.

Котировки акций крупнейшего банка мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) упали на 3,9% на торгах в Шанхае. Как сообщило издание China Real Estate Business, четыре крупнейших государственных банка, включая ICBC, не будут выдавать новые кредиты девелоперам до конца этого года.

Акции ведущей золотодобывающей компании Австралии Newcrest Mining Ltd. подешевели на 2%, поскольку рост цен на золото сменился падением в ходе торгов в понедельник.

Курс ценных бумаг CNOOC Ltd. - китайского лидера по добыче нефти на шельфе - опустился на 2,2% на торгах в Гонконге из-за резкого снижения цен на нефть по итогам торгов в пятницу. В понедельник нефть подорожала до $85 за баррель, но фондовый рынок пока не успел отреагировать на этот рост.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 15-го незначительным ростом большинства «голубых фишек». Однако пока в связи с отсутствием значимых новостей рост ведущих фондовых индикаторов не превышает 0,5%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,48% - до 1548,54 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1607,65 пункта, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,4% - до 10563,86 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,89%), ВТБ (+0,57%), ГМК «Норильский никель» (+0,5%), «Северстали» (+0,45%), АВТОВАЗа (+1,33%), «Газпром нефти» (+1,21%) и «Аэрофлота» (+0,93%). В РТС растут котировки компаний финансового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что 13 ноября 2010г. торги на российских фондовых площадках завершились снижением индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,51%, а индекс РТС потерял 0,3%. Торги на фондовых биржах США в конце минувшей недели завершились падением основных индексов в пределах 1,5%.

15-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти восстанавливается.

По словам аналитиков, в понедельник в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о динамике розничных продаж страны в октябре. В 17:00 станет известно изменение товарно-материальных запасов страны за сентябрь.

Повторимся: индекс ММВБ завершил торги 13 ноября с.г. чуть выше важной поддержки на уровне 1540 пунктов, правда, опускаясь в течение дня ниже данного значения. 15-го внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, но пессимистичные настроения еще могут быть отыграны с возвращением на наш рынок большинства инвесторов. С технической точки зрения для ММВБ важно будет удержаться выше уровня 1540 пунктов, поскольку падение ниже открывает дорогу для коррекции к 1480-1500 пунктам.

Автор подчеркивает: 15 ноября для российских фондовых площадок сложился неоднозначный внешний фон. С одной стороны, Азия в основном растет, а цена на нефть постепенно восстанавливается после существенного падения конца прошлой недели. С другой стороны, объемы торгов на мировых фондовых биржах нынче несущественные, а заявление китайских властей об ужесточении монетарной политики может означать замедление темпов восстановления мировой экономики, что, в свою очередь, может снизить аппетиты игроков к покупкам.

Российский рынок, как, впрочем, и наш, по-прежнему сильно коррелирует с мировыми фондовыми площадками, и хотя потенциально российские бумаги торгуются с существенным дисконтом по отношению к аналогам развивающихся рынков, надеяться на серьезный рост котировок сегодня не следует. Мы не исключаем возможность снижения индекса ММВБ в ходе последующих двух сессий до 1500 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 15 ноября 2010г. открылись снижением ведущих индексов четвертую торговую сессию подряд. На рынке продолжают курсировать слухи о том, что некоторым «проблемным» европейским странам придется реструктурировать свои долги. В частности, негатив обусловлен возобновившимися опасениями, связанными с суверенным долгом Ирландии и высокой степенью вероятности того, что страна обратится за финансовой помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду.

На фоне опасений относительно долговых стран еврозоны вниз устремились котировки ведущих европейских банков, включая британские Barclays, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings (-0,5%, -0,1% и -0,6% соответственно). Также обстоит дело и с ценными бумагами немецкого Deutsche Bank, которые потеряли в цене 0,45%.

В «минусе» открылись торги и для горнодобывающих компаний: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,76% и 1,51%, британо-швейцарской Xstrata - на 1,34%, Anglo American - на 1,01%. Ценные бумаги ведущих горнодобытчиков дешевеют вслед за падением цены на промышленные металлы, которое обусловлено опасениями, что Народный банк КНР может ужесточить монетарную политику, подняв ставки.

Определенное влияние на ход торгов для BHP Billiton могла оказать информация о том, что компания отозвала заявку на приобретение канадского производителя калийных удобрений Potash Corp. По словам представителя компании, условия канадского правительства «не могут быть удовлетворены». В то же время в компании выразили уверенность, что сделка принесла бы доход всем заинтересованным сторонам.

Отметим, что в отрицательной зоне на фоне снижения цены на нефть открылись торги и для нефтегазовых компаний: акции британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской ENI SpA потеряли в цене 0,37%, 0,81% и 0,5% соответственно.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 27,77 пункта (-0,48%) - до 5769,10 пункта, французский CAC 40 - на 21,05 пункта (-0,55%), составив 3810,07 пункта, швейцарский индекс SMI - на 25,09 пункта (-0,39%) - до 6480,20 пункта, немецкий DAX - на 41,51 пункта (-0,62%) - до 6693,09 пункта.

Текущее состояние дел на окружающих Украину фондовых площадках дает основание ожидать по итогам сессии 15 ноября «минуса» по ПФТС-индекса, процент которого вряд ли превысит 1,0%. В этом контексте мы не исключаем закрытие на уровне финиша пятницы.

На стороне «медведей», если верить текущей сводке, играли акции Авдеевского КХЗ, ЕМЗ, Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Центрэнерго, Мариупольтяжмаша, Укрнефти, Стирола и Укртелекома.

Оптимизм сохранялся а торгующихся в «зеленой зоне» акциях Алчевского МК, ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Западэнерго, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода
.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59327
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 6730 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2017 13:17
дядя Caша
0 68
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2017 14:05
дядя Caша
0 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 14:48
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів