Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Ближе к полудню евро коснулся «дна» и дал понять, что готов возобновить рост.
Накануне на рынке Forex имел место идеальный шторм: за одну сессию евро потерял сразу три фигуры (300 пунктов). Более того, распродажи единой европейской валюты продолжились и в начале сессии четверга, 16 июня. Но к полудню евро нашел опору, и начался технический отскок. На 11.30 Киева четверга евро оценен рынком в $1,415. Проблемы слабости евро все те же - греческий долг, который сам по себе не поражает воображение, но может больно ударить по всем странам Евросоюза.
В греческой истории появляются все новые и новые подробности. Независимо от государства, отдельная помощь может понадобиться банкам Греции, предварительная цена вопроса - €20 млрд. Технически в Греции уже произошел дефолт, просто это пугающее слово предпочитают не произносить. До непосредственного получения помощи все продолжится по привычному сценарию: рынок будет избавляться от гособлигаций Греции, ЕЦБ - подбирать их. На балансе ЕЦБ этих бумаг будет уже не на €75, а на €100 млрд.
Таким образом, Forex уже учел самые негативные сценарии. И пока кризис ограничен Грецией, ЕЦБ окажет ей любую помощь. Теперь же, когда рынки в панике, наступает пора для покупки евро.
Коррекция в паре евро/доллар - классическая ситуация: «покупай на слухах, продавай на новостях». Многие ждали, что глава ЕЦБ заявит о чрезвычайной бдительности. Это и произошло. Греческий фактор не столь весом, было заранее ясно, что власти ЕС просрочат очередной дэдлайн. Полагаю, что до долгосрочного уровня поддержки - $1,397 за евро пара не дойдет. Скорее всего, потенциал коррекции будет исчерпан в районе отметки $1,42 за евро. Затем евро устремится к майскому максимуму $1,494 за евро с промежуточной целью $1,47 за евро.
Стоимость евро снижается в ходе торгов в четверг в парах с долларом и иеной, поскольку политический кризис в Греции повышает вероятность ее дефолта, сообщает Bloomberg.
Евро продолжил падение и после того, как в газете Financieele Dagblad было опубликовано интервью с членом совета ЕЦБ Нутом Веллинком, в котором он заявил о необходимости удвоения объема фонда помощи проблемным странам.
Курс евро к 08.35 Киева в четверг опустился до $1,4120 по сравнению с $1,4181 по итогам предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В паре с иеной единая валюта подешевела к этому времени до ¥114,19 со ¥114,84 на закрытие торгов в среду.
Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте снизилась до ¥80,87 против ¥80,96 накануне.
Греческий кризис разрастается. В среду, 15 июня, агентство Moody’s поместило на пересмотр с негативным прогнозом кредитные оценки французских BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. В ближайшие недели такая же участь может постичь и другие работающие в Греции иностранные банки. По мнению экспертов Moody’s, рейтинги Credit Agricole и BNP могут быть понижены на одну, а Societe Generale - сразу на две ступени. Эти компании ведут свой бизнес в Греции напрямую или же через дочерние банки. Они держат на балансах греческие гособлигации и кредитуют предприятия Греции.
При этом в Евросоюзе никак не могут договориться по проблемам Греции. Власти ЕС не смогли прийти к какому бы то ни было решению - это нанесло удар по евро. Однако дело не столько в этом, а в том, что прогноз прироста мирового ВВП понижается с 3% до 2%. Доллар укреплялся на неплохих данных из США и Китая, но это, скорее, краткосрочное исключение на ярком контрасте с Европой. Замедление мировой экономики - это конец рисковой торговли, а во времена неуверенности доллар имеет тенденцию к укреплению.
Однако еще более агрессивному бегству в доллар мешают долговые проблемы США, а именно отказ Конгресса поднимать потолок госдолга. Накануне на конгрессменов решил надавить глава ФРС Бен Бернанки.
«С 2007г. дефицит бюджета вырос многократно. Это обусловлено различными мерами, принятыми для борьбы с рецессией. Некоторые прогнозы сейчас свидетельствуют о возможном многократном возрастании долга. Это серьезнейший риск для экономики. Кроме того, высокий уровень долга не оставит нам возможностей бороться с будущими кризисами. Сохранение статус-кво по бюджету недопустимо. Мы должны разработать долгосрочные меры, в том числе и болезненные, такие, как изменение налоговой политики. Однако и кратковременное повышение потолка госдолга становится крайне важным вопросом. Мы не имеем права допустить даже небольшой отсрочки платежей по тем обязательствам, которые США уже взяли на себя. Это подорвет международный авторитет Treasuries и доллара», - заявил Б.Бернанки.
Цель речи Бернанки абсолютно ясна: глава ФРС хотел четко разделить две проблемы - долгосрочную и краткосрочную. Сейчас под дулом пистолета находится заложник, и заложник этот - кредитный рейтинг США. В такой ситуации не стоит играть в политические игры. Это как раз то, что Бернанки пытается донести до Конгресса: не зря же он упоминал о рейтинговых агентствах, долларе и treasuries. Проблему растущего долга в долгосрочной перспективе глава ФРС взвалил на стареющее население. В конечном итоге проиграют бюджетники, пенсионеры и рядовые военные, но не держатели treasuries. Я уверен, что потолок госдолга США скоро поднимут.
Видимо на это и делают ставку игроки, покупая американскую валюту. К 08.00 Киева 16 июня курс доллара составил $1,413 за евро.
Золото немного подорожало в среду, в то время как рост доллара США, также являющегося активом-убежищем, уравновесил стремление инвесторов к надежности на фоне падения акций и цен на сырьевые товары. Доллар вырос до трехнедельного максимума против евро, так как европейские власти пока не достигли соглашения о дополнительной помощи для Греции, усиливая опасения относительно дефолта. Инвесторы оказывались от единой европейской валюты и рискованных активов в виде акций и сырьевых товаров, стремясь к безопасности, которую сулят активы, подобные золоту.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 15 июня в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - $1531,6 за унцию (+0,43%), серебро - $35,91 за унцию (+1,19%), платина - $1780 за унцию (-1,34%), палладий - $779 за унцию (-2,4%).
Алюминий потерял $53 (-2,01%) и остановился на уровне $2590 за тонну.
Медь понизилась на $45 (-0,49%)- до $9110 за тонну. 16-го металл показывает $9080 за тонну.
Никель подешевел на $297 (-1,33%)- до $22 082 за тонну. В четверг никель торгуется по $21880 за тонну.
Между тем Standard Chartered Bank дает самую агрессивную цель по золоту - $5000 за унцию. Банк не меняет своих «бычьих» взглядов. В апреле долгосрочная цель устанавливалась на уровне $2100 за унцию, что тоже опережало рынок.
«Специалисты Standard Chartered Bank провели неплохое исследование. Они учли уровень добычи на 375 крупнейших месторождениях во всем мире, и предположив, что спрос со стороны Индии, Китая и центробанков не вырастет (что, кстати, крайне маловероятно), пришли к выводу, что рынок золота будет дефицитным до 2015г. На мой взгляд, кажущийся слишком смелым на первый взгляд прогноз вполне разумен: в течение 5 лет котировки золота действительно могут достичь $5000 за унцию», - считает президент Brian Kelly Capital Брайан Келли.
Но пока до $5000 далеко, и к 07.30 Киева четверга фьючерсы на золото находились на отметке $1527,79 за унцию (+0,1%), серебро - $35,56 за унцию (+0,41%), платину - $1781,5 за унцию (+0,41%), палладий - $778,4 за унцию (+0,3%).Курс евро/доллар продолжил снижение на американской сессии и достиг уровня $1.4154, минимального с 27 мая. Падение курса за день составило почти 300 пунктов.
На рынке присутствует неопределенность относительно того, каким именно путем будет решаться долговой кризис в Греции, в частности, будет ли в этом участвовать частный капитал. Во вторник об этом не смогли договориться высокопоставленные европейские чиновники. На рынке появились разговоры о том, что на следующей неделе также не будет принято решение по второму траншу финансовой помощи Афинам.
15 июня рыночные доходности облигаций Греции, Ирландии и Португалии достигли рекордно высоких уровней.
Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что оно может понизить рейтинги крупных французских банков. Это связано с их значительными вложениями в греческие облигации. Также агентство заявило о том, что оно пересматривает рейтинги дочерних компаний некоторых португальских банков с целью их возможного уменьшения.
Давление на курс евро/доллар оказывает падение фондовых индексов, цен на нефть, курсов более рисковых инструментов, таких как австралийский, новозеландский и канадский доллар. Также отмечается, что ситуация с долгами в Греции способствует повышению спроса на доллары как на спасительную валюту.
Цена на легкую нефть в Нью-Йорке упала на $4.56 до уровня $94.81 за баррель, минимального с 22 февраля.
Объем покупок иностранными инвесторами американских активов (данные TICS) в млрд. долл. в США за апрель +68.2 (предыдущее значение +116.0).
Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за май +0.1% (прогноз +0.3%, предыдущее значение 0.0%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за май 76.7 (прогноз 77.1, предыдущее значение 76.9).
Индекс потребительских цен (CPI) в США за май составил +0.2% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.4%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за май составил +0.3% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.2%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (NY Fed Empire State manufacturing index) за июнь составил -7.8 (прогноз был +13.5, предыдущее значение +11.9).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 июня подскочил на 29,43 копеек и составил 28,1900 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения во вторник на неизменном уровне в среду снизился на 0,15 коп. до уровня 7,9915 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9870-7,9900 UAH/USD, затем котировки выросли до 7,9880-7,9920 UAH/USD, после чего установились на 7,9900-7,9940 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9915 UAH/USD. Национальный банк продавал доллары по 7,9890 UAH/USD.
На Depo рынке 15 июня гривна overnight котировалась банками по 1.0/4.0%, доллар - по 1.0/2.5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4.0/9.0% и USD: 2.0/6.0%.
В предыдущем обзоре мы указывали на сложившуюся с начала лета новую стратегию регулятора, основы которой заключаются в более экономном расходовании золотовалютных резервов. Очевидно на Институтской отдают себе отчет в том, что с нынешней командой проФФи в Кабмине особой экспортной выручкой не разживешься, а последней каплей, переполнившей чашу терпения г-на Арбузова стали (цитата из «Кавказской пленницы») «нереальные планы», которые ставит перед главным банком страны руководство действующего правительства.
В конечном счете, Арбузов, слава Богу, вспомнил об основных «штатных обязанностях» Нацбанка, среди которых имеется и приумножение золотовалютных резервов. В дополнение к «урезониванию» инфляции, которое в дуэте с нынешним Кабмином, является абсолютно нереальной задачей, а также обеспечение курсовой стабильности нацвалюты.
Таким образом, сохранение в относительной неприкосновенности закромов НБУ в комплекте с курсовой стабильностью гривны и является, по всей видимости, главной темой нынешних стратегий Нацбанка.
Последнее, насколько мне представляется, достигается «замораживанием» официального курса доллара с начала месяца на фоне очень медленного повышения курсов валютных долларовых интервенций НБУ на торгах валютного межбанка. Очевидно, ползучим подорожанием интервенционистского доллара г-н Арбузов пытается «ненавязчиво» отбить охоту у желающих «почти на халяву» затариться «зеленью» на торгах межбанка. Кроме того, по всей видимости, реализуется проект максимального сближения курсов нацбанковской долларовой «заливки» с итоговой (коммерческой) ценой «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка. Получается пока не очень. Во всяком случае, в последних двух сессиях отличие выросло с 0,2 до 0,25 коп.
Возвращаясь к «текучке» последних торгов безналичным долларом, отметим их очевидную рутинность. Сессия стартовала, как всегда, достаточно поздно (влияние начала отпускного сезона?) с уровней 7,985/7,991 UAH/USD и поначалу даже «намекнула» на коррекцию преобладанием предложения. Однако впоследствии курс доллара начал «ненавязчиво» подниматься под давлением растущего спроса и завершилось все достаточно скромно: 7,985/7,993 UAH/USD. Не исключено, что эта «скромность» проистекала из анонсированного участия НБУ в торгах с выросшей на «дежурные» 0,1 коп. ценой долларовой «заливки». В результате большинство сделок купли/продажи «зелень» прошло по выросшему на 0,15 коп. курсу (7,9915 UAH/USD), что, впрочем, не повлекло за собой перемены в официальном курсе на 16 июня.
Кроме того, как показала статистика, сессия 15 июня на валютном межбанке по части ликвидности и «настроению» почти не выделялась на фоне предыдущих торгов: общий объем проданной СКВ (в долларовом эквиваленте) составил $679,3 млн. на фоне $521,6 млн. продаж «зелени». Напомним, параметры предыдущей сессии составили $650,8 млн. и $412,9 млн. соответственно.
Так или иначе, с известными оговорками можно сказать, что регулятору пока удается удерживать курс нацвалюты на фоне в очередной раз дорожающего «в миру» доллара.
Курсовая стабильность (вольно или невольно) сохранилась и в обоих сегментах рынка наличных.
Торги среды в розничном сегменте рынка наличных Днепра завершились ценами: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,42/11,50 UAH/EUR, рубль – 0,284/0,287 UAH/RUB
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневную стабильность спроса и предложения на торгах 15 июня.
Со слов здешних дилеров, сессия среды характеризовалась доминированием клиентского спроса, который и удовлетворялся с заметно выросшей по сравнению со вторником, ликвидностью. Последняя, со слов дилеров розницы, заслужила высокую оценку «пять с минусом». Этим прогрессом в значительной степени сегмент обязан не только выросшим желанием обывателей-«матрасников» запастись относительно дешевым долларом, но и тем, что спрос последних был изрядно разбавлен клиентским «приносом» СКВ, давшим дополнительные бонусы оборотам сессии от 15 июня.
В этом контексте уместно подчеркнуть очередной отход от традиций, сулящих снижение ликвидности на фоне «бычьего» рынка. Строго говоря, на рынке наличных вот уже которую сессию наблюдается стабилизация, но вот валютный межбанк дает недвусмысленные «бычьи» сигналы. Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что есть некоторая вероятность того, что указанные «сигналы», дойдя до рынка наличных (как известно, для этого требуется некоторое время) могут материализоваться в незначительные курсовые привесы розничного доллара. Чему, в конечном счете, также будет благоприятствовать и привычное доминирование клиентского спроса. Наконец, заметному прогрессу на участке оборотов вполне могла способствовать редкая в розничном сегменте работа пары доллар-рубль, внеся свою посильную лепту в копилку общей ликвидности.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, ни спрос, ни предложение розничного доллара не претерпели изменений.
Таким образом, внутридневные курсовые хроники розничной «зелени» навевали тоску своей стабильностью, и лишь постепенно нарастающая торговая активность разнообразила скуку торгов валютой в этом сегменте.
В отличие от розницы, оптовый сегмент рынка наличного доллара по итогам торгов 15 июня констатировал некоторый регресс в ликвидности, оказавшейся ниже «нормальных» оборотов вторника. Не исключено, что здесь в среду случилась обратная миграция клиентов, накануне покинувших розницу ради опта. Так или иначе, здешним оборотам не помогла и «двусторонняя» торговля в паре доллар-гривня, которая завершился котировками 7,995/8,005 UAH/USD, ценами, с которых, собственно, все и началось.
По сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовую «зелень» не изменился на фоне выросшего на 0,3 коп. предложения. К слову, не исключено, что подорожание оферов также могло усугубить состояние дел в здешней ликвидности.
Упомянутая выше внутридневная курсовая стабильность сделала курсовые хроники оптового доллара скучными, а привычная технология «скоротечной» торговли «зеленым» оптов акцентированным на полдень, не могла разнообразить эту рутину.
Оптовый евро завершил торги среды уровнями 11,43/11,50 UAH/EUR, констатировав внутридневной откат бидов на 4,0 коп. на фоне такого же снижения позиции «предложение».
По сравнению с закрытием вторника спрос упал на 12,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.
В силу курсовой стабильности бидов и офером в сегменте оптового доллара, искать источники «медвежьего» тренда в паре евро-гривня стоит лишь на мировом форексе, в динамике соотношения пары евро-доллар.
Стало быть, указанным «регрессом» оптовый евронал «на тэрэнах Украины» обязан главным образом, настроениям пары евро-доллар мирового форекса.
Посему, для того, чтоб расставить этом вопросе все точки над «і», мы сейчас наведаемся на мировой валютный рынок. Где, как оказалось, 15-го евро, с изрядным трудом отчасти восстановившись отчасти на предыдущих торгах, в среду возобновил снижение.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар упал с уровня $1,4417 к отметке $1,4300, став легче, стало быть, на изрядные 117 пунктов. Так что, внутридневное заметное снижение пары евро-гривня «в степях Украины» вполне оправдано. Меж тем, пора приступить к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 15 июня.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,4450, кросс-курс евро-доллар в течение указанного периода времени перманентно и «неуклонно» снижался, добравшись к 18.00 Киева к указанному «финишному» значению $1,4300. Натурально, откат происходил в рамках пресловутой «технологии» «курсовой пилы» («медвежий вариант»), сопровождаемый неоднократными миниотскоками.
Так что теперь остается сущий пустяк пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
С утра в среду пришлось констатировать общеизвестный факт: в финансовом мире новая напасть: Конгресс США отказывается поднимать предел допустимого госдолга. По этому поводу уже высказались и президент страны Барак Обама, и министр финансов Тимоти Гейтнер. Последний предупредил, что вопрос о повышении лимита кредитования страны должен быть решен до 02 августа нынешнего года. По его словам, если предел допустимого долга так и не будет повышен, правительство Америки не сможет выполнять свои обязательства. Это может привести к новому экономическому кризису и даже к долговременной депрессии.
Во вторник, 14 июня, дошла очередь и до главы ФРС Бена Бернанки. Глава регулятора сообщил, что если лимит для государственного долга в ближайшее время не будет повышен, мировые рынки могут безвозвратно утратить доверие к кредитоспособности США. «Затягивая с решением относительно лимита государственной задолженности, Америка может потерять свой высший кредитный рейтинг», - заявил он. В долгосрочной перспективе это пошатнет особый статус доллара как единой резервной валюты и казначейских ценных бумаг на мировых рынках, добавил Б.Бернанки.
Долгосрочное бюджетное соглашение - необходимая для страны вещь, заявил Б.Бернанки. По его мнению, первым шагом здесь должно стать установление допустимого уровня соотношения госдолга и ВВП страны.
«Даже кратковременная приостановка платежей по основному долгу или процентам по долговым обязательствам может привести к серьезным сбоям на финансовых рынках», - подчеркнул глава ФРС. Б.Бернанки напомнил, что правительство будет вынуждено объявить дефолт по своим обязательствам перед кредиторами, если Конгресс не повысит лимит заимствований к началу августа 2011г.
Однако есть публичная часть финансовой системы США, о которой и высказались представители официальные лица страны, но есть и скрытая от массового потребителя информация. Если сложить все финансовые обязательства американского правительства, включая будущие расходы по социальным программам, то станет ясно, что США находятся в гораздо худшей финансовой форме, чем Греция и другие европейские страны-должники. Большинство экономистов говорят о госдолге, который составляет $14,3 трлн. Но эта цифра не включает денег, уже гарантированных правительством для программ медицинского и социального страхования. А это составит почти $50 трлн. Если добавить прочие финансовые обязательства правительства Америки, то общая сумма составит около $100 трлн. И считать, что янки смогут снизить этот долг за год-два, - это просто нереалистично. Тамошняя ситуация гораздо хуже, чем греческая, просто не все еще это осознали.
На этом фоне возникает другой вопрос, кто же будет покупать американские государственные долговые бумаги после завершения программы QE2?
Уж точно не Pimco, и другие фонды облигаций тоже не станут это делать. Зачем покупать бумаги с очень низкой доходностью, несмотря на ужасные финансовые показатели эмитента? И в Канаде, и в Австралии финансовое состояние правительства несравненно лучше, чем в США, а доходность их госбумаг на 1-2, а то и на 3 процентных пункта выше, чем UST. И если уж усилия Евросоюза и МВФ не дадут результатов, и греческий долг действительно взорвется, то тихой гаванью станут не американские Treasuries, а германские гособлигации.
На этом фоне нет ничего удивительного в слабости американского доллара и кажущейся силе евро, несмотря на потенциальный дефолт Греции, а курс $1,442 за евро, установившийся на 08.00 Киева 15 июня, кажется заниженным для евро.
А дальше курс евро к доллару снижается в ходе торгов в среду после двух дней роста, поскольку Евросоюз испытывает затруднения с согласованием второй программы помощи Греции.
Впрочем, спрос на доллар остается ограниченным, поскольку инвесторы опасаются слабых статданных из США: в среду будут обнародованы показатели инфляции и производственной активности в нью-йоркском округе.
Евро к 08.15 Киева в среду стоил $1,4415 по сравнению с $1,4440 по итогам сессии 14 июня в Нью-Йорке.
В паре с иеной единая валюта подешевела к этому времени до ¥116,08 со ¥116,23 накануне.
Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте составляла на 08.15 ¥80,52 против ¥80,49 во вторник.
Спустя несколько часов евро слабел и ближе к полудню достиг отметки $1,436 за евро. Игроки отказываются покупать валюту из-за французской статистики.
Потребительские цены во Франции в мае 2011г., как сообщило Национальное бюро статистики Франции Insee, повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель совпал с прогнозами. В годовом исчислении индекс потребительских цен во Франции в мае повысился на 2%. С учетом сезонных колебаний потребительские цены во Франции в мае 2011г. снизились на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - повысились на 2%.
Таким образом, после всплеска инфляции Европа вновь оказалась на грани дефляционного давления. На этом фоне апрельское решение ЕЦБ о повышении уровня ключевой ставки выглядит поспешным. Если тенденция к замедлению роста цен продолжится, ЕЦБ придется предпринимать контрмеры для предотвращения дефляции, а это означает сохранение ультрамягкой денежной политики еще продолжительное время. Статистика из Франции не могла не оказать давления на курс евро.
Зато пользуется спросом американский доллар. Игроки снижают количество коротких позиций против доллара, и он растет против основных мировых валют.
Но назвать рост доллара устойчивым трендом пока нельзя, и ралли в этой валюте мешают обострившиеся долговые проблемы теперь уже в США, и на этом фоне все же лучше формировать длинные позиции по швейцарскому франку, который стоит 0,849 франка за доллар или в японской иене - ¥80,7 за доллар к 11.30 Киева.
Впоследствии курс евро к доллару снижается в ходе торгов в среду после двух дней роста, поскольку Евросоюз испытывает затруднения с согласованием второй программы помощи Греции.
К 14.35 Киева в среду курс евро составлял $1,4316 по сравнению с $1,4440 по итогам сессии 14 июня в Нью-Йорке. В паре с иеной единая валюта подешевела к этому времени до ¥115,54 со ¥116,23 накануне.
В целом евро снижается относительно 14 из 16 основных мировых валют.
Министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Евроцентробанк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Все еще сохраняются опасения относительно Греции с учетом того, что пока невозможно предсказать, удастся ли ей избежать такого события как дефолт. Финансовый ущерб может оказаться масштабным. Это и есть причина продажи евро.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проведут совещание 17 июня в Берлине, одним из центральных вопросов будет судьба Греции.
Standard & Poor's 13 июня понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом «негативный» прогноз.
Европейцы не приблизились к разрешению кризиса. Похоже, что в скором времени решением станет некий союз с общим бюджетом, так как это позволит выиграть время и послужит хорошей гарантией от распространения греческих проблем на другие страны региона.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проведут совещание 17 июня в Берлине, одним из центральных вопросов будет судьба Греции. Standard & Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом «негативный» прогноз.
Между тем спрос на доллар повышается, несмотря на то, что инвесторы опасаются слабых статданных из США: в среду будут обнародованы показатели инфляции и производственной активности в нью-йоркском округе, предполагается, что потребительские цены в США (индекс CPI) выросли в мае на 0,1% по сравнению с апрелем, когда подъем составлял 0,4%. Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте составляла на 14.35 Киева ¥80,704 против ¥80,49 во вторник.
Долларовый индекс повысился в среду на 0,9%, прервав падение, наблюдавшееся две сессии подряд.
Ближе к вечеру среды евро продолжает падение.
Отсутствие конкретного решения относительно помощи Греции отправляет евро все ниже, тогда как доллар крепнет благодаря выступлению Бернанки.
Евро во второй половине дня на Forex продолжает отступление из-за того, что переговоры относительно формы предоставления финансовой помощи Греции на вчерашнем экстренном заседании министров финансов ЕС зашли в тупик. Напомним, что Германия настаивает на том, чтобы часть списаний греческого долга могла лечь на плечи частного сектора, тогда как ЕЦБ считает участие частного сектора в реструктуризации существующих бумаг неприемлемым. На этом фоне евро опускается против доллара до отметки $1,4283 в 15.30 Киева, пара EUR/CHF падает до 1,2159, а пара EUR/JPY проседает до ¥115,53.
Тем временем в самой Греции правительство одобрило программу жестких мер экономии сроком на пять лет и внесло соответствующий законопроект в парламент. В ответ на действия правительства в стране началась 24-часовая всеобщая забастовка.
Такая ситуация вызывает озабоченность в деловых кругах Европы и ставит под сомнение жизнеспособность греческого правительства. Но афинский недуг уже давно вышел из-под контроля и угрожает целостности единой монетарной системы Европы. Политики не смогут принять меры, необходимые для устранения фундаментальных факторов, спровоцировавших текущий кризис.
С технической точки зрения, иные аналитики ждут продолжения нисходящего движения пары EUR/USD к $1,4150. Кроме того, в среду давление на евро оказывают новости о том, что рейтинговое агентство Moody’s угрожает понизить рейтинг некоторых французских банков из-за греческих бумаг на их балансе, а газета Financial Times предполагает, что германский план денежной помощи Греции может обойтись на €20 млрд дороже.
В это время доллар США чувствует себя вполне неплохо, укрепляясь против иены до отметки ¥80,98, а против швейцарского франка – до уровня 0,8519.
Несколько успокоило рынки выступление главы ФРС США Бена Бернанки, который призвал Конгресс США поднять потолок государственного долга, который сейчас составляет $14,3 трлн. Бернанки отметил, что отказ от своевременного поднятия планки может ударить по положению доллара. Кроме того, инвесторы ждут сворачивания программы QE2.
Несколько поддержала доллар и статистика. Стало известно, что индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.
Под давлением остается британский фунт – пара GBP/USD торгуется на уровне ¥1,6239.
Теряет позиции и австралийский доллар, который рос накануне благодаря выступлению Гленна Стивенса, главы Резервного банка Австралии, который подчеркнул возможность роста процентной ставки раньше ожиданий. Пара AUD/USD торгуется на уровне $1,0653.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал достаточно однообразно, хотя и адекватно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое оперативно, хотя и без «громких» сделок по паре евро-гривня, реагировал ревизиями цен оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, более реалистично настроенные дилеры розницы, 15-го, предпочитавшие держаться подальше от евронала, обеспечили внутридневной пятикопеечный откат по спросу и шестикопеечный по предложению: 11,42/11,50 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», лишь «из вежливости» просев в течение среды на 5 пунктов по предложению и не изменившись по бидам. Торги среды здесь завершились ценами 0,2850/0,2875 UAH/RUB. То есть, констатируя пятипунктовую потерю бидов на фоне такого же по значению привеса оферов по сравнению с закрытием вторника.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 15-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка среды, 15 июня, была «средней», оказавшись несколько ниже оборотов вторника. Работалась главным образом пара доллар-гривня.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 июня в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 8,0 коп с закрытия вторника спросу и ставшему легче на 8,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 июня по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.
Полагаю, главными причинами ненавязчивого роста курса безналичного доллара, не нашедшего поддержки в обоих сегментах рынка наличных стало очередное увеличение количества относительно свободной гривни на внутреннем рынке страны, которое индицировала динамика остатков средств на коррсчетах НБУ (рост с уровня 15 982,3 млн. грн. к отметке 17 558,0 млн. грн.) на фоне снижения стоимости гривневых кредитов overnight с уровня 1,0/6,0% к отметке 1,0/4,0% годовых, а также «баксоукрепляж» на мировом форексе.
Меж тем, полагаю, эта «косметика» вряд ли собьет с пути в направлении «боковика» наш валютный рынок и торги среды не приведут к значительным переменам в ценах «зеленого» безнала и такого же «цвета» «налички». Где в полной аналогии с валютным межбанком можно констатировать вхождения рынка в период стабильности. Чего, собственно, и добивается, переживающий о своих «закромах» регулятор. Не изменив, между прочим, в очередной раз свой официальный курс доллара, примерзший к отметке 7,9735 UAH/USD с 01 июня.Торги безналичным долларом на валютном межбанке стартовали в четверг, 16 июня, в 10.35 Киева с приподнявшихся, но «виртуальных» цен: 7,990/7,994 UAH/USD. Со слов дилеров коммбанка-«бегемота», налицо отсутствие реальных сделок на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.
На 11.10 котировки опустились, а спрэд сузился до нуля, образовав чойс (7,99/7,99 UAH/USD). На рынке «зеленого» безнала примерный баланс спрос/предложение с намеком на сползание вниз. «В четверг предложения побольше, чем накануне», - прокомментировали ситуацию дилеры коммбанка-«бегемота».
Около 11.52 котировки безналичного доллара чуть растянули спрэд, по сути оставшись на месте: 7,989/7,990 UAH/USD на фоне «сиротских» оборотов.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 июня с уровней: доллар – 7,98/8,01 UAH/USD, евро – 11,22/11,45 UAH/EUR, рубль – 0,281/0,287 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 15 июня, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием среды по спросу упал на 23,0 коп., по предложению откатился на 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу потерял 20 пунктов, по предложению стал ниже на 10 пунктов.
В дебюте сессии 16 июня настроение в этом сегменте рынка было спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение вялого интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и «опаска» к заметно просевшему с пятницы на мировом рынке евроналу, который с утра четверга «радовал» упавшими уровнями в окрестностях $1,4130.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 16-го имели следующий вид: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием среды не изменились); евро – 11,27/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом среды, 15-го, спрос откатился на 20,0 коп., предложение потеряло 21,0 коп.); рубль – 0,2825/0,2870 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос упал на 25 пунктов, предложение потеряло 5 пунктов).
В дебюте сессии 16 июня на участке «черной» розницы и мелкого опта наблюдалась низколиквидная работа по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 16 июня в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием среды не изменились); евро – 11,30/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом среды, 16-го, спрос упал на 17,0 коп., предложение потеряло 19,0 коп.); рубль – 0,2825/0,2845 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос упал на 25 пунктов, предложение просело на 35 пунктов).
На начало сессии 16 июня на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, реальной работы не было.
Около 11.20 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,27/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,2825/0,2870 UAH/RUB. Здесь возникшая пауза сменила невыразительную работу по удовлетворению доминировавшего клиентского спроса.
На этот час у оптовиков работы все еще не было, а цены оставались на утреннем уровне: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,30/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,2825/0,2845 UAH/RUB.
Около 11.50 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепра на фоне сохраняющейся паузы в работе действовали прежние цены на работаемые валюты: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,27/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,2825/0,2870 UAH/RUB.
К этому часу в оптовом сегменте днепропетровской «налички» так же было тихо — реальные сделки еще не стартовали, а цены, лишенные стимула, пребывали на уровнях открытия: доллар – 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 11,30/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,2825/0,2845 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
