Аналитика от Dragon capital

Premarket 25/08: украинские инвесторы не готовы к активным покупкам

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,19% (1696,64)

На открытии торги на локальном рынке во вторник проходили в позитивном ключе, но затем направление тренда постепенно стало приближаться к отметкам предыдущего закрытия и вскоре зафиксировалось на негативной стороне. Многие инвесторы в связи с праздниками решили уменьшить свои риски, частично закрыв короткие позиции, а также зафиксировав прибыль в длинных позициях.

Индекс UX во вторник снизился на 0,19%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 106,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,01 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 141,2 млн. грн., по фьючерсам — 139,5 млн. грн., по опционам — 1,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 зафиксировал снижение на уровне 0,89%, расчётная цена составила 1735 п., со спрэдом +38,36.

Индекс ПФТС продемонстрировал восходящее движение до уровня 2,47% (661,14 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 2,2 млн. грн.

Украинские и зарубежные инвесторы пребывают в ожидании очередного выступления главы ФРС США, которое состоится в пятницу в Джексон-Хоуле. Возможно в этот раз Бен Бернанке затронет тему третьего раунда количественного смягчения, и если этого не произойдет, то рынки, скорее всего, могут продолжить падение. В целом инвесторов интересует вопрос, когда и в каком объеме стартует следующая программа QE3. Точных цифр пока никто не даёт, но по некоторым данным объем вливаний может составить около 2 трлн. долл.

Во вторник достаточно хорошо торговались бумаги Азовстали, рост по бумагам данного эмитента составил 1,64%. Среди лидеров падения оказались акции Енакиевского метзавода, по которым снижение достигло 1,74%. Наибольшим спросом традиционно пользовались бумаги Мотор Сичи, объем торгов по которым составил 14,6 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Торги на зарубежных площадках проходили волатильно. Неопределенность, которая складывается на рынках, немного дезориентирует инвесторов, и они не могут самостоятельно определиться с направлением. В такой ситуации все внимание сконцентрировано либо на статданных, либо на важных событиях. Так, в пятницу ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернарке, после которого рынок должен выбрать соответсвующее направление. Индекс DOW прибавил 1,29%, S&P 500 вырос на 1,31%. FTSE закрылся в «зелёной» зоне на уровне 1,49%, DAX прибавил 2,69%. Nikkei 225 торговался с повышением на 1,54%, Hang Seng повысился на 1,04%.

Российские площадки на открытии торгуются разносторонне: РТС снижается на 0,08%, а ММВБ растёт на 0,43%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Индекс изменения объема розничных продаж CBI (Великобритания)
15:00 — Уровень безработицы (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В среду под конец торговой сессии индекс S&P500 преодолел уровень сопротивления Фибо 23,6% и смог закрепиться выше, закрывшись на отметке 1160 п. В четверг фьючерс торговался в диапазоне между уровнями Фибо 23,6% и 38,2% и закрылся выше 200-периодной скользящей средней линии. Сегодня рынки находятся в ожиданиях выступления Бена Бернанке и в надежде услышать о запуске нового раунда количественного смягчения будут соблюдать рыночное равновесие. Тем не менее, не исключен вариант частичной фиксации прибыли после трехдневного роста на американских площадках. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1162 п. (200 MA). Уровень сопротивления расположился на уровне 1182 п. (Фибо 38,2%).

Часовой график S&P500
http://fotohost.org/images/a1dcc1cd-47kB.jpg

Еще одним важным фактором для дальнейшего роста является сильнейшее снижение стоимости драгоценных металлов. Золото за два последних дня упало сразу на 170 долларов от своего максимума и сейчас торгуется на уровне в 1740 долларов (Фибо 61,8%) за тройскую унцию. Если сегодня мы не увидим отскока от данного уровня, золото ждет дальнейшее снижение стоимости. Но не забываем, что золото растет всегда, а корректируется только в моменты разворота рынка…

Дневной график SPOT GOLD USD

http://fotohost.org/images/a158a252-37kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

А что Драконы торгуют только по Фибоначчи?

Итоги торгов 25/08: мировые площадки в ожидании выступления главы ФРС

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,88% (1647,8)

25 августа Индекс UX снизился на 2,88%, завершив сессию у отметки 1647,8 п. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 198,54 млн. грн, (на рынке заявок — 58,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,8 млн. грн.). Фьючерс UX-9.11 снизился на 3,46%, закрывшись у отметки 1675,00 (индексный спрэд +27,48 п.). Объем торгов на срочном рынке составил 128,9 млн. грн.
Индекс ПФТС упал на 0,99% (654,61 п.) при объеме торгов акциями в 3,3 млн. грн.

Мировые площадки: на рынках отсутствует конкретика в преддверии пятницы

С начала недели мировые фондовые площадки как могли перестраивались на позитивный лад: инвесторы покупали рисковые акции после сильного снижения в ожидании возможного оглашения QE3 в эту пятницу. Но поскольку вероятность принятия столь долгожданного решения, по мнениям большинства экспертов, сейчас не высока, то наблюдаемое краткосрочное ралли не что иное, как отскок из зоны перепроданности. Чем выше забирались американские индексы с начала недели, тем крепчало восприятие риска рынком перед пятницей.

Позитив закончился с оглашением ухода Стива Джобса с поста генерального директора компании Apple, что вызвало снижение акций компании на 4,8% и создало давление на акции сектора по ходу развития торговой сессии. Негатива добавил выход Индекса потребительского доверия Великобритании на довольно низком уровне 49п. и данных по пособиям по безработице в США (выросли на 5 тыс. до 417 тыс. за последнюю неделю). Еще одним важным событием дня стало решение собственника Berkshire Hathaway, миллиардера Уоррена Баффета, вложить 5 млрд. долларов в Bank of America, которое пришло во время острой необходимости банка в докапитализации. Акции компании отреагировали ростом на 24% на фоне данной новости и помогли подняться также таким гигантам как J.P. Morgan Chase & Co. и Citigroup. После резкого скачка вверх индексы США снова опустились в «красную» зону и по закрытию локальных торгов продолжают терять чуть свыше одного процента. Немецкий DAX за 15 минут потерял около 4%, но далее компенсировал половину снижения.

Вместе с падающими котировками акций продолжает существенно дешеветь золото, причиной чего может быть как фиксация прибыли, так и, возможно, некоторая стратегическая перестановка в активах крупных игроков. Если этот металл продолжит снижение, это будет полезным сигналом для рынка на наращивание инвестиций в рисковые активы.

Торги в Украине: локальные инвесторы предпочли продажи

После позитивного открытия Индекс UX вырос до 2,5%, но вскоре утренний гэп был закрыт массивными продажами. С вхождением американских индексов в красную зону локальные инвесторы усилили продажи и тем самым вывели котировки на дневные минимумы. В ликвидном сегменте акций по итогам дня рост не был зафиксирован. Лидерами по объемам торгов стали Алчевский меткомбинат (20,5 млн. грн), Мотор Сич (16 млн. грн.), Центрэнерго (11,1 млн. грн.) и Укрсоцбанк (10,5 млн. грн. ). Лидерами снижения стали Стахановский вагоностроительный завод (-5,3%), Укрнафта (-5,2%), а также Концерн Стирол (-4,8%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,90% (1647,52)

Вчера украинский рынок на открытии продемонстрировал вполне уверенный рост, но затем оптимизм инвесторов неожиданно иссяк, спровоцировав серию распродаж по большинству торгуемых бумаг. Многие участники отечественного рынка, решили подготовиться в преддверии важного выступления главы ФРС Бена Бернарке и частично зафиксировали прибыль.

Индекс UX в четверг снизился на 2,90%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 198,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,8 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 128,9 млн. грн., по фьючерсам — 126,1 млн. грн., по опционам — 2,8 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 зафиксировал снижение на уровне 3,46%, расчётная цена составила 1675 п., со спрэдом +27,48.

Индекс ПФТС продемонстрировал нисходящее движение до уровня 0,99% (654,61 п.), объем торгов акциями на рынке заявок биржи составил 3,3 млн. грн.

Для участников украинского рынка вчера главным негативом была статистика по безработице в США, ведь по данным статбюро количество первичных обращений за пособиями за четыре недели выросло на 5 тыс. и составило 407 тыс., в то время как по прогнозу ожидалось 405 тыс. Стоит отметить, что количество получающих пособия по безработице всё-таки сократилось до 3,6 млн. Так или иначе рынки сегодня ожидают выхода очередного блока статистики и, в первую очередь, пересмотра значения ВВП за второй квартал 2011 г. Инвесторы продолжают надеяться, что третий раунд количественного смягчения всё-таки объявят.

Лидерами по объему торгов оказались акции Алчевского меткомбината (20,5 млн. грн), Мотор Сичи (16 млн. грн.), и Центрэнерго (11,1 млн. грн.). Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,3%), Укрнафты (-5,2%), а также Концерна Стирол (-4,8%). Среди ликвидных бумаг по итогам дня рост не был зафиксирован.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. На зарубежных площадках позитивный настрой держался недолго. Покупки зарубежных инвесторов в начале торговой сессии больше походили на попытку удачно войти в рынок после сильного снижения. Тем не менее торги на внешних площадках постепенно переместились в «красную» зону: Индекс DOW потерял 1,51%, S&P 500 снизился на 1,56%. FTSE также закрылся в «красной» зоне на уровне 1,44%, а DAX опустился на 1,71%. Nikkei 225 торговался с повышением на 0,29%, Hang Seng повысился на 0,14%.

Российские площадки на открытии торгуются в «плюсе»: РТС прибавляет 0,65%, а ММВБ растёт на 0,47%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Денежная масса М3 (еврозона)
15:30 — Ценовой индекс потребления (США)
15:30 — Базовый ценовой индекс потребления (США)
15:30 — ВВП пересмотренный (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Под конец торгов в четверг фьючерс S&P500 закрылся чуть ниже 200-периодной скользящей средней линии на отметке 1156 п., но уже с самого открытия сегодня утром вернулся обратно и сейчас торгуется выше уровня поддержки (200 МА) около 1165 п. Сопротивлением по-прежнему является уровень Фибо 38,2% (1182 п.). В пятницу внешний фон к открытию торгов на нашем рынке акций выглядит нейтральным, и можно предположить, что площадки до конца торгов будут находиться внутри данного диапазона.

Часовой график S&P500
http://fotohost.org/images/a16d4350-48kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 26/08: мировые площадки ищут логику в словах Бернанке

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий компании Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,57% (1605,19)

26 августа Индекс UX снизился на 2,57%, завершив сессию у отметки 1605,19 п. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 110,3 млн. грн., (на рынке заявок — 58,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,6 млн. грн.). Фьючерс UX-9.11 повысился до 1,61%, закрывшись у отметки 1702,00 (индексный спрэд +96,81 п.). Объем торгов на срочном рынке составил 101,4 млн. грн.
Индекс ПФТС упал на 3,8% (629,72п.) при объеме торгов акциями в 3,6 млн. грн.

Мировые площадки: пятница не принесла приятных сюрпризов, но рынки пытаются найти логический подход к сказанному Бернанке

Времена высокой волатильности продолжают господствовать на глобальных фондовых рынках. Биржи США начали день ростом, что, однако, не помешало большинству инвесторов под конец торговой сессии сократить рисковый сегмент инвестиционных портфелей на небольшом отскоке вверх.
В 15:30 вышла порция неутешительных данных о снижении роста ВВП во 2 кв. до 1% с предыдущих 1,3%. Индекс потребительских настроений вышел на уровне 55,7п., что ниже прогнозных 56п., но выше предыдущего чтения 54,9п.
Больше всего рынки взволновались после речи Бернанке, который отложил обсуждение программы количественного смягчения до сентябрьского собрания FOMC и констатировал продолжение «умеренного роста» экономики США. Американский рынок скачкообразно развернулся вниз до -2% по основным индексам, а далее вышел в позитивную зону.
Наверняка сейчас инвесторы соизмеряют текущие уровни цен акций с происходящим в экономике. Поскольку на QE3 никто особо не надеялся, есть высокая вероятность того, что никто не захочет скидывать акции по таким низким ценам. Можно говорить, что фундаментальный подход к инвестированию преобладает над спекулятивным подходом игры на событиях типа QE3. На фоне восстановившихся индексов США набирают вес российские индикаторы (сейчас рост порядка 1%), золото удерживает рост 1,3%.

Торги в Украине: локальные инвесторы ведут себя осмотрительно

Сегодня Индекс UX и далее снижался, однако ближний фьючерс продолжил пребывать в состоянии контанго, что говорит о неоднозначности настроений больших игроков. В течение дня многие акции вышли на новые годовые минимумы, однако темпы снижения не говорили о бегстве из сегмента акций, а скорее подстраховку на случай, если рынки США плохо отреагируют на сказанное главой ФРС. После того, как на первой эмоциональной волне продаж международные трейдеры начали откупать подешевевшие американские бумаги, локальные рынок тоже быстро восстановил большую часть дневных потерь.
Слабо продолжает торговаться Стахановский вагоностроительный завод (-2,7%) на информации из СМИ о существенной задолженности государства по НДС перед предприятием и возможных перебоях в его работе ввиду данного факта.

Лидеры роста и падения на УБ

Лидерами снижения стали Азовсталь (-4,6%), Укртелеком (-4,6%), Крюковский вагоностроительный завод (-4,5%) и Укрнафта (-4,3%).
Лидерами по объемам торгов стали Мотор Сич (22,8 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (18,7 млн. грн), Центрэнерго (12,4 млн. грн.) и Укрсоцбанк (7,3 млн. грн.).
Положительную динамику торгов продемонстрировали Лугансктепловоз (+10,76%) и Енакиевский метзавод (+1,42%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,57% (1605,19)

В пятницу, 26 августа, состоялось столь долго ожидаемое событие, выступление главы ФРС Б. Бернанке. Первоначальная реакция инвесторов на его выступление была негативной, особенно учитывая тот факт, что он не стал объявлять о новых мерах стимулирования. Однако в конечном итоге рынок все-таки обнадежили слова Бернанке о готовности ФРС предоставить дополнительную поддержку слабой экономике в будущем, и что у них остаются инструменты для стимулирования роста. Под окончание торговой сессии наблюдались активные покупки со стороны инвесторов, но откупить большую часть потерь нашему рынку не хватило времени.

Индекс UX закрылся на отметке 1605,19 п., потеряв за день 2,57%. Объем торгов фондового рынка по итогам пятницы составил 211,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,58 млн. грн.

Участники срочного рынка активными действиями создали объем 101,39 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 выросло на 1,61%, что соответствует 1702,00 п., спрэд +96,81.

Индекс ПФТС потерял 3,80% (629,72 п.), а объем торгов акциями составил 3,6 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Неделя начинается с позитивными настроениями. Период повышенной волатильности в США завершился в пятницу на мажорной ноте: индекс Dow Jones вырос на 1,21%, S&P500 — на 1,51%, NASDAQ — на 2,49%. Вышедшая в тот день статистика показала, что ВВП США за второй квартал пересмотрен в сторону понижения с 1,3% до 1,0% г/г. Уровень доверия американских потребителей в августе достиг минимума с ноября 2008 г. и снизился до 55,7 п. с отметки 63,7 п. в июле. Однако самые значимые для рынка известия пришли в пятницу с конференции представителей мировых Центробанков, на которой глава ФРС Б. Бернанке ничего не сказал о запуске программы QE-3, однако подчеркнул, что ожидает ускорения темпов экономического роста в США во второй половине года. С учетом существующих проблем на рынке недвижимости и в сфере занятости, FOMC может рассмотреть вопрос о новых мерах монетарной поддержки экономики в ходе своего 2-дневного заседания в сентябре.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 0,91%, Hang Seng также начал неделю ростом на 1,78%.

Открытие российских площадок произошло в «зеленой» зоне: РТС растет на 2,33%, ММВБ — на 1,43%. Бумаги банков, нефтяных и химических компаний будут фаворитами спроса в ближайшее время.

Техническая картина на 29 августа

Закрывшись у психологически важного уровня 1600 п. локальный рынок откроется с надеждой на отскок, чему в начале недели будет способствовать позитивный внешний фон. Существенная перепроданность рынка также говорит о высоких шансах на отскок вверх. Поддержку рынку окажет отметка 1570 п., а вот рост будет изначально ограничен отметкой 1710 п.

Важная статистика сегодня

15:30 — Основной индекс расходов на личное потребление м/м в июле в США
15:30 — Изменение уровня расходов населения м/м в июле в США
16:00 — Речь президента Европейского Центрального Банка.
17:00 — Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья м/м (во втором квартале) в США

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу фьючерс S&P500 закрылся выше 200-периодной скользящей средней. Сегодня индексу удалось преодолеть важный уровень сопротивления Фибо 38,2% (1182 п.). Если до конца дня индикатор сможет удержаться выше текущих уровней, нас ждет уверенное движение к 1200 п.

Часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a14126af-47kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 29/08: рынки пребывают в эйфории, отыгрывая предыдущие падения

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +7,67% (1728,38)

29 августа Индекс UX вырос на 7,67%, завершив сессию у отметки 1728,38 п. Объем торгов на фондовом рынке по итогам дня составил 110,3 млн. грн, (на рынке заявок — 58,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,6 млн. грн.). На срочном рынке ближний фьючерс UX-9.11 прибавил 1,61%, а расчетная цена составила 1702 п. (со спрэдом +58,67 п.). Объем торгов срочного рынка составил 62,6 млн. грн.

Индекс ПФТС вырос на 4,56% (658,43 п.) при объеме в 3,1 млн. грн.

Мировые площадки: вера в восстановление экономики преобладает

Американские индексы продемонстрировали в понедельник стремительный рост. На Wall Street немного поутихли переживания по поводу урагана Айрин, который представлял серьёзную угрозу восточному побережью США (в последствии был классифицирован как тропический шторм). Кроме того, оптимизма рынкам добавило выступление Бена Бернанке, на котором не было сказано ни слова о третьем этапе количественного смягчения и таким образом подтолкнул участников рынка к мысли, что, возможно, американская экономика не стоит на пороге очередной рецессии.

Сегодня на фондовом рынке США преобладал исключительно рост. Стоит отметить, что индекс S&P 500 почти преодолел психологический уровень, вплотную подойдя к отметке 1200 п. несколько раз в течение торговой сессии. S&P 500 растёт на 2,05%, Dow Jones прибавляет на 1,54%. Отрадой для страховых компаний стали оценки аналитиков, которые пересмотрели убытки по природной катастрофе и понизили ее с 14 млрд. долл., до 3 млрд. долл. Сегодняшняя статистика также воодушевила, ведь личные расходы в США после коррекции данных выросли в июле на 0,8% (выше прогнозов),а также увеличились темпы роста личных доходов в июле с 0,2% до 0,3%. Европа также торговалась преимущественно на позитивной стороне, чему также способствовало оптимистичное закрытие американских площадок и хорошая статистика. На рынке сырья наблюдается повышение цен: нефть марки Brent прибавила 1,13% и цена за баррель составила $112,62. Золото упало в цене на 0,4% до 1790,14 долл. за тройскую унцию.

Торги в Украине: неожиданный рост

Начало недели было отмечено стремительным ростом на открытии торговой сессии. Первопричиной такого позитивного настроения стала статистика из США по рынку труда, а также внешний положительный фон, который сформировался благодаря пятничному выступлению главы ФРС. Основным драйвером роста оказалась Укрнафта (+15,81). В ликвидном сегменте акций по итогам рост был зафиксирован по тройке лидеров: Концерн Стирол (+12,04%), Азовсталь (+8,67%) и Центрэнерго (+7,9%). Лидерами по объемам торгов стали Мотор Сич (15,9 млн. грн.), Центрэнерго (11,2 млн. грн.), Алчевский МК (10,2 млн. грн.). Больше других снизились Лугансктепловоз (-2,86) и Стахановский вагоностроительный завод (-1%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +7,67% (1728,38)

В понедельник 29 августа Индекс UX вырос на 7,67%, завершив сессию у отметки 1728,38 п. Объем торгов на фондовом рынке по итогам дня составил 110,3 млн. грн, (на рынке заявок — 58,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,6 млн. грн.).

На срочном рынке сентябрьский фьючерс UX-9.11, который приближается к дате исполнения, прибавил 1,61%, а расчетная цена составила 1702 п. (со спрэдом +58,67 п.). Объем торгов срочного рынка составил 62,6 млн. грн.

Индекс ПФТС вырос на 4,56% (658,43 п.) при объеме в 3,1 млн. грн.

Вся торговая сессия проходила в восходящем ключе, на что были свои объективные причины. Позитивный внешний фон, сформированный еще в пятницу на американских площадках, в понедельник быль лишь усилен сильной макроэкономической статистикой из США. Личные расходы и доходы потребителей в стране растут, что не может не радовать американских инвесторов.

Сегодняшнее открытие торговой сессии может стать нейтральным для рынка. С одной стороны, азиатские рынки показывают существенный рост на фоне избрания премьер-министра Японии, с другой — в стране восходящего солнца наблюдается рост безработицы (4,7% в июле), что может охладить пыл «быков».

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские торговые площадки закрылись в «плюс»: индекс Dow прибавил 2,26%, S&P — 2,83%. Азиатские рынки также поддержали позитивный настрой: на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 1,15%, Shanghai растет на 0,45%. Инвесторы игнорируют слабую макростатистику в Японии, избрание премьер-министра в Японии стало событием №1.

Открытие российских площадок произошло в положительной зоне: РТС растет на 0,12%, ММВБ — на 0,24%.

Важная статистика сегодня

16:00 — Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 — Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
21:00 — Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера фьючерс S&P500 закрылся выше уровня сопротивления 1200 п. у отметки 1207,75. На текущий момент сформировалась весьма неоднозначная ситуация. Скорее всего, на фоне затухающей волатильности значение фьючерса S&P500 останется зажатым в узкий диапазон между 1200 и 1214 (Фибо 50%) пунктами. В случае выхода из данного диапазона, поддержку окажет уровень Фибо 38,2% (1181 п.), а сопротивлением будет 200-периодная скользящая средняя линия на уровне 1230 п.

4-х часовой график S&P500
http://fotohost.org/images/a10ed9b2-49kB.jpg

Также в неоднозначной ситуации находится фьючерс на индекс РТС, который сформировал «двойную вершину» и подошел вплотную к верхней границе восходящего канала. Закрытие выше уровня Фибо 38,2% дает небольшой шанс на выход из данного канала, но, вероятнее всего, сегодня мы увидим небольшую коррекцию вниз.

http://fotohost.org/images/a1bd4c24-53kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,71% (1698,79)

Торговая сессия вторника, 30 августа, не принесла сюрпризов. После бурного роста в понедельник локальные инвесторы приступили к фиксации прибыли. Индекс UX потерял 1,71% (1698,79 п.). Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 110,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 68,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 39,3 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали 102,2 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 1,68% (1757,00 п.), спрэд +58,21.

Индекс ПФТС показал рост на 0,50% (661,72 п.). Объем торгов акциями составил 2,3 млн. грн.

Торги проходили в ожидании макроэкономических данных из США, при чем наибольшее влияние на открытие торговой сессии сегодня будет иметь вчерашняя публикации протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Инвесторы все больше склоняются к мысли, что программа «количественного смягчения-3» все таки будет запущена, а решение о ее запуске может быть принято уже 20-21 сентября. На этом фоне мы видим закрытие американских площадок выше важных уровней сопротивления, а американские фьючерсы утром стремятся «на север».

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские торговые площадки закрылись в «плюс» после открытия в «красной» зоне: индекс Dow прибавил 0,18%, S&P — 0,23%, при этом азиатские рынки не разделяют оптимизма своих заокеанских коллег. На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 0,09%, Shanghai снижается на 0,11%.

Открытие российских площадок произошло в положительной зоне: РТС растет на 0,65%, ММВБ — на 0,69%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Розничные продажи в Германии, м/м
10:55 — Изменение числа безработных в Германии
11:00 — Уровень безработицы в Италии
12:00 — Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
12:00 — Индекс потребительских цен Италии, предварит., м/м
12:00 — Уровень безработицы в еврозоне
14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
14:30 — Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г
15:15 — Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 — Объём фабричных заказов в США, м/м


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Техническая картина по сравнению со вчерашним днем практически не изменилась. Значение фьючерса S&P500 находится на уровне открытия предыдущего дня у отметки 1208 п. Только если вчера мы предполагали, что значение фьючерса S&P500 останется зажатым в узкий диапазон между 1200 и 1214 (Фибо 50%) пунктами, то, вероятно, сегодня мы выйдем из данного диапазона. Если учесть тот факт, что американские фондовые площадки в последнее время полностью игнорируют все негативные макроэкономические показатели, сегодня можно ожидать уверенного роста индекса S&P500. Ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 1200 п. и Фибо 38,2% (1181 п.). Сопротивление инвесторы встретят на уровнях Фибо 50% (1214 п.) и 200-периодной скользящей средней (1230 п.)

4-х часовой график S&P500

http://fotohost.org/images/a1ffaf29-48kB.jpg

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,65% (1743,82)

31 августа Индекс UX вырос на 2,65%, завершив сессию у отметки 1743,82 п. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 112,6 млн. грн, (на рынке заявок — 70,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,3 млн. грн.). Фьючерс UX-9.11 вырос на 2,33%, закрывшись у отметки 1788,35 п. (индексный спрэд +44,53п.). Объем торгов на срочном рынке составил 78,2 млн. грн.

Индекс ПФТС прибавил 4,78% (693,32 п.) при объеме торгов акциями в 2,4 млн. грн.

Мировые площадки: на рынках присутствует слаженный рост

Утреннее начало торгов фьючерсами США демонстрировало некую неуверенность в действиях трейдеров, так как большинство американских индексов вышли чуть выше локальных максимумов, объемы торгов уменьшались, а технические индикаторы довольно быстро начали сигнализировать о вхождении в зону перекупленности. В течение дня инвесторы более спокойно отнеслись к продолжению покупок рисковых активов и при поддержке вышедшей сегодня умеренно-позитивной статистики фондовые индексы устремились свыше отметки +1%. Среди данных, обнадеживших инвесторов, были индекс деловой активности ассоциации менеджеров в Чикаго за август (56,5% против прогнозных 53,5%), индикатор занятости ADP за август (91 тыс. против прогнозных 100 тыс.), производственные заказы в июле (2,4% против прогнозных 1,9%).

Рынки АТР закрылись сегодня небольшим увеличением в основных индексах, европейские индикаторы растут сегодня сильнее других (от +2,4% до +3,5%), а российские индикаторы прибавляют в пределах 1,8%-2,1%. При этом котировки золота сегодня немного повышаются (выше отметки 1800 долларов за тройскую унцию), а значит кардинального перелома в восприятии риска на рынках сегодня не произошло. Высока вероятность начала фиксации прибыли при нейтральном или негативном информационном фоне в ближайшие дни, так как инвесторы более склонны сейчас к сбалансированным инвестициям или коротким спекулятивным операциям, что ограничивает спрос на акции после череды сессий роста.

Торги в Украине: высокая уверенность покупателей позволила рынку удержать максимумы до закрытия

Сегодня инвесторы порадовались всеобщему высокому спросу на акции локальных эмитентов, который позволил нивелировать часть убытков этого месяца. Рынок закрылся на своем максимуме поддерживаемый верой в продолжение роста за рубежем.

Лидерами по объемам торгов стали Мотор Сич (25,7 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (17,7 млн. грн), Азовсталь (15,3 млн. грн.) и Центрэнерго (10,9 млн. грн.). В лидерах роста сегодня были Лугансктепловоз (+10%), Харцызский трубный завод (+6,9%), Укрсоцбанк (+5,37%), а также Азовсталь (+5,31%). Единственным аутсайдером из ликвидного сегмента акций стал Крюковский вагоностроительный завод (-4,01%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.