Аналитика от Dragon capital

Premarket 01/11: оптимизм быстро улетучивается

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,28% (1448,89 п.)

Последняя торговая сессия октября завершилась для локального рынка снижением. Такая реакция была вполне ожидаема после бурного роста минувшей недели: инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на высоковолатильном рынке.

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1448,89 п. (-4,28%). Объем торгов фондового рынка составил 90,61 млн. грн. (на рынке заявок —39,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 47,95 млн. грн.), а срочного — 92,4 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 почти сровнялся со значением базового актива, индекса УБ, потеряв 4,91% и достигнув отметки 1451 п. при спрэде +2,11.

Индекс ПФТС упал на 0,45% (559,95 п.), объем торгов акциями составил 6,04 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием первой торговой сессии ноября наблюдается негативный внешний фон, а причин тому несколько. Первый оптимизм, связанный с нахождением возможного решения проблем еврозоны, покидает рынок, а спекулятивно настроенные участники начали фиксировать краткосрочно полученную прибыль. Масла в огонь подлила компания MF Global, которая заявила о подаче заявки о банкротстве и защите от кредиторов, что только усилило распродажу.

Утренняя сессия на азиатских рынках началась с публикации Индекса деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался несколько хуже ожиданий в приграничной зоне своих значений (50,4 п.). Азиатские рынки торгуются сегодня «красной» зоне: Nikkei 225 падает на 1,66%, Shanghai терияет 0,06%, при этом в Японии дополнительное давление оказывает укрепляющаяся иена. Американские торговые площадки также завершили торговую сессию снижением: Dow упал на 2,26%, S&P — на 2,47%.

Российские рынки открыли торги в единой динамике: РТС падает на 2,26%, ММВБ – снижается на 0,68%.

Важная статистика сегодня

03:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Китая
03:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, финал
11:30 — ВВП Великобритании, предварит., кв/кв
16:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе США
16:00 — Расходы на строительство в США, м/м
16:00 — Индекс уплаченных цен в производственном секторе США

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В понедельник американские площадки снижались практически с самого начала и до окончания торгов, а закрытие проходило на минимальных значения сессии, что очень часто свидетельствует о возможном продолжении подобной динамики и на следующий день. Мы неоднократно обращали внимание на перекупленность рынка и необходимость коррекции, и технический откат вниз считаем вполне закономерным. Минимальная коррекционная цель снижения расположена на уровне Фибо 50% (1220 п.), где дополнительную поддержку окажет 100-дневная скользящая средняя линия (1225 п.). Таким образом, S&P500 протестирует пробитый ранее затянувшийся боковой коридор сверху.

Сегодня на ход торгов в 16:00 может оказать влияние публикация индекса деловой активности ISM в производственном секторе в октябре. Прогнозируется увеличение с 51,6 до 52 п.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,28% (1386,84)

1 ноября на украинском рынке акций наблюдалась негативная динамика биржевых торгов. Так, индекс UX закрылся на отметке 1386,84 п., потеряв за день 4,28%. Объем торгов фондового рынка составил 104,7 млн. грн., срочного — 118,7 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-12.11 подешевел на 4,93% до 1379,25 п., спрэд -7,59.

Мировые площадки: неопределенность остается

Торги на мировых фондовых площадках проходили сегодня с понижением. Резко негативная динамика котировок наблюдалась во вторник в течение торговой сессии на всех без исключения рынках. Таким образом, инвесторы отреагировали на новости о греческом референдуме, который может поставить под сомнение достигнутые 26 октября в Брюсселе соглашения по суверенному долгу страны. Масла в огонь распродаж подлили сообщения о банкротстве американской брокерской компании MF Global и выход китайской макроэкономической статистики, свидетельствующей об уменьшении активности в промышленном секторе страны.

Азиатские рынки отреагировали на европейские новости снижением основных индексов в пределах 2%. Цены на нефтяные фьючерсы в течение дня снижались на укреплении доллара относительно евро и слабости азиатских площадок. На этом фоне снижение основных европейских индексов и американских фьючерсов лишь ускорилось.

В целом, день не был богат на важную макростатистику. Опубликованные сегодня предварительные данные по ВВП Великобритании (лучше ожиданий), индекс деловой активности в производственном секторе США и расходы на строительство в США (хуже ожиданий) были рынками проигнорированы. Корпоративная отчетность, в частности, оказавшийся лучше ожиданий финансовый отчет американской фармацевтической корпорации Pfizer), также рынок не поддержала.

К закрытию украинских фондовых площадок настроения на глобальных площадках кардинально не изменились: большинство основных европейских индексов теряют в пределах 3-4%, индексы в США спустя час торгов снижаются более чем на 2%, а стоимость европейской валюты достигла отметки $1,365 и продолжила снижение на опасениях возможного разрастания долгового кризиса в Европе. Внимание инвесторов смещается в сторону США, где сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут отыгрываться уже завтра полсе закрытия украинского рынка.

Торги в Украине: распродажи закончились, распродажи начинаются?

Украинские фондовые площадки открылись сегодня снижением котировок по большинству ликвидных акций первого эшелона на резко негативном внешнем фоне. В течение всей сессии торги на УБ проходили на отрицательной территории, а распродажи можно было характеризовать как панические. Однако активность инвесторов на площадках была ниже средней и сосредоточена на узком круге наиболее ликвидных бумаг индексной корзины, что оставляет некоторую надежду на возобновление покупательской активности уже в ближайшие дни.

Традиционно, сегодня в тройке самых ликвидных бумаг были акции Центрэнерго (12,5 млн. грн.), Алчевского меткомбината (12,1 млн. грн.) и Мотор Сичи (10,1 млн. грн.). Все акции индексной корзины закончили торговую сессию существенным понижением. Слабее рынка выглядели бумаги банковского сектора и сектора ГМК(-5-6%).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 02/11: украинские площадки могут открыться техническим отскоком

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,28% (1386,84)

Во вторник украинские площадки открылись резким падением порядка двух с половиной процентов. На рынке акций снижение прошло по большинству ликвидных бумаг, катализатором которого стал крайне негативный внешний фон на зарубежных, а в частности на европейских, площадках. Торги проходили в «красной» зоне в течение всей торговой сессии. Несмотря на панические распродажи по бумагам первого эшелона, активность участников остается все еще на уровне ниже среднего.

Индекс UX во вторник завершил торги в «красной» зоне на уровне 4,28%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 94,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 56,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 37,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 118,7 млн. грн., по фьючерсам — 116,0 млн. грн., по опционам — 2,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 4,95%, расчётная цена составила 1379,2 п. со спрэдом -7,59.

Индекс ПФТС продемонстрировал нисходящую динамику, зафиксировав падение на 4,30% (535,89 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 3,0 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Центрэнерго (12,5 млн. грн.), Алчевского меткомбината (12,1 млн. грн.) и Мотор Сичи (10,1 млн. грн.). Большинство ликвидных бумаг активно снижались, гораздо слабее рынка выглядел горно-металлургический и банковский сектора: Енакиевский МК потерял 6,71%), а Райффайзен Банк Аваль — 6,64%.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Резкое снижение котировок наблюдалось вчера практически по всем рынкам. Столь негативная реакция инвесторов обусловлена сообщением о греческом референдуме, который может практически перечеркнуть все старания лидеров стран ЕС по принятию ряда соглашений, достигнутых 26 октября в Брюсселе. Кроме того, ситуация усугубляется ещё и сообщением о банкротстве крупной американской брокерской компании MF Global.

На сырьевых рынках фьючерсы на нефть также снижались в течение дня на фоне слабости азиатских площадок и укрепления доллара по отношению к евро. Стоит отметить, что вторник был богат на важную макростатистику. Опубликованные данные по ВВП Великобритании оказались лучше ожиданий. Вышедшие в США данные по индексу деловой активности в производственном секторе, а также отчеты по расходам на строительство (которые оказались хуже ожиданий) были проигнорированы рынками.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС демонстрирует рост на уровне 1,59%, ММВБ торгуется чуть ниже, на уровне 1,55%.

Важная статистика сегодня

10:55 — Уровень безработицы (Германия)
10:58 — Индекс деловой активности в промышленности (еврозона)
13:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
13:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
13:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:15 — Индикатор занятости ADP (США)
16:30 — Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)
18:30 — Процентная ставка (заседание ФРС) (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Торги в Америке закрылись c понижением: фьючерс на индекс S&P500 упал на 1,33% (1225,75 п.). Начатая в понедельник волна снижения продолжилась и на вчерашней сессии. Негативная динамика была вызвана, в первую очередь, заявлением Премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о том, что в республике будет проведен референдум по новому соглашению о долгах, которое было достигнуто на саммите ЕС на минувшей неделе. Кроме проведения референдума, Папандреу намерен вынести на голосование парламента вопрос о доверии правительству и политическому курсу, которого оно придерживается. Мало того, что принятие решения по греческому вопросу долго тормозилось бюрократией ЕС, так теперь еще и сама Греция решила затормозить процесс списания долгов. Как следствие, с самого открытия торгов индекс начал свое снижение, которое остановилось только после пробития уровня поддержки на линии Фибо 50%. После завязалась упорная борьба «быков» и «медведей» за рубеж в 1220 п., и до самого окончания торгов игроки в прямом смысле слова шлифовали данный уровень. Закрытие торгов выше уровня поддержки (1220 п.) перевешивает чашу весов в пользу «быков».

В преддверии заседания ФРС, от которого мы не ожидаем никаких заявлений о новых кардинальных мерах в денежно-кредитной политике, скорее всего, рынок займет выжидательную позицию. Следующая серьезная поддержка расположена на уровне 1200 п.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 02/11: резкая смена настроений

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,82% (1425,96)

Среда в итоге стала днем роста локального рынка в ожидании выхода ряда данных на мировых рынках. Так, 02 ноября Индекс UX вырос на 2,82%, закрыв сессию у отметки 1425,96 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 97,82 млн. грн, (на рынке заявок —53,92 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,3 млн. грн.) Участники срочного рынка наторговали 126,43 млн. грн.

Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на 2,38%, закрывшись у отметки 1412,00 (индексный спрэд -13,96 п.).

Индекс ПФТС упал, достигнув отметки 535,40 п. и потеряв за торговую сессию 0,09%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,38 млн. грн.

Мировые площадки: позитивные новости с рынка труда США

Сегодняшняя торговая сессия на мировых площадках проходила на насыщенном новостном фоне, при этом участники торгов ожидали выхода ряда макроэкономических данных. Так изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP в октябре составило +110 тыс., что было воспринято рынками более чем позитивно накануне итогового заявления Комитета по открытым рынкам и решения ФРС по процентной ставке. При этом инвесторы не забывают о саммите стран G20, который начнется завтра, 04 ноября, и продлится два дня.

По-прежнему участниками рынков ведется активное обсуждение заявлений премьер-министра Греции (о проведении референдума, посвященного пакету помощи стране еврозоной), а наиболее пессимистические инвесторы говорят о необратимом дефолте страны.

Также эта торговая сессия стала днем крутого разворота практически для всех площадок: если в первой половине дня рынок снижался, то в полдень площадки уже демонстрировали рост.

Торги в Украине: инвесторы продемонстрировали свою мобильность

Локальный рынок был подвержен влиянию общемировых настроений. Открыв сессию незначительным ростом, который тут же сменился продажами по отдельным эмитентам, инвесторы увели Индекс UX в отрицательную зону. К счастью, очень скоро «медведи» перестали контролировать ситуацию, а снижение сменилось оптимистическим ростом.

Среди наиболее ликвидных бумаг активнее остальных торговались бумаги Алчевскго меткомбината (11,9 млн. грн.), Мотор Сичи (10,51 млн. грн.) и Центрэнерго (8,9 млн. грн.). Стоит отметить, что многие акции находятся вблизи своих минимальных ценовых отметок, при этом на рынке чувствуется нежелание к их дальнейшей продаже.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 03/11: референдум Греции будет главной темой на саммите G20

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,82% (1425,96)

02 ноября торги на украинском фондовом рынке завершились ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1425,96 п. (+2,82%). Объем торгов фондового рынка составил 97,8 млн. грн. (на рынке заявок — 53,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,3 млн. грн.), а срочного — 126,4 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 вырос на 2,38% и закрылся ниже значения индекса, достигнув отметки 1412 п., при спрэде -13,96.

Индекс ПФТС снизился на незначительных 0,09%, завершив день на отметке 535,40 п. Объем торгов составил 2,38 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Сегодня открытие торгов на украинском рынке акций ожидается в негативным ключе. В среду основные фондовые индексы завершили день умеренным ростом, но уже сегодня утром фьючерсы на все мировые индексы торгуются на уровне открытия предыдущего торгового дня.

По итогам двухдневного заседания Федеральный Комитет открытого рынка США отказался от дополнительных мер по стимулированию экономики. В сообщении также было отмечено, что экономический рост несколько усилился в третьем квартале 2011 г. Комитет вновь повторил, что намерен сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на исключительно низком уровне 0-0,25% вплоть до середины 2013 г. ФРС сохранит программы реинвестирования поступлений от облигаций федеральных агентств и ипотечных бумаг в аналогичные бумаги. Также было сообщено, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными. Кроме того, последние отчеты свидетельствуют о сохранении большого объема безработицы, несмотря на усилия, которые прилагают регуляторы для ее снижения.

Тем не менее, главные новости пришли из Греции уже после закрытия фондовых площадок. На переговорах европейских лидеров с премьер-министром страны было согласовано, что страна проведет референдум, на повестку дня которого вынесен вопрос о присутствии Греции в еврозоне или выходе из ее состава в максимально короткие сроки. Референдум может пройти уже 4-5 декабря. И теперь без положительного результата данного референдума Греция не получит согласованный ранее транш финансовой помощи объемом 8 млрд. евро.

После вчерашней экстренной встречи лидеров Евросоюза по поводу возникшей проблемы Н. Саркози заявил, что все операции по предоставлению стране кредитных траншей могут быть разморожены только после оглашения итогов голосования.

На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 1,76%. Открытие российских площадок произошло на отрицательной территории: РТС снижается на 3,67%, ММВБ падает на 3,34%.

Важная статистика сегодня

13:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг - октябрь (Великобритания)
16:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице (США)
16:30 — Изменение уровня производительности труда в непроизводственном секторе, кв/кв - 3 квартал (США)
16:30 — Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв - 3 квартал (США)
16:45 — Ключевая процентная ставка - ноябрь (еврозона)
18:00 — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе - октябрь (США)
18:00 — Изменение объема промышленных заказов - сентябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- CVS Caremark Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
- Frontier Communications Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- NYSE Euronext. Прогноз прибыли на акцию: $0,70

В течение торгов свои отчеты опубликуют:

- Eastman Kodak Co. Прогноз прибыли на акцию: -$0,44
- Apache Corp. Прогноз прибыли на акцию: $2,78
- Duke Energy Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,46

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

- Starbucks. Прогноз прибыли на акцию: $0,36
- Microchip Technology Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- First Solar Inc. Прогноз прибыли на акцию: $3,76
- American International Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: -$0,27
- Whole Foods Market Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,41

В Европе отчеты опубликуют:

- Adidas Ag. Прогноз прибыли на акцию: $1,4
- BNP Paribas SA. Прогноз прибыли на акцию: N/A
- BMW AG. Прогноз прибыли на акцию: $1,64
- METRO AG. Прогноз прибыли на акцию: $0,75

Технический анализ: фьючерс S&P500

В среду торги в США открылись на положительной территории. Позитивный внешний фон был обеспечен ростом европейских площадок, а также выходом данных по изменению числа занятых ADP лучше прогнозов. Итоги заседания ФРС были восприняты нейтрально. Торги проходили с высокой волатильностью, и в течение сессии мы несколько раз наблюдали отскок от уровня поддержки Фибо 50% (1220 п.), а закрытие торгов произошло на максимумах дня (1237 п.). Сегодня утром уровень сопротивление был пробит, и на фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры рынков снижение наверняка будет продолжено до следующей серьезной поддержки, расположенной на уровне 1200 п.

Референдум Греции будет главной темой на саммите G20, который будет проходить 3-4 ноябр, и главным объектом внимания участников фондовых рынков.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 03/11: день высоких объемов и волатильности

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,55% (1425,96)

Первый день саммита стран G20 для локального рынка прошел под знаком повышенной волатильности. В итоге Индекс UX закрылся ростом на 1,55%, закрыв сессию у отметки 1448,10 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 253,87 млн. грн, (на рынке заявок —90,03 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,19 млн. грн.). Участники срочного рынка наторговали рекордные для последнего времени 210,44 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на +2,23%, закрывшись у отметки 1445,60 (индексный спрэд -2,5 п.)

Индекс ПФТС вырос, достигнув отметки 548,70 п., прибавив за торговую сессию 2,48%. Объем торгов акциями составил 3,98 млн. грн.

Мировые площадки: референдум в Греции на фоне хороших весте с рынка труда США

На фоне обширного блока макростатистики и неожиданного решения ЕЦБ по процентной ставке (которого мало кто ожидал, но которым много кто воспользовался) рынки после бурного роста накануне продолжили свое восходящее движение. При этом перед открытием европейской сессии американские площадки сигнализировали сначала о более чем негативных настроениях: фьючерс на индекс S&P500 снижался свыше 1,5%. В итоге европейская сессия завершилась очень позитивно, даже несмотря на негативные спекуляции на тему греческого референдума. При этом снижение Европейским центральным банком процентной ставки к отметке 1,25% (что очень удивило участников рынка) привело к росту позитива, чему способствовало позитивное открытие американских площадок, которые демонстрировали рост порядка 1%.

Торги в Украине: локальный рынок продемонстрировал редкую активность

Сегодня торговая сессии проходила полностью во власти поступающих новостей, при этом активны инвесторы были в обе стороны рынка. Они оживленно как покупали, так и продавали бумаги. При этом рынок сумел в очередной раз продемонстрировать позитивное отношение к текущим ценам, существенно их подняв. Самыми ликвидными бумагами сегодня были Алчевский меткомбинат (25,48 млн. грн.), Мотор Сич (20,03 млн. грн.) и Центрэнерго (17,94 млн. грн.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 04/11: в центре внимания инвесторов итоги саммита G20 и макростатистика из США

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,55% (1448,1)

В четверг украинские фондовые индексы показали позитивную динамику, несмотря на то, что торговая сессия проходила достаточно волатильно. При этом впервые за последние сессии торговая активность была на достаточно высоком уровне. Участники рынка с воодушевлением восприняли новость о снижении европейским регулятором учетной ставки и, в целом, позитивную макростатистику, на которую был богат вчерашний торговый день.

Индекс UX закрылся на отметке 1448,1 п., прибавив за день 1,55%. Объем торгов на фондовом рынке составил 253,87 млн. грн., из них на рынке заявок — 90,0 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,2 млн. грн.

На срочном рынке наторговали рекордные для последних месяцев 210,44 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 составило 1445,60 п. (индексный спрэд -2,5 п.), увеличившись за день на 22,3%.

Индекс ПФТС прибавил за день 2,23%, закрывшись на отметке 548,7 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 4,0 млн. грн

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается позитивный внешний фон. После оптимистичных вестей из Европы американские фондовые индексы завершили день прогнозируемым ростом вблизи внутридневных максимумов: индекс Dow Jones вырос на 1,76%, S&P — на 1,88%, Nasdaq — на 2,2%. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются вблизи нулевых отметок.

На азиатских площадках в настоящий момент также наблюдается сильное движение вверх в пределах 2-3% (индекс Hang Sang на момент написания комментария растет на 3,4%). Российские фондовые площадки сегодня не торгуются по случаю праздников и будут отыгрывать внешний позитив уже в понедельник после окончания длинных выходных.

Вероятно, украинский рынок откроется сегодня повышением котировок. В дальнейшем торговая сессия будет протекать с оглядкой на европейские индексы и направление движения американских фьючерсов. На настроения инвесторов на протяжении торговой сессии в первую очередь будут оказывать влияние новости из-за кулис продолжающегося второй день европейского саммита в Каннах.

Учитывая динамику последних недель, выходящая в США статистика по рынку труда может добавить оптимизма инвесторам. Мы не исключаем как значительную покупательскую поддержку в первой половине дня, так и фиксацию прибыли по отдельным бумагам накануне выходных во второй половине.

В центре внимания участников торгов скорее всего будут наиболее ликвидные индексные бумаги, а лучше рынка вполне могут оказаться акции банковского сектора, минусовавшие накануне, следуя примеру европейских «коллег», выглядевших вчера лучше рынка после неожиданного снижения ЕЦБ учетной ставки.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - октябрь (еврозона)
12:00 — Индекс цен производителей (еврозона)
13:00 — Объем промышленных заказов (Германия)
14:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (США)
14:30 — Уровень безработицы (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Торги в четверг завершились ростом, остановившись ровно на уровне Фибо 61,8% (1256,25 п.). С технической точки зрения мы должны увидеть технический отскок вниз от текущего уровня. Ближайший уровень поддержки по-прежнему находится на уровне Фибо 50% (1220 п.). В случае прихода позитивных новостей от итогов саммита G20 и пробития вверх уровня Фибо 61,8%, мы увидим сигнал для начала новой и сильной волны роста. По этой причине, скорее всего, участники торгов займут выжидательную позицию.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 04/11: саммит стран G20 завершен

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,06% (1449,03)

В пятницу, 4 ноября, Индекс UX закрылся на отметке 1449,03 п., поднявшись на незначительные 0,06%. Объем торгов фондового рынка составил 98,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 55,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,5 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали 136 млн. грн. (фьючерсы — 132 млн. грн., опционы — 4 млн. грн.). Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 уменьшилось на 0,11%, закрепившись по итогам дня на отметке 1443,95 п., спрэд составил -5,08.

Индекс ПФТС по итогам дня прибавил 0,61% (552,04 п.) при объеме торгов акциями 2,4 млн. грн.

Мировые площадки: торги с переменным успехом

На мировых рынках капитала сегодня торги проходили с переменным успехом. С одной стороны, инвесторы радостно восприняли заявление министра финансов Греции Евангелоса Венизолеса, провозглашенное на пятничном заседании саммита G-20 о том, что правительство Греции отказалось от идеи проведения референдума относительно принятия плана Евросоюза по урегулированию долгового кризиса страны. Кроме того, премьер-министр Гергиос Папандреу согласился на формирование правительства народного единства. С другой стороны, поубавила оптимизма отчетность банков Европы и статистика. Так, в Германии индекс деловой активности в секторе услуг составил в октябре 50,6 п., ожидалось 52,1 п. Аналогичный показатель во Франции составил в октябре 44,6 п., ожидалось 46,0 п. В целом по еврозоне индекс деловой активности в секторе услуг составил в октябре 46,4 п., ожидалось 47,2 п.

Позитив завершения саммита был нивелирован плохой отчетностью европейских банков. На этом фоне европейские индексы торговались разнонаправленно, увеличивая минус перед завершением торгов, уровни достигали более 2,5%.

У российских инвесторов сегодня выходной в связи с празднованием Дня народного единства. Можно предположить, что индексы ММВБ и РТС смогут отыграть пятничный позитив на следующей неделе, однако это будет зависеть от настроений заокеанский коллег и от того, как будут развиваться события по греческому вопросу в дальнейшем.

Статистика из США не добавила конкретики, и игроки решили придержаться «пятничной» тактики распродаж. Так, уровень безработицы в США составил в октябре 9,0% (на 0,1% меньше ожиданий), а занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в октябре на 80 тыс., вопреки ожиданиям повышения на 95 тыс. Данные по средней почасовой заработной плате совпали с ожиданиями и выросли в октябре на 0,2%. Американские площадки открылись ниже предыдущих уровней закрытия, на уровне -0,8% по S&P 500. Через час торгов индексы углубили минус до 1,5%.

Сегодняшний день стал завершающим не только рабочей недели, но и саммита G20, за которым инвесторы наблюдали последние два дня. Итоги заседания подвел французский президент Николя Саркози, заявив об увеличении ресурсов МВФ для оказания помощи как развивающимся странам, так и еврозоне, столкнувшейся с долговым кризисом. Европейский фонд финансовый стабильности будет сотрудничать с МВФ, что поможет привлечь необходимые финансовые ресурсы для постепенного выхода из кризиса. Форма сотрудничества будет предложена к следующему саммиту G20, который пройдет в феврале 2012 г. К положительным моментам саммита также стоит отнести единогласное мнение относительно необходимости контроля финансовых оттоков и борьбы с уклонением от налогов.

Торги в Украине: торги без единой динамики

Сегодня на украинских фондовых площадках прошла разнонаправленная торговая сессия: если на открытии рынки были полны оптимизма, то в ходе торгов значения котировок снижались вслед за изменениями настроений на мировых площадках. Фактор пятницы также сыграл свою роль, что спровоцировало продажи во второй половине дня.

Хуже рынка выглядели акции Концерна Стирол (-2,69%), поскольку сообщение первого вице-премьера Андрея Клюева о том, что Украина ожидает существенного снижения цены поставок российского газа по итогам газовых переговоров с Россией, не поддержало эмитента. Также на отрицательной территории завершили торги Укрсоцбанк (-1,93%) и Донбассэнерго (-1,11%).

Максимальные обороты показали Алчевский меткомбинат (17,8 млн. грн.), Мотор Сич (12,5 млн. грн.) и Центрэнерго (7,2 млн. грн.). Интерес к акциям Мотор Сичи подогрела новость о том, что ОАО "Мотор Сич" проявляет интерес к реализации совместного с белорусской стороной проекта на базе Оршанского авиаремонтного завода.

Больше остальных подорожали за день акции Авдеевского коксохимического завода (+1,77%), Азовстали (+1,73%) и Укрнафты (+1,26%).

Важной локальной новостью является досрочный отъезд миссии МВФ из Украины из-за нежелания правительства выполнять ранее согласованные условия по предоставлению кредита. Однако, по словам Премьер-министра Украины Николая Азарова, после завершения переговоров с Россией, в частности, по цене на газ и другим условиям, работа с миссией МВФ по корректировке программы сотрудничества на 2012 год возобновится.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 07/11: рынки в ожидании реакции еврозоны на итоги саммита G20

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,06% (1449,03)

04 ноября торги на украинском фондовом рынке завершились незначительным ростом: Индекс UX закончил торги на отметке 1449,03 п. (+0,06%), объем торгов фондового рынка составил 98,8 млн. грн. (на рынке заявок —55,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,5 млн. грн.), а срочного — 136,1 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 при этом снизился на 0,11% и закрылся ниже значения индекса, достигнув отметки 1443,95 п., при спрэде -5,08.

Индекс ПФТС вырос на 0,61%, завершив торги на отметке 552,04 п. Объем торгов составил 2,43 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием украинского фондового рынка складывается нейтрально-негативный внешний фон. 4 ноября в курортном французском городе Канны завершился двухдневный саммит Большой двадцатки, на котором лидеры стран обсуждали проблемы еврозоны и всей мировой экономики.

Основным пунктом на повестке дня саммита стоял греческий вопрос из-за намерения премьер-министра страны Г. Папандрэу провести референдум о принятии или непринятии помощи от международных кредиторов. Но уже в пятницу вечером глава минфина Греции проинформировал европейских лидеров, что референдум, который может стать угрозой стабильности еврозоны, проводиться не будет.

В числе основных решений участников саммита была договоренность об увеличении ресурсов Международного валютного фонда, который призван оказывать помощь как развивающимся странам, так и еврозоне, столкнувшейся с беспрецедентным в своей истории долговым кризисом. Впрочем, конкретных цифр, насколько может быть увеличен ресурс МВФ, в итоговом коммюнике не указано. Николя Саркози заявил, что Европейский фонд финансовый стабильности будет сотрудничать с МВФ, что поможет привлечь необходимые финансовые ресурсы для постепенного выхода из кризиса.

Отметим, что по итогам встречи в Каннах не были озвучены какие-либо конкретные меры по спасению Греции. В пятничном заседании саммита, продолжавшегося два дня, страны больше обсуждали проблему стимулирования экономического роста в глобальном масштабе.

На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 0,4%. Открытие российских площадок произошло на положительной территории: РТС прибавляет 0,15%, ММВБ растет на 0,30%.

Важная статистика сегодня

07:00 — Индекс опережающих экономических индикаторов - сентябрь (Япония)
07:00 — Индекс совпадающих экономических индикаторов - сентябрь (Япония)
10:00 — Индекс цен на жилье Halifax – октябрь. Прогноз: 0,1% (Великобритания)
11:30 — Индекс уверенности инвесторов от Sentix - ноябрь (еврозона)
12:00 — Розничные продажи, м/м - сентябрь (еврозона)
13:00 — Изменение объема промышленного производства - сентябрь (Германия)
22:00 — Объем ипотечного кредитования, млрд. долл. - сентябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Sysco Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,52
- Broadsoft Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,22
- Orbotech LTD. Прогноз прибыли на акцию: $0,35

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Carefusion Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
- Priceline.com Inc. Прогноз прибыли на акцию: $9,30
- DTS Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,25

Технический анализ: фьючерс S&P500

Торги в пятницу начались плавным снижением, но во второй половине торговой сессии начались покупки и завершение недели прошло на отметке 1251,50п. Мы прогнозировали технический отскок вниз от уровня Фибо 61,8%, но откуп просадки сформировал неприятную фигуру свечного анализа - «повешенный», что подразумевает разворот тренда вниз. Но на наш взгляд, наиболее вероятным сценарием развития ситуации, это консолидация на уровне 1240-1250 п. Ближайший уровень Фибо 50% является очень сильным сопротивлением, ниже которого мы уже не опустимся.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 07/11: на рынках наблюдается обеспокоенность

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,79% (1460,42)

Открытие недели началось на мажорной ноте: рынок сумел закрыться на позитивной территории после отрицательного открытия на фоне внешнего пессимизма, который приходил как из Европы, так и из США. В итоге Индекс UX закрылся ростом на 0,79%, закрыв сессию у отметки 1460,42. Общий объем торгов фондового рынка составил 100,64 млн. грн. (на рынке заявок — 50,08 млн. грн., на рынке РЕПО — 49,61 млн. грн.) При этом участники срочного рынка наторговали существенные 148,97 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на 2,2%, закрывшись у отметки 1475,70 п. (индексный спрэд +15,28 п.). На срочном рынке сильно ощущалось присутствие покупателей.

Мировые площадки: рынки ведут себя неоднозначно

На мировых площадках в начале недели ситуация складывается достаточно неоднозначно. После того, как во время выходных премьер-министр Греции заявил о прогрессе в переговорах с оппозицией, фокус инвесторов был переведен на ситуацию в Италии. Завтрашнее голосование по бюджету в парламенте Италии вызывает некоторое беспокойство среди инвесторов. Причиной этому стало заявление об отсутствии единства среди большинства. Возможный итальянский долговой кризис, призрак которого замаячил на горизонте, по своему механизму схож на греческий, но может иметь куда большие масштабы. Такая нервозность вылилась в отрицательное значение европейских индексов.

Ситуация в США выглядела более чем неоднозначно: фьючерсы на основные индексы перед открытием европейской сессии снижались более чем на 1,5%, при этом в ходе сессии демонстрировали позитивную динамику, что привело к покупкам на локальном рынке.

Торги в Украине: рынок вырос под влиянием внешнего фона

Локальный рынок сегодня продемонстрировал завидную активность, которая была сконцентрирована в узком кругу эмитентов. На открытии торгов продажи не носили массового характера, а позитивная динамика как европейских, так и американских площадок поддержала восходящую динамику рынка акций. Среди наиболее ликвидных бумаг были бумаги Алчевского меткомбината (14,6 млн. грн.), Мотор Сичи (11,39 млн. грн.) и Центрэнерго (9,08 млн. грн.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.