Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Падение цен на нефть в среду ударило по финансовым рынкам, спровоцировав потери среди акций нефтегазового сектора.
Падение S&P 500 возглавил нефтегазовый сектор, потерявший 1,5%.
Этот месяц и год в целом были неудачными для фондовых рынков.
В декабре S&P 500 потерял 0,8%, а за год набрал 0,2%. Прирост индекса за 2015 год, вероятно, окажется минимальным с 2011 года, который он завершил почти без изменений.
«Мы завершаем этот год там же, где и начали, если только не учитывать дивиденды, - указал Брайан Джейкобсен, старший портфельный аналитик в Wells Fargo Funds Management. – Но в середине мы пережили серьезную встряску».
В том числе летом был период волатильности, когда из-за страхов насчет замедления экономического роста в Китае произошла первая коррекция американских индексов с 2011 года. Коррекция определена как падение минимум на 10% с последнего максимума.
Признаки слабости на рынке нефти и в Китае заставили инвесторов сохранять осторожность в ходе последних сессий, указала Бренда Келли, главный аналитик в London Capital Group.
Более низкие цены на сырьевые товары должны благоприятно повлиять на экономический рост и потребительские расходы, однако их падение может отражать не только сильный доллар и чрезмерное предложение нефти, считает Келли. "Если это признак слабости спроса или замедления роста, тогда у нас будут проблемы", - добавила она.
Цена на американскую нефть снизилась примерно на 31% в этом году. В результате акции нефтегазовых компаний сильно падают, и субиндекс S&P 500 для этого сектора потерял 24% с начала года.
Кен Уинанс, президент Winans Investments, отметил, что продал акции нефтегазовых компаний год назад и на фоне падения цен на нефть пока еще не вернулся к бумагам этого сектора.
«В данный момент необходимо иметь некоторые качества сырьевого трейдера, чтобы открывать позиции по акциям нефтяных компаний», - сказал он. «Игроки весь год пытались совершать покупки на дне и только что потерпели неудачу», - добавил он.
Акции Bank of America потеряли 1,3%. Во вторник вечером банк заявил, что прогнозирует в IV квартале списать примерно $600 млн. без учета налогов в связи с выплатой $2 млрд. по привилегированным ценным бумагам доверительного фонда.
Миллиардер Карл Айкан выиграл борьбу за Pep Boys - Manny, Moe & Jack, заключив сделку о приобретении сети автосервисов, продающих запчасти, примерно за $1 млрд. Акции Pep Boys упали на 2,9%.
Индекс Dow Jones снизился на 0,34%, до 17 660,47 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,39% и составил 2070,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,43% и составил 5086,22 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), такие как Китай, Гонконг и Австралия, по итогам последнего дня 2015 года продемонстрировали разнонаправленную динамику, следуя за ценами на нефть.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,94% до 3539,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81% до 2308,91 пункта, в то время как гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,15%, до 21914,4 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,45%, до 5295,9 пункта.
Японский и корейский рынки в четверг были закрыты в преддверии новогодних праздников.
По итогам среды корейский KOSPI снизился на 0,25%, достигнув 1961,31 пункта, а японский Nikkei 225 прибавил 0,27%, до 19033,71 пункта.
Аналитики сходятся во мнении, что в последние дни перед Новым годом в условиях сниженного объема торгов динамика фондовых рынков тесно коррелирует с изменениями цен на нефть, поскольку более важных факторов не наблюдается. В четверг эти цены демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы пытаются оценить дальнейшее движение рынка после публикации данных Минэнерго США о росте запасов и на фоне низкого объема торгов.
Биржи Китая не смогли завершить последнюю торговую сессию года плюсом, и в целом год для них оказался очень неоднозначным.
«Фондовый рынок Китая пережил сильную турбулентность в текущем году - сильное ралли в начале года сменилось резким спадом во второй его половине», - приводит агентство Bloomberg слова рыночного стратега IG Markets в Сингапуре Бернарда Оу.
«Правительство страны сохраняет свою приверженность реформированию экономики для достижения ее устойчивого роста. С этой точки зрения некоторая волатильность на биржах возможна, но ее масштабы будут ниже, чем в 2015 году», - заключил Оу.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ вырос по итогам 2015 года на 24%, РТС потерял 3%, а цена Brent обрушилась на 36%. Индекс ММВБ завершил 2015 год ростом на 24,23%, а индекс РТС за год упал на 3,05%.
Последнюю торговую сессию 2015 года биржевые индексы РФ завершили снижением.
Так, индекс ММВБ по итогам торгов 30 декабря на Московской бирже опустился на 0,11% до 1761,36 пункта, а РТС - на 1,64% до 757,04 пункта.
Цены на нефть также продолжают движение вниз. С начала года цена барреля Brent упала на 36%. 30-го стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,12% до $36,61 за баррель.
Вероятно, 04 января индекс ММВБ припадет к 1749 пунктам, и индекс РТС - к 747 пунктам, потому что снижение цен на нефть на более чем 2% в последний торговый день этого года не сулит золотых гор инвесторам в российские акции. Ситуация на мировых фондовых рынках в среду снова располагала к подорожанию российских бумаг, поэтому отсутствие роста не выглядит многообещающе.
На рынке нефти фундаментальная картина остается прежней.
Есть понимание, что дисбаланс с рынка будет уходить, но временные оценки слишком разнятся. Как следствие прогнозы от ключевых игроков все чаще ставятся с широким спредом.
30-го на Московской бирже завершилась последняя торговая сессия года.
31 декабря 2015 года является не торговым днем на всех рынках Московской биржи. 1-3 января, 7-10 января 2016 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи. 4-6 января 2016 года торги на фондовом и срочном рынках торги проводятся в обычном режиме.
В этих условиях наилучшую динамику показали акции компаний химического сектора — производители удобрений и нефтехимики, особенно экспортеры. Они выиграли от снижения нефтяных и газовых цен, а также от роста курса доллара против рубля. При этом издержки в целом по отрасли снизились на фоне девальвации российской валюты.
В результате рублевый индекс «Химического производства» Московской биржи вырос на 75,96%, долларовый – на 33,52%.
На втором месте – индекс «Банков и финансов», выросший на 52,06% в рублях и на 15,62% в долларовом исчислении. Помощь государства и низкая база из-за шоковой девальвации рубля в 2014 году помогла кредитным институтам продемонстрировать высокие результаты.
На третьем месте – индекс «Машиностроения» с ростом за год на 42,54% в туземной валюте и на 8,36% в долларах. Основу индекса составляют автопроизводители, также понизившие свои издержки на фоне девальвации рубля.
Среди не вошедших в тройку лидеров секторов на первом месте (самый лучший) является индекс «Транспорта», выросший на 34,93% и лишь на 2,38% в долларовом исчислении. Индекс «Нефти и газа» вырос на 30,19% в рублях и снизился на 1,21% в долларовом исчислении.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 30 декабря, повысился на 1,22 пункта или на 0,51%, до уровня 240,70 пунктов. Объем торгов за день составил 5 256 579 955,88 грн., акциями наторговали 727 170,08 грн., корпоративными облигациями 1 164 685,67 грн., гособлигациями - 5 254 688 100,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 29 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 0,48 пункта или на 0,20%, до уровня 239,48 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 декабря, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах среды демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне возобновившегося падения цен на нефть в преддверии публикации данных Минэнерго США по объему запасов нефти в стране.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07%, до 3561,14 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,47%, до 2341,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,46%, до 21899,42 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,18%, достигая 1962,49 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 0,47%, до 19071,21 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,03%, до 5321,7 пункта.
Динамика цен нефтяного рынка продолжает определять ход торгов на мировых фондовых площадках, в том числе на биржах АТР. Опасения за сохраняющийся переизбыток предложения не отпускают инвесторов, из-за чего цены на нефть вновь вернулись к негативной динамике после роста более чем на 3% днем ранее в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.
По состоянию на 06.55 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,7% - до $37,35 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,94% - до $37,13 за баррель.
Положительно на ход торгов влияет рост фондовых рынков на США и Европы по итогам торгов вторника в пределах 1-2%, что подогрело оптимизм инвесторов азиатско-тихоокеанского региона.
«После удачной торговой сессии в США и Европе, рынки Азии надеются на дальнейший рост сегодня», - комментирует динамику торгов рыночный аналитик IG в Мельбурне Ангус Николсон.
В целом, объем торгов на рынках АТР продолжает оставаться значительно ниже обычного в преддверии окончания года и новогодних празднований. «Объем торгов в настоящий момент очень низкий, но это, по всей видимости, является для рынков положительным моментом», - сказал Николсон.
Во-вторых, последние в этом году торги в Токио закрылись ростом на 0,25%, Nikkei прибавил за год 9%. Последние в этом году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились ростом основных котировок на фоне повышения мировых цен на нефть, а также на оптимизме инвесторов в преддверии начала 2016 года.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,27% до отметки 19 033,71 пункта, сумев завершить год на уровне выше психологически важной отметки в 19 тыс. пунктов, несмотря на падение ниже уровня 17 тыс. пунктов в конце сентября. Всего же за год Nikkei прибавил более 9%.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также подрос на 0,25% до 1 547,30 пункта. За год этот индекс вырос на 9,9%, а за минувшие три года взлетел сразу на 93%.
По мнению аналитиков, в отсутствие значимых внешних и внутренних экономических факторов инвесторы руководствовались в первую очередь результатами торгов в США. «Курс валюты стабилен, а акции на мировых рынках, в том числе в США и Азии, растут, что поддерживает подъем в Японии. Входя в следующий год, японская экономика выглядит хорошо, а прибыли растут», - таково мнение Томоми Ямаситы из Shinkin Asset Management Co.
С ним согласен и Тосихико Мацуно из SMBC Friend Securities Co. «При отсутствии каких-либо экономических событий в самой Японии инвесторы в первую очередь смотрят на ситуацию в США», - сказал он.
На низкую активность на рынке указал также Мартин Кинг из Tyton Capital Advisors. «Мы видим низкие объемы торговли в конце года, поскольку многие активные игроки ушли на каникулы», - сказал он.
Вместе с тем позитивным фактором стало повышение цен на нефть. Мировые цены на нефть во вторник показали рост примерно на 3% на ожидании сокращения запасов «черного золота» в США. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,95% до $37,7 за баррель.
Еще одним фактором в пользу роста котировок в Токио стало некоторое ослабление национальной валюты к доллару.
За $1 на открытии давали ¥120,37-120,43 против ¥120,30-120,31 на закрытии днем ранее. В начале 2015 года $1 на бирже в Токио стоил чуть меньше ¥123.
Благодаря повышению цен на нефть, ростом закончили год компании японского сырьевого сектора, среди которых Japan Petroleum Exploration (+0,93% до ¥3265) и Inpex (+0,17% до ¥1185,5). На фоне слабой иены завершили ростом год и ведущие японские экспортеры - автомобилестроительная отрасль. Среди них Toyota Motor (+0,46% до ¥7488) и Nissan Motor (+0,39% до ¥1279,5).
Вместе с тем корпорация Toshiba после мощного падения на прошлой неделе на 23% показала заметный рост (+7,67% до ¥249,9) после заявления о том, что она ищет возможность получить вторую кредитную линию, чтобы решить проблемы, вызванные скандалом с отчетностью.
В-третьих, европейские рынки акций прервали ралли в среду, в то время как азиатские биржи преимущественно повысились после того, как Уолл-стрит оборвала серию снижений.
Индекс Stoxx Europe 600 снижается на 0,4% в начале торгов после резкого роста во вторник под давлением очередного падения котировок в нефтегазовом и ресурсном секторах.
Нефть Brent понизилась на 1,1% до $37,37 за баррель, нивелировав рост предыдущей сессии после того, как Американский институт нефти заявил, что, по его оценкам, запасы нефти в США, вероятно, выросли на прошлой неделе. Официальные данные будут опубликованы в среду Управлением энергетической информации.
Между тем азиатские биржи преимущественно продолжили недавнее ралли, при этом австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1%, повысившись 9-й раз подряд. Японский Nikkei Stock Average вырос на 0,3%, повысившись 3-й раз подряд. Рынок акций в Шанхае прибавил 0,3%.
Однако «объемы остаются низкими, и самосбывающееся ралли Санта-Клауса усложняет определение драйверов», указал аналитик Accendo Markets Августин Иден.
Во вторник торги на Уолл-стрит закрылись с повышением, в то время как нефть и газ подорожали, и инвесторы покупали акции некоторых из главных аутсайдеров этого года. Сильное закрытие позволило S&P 500 сохранить шанс на небольшой рост по итогам года, в то время как Dow Jones Industrial Average завершает 2015 год в небольшом «минусе».
Финансовые рынки США, Европы и Японии в пятницу будут закрыты в связи с празднованием Нового года.
На валютном рынке евро повысился на 0,1% в паре с долларом, до $1,0935, в то время как доллар снизился на 0,1% в паре с иеной, до ¥120,42.
Позднее в среду инвесторы будут следить за данными по подписанным договорам о продаже жилья в США за ноябрь.
Золото подорожало на 0,1% до $1069 за тройскую унцию.
Ну а теперь пришла пора рассказать о торговле нашими акциями в декабре.
В течение декабря 2015 года ПФТС-индекс снизился на 7,16 пункта или на 2,89% с 247,86 до 240,70 пункта. Ликвидность торгов акциями в декабре-2015 составила 111,82 млн. грн.
Для справки, в течение ноября 2015 года ПФТС-индекс снизился на 24,13 пункта или на 8,87% с 271,99 до 247,86 пункта. Ликвидность торгов акциями в ноябре-2015 составила 15,61 млн. грн.
В течение 2015 года ПФТС-индекс потерял 146,22 пункта или 37,79%, упав с уровня 386,92 к отметке 240,70 пунктов.
Ликвидность торгов акциями в 2015 году составила 517,84 млн. грн.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
