Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду, 15 августа, продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики из США.
В среду ФРС сообщила, что объем промпроизводства в США в июле вырос на 0,6% по сравнению с июнем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.
При этом в июне, согласно пересмотренным данным, был зафиксирован рост показателя на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,4%.
Инвесторы в течение второй половины торгового дня сфокусировались на данных о более резком, чем прогнозировалось, снижении индекса деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (Empire State Manufacturing Index) в августе.
Показатель впервые за девять месяцев перешел к отрицательному значению, что свидетельствует о сокращении деловой активности в регионе.
Министерство труда США ранее в среду сообщило, что годовая инфляция в стране в июле замедлилась до 1,4% против 1,7% в июне - при этом аналитики ждали замедления показателя до 1,6% в прошлом месяце. В месячном выражении потребительские цены в июле не изменились, хотя аналитики ожидали ускорения до 0,2% в месячном выражении.
На открытие торгов американские фондовые индикаторы снижались на данных Федерального резервного банка Нью-Йорка, согласно которым индекс производственной активности Empire Manufacturing округа Нью-Йорк в августе снизился до минус 5,85 пункта с 7,39 пункта в июле. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали значение индекса на уровне 7 пунктов. Значение показателя ниже нуля сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше нуля - о ее росте.
По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 7,36 пункта (0,06%) - до 13164,78 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 1,6 пункта (0,11%), составив 1405,53 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 13,95 пункта (0,46%) - до 3030,93 пункта.
Индекс Standard & Poor's 500 колеблется у отметки в 1400 пунктов в течение шести торговых сессии, а объем торгов на американском фондовом рынке из-за сезона отпусков достиг минимума по меньшей мере с 2008 года.
Акции крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования Deere & Co. подешевели на 6,2%. По итогам третьего финквартала 2012 года прибыль компании составила $788 млн, или $1,98 на акцию, против прогноза рынка в $2,31 на акцию. По оценкам Deere, прибыль по итогам текущего финансового года, который завершится 31 октября, составит $3,1 млрд. против $2,8 млрд. в минувшем году. В мае компания прогнозировала показатель на уровне $3,35 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают прибыль в размере $3,33 млрд.
Рыночная стоимость ритейлера Staples упала на 15%. Квартальные результаты компании оказались хуже ожиданий. Staples прогнозирует, что выручка по итогам 2012 года не увеличится по сравнению с 2011 годом. В мае ритейлер прогнозировал рост на «низкое число первого десятка».
Между тем капитализация соцсети Facebook подскочила на 4%. Однако ранее бумаги Facebook дешевели на информации, что расследование властей выявило злоупотребления одного из директоров компании - Питера Тиела, который продал больше акций, чем было разрешено.
Ценные бумаги Target Corp., владельца второй по величине в США сети дисконтных магазинов, подорожали на 1,7%. Прибыль ритейлера оказалась больше прогнозов аналитиков.
Европа
Фондовые торги в Европе 15 августа 2012г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Главным фактором, формировавшим динамику показателей, стала публикация данных американской макроэкономической статистики. В частности, объем промпроизводства в США в июле 2012г. увеличился на 0,6% в месячном исчислении (аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,5%).
Вместе с тем негативный фон привнесла на рынок ситуация с компанией Eurasian Natural Resources. Котировки ее ценных бумаг обвалились почти на 9% после того, как стало известно о решении не выплачивать дивиденды из-за плохих финансовых показателей первого полугодия. Кроме того, в начале торгов распродажи спровоцировало заявление еврокомисскара по экономике и монетарной политике Олли Рена. Он объявил, что Испания готовится обратиться к международным кредиторам - Евросоюзу (ЕС) и Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой помощью сверх уже согласованных 100 млрд евро, которые ЕС выделит Испании на реструктуризацию банковского сектора страны.
Акции Barclays подешевели на 1,43%, Royal Bank of Scotland - на 0,85%.
Стоимость бумаг французского Societe Generale выросла на 0,39%, BNP Paribas - на 0,03%.
Котировки немецкого Commerzbank в «плюсе» на 0,17%, его конкурента Deutsche Bank теряют 0,31%.
Бумаги британского банка Standard Chartered подорожали на 4,12% после того, как банку удалось уладить спор с американскими властями. Американские регуляторы обвиняли Standard Chartered в нелегальных транзакциях с Ираном, и, несмотря на то, что изначально британский банк обвинения отрицал, в итоге его руководство согласилось выплатить штраф в $340 млн.
В «красной зоне» закрылись торги для ведущих горнодобытчиков Европы. В частности, мировой лидер данной отрасли Anglo American отметился снижением рыночной капитализации на 2,88%. Бумаги его конкурентов BHP Billiton и Antofagasta опустились в цене на 2,27% и 1,18% соответственно.
По итогам торгов 15 августа 2012г. британский индекс FTSE 100 сократился на 31,74 пункта (-0,54%) - до 5833,04 пункта, индекс DAX - на 27,59 пункта (-0,40%) - до 6946,80, французский CAC 40 - на 1,07 пункта (-0,03%) и достиг отметки 3449,20 пункта, швейцарский SMI вырос на 5,89 пункта (+0,09%) - до 6511,87 пункта, голландский AEX - на 0,29 пункта (+0,09%) и остановился на отметке 333,18 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,7% и остановился на отметке 1101,68 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 16 августа 2012 г. закрылись повышением индекса Nikkei на 1,88% - до максимального уровня с начала июля с.г. в 9092,76 пункта - на фоне спекулятивных покупок акций экспортеров при ослаблении иены по отношению к доллару после выхода макроэкономической статистики в США.
Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что объем промышленного производства в июле 2012 г. увеличился на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозе роста на 0,5%, благодаря увеличению выпуска продукции в автомобильной индустрии и скачку потребления коммунальных услуг, что было благоприятно воспринято инвесторами.
После публикации американской статистики по промпроизводству курс иены опустился до ¥79 за доллар. На фоне ослабления иены заметным ростом котировок, по итогам сессии, отметились японские компании-экспортеры: акции автопроизводителя Toyota Motor Co., производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., производителя фототехники Canon Inc. прибавили в цене от 2% до 3,4%.
Благоприятно сложилась сессия и для компаний, занимающихся страхованием жизни, на фоне повышения интереса инвесторов к риску.
Тем временем доходность японских 10-летних бондов (рассматриваемых в качестве «тихой гавани») поднялась до двухмесячного максимума. Акции Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. подскочили на 5,2% - до максимума за пять недель, котировки T&D Holdings Inc. прибавили 4%.
Бумаги японского производителя электроники Sharp Corp., оказавшегося в непростом финансовом положении на фоне падения спроса на выпускаемые компанией LSD-панели, прибавили в цене по итогам сессии 3,6%, хотя в ходе торгов котировки компании попеременно переходили то на положительную, то на отрицательную территорию. Инвесторы не уверены в том, что объявленная программа по распродаже активов (в частности завода по производству солнечных батарей и нескольких офисов в Токио) может изменить ее судьбу и предотвратить надвигающееся банкротство.
По итогам торгов 16 августа 2012 г., индекс Nikkei повысился на 1,88% - до 9092,76 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,38 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥79,28 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ пока обречен топтаться у отметки 1450 пунктов. Торги на российском рынке акций 15-го завершились снижением основных фондовых индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии среды упал на 0,97% - до 1448,32 пункта, индекс РТС - на 1,19% - до 1428,08 пункта. Объем торгов превысил 348,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-14 (+11,66%), ТГК-9 (+5,8%) и «Аптечная сеть 36,6» (+2,76%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-13 (-6,8%), МРСК Центра и Приволжья (-3,28%) и ОГК-1 (-2,99%). Акции «Мечела» потеряли 2,75%, а «Газпром нефти» упали на 2,29%.
В среду, 15 августа, на российском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения - покупатели позволили индексу ММВБ временно спуститься ниже 1440 пунктов. Весомых поводов для продаж не было, но не было и причин покупать, и рынок просто проседал под собственной тяжестью. Однако «медведи» не смогли удержать краткосрочный нисходящий тренд - помешала неожиданно сильная макроэкономическая статистика из США, указавшая на резкий июльский рост промпроизводства и августовский индекса деловых ожиданий в строительном секторе (последний поднялся до пятилетнего максимума), а также на стагнацию индекса потребительских цен в июле, что делает безопасным для инфляции возможные новые меры поддержки экономики со стороны американского регулятора.
Публикация этого блока данных развеяла опасения возможности падения индекса S&P 500 ниже ключевой отметки 1400 пунктов, и российские игроки с облегчением выдохнули и вернули ММВБ к 1450 пунктам. Динамика торгов на российском рынке в среду указала на наличие у игроков желания продавать, но новостной фон не позволяет переломить среднесрочный восходящий тренд, поэтому котировки пока будут сравнительно стабильны.
По итогам торговой сессии 15 августа индекс ММВБ понизился на 0,97% - до 1448,32 пункта, индекс РТС - на 1,19% и достиг отметки 1428,08 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 355,66 млрд руб.
Труднее остальных в среду пришлось финансовой отрасли РФ. Здесь негативное влияние на котировки оказали слабый отчет ВТБ по РСБУ за январь-июль 2012г., согласно которому чистая прибыль сократилась в 2,4 раза, и решение хедж-фонда миллиардера Джорджа Сороса выйти из бумаг крупнейших американских банков, что соответствует доминирующей на рынке тенденции. И хотя российским банкам проблемы западных коллег в их масштабах не грозят, акции финансового сектора в среду попали под распродажи: Сбербанк подешевел на 0,83%, ВТБ - на 1,46%, «Возрождение»- на 2,29%, Банк Москвы - на 0,1%. Последний отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за январь-июль 2012г. на 10%, но продавцов это не особенно впечатлило. Стоит отметить, что российские банки привлекательны для долгосрочных инвестиций, и если рынок даст шанс формировать длинные позиции по более низким ценам, им обязательно нужно воспользоваться.
Очень слабо выглядела и металлургическая отрасль РФ. Здесь за первое полугодие по РСБУ отчитались «Северсталь» и ТМК - чистая прибыль обеих компаний заметно сократилась. Кроме того, негативным фундаментальным фактором стало решение аналитиков «ВТБ Капитала» пересмотреть на 2012-2014гг. в сторону понижения на 5-15% целевые цены на сталь, железную руду, коксующийся и энергетический уголь, что в итоге привело к понижению справедливых цен компаний металлургической отрасли в среднем на 22%.
Участники торгов отреагировали продажами: котировки «Северстали» упали на 2,06%, НЛМК - на 1,52%, ММК - на 2,15%, «Мечела» - на 2,66%, «Распадской» - на 1,45%. Металлургическая отрасль является циклической, и ее время, похоже, пока не пришло - осторожным инвесторам с недолгосрочными горизонтами вложений следует избегать покупок до начала полноценной волны роста.
Тем временем продолжается золотое время для электроэнергетики - инвесторы планомерно продолжают скупать акции генерирующих компаний РФ под идею отраслевой консолидации. На «планку» (на максимально возможные за день плюс 40%) цены не уводят, зато каждый день переставляют существенно выше, что выдавливает из бумаг неуверенных игроков и не дает им возможности выгодно восстановить длинные позиции. Такая модель роста внушает доверие и не позволяет говорить о том, что мы наблюдаем ничем не подкрепленный вынос вверх и построение биржевой пирамиды «по-русски». Поскольку обвала не предвидится, толерантным к риску игрокам вполне можно поучаствовать в подъеме.
По итогам среды акции «Волжской ТГК» стали дороже на 9,81%, ТГК-9 - на 5,8%, ТГК-5 - на 4,17%, ТГК-14 - на 11,93%. Наиболее ликвидные представители отрасли спросом не пользовались. Исключением стала только «РусГидро» (+1,1%). Здесь инвесторы делают ставку на повышение веса акций компании в индексе MSCI Russia по итогам увеличения уставного капитала за счет допэмиссии. Рост веса в индексе привлечет крупных институциональных инвесторов, использующих стратегии копирования индексов.
Стало быть, несмотря на слегка возросшую волатильность, объем торгов остается невысоким. Если днем ранее «быки» ясно показали свою неуверенность, то в среду тоже самое сделали и «медведи». Американская макростатистика не только не позволила дополнительно раскачать рынок, но и демпфировала начавшееся было движение биржевого маятника. В сложившихся условиях даже при наличии ожидания начала среднесрочной волны снижения осторожным игрокам (особенно тем, кто страхуется близким «стоп-лоссами») до начала активного движения лучше побыть вне рынка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 15 августа, просел на 0,11 пункта или 0,03% до 395,66 пункта. Объем торгов за день составил 89 950 336,22 грн., акциями наторговали 1 475 020,42 грн., корпоративными облигациями - 1 024 640,00 грн., гособлигациями - 87 450 675,80 грн.
Как сообщалось, во вторник 14 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,67 пункта или 0,17% до 395,77 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 138,77 пункта или 25,97% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 15 августа, разнонаправленно на фоне позитивной макроэкономической статистики из Франции, ФРГ и США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,6% - до 119,61 пункта.
Японский Nikkei 225 в начале торгов поднялся на 0,34% - до 8960,28 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,17% и составил 4299,30 пункта.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1,07%, составив 20073,68 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов потерял 0,47% и составил 2132,43 пункта.
Торги на бирже Южной Кореи в среду не проводятся в связи с национальным праздником - Днем освобождения.
Во вторник министерство торговли США обнародовало данные по объему розничных продаж в июле 2012 года. Показатель увеличился на 0,8% по сравнению с июнем, хотя аналитики прогнозировали рост лишь на 0,2%. Динамика объема розничных продаж является одним из важнейших индикаторов развития экономики США, так как около 70% ВВП страны составляют расходы на личное потребление.
Кроме того, власти Франции во вторник сообщили, что ВВП страны во II квартале, по предварительным данным, не изменился по сравнению с первым кварталом 2012 года, а в годовом исчислении вырос на 0,3%. При этом аналитики полагали, что показатель снизился на 0,1% в квартальном выражении и увеличился на 0,2% в годовом.
Источником оптимизма для инвесторов послужили и данные из крупнейшей экономики Европы - по итогам апреля-июня ВВП Германии увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики же ожидали роста только на 0,2%.
Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что «золотой период» роста китайской экономики остался позади. Это заявление двигает вниз котировки акций сталепроизводителей в среду.
Бразильский концерн Vale, являющийся крупнейшим мировым производителем железной руды, поставлял порядка 44% добываемого сырья китайским компаниям во II квартале этого года.
Стоимость акций японского сталепроизводителя Kobe Steel упала в ходе торгов на 5,7%, JFE Holdings - на 4%, Daido Steel Co. - на 4%.
Бумаги австралийской Sims Metal Management Ltd. подешевели на 8,2% после того как компания сообщила, что зафиксирует убыток в размере $547 млн. в текущем финансовом году из-за списания активов ее североамериканского подразделения.
Цена акций горнодобывающей компании Fortescue Metals Group упала на 4,4%.
Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,50% - до 1455,29 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1436,52 пункта, что на 0,61% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон способствует умеренно негативному открытию торгов на российском рынке. Накануне индекс ММВБ не смог пройти локальный максимум, что усиливает вероятность формирования сдержанных распродаж. Поддержкой по индексу ММВБ остается отметка 1450 пунктов, а сопротивлением является 1467 пунктов. Поводов для формирования значительной коррекции нет, пока внешние сигналы говорят лишь о незначительных распродажах: фьючерс на индекс S&P не удержал 1400 пунктов, что является негативным сигналом.
В первой половине сессии внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из Великобритании, где будут оглашены как данные по безработице, так и протоколы последнего заседания Банка Англии. В среду также состоится выступление главы Центробанка Великобритании.
Более интересны будут данные по американской экономике, которые опубликуют во второй половине сессии. Данные по потребительской инфляции в США будут рассматриваться через призму QE3. Так, ускорение роста цен негативно может сказаться на стоимости рисковых инструментов. Также до открытия торгов на американском рынке выйдут данные по промышленному производству страны, где ожидается небольшое улучшение показателя. Статистика по США станет основным торговым сигналом и в ее преддверии, скорее всего, торги у россиян будут проходить волатильно. В-третьих, фондовые торги в Европе 15 августа 2012г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии публикации макроэкономической статистики по промпроизводству в США в июле 2012г. Аналитики ожидают, что данный показатель увеличится на 0,5% против роста на 0,4% месяцем ранее.
Негативным фоном для торгов стали заявления еврокомиссара по экономике и монетарной политике Олли Рена о том, что Испания готовится обратиться к международным кредиторам - Евросоюзу (ЕС) и Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой помощью сверх уже согласованных 100 млрд евро, которые ЕС выделит Испании не реструктуризацию банковского сектора страны.
Корпоративные новости также продолжают оказывать влияние на динамику котировок ряда компаний.
Так, акции датской пивоваренной компании Carlsberg дешевеют на 2,74%, поскольку, несмотря на то, что компания продемонстрировала рост показателей за II квартал 2012г., в целом финансовые результаты не оправдали ожидания аналитиков. Так, операционная прибыль Carlsberg в отчетном периоде снизилась на 6% - до 3,47 млрд крон (€466 млн.), что оказалось ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters и ожидавших значения показателя на уровне 3,84 млрд крон (€515 млн.).
Бумаги британского банка Standard Chartered дорожают на 2,92%, после того как банку удалось уладить спор с американскими властями. Американские регуляторы обвиняли Standard Chartered в нелегальных транзакциях с Ираном, и, несмотря на то, что изначально британский банк обвинения отрицал, в итоге его руководство согласилось выплатить штраф в $340 млн.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 35,20 пункта (-0,60%) - до уровня 5829,58 пункта, немецкий индекс DAX - на 37,94 пункта (-0,54 %) - до 6936,45 пункта, французский CAC 40 - на 21,50 пункта (-0,62%) - до 3428,77 пункта, швейцарский SMI снизился на 1,47 пункта (-0,02%) - до 6504,51 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду стартовали с разнонаправленной динамикой индексов: индекс "Украинской биржи" находясь под давлением внешней негативной конъюнктуры к 11.00 Киева снизился на 0,88% - до 1071,51 пункта, индекс ПФТС продемонстрировал минимальный возможный рост - на 0,01%, до 395,83 пункта.
Утром на УБ в лидерах снижения были акции Авдеевского КХЗ (-2,76%), Укрсоцбанка (-2,7%) и ЕМЗ (-1,99%), на ПФТС - Алчевского меткомбината (-1,6%), Центрэнерго (-0,58%), Авдеевского КХЗ (-0,54%) и Укрсоцбанка (-0,54%).
Полагаю, «медвежью» динамику индексу УБ задало открытие торгов на европейских фондовых площадках в «красной зоне».
В дальнейшем внимание инвесторов сместится на новости из Великобритании, где к полудню будут обнародованы данные по безработице, а также протоколы заседания Банка Англии.
Кроме того, напомним: в течение дня ожидается публикация ряда статданных из США.
Если показатели окажутся лучше прогнозов, вероятность анонсирования Федеральным резервом в сентябре нового раунда QE экономики еще более снизится.
Думается, индекс УБ в среду, скорее всего, и далее будет оставаться в диапазоне 1040-1085 пунктов. При этом резонно допущение отката индикатора к нижней границе диапазона ввиду ослабления позитивных сигналов. Впрочем, несмотря на внешний негативный фон, сколь-нибудь заметные движения котировок вниз маловероятны из-за отсутствия сильных стимулов для продаж.
Отечественные фондовые индексы, сместившись в среду утром в «красную зону», весь день протоптались на достигнутых уровнях: индикатор «Украинской биржи» (УБ) в итоге просел на 0,67% - до 1073,76 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 395,66 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 22,7 млн грн, ПФТС - почти 90 млн грн.
Наибольшее снижение в индексной корзине УБ зафиксировано по бумагам Авдеевского КХЗ (-2,18%), Укрсоцбанка (-1,53%) и ЕМЗ (-1,28%).
С ростом завершили сессию только акции Алчевского меткомбината (+0,36%) и Укрнефти (+0,3%).
На ПФТС больше всех подешевели бумаги Западэнерго (-2,39%), Донбассэнерго (-2,27%) и ЕМЗ (-1,64%).
Лучший рост показали акции Райффайзен Банка Аваль (+4,3%), Днепрэнерго (+2,04%) и Укрнефти (+0,89%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain завершил торги в среду на отметке 732,42 пункта, что на 0,21% ниже, чем днем ранее. Торговый оборот индексными бумагами составил 2,897 млн злотых (6,95 млн. грн).
По итогам дня больше всех подешевели акции KDM Shipping (-5,26%), KSG Agro (-3,15%) и Coal Energy (-2,07%).
В «зеленой зоне» завершили сессию акции агрохолдинга ИМК (+4,04%), «Астарты» (+1,59%) и «Садовая Груп» (+0,33%).
Думается, одним из главных драйверов снижения биржевых индикаторов стал негативный внешний фон.
Всю среду ведущие фондовые площадки Европы демонстрировали снижение: участники отыгрывали новости вторника о возможной просьбе со стороны Греции продлить на два года выполнение требований по снижению бюджетного дефицита.
Кроме того, пессимизм формирует отсутствие со стороны ЕЦБ решительных действий.
Все устали довольствоваться риторикой и ожидают более активных действий со стороны центробанка, однако действия, похоже, откладываются до очередного заседания в сентябре.
Инвесторы настороженно смотрят на позитивные данные из США, опасаясь, что они могут препятствовать дополнительным стимулирующим мерам со стороны ведомства. Это, соответственно, отражается на котировках акций. Добавим, что покупателей в среду не поддержала даже дорожающая нефть. Участники ждут более четки сигналов для принятия решения входа в рынок. К полудню четверга, 16 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 16 августа, разнонаправленно на фоне ожидания действий мировых Центробанков и снижения курса иены. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет на заявлении премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что замедление темпов инфляции дает больше возможностей для усиления стимулирования экономики страны
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,4% - до 120,35 пункта.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,47% - до 8967,11 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,08%, составив 1955,43 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился 0,26% - до 4281,22 пункта.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подрос на 0,27%, составив 20106,02 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,09% и составил 2117,06 пункта.
Поддержку японским биржевым индексам оказало снижение курса иены к доллару, которое положительно отражается на прибыльности экспортеров Японии. Негативная динамика фондовых индексов, считают аналитики, может объясняться желанием инвесторов воздержаться от каких-либо решительных шагов на рынке в ожидании четких действий мировых центробанков по поддержке экономического развития.
Как сказал Вэнь Цзябао, у страны есть возможности и условия для того, чтобы наверняка достичь целей экономического и социального развития, поставленных на текущий год. Однако, по его словам, влияние негативных факторов по-прежнему остается относительно большим.
Согласно последним данным, годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого низкого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне. В то же время рост экспорта практически остановился, а объемы кредитования экономики китайскими банками оказались хуже прогнозов.
«Вэнь Цзябао подтверждает, что власти принимают меры, чтобы поддержать рост, - отметил аналитик IG Investments Ltd. Бенджамин Тэм. - Рынок ожидает, что правительство КНР сделает больше для того, чтобы ускорить экономический рост во втором полугодии».
Из-за ослабления иены подорожали акции японских экспортеров: автопроизводителя Honda Motor Co. - на 2,3%, Toyota Motor Corp. - на 2,9%, Mazda Motor Corp. - на 3,3%, производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 3,1%, Sharp Corp. - на 3,6%.
Рыночная стоимость китайской интернет-компании Tencent Holdings Ltd. увеличилась на 5,7%. Во втором квартале Tencent увеличила чистую прибыль на 32%, а также повысила выручку от рекламных контрактов.
Благодаря росту цен на нефть поднялась капитализация нефтегазовых компаний: CNOOC Ltd. - на 0,8%, JX Holdings Inc. - на 2,7%, Inpex Corp. - на 1,5%, Woodside Petroleum Ltd. - на 1,3%, Beach Energy Ltd. - на 2,1%.
Сильная отчетность также поддержала австралийский фондовый рынок - бумаги финкомпании AMP Ltd., которая по итогам первого полугодия увеличила прибыль на 10% в годовом выражении, поднялись в цене на 4,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,60% - до 1456,61 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1438,53 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, открытие торгов на российском рынке состоится в умеренном плюсе. Такой динамике будет способствовать динамика на американские фьючерсы. Так, фьючерс на индекс S&P500 удержался выше отметки 1400 пунктов и умеренно подрос. В первой половине сессии на ход торгов 16-го повлияют данные по розничным продажам в Великобритании и потребительской инфляции в еврозоне, но наиболее интересным событием станет оглашение статданных по США. Во-первых, будут опубликованы недельные данные по безработице. Во-вторых, сегодня будут оглашены данные по строительству и индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Филадельфии.
Ожидания по статистике смешанны, в связи с чем в первой половине сессии торги у россиян могут проходить без определенных настроений, роста объемов торгов не ожидается. Так, индексы могут удержаться выше важных поддержек до оглашения американской статистики.
Стало быть, в четверг на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу торгов накануне, а также рост цен на нефть. В дальнейшем инвесторы традиционно будут ждать статистики из Европы и Штатов. Весьма вероятно, что вывести как основные мировые, так и российские индексы из краткосрочных «боковиков» смогут лишь какие-либо сюрпризы - в обратном случае консолидация вблизи локальных максимумов вполне может продолжиться и в четверг.
Отечественные фондовые индексы в четверг возобновили позитивную динамику, но участники рынка пока не решаются на активные покупки: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,06% - до 1074,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 395,86 пункта.
На УБ положительную динамику демонстрировали акции Укрсоцбанка (+1,13%), ЕМЗ (+0,55%), Мотор Сичи (+0,48%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,31%).
Дешевели акции Центрэнерго (-0,62%).
В индексе ПФТС торговались акции Днепрэнерго (+1%), Донбассэнерго (+0,88%), Райффайзен Банка Аваль (+0,52%) и ЕМЗ (+0,28%).
Как и ожидалось, поддержку нашим индексам утром оказывает сложившийся в начале торгов умеренно позитивный внешний фон. В то же время отметим, что наш рынок акций по сути весь август дрейфует в диапазоне 1050-1100 пунктов по индексу УБ. Не имея фундаментальных поводов для движения в ту или другую сторону, рынок ушел в боковой тренд. Объемы торгов при этом остаются очень низкими, практически в четыре раза меньше среднедневных объемов за последние несколько месяцев.
В целом смешанный внешний фон не дает украинским инвесторам сформировать определенный вектор движения и заставляет игроков генерировать собственные идеи. В этом есть своя логика: движение рынка вниз либо вверх требует важных событий на внешних рынках, поскольку значимые внутренние новости ожидаются уже после парламентских выборов. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
