Итоги: Мировой фондовый рынок 02.11.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2012 13:22

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.11.12

США

Фондовые торги в США 1 ноября 2012г. завершились повышением ведущих индексов более чем на 1% на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики по американскому рынку труда. Согласно обнародованным накануне данным Министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю снизилось сильнее, чем ожидали аналитики, - до 363 тыс. вместо прогнозируемых 370 тыс.

Данные по безработице в США привлекают особое внимание в преддверии президентских выборов, которые состоятся 6 ноября 2012г. Уровень занятости американского населения является ключевым фактором в борьбе за президентский пост между Бараком Обамой и Миттом Ромни. От того, удастся ли действующему президенту убедить избирателей в том, что он и его администрация способны предложить эффективные меры по борьбе с безработицей, которая с момента вступления Б.Обамы в должность в 2008г. возросла с 5% до нынешних 7,8%, зависит, останется ли он хозяином Белого дома еще на один срок.

Котировки фармацевтического гиганта Pfizer потеряли 1,4%, после того как компания отчиталась о выручке и чистой прибыли, оказавшимися хуже прогнозов аналитиков.

Бумаги нефтегазовой ExxonMobil подешевели на 0,2% на фоне обнародованного финансового отчета. В то же время результаты оператора платежной системы Visa превзошли ожидания рынка, на фоне чего акции компании подорожали на 2,5%. Кроме того, Visa объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $1,5 млрд.

В целом аналитики характеризуют результаты очередного сезона корпоративной отчетности как удовлетворительные. Так, чистая прибыль 72% всех отчитавшихся компаний, входящих в расчетную базу индекса «широкого рынка» S&P 500, оказалась выше прогнозов аналитиков. С другой стороны, результаты по объему продаж 60% отчитавшихся компаний разочаровали рынок.

По итогам торговой сессии 1 ноября 2012г. индекс Dow Jones вырос на 136,16 пункта (+1,04%) - до 13232,62 пункта, индекс S&P - на 15,43 пункта (+1,09%) - до 1427,59 пункта, индекс Nasdaq - на 42,83 пункта (+1,44%) - до 3020,06 пункта.

Европа


Торги на европейских фондовых рынках 1 ноября 2012г. завершились ростом основных индексов, который стал максимальным за две недели. Оптимизму инвесторов способствовали благоприятные новости из США и Китая. В Соединенных Штатах индекс доверия потребителей в октябре с.г. вырос до максимального с февраля 2008г. показателя и составил 72,2 пункта. В Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI Index) в октябре достиг отметки в 50,2 пункта, что означает незначительный экономический рост. Отметим, что в сентябре в индекс PMI в КНР находился на уровне 49,8 пунктов.

«Накануне у нас была небольшая коррекция, и рынки все еще нестабильны, они могут подниматься или опускаться. Не думаю, что мы можем говорить о постоянных тенденциях до выборов в США, а после мы опасаемся ситуации "бюджетного обрыва" (одновременное автоматическое повышение налогов и сокращение государственных расходов в США). Если победу одержит Митт Ромни, то мы увидим перемены в политике Федеральной резервной системы и завершение эпохи "количественного смягчения”, что замедлит рост рынков», - отметил один из экспертов компании Central Markets.

Среди лидеров роста необходимо отметить автопроизводителей и финансовый сектор. На торгах в ФРГ концерн BMW AG подорожал на 3%, Volkswagen AG - на 2,8%, а Daimler AG - на 1,3%. Во Франции ценные бумаги автоконцерна Renault SA выросли на 1,2%.

Ведущая тройка французских банков завершила торги в «зеленой зоне». Акции крупнейшей финансовой организации Франции - банка BNP Paribas SA подорожали на 0,41%. Его основной конкурент - Societe Generale SA прибавил в ходе торгов на 1,96%, а самым значительным ростом завершилась сессия для третьего по величине французского банка - Credit Agricole SA. Его ценные бумаги выросли на 2,96%. В Германии Deutsche Bank AG вырос на 2,92%.

Второй по величине немецкий банк Commerzbank AG - на 2,37%.

В Великобритании значительный рост - 8,3% - продемонстрировали ценные бумаги банка Lloyds Banking Group PLC. Причиной для столь серьезного роста стал солидный квартальный отчет финансовой организации. Банковский холдинг HSBC Holdings PLC подорожал на 2,7%. Акции банка Barclays PLC выросли на 5,16%.

Среди лидеров роста на торгах в Лондоне оказались также нефтедобывающие компании и предприятия сырьевого сектора. Англо-голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell PLC подорожал на 2,3% после публикации финансового отчета за III квартал 2012г., который превзошел ожидания аналитиков. BP PLC выросла на 0,27%. Аутсайдером торгов стала нефтедобывающая компания BG Group PLC, которая подешевела на 3,97% после понижения рейтинга ее ценных бумаг со стороны американского банка Bank of America Merryl Lynch до «нейтрального» уровня с инвестиционной отметки.

Лидеры горнодобывающего сектора - BHP Billiton PLC и Rio Tinto PLC - подорожали на 1,18% и 1,96% соответственно. Производитель широкого спектра минерального сырья Anglo-American PLC вырос на 1,76%.

В аутсайдерах торгов 1 ноября оказались ценные бумаги химического концерна Henkel AG & Co KGaA, которые подешевели на 0,19%, и акции немецкой биржи Deutsche Boerse AG, упавшие на 0,92%.

По итогам торгов 1 ноября британский индекс FTSE 100 вырос на 79,22 пункта (+1,37%) и составил 5861,92 пункта, немецкий индекс DAX прибавил 75,04 пункта (+1,03%) и составил 7335,67 пункта. Французский CAC 40 вырос на 46,13 пункта (+1,35%) и достиг отметки 3475,40 пункта, швейцарский SMI увеличился на 65,12 пункта (+0,99%) - до 6660,25 пункта, голландский AEX вырос на 4,67 пункта (+1,41%) и остановился на отметке в 335,43 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии прибавил 1,24% и остановился на отметке 1109,99 пункта.

Азия


Крупнейшие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги пятницу в «плюсе» на фоне сильных макроэкономических данных из США, которые укрепили надежды инвесторов на скорое восстановление крупнейшей экономики мира.

К концу торгов японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,17% и составил 9051,22 пункта, TOPIX - на 1,18%, достигнув 752,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,6% и составил 2117,05 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,33%, составив 22111,33 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,07% и составил 1918,72 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,53% и достиг 3042,68 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 1,09% - до 4427,59 пункта.

После закрытия бирж АТР в четверг стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 158 тысяч по сравнению с сентябрем, хотя прогнозировался рост лишь на 135 тысяч. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 27 октября, уменьшилось на 9 тысяч - до 363 тысяч при прогнозе снижения на 1 тысячу.

Инвесторы также обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в октябре увеличился на 0,2 процентного пункта - до 51,7% с 51,5% в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индекса 51,2%.

Значительный рост котировок демонстрируют акции крупнейших автопроизводителей региона. Так, на закрытии торгов ценные бумаги Honda Motor Co. подорожали на 3,26%.

«Индекс Nikkei может продержаться выше отметки в 9000 пунктов до запланированных на вторник президентских выборов в США. Инвесторы не захотят предпринимать какие-то резкие шаги до окончания выборов», - приводит агентство Reuters слова старшего аналитика Daiwa Securities Хикато Сато.

Фондовые торги в Японии 2 ноября 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,17% вслед за биржами США, выросшими на фоне макроэкономических новостей более чем на 1%. Инвесторов воодушевила статистика по американскому рынку труда. Отметим, что часть данных, к которым будет приковано внимание инвесторов, появится и 02-го.

Согласно обнародованным накануне данным Министерства труда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю снизилось сильнее, чем ожидали аналитики, - до 363 тыс. вместо прогнозируемых 370 тыс. Эти новости способствовали укреплению доллара на валютном рынке и ослаблению иены по отношению к доллару. Так, курс иены опустился до ¥80,275 за доллар, что поддержало котировки компаний-экспортеров, прежде всего автопроизводителей: акции Honda Motor Co. повысились в цене на 3,4%, Nissan Motor Co. - на 1,9%.

Росту биржевого индикатора способствовало в том числе повышение котировок производителя потребительской электроники Sony Corp. на фоне обнародованного финансового отчета, в котором Sony сообщила об операционной прибыли во II квартале 2012-2013 финансового года и сохранила прогноз по показателям на текущий финансовый год без изменений. Акции Sony повысились в цене на 3,1%.

В то же время на отрицательной территории завершились торги для конкурента Sony - компании Sharp, котировки которой опустились на 4,1%. Ранее Sharp сообщила, что ожидает убытков по итогам текущего финансового года, завершающегося в марте 2013г., на уровне $5,6 млрд., что почти в два раза превышает предыдущий собственный прогноз компании по убыткам. Отметим, что японским производителям потребительской электроники, господствовавшим на рынке в 1980-1990-х гг., все сложнее выживать в условиях конкурентной борьбы с американской Apple и южнокорейской Samsung.

Бумаги еще одного представителя сектора - Panasonic Corp. - опустились в цене на 0,5%. Котировки компании демонстрируют снижение уже вторую сессию подряд. В течение предыдущей сессии капитализация компании снизилась на 19,5% после того, как Panasonic предсказала убытки на уровне 9,6 млрд долл. по итогам текущего финансового года.

По итогам торгов 2 ноября 2012г. индекс Nikkei вырос на 1,17% и составил 9051,22 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,25 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,29 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: Роснефть вновь продуцирует важнейшие новости.
По итогам торговой сессии 1 ноября индекс ММВБ повысился на 0,37% - до 1430,91 пункта, индекс РТС - на 0,65% и достиг отметки 1443,22 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 400 млрд руб.
В четверг, 1 ноября, торги на российском фондовом рынке проходили волатильно. Поскольку открытие фондовых торгов в США по итогам окончания зверства стихии никаких новых сигналов не дало, а макроэкономическая статистика четверга из Китая указала на рост индекса деловой активности менеджеров по закупкам в производственном секторе, сессия на Московской Бирже началась спокойно. Вот только «боковика» не получилось, и этого следовало ожидать после публикации резко негативных новостей по НОВАТЭКу. Захлестнувшая рынок волна агрессивных продаж отбросила индекс ММВБ глубоко под уровень 1420 пунктов, который должен был выступить среднесрочным «дном»
.

Торги на рынке РФ были интересными и разнообразными. В начале, с утра рынки отрабатывали достаточно оптимистичное закрытие первого после урагана торгового дня в США. В Европе Португальский парламент в первом чтении одобрил бюджет на 2013 г., сдерживающий рост дефицита в том числе за счет повышения налогов. Это положительная новость, позволяющая надеется на дальнейшее «утрясание» проблем Португалии. Выходившие макроданные в отличие от предыдущего дня содержали в себе существенно меньше негатива.

С утра рынки в Азии были оптимистичными на фоне вышедших макроданных Китая. Тем не менее, в первой половине дня торговля проходила ни шатко ни валко. Фоновый оптимизм сдерживался снизившимися ценами на нефть и слабым открытием торгов на фондовых площадках Европы. Цены на нефть после опускания ниже $108 за баррель стали все более явно склонятся к снижающемуся тренду. Во всяком случае, новые тесты минимумов октября вблизи $107 за баррель сейчас кажутся более, чем вероятными.

Главной корпоративной новостью дня было обсуждение подписанного Роснефтью 25-летнего контракта на поставку газа ИНТЕР РАО ЕЭС. Общий объем контракта до 875 млрд. кубометров предполагает ежегодные поставки газа с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2040 г. в объёме до 35 млрд. кубометров в год на условиях take or pay (бери или плати). Контракт уже был одобрен советами директоров ИНТЕР РАО ЕЭС и Роснефть. На этой новости подросли акции ИНТЕР РАО. Но не это главное.
Контракт, подписанный Роснефтью означает, сокращение возможного поля для маневра у наиболее агрессивно растущей компании НОВАТЭК, которая в последнее время стала активно отвоевывать рынок у Газпрома. Но контракт Роснефти также ущемляет интересы и Газпрома, бывшего еще совсем недавно практически монопольным поставщиком «голубого топлива». Как результат успеха Роснефти наблюдалось очень существенное снижение цен акций Газпрома и НОВАТЭКа. Цены акций НОВАТЕКа теряли до 9%. Потери акций Газпрома были скромнее, но тоже весьма значительные. На минимуме одну акцию компании Газпром отдавали по 142 рубля. За продажами акций газовых компаний полетел вниз весь рынок. Так, индекс ММВБ к средине дня «проколол» летние минимумы.

А вот акции Роснефти были в фаворе у инвесторов. За одну акцию компании сегодня стали давать более 240 рублей. Кроме известия о заключении долгосрочного контракта на поставки газа Роснефть выдала «на гора» отчетность по МСФО за 9 месяцев.

Компания продемонстрировала хороший рост операционных показателей: рост физических объемов добычи нефти на 2,1%, рост добычи газа на 19,0%, рост объемов переработки на 8,6%. По итогам 9 мес. 2012 г. выручка от реализации увеличилась на 16,1% и составила 2 268 млрд. руб. Чистая прибыль Компании по итогам 9 мес. 2012 г. выросла на 15,4% и составила 285 млрд. руб. С учетом огромных предстоящих выплат за покупку ТНК ВР рост прибыли Роснефти очень полезен. В последние недели компания показала новые мощные горизонты своего развития и совсем скоро инвесторам и рынку нужно будет привыкать к новым масштабам и операционных и финансовых показателей компании.

Фондовый рынок по достоинству – хорошим ростом цен акций оценивает происходящие в Роснефти процессы. После выхода акций Роснефти на новые уровни проснулся и весь рынок, двинувшись наверх. К вечеру и индексы и цены многих акций перевалили в положительную полуплоскость. Индекс ММВБ сумел закрыться в положительной зоне.
По мере приближения выборов в США все более интересным будет поведение рынков. Но особенно интересно будет понаблюдать его реакцию на результаты выборов. А пока наблюдаем за локальными сменами настроения и по мере возможности пытаемся в них участвовать.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 ноября, просел на 1,68 пункта или 0,51% до 326,73 пункта. Объем торгов за день составил 236 672 457,27 грн., акциями наторговали 1 589 791,34 грн., корпоративными облигациями - 8 430 758,56 грн., гособлигациями - 226 651 907,37 грн.


Как сообщалось, в среду, 31 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 6,87 пункта или 2,14% до 328,41 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 207,70 пункта или 38,86% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг преимущественно положительную динамику на фоне порадовавших инвесторов данных по индексу деловой активности в Китае.

К 06.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,46% и составил 8969,25 пункта, TOPIX - на 0,22%, достигнув 743,98 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,77% и составил 2105,60 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,60%, составив 21772,62 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,48% и составил 1902,88 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,30% и достиг 3029,26 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,99% - до 4472,10 пункта.

Ранее в четверг Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс деловой активности (PMI) во второй крупнейшей экономики мира в октябре превысил отметку в 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности, и поднялся до 50,2 пункта с 49,8 пункта в прошлом месяце. Данные совпали с прогнозами аналитиков.

В то же время лучше прогнозов оказалась аналогичная оценка HSBC, согласно которой индекс в текущем месяце вырос до 49,5 пункта с 47,9 пункта при прогнозе роста до 49,1 пункта.

«Данные PMI привнесли некоторый оптимизм на рынок и стали свидетельством стабилизации ситуации в экономике КНР», - приводит агентство Bloomberg комментарий управляющего фондом Shanghai Kingsun Investment Management & Consulting Co. Дая Мина.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,37% - до 1420,4 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1428,75 пункта, что на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 01-го утром можно оценить как «слабо негативный».

В первые часы торгов у россиян не исключены новые попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1418-1420 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня направление движения рынка будет зависеть от характера статистики, выходящей в США. Наиболее значимым сигналом станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

В целом, полагаю, для российского рынка в целом пока ситуация остается сложной, хотя присутствуют и позитивные факторы. Как и ожидалось, ураган в США привел к росту цен на сырье: основной спрос - по нефти марки WTI, но и Brent, на которую ориентируются российские игроки, на этом фоне выглядит достаточно устойчиво. Ликвидность на рынке РФ низкая, поэтому, когда крупные игроки, работающие под конкретные события, начинают переформировывать портфели, это приводит к раскорреляции различных инструментов. Так, сейчас наблюдается спрос в секторе ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Норникеля» и отчасти Сбербанка России, в силу чего сокращаются позиции в другой высоколиквидной бумаге – Газпроме.

В-третьих, фондовые индексы Европы, открывшие торги в четверг повышением, к концу второго часа торгов так и не смогли определиться с направлением движения.

Инвесторов обрадовали неожиданно сильные статданные из КНР, однако большинство игроков предпочло воздержаться от решительных шагов, учитывая большой объем макроэкономических отчетов, публикация которых намечена на четверг в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала торгов поднялся на 0,08%.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.30 Киева снизился на 3,9 пункта (0,16%) - до 2499,74 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 8,16 пункта (0,14%) - до 5790,86 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 3,32 пункта (0,1%), составив 3425,95 пункта.

Германский DAX с открытия рынка снизился на 2,15 пункта (0,03%) и составил 7258,48 пункта.

Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1%. Британо-нидерландская нефтяная компания зафиксировала скорректированную прибыль с учетом изменений расходов на производство (CCS) по итогам минувшего квартала на уровне $6,56 млрд, при этом аналитики Уолл-стрит ожидали $6,3 млрд.

Котировки ценных бумаг Lloyds Banking Group Plc подскочили на 3,5%. Крупнейший ипотечный банк Великобритании по итогам третьего квартала 2012 года зафиксировал чистый убыток в размере 361 млн фунтов по сравнению с 501 млн фунтов за аналогичный период 2011 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали, что Lloyds зафиксирует чистую прибыль на уровне 4 млн фунтов.

В то же время банк понес единовременный убыток в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) в связи с отчислениями на компенсацию клиентам, за страхование кредитов которых была взыскана неправомерная плата.
Капитализация HSBC Holdings Plc увеличилась на 1%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 1,5%.

Отечественный фондовый рынок начал первую сессию ноября снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, отыгрывая поднакопившийся внутренний негатив, к 11.00 Киева просел на 0,7% - до 879,43 пункта; индекс ПФТС утром оставался неизменным - на уровне 328,41 пункта, ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.

Больше остальных на УБ утром снижались акции Центрэнерго (-2,54%), Райффайзен Банка Аваль (-2,43%) и Алчевского меткомбината (-2,11%). Росли в цене бумаги Укрнефти (+1,85%) и ЕМЗ метзавода (+1%).

Не исключено, ноябрь обещает быть интересным для фондовых рынков. В мировом масштабе на первый план выйдут президентские выборы в США, в Украине внимание участников торгов будет приковано к расстановке сил в Верховной Раде и последующим кадровым ротациям.

Кроме того, высока вероятность давления на украинский рынок девальвационного фактора. По итогам месяца можно будет судить возможности традиционного «предновогоднего ралли» в декабре.

Добавим, что «время сказок и чудес» закончилось: в условиях снижения ВВП Украины рост украинского рынка акций в четверг и далее практически невозможен.

Меж тем, рост открытых контрактов по декабрьскому фьючерсу на украинский индекс до рекордной отметки 73,5 тыс. указывает на повышение волатильности в ближайшие торговые сессии. Однако, в отличие от прошлой недели, когда все ставили на падение индекса, нынешняя ситуация не является столь однозначной.

Наконец, внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов на украинском рынке в четверг, располагает к умеренным продажам: фьючерсы на американские и европейские индексы в четверг утром торгуются на отрицательной территории. Влияние на ход торгов будут оказывать статданные по рынку труда в США.



Отечественный фондовый рынок начал ноябрьские торги в «красной зоне», став заложником внутреннего негатива: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 2,78% - до 860,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,51%, до 326,73 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 28,7 млн грн, на ПФТС - 236,7 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию четверга снижением котировок. Наибольшие потери понесли бумаги Райффайзен Банка Аваль (-5,57%), Укрсоцбанка (-5,4%) и Мотор Сичи (-3,04%).
Худшую динамику в индексе ПФТС показали акции Укрсоцбанка (-6,08%), Азовстали (-4,76%) и Авдеевского коксохимзавода (-3,74%). Лучший рост показали акции Днепрэнерго, подорожавшие на двух сделках втрое - до 600 грн за шт. В «зеленой зоне» завершили сессию также бумаги Харцызского трубного завода (+3,26%) и Ясиновского КХЗ (+0,12%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в четверг не проводились в связи с празднованием Дня всех святых.

На первый план для участников рынка постепенно выходят будничные экономические проблемы. Обнародованная в среду статистика по ВВП Украины, указавшая на падение главного макроэкономического индикатора на 1,3% в III квартале, подтвердила, что ситуация в отечественной экономике остается напряженной. Публикуемые в СМИ новости дают основания ожидать усиления инфляции после завершения избирательной кампании. Давление на рынок также продолжает оказывать высокий риск девальвации национальной валюты в ближайшие месяцы.

Судя по всему, на первый план для участников рынка постепенно выходят внутренние экономические проблемы: обнародованная в среду негативная статистика по ВВП Украины подтвердила, что ситуация в экономике страны остается напряженной. Помимо этого, негативное влияние на рынок акций продолжает оказывать высокий риск девальвации в ближайшие месяцы национальной валюты и усиление инфляции после завершения избирательной кампании.
Строго говоря, учитывая неуверенность инвесторов в текущей экономической ситуации, коррекция на внутреннем рынке назрела уже давно, поэтому в целом была ожидаема. При этом, ожидая публикацию в пятницу одного из наиболее значимых американских макроэкономических показателей - уровня безработицы, обнародованные в четверг положительные данные США не воспринимались участниками с особым оптимизмом.
Вместе с тем рискнем предположить, что в случае продолжения позитива на внешних рынках в пятницу украинские участники уже не смогут его полностью игнорировать и покупки на рынке возобновятся.
Добавим, что неблагоприятная экономическая конъюнктура и низкая ликвидность украинского фондового рынка пока не позволяют рассчитывать на устойчивый рост биржевых котировок. Более ясной ситуация станет после формирования депутатского большинства в Верховной Раде и перестановок в правительстве.


К полудню пятницы, 02 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, рост большинства фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу поддерживается позитивными макроэкономическими новостями из США.

К 07.00 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,01% и составил 9037,24 пункта, TOPIX - на 0,95%, достигнув 750,35 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,26% и составил 2098,88 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,27%, составив 22099,82 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1% и составил 1917,45 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,61% и достиг 3044,94 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 0,16% - до 4464,90 пункта.

После закрытия биржи АТР в четверг стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 158 тысяч по сравнению с сентябрем, хотя прогнозировался рост лишь на 135 тысяч. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 27 октября, уменьшилось на 9 тысяч - до 363 тысяч при прогнозе снижения на 1 тысячу.

Инвесторы также обратили внимание на данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики США, который в октябре увеличился на 0,2 процентного пункта - до 51,7% с 51,5% в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения индекса 51,2%.

«В настоящее время мы наблюдаем улучшение экономических показателей, особенно в США. Положительная динамика может продолжиться, если Центробанки будут и дальше поддерживать рост экономики», - приводит агентство Bloomberg слова инвестменеджера AMP Capital Investors Ltd. Надера Найеми.

В то же время оптимизм инвесторов сдерживается новостями корпоративного сектора. По данным агентства Bloomberg, 58% компаний АТР, предоставивших финансовую отчетность с 1 октября текущего года, зафиксировали показатели, оказавшиеся ниже ожиданий аналитиков.

В пятницу в список компаний, демонстрирующих снижение после публикации финданных, вошел японский производитель электроники – Sharp. Накануне компания сообщила, что ее чистый убыток увеличился в закончившемся в конце сентября первом полугодии 2012-13 фингода в 9,7 раза - до ¥387,58 миллиарда ($4,84 миллиарда). По состоянию на 07.00 Киева акции компании подешевели на 4,14% до ¥162.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ вырос на 0,27% - до 1434,77 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1442,36 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 02-го можно оценить как умеренно позитивный.
В первой половине торгов наиболее вероятна консолидация индексов недалеко от вчерашних значений, однако во второй части дня у инвесторов появятся значимые поводы для активизации в виде данных по состоянию рынка труда США в октябре. Статистика, в случае неплохих цифр, вполне может дать шанс отыграть восходящее движение в том числе среднесрочным игрокам: как у российских, так и у основных зарубежных индексов еще есть в запасе несколько важных поддержек.

Автор также обращает внимание на то, что в пятницу будет оглашен долгожданный отчет с рынка труда США за октябрь. По прогнозам, данные ожидаются смешанными: уровень безработицы может превысить предыдущий показатель, а число занятых вне сельскохозяйственного сектора - вырасти, что в свою очередь может способствовать повышенной волатильности торгов в первой половине сессии. Стоит отметить, что в целом данная статистика способна задать настроения российским инвесторам до закрытия торгов. Однако реакция на нее может оказаться краткосрочной в преддверии скорых выборов президента США.

Вынужден предупредить: если безработица вдруг окажется выше 8%, кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни получит большой подарок за четыре дня до выборов, что плохо для фондовых рынков. Даже когда в сентябре безработица неожиданно снизилась до 7,8%, М.Ромни заявил, что методика подсчета является некорректной, а истинная безработица находится на уровне 11%.
Так что, закрытие торгов у россиян будет зависеть от данных по безработице в США. А еще от того, насколько сильным окажется желание российских инвесторов зафиксировать прибыль перед трехдневными выходными.

В-третьих, европейские фондовые индексы незначительно снижаются в пятницу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,03% - до 273,63 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в пятницу опустился на 4,78 пункта (0,19%) - до 2529,09 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 8,65 пункта (0,15%) - до 5853,27 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 9,87 пункта (0,28%) и составил 3465,53 пункта.

Германский DAX упал на 2,96 пункта (0,04%), составив 7332,71 пункта.

Акции Alcatel-Lucent подешевели в ходе торгов на 8,6%. Компания зафиксировала чистый убыток в размере €146 млн в III квартале 2012 года по сравнению с прибылью в €194 млн годом ранее.

Бумаги Deutsche Telekom упали в цене на 1,1% на информации газеты Handelsblatt о том, что германская компания может сократить дивиденды в следующем году на треть.

Стоимость акций Beiersdorf AG поднялась на 5,6%. Компания, выпускающая косметическую продукцию под маркой Nivea, повысила прогноз продаж на 2012 год до 4% с 3%.

Финансовые показатели 88 из 164 компаний индекса Stoxx 600, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка, 74 компаний - оказались хуже ожиданий.

Отечественный фондовый рынок в пятницу открылся с разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов просел на 1,13% - до 851,28 пункта, тогда как индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 326,76 пункта.

На УБ в лидерах снижения утром были акции Укрсоцбанка (-4,08%), Азовстали (-3,12%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,12%).

На ПФТС сделки прошли с бумагами Днепрэнерго (-65%), Райффайзен Банка Аваль (-3,27%) и ЕМЗ (+0,67%).

Как и предполагалось, несмотря на окончание выборов, ситуация с курсом гривни остается неопределенной. При этом от значительной девальвации первыми, скорее всего, пострадают банки.
В то же время, как мы указали в разделе «Валюта» настоящих «Итогов», ставки overnight на межбанке впервые после кризиса опустились до 8,0/12,0% годовых, что говорит о снятии напряженности с гривневой ликвидностью у банков.

Добавим, что заложенный внутренний негатив утром в пятницу усугубляют настроения на внешних рынках: цены на металлы и нефть снижаются, фьючерсы на индексы США в «красной зоне», а фондовый рынок РФ открылся разнонаправленным движением котировок.

Кроме того, укажем на растущие риски дефолта Греции: по этому поводу Еврогруппа заявила, что «греческий вопрос» будет рассматриваться 12 ноября, что означает еще десять «очень нервных» торговых дней.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67115
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4229 раз.
Подякували: 7745 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 38
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 12:35
дядя Caша
0 60
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:47
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама