Итоги: Мировой фондовый рынок 08.07.14

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2014 12:58

Итоги: Мировой фондовый рынок 08.07.14

США

Американский фондовый рынок в понедельник потерял часть своих позиций, которые на прошлой неделе позволили индексу Dow Jones Industrial Average впервые в истории вырасти выше уровня 17000 пунктов.

Инвесторы сделал шаг назад, чтобы пересмотреть более сильные, чем ожидалось, данные по рабочим местам в четверг, ожидая прибылей за второй квартал, отчеты по которым начинаются на этой неделе.

Кристина Хупер, инвестиционный стратег Allianz Global Investors, сказала, что инвесторы слишком остро реагировали на данные по занятости на прошлой неделе, так как, скорее всего, инфляция, а не сильная экономика, будет тем, что толкнет ФРС к повышению процентных ставок.

Инвесторы переваривали и перечитывали отчет, следовательно, мы говорим, что рынки взяли паузу после рекордных уровней. Тем не менее, мы считаем, что рынки слишком либеральным в ожидании повышения ставок во второй половине 2015 года и будут удивлены, когда это произойдет раньше»,- сказала она.

Новый сезон отчетности начинается во вторник с результатами производителя алюминия Alcoa Inс. Другим важным отчетом будет отчет от Wells Fargo в пятницу. Прибыль компаний S&P 500, как ожидается, вырастет на 4,9% за квартал.

Аналитики снизили свои оценки прибыли до наименьшего уровня со второго квартала 2011 года, - сказал Джон Баттерс, старший аналитик FactSet.

Индекс S&P500 закрылся со снижением на 7,8 пункта, или 0,4%, до 1 977,65.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал 44,05 пункта, или 0,3%, до 17 024,21.

Индекс Nasdaq Composite снижался на фоне потерь в биотехнологических и интернет-компаниях, закончив день с потерей 34,4 пунктов, или 0,8%, до 4 451,53.

Европа


На основных фондовых рынках Евросоюза в понедельник наблюдалась отрицательная динамика движения котировок.

Отрицательная динамика отмечена на фоне слабых отчетных данных о промышленном производстве в одной из крупнейших экономик Европы - Германии. По данным министерства экономики, промышленное производство в мае снизилось на 1,8% к апрелю.

«Это одно из свидетельств замедления экономического роста во втором квартале по сравнению с сильным показателем первого», - считает директор KCG Иоан Смит.

К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,62%, Парижской - на 1,41%, а Франкфуртской - на 1,03%.

Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, уменьшился на 0,88% и по итогам дня составил 1382,13 пункта.

В свою очередь DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, опустился на 1,21% и составил 3230,92 пунктов.

Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня снизился на 3,15% и составил 344,80 пункта. Этот показатель считается одним из главных индикаторов состояния западноевропейского фондового рынка.

Азия


Небольшим снижением фондовых индексов во вторник завершились торги на Токийской бирже.

К завершению операций на 0,42% опустился индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он потерял 65,03 пункта и вышел на уровень 15 314,41 пункта.
В понедельник Nikkei также снизился по итогам торгов примерно на 0,4 проц.

Более широкий индекс TOPIX, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,33%. Он ушел вниз на 4,17 пункта и оказался на уровне 1275,70 пункта.


«Токийский рынок, как представляется, вошел в период небольшой быстрой корректировки после недавнего роста показателей, а поводом к этому стало падение курсов акций в Нью-Йорке»,- отмечает аналитик Monex Inc. Такаси Хироки.

Это мнение разделяет и эксперт K.Asset Co. Кэнъити Хирано.

«Цены на акции,- говорит он,- в среднесрочном периоде находятся в процессе подъема. Однако сегодня просто не нашлось подходящих факторов, которые бы подтолкнули инвесторов к активным покупкам».

По итогам торгов более всего подорожали акции корпорации Casio Computer, которая объявила о намерении выкупить крупный пакет своих акций. После этого бумаги компании поднялись в цене на ¥109 и достигли уровня в ¥1571.
В то же время неудачный день был у страховых компаний. У NKSJ Holdings, например, акции подешевели на ¥54 и оказались на отметке ¥2666.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций недружественной страны начал неделю ростом на 1,6-1,8% ввиду отсутствия… негатива из Украины — торги на российском рынке акций 7 июля завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 1,62% - до отметки 1513,72 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 1,82% - до 1385,24 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 464 млрд руб.
Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции, в том числе, ВТБ (+4,39%), «Норникеля» (+2,55%), ЛУКОЙЛа (+2,43%), Сбербанка (+1,77%). В «красной зоне» из «голубых фишек» закончили сессию «Роснефти» (-1,93%).
Торги на российском рынке акций 7 июля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов.


Рынок акций РФ закрыл торги понедельника уверенным ростом. Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 1,62% до 1513,72 пункта, индекс РТС - на 1,82% до 1385,24 пункта.

Рост на российском рынке, при умеренно негативном внешнем фоне, носил во многом технический характер - инвесторы, после весомых продаж в конце прошлой недели, ускорили покупки, чему способствовало и отсутствие негативных новостей по Украине.

Конечно, главный фактор влияния на показатели индексов и рынок в целом это ситуация на Украине: отсутствие плохих новостей - это позитивная новость для рынка наших недружелюбных соседей.

Индекс ММВБ 07-го существенно растет и снова закрепился выше 1500 пунктов. Ближайшее сильное сопротивление у данного инструмента располагается в районе 1520 пунктов и, если усиления напряженности на Украине не произойдет, то данной отметки россияне достигнут уже в самом скором времени. При этом определенную поддержку мировым активам продолжают оказывать стимулирующие программы и, в частности, ожидание в ближайшие месяцы дополнительных мер от ЕЦБ.

В лидерах роста по итогам дня можно было отметить акции ВТБ (4,4%), а также обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома (3,4% и 2,9% соответственно).

Аналитики РФ объясняют рост акций «Ростелекома», обновивших 07-го свои среднесрочные максимумы, ожидаемым 14 июля закрытием реестра акционеров на получение дивидендов.

Некоторым позитивом для этих бумаг также послужило сообщение о том, что президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин стал акционером телекоммуникационной компании, приобретя пакет обыкновенных акций на сумму около 30 млн. рублей.

Лидировали в снижении бумаги «Роснефти»(-2,1%) перед назначенной на вторник «отсечкой» под дивиденды.

Обращаем внимание, что российский рынок акций продолжает совершать колебания около уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ и призываем относиться к покупкам очень избирательно.
Восстановительное ралли на украинских событиях себя уже исчерпало, а свежих драйверов роста у россиян как не было, так и нет. Более того, сообщение, что Минфин сократил прогноз поступлений в бюджет в виде дивидендов госкомпаний, говорит о том, что и в правительстве не особо верят в «покращення» финансового состояния российского рынка. Поэтому в рублевой части наши рекомендации остаются прежними: покупка бумаг компаний с привлекательными уровнями дивидендной доходности, не относящихся к разряду госкорпораций.

Во вторник на мировых площадках стоит отметить публикацию статистики по промпроизводству Великобритании за май, а в США начнется сезон квартальной отчетности - первым результаты по традиции представит алюминиевый производитель Alcoa.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 07 июля вырос на 3,19 пунктов или на 0,73%, установившись на уровне 436,98 пунктов. Объем торгов за день составил 176 159 936,73 грн., акциями наторговали 20 822 432,65 грн., корпоративными облигациями - 71 597 864,08 грн., гособлигациями - 83 701 240,00 грн., инвестиционными сертификатами - 38 400,00 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 04 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 3,37 пунктов или на 0,77%, установившись на уровне 433,79 пунктов.

С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 136,45 пункта или на 45,40% с 300,53 пункта.

В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник после того, как предыдущая неделя завершилась для рынков Азии лучшим ралли с начала апреля. Лидерами снижения являются высокотехнологичные и судостроительные компании.

«Инвесторы заняли выжидательную позицию» после того, как директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард дала сигнал о возможном ухудшении прогнозов фонда для мировой экономики, отметил старший технический аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура.

«Мировая экономика набирает обороты, хотя темпы роста могут оказаться немного слабее, чем мы ожидали, поскольку потенциал роста сейчас ниже», а капиталовложения не внушают оптимизма, заявила К.Лагард на международном экономическом форуме в Экс-ан-Провансе.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%, до 147,29 пункта, падение наблюдается во всех 10 отраслевых группах индикатора.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Рыночная стоимость японского оператора супермаркетов Aeon Co. уменьшилась на 4,5% из-за сокращения квартальной прибыли.

Цена бумаг Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. упала на 4,6% на торгах в Сеула, так как брокеры снизили оценки акций судостроительной компании из-за замедлившегося поступления новых заказов.

Котировки акций тайваньского производителя компьютерных мониторов TPK Hodling Co. опустились на 4,7%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 7 июля 2014г. начались падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,20% - до 1486,48 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1353,76 пункта, что на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, в понедельник перед началом торгов в Москве сложился негативный внешний фон. Российские фондовые индексы начнут торги с понижением в пределах 0,3%. Фьючерсные контракты на S&P 500 (-0,1%) и FTSE 100 (-0,05%) снижаются. Основные азиатские индексы раскрашены в красные цвета (-0,1% по Nikkei, -0,2% по Hang Seng, -0,03% по S&P/ASX 200, -0,5% по Kospi) на спекуляциях о том, что улучшение ситуации на рынке труда может подстегнуть ФРС США к увеличению ставки федерального фондирования ранее ожидаемого срока. Укрепляет свои позиции к основным валютам американский доллар. Цены на нефть Brent после снижения политической напряженности на Ближнем Востоке консолидируются у отметки в $110 за баррель. Значимых событий на глобальных рынках на 07-е не намечается. На этом фоне высокой активности инвесторов в начале недели не ожидается.

В принципе, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному. Ожидается открытие рынка с незначительным повышением в диапазоне 1490-1495 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1485, 1480 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1515 п.

В первой половине дня не исключены попытки коррекционного роста в район 1500 п. Участники локальных торгов могут попытаться выкупить пятничную спекулятивную просадку. Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.

Для возобновления роста российских биржевых индексов причин немного, и, судя по всему, российскому индексу ММВБ в этот день не удастся выбраться из диапазона 1450-1500 пунктов. Пара евро-доллар топчется на месте вблизи отметки $1,358. В то время как инвесторы находятся в ожидании проведения в ближайшие месяцы обещанного ЕЦБ «количественного» смягчения, доллар крепнет на ожиданиях более скорого, чем прогнозировалось, повышения ставок ФРС США.

В-третьих, крупнейшие фондовые рынки Евросоюза начали новую торговую неделю снижением котировок. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился к 11.00 Киева на 0,1%, до 347,62 пункта. На прошлой неделе индикатор прибавил 1,8% благодаря сильным статданным по рынку труда США и росту цен на сырье.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 опустился на 6,59 пункта (0,20%) - до 3263,88 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 4,12 пункта (0,06%) - до 6861,93 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 10,85 пункта (0,24%) и составил 4458,13 пункта. Германский DAX упал на 7,80 пункта (0,08%), составив 10001,28 пункта.

Инвесторы обеспокоены намеками директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на возможное ухудшение прогнозов фонда для мировой экономики.

«Мировая экономика набирает обороты, хотя темпы роста могут оказаться немного слабее, чем мы ожидали, поскольку потенциал роста сейчас ниже», а «капиталовложения не внушают оптимизма», — заявила К.Лагард на международном экономическом форуме в Экс-ан-Провансе.

Курс акций французской фармкомпании Sanofi SA снизился на 0,9% из-за объявления о том, что колебания обменных курсов валют, включая доллар США и японскую иену, ухудшили ее выручку во II квартале на 6 процентных пунктов, прибыль - на 8-10 процентных пунктов.

Бумаги TeliaSonera AB подорожали на 1,7% благодаря договоренности о покупке норвежского бизнеса Tele2 за $744 млн. При этом цена акций Tele2 выросла на 2,8%.

Рыночная стоимость нидерландского почтового оператора PostNL NV подскочила на 16% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.

«Инвесторы стали осторожнее, они хотят убедиться в последствиях слов Лагард, - заметил старший аналитик Mizuho Securities Ютака Миура. - Сейчас бизнесу не хватает стимулов для расширенного спроса».

Последний по времени прогноз МВФ был сделан в апреле. Он предполагает, что в текущем году темпы роста мировой экономики составят 3,6% и 3,9% в 2015 году.

«Индексы в США вышли на рекордные уровни, за ними потянулись и европейские индексы, хотя, без Германии ситуация в еврозоне не выглядит столь блестящей, - заметил Дэвид Бьюик из Panmure Gordon & Co. - После очень плохого первого квартала в США сейчас действительно можно испытывать некоторый оптимизм. Что касается Лагард, то МВФ постоянно опаздывает за реальным ходом событий».

Эксперт также отметил, что обнародованные 07-го данные о падении промышленного производства в Германии в мае на 1,8% по сравнению с апрелем «представляют собой последствия санкций, которые Запада пытается ввести против России». Сокращение объемов промышленного производства продолжается в Германии уже третий месяц подряд.

Отечественный рынок акций начал торговую неделю умеренным ростом на фоне освобождения украинскими силовиками Краматорска, Славянска и других населенных пунктов Восточной Украины от незаконных вооруженных формирований; в то же время инвесторы сохраняют осторожность ввиду сохраняющейся нестабильной ситуации в Донецке и Луганске.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,61% - до 1200,82 пункта, индекс ПФТС - 0,1%, до 434,23 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги Центрэнерго (+1,12%), Укрнефти (+1,11%) и Мотор Сичи (+0,35%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Азовстали (-2,71%), ЕМЗ (-0,89%) и Авдеевского КХЗ (-0,83%).

В индексе ПФТС больше всех подорожали бумаги Днепрэнерго (+5,88%), Харцызского трубного завода (+4,21%) и Донбассэнерго (+0,67%).
В «красной зоне» находились только бумаги Западэнерго (-12,09%) и Ясиновского КХЗ (-0,07%).

Думается, масштабные военные действия на востоке страны по-прежнему остаются одним из главных факторов, сдерживающих инвесторов от крупных покупок. Основное их внимание в настоящее время сосредоточено на Донецке, где большая часть отступающих сепаратистов заняла позиции.

Полагаю, ситуацию вокруг Украины усугубляет также сообщение о том, что более 20 российских боевых кораблей, самолеты и вертолеты принимают участие в учениях на Черном море.
Это увеличивает геополитическую напряженность, усиливает возможность введения новых экономических санкций в отношении РФ со стороны западных стран.


Отечественный рынок акций в понедельник восстанавливал утраченные на минувшей неделе позиции на фоне успешных действий украинских силовиков на востоке страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,74% - до 1214,38 пункта, индекс ПФТС – на 0,73%, до 436,98 пункта.

Объем торгов на УБ составил 30,5 млн. грн., ПФТС - 176,16 млн. грн.

Почти все индексные акции УБ завершили сессию ростом рыночной стоимости. Больше всех при этом подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,37%), Донбассэнерго (+2,19%), ЕМЗ (+1,88%).
Снизились в цене только акции Укрсоцбанка (-0,06%).

Среди индексных акций ПФТС лидерами роста были бумаги Днепрэнерго (+5,88%), Харцызского трубного завода (+4,21%) и Центрэнерго (+1,67%).
Больше всех подешевели акции Западэнерго (-12,09%), концерна «Стирол» (-6,13%) и Крюковского ВСЗ (-0,68%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на символические 0,07% - до 354,11 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (14,7 млн. грн.).

В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги Coal Energy (+5,22%), «Агротона» (+4,79%) и «Астарты» (+2,28%).
С отрицательной динамикой лидировали акции KDM Shipping (-9,05%), «Весты» (-5,71%) и «Милкиленда» (-3,57%).

Со слов наших профильных гуру, отечественные инвесторы в понедельник отыгрывали положительные события выходных дней - освобождение городов и населенных пунктов в Донецкой области, контролируемых сепаратистами.
Вместе с тем, добавим, что наблюдаемые в течение дня покупки были осторожными и небольшими по объемам.
Напряжение в восточном регионе сохраняется, так как угроза военных действий смещается в областные центры – Донецк и Луганск, откуда «выколупывать» негодяев будет очень сложно и затратно.

Тем не менее, рискнем предположить во вторник сохранение умеренной положительной динамики наших биржевых индексов.


К полудню вторника, 08 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, торги на российском рынке акций 8 июля 2014г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ увеличился на 0,47% - до 1520,81 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1390,59 пункта, что на 0,39% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Некоторые аналитики РФ ожидают снижения российских фондовых индексов во вторник из-за внешнего негативного фона. Цены на нефть марки Brent третью торговую сессию подряд снижаются, опустившись ниже отметки $110 за баррель на ожиданиях начала экспорта сырья из Ливии.
08-го свой еженедельный отчет опубликует Американский институт нефти.

Китайские фондовые индикаторы снижаются вслед за акциями энергетических и промышленных компаний на опасениях замедления экономики страны.

Акции американских компаний отступили от своих исторических максимумов на опасениях повышения ставок уже в 3К2015, отыгрывая публикацию сильной статистики по рынку труда в четверг. Центральным событием дня станет публикация квартальных результатов компанией Alcoa, тем самым дав старт новому сезону корпоративной отчётности в США. Прогноз - консолидацию индекса ММВБ у отметки 1500 пунктов, отмечает эксперт.

Автор со своей стороны считает, что рынок РФ после роста 07-го во вторник перейдет в боковик. Внутренних драйверов для дальнейшего роста соседского рынка нынче нет. Более того, в самом разгаре дивидендный сезон, и фиксация многими инвесторами прибыли по дивидендам будет оказывать понижательное давление на акции российских компаний.

Настроения глобальных инвесторов 08-го будет определять макростатистика по Европе и США, а именно майские данные по торговому балансу Германии (09.00 Киева), Франции (09.45), а также промпроизводству Великобритании (11.30 Киева) и объему потребительского кредитования США (22.00).

Внятная картина на мировых финансовых рынках наметится уже в среду. 09-го произойдет сразу два знаковых события: во-первых, ФРС опубликует минутки FOMC - стенограмму заседания Комитета по открытым рынкам от 17-18 июня; во-вторых, в США стартует сезон корпоративной отчетности. Эти события прольют свет на положение дел в американской экономике и дадут инвесторам новые ориентиры по монетарной политике американского регулятора.

Внешний фон в комплекте с очевидными успехами наших ВС в процессе идущей на Востоке страны АТО дали повод большинству наших «голубых фишек» в течение вторничной сессии расти в цене.

Особенно показательным стало стопроцентное подорожание работавшихся на обеих площадках «ЭНЕРГОфишек» ( Донбасс-, Днепр-, Центр- и Западэнерго).

За исключением работавшихся в «красной зоне» бумаг Ясиновского КХЗ и СевГОКа, большинство «элиты» ГМК росло в цене (Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Харцизский трубный завод и ПГОК).

Не подвели и вагоностроители: акции Стахановского и Крюковского заводов также дорожали.

В «зеленой зоне» работались Укртелеком и Мотор Сич.

Оппонировали вышеперечисленной когорте «оптимистов» дешевеющие акции Укрнефти, Аваля, Укрсоцбанка и уже упоминавшиеся Ясиновского КХЗ и Северного ГОКа.

Полагаю, по итогам вторничной сессии оба наших биржевых индекса имеют все шансы закрыться в «плюсе».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64863
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3942 раз.
Подякували: 7349 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 78
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 12:44
дядя Caша
0 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 14:09
дядя Caша
0 436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 12:27
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама