matroSkin писал(а):вот контраргумент против турбо-режима. раздали много дешевых денег. которые не спешат возвращать. если раздавать меньше и дороже, то не спешить будут еще больше. Байден ради дезинфляции и рейтинга будет валить банки? камон, а как же закулиса?
Во-первых, что такое дезифляция? Это дефляция, или другое неизвестное мне понятие?
Во-вторых, в американской экономике все хорошо и тейперинг ее не завалит, как не завалил в 2014-2015 гг. Риску подвержены рынки, накачанные высокоспекулятивным долларом - все эмитенты долговых ЦБ, чьи кредитные рейтинги <= "BBB" (включая нас с рейтингом "B"). Именно этими деньгами через повышение купона по трежерис будет кредитоваться Минфин США, не имея возможности продавать долг напрямую ФРС
zРадио писал(а):1. Рост ВВП в 2021-м будет гораздо ближе к 2,5%, нежели 3,2%. 2. Экспорт в 2022-м заметно снизится - на 10-15%. Импорт - просто не вырастет (останется плюс-минус на текущем уровне).
Не дочекаєтесь. За словами Лещенка та моїми оцінками кукурудзи цього року буде більше 40 млн.т. причому суттєво більше. До кукурудзи зеровних було 46 млн.т. З кукурудзою буде під 90. У порівнянні з 65 млн. т. минулого року. Це близько +35-38% до минулого року. Те саме з олійними та бурячками. Металургія дасть +3% до 2020. Єдине, що можуть зробити це зібрати частину кукурудзи 2022 роком (її дійсно можуть завершувати прибирати в січні), щоб отримати +3% ВВП і не морочитись з VRI.
Ще додам. Щоб впав попит та ціни на зерно треба, щоб нафта впала хоча б до 50. А цього не станеться яка б не була політика центробанків, бо пересічні по всьому світу накупили "кросоверів" з витратами палива на 20% більшими за економ-авто. І цей процес поки що продовжується. І нафта скоріш за все буде по 100, аніж по 50, підтягнувши за собою кукурудзу до 300 (завдяки переробці останньої в біоетанол).
Denik писал(а):Невірно. Баланс газу наступний. Видобуток - 55. Підйом - 80. Експорт - 17. Добове споживання - 118. Фокус в тому, що з середини березня споживання падає приблизно вдвічі. В квітні - відбір падає до 0. Нерезиденти в такому темпі зможуть експортувати газ лише до середини лютого в них лише 1.3 млрд. куб. м ресурсу. З кінця грудня запускається ЗАЕС-2. Це прибере з ринку газові балансуючі ТЕЦ (0,5-0,7) ГВт. А це скорочення споживання на 4-5 млн. куб. на день або на 500 млн. куб. за сезон. Газу вистачить. Ще 3-4 млрд. куб. м лишиться. За умови морозів як минулого року лишиться 1-2.
Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову. Враховуючи, що контрактів на поставку газу в таких об'ємах немає - доведеться купувати на спотовому ринку, а там ціну будуть тримати, розуміючи, який жирний клієнт с пустими бідонами нікуди не дінеться.
Denik писал(а):Ще додам. Щоб впав попит та ціни на зерно треба, щоб нафта впала хоча б до 50. А цього не станеться яка б не була політика центробанків, бо пересічні по всьому світу накупили "кросоверів" з витратами палива на 20% більшими за економ-авто. І цей процес поки що продовжується. І нафта скоріш за все буде по 100, аніж по 50, підтягнувши за собою кукурудзу до 300 (завдяки переробці останньої в біоетанол).
У цій схемі є одна проблема - мільярди доларів, які потрібно інвестувати у наступний урожай, закупивши добрив, які взлетять у ціні на 300-400%. Чи знайдуться ці мільярди, враховуючи те, що гарантій високих цін на продовольство по результатам сезону може не бути, і почнуться збитки.
Будуть саджати без добрив, урожайність наступного року повернеться років так на 10-20 назад.
Висока цьогорічна врожайність - це виключно дешева складова (дизель та мінеральні добрива)
Zebra писал(а):Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову.
2-3 мільярди, бо споживання при такій ціні впаде до 25 млрд.куб.м.
Последний раз редактировалось Denik Чт 25 ноя, 2021 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Zebra писал(а):Навіть якщо газу вистачить, в чому сумнівів особливих немає - наступного року потрібно буде ~ $10 млрд, щоб заповнити газові сховища знову.
2-3 мільярди, бо споживання при такій ціні впаде до 25 млрд.куб.м.
якщо споживання впаде до 25 млрд, то курс взлетить до 100 грн за $1 - бо це коллапс усієї промисловості - металурнійної, цукроваріння, виробництва мінеральних добрив і т.д.
Zebra писал(а):У цій схемі є одна проблема - мільярди доларів, які потрібно інвестувати у наступний урожай, закупивши добрив, які взлетять у ціні на 300-400%. Чи знайдуться ці мільярди, враховуючи те, що гарантій високих цін на продовольство по результатам сезону може не бути, і почнуться збитки.
Закладуть ціну добрив в ціну продажу цього врожаю. Фермери можуть й почекати прийнятної ціни з пшеничкою на складі. А хтось на іншому кінці світу їсти хоче щодня і заплатить і за добрива, і за роботу фермера, і за нову техніку, і за оренду ділянки. Попит від ціни добрив нікуди не подінеться...
Zebra писал(а):якщо споживання впаде до 25 млрд, то курс взлетить до 100 грн за $1 - бо це коллапс усієї промисловості - металурнійної, цукроваріння, виробництва мінеральних добрив і т.д.
Знайшовся тут полосатий експерт. Ти розумієш, що металургія з 2008 року поступово перейшла на ПУТ і зменшила споживання газу десь на 80%? В них зараз газ 3-4% відсотки від собівартості і при дефіциті все одне за все заплатить покупець? Цукроваріння - перейде на тверде паливо. Про мінеральні добрива все було вище - за все сплатить покупець, який хоче їсти десь на іншій частині світу...
Все суттєве було зроблено після газових війн та Юліного контракту 2009 року. Газом зараз Путін виховає популістичних виборців Меркель. Та не більше того...
Последний раз редактировалось Denik Чт 25 ноя, 2021 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
matroSkin писал(а):вот контраргумент против турбо-режима. раздали много дешевых денег. которые не спешат возвращать. если раздавать меньше и дороже, то не спешить будут еще больше. Байден ради дезинфляции и рейтинга будет валить банки? камон, а как же закулиса?
