Итоги: Мировой фондовый рынок 09.02.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2010 14:14

Итоги: Мировой фондовый рынок 09.02.10

США

Индекс занятости США вырос в январе 2010 года до 93,2 пункта с пересмотренного декабрьского значения на уровне 92,3 пункта, сообщила в понедельник частная исследовательская компания Conference Board. Первоначально сообщалось, что индекс составил в декабре 91,8 пункта.
Индекс занятости публикуется после выхода официальных статистических данных о количестве рабочих мест в США.

В понедельник, 08 февраля, на американском фондовом рынке царили смешанные настроения, но продажи все-таки преобладали. В отсутствии важной макроэкономической статистики инвесторы вновь обращают взоры на Европу, где проблемы с долгами испытывают Испания, Греция и Португалия. Внутренних краткосрочных идей в США пока нет, в минувшую пятницу, 5 февраля, торги завершились непонятным ростом, в то время как большая их часть прошла в существенном «минусе». При таком раскладе инвесторы делать покупки не готовы.

Не добавили определенности высказывания главы Министерства финансов США (US Department of Treasury) Тимоти Гейтнера и бывшего главы ФРС США Алана Гринспена (см. видео от ДС на профильной ветке сайта). Т.Гейтнер продемонстрировал непоколебимую уверенность в том, что кредитный рейтинг страны не может быть понижен с текущего уровня максимальной надежности ввиду чрезмерного дефицита бюджета.

«Понижения рейтинга никогда не произойдет в этой стране», - подчеркнул глава Минфина. А.Гринспен, в свою очередь, не порадовал инвесторов ожиданием «медленного, похожего на утомительное путешествие» восстановления американской экономики и прогнозом безработицы на большую часть 2010г. на уровне не менее 9%. Кроме того, бывший глава ФРС добавил, что дальнейшее падение котировок на фондовых рынках вызовет у него сильную озабоченность.

По итогам торгов 8 февраля индекс Dow Jones упал на 103,84 пункта (-1,01%) - до 9908,39 пункта, NASDAQ - на 15,07 пункта (-0,7%) - до 2126,05 пункта, S&P - на 9,45 пункта (-0,89%) - до 1056,74 пункта.

Ярким пятном на фоне вялых торгов стал бурный рост второго в мире производителя игрушек Hasbro Inc. (+12,69%). Поводом для скупки стали оптимистичные результаты за IV квартал 2009г., согласно которым чистая прибыль компании составила $1,09 на акцию, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков ($0,81). Выручка производителя также превзошла ожидания - 1,38 млрд долл. вместо ожидавшихся 1,34 млрд долл. Добиться таких результатов помог высокий спрос на игрушки-трансформеры, поднявшийся после выхода в июне 2009г. блокбастера «Трансформеры: Месть падших». По итогам текущего года в Hasbro ожидают прироста выручки и прибыли на акцию, хотя от точных прогнозов воздерживаются.

Превзойти ожидания рынка удалось и крупнейшей в США сети аптек CVS Caremark Corp. В IV квартале ушедшего года сеть заработала 79 центов на акцию, в то время как инвесторы рассчитывали на 78 центов. В текущем году менеджмент компании рассчитывает заработать $2,74-2,84 на акцию. По итогам торгов CVS Caremark подорожала на 5,31%. Вторая аптечная сеть в США Walgreen Co. потеряла в цене 0,06%.

Уверенно выглядели фармацевтические компании, многим из них удалось по итогам дня прирастить капитализацию: AstraZeneca - на 0,19%, GlaxoSmithKline - на 0,16%, Eli Lilly & Co. - на 0,75%, Allergan Inc. - на 0,24%. Подешевели бумаги Bristol-Myers Squibb Company, но незначительно - на 0,04%.

В более негативном ключе проходили торги бумагами финансовых компаний. Недовольство инвесторов вызвало предложение сенатора-демократа Джека Рида создать национальный институт финансов, который поможет оградить экономику США от потенциальных рисков. Предполагается, что ведомство будет отслеживать транзакции и открытые позиции финансовых компаний с целью ограничения рисков. Ни банкам, ни специализирующимся на денежных переводах компаниям такие нововведения, естественно, не по душе. К концу торгов JPMorgan Chase & Co. потерял 1,57%, Bank of America Corp. - 3,47%, Goldman Sachs Group Inc. - 1,98%, Wells Fargo & Company - 3,61%, US Bancorp - 2%, Citigroup Inc. - 2,17%, American Express Company - 2,8%, Western Union Co. - 2,06%.

С разной степенью фанатизма шла распродажа акций компаний нефтегазовой отрасли. Небольшим снижением завершили день Occidental Petroleum Corp. (-0,53%) и Exxon Mobil Corp. (-0,05%). Последней рекомендацию с «держать» до «покупать» повысили эксперты Collins Stewart. Chevron Corp. потеряла по итогам сессии 1,48%, ConocoPhillips - 1,27%.

Из металлургических компаний меньшее давление испытали Alcoa Inc. (-0,91%) и Southern Copper Corp. (-1,58%). Аналитики Credit Suisse повысили прогноз по бумагам Southern Copper с «на уровне рынка» до «выше рынка». United States Steel Corp. подешевела на 1,43%, AK Steel Holding Corp. - на 2,15. Больше всех потеряла одна из старейших золотодобывающих компаний мира Newmont Mining Corp. (-3,94%). Золотодобытчик принял решение компенсировать правительству Ганы потери, связанные с затоплением одного из рудников.

Как отметили эксперты, прошло почти 11 лет с тех пор как индекс Dow Jones впервые поднялся выше отметки 10000 пунктов, и еще в течение 10 лет рынку не удастся уйти далеко от текущих отметок. Гуру ожидают, что в складывающихся условиях инвесторы будут избегать вложений в фонды, копирующие динамику широкого рынка. Вместо этого они будут искать действительно недооцененные бумаги и станут активными инвесторами, а стратегия «купи и держи» уйдет в прошлое.

Европа

В январе 2010 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 0,8% по сравнению с январем 2009 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на окончательные данные Федерального статистического управления страны.

Таким образом, оценка роста потребительских цен в Германии в годовом выражении была пересмотрена с 0,7%, объявленных ранее.

По отношению к декабрю потребительские цены в Германии снизились на 0,6%.

Аналитики прогнозировали увеличение цен в годовом выражении на 0,7% и снижение на 0,7% относительно декабря.

Фондовые торги в Европе 8 февраля 2010г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

В понедельник, 8 февраля, фондовые рынки Европы закрылись ростом ведущих индексов после нескольких дней снижения, вызванного беспокойством по поводу ситуации с государственными финансами стран еврозоны (Греции, Португалии и Испании), а также сомнениями в быстром восстановлении мировой экономики. По всей видимости, после заметного снижения акции достигли привлекательных для покупки уровней, а опасения, связанные с бюджетным дефицитом отдельных стран еврозоны, отошли на второй план, и в понедельник на европейских торгах преобладали покупки.

На фоне подъема стоимости металлов в лидерах роста оказались акции горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 1,78%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, подросли в цене на 2,26%. Акции австралийско-британской Rio Tinto подорожали на 0,97%, производителя платины Lonmin - на 2,71%.

Бумаги горнодобывающей компании Xstrata Plc. выросли на 3,56%, после того как компания представила оптимистичный прогноз рынка сырья. Слабая отчетность не оказала существенного негативного влияния на настроения инвесторов. Чистая прибыль швейцарской Xstrata Plc. в 2009г. снизилась на 41% и достигла $2,77 млрд. против $4,7 млрд. годом ранее. Выручка компании по итогам минувшего года снизилась на 16% и составила $23,53 млрд. против $27,95 млрд. годом ранее. Операционная прибыль за 2009г. составила $4,31 млрд., что на 41% меньше аналогичного показателя за 2008г., составившего $7,26 млрд.

По словам главы Xstrata Мика Дэвиса, среднесрочные перспективы спроса на сырье остаются многообещающими.

Котировки Randgold Resources Ltd., добывающей золото в Западной Африке, выросли на 6,4% после того как компания сообщила о значительном росте прибыли в IV квартале 2009г.

Акции финансового сектора показали разнонаправленную динамику. Котировки бумаг Royal Bank of Scotland снизились на 0,37%, Barclays - на 0,3%. Акции Commerzbank подорожали на 0,44%, Deutsche Bank AG - на 0,96%, BNP Paribas - на 0,74%, Credit Agricole - на 2,08%. Негативную динамику показывали бумаги европейских авиакомпаний.

«В плюсе» завершились торги для представителей компаний продуктового сектора. На 3% подорожали акции одной из крупнейших в мире пивоваренных компаний SABMiller Plc., на 2,2% - производителя продуктов питания швейцарской Nestle.

В то же время снизилась стоимость акций греческих банков - National Bank of Greece SA (-8,5%) и EFG Eurobank Ergasias SA (-9%) - на фоне общего падения греческих рынков.

По итогам торгов 08 февраля 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 31,41 пункта (+0,62%) - до 5092,33 пункта, немецкий DAX - на 50,51 пункта (+0,93%) - до 5484,85 пункта, французский CAC 40 - на 43,51 пункта (+1,22%) и закрылся на отметке 3607,27 пункта, швейцарский SMI - на 82,81 пункта (+1,32%), составив 6347,14 пункта, амстердамский AEX - на 1,46 пункта (+0,46%) и составил 316,5 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 7,23% и составил 979,33 пунктов.

Азия


Фондовые торги в Японии завершились 09 февраля 2010г. снижением сводного индекса Nikkei на 0,2% на негативном внешнем фоне. Биржевая сессия в США накануне ознаменовалась падением большинства котировок в связи с возобновившимися опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности таких стран еврозоны, как Греция, Португалия и Испания.

Корпоративные новости в Японии были смешанными и не смогли переломить курс рынка на снижение.

Акции автопроизводителя Mazda Motor, три четверти своих доходов получающего за пределами Японии, потеряли по итогам торгов 2,2%. Котировки компании Koito Industries Ltd., поставляющей сидения для самолетов Airbus и Boeing, снизились на 33%, после того как компания сообщила о необходимости исправить конструкцию 150 тыс. пассажирских кресел, которые уже установлены в более чем 1 тыс. коммерческих авиалайнеров. Koito Industries признала, что результаты тестирования этих кресел на прочность и пожарную безопасность были сфабрикованы.

«Защитные» сектора, прибыли в которых наименее зависимы от рыночной конъюнктуры, на этот раз также не смогли привлечь инвесторов. В частности, акции японских фармацевтических компаний Takeda Pharmaceutical и Chugai Pharmaceutical подешевели на 2,6% и 2,5% соответственно.

Против тренда шли бумаги третьего по величине в Японии банка Sumitomo Mutsui Financial Group (SMFG), выросшие по итогам торгов на 2,1%. Накануне после закрытия торгов SMFG представила результаты за девять месяцев 2009г., которые оказались лучше ожиданий рынка.

Чистая прибыль банка выросла почти в три раза - до ¥247,8 млрд. ($2,8 млрд.), хотя выручка снизилась на 17,3%, составив ¥2,34 трлн. ($26 млрд.).

По итогам торгов 09 февраля индекс Nikkei снизился на 18,92 пункта (-0,2%) - до 9932,90 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего дня на ¥0,22 и составил ¥89,54 за доллар.

Россия


Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 2,54%, до 1375,34 пункта.
Общий объем сделок составил $6 284 874 947.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Сбербанк России» (-4,61%). Лидерами роста стали акции ОАО «Полюс Золото» (+0,83%).
Индекс ММВБ снизился на 2,47%, до 1322,15 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 08 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 35,8 пункта (2,54%) и составил 1375,34 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10471.625 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: падение и все более нетерпеливое ожидание отскока…
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 33,49 пункта (2,47%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1322,15. Торги проходили c активноcтью выше средней.


Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

CHMFS - цена 325,25 руб. (+4,92%), оборот 1 тыс. руб.
PLZLS - цена 1426,67 руб. (+1,08%), оборот 67493 тыс. руб.
GMKNS - цена 4505,7 руб. (+0,33%), оборот 470657 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3223 руб. (-6,66%), оборот 161 тыс. руб.
SBERS - цена 79,13 руб. (-5,28%), оборот 5742517 тыс. руб.
GAZPS - цена 175,21 руб. (-4,22%), оборот 2492828 тыс. руб.
ROSNS - цена 217,1 руб. (-2,71%), оборот 467475 тыс. руб.
SBERPS - цена 65,92 руб. (-2,63%), оборот 479328 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

СибТлк-ао - цена 1,552 руб.(-6,45%), оборот 10,36 млн. руб.
Сбербанк - цена 79,01 руб.(-4,91%), оборот 20482,7 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 67,5 руб.(-4,24%), оборот 19,87 млн. руб.
ГАЗПРОМ - цена 175,31 руб.(-3,84%), оборот 16172,8 млн. руб.
МосЭнерго - цена 3,193 руб.(-3,83%), оборот 55,95 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Мечелао - цена 615 руб.(+2,5%), оборот 42,69 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 0,832 руб.(+2,09%), оборот 106,3 млн. руб.
НКНХао - цена 16,25 руб.(+1,56%), оборот 3,85 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 22,385 руб.(+1,29%), оборот 15,15 млн. руб.
КАМАЗ - цена 70,73 руб.(+1,04%), оборот 22,3 млн. руб.

Продолжающаяся нервозность на рынках в полной мере проявилась и на соседских площадках. С утра появилась надежда, что коррекция должна этим завершиться. Тем более, что на торгах в США в пятницу обнаружился некоторый оптимизм, связанный со снижением уровня безработицы. Однако рынки 08 февраля в Европе не стали развивать этот оптимизм. В результате, на рынке наших дорогих соседей развернулся еще один виток снижения. В течение дня цены на нефть пригрозили еще небольшим витком снижения, остановить которое должны были уровни расположенные около $69-70 за баррель.

Из заметных новостей в понедельник можно обратить внимание на то, что доказанные запасы углеводородов Роснефти по сообщению пресс-служба компании в 2009г. выросли на 2,5% по сравнению с 2008г. и составили 22,96 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.

Итогом дня стало снижение индекса ММВБ почти на 2,5%. (Примерно такой же уровень снижения был у индекса РТС). Существенно сильнее рынка снизились основные ликвидные акции – Газпрома и Сбербанка. По ним ударил основной игровой потенциал продавцов.

Защитной бумагой вчера стали акции Норильского Никеля, сумевшие удержаться в положительной полуплоскости. По большинству ликвидных бумаг снижение составляло от 2 до 5%. Существенно меньше вчера снизился индекс РТС -2.

Еще сохраняются надежды на то, что акции второго смогут возобновить рост и быть лучше рынка. Или это просто защитные «тихие гавани», находящиеся вдалеке от столбовой дороги снижения, или надежды на приближающиеся дивидендные выплаты, которые могут поднять некоторые акции на дополнительные высоты. Кроме того там могут вызреть самостоятельные инвестиционные идеи. Например, краткосрочно убегая с фондового рынка инвесторы с все большим интересом смотрят в сторону недвижимости, которая фактически более полугода остается на минимальных уровнях. А сейчас там отмечается все более настойчивое оживление. Кроме того, сегодня Группа ПИК опубликовала данные по объемам ввода жилой недвижимости в 2009 г. Как оказалось, ГК «ПИК» по итогам 2009 года увеличила объем ввода жилья на 8,7%.
Рынок краткосрочно становится похожим на сжимающуюся пружину. Вторничный день может принести на рынок РФ отскок и передышку для размышления о дальнейшей динамике.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 08 февраля, вырос на 1,93 пункта, или на 0,31% до 632,50 пунктов.
Объем торгов за день составил 121 796 057,68 грн., акциями наторговали 9 951 309,85 грн., корпоративными облигациями - 20 513,43 грн., гособлигациями - 111 824 234,40 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 05 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 8,85 пункта, или на 1,38% до 630,57 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 59,59 пунктов, или на 10,4% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 08 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовая Азия открылась 08 февраля на понижательном тренде. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2% - до 114,42 пункта. Прошлую неделю - уже третью подряд - показатель завершил падением, потеряв 1,8%. Как отмечает MarketWatch, индексы падают, поскольку инвесторы озабочены бюджетными и долговыми проблемами Греции и некоторых других стран еврозоны.

Южнокорейский Kospi с начала торгов в понедельник опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, японский Nikkei 225 - на 0,5%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2% благодаря сырьевым и финансовым компаниям. Власти Австралии объявили о прекращении с 31 марта действия гарантий по крупным банковским вкладам и долговым обязательствам, которые помогали австралийским банкам привлекать финансирование на международных рынках во время кризиса. Как заявил министр финансов Австралии Уэйн Суон, прекращение действия гарантий свидетельствует о том, что банки страны и денежно-кредитный рынок восстановились после кризиса.

Курс акций крупнейшего мирового производителя плазменных телевизоров Panasonic Corp. обвалился на 6% после того, как компания объявила о чистом убытке за 9 месяцев, завершившихся 31 декабря.

Бумаги японского производителя мотоциклов Yamaha Motor Co. подешевели на 5,3%, так как компания ухудшила прогноз убытка на текущий финансовый год.

В то же время котировки ценных бумаг австралийской телерадиовещательной компании Ten Network Holdings Ltd. подскочили на 9,9% на ожиданиях, что правительство снизит лицензионные сборы в отрасли. Рыночная стоимость второго по величине рыночной капитализации банка Австралии Westpac Banking Corp. увеличилась на 2,1% на новостях об отзыве государственных гарантий.

Акции австралийской нефтяной компании Woodside Petroleum прибавили в цене 2,4%.

Курс бумаг японской пивоваренной компании Kirin упал на 5,9%, поскольку ей не удалось договориться о слиянии с конкурирующей Suntory.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 08-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,09% - до 1356,87 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1407,85 пункта, что на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,11% - до 9411,63 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,11%), "Роснефти" (+0,51%), ГМК "Норильский никель" (+0,45%), "Северстали" (+1,1%), "Полюс золота" (+1,66%), КАМАЗа (+4,24%) и "Мечела" (+0,84%). В РТС снижаются котировки компаний нефтегазового и финансового секторов. В RTS Standard дорожают акции Сбербанка (+0,1%), "Норникеля" (+0,23%), "Роснефти" (+0,58%) и "Полюс золота" (+2,83%).

Гуру «Итоги» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских площадках завершились существенным снижением котировок наиболее ликвидных бумаг. Мировые цены на нефть при этом снижаются уже третий торговый день подряд на укреплении доллара. В понедельник контракт WTI торгуется вблизи отметки $71,4 за баррель.

Американская валюта укрепилась до уровня $1,363 на фоне проблем европейских государств (Греция, Испания и Португалия), говорят эксперты.

По их словам, в течение торговой сессии не ожидается публикации данных, способных повлиять на ход торгов. Индекс ММВБ закрыл предыдущую неделю ниже поддержки на уровне 1360 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1300 пунктов. В целом, согласно дневным данным, значение индекса вернулось в рамки бокового канала с границами 1220 пунктов и 1380 пунктов.

В свою очередь автор считает, что не исключено положительное движение индекса РТС в рамках коррекции к падению на прошлой неделе. Однако внешний фон продолжает оставаться негативным. В частности, цены на нефть опустились ниже $70 за баррель, фьючерсы на американские индексы дешевеют, европейские площадки завершили прошлую неделю в минусе. Эти факторы могут спровоцировать дальнейший обвал фондовых площадок.
В-третьих, рынки акций Европы открылись 08 февраля 2010г. ростом сводных биржевых индикаторов на фоне корпоративных новостей. На открытии рынок отскочил от трехмесячных минимумов предыдущей сессии, впереди находятся акции финансового и сырьевого секторов. Котировки британского банка HSBC поднялись на 1,2%, французских BNP Paribas и Societe Generale - на 1,4% и 1,2%. «Нефтяные» и ГМК-бумаги также торгуются «в плюсе».

По мнению аналитиков, сегодняшний подъем на европейских биржах - технический отскок. Определенная доля инвесторов только входит в рынок, по-прежнему считая, что 9-месячное ралли прошлого года всего лишь взяло паузу и вот-вот должно возобновиться. Тем не менее, фундаментально настроения инвесторов изменились на фоне сомнений в быстром восстановлении мировой экономики и опасений вокруг ситуации с государственными финансами в еврозоне, поэтому риск длительной понижательной коррекции, безусловно, очень велик.

Акции швейцарской горнодобывающей компании Xstrata Plc. выросли на Лондонской фондовой бирже на 4,2%, после того как один из ведущих поставщиков энергетического угля и меди представил оптимистичный прогноз по рынку сырья в своем годовом отчете.
«Среднесрочные перспективы спроса на сырье остаются многообещающими», - заявил глава Xstrata Мик Дэвис. В этой связи компания объявила о возобновлении дивидендных выплат, несмотря на снижение прибыли на 41% в 2009г.

Акции крупнейших нефтяных компаний Европы - BP и Royal Dutch/Shell - прибавили по 0,3% и 0,6% на фоне роста цен на нефть. Нефтяные фьючерсы 08-го растут благодаря открытию спекулятивных позиций вслед за распродажами минувшей недели. 5 февраля контракт на Нью-Йоркской бирже по нефти Light Sweet подешевел почти до $71 за баррель на фоне укрепления доллара и ликвидации трейдерами длинных позиций.

По состоянию на 11:10 Киева индекс FTSE 100 вырос на 51,25 пункта (+1,01%) - до 5112,17 пункта, немецкий DAX - на 60,65 пункта (+1,12%) - до 5494,99 пункта, французский CAC 40 - на 48,65 пункта (+1,37%) - до 3612,41 пункта, швейцарский SMI - на 22,08 пункта (+0,35%) - до 6286,41 пункта.

Как заметили гуру, похоже, нашему рынку открытие новой недели не сулит ничего хорошего. Во всяком случае, текущая сводка с торгов в ПФТС свидетельствует, что за «партию медведей» «проголосовали» все ГМК-«фишки», банковская «элита», Мотор Сич, Сумское НПО им. Фрунзе, Укрнефть, Стирол, Укртелеком, Запад- и Центрэнерго.

«В пользу» «быков» «отдали свои голоса Авдеевский КХЗ и Мариупольтяжмаш…
Следовательно, вероятность третьего подряд закрытия «в минус» у нашего рынка акций 08-го заметно выше.

Как водится, отечественный рынок акций преподнес приятный сюрприз, сумев «вывернуться» из «минуса» в «минимальный плюс», прервав двухдневную «медвежью» серию.



А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 08 февраля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 8,07 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,03-8,09 UAH/USD, после 13:00 котировки установились на 8,05-8,10 UAH/USD и к концу дня торги проходили в этом диапазоне.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,07 UAH/USD.
НБУ на рынок не выходил.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 1,13% с 7,98 UAH/USD до 8,07 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К интимным подробностям сессии от 08 февраля.

08 февраля торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0300/8.1104, и к 11:00 котировки уменьшились до 8.0249/8.0700. К 13:00 цены поднялись (8.0683/8.1200), и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.0650/8.1000 (максимальный средний уровень составил 8.0630/8.1400 в 15:10, минимальный средний - 8.0100/8.0700 в 10:25).

НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2629/0.2642. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2640/0.2650.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.9754/11.0300. К 11:00 котировки увеличились (11.0019/11.0567) и на момент закрытия котировки составили 11.0000/11.0775 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:36 (11.0608/11.1417), а минимальный средний - в 10:05 (10.9697/11.0244)).

На Depo рынке в начале недели гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 5.0/9.0%.

К закрытию последней, от 08 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,10/8,13 UAH/USD, евро – 11,10/11,18 UAH/EUR, рубль – 0,265/0,270 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение прибавило 0,5 коп.

В течение сессии в понедельник спрос и предложение «зеленой» розницы не изменились.

Розничный рынок наличных Днепропетровска 08-го укрепился в «бычьем» тренде, хотя, как следует из внутридневной курсовой динамики, на первый взгляд речь может идти лишь о стабилизации. Полагаю, это несколько не так: рынок долларовой розницы пережил внутридневной локальный максимум (8,11/8,13 UAH/USD), который тянулся с 12.40 до 13.30 Киева.
Полагаю, дилеры этого сегмента рынка предприняли копеечное повышение позиции «спрос» не случайно, а с целью активизировать отстающий клиентский принос и, кроме того, катализировать упавшую было ликвидность. В этом контексте уместно напомнить, что после утреннего всплеска торговой активности, сопровождавшейся сделками реализации «страждущим» клиентам партий в несколько десятков тысяч долларов, с 11.20 здесь возникла пауза, которую и требовалось «разрулить».

Возвращаясь к начатой выше «дискуссии о тренде», уместно напомнить, что, как и полагается во время «бычьего» настроения, обороты торгов несколько снижаются.
В этом контексте нас «успокоил» комментарий дилеров розницы, поставивших ликвидности за понедельник «четверку с минусом» (в пятницу они порадовали на «твердую четверку»).
Некоторое снижение оборотов торгов 08-го мы поясняем «усеченностью» рабочего дня: реально этот сегмент рынка наличных Днепра работал до 15.30 Киева.

Полагаю, главной причиной сохранения «бычьего» тренда стали аналогичные тенденции долларовой секции валютного межбанка, где, как мы заметило выше, большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,07 UAH/USD, то есть, на 2,0 коп. выше, чем в пятницу.

Натурально, как мы неоднократно обращали внимание, рынок наличных, не упуская из виду тренд торгов межбанка, все-таки руководствовался и другими факторами. В частности, ликвидностью.
В этом контексте торги понедельника, завершившееся для котировок долларовой розницы уровнями открытия – красноречивое тому подтверждение.

Поток комментарием разнокалиберных валютных аналитиков, связывавших курсовую динамику рынка наличного доллара и торгов «зеленым» безналом с президентскими выборами, автор считает несостоятельными. Валютный рынок, представляется, получил надежный иммунитет, прекратив реагировать на перманентные выборы «в степях Украины» и прочие политические «судороги» в киевских коридорах власти.
В этом контексте, уместнее было бы ожидать сколь-нибудь заметных «телодвижений» на фондовом рынке, однако, насколько нам известно, и там все происходило достаточно скучно и низколиквидно.

Итак, возвращаясь к итогам торгов розничного сектора рынка наличных понедельника, констатируем сохранение на нем «бычьего» тренда на фоне, доминировавшего спроса и сообразном традициям незначительного снижения общей ликвидности.

На финише торгов 08 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,12/8,13 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 05 февраля, закрытием, спрос прибавил 1,0 коп., предложение стало выше на столько же.

Меж тем, спрос на оптовые партии «зелени» в течение 08 февраля, равно как и предложение, не претерпел изменений.

В отличие от пятницы, изрядно порадовавшей дилеров-оптовиков реанимированной ликвидностью (01-04 февраля обороты на этом сегменте мягко говоря, «не радовали»), ставшее следствием работы рынка «в обе стороны», понедельник, со слов валютчиков, оказался для них «пустым днем» - ликвидность здесь была «никакой».

Нельзя сказать, чтобы дилеры опта не пытались «расшевелить» потенциальных клиентов. В частности, в течение сессии понедельника действующие цены менялись несколько раз, образовав в результате растянуты во времени (с 11.20 до 13.30 Киева) внутридневной курсовой минимум (8,11/8,13 UAH/USD).

То, что дилеры во время перерыва на обед вернулись к ценам открытия(8,12/8,13 UAH/USD), дало понять о безуспешности «демпингового рычага», не сумевшего «напугать» потенциальных клиентов, заставив их прийти в «обменки».

Итак, подобно предыдущим сессиям, дилеры опта в понедельник были главным образом озабочены поисками оптимальных для реанимации вот пребывавшей на «плинтусовом» уровне ликвидности. В отличие от успешной пятницы, 08-го получалось это неважно.

В значительной степени индикатором безуспешности оптовой сессии 08-го было курсовое постоянство на этом участке. Изменять котировки рынка у здешних валютчиков не было реальных, основывавшихся на реальном клиентском спросе/предложении, поводов.

Завершая комментарии хода торгов оптовым долларом в понедельник, отметим отсутствие, за исключением вышеупомянутого локального внутридневного минимума, неожиданностей и «нюансов» доллар де-факто оставался на уровнях открытия, которые по сравнению с пятницей по обеим позициям стали выше на копейку.

Ввиду чрезвычайно низкой ликвидности оптовой сессии доллара, достоверно определить доминировавшее настроение не представлялось возможным.

Оптовые партии остальных валют в понедельник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,11/11,16 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 1,0 коп., предложение стало ниже на столько же.

В течение понедельника оптовый евро по спросу стал выше на копейку, по предложению упал на 4,0 коп.

Полагаю, столь интересная» внутридневная динамика оптового евро «проистекала» из его открытия (11,10/11,20 UAH/EUR), которое уместно считать «авансом» на ожидающееся подорожание оптовой «зелени», способное утянуть вверх и «вторичный» евронал.
Надежды на такой сюжет у оптовиков развеялись очень быстро и уже к 11.20 здесь действовали более «реальные» цены: 11,10/11,17 UAH/EUR.

В немалой степени процессу способствовали относительно спокойные настроения на мировом форексе, где пара евро-доллар с 08.00 до 17.00 Киева изменялась (кросс-курсом) с 1,364 до 1,366, пройдя через локальный внутридневной максимум ($1,371) в 11.00.

Возвращаясь к теме внутридневной курсовой динамики оптового евро, можно сделать вывод о том, что разочаровавшись в реанимации ликвидности, дилеры-оптовики без особых «педалирований» растянули спрэд для цен евро (11,10/11,18 UAH/EUR), который был сужен к «приличным» размерам (11,11/11,16 UAH/EUR) лишь на самом финише сессии.

В отличие от сюжета пятницы, приходится констатировать относительное «равнодушие» дилеров-оптовиков, смотревших на достаточно вялые перипетии кросс-курса евро-доллар мирового форекса.

Оптовый рубль на закрытии – 0,265/0,269 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу не изменилась, по предложению стал ниже на 10 пунктов.

В течение сессии 08 февраля спрос на оптовый «деревянный» не претерпел изменений, предложение потеряло 10 пунктов.

В целом курсовые хроники оптового рубля достаточно точно повторяли сюжет оптового доллара, совершая внутридневные десятипунктовые колебания, сиречь, оставаясь на уровне открытия. Лишь около 13.30 можно констатировать максимум(0,266/0,270 UAH/RUB), который, впрочем, к закрытию «рассосался.

Остается отметить невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепра, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 08 февраля оказалась заметно ниже «нормальных» оборотов пятницы, вернувшись к «плинтусовым» уровням 01-04 февраля.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 08 февраля в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся спросу и прибавившему 1,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению стали выше на столько же.

Участники отечественного валютного рынка и профильные аналитики наперебой связывают судьбу «бакса в степях Украины» с исходом президентских выборов, аргументируя свои прогнозы предельно просто: Тимошенко – представитель «партии импортеров», Януковича поддерживало экспортное лобби.
Думаю, не все так просто и однозначно. Хотя бы потому, что мы не знаем что по этому поводу думает Сэмэнович.

Кроме того, «текучка» рынка наличных, как мы неоднократно убеждались, отнюдь не является функцией «одной переменной», сиречь, тренда рынка безналичной СКВ. Надо учитывать динамику ликвидности, которая в иных случаях является более значимой для рынка наличных, которому, строго говоря, абсолютные значения курсов, извините, «по барабану» - главное, чтоб клиент был и, желательно «двухполярный» (на приобретение и «принос» СКВ).

Поэтому сохранившийся на первых торгах новой недели «бычий» тренд рынка наличных отнюдь не означает автоматического переноса настроения на рынок наличных. Последнее слово за клиентом и, натурально, ликвидностью торгов.

Впрочем, судя по информации нашего верного инсайдера, сообщившего вечером понедельника об инициации масштабного возвращения выведенной ранее валюты в оффшоры, в среднесрочной перспективе крушение стереотипов относительно курсовых симпатий «парочки» Янукович-Тимошенко весьма вероятно. В этом контексте есть риски экспансии предполагаемой стабилизации или даже некоторого отката по курсу безналичного доллара, на рынок наличных.

Однако мы должны дождаться окончательного «официального» подведения итогов президентских выборов, после которого, полагаю, все ажитации улягутся, а рынок вернется к привычному режиму работы, который, как и прежде в значительной степени будет определяться наличием/отсутствием в надлежащем количестве гривневых инструментов, клиентской активностью и, наконец, сводками о динамике торгов безналичными валютами.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 08 февраля в процессе терминации недолго тянувшегося «медвежьего» тренда, сопровождаемой скромным (+0,31%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник единственная работавшаяся акция сектора (конечно же, это была Мотор Сич) выросла в цене;

Б) ГМК – 08 февраля из семи торговавшихся бумаг сектора три подорожали, четыре подешевели;

В) ЭНЕРГО – все четыре торговавшиеся в понедельник «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» перемены: сектор ЭНЕРГО и машиностроение вновь образовали фондовый аналог российского герба, двуглавую курицу-мутанта: стараниями их бумаг индексы оптимизма повторили абсолютный рекорд, поднявшись ко стопроцентному уровню.

Натурально, «вечновторой» ГМК, чьи акции «организовали» «индекс оптимизма» на уровне 42,86%, занял «свое» второе место или довольствовался непрестижной «бронзой». Кому что больше нравится.

Металлургию подвели «минусовавшие» на вчерашних торгах акции сектора, причем, судя по их эмитентам, инвесторы, извините, плевать хотели на результаты второго тура президентских выборов, поскольку среди «металлолузеров» были и бумаги заводов г-на Ахметова и Пинчука. Акции же «симпатизирующего» Тимошенко ИСД (Алчевского МК) отскочили в цене.

Так что, начнем, благословясь, оставив «политику в степях Украины» побоку. Стало быть, вчера просела в цене большая часть сектора ГМК: ЕМЗ(-0,10%), Авдеевский КХЗ(-0,09%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,20%) и Харцызский трубный завод (-1,42%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 285 950,00 грн.,
645 582,00 грн., 289 270,00 грн. и 138 000,00 грн. соответственно.

Оставшиеся три представителя ГМК закрылись «в плюс»: Алчевский меткомбинат(+0,77%), Азовсталь(+0,29%) и Центральный ГОК(+40,63%) при ликвидности сделок на сумму 1 099 695,00 грн., 649 332,50 грн. и 9 000,00 грн. соответственно.

Поскольку сектор ГМК во вчерашней торговле акциями был самым «многолюдным» и результатами показал свою политическую незаангажированность, поищем причины конфуза во внешнеторговой конъюнктуре.

Спрос на стальную продукцию на мировом рынке стали остается ограниченным, однако и объем предложения практически нигде не является избыточным, что, безусловно, помогает металлургам проводить прежнюю политику повышения цен. Однако чем дальше, тем сильнее возрастает сопротивление потребителей, так что подорожание стальной продукции в феврале, очевидно, будет значительно меньше январского.

В конце января поставщики заготовок из СНГ подняли цены на свою продукцию до $470-480 за т FOB, но этот запоздалый скачок уже не был оправданным и не соответствовал текущей рыночной ситуации. Падение цен на металлолом в Турции потянуло вниз цены на арматуру, подешевели и заготовки на внутреннем рынке, а экспортные котировки на турецкие полуфабрикаты сократились от $490-500 до $480-490 за т FOB. Пришлось и украинским компания в феврале сбавить цены до $460-470 за т FOB, вернув их на прежний уровень.

Для российских производителей наиболее привлекательным выглядит в настоящее время иранский рынок. Стоимость арматуры в этой стране в январе подскочила почти на $100 за т, соответственно поднялись и цены на полуфабрикаты. В начале февраля российские поставщики взвинтили цены на заготовки до $510-520 за т CFR, но при этом «напугали» потребителей, резко сокративших объемы закупок. Обстановка на иранском рынке длинномерного проката неопределенная, прокатчики и трейдеры не исключают падения цен, если спрос на арматуру в феврале не увеличится.

На Дальнем Востоке цены на заготовки также немного понизились вследствие того же фактора, что и в Средиземноморье, – удешевления лома. Кроме того, слишком резкое поднятие цен, осуществленное в середине января, не было поддержано потребителями. Российские заготовки отправляются во Вьетнам из расчета $510-520 за т CFR, продукция из Японии и Тайваня может стоить на $10-20 за т дороже, но особым спросом не пользуется.

На международном спотовом рынке слябов продолжается относительное затишье. Производство готового проката остается ограниченным, к тому же, полуфабрикатами сейчас торгуют некоторые компании, которые осенью прошлого года вернули в строй доменные печи, но затем убедились в преждевременности этого шага. Цены на данную продукцию интегрированных комбинатов не слишком высоки, что, естественно, привело к снижению спроса на слябы от традиционных поставщиков.
Несмотря на январский подъем цен европейские и американские производители горячего проката стараются удержать цены на полуфабрикаты на прежнем уровне, составляющем не более $420-450 за т CFR США. В Восточной Азии цены пока не могут выйти из интервала $480-500 за т CFR.

Турецким компаниям пришлось понизить цены на арматуру. Попытка их подъема до $550-570 за т CFR привела только к резкому падению объема продаж. Удешевление металлолома позволило производителям проката вернуть котировки на прежний уровень, составляющий около $520-525 за т FOB.

Эти цены, скорее всего, уже будут приняты потребителями. Ближневосточный рынок длинномерного проката постепенно восстанавливается, в ряде стран наблюдатели отмечают увеличение спроса по сравнению с началом года. Внутренние цены, прибавляя помалу, за последний месяц поднялись во многих странах региона, включая Египет и ОАЭ, на $20-30 за т. Участники рынка явно ждут оживления в региональной строительной отрасли в начале весны, хотя и отдают себе отчет в том, что в этом году не стоит ждать полноценного восстановления.

Более сложная ситуация в Европе. С одной стороны, местные производители длинномерной продукции объявляют новые повышения цен на февраль, указывая на продолжающийся рост затрат. С другой, потребители еще не приняли даже январские цены, составляющие для арматуры и катанки около €400-420 за т EXW. Морозы и снегопады практически парализовали строительную отрасль в ряде европейских стран, а не ожидавшие таких «сюрпризов» трейдеры распродают складские запасы по бросовым ценам. Так, некоторые компании предлагают украинскую и молдавскую катанку на Балканы всего по $495-515 за т DAF Румыния.

Да и в целом стоимость длинномерного проката из стран СНГ остается весьма низкой. Котировки на арматуру составляют не более $480-500 за т FOB. Катанка украинского производства предлагается в Индию и Пакистан по $550-560 за т CFR, практически наравне с китайской.

В самом Китае рынок конструкционной стали по-прежнему находится на спаде. Средний уровень рыночных цен на арматуру сократился до менее 3750 юаней ($549) за т с металлобазы. Многие трейдеры, пытаясь подзаработать перед китайским Новым годом (14 февраля), продают продукцию дешево, тогда как потребление, наоборот, упало. Перед праздниками уже останавливаются многие стройки, а китайское правительство, объявив о возможном ужесточении кредитной политики, вызвало беспокойство у многих участников рынка недвижимости. Впрочем, китайские производители арматуры и катанки в последнее время практически не снижали отпускные цены, рассчитывая на восстановление рынка в конце февраля – марте.
В США рыночные цены на арматуру в конце января достигали $575-585 за метрическую т EXW, а на низкоуглеродистую катанку – $660-685 за т EXW, что выше, чем в других регионах. Тем не менее, производители объявили на февраль новые повышения цен, достигающие $50-60 за т. Аналитики сомневаются в том, что металлурги в этот раз добьются успеха. Спрос на конструкционную сталь в США низкий, а цены на лом, рост которых в ноябре-январе и служил основным оправданием для подъема котировок на длинномерный прокат, в феврале может смениться небольшим спадом.

Похоже, подходит к своему пику и рост цен на плоский прокат в США. Как отмечают местные специалисты, котировки еще продолжают подниматься, но уже, скорее, по инерции. Достаточно высокий спрос наблюдается в последнее время только на рынке горячекатаных рулонов, которые приобретаются, в частности, производителями труб, воспрянувших после изгнания с рынка китайских конкурентов в прошлом году. В то же время, дистрибуторы уже в основном пополнили свои запасы и постепенно сворачивают активность.

Американские компании предлагают г/к рулоны по $650-670 за метрическую т EXW, а по мартовским контрактам цены достигают $690-700 за т EXW. Однако, как отмечают эксперты, дальнейшее подорожание может привести к активизации импорта и усилению конкуренции на местном рынке.

Сейчас российский горячий прокат предлагается в американских портах по $620-640 за т FOT, а мексиканский – по $640-660 за т с доставкой на склад в южных штатах. Объем поставок пока незначителен, но в случае увеличения разрыва между американским рынком и другими регионами он может заметно возрасти за счет других поставщиков.

В частности, заинтересоваться США могут европейские металлургические компании. Объявленное ими в январе повышение цен на горячий прокат до 420-440 евро ($586-614) за т EXW удалось лишь частично, а запланированный на февраль рост еще на 30-60 евро за т вообще оказался под угрозой срыва. Конечные потребители продолжают выжидательную политику, отказываясь от новых закупок. Правда, европейцев, так же как и их американских коллег, выручает отсутствие серьезной конкуренции из-за рубежа. Вследствие падения курса евро по отношению к доллару цены европейских компаний оказались в долларовом выражении ниже, чем у поставщиков из других стран. Так, даже украинский толстый лист предлагается сейчас, примерно, по $600 за т CFR.

В то же время, турецкие компании имеют возможность приобретать судостроительную толстолистовую сталь из Украины всего по $560-565 за т CFR, а цены на коммерческую продукцию вообще находятся в интервале $500-530 за т FOB. Г/к рулоны украинского производства немного прибавили по сравнению с январем, но их уровень при поставках в страны Ближнего Востока остается невысоким – $560-570 за т CFR. Российские компании о повышении котировок, составляющих $590-620 за т CFR, пока не объявляли.

Для восточноазиатского рынка проблемой стало падение цен на китайскую продукцию. Некоторые компании предлагают г/к рулоны в Корею менее чем по $550 за т CFR, а у крупнейших производителей цены находятся на уровне $570-580 за т CFR, что гораздо ниже котировок тайванских и японских компаний на февраль ($580-620 за т FOB). Металлургам остается только надеяться на то, что после празднования китайского Нового года, которое завершится в 20-х числах февраля, стоимость китайской продукции вернется к прежним значениям.

По оценкам британской консалтинговой компании MEPS, мировой рынок нержавеющей стали находится на перепутье. С одной стороны, рост затрат металлургов на никель, феррохром, железную руду заставляет их поднимать котировки. С другой, ожидаемого повышения спроса пока не происходит. Азиатские компании рассчитывают на подъем уже в марте, после новогодних праздников, для европейцев перспективы более туманные. Между тем, объявленное на январь повышение базовых цен на нержавеющую продукцию европейских компаний и резкий рост доплаты за легирующие элементы в феврале вызвали весьма неоднозначную реакцию со стороны потребителей.

Несмотря на объявленные ранее повышения стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В в Азии остается на прежнем уровне – $3100-3250 за т CFR. Впрочем, возможно, цены там возрастут позже.

А сейчас поговорим об одном из вчерашних рейтинговых лидеров. Выросшими в цене на 0,88% акциями Мотор Сичи наторговали 823 537,60 грн. Отрадно отметить рост ликвидности сделок на фоне подорожания стоимости перспективных бумаг машиностроительного сектора. Полагаю, и здесь можно не говорить о политике, хотя г-н Богуслаев и симпатизирует «Партии регионов», являясь ее активным членом в регионе. Скорее всего, инвестору «глянулась» потерявшая в цене 1,4% за две сессии отката акция запорожского моторостроительного «бегемота». Не более и не менее.

Ну и, наконец, сектор ЭНЕРГО, где «дружными рядами» выросли в цене все работавшиеся «ЭНЕРГОфишки». Отметим концептуальную значимость для рынка ценового тренда этого сектора — зачастую изменение стоимости «фишек» опережает основное настроение рынка акций, являясь своеобразным «фьючерсом» дальнейшего развития сценария торгов.
Итак, вчерашние «ЭНЕРГОгерои» дня: Центрэнерго(+1,19%), Днепрэнерго(+2,19%), Донбассэнерго(+1,37%) т Западэнерго(+0,66%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 891 067,50 грн., 809 291,25 грн., 491 700,00 грн. и 21 840,00 грн. соответственно.

Напомним, на предыдущей, 05 февраля, сессии, настроение здесь было не столь оптимистичным, формируя, впрочем, базис вчерашнего дружного отскока: Центрэнерго (-0,64%), Донбассэнерго(-4,68%) и Западэнерго(-1,82%).

Ну а сейчас, в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. В отличие от предыдущей сессии, здесь нынче стопроцентный оптимизм результатов.


Прибавившим в цене 1,47% Индустриалбанком наторговали 163 878,00 грн.

В отличие от своих менее авторитетных «коллег», банковские «фишки» 08-го подорожали более значительно: Укрсоцбанк поднялся на 1,54%, Аваль - на 2,43% на фоне ликвидности 125 523,00 грн. и 10 640,00 грн. состоявшихся по ним сделок.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением ожидаемой терминации коррекции и прогнозированного снижения торговой активности, в понедельник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов. Мало того, профильные политновости, как продемонстрировала торговля бумагами сектора ГМК, тоже были проигнорированы участниками сессии.

В-третьих, согласно традициям (терминация «медвежьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 08 февраля заметно(-28,16%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 08 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 13 847 583,26 грн., до уровня 9 951 309,85 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался ожидаемым, хотя и незначительным(-9,09%) сужением ассортимента работавшихся акций - если в пятницу, 05-го в торгах принимали участие 22 акции, понедельник, 08-е «ознаменовался» торговлей двадцатью бумагами отечественных предприятий.

Из этих двадцати реально торговавшихся 08 февраля акций, цена последней сделки выросла у 11-ти, 1 акция не изменилась в цене, 8 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 08 февраля оказалось на 55% «бычьим», «конформисты» заняли микронишу в 5%, «медведям» достался участок в 40%.

Полагаю, налицо гармония вышеприведенных процентов с «официальным» «отскоком»
ПФТС-индекса на 0,31%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 05 февраля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 22,73%, «конформисты» - 13,64% и «медведи» - 63,64%), вызвали аналогичный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с результатами пятничной сессии: коррекции главного индикатора на 1,38%.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней терминации «медвежьего» тренда и «официального» отскока ПФТС-индекса на 0,31% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся на прошлой неделе в сектор менее свойственной «фишкам» лояльности, которая выражается в готовности следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое (-9,09%) сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в пятницу, 05-го, работались 15 «фишек», в понедельник, 08-го, на работу вышли уже 14 представителей «элиты».

Из этих 14-ти реально торговавшихся 08-го «фишек» цена последней сделки выросла у девяти «фишек»: Днепрэнерго(+2,19%), Алчевский МК(+0,77%), Азовсталь(+0,29%),
Центрэнерго (+1,19%), Мотор Сич(+0,88%), Западэнерго (+0,66%), Донбассэнерго (+1,37%), Укрсоцбанк(+1,54%) и Аваль(+2,43%); оставшаяся пятерка представителей элиты понесла потери: Укртелеком(-0,11%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,20%), ЕМЗ(-0,10%), Авдеевский КХЗ(-0,09%) и Укрнефть(-1,48%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 08 февраля сложился расклад («быки» - 64,29% и «медведи» 35,71%) который, полагаю, пребывает в соответствии с «официальным» результатом вчерашней, то есть, отскоком ПФТС-индекса на 0,31%.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 05 февраля, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 13,33%, «конформисты» - 6,67% и «медведи» 80,00%) заслуживший приблизительно иной комментарий: полученные проценты пребывали в качественном соответствии с «официальным» результатом пятничной сессии, то есть, откатом индикатора на 1,38%, не без хорошо знакомых «перегибов» по части уровня «жесткости» в доминировании здешних «голубых» «медведей».

Итак, отечественный рынок акций в понедельник проигнорировав результаты 2-го тура выборов, ушел в боковой тренд, реагируя незначительными колебаниями на неоднозначную динамику мировых площадок. По итогам дня индекс «Украинской биржи» упал на 0,45% - до 1652,03 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,31% - до 632,5 пункта.

Полагаю, основное давление на украинские фондовые индексы в понедельник оказывал внешний информационный фон, на который «попались» и гуру «Итогов», дав ошибочный прогноз в предыдущих «Итогах». При этом первые результаты второго тура президентских выборов влияния на игроков не имели. Торговая активность на протяжении дня оставалась на низком уровне, а внутридневная динамика была довольно неоднозначной в связи с отсутствием существенных экономических и корпоративных новостей с внешних площадок.

Как мы показали в предыдущих «Итогах», на мировых фондовых площадках в понедельник продолжилась коррекция, при этом относительно позитивный фон в первой половине торговой сессии сменился негативным информационным фоном во второй половине дня. В частности, одним из катализаторов распродаж на мировых фондовых площадках стало укрепление доллара по отношению к евро, наблюдавшееся на протяжении всей прошлой недели, хотя в понедельник динамика евро-доллар осталась практически на том же уровне. По нашему мнению, основное давление на курс евро по-прежнему оказывает неразрешенность ситуации вокруг финансовых проблем нескольких европейских стран (Греция, Испания и Португалия, см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua).

Открытие американских площадок в понедельник падением окончательно закрепило негативные настроения на глобальных рынках.

На «Украинской бирже» наиболее ликвидными в этот день оказались бумаги металлургических компаний: Алчевского МК(+0,72%), Азовстали (+0,44%), ЕМЗ(-0,14%).

Среди «голубых фишек» лидером роста стали акции Стирола (+1,5%). В то же время акции Укрнефти стали лидером падения, потеряв 2,1%.

В целом, наиболее торгуемые бумаги в этот день демонстрировали слабую смешанную динамику. Подешевели акции машиностроительных предприятий: Крюковского вагоностроительного завода - на 4,8%, Мотор Сичи - на 0,53%, Сумского машиностроительного НПО им.Фрунзе - на 0,5%.

На «Украинской бирже» в этот день заключены сделки с акциями на сумму 20,402 млн. грн.

На ПФТС в понедельник акции металлургов оказались в лидерах по объему торгов: ЕМЗ - на 1,3 млн. грн, Алчевского меткомбината - на 1,1 млн. грн. Кроме того, активно торговались акции Укрнефти - сделки на 910,0 тыс. грн.

На ПФТС в этот день заключены сделки с акциями на сумму 9,951 млн. грн.




К полудню вторника 09 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, большинство рынков акций Азии идут сегодня на снижение, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне долговых проблем стран еврозоны, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился и составил 114,18 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, японский Nikkei 225 - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi - 1,4%.

По словам многих трейдеров, обеспокоенность в отношении госдолга в еврозоне разрушает доверие инвесторов к экономике и вредит аппетиту к риску.

В Австралии лидерами падения являются финансовые учреждения, в Японии - компании-экспортеры.

Котировки акций крупнейшего инвестбанка Австралии Macquarie Group Ltd. Упали на 6,1%, поскольку прогноз прибыли на второе (текущее) финансовое полугодие разочаровал инвесторов.

Цена бумаг Westpac Banking Corp. опустилась на 1,6%, так как стоимость защиты австралийских гособлигаций от дефолта продолжает расти.

Третий по величине производитель меди в Японии Mitsubishi Materials Corp. сократил капитализацию на 1,8% после объявления о чистом убытке за 9 месяцев текущего финансового года.

Рыночная стоимость японского многоотраслевого концерна Toshiba Corp. снизилась на 2,6%. Toshiba в альянсе с Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi проиграли Росатому заказ на строительство АЭС во Вьетнаме, сообщила Nikkei English News. Акции Hitachi и Mitsubishi Heavy подешевели на 0,6%.

Курс ценных бумаг тайваньских компаний технологического сектора растет на фоне увеличения объема продаж компьютеров, телевизоров и другой электроники. Акции AU Optronics, третьего по величине мирового производителя плоских экранов, подорожали на 2,7%, Quanta Computer, занимающая второе место в мире по выпуску ноутбуков, увеличила стоимость бумаг на 3,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1,03% - до 1335,79 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1393,25 пункта, что на 1,3% выше уровня закрытия торгов накануне. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1% - до 9256,77 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,3%), Газпрома (+1,25%), ГМК «Норильский никель» (+1,15%), ЛУКОЙЛа (+1,28%), «Роснефти» (+1,62%), «Северстали» (+1,91%) и «Татнефти» (+0,95%).

В РТС растут котировки Сбербанка (+1,38%), Газпрома (+1,4%), ЛУКОЙЛа (+1,08%), «Норникеля» (+1,19%), «Роснефти» (+1,55%) и «Сургутнефтегаза» (+0,6%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне в очередной раз торги на российских площадках завершились существенным снижением котировок наиболее ликвидных акций. 09-го перед открытием торгов на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. Негативное закрытие американских площадок накануне нивелирует рост фьючерсов на открытие торгов в США. Для индекса ММВБ сопротивление на уровне 1370 пунктов остается актуальным. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1300 пунктов. При сохранении положительной динамики фьючерсов на американские индексы от указанной отметки может состояться технический отскок, подчеркнули эксперты.

В-третьих, фондовая Европа во вторник открылась вблизи предыдущего дня. Индексы меняются незначительно и разнонаправлено. Слабые финрезультаты UBS нивелируют позитив от сильной отчетности Swatch, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 0,5%. Индикатор изменял направление движения не менее пяти раз. С начала этого года индекс опустился на 6%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:05 Киева опустился на 4,27 пункта (0,16%) - до 2660,02 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 11,69 пункта (0,23%), составив 5104,02 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 8,61 пункта (0,24%) - до 3598,66 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 4,18 пункта (0,08%) и составлял 5489,03 пункта.

Акции крупнейшего банка Швейцарии по объему активов UBS AG подешевели с открытия рынка во вторник на 2%. Банк получил чистую прибыль в I4-м квартале 2009 года после четырех кварталов убытков подряд. Однако рынок больше заинтересовали новости об оттоке капитала из инвестиционных проектов банка, который оказался гораздо больше ожиданий аналитиков.

Бумаги Swatch Group выросли на 6,2%. Крупнейший в мире производитель часов зафиксировал чистую прибыль по итогам 2009 года в размере 759 млн. швейцарских франков ($710 млн.), что оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне 700 млн. франков.

Рыночная стоимость шведской SAS Group, владеющей авиакомпанией Scandinavian Airlines, обвалилась на 18%. Компания в минувшем квартале зафиксировала чистый убыток в размере 1,3 млрд крон ($176 млн.), в то время как аналитики ожидали убытка на уровне 217 млн. крон.

Внешний антураж для нашего рынка акций заметно улучшился, хотя забывать о «минусах» Уолл-Стрит 08-го не следует.

Текущая сводка с арены ПФТС дает понять: ситуация непростая, но не безнадежная. Во всяком случае, на «минусы» части бумаг ГМК(Авдеевский КХЗ, Азовсталь и ЕМЗ) «ответили» оптимизмом Центрэнерго, Крюковского вагонзавода, Полтавского ГОКа, Стирола, Укрнефти, Укрсоцбанка и Ясиновского КХЗ.

Так что, есть высокая вероятность повторения во вторник предыдущего успеха нашего рынка акций.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59531
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 6745 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 36
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 13:46
дядя Caша
0 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів