Итоги: Мировой фондовый рынок 21.08.10

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2010 11:46

Итоги: Мировой фондовый рынок 21.08.10

Мировое производство стали выросло на 18%

Производство стали в 66 странах мира, подающих данные во Всемирную ассоциацию стали (Worldsteel), в июле 2010 года увеличилось на 9,6% в годовом сопоставлении, до 114,8 млн тонн, сообщила организация.

В целом за семь месяцев года рост производства относительно 2009 года составил 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выплавка увеличилась на 0,5%.
В то же время объем выплавки стали в июле оказался на 2,1% ниже, чем за аналогичный месяц докризисного 2008 года, отмечается в пресс-релизе. Китай, Южная Корея и Иран показали увеличение выплавки относительно показателей двухлетней давности, тогда как США, Германия, Турция, Россия, Украина и Япония пока не вернулись к объемам производства 2008 года. Ранее в этом году организация использовала в качестве базы для «докризисного» сравнения данные за 2007 год.

В июне 2010 года, по данным Worldsteel, производство стали в мире составляло 118,8 млн тонн. Таким образом, в помесячном сопоставлении объем выплавки снизился на 3,2%. Уровень загрузки производственных мощностей в 66 странах в июле уменьшился до 75,1% с 80,4% месяцем ранее, превысив при этом показатель аналогичного июля прошлого года на 2,7 п.п., говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В списке десяти ведущих стран-производителей стали Россия по итогам июля опустилась на 5-е место, пропустив вперед Индию. Украина поднялась с 10-го места на 9-е, обойдя Турцию.

Страны, по которым Worldsteel собирает статистику, в совокупности производят более 98% мирового объема выплавки стали, при этом на долю входящих в ассоциацию производителей приходится около 85%.
По данным Worldsteel, объем выплавки стали в мире в 2009 году составил 1,2 млрд тонн. Почти половина этого количества, 568 млн тонн, была произведена в Китае.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, в пятницу вырос двенадцатую сессию подряд.

По данным лондонской Baltic Exchange, индикатор подскочил на 4,2% — до 2756 пунктов. За последние две недели Baltic Dry взлетел на 36% — это максимальное повышение за 14 месяцев.
Росту индекса способствует, в частности, значительное увеличение спроса на перевозки железной руды.
Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды, в пятницу выросла на 8,9% — до 34,913 тыс. долларов в сутки.
Китайские сталепроизводители «пополняют свои запасы железной руды, истощенные ранее», отметила аналитик Barclays Capital в Лондоне Амрита Сен.
По ее словам, несмотря на то, что запасы ЖРС в китайских портах находятся на близком к рекордному уровню в 76,8 млн тонн, запасы металлургических заводов «существенно сократились» за последние несколько месяцев.

Стоимость фрахта судов класса capesize в августе увеличилась более чем вдвое.
Помимо железной руды, значительно вырос спрос на перевозки угля и зерна, отмечает А.Сен.

Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, уголь и зерно, увеличилась на 1,9% и составила $24,83 тыс. в сутки.
Цены на аренду судов класса supramax выросли на 2,1% — до $21,710 тыс. в сутки, handysize — на 1,1%, до $15,682 тыс. в сутки.

Baltic Dry вырос в августе на 40%.

Индекс 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня — 11793 пункта, 5 декабря того же года он опускался до 663 пунктов — минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но со знаком «плюс».
Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта. Таким образом, его снижение с начала 2010 года составляет 9%.


США

Торги в США в пятницу 20 августа завершились преимущественно снижением фондовых индексов.
Опасения инвесторов связаны с перспективами мировой экономики на фоне заявлений представителей ЕЦБ о денежно-кредитной политике.

В пятницу, 20 августа, на фондом рынке США продолжились распродажи, несмотря на заметное падение индексов накануне. День был спокойным в плане публикации макроэкономической статистики - важных данных обнародовано не было. Однако для отскока вверх «быки» сессию не использовали - они просто не видят причин иметь на руках бумаги, когда перспективы экономик ведущих стран, сырья и, соответственно, рынков акций не только вызывают вопросы, но и с каждым днем становятся все более пессимистическими. В четверг биржевые индексы США закрылись вблизи минимальных уровней за почти четыре недели, поэтому пятничной слабости рынка оказалось более чем достаточно, чтобы обновить эти минимумы.

Ситуация на рынке энергоносителей способствовала распродажам акций. В пятницу днем стоимость марки нефти Brent опустилась ниже важного уровня $75 за баррель, а вечером достигла уже $74 за баррель. На фоне финансовой нестабильности снова началось бегство в доллар, и повышение его курса негативно сказывается на стоимости сырья. В свете этого сырьевые компании были не в фаворе у игроков. Так, среди нефтегазовых эмитентов наибольшие потери понесли ConocoPhillips (-1,5%), Anadarko Petroleum Corp. (-2,6%), Devon Energy Corp. (-1,37%), Marathon Oil Corp. (-1,5%), Hess Corp. (-1,44%) и Chevron Corp. (-1,04%). Лучше выглядели обращающиеся на NYSE акции BP, хотя в пятницу стало известно о том, что швейцарская нефтяная компания Transocean обвинила ВР в сокрытии данных, необходимых для расследования причин взрыва на платформе Deepwater. Акционеры британского нефтяного гиганта сохраняют спокойствие - для них новости подобного плана уже не негатив. Котировки BP в пятницу поднялись на 0,44%.

Негативно выглядели и металлургические компании: контракты на базовые металлы 20 августа резко потеряли в цене, отчасти причиной этого стали излишне оптимистичные ожидания инвесторов днем ранее. В пятницу стоимость акций Alcoa Inc. опустилась на 0,84%, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - на 1%, Southern Copper Corp. - на 0,17%, United States Steel Corp. - на 1,51%, AK Steel Holding Corp. - на 1,97%.

Несмотря на нестабильность на финансовых рынках, цены на золото не продолжили подъем. Видимо, желание нарастить позиции в этом инструменте хеджа было полностью нивелировано сильно подорожавшим долларом. В итоге унция золота подешевела до $1230, а бумаги Newmont Mining Corp. потеряли в цене 0,72%.

Лучше рынка смотрелись канадский производитель удобрений Potash Corp. of Saskatchewan Inc. и австралийско-британский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd. Первый в пятницу призвал своих акционеров не предпринимать никаких операций с бумагами компании до тех пор, пока совет директоров не проанализирует официальные предложения, представленные BHP, и не сформулирует рекомендаций. Участники рынка считают, что Potash использует это время для поиска других предложений, суммы которых окажут ближе к реальной - по мнению менеджмента - стоимости компаний. В BHP Billiton появление конкурирующих предложений не исключают и готовы пересмотреть планку 130 долл./акция, которые они предлагают за каждую акцию канадского производителя, но пока неизвестно, каков максимальный уровень оценки. Бумаги Potash Corp. в пятницу прибавили в цене 0,56%, BHP Billiton - 0,13%.

Среди корпоративных отчетов 20 августа стоило обратить внимание на данные мировых лидеров по производству компьютеров Dell Inc. и Hewlett-Packard Co. Обе компании представили неплохие результаты за минувший квартал, но Dell удалось нарастить прибыль значительнее (+16%), чем HP (+6%). Динамика котировок этих компаний в пятницу была соответствующей: акции HP подешевели на 2,24%, а Dell смогла прибавить лишь 0,25%. Инвесторы обеспокоены пессимистичными ожиданиями продаж в предстоящих периодах. Растущая склонность американцев к экономии очевидна, а отчитавшиеся производители обратили внимание игроков на тот факт, что в ряде сегментов (в частности, в таком крупном, как домашние персональные компьютеры) выручка уже не растет.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 57,74 пункта, или на 0,56%, до 10213 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 3,94 пункта, или на 0,37%, на отметке 1072 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,81 пункта, или на 0,04% на отметке 2180 пунктов.


Пока на фондовом рынке продолжаются распродажи, вряд ли стоит думать о длинных позициях: неизвестно, с каким настроем вернутся в начале осени на торги отдыхавшие инвесторы - перспективы экономики-то не улучшаются. Американские индексы обновили в пятницу четырехнедельные минимумы, и цели снижения теперь новые - минимальные отметки середины июля. По индексу S&P это уровень 1055 пунктов, а по Dow Jones - круглая отметка 10000 пунктов.

Европа

Греция направила в пятницу официальную просьбу в ЕС и Европейский центральный банк предоставить ей второй транш кредитов на сумму €6,5 млрд после постепенного выполнения условий, которые ставятся в трехлетней программе выделения ей ЕС, ЕЦБ и МВФ в общей сложности €110 млрд.
«Мы просим выделить вторую долю финансовой помощи государств-членов еврозоны на сумму €6,5 млрд в соответствии с договоренностью о трехлетней программе кредитования», – говорится в письме министра финансов Греции Георгиоса Папаконстантину, направленном 20-го в ЕС и ЕЦБ.

Фондовые торги в Европе 20 августа завершились снижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов, допускающих снижение темпов роста мировой экономики. Влияние на ход сессии оказали новости с фондовых площадок Японии и Соединенных Штатов. Так, индекс Dow Jones понизился на 1,39%, S&P - на 1,69%, а NASDAQ - на 1,66%. Фондовые торги в Японии тоже закрылись падением индекса Nikkei - на 1,96%.

В «красной зоне» завершились торги для австралийско-британской горнодобывающей компании Rio Tinto Group (-0,17%), сообщившей о том, что ее китайские рынки в ближайшем будущем могут ослабеть.
Акции европейского аэрокосмического концерна European Aeronautics Defence and Space Co. подешевели на 1,76%, после того как японская кредитная организация Nomura Holdings Inc. понизила рекомендации по акциям компании с «покупать» до «нейтрально».

Снижение котировок также наблюдалось в секторе финансовых компаний. Акции британских Barclays и Lloyds Banking Group подешевели на 0,63% и 1,14% соответственно. Бумаги Royal Bank of Scotland и HSBC Holdings упали в цене на 2,26% и 0,2% соответственно. Акции немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,68%, французского Societe Generale - на 1,42%.

По итогам торгов 20 августа британский индекс FTSE 100 понизился на 16,01 пункта (-0,31%) до 5195,28 пункта, немецкий DAX упал на 69,97 пункта (-1,15%) - до 6005,16 пункта, французский CAC 40 опустился на 46,28 пункта (-1,30%), закрывшись на отметке 3526,12 пункта; швейцарский индекс SMI потерял 95,53 пункта ( -1,52%) и составил 6185,82 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 4,35 пункта (-1,35%) - до 318,02 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов упал на 0,7% и составил 1029,59 пункта.

Азия


Азиатские индексы упали в пятницу впервые за шесть сессий.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в пятницу впервые за шесть сессий, поскольку данные о производственной активности и первичных обращениях за пособием по безработице в США оказались хуже, чем ожидали аналитики.

Также инвесторы опасаются, что замедление роста международного спроса негативно повлияет на прибыли компаний региона, включая японского производителя электроники Sharp Corp. и австралийскую Billabong International Ltd.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 1,3%, опустившись до 118,55 пункта. За эту неделю показатель прибавил 0,6%.

Японский Nikkei 225 упал на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%
.

Индекс производственной активности в округе Филадельфия, рассчитываемый банком Федерального резерва, неожиданно снизился в августе до минус 7,7 пункта с 5,1 пункта в июле. Экономисты прогнозировали подъем показателя до 7 пунктов.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 500 тыс., максимального уровня с ноября прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 488 тыс., а не 484 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения числа заявок на 6 тыс. с объявленного ранее уровня - до 478 тыс.

Курс ценных бумаг Sharp упал на 2,7% после того, как Nikkei English News объявила, что компания намерена снизить объемы выпуска панелей для ЖК экранов.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя одежды и оборудования для серфинга Billabong, который получает основную долю выручки в Европе и США, обвалились на 9,9% в связи с ухудшением прогноза прибыли.

Цена бумаг Bank of Communications Corp. уменьшилась на 0,8% на торгах в Гонконге из-за опасений, что банку придется увеличить отчисления в резервы на покрытие безнадежных долгов.

Рыночная стоимость ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. снизилась на 1,4% на фоне негативных данных из США. Акции Sony подешевели на 2,4%, Panasonic - на 1,8%.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 1,53%, до 1423,65 пункта.
Общий объем сделок составил $7 212 340 400.
Лидерами роста стали акции ОАО «ЛУКойл» (+0,08%). Лидерами снижения стали акции ОАО «РусГидро» (-2,73%)
Индекс ММВБ снизился на 0,69%, до 1 365,66 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 20 августа индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 20,69 пункта (1,43%) и составил 1425,03 пункта.
Итоги торгового дня у россиян: Уолл-стрит и падающая в цене нефть увели рынки РФ вниз.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8296.330 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 8,79 пункта (0,64%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1366,32. Торги проходили c активноcтью ниже средней
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 5163,19 руб. (+0,43%), оборот 547483 тыс. руб.
LKOHS - цена 1648,23 руб. (+0,42%), оборот 839700 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

HYDRS - цена 1,606 руб. (-2,67%), оборот 40926 тыс. руб.
PLZLS - цена 1390 руб. (-2,23%), оборот 155975 тыс. руб.
URKAS - цена 141,93 руб. (-2,12%), оборот 3200 тыс. руб.
SBERS - цена 78,34 руб. (-1,41%), оборот 3801877 тыс. руб.
SNGSS - цена 27,347 руб. (-1,33%), оборот 113970 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Распадская - цена 154 руб.(-3,08%), оборот 72,79 млн. руб.
НЛМКао - цена 91,83 руб.(-3,03%), оборот 37,39 млн. руб.
ММК - цена 25,95 руб.(-3%), оборот 53,7 млн. руб.
ТМКао - цена 124,2 руб.(-2,66%), оборот 16,51 млн. руб.
РусГидро - цена 1,613 руб.(-2%), оборот 501,43 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

АВТОВАЗао - цена 15,742 руб.(+5,2%), оборот 23,16 млн. руб.
Мегион-ао - цена 565 руб.(+2,91%), оборот 0,09 млн. руб.
ВТГК - цена 2,5 руб.(+2,04%), оборот 26,4 млн. руб.
НКНХао - цена 15,49 руб.(+1,91%), оборот 0,95 млн. руб.
Транснфап - цена 31650 руб.(+1,28%), оборот 1336,46 млн. руб.

Негативное открытие торгов на российском фондовом рынке в пятницу, 20 августа, было предопределено падением на 1,5% американских фондовых индексов накануне. Российский рынок в четверг попытался сыграть на опережение - временами индексы падали просто отвесно. Однако этого снижения оказалось недостаточно - слишком уж негативной была макроэкономическая статистика по США. Пятница оказалась спокойным в новостном плане днем, однако консолидации рынка РФ не последовало.

В отсутствие новостей игроки пристально следили за конъюнктурой сырьевых бирж, а она оказалась неблагоприятной. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже психологически важного уровня $75., а уже это позволило «медведям» уверенно «продавить» после полудня индекс ММВБ ниже уровня поддержки 1370 пунктов. До конца сессии подняться выше этой отметки индекс уже не смог.

По итогам торговой сессии 20 августа индекс ММВБ понизился на 0,64% - до 1366,32 пункта, РТС потерял 1,43% и достиг отметки 1425,03 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 35,16 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 120 млрд руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 10,6 млрд руб.

Безрадостная картина на рынке нефти привела к тому, что большая часть представителей российской нефтегазовой отрасли оказалась в глубоком «минусе».

В частности, стоимость акций "Сургутнефтегаза" рухнула на 2,15%, "Газпром нефти" - на 1,27%, "Роснефти" - на 0,83%, НОВАТЭКа - на 0,54%, "Татнефти" - на 0,66%, "Газпрома" - на 1,01%. Последнему не помогло даже повышение его краткосрочного кредитного рейтинга до А-2 международным агентством S&P.

Подрасти смогли только ЛУКОЙЛ (+0,54%) и привилегированные акции "Транснефти" (+1,28%). Последние дорожают уже полторы недели вопреки общерыночной динамике, однако на этом их подъем может и закончиться, поскольку в пятницу был окончательно закрыт гэп вниз от 10 августа.

Слабее рынка 20 августа выглядели металлургические компании РФ, причем основной вклад в опережающее падение отраслевого индекса внесли представители второго эшелона.

Котировки НЛМК 19 августа рухнули на 3,03%, ММК - на 3%, ТМК - на 2,66%, "Распадской" - на 2,48%, "Белона" - на 1,9%, "Мечела" - на 1,48%.

Несмотря на явно ухудшающуюся инвестиционную картину в мире, инвесторы пока не спешили перекладывать средства в контракты на золото. Последнее потеряло в цене более 0,5%, а за ним в "минус" на 1,97% ушло "Полюс золото".

"Голубые фишки" сектора смотрелись лучше: "Северсталь" ограничилась потерей 0,56% капитализации, а ГМК "Норильский никель" даже подорожал - на 0,05%. "Норникель" на протяжении последнего месяца вообще выглядит куда сильнее рынка - с начала августа индекс ММВБ опустился уже на 4,5%, а ГМК прибавила 1%.

Очень неплохо провел день и телекоммуникационный сектор. Повышенным спросом пользовались привилегированные акции межрегиональных компаний связи (МРК). Им оказывают поддержку приближающиеся закрытия реестров акционеров на получение промежуточных дивидендов за девять месяцев 2010г. Напомним, дивидендная доходность по отдельным бумагам достигает 10%. На этом фоне привилегированные акции "Ростелекома" подорожали на 0,32%, "Сибирьтелекома" - на 0,25%, "Северо-Западного Телекома" - на 0,25%, "Волгателекома" - на 0,05%. Немного подорожали также акции МТС (+0,2%), а "Ростелеком" ограничился незначительным падением - на 0,09%.

В целом российский индекс ММВБ в пятницу копировал динамику заокеанских S&P и Dow Jones - они в течение торгов подобрались к четырехнедельным минимумам, но пока не обновили их. Однако "медвежью" программу-минимум ММВБ уже выполнил, закрывшись в диапазоне 1370-1320 пунктов, Продавцов не смущают ни низкие цены, ни перепроданность рынка, так что вполне можно рассчитывать на сохранение негативной тенденции.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 августа, просел на 11,35 пункта или 1,37% до 818,62 пунктов.
Объем торгов за день составил 155 372 894,67 грн., акциями наторговали 14 126 074,97 грн., корпоративными облигациями - 2 160 467,20 грн., гособлигациями - 139 086 352,50 грн.


Как сообщалось, в четверг, 19 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,60 пункта или 0,19% до 829,97 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 245,71 пунктов, или на 42,89% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 августа, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), демонстрировавшие на этой неделе мажорный настрой, 20 августа поутру снижаются на слабых статданных из США - данные о производственной активности и первичных обращениях за пособием по безработице в США оказались хуже, чем ожидали аналитики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 1%, опустившись до 119,94 пункта. С начала недели показатель прибавил 0,9%. Японский Nikkei 225 упал на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 20-го с повышения фондовых индексов. Однако темпы роста при этом невелики, и ведущие индикаторы прибавляют в среднем 0,1-0,3%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,14% - до 1377,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1448,07 пункта, что на 0,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,27% - до 9447,09 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,4%), Газпрома (+0,41%), ГМК "Норильский никель" (+0,37%), ВТБ (+0,25%), "Распадской" (+0,98%), "Уралкалия" (+0,9%) и АВТОВАЗа (+2,58%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,44%), "Сургутнефтегаза" (+0,69%) и "Уралкалия" (+1,29%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках, несмотря на рост в течение большей части дня, завершились снижением основных индикаторов. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию падением более чем на 1%, что было вызвано опасениями, касающимися состояния национальной экономики. На торгах в Азии также наблюдается преимущественно отрицательная динамика.
В пятницу в США, как и в Европе, не ожидается публикации интересных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход фондовых торгов.
Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть выше поддержки 1370 пунктов, не совершив попыток выхода из диапазона ближайшей поддержки и сопротивления 1370-1410 пунктов.

В свою очередь, автор подчеркивает, что накануне американский рынок акций падал. Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торговую сессию на минимальных за последний месяц отметках. На фоне негативной макростатистики из США на рынках было отмечено бегство от рисков. Акции, сырье, курс евро и других валют попали под давление, немного вырос курс доллара, а также цены на гособлигации. Сегодня торги на азиатских биржах хоть и проходят в ярко красной зоне, но без большого давления продавцов.

По нашим оценкам, 20-го российский рынок ждет высокая волатильность, поскольку продажи, совершенные накануне вечером, будут давить на рынок в первые часы торгов. Однако с учетом того, что основной негатив мы уже отыграли вчера вечером, днем или ближе к закрытию у спекулянтов может появиться желание вновь прикупить подешевевших бумаг. С учетом того, что в пятницу не выходит никакой значимой макростатистики и отчетности, все внимание игроков будет сосредоточено на поведении валютного и сырьевого рынка. Есть шанс, что индекс ММВБ найдет поддержку на уровнях 1365-1370 пунктов, откуда попробует отскочить, как это уже было в начале этой недели.

В-третьих, фондовые индексы Европы движутся разнонаправленно с открытия торгов в пятницу, единой динамики на рынках акций не сложилось: Азия закрывается в красной зоне, в то время как американские фьючерсы идут на повышение.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева 20 августа поднялся на 0,43 пункта (0,02%) - до 2675,45 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени прибавил 1,13 пункта (0,02%), составив 5212,42 пункта.

Французский индекс CAC 40 повысился на 1,18 пункта (0,03%), до 3573,58 пункта.

Германский DAX с открытия рынка в пятницу понизился на 4,56 пункта (0,08%) и составлял на 11:00 6070,57 пункта.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% и на 11:37 мск 20 августа составил 253,7 пункта. С начала года показатель не изменился, но уже вторую неделю он завершает падением.

Цена акций британской нефтеразведочной и добывающей компании Dana Petroleum подскочила на 5,6% после того, как южнокорейская госкорпорация KNOC объявила о попытке враждебного поглощения Dana, оценив ее в $2,9 млрд.

Стоимость бумаг BG Group выросла на этих новостях на 3%, Tullow Oil - на 1,4%.

Аэрокосмический концерн EADS, материнская компания Airbus, возглавляет падение на рынке, котировки его бумаг снизились на 2,6%, поскольку брокер Nomura ухудшил рекомендации для акций компании.

Французские СМИ сообщили, что французское правительство может снизить оценку роста ВВП на 2011 год с 2,5% до 2%. Несмотря на то, что конкретные источники информации не были названы, французские инвесторы предпочли занять выжидательные позиции.

Для нашей ПФТС нынешняя пятничная сессия будет «минусовой». К этому обязывают сразу несколько факторов: от предшествовавшего 20 августа ралли, которое стартовало аккурат неделей ранее, до неважного внешнего фона, «первоисточником» коего были четверговые торги на Уолл-стрит, закрывшиеся изрядным «минусом».

На сей раз адептами отката предполагались элитные ГМК-бумаги (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ), Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, банковские «фишки», генерация.

«Белой вороной» выглядели торговавшиеся в «зеленой зоне» акции Полтавского ГОКа.

Предположительно, потери индикатора 20-го ожидаются достаточно заметные.

Так и оказалось: ПФТС-индекс в отличие от предыдущих торгов на сей раз откатился на заметные 1,37% или 11,35 пункта. И, к слову, вышеупомянутая «белая ворона» (Полтавский ГОК) к закрытию сессии «влилась в коллектив», завершив пятничные торги «минусом».





Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 20 августа, в процессе терминации вернувшегося в пятницу, 13 августа, «бычьего» тренда, сопровождаемой заметным(-1,37%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из шести работавшихся акций сектора три закрылась «в ноль», еще три подешевели;

Б) ГМК – 20 августа из одиннадцати работавшихся акций сектора две предпочли стабильность, остальные девять откатилась;

В) ЭНЕРГО – в пятницу обе торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» затруднительная ситуация: бумаги всех трех основных секторов не смогли оторвать свои «индексы оптимизма» от нулевого уровня.
Поэтому, не желая подходить к этому вопросу мироздания формально, мы приняли решение ориентироваться в поисках победителя на относительный процент «конформистов».

Таким образом, половина из общего числа акций закрывшихся бумаг машиностроения и определила лидерство отрасли в рейтинге.

Дальше все было просто: «вечновторому» ГМК мы присудили «серебро», а энергетикам, обе торговавшиеся акции которых вчера просели в цене, довольствовались «бронзой».

Последней сектор ЭНЕРГО обязан двум закрывшимся «в минус» «ЭНЕРГОфишкам»: Центрэнерго(-2,10%) и Днепрэнерго(-0,28%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 186 843,20 грн. и 1 649 047,00 грн. соответственно.

«Серебро» ГМК вчера обеспечивали не изменившиеся в цене бумаги Запорожского завода ферросплавов и Токмакского кузнечно-штамповального завода, сделки с которыми составили 255 000,00 грн. и 84 720,00 грн.

Остальные акции металлургии потеряли в цене: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-2,55%), Алчевский МК(-4,54%), ЕМЗ(-2Ю52%), Азовсталь(-2,33%), Авдеевский КХЗ(-1,90%), Северный ГОК(-2,70%), Ясиновский КХЗ(-0,90%), Полтавский ГОК(-2,77%) и Конструкционные материалы(-0,15%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 703 876,50 грн., 1 628 698,00 грн., 1 277 428,25 грн., 614 863,75 грн., 350 529,00 грн., 265 212,01 грн., 254 177,52 грн., 252 381,14 грн. и 89 511,59 грн. соответственно.

Лидерством в рейтинге, пусть и практически «неофициальным», машиностроители обязаны своим бумагам-«конформистам»: не изменившимися в цене акциями АвтоКрАЗа, Судостроительного завода «Залив» и Ужгородского Турбогаза вчера наторговали 194 810,00 грн., 130 510,00 грн. и 103 613,60 грн. соответственно.

Оставшиеся представители отрасли 20-го откатились в цене: Мариупольтяжмаш(-1,33%), Лугансктепловоз(-0,22%) и Богдан Моторс(-1,64%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 237 103,22 грн., 232 416,86 грн. и 9 817,50 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было неважно: 0%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-1,90%) и Аваля(-3,30%), сделки по которым составили 280 708,40 грн. и 34 025,00 грн. соответственно.

Полагаю, резкий обвал уровня оптимизма банковских бумаг прекрасно индицирует общее состояние дел у нашего рынка акций, где, судя по результату, появились очередные признаки очередной волны рецессии.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги пятницы, завершившиеся терминацией стартовавшего 13 августа ралли, стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса. На сей раз из-за бюджетного дефицита(см. профильный видеосюжет от 20 августа).

В-третьих, вопреки традициям (терминация вернувшегося 13 августа «бычьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 20 августа несколько (-6,86%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 20 августа по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 14 424 757,82 грн., до уровня 14 126 074,97 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось заметным (+13,79%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в четверг 19 августа, в торгах принимали участие 29 акций отечественных предприятий, пятница «ознаменовалась» торговлей 33-мя бумагами.


Из этих 33-х торговавшихся 20 августа акций, цена последней сделки выросла у 3-х, 7 акций предпочли стабильность, у 23 бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в пятницу, 20-го, оказалось на 9,09% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 21,21%, а «медведям» достался участок в 69,70%.

Очевидна гармония полученных процентов и значения(-1,37%) пятничного отката ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, предыдущие, 19 августа торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 68,97%, «конформисты» - 3,44% и «медведи» - 27,59%) заслужили менее благосклонный комментарий: налицо качественное соответствие полученных процентов значению(+0,19%) четвергового миниотскока индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-1,37%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 19-го вступила более привычный для «фишек» «норов», который выражается нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 13,79% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в четверг, 19-го, работались 16 «фишек», в пятницу, 20 августа, на работу вышли уже 15 представителей «элиты».
Из этих 15-ти реально работавшихся 20 августа «фишек» цена последней сделки упала у всей «голубой элиты»: ЕМЗ(-2,52%), Азовсталь(-2,33%), Укрнефть (-1,91%), Ясиновский КХЗ(-0,90%), Мариупольтяжмаш(-1,33%), Авдеевский КХЗ (-1,90%), Райффайзен Банк Аваль(-3,30%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-2,55%), Крюковский вагоностроительный завод (-0,36%), Алчевский МК(-4,54%), Укрсоцбанк(-1,90%), Центрэнерго (-2,10%), Днепрэнерго (-0,28%), Укртелеком(-1,44%) и Полтавский ГОК(-2,77%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 20 августа сложился «стопроцентномедвежий» расклад («медведи» - 100,00%), который, полагаю, соответствует значению (-1,37%) вчерашнего отката индикатора. Не без очевидного «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых медведей».

В этом контексте напомним: предыдущие, 19 августа, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 75,00% и «медведи» - 25,00%), который, полагаю, соответствует значению (+0,19%) позавчерашнего «миниотскока» ПФТС-индекса. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».

Стало быть, согласно результатам торгов, основные украинские индексы зафиксировали падение. Индекс ПФТС упал на 1,37%, до уровня 818,62 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», опустился на 1,66%, оказавшись на уровне 2017,97 пункта. В то же время UAI-50 (FundMarket) потерял 0,90%, достигнув отметки 48,73 пункта.

Дальнейшее снижение грозит еще большим спадом отечественным индексам, однако более вероятно, что они останутся в широких боковых каналах. «Украинская Биржа» нашла поддержку на уровне 2010 пунктов. 21-го мы вряд ли увидим сильные изменения, так как игроки предпочитают не делать резких движений перед выходными и праздниками.

Негативное настроение, воцарившееся на нашем рынке с утра пятницы, получило своё продолжение: новости с рынка труда США продолжили своё негативное влияние и 20-го в виду отсутствия других новостей. Часть негатива была взята и из высказывания Центрального Европейского банка о том, что регулятору не стоит завершать программу экономического кредитования ранее первого квартала следующего года. Это заявление и вызвало у инвесторов сомнение в улучшении состояния европейских банков.

Полагаю, новая, короткая, неделя предполагает более насыщенный макростатистикой внешний фон, а значит и основные изменения, как на мировых рынках, так и на рынке Украины, произойдут после выходных. При ожиданиях замедления роста ВВП во втором квартале в США - с 2,4% до 1,4% - окончание коррекции вряд ли будет скорым.

Зарубежные площадки 20 августа двигались разнонаправленно.

Торги на российском рынке акций в пятницу, 20 августа, открылись незначительным ростом ведущих индексов. По состоянию на 10.38 индекс РТС прибавил 0,08% - до 1446,86 пункта, а индекс ММВБ вырос на 0,10% и составил 1376,49 пункта.

Пятничная сессия на ведущих рынках США началась с умеренного понижения фондовых индексов. В первую минуту торгов индекс Dow потерял 0,29% стоимости, опустившись до отметки в 10241,22 пункта, индекс S&P 500 понизился на 0,23% до 1073,21 пункта, Nasdaq подешевел на 0,26% до уровня в 2173,35 пунктов.

Спустя час после открытия индекс Dow Jones Industrial Average падает на 0,71% до отметки 10198,03 пункта. Экспирация фьючерсных и опционных контрактов состоялась с показателем bid-to-cover близкому к 1, это означает, что не было значительного перевеса продавцов или покупателей на рынке и не вызвало значительной волатильности.
Среди наших «голубых фишек» на торгах пятницы преобладал негатив: ОАО «Укртелеком» (-1,51%), ОАО «Укрсоцбанк» (-0,90%), ОАО «Центрэнерго» (-2,52%), ОАО «Укрнефть» (-1,20%); ОАО «Укрсоцбанк» (-2,38%), ОАО «Центрэнерго» (-1,76%), ОАО «Мотор Сич» (-1,43%), ОАО «Укртелеком» (-1,59%), ОАО «Укрнефть» (-1,41%).

Остальные эмитенты продемонстрировали следующие результаты: ОАО «Днепрэнерго» (-0,99%), ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения «Азовмаш» (-1,06%), Северный ГОК (-2,61%), ОАО «Лугансктепловоз» (-1,36%), ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (-4,33%), ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (-0,25%), ОАО «Ясиновский коксохимический завод» (+0,58%), OАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (4,14%), ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (-0,83%).

Лидер по объему - ОАО «Центрэнерго» - 2,1 млн грн.

Лидер падения - ОАО «Судостроительный завод «Залив» (-4,62%),

Лидер роста - ОАО «Киевмедпрепарат» (+12,49%).

Наибольший рост показал индикатор автомобилестроение (+0,38%). Максимальное снижение зафиксировано индексом металлургических предприятий (-1,58%).
Среди важных новостей выделим следующие:
Банк First Niagara приобрел NewAlliance Bancshares за полтора миллиарда долларов. Эта сделка на американском банковском рынке стала крупнейшей с начала финансового кризиса. Благодаря покупке First Niagara вошел в число 25 крупнейших кредитных учреждений США. First Niagara согласилась заплатить 14,09 доллара за каждую акцию конкурента. Премия относительно текущей рыночной стоимости бумаг NewAlliance составила 24%.


К полудню субботы, 21 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Общий и стопроцентный внешний негатив «в пакете» с синдромом выходного дня (накануне длинных выходных многие игроки покидают акции, выходя в кэш) предопределяют исход низколиквидной, однако, предположительно, отличающуюся большими потерями по ПФТС-индексу субботней сессии на нашем рынке акций.

Предположительно драйверами высоковероятного сохранения «медвежьего» тренда станут бумаги всех реально торгующихся «голубых фишек».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 59517
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3483 раз.
Подякували: 6744 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2017 13:54
дядя Caша
0 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2017 13:36
дядя Caша
0 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 13:27
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів