Аналитика от Dragon capital

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,54% (2 315,06)

Финальная торговая сессия месяца для украинского фондового рынка прошла в зоне продаж. 29 июля, в пятницу, индекс UX закрылся на отметке 2 315,06 п., понизившись на 0,54%. Объем торгов фондового рынка составил 202,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 159,8 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали сегодня 46,5 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 увеличилось на 0,04%, закрепившись по итогам дня на 2 327,00 п., спрэд +11,94. Индекс ПФТС стал легче на 0,81%, что соответствует 894,48 п. Объем торгов акциями составил 4.8 млн. грн.

Мировые площадки: рынки в «заложниках» американских законодателей

После того, как Конгресс принял решение отложить голосование по вопросу поднятия лимита госдолга США, движение рынков на сегодня стало более чем предсказуемым – все основные мировые индексы показали снижение. Индексы АТР завершили торги в четверг на отрицательной территории (Nikkei -0,64, Shanghai -0,29%). Европа начала торговую сессию минусовым значением и продолжила нисходящую динамику включительно до конца дня. Не смогли уменьшить пессимизм даже хорошие макроэкономические новости.

Первый блок пятничной статистики открыли розничные продажи в Германии, показав рост в июне на 6,3% относительно предыдущего месяца. Также лучше ожиданий вышли потребительские расходы Франции за июнь (повышение на 1,1%). А вот индекс потребительских цен в Еврозоне в июле оказался чуть хуже ожиданий: прогнозировали рост на 2,7%, показал рост на 2,5%. Добавила беспокойства инвесторам и новость о том, что аналитики Moody’s Investors Service поставили кредитный рейтинг Испании (находящемся на уровне Аа2) на пересмотр с возможностью понижения.

Российские инвесторы стартовали продажами. В середине дня падение замедлилось, но ближе к закрытию присутствие «медведей» усилилось, и индексы РТС и ММВБ закрылись с потерями на уровне 1%.

Второй блок дневной статистики был посвящен традиционно США. Больше всего инвесторы ожидали данных по ВВП США за второй квартал, надеясь, что они поддержат рынки. Но показатель оказался хуже ожиданий и изменился на 1,3%, при прогнозах роста на 1,8%. Кроме того, рост ВВП в первом квартале пересмотрен до 0,4% по сравнению с ранее опубликованным показателем, составлявшим 1,9%. Также хуже предварительной оценки вышел индекс потребительского доверия в США в июле, показав снижение до 63,7 пункта с 71,5 пункта месяцем ранее.

Основные американские индексы, после пессимистичного закрытия накануне, открыли сегодняшнюю сессию также падением. Противодействие со стороны консервативных республиканцев по законопроекту о сокращении бюджетных расходов усугубило давление пессимизма над рынками. Участники торгов потеряли всякую надежду на быстрое разрешение вопроса лимита госдолга США и решили пойти на отчаянные и рисковые действия – начать покупки, не дожидаясь компромисса от американских законодателей. Это позволило индексам США за час торгов отыграть негативное открытие и уменьшить минус (на момент написания вечернего комментария: Dow -0,4%, S&P 500 -0,19 %).

Торги в Украине: новостной фон сыграл в пользу медведей

На фоне американских разногласий, наш рынок сегодня продолжил движение вниз. Игроки решили не спешить предпринимать какие-либо действия на открытии, а дождаться выхода данных по ВВП США. Показатель вышел хуже ожиданий и по рынку прошла волна продаж. Лишь на закрытии игроки сменили тактику и начали точечные покупки в надежде на то, что на выходных прояснится ситуация с долговыми проблемами Америки.

Фактор пятницы предопределил характер торгов, обеспечив ему слабость и «медвежий» настрой. Так все бумаги индексной корзины по итогам дня показали отрицательное значение, в лидерах падения: Донбасэнерго (1,44%), Концерн Стирол (1,97%) и Крюковский вагоностроительный завод (1,24%). Лишь два представителя СПОТ рынка смогли закрыться в плюс: Харцызский трубный завод (4,39%) и Стахановский вагоностроительный завод (0,57%). Максимальные обороты продемонстрировали акции Мотор Сичи (15,9 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (4,9 млн. грн.) и Центрэнерго (2,5 млн.грн.).

Похоже, что потенциал снижения стоимости акций становится ограниченным. Большинство бумаг торгуются на серьезных уровнях поддержки, а нежелание игроков продавать на текущих уровнях все же вселяет надежу на рост в ближайшей перспективе.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б. Хмельницкого 17/52А, БЦ «Леонардо»
Тел./факс: (044) 495-55-44,
Web: www.dragon-broker.com
Учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,54% (2 315,06)

Завершение недели прошло на минорной ноте: большинство участников торгов придерживалось нейтральной позиции. Индекс UX закрылся снижением на 0,54% у отметки 2315,06 п. Объем торгов фондового рынка составил 202,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 159,8 млн. грн.

Срочный рынок в очередной раз подтвердил гордое звание центра ликвидности с объемом 46,5 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 увеличилось на 0,04%, закрывшись по итогам дня на уровне 2327,00 п., спрэд +11,94.

Индекс ПФТС «похудел» на 0,81%, что соответствует уровню 894,48 п. Объем торгов акциями составил 4,8 млн. грн.

Сегодня мы ожидаем более чем позитивного открытия на фоне снижения напряженности на мировых рынках. Достижение договоренности об увеличении лимита госдолга в США позволит «быкам» взять инициативу в свои руки. Окончательная точка в данном вопросе будет поставлена сегодня после формального прохождения соглашения в Конгрессе.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается позитивный внешний фон. Несмотря на закрытие американских площадок в пятницу в отрицательной зоне, индекс Dow упал на 0,79%, индекс S&P 500 опустился на 0,65%.

Рынки готовы штурмовать сегодня новые вершины и повод для это более чем существенный: поздно вечером в воскресенье конгрессмены США смогли достичь соглашения об условиях поднятия долгового потолка. В соответствии с договоренностями в следующие 10 лет расходы федерального бюджета будут сокращены примерно на 1 трлн. долл. Обе стороны пошли на уступки в принципиальных вопросах сокращения расходов. Также было решено создать специальный комитет из представителей двух партий для предоставления к концу ноября конкретных предложений по сокращению дополнительных 1,5 трлн. долл. Если такой план не будет разработан и принят, то уже к концу года сокращение расходов на 1,5 трлн. долл. пройдет автоматически по схеме сокращения первого триллиона.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 1,58%, Shanghai растет на 0,65%. Открытие российских площадок произошло на положительной территории: РТС растет на 2,08%, а ММВБ — на 1,76%.

Техническая картина на 01-05 августа

На фоне общего ликования по поводу решения долгового вопроса в США техническая картина позволяет говорить о хороших предпосылках восходящего тренда на этой неделе. Так, уменьшение объемов торгов при снижении рынка свидетельствует о нежелании участников продаваться на таком низком уровне, что также подтверждает RSI со значением порядка 45 п. Уровень поддержки 2300 п. так и не был пробит «медведями». Первым барьером, ограничивающим рост, станет отметка 2360 п, после прохождения которой рынку понадобится передышка в виде краткосрочной консолидации на этом уровне перед взятием отметки 2400 п. и выше.

Важная статистика сегодня

11:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
12:00 - Уровень безработицы в еврозоне
17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 - Расходы на строительство в США, м/м
17:00 - Индекс уплаченных цен в производственном секторе США

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б. Хмельницкого 17/52А, БЦ «Леонардо»
Тел./факс: (044) 495-55-44,
Web: www.dragon-broker.com
Учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,18% (2319,19)

Неделю Индекс UX открыл умеренным ростом к отметке 2319,19 п., прибавив по итогам дня 1 августа (после выхода статистики в США) 0,18%. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 169,20 млн. грн. (на рынке заявок — 54,62 млн. грн., на рынке РЕПО — 114,45 млн. грн.).
Участники срочного рынка наторговали несколько меньше спот-рынка — 43,61 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-9.11 выросло на 0,38%, закрывшись у отметки 2335,85 (индексный спрэд +16,66 п.).
Индекс ПФТС также вырос, достигнув отметки 900,65 п. и прибавил за день 0,69%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,6 млн. грн.

Мировые площадки: Конгресс должен поставить формальную точку в вопросе поднятия «потолка» госдолга

После распространения в прессе информации о том, что конгрессменами была достигнута предварительная договоренность по плану сокращения бюджетных расходов в США, мировые площадки почувствовали определенное облегчение. Первыми на данную новость отреагировали азиатские рынки, где рост основных индексов составил более 1%. Эстафету на фоне дорожающей нефти перехватили российские площадки, которые по итогам торгов смогли продемонстрировать повышение на 1%, торгуясь основное время в плюсе более 2%.

Это все происходило на фоне роста фьючерсов на американские индексы более чем на 1,5%. Американские инвесторы с открытием своих площадок продемонстрировали более консервативный подход, ожидая не только прохождения документа, закрепляющего договоренности, через все круги Конгресса, но и данные по деловой активности в производственном секторе США. Разочарованные статистическими данными, американские инвесторы приступили к продажам.

Торги в Украине: локальные инвесторы жду окончательной развязки эпопеи с госдолгом США

Вдохновленные достижением предварительной договоренности в США по вопросу долгового лимита, локальные инвесторы открыли неделю активными покупками по широкому спектру бумаг. Особым спросом пользовались бумаги Центрэнерго, Авдеевского коксохимического завода и Мотор Сичи. При этом запала украинским участникам торгов хватило ненадолго, рынок стал свидетелем фиксации спекулятивной прибыли, после чего индекс UX предпринял очередную попытку преодолеть дневной максимум, которая оказалась неудачной.
Активность на рынке достигла утреннего уровня только с открытием американских площадок и выходом данных по индексу деловой активности в производственном секторе США, который продемонстрировал существенное снижение, превышавшее аналитический прогноз на 5 п. Украинские инвесторы последовали примеру заокеанских коллег, приступив к продажам. В итоге Индекс UX закрылся у отметок, близким к нулевым. Наиболее существенная поддержка чувствовалась в бумагах Алчевского металлургического комбината и Укрсоцбанка, которые показали рост по итогам торгов на 1,19% и 1,05% соответственно.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,18% (2319,19)

Начало торговой недели было отмечено активными действиями со стороны покупателей, для которых в качестве поддержки стало сообщение о предварительной договорённости касательно долгового лимита в США. Участники украинского рынка не заставили себя ждать и проявили свою покупательную способность по большинству ликвидных бумаг.

В понедельник Индекс UX вырос на 0,18%, закрывшись у отметки 2319,19 п. Объем торгов фондового рынка составил 173,2 млн. грн. (на рынке заявок — 54,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 114,5 млн. грн.), на срочном рынке — 43,6 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 вслед за индексом продемонстрировал рост на уровне 0,38%, расчётная цена составила 2335,85 п., со спрэдом 16,66. Индекс ПФТС упал на 0,69% до отметки 900,65 п., объем торгов акциями составил 2,6 млн. грн.

Пик активности покупателей был достигнут к обеду. После выхода удручающей статистики по индексу деловой активности в производственном секторе США (снижение оказалось больше, нежели прогнозировалось) инициатива была перехвачена продавцами. События на локальном рынке по-прежнему если не целиком игнорируются, то воспринимаются нейтрально.

Лидерами по объему стали бумаги Центрэнерго (12,3 млн. грн.), Мотор Сичи (12,2 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (7,2 млн. грн.) Среди лидеров роста из ликвидных бумаг оказались акции Алчевского металлургического комбината (+1,19%), Днепроэнерго (+1,14%) и Полтавского ГОКа (1,11%). В лидерах снижения среди ликвидных бумаг оказались акции Мариупольского металлургического комбината (-13,67%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,36%) и Азовстали (-1,13%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается негативный внешний фон. В понедельник по окончанию торговой сессии индекс Dow снизился на 0,09%, а S&P 500 потерял 0,41%. Вышедшие данные по индексу деловой активности в производственном секторе США оказались хуже ожиданий. Европейские площадки также завершили торги существенным снижением: FTSE потерял 0,70%, а DAX снизился на 2,86%. На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 1,21%, Shanghai падает на 1,29%. На открытии российские площадки прибывают в отрицательной зоне: РТС падает на 0,52%, а ММВБ — на 0,11%.

Важная статистика сегодня

12:00 -Индекс цен производителей (США)
14:45 - Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
15:30 - Ценовой индекс потребления (США)
15:55 - Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США)

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б. Хмельницкого 17/52А, БЦ «Леонардо»
Тел./факс: (044) 495-55-44,
Web: www.dragon-broker.com
Учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Обзоры Dragon Capital по фондовому рынку.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,10% (2 316,77)

Вторая торговая сессия недели завершилась для украинского фондового рынка снижением котировок: в течение дня игрокам удалось отыграть низкое открытие и приблизить индексы практически к нулевым значениям. Так, сегодня, 02 августа, Индекс UX закрылся на отметке 2316,77 п., опустившись на 0,10%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 106,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 66,6 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали сегодня 46 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 0,76%, что соответствует 2318,00 п., спрэд +1,23.

Индекс ПФТС опустился на 0,35% (897,48 п.), а объем торгов акциями не достиг даже миллиона и составил 930, 6 тис. грн.

Мировые площадки: инвесторы обеспокоены туманными перспективами мировой экономики

Торги на мировых фондовых биржах проходили сегодня под красным флагом. «Медвежье» настроение инвесторов было обусловлено опасениями ослабления экономики США, что может помешать глобальному экономическому восстановлению. Азиатские индексы потеряли накануне более 1%, что соответствует минимальным значениям за последние шесть недель (Nikkei 225 снизился на 1,45%, Shanghai — на 0,89%). Игроки европейских площадок также были настроены пессимистично (из-за усиления давления на долговом рынке ЕС), что подтверждают минусовые значения индексов уже третью сессию подряд.

Российские инвесторы начали торги закрытием позиций. К середине дня участникам торгов удалось отыграть часть потерь (в поддержку выступили высокие цены на нефть), но в конце давление продавцов усилилось и индексы ММВБ и РТС завершили день с существенным минусом.

В сегодняшнем списке заокеанских новостей были данные по личным расходам и личным доходам населения США за июнь. Первые показали снижение на 0,2%, вопреки ожидаемому повышению на 0,1%. Второй индикатор продемонстрировал рост на 0,1%, ожидалось увеличение на 0,2%. Сокращение потребительских расходов в США разочаровало инвесторов и спровоцировало негативное открытие американских фондовых индексов на уровне -0,5%.

Торги в Украине: снижение на негативном внешнем фоне

Открылись отечественные площадки ниже уровней предыдущего закрытия на негативном внешнем фоне, который был сформирован все теми же долговыми проблемами в ЕС и США. Падение замедлилось в середине дня и Индекс UX смог выйти в минимальный «плюс» вслед за отскоком американских фьючерсов. Тем не менее, позитив был мимолетным и далее все представители индексной корзины ускорили падение. Перед закрытием часть инвесторов приступила к точечным покупкам, делая ставки на более позитивный ход торгов завтра, что позволило некоторым эмитентам закрыться на позитивной стороне: Укрсоцбанк вырос на 0,43%, Укртелеком (0,41%) и Енакиевский МЗ (0,37%). Среди аутсайдеров были Центрэнерго (-0,97%), второе место разделили Авдеевский коксохимический завод и Райффайзен банк Аваль со значением -0,95%.

Небольшие объемы торгов подтверждают слабость украинского рынка и необходимость притока новых денег. Интерес сохраняется к акциям Мотор Сичи (12,5 млн. грн), Алчевского металлургического комбината (5,6 млн. грн) и Центрэнерго (5,2млн. грн).

Подводя итоги дня хочется отметить, что активность на отечественном рынке практически отсутствует, участникам торгов не хватает уверенности, новых торговых идей и веских поводов, чтобы решиться на активные покупки.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,10% (2316,77)

Во вторник 02 августа Индекс UX закрылся снижением на 0,10% у отметки 2316,77 п. Утренний позитив быстро закончился, а очередная попытка увести рынок выше нулевой отметки не увенчалась успехом. Повышенная волатильность американских фьючерсов только сбивала с толку локальных игроков, которые никак не могли определиться с направлением движения. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 106,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 66,6 млн. грн.

Стоит отметить, что в очередной раз объем торгов по одному эмитенту — Мотор Сич — составил около 30% дневного торгового оборота биржи.

Участники срочного рынка наторговали вчера 46 млн. грн., отметив сессию повышенной волатильностью. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 0,76%, что соответствует 2318,00 п., спрэд +1,23.

Индекс ПФТС опустился на 0,35% (897,48 п.), а объем торгов акциями не достиг даже миллиона и составил 930,6 тыс. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается негативный внешний фон. Решение Сената об окончательном утверждении увеличения лимита госдолга не спасло американские площадки от существенного снижения. Всему виной было заявление агентства Moody’s, которое сохранило рейтинг США на уровне ААА, однако прогноз сменило на «негативный». Агентство связывает такое решение не только с замедлением темпов экономического роста, но и с приближающимися выборами, перед которыми бюджетная дисциплина может существенно пострадать. По итогам торговой сессии во вторник индекс Dow упал на 2,19%, индекс S&P 500 снизился еще существеннее, на 2,56%.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 2,22%, Shanghai падает на 0,18%. Азиатские инвесторы обеспокоены замедлением темпов мирового экономического роста, при этом ситуацию на японском рынке усугубляет сообщение о росте уровня радиации на АЭС Фукусима.

Открытие российских площадок произошло в отрицательной зоне: РТС падает на 1,26%, а ММВБ – на 1,5%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал
12:00 — Розничные продажи в еврозоне, м/м
14:00 — Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
14:30 — Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г
15:15 — Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:00 — Объём фабричных заказов в США, м/м
17:30 — Запасы нефти и нефтепродуктов в США

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Олег Дрыжак, портфельный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,08% (2 268,52)

Вчерашнее пессимистическое закрытие фондовых площадок США повлекло за собой череду активных продаж со стороны инвесторов по всему миру. В Украине сегодня Индекс UX закрылся на отметке 2268,52 п., опустившись на 2,08%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 127 млн. грн., из них на рынке заявок — 63,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 85,4 млн. грн. На срочном рынке объем торгов составил 60,9 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 1,34% до 2285,00 п., спрэд +16,48.

Индекс ПФТС опустился на 1,57% (883,41 п.), а объем торгов акциями не достиг даже миллиона и составил 886 тыс. грн.

Мировые площадки: признаки ослабления темпов восстановления экономики США и предостережения рейтинговых агентств пугают инвесторов

Вчерашние заявления международных рейтинговых агентств о перспективах негативного пересмотра рейтинга США спровоцировали сильное снижение фондовых индексов, несмотря на то, что Обама все же подписал документ о повышении потолка заимствований. В то же время Китайское рейтинговое агентство было более решительным и пересмотрело рейтинг США с A+ до A.

Сегодня же вышел отчет американской консалтинговой компании ADP по созданию новых рабочих мест в частном секторе США в июле (+114 тыс.). Торги американскими фьючерсами в течение дня демонстрировали желание спекулянтов обыграть технический отскок, как это часто бывало после резкого снижения индикаторов, с колебанием на уровне +0,5-0,7%. Далее фьючерсы пошли на снижение, а индекс делового оптимизма в сфере услуг, вышедший немного хуже прогнозного значения, повлек очередную волну пессимизма с опусканием американских биржевых индикаторов ниже 1%. Нефть и российские индексы синхронно снижались целый день, в то время как фьючерсы на золото форсируют отметку 1670 долларов за тройскую унцию.

Торги в Украине: осторожность заставила покупателей отступить

Локальное открытие произошло сильным гэпом вниз, где по многим менее ликвидным бумагам падение в первые минуты превысило 7%. Инвесторы не спешили откупать подешевевшие активы, поэтому большую часть дня эмитенты удерживали потери открытия торгов. Очевидно, что многие участники рынка балансировали на уровне margin call в течение торгов и уже к концу дня автоматическое закрытие позиций повлекло еще большую просадку акций. Ни одному из эмитентов не удалось выбраться сегодня в «зеленую» зону. Существенные потери понесли акции Богдан Моторс (-8,42%), Центрального ГОКа (-6,43%), Полтавского ГОКа (-5,03%) и Днипроэнерго (-4,51%). В лидерах по объемам торгов оказались Мотор Сич (43,3 млн. грн), Центрэнерго (17,8 млн. грн.) и Алчевского МК (15 млн. грн).

С уважением,
Команда Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,08% (2268,52)

В среду, 03 августа, Индекс UX по окончанию торговой сессии зафиксировал снижение на уровне 2,08% (2268,52 п.). Площадки открылись сильным гэпом в «красной» зоне, по большинству ликвидных бумаг прошло снижение от 2% до 7%. Продажи уже традиционно наблюдались по всему спектру торгуемых бумаг. Хуже всего в течение торговой сессии проявили себя акции горно-металлургического сектора, по ним снижение составило порядка 5%-6%.

Отечественные инвесторы продолжают остро реагировать на любые события, которые происходят на глобальных рынках. Пессимистические настроения, которые возникли на европейских площадках, сразу передались украинским инвесторам, что привело к открытию глубоко в негативной стороне. Объем торгов на фондовом рынке составил 150,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 63,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 85,4 млн. грн.

Среди лидеров по объему торгов стоит выделить акции компании Мотор Сич, по которым дневной оборот составил 36% от дневного оборота биржи на рынке заявок.

По результатам торгов на срочном рынке, объем сделок составил 60,9 млн. грн., по фьючерсам — 59,0 млн. грн, а по опционам — 1,9 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 снизился на 1,42%, расчётная цена составила 2285,00 п., спрэдом +16,43.

Индекс ПФТС опустился на 1,57% (883,4 п.), при этом объем торгов акциями оказался еще ниже предыдущего показателя и составил 886,4 тыс. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. У инвесторов все еще остается страх перед агентствами, которые грозятся снизить рейтинг США, тем самым провоцируя трейдеров на открытие коротких позиций. К слову, одно из агентств Китая уже изменило рейтинг Америки с A+ на A. Немного подсластил ситуацию отчёт американской консалтинговой компании ADP, в котором говорится о создании новых рабочих мест в частном секторе в июле (+114 тыс.).

По итогам торговой сессии в среду индекс Dow прибавил 0,25%, индекс S&P 500 — 0,50%. Nikkei 225 торгуется с повышением на 0,23%, Shanghai растёт на 0,17%.

Российские площадки на открытии торгуются в положительной зоне: РТС прибавляет 0,8%, а ММВБ – 0,7%.

Важная статистика сегодня

10:00 — Индекс стоимости жилья Halifax (Великобритания)
13:00 — Промышленные заказы (Германия)
14:00 — Ключевая ставка Банка Англии (Великобритания)
14:45 — Ключевая ставка ЕЦБ (еврозона)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,69% (2207,44)

Четверг стал для Индекса UX днем тяжелых потерь: основной биржевой индикатор продемонстрировал снижение на 2,69%, закрыв сессию у отметки 2207,44. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 148,34 млн. грн. (на рынке заявок — 78,18 млн. грн., на рынке РЕПО — 68,52 млн. грн.).
Объем торгов срочного рынка составил 93,15 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-9.11 снизилось на 2,83%, закрывшись у отметки 2220,35 (спрэд +12,91 п.).
Индекс ПФТС также упал, достигнув уровня 863,16 п. и потеряв за день 2,29%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,18 млн. грн.

Мировые площадки: «эффект толпы» лишь усугубил ситуацию

Ситуация на мировых рынках больше напоминает поведение паникующей толпы, нежели спланированные действия инвесторов. На фоне выхода ряда макроэкономических данных, которые не смогли придать уверенности в восходящем тренде мировой экономики, инвесторы приступили к активной продаже содержимого своих портфелей.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 400 тыс. шт. (что на 1 тыс. меньше пересмотренных показателей предыдущей недели при ожидаемом увеличении до 405 тыс. шт.). После завершения программы «количественного смягчения» исчезла важная составляющая роста рынка — дополнительная ликвидность, созданная ФРС, что большинство инвесторов начинает ощущать именно сейчас. Эпопея вокруг поднятия «потолка» госдолга в США лишь обнажила старые проблемы, решения которых мы пока не видим. Масла в огонь подлил глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, заявивший во время пресс-конференции о том, что ЕЦБ отмечает замедление темпов роста экономики еврозоны во втором квартале текущего года. При этом г-н Трише видит дальнейшее замедление темпов восстановления экономики при высокой неопределенности. В результате FTSE100 теряет порядка 2,3%, DAX снижается на 1,95%.

Торги в Украине: локальный рынок поддался всеобщему настроению

Торги на локальном рынке в четверг открылись незначительным ростом, который достаточно быстро сменился отрицательной динамикой. В течение всей торговой сессии для инвесторов рабочей была только одна кнопка — «продавать». И если большую часть торгов продажи не имели массового характера, то после открытия американских рынков в отрицательной зоне более чем на 1% локальных инвесторов захлестнула волна паники. Продажи прошли по широкому спектру бумаг, а в некоторых эмитентах ситуация имела драматический характер: Полтавский ГОК в течение торговой сессии демонстрировал снижение более 17%, закрывшись в итоге падением на 4,47%. Лидерами снижения в индексной корзине по итогам торгов стали Центрэнерго (CEEN,-5,57%), Азовсталь (AZST, -4,46%) и Авдеевский коксохимический завод (AVDK, -4,32%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,69% (2207,44)

Вчерашний день стал для локального рынка днем продаж при нейтральном новостном фоне, и лишь заявления ключевых фигур мирового финансового рынка стали катализатором активности «медведей». Индекс UX продемонстрировал снижение на 2,69%, закрыв сессию у отметки 2207,44. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 148,34 млн. грн. (на рынке заявок — 78,18 млн. грн., на рынке РЕПО — 68,52 млн. грн.).

Объем торгов срочного рынка составил 93,15 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-9.11 снизилось на 2,83%, закрывшись у отметки 2220,35 (спрэд +12,91 п.).

Индекс ПФТС также упал, достигнув уровня 863,16 п. и потеряв за день 2,29%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,18 млн. грн.

На фоне существенных потерь, которые понесли заокеанские рынки и цены на нефть за время с нашего закрытия, «медведи» смогут сохранить инициативу в своих руках и продолжить путь вниз. Однако надежда у «быков», пока никак не проявивших себя на рынке, сохраняется: выход данных по рынку труда в США может частично снять напряженность, связанную с потенциальной вероятностью более сильного, чем считали, замедления восстановления мировой экономики.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается негативный внешний фон. Американские инвесторы поддались всеобщей панике, уведя рынки далеко на юг. Слабая макроэкономическая статистика и углубление европейского долгового кризиса только усилили опасения инвесторов в отношении новой рецессии. На этом фоне чувствуется бегство из рисковых активов — золото продолжает обновлять максимумы. По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 4,3% и 4,8% соответственно. На утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует боковое движение возле уровней вчерашнего закрытия.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с одним из самых сильных понижений с начала года (-3,86%), Shanghai падает на 1,60%. Азиатские инвесторы обеспокоены замедлением темпа мирового экономического роста. Открытие российских площадок произошло в отрицательной зоне: РТС падает на 3,32%, а ММВБ — на 3,04%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Объём промышленного производства в Германии, м/м
15:30 — Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
15:30 — Уровень безработицы в США
15:30 — Средняя почасовая заработная плата в США, м/м
22:00 — Объём потребительского кредитования в США, м/м

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.