Аналитика от Dragon capital

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,42% (1354,68)

Сегодня, 10 октября, Индекс UX закрылся на отметке 1354,68 п., поднявшись за день на 1,42%. Объем торгов фондового рынка по итогам сессии составил 62,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 24 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,15 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали 49,7 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 1,12%, что соответствует 1362,15 п., спрэд +7,47.

Мировые площадки: ралли продолжается

Западные фондовые площадки сегодня радуются нескольким событиям: Бельгия решила купить местный дивизион проблемного банка Dexia SA за 4 млрд. евро, тем самым позволив банку уменьшить краткосрочные обязательства на 14 млрд. евро с одновременной фиксацией убытка 3,8 млрд. евро. Бельгия, Франция и Люксембург разделили доли государственных гарантий в возможном дополнительном фондировании этой сделки сроком на 10 лет. Совместное заявление лидеров Франции и Германии о намерениях предоставить необходимую финансовую поддержку европейским банкам ослабило напряженность инвесторов относительно европейских долговых проблем и подняло стоимость пары евро/доллара.

Вышедший в еврозоне августовский Индекс доверия инвесторов Sentix, как и прогнозировали, не показал улучшений, в то время как промышленное производство в Италии в августе вышло лучше ожиданий.

Фондовые площадки в мире продолжают уверенно расти: больше всех прибавляет немецкий DAX (+3,2%), американские индексы слаженно торгуются, прибавляя в пределах 2,4-2,9%. Аналогично позитивно ведут себя сегодня сырьевые рынки, отображая улучшенные настроения инвесторов во всем мире.

Торги в Украине: рынок пустили на самотек

Локальный рынок остается поразительно инертным в своем отношении к недельному росту мировых площадок. После открытия торгов на Украинской бирже секунды спустя трейдеры с умилением наблюдали отсутствие каких-либо сделок. В течение торгов также не раз становился вопрос о присутствии маркет мейкеров, поскольку рынок уверенно игнорировал внешний позитив. В конце концов, к закрытию котировки по самым ликвидным бумагам были подняты, однако нервозность в совершении сделок говорит о неуверенности в продлении роста уже даже завтра.

Максимальные обороты показали Центрэнерго (5,7 млн. грн.), Алчевский металлургический комбинат (4,7 млн. грн) и Мотор Сич (4 млн. грн).

Лучше рынка закончили торговый день Захидэнерго (+5,84%), Укрнафта (+4,38%) и Райффайзен Банк Аваль (+2,64%).

На «красной» территории закончили торги акции Полтавского ГОКа (-10,26%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,81%), а также Лугансктепловоза (-1,2%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

- Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
- Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
- Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 11/10: инвесторы могут предпочесть фиксацию дальнейшему росту

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,42% (1354,68)

Нерешительность локальных инвесторов продолжает преобладать на отечественном фондовом рынке. Несмотря на позитивные тенденции, которые наблюдались на зарубежных площадках в течение нескольких дней, украинские инвесторы не торопятся совершать какие-либо активные действие, будь то покупки или продажи. Тем не менее, вчера мы всё-таки увидели запоздалую реакцию покупателей, что позволило завершить торги на вполне позитивной ноте.

Индекс UX в понедельник завершил торги в «зеленой» зоне на уровне 1,42%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 62,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 24 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,2 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 49,7 млн. грн., по фьючерсам — 48,8 млн. грн., по опционам — 0,9 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 вырос на 1,13%, расчётная цена составила 1362,15 п., со спрэдом +7,47.

Индекс ПФТС также продемонстрировал восходящую динамику, зафиксировав рост на уровне 0,46%, с отметкой в 517,67 п., объем торгов акциями на рынке заявок составил 0,6 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Центрэнерго (5,7 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (4,7 млн. грн) и Мотор Сичи (4 млн. грн). На позитивной стороне закрылись бумаги Захидэнерго (+5,84%), Укрнафты (+4,38%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,64%). Хуже рынка продемонстрировали динамику акции Полтавского ГОКа (-10,26%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,81%), а также Лугансктепловоза (-1,2%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Для западных фондовых площадок вчера прошло несколько позитивных событий. Так, правительство Бельгии решило купить местное подразделение проблемного банка Dexia SA за 4 млрд. евро, что в свою очередь позволило банку уменьшить краткосрочные обязательства на 14 млрд. евро, но при этом с фиксацией убытка 3,8 млрд. евро. Кроме того Бельгия, Франция и Люксембург поделили доли госгарантий в возможном дополнительном фондировании этой сделки сроком на 10 лет. Совместное заявление лидеров Франции и Германии о намерениях предоставить необходимую финансовую поддержку европейским банкам ослабило напряженность инвесторов относительно европейских долговых проблем.

FTSE закончил торговаться, пребывая в «зеленой» зоне на уровне 1,80%, DAX переместился на позитивную сторону к уровню 3,02%. DOW торговался с повышением на 2,97%, S&P500 продемонстрировал рост до уровня 3,41%. Nikkei 225 растет на 1,88%, Hang Seng прибавляет 2,59%.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС снижается на 0,56%, ММВБ — на 1,11%.

Важная статистика сегодня

11:30 — Промышленное производство (Великобритания)
12:45 — Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях (США)
15:55 — Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

С самого начала торгов американские площадки показывали существенный рост, а движение наверх продолжалось в течение всей торговой сессии. Закрытие произошло на локальных максимумах последних дней у отметки 1189,5 п. Позитивом послужило сообщение от Goldman Sachs о пересмотре прогноза по росту ВВП Америки в третьем квартале с 2% до 2,5%. С технической стороны общая картина на ближайшую перспективу выглядит достаточно оптимистично. Фьючерс S&P500 смог вчера закрепиться выше уровня Фибо 38,2% (1184 п.), и если сегодня перед открытием основной сессии участников рынка не разочарует отчет алюминиевого гиганта Alcoa, то восходящая динамика может продолжится. Ближайшая цель находится на уровне Фибо 50% (1220 п.)

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,55% (1320,14 п.)

Во вторник, 11 октября, Индекс UX закрылся на отметке 1320,14 п., потеряв 2,55%. Объем торгов фондового рынка составил 79,75 млн. грн. (из них на рынке заявок — 37,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,3 млн. грн.). Представители срочного рынка наторговали 78,9 млн. грн. (фьючерсы — 78,1 млн. грн., опционы — 692,1 тыс. грн.). Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 уменьшился на 2,58% (1327,00 п.) при спрэде +6,86 п.
Индекс ПФТС потерял 0,46%, что соответствует отметке 515,29 п. Объем торгов акциями не достиг миллиона и составил 558,4 тыс. грн.

Мировые площадки: снижение после роста

Несмотря на то, что накануне основные мировые индексы выросли на новостях из Европы, сегодня все те же новости из Европы способствовали более сдержанным настроениям и торги на основных мировых площадках проходили в зоне продаж. Новый день принес новые риски: сейчас инвесторы обеспокоены поведением Словакии, которая остается единственной страной, еще не поддержавшей проект по борьбе с долговым кризисом. Дополнительным негативным фактором послужило заявление Ж.-К. Трише, в котором глава ЕЦБ указал, что кризис носит системный характер и угрожает финансовой системе региона. Изменение даты Саммита Евросоюза с переносом на 23 октября (на котором планировалось принять решение об оказании финансовой помощи Греции) также было воспринято рынками отрицательно. На этом фоне европейские индексы выбрали нисходящий вектор движения и «минусовали» в пределах 1%. В преддверии закрытия торгов европейские инвесторы приступили к покупкам, что позволило отыграть часть дневных потерь. На момент написания комментария DAX растет на 0,1%, а FTSE теряет 0,3%.

Российские индексы также снижались в ходе торгов, вслед за американскими фьючерсами и Европой. ММВБ и РТС закрылись в минусе, 1,22% и 0,72% соответственно.

Сегодняшний день не был богат на статистику, однако стоит отметить данные по промышленному производству Великобритании. В августе показатель упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а повышение объемов производства в годовом исчислении составило 1,5%, тогда как ожидалось увеличение на 1,6%.

Торги в США начались снижением основных индексов, однако к закрытию украинских площадок некоторым фондовым индикаторам удалось сократить потери и выйти в ноль. На то, как закроются американские индексы, окажут влияние данные финансовых показателей Alcoa Inc, которые открывают сезон корпоративной отчетности сегодня. По предварительным ожиданиям, отчетность за третий квартал носит благоприятный для покупателей характер. Также будут опубликованы протоколы заседания ФРС США.

Торги в Украине: попытки к росту не увенчались успехом

Отечественные площадки торговались сегодня разнонаправленно. На открытии индекс Украинской биржи предпринял попытки продолжить начавшийся вчера рост и открыл торговый день подъемом котировок. Однако сохранить наметившийся позитив в течение дня не удалось, и ближе к обеду индексы перешли в «красную» зону. Причина смены настроения игроков кроется в новостном внешнем фоне, а также в желании инвесторов зафиксировать полученную накануне прибыль. Открытие коротких позиций также усилило давление на рынок.

Больше остальных среди ликвидных бумаг подверглись распродажам акции Енакиевского метзавода (-4,21%) и Райффайзен Банка Аваль (-4,14%). В тройке самых ликвидных бумаг, уже предсказуемо, были Алчевский меткомбинат (7,85 млн. грн.), Мотор Сич (6,3 млн. грн.) и Центрэнерго (5 млн. грн.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

- Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
- Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
- Посетите наш сайт: http://www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,55% (1320,14)

В четверг украинские фондовые индексы показали негативную динамику, а биржевая активность, традиционно, была на низком уровне. Местные участники торгов без особого воодушевления восприняли сверхпозитивное ралли на глобальных рынках и оптимистические заявления европейских лидеров накануне. Негативными факторами, которые оказали давление на динамику торговых площадок, вчера стали отказ Словакии от голосования по вопросу европейского фонда финансовой стабильности, заявление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише о системности долгового кризиса стран еврозоны и перенос сроков проведения очередного саммита Евросоюза.

Индекс UX закрылся на отметке 1320,14 п., потеряв за день 2,55%. Объем торгов на фондовом рынке составил 79,75 млн. грн., из них на рынке заявок — 37,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,31 млн. грн.
Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 уменьшился на 2,58% (1327,00 п.) при спрэде +6,86 п.
Индекс ПФТС потерял 0,46%, что соответствует отметке 515,29 п. Объем торгов акциями составил 558,4 тыс. грн.

В тройке лидеров по объему были традиционные лидеры, бумаги Центрэнерго (5,0 млн. грн.), Мотор Сичи (6,3 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (7,9 млн. грн.). Большинство индексных акций торговались в значительном «минусе», а хуже рынка вчера выглядели Енакиевский метзавод (-4,21%) и Райффайзен Банк Аваль (-4,14%).

Внешний фон перед открытием

Сегодня перед открытием торгов на украинских фондовых площадках складывается нейтральный внешний фон. На фоне роста последних сессий и в преддверии начала сезона корпоративной отчетности американский рынок акций взял паузу и завершил день большей частью нейтрально: индекс Dow Jones понизился на 0,15%, S&P вырос на 0,05%, Nasdaq — на 0,66%.

Американские фьючерсы сегодня утром торгуются с небольшим понижением. Сдерживающим фактором является отчет компании Alcoa, не оправдавший всех ожиданий аналитиков (прибыль на акцию составила всего лишь 15 центов, вместо ожидавшихся 0,22).

На азиатских площадках в настоящий момент наблюдается разнонаправленное изменение индексов. Российский фондовый рынок в отличие от большинства европейских площадок открывается в «зеленой» зоне: РТС плюсует 0,6%, а ММВБ растет на 0,2%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Индекс оптовых цен (Германия)
10:30 — Уровень безработицы (Великобритания)
12:00 — Промышленное производство (еврозона)
14:00— Индексы ипотечного рынка (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вторую торговую сессию подряд S&P500 продолжил консолидироваться на уровне Фибо 38,2%. Осцилятор MACD приближается к зоне перекупленности, что увеличивает шансы на небольшую локальную коррекцию в ближайшей перспективе. Но общая картина по-прежнему выглядит достаточно оптимистично, и для дальнейшего роста необходимо закрепиться выше психологического уровня 1200 п. с целью выхода к диапазону сопротивления на уровне Фибо 50% (1220-1230п.)


С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26


 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,55% (1327,45)

Сегодня на украинском рынке акций наблюдалась слабая позитивная динамика основных фондовых индикаторов. Так, Индекс UX закрылся на отметке 1327,45 п., прибавив за день 0,55%. Объем торгов фондового рынка составил 76,2 млн. грн. (на рынке заявок — 27,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,9 млн. грн.), срочного — 63,7 млн. грн. Ближний контракт UX-12.11 подорожал на 1,27%, достигнув отметки 1345,9 п., спрэд +18,45.

Индекс ПФТС подрос на 0,65% к отметке 518,65 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,4 млн. грн.

Мировые площадки: все внимание к отчетности американских корпораций

Торги на мировых фондовых площадках проходили сегодня с повышением. Рынки довольно быстро отыграли немного негативную квартальную отчетность американской Alcoa, а страхи инвесторов в отношении долговых проблем стран еврозоны на фоне провала голосования в словацком парламенте ушли на второй план. Азиатские площадки продолжили отыгрывать решение китайской государственной инвесткомпании о скупке акций крупнейших банковских учреждений страны. Основные фондовые индексы АТР выросли по итогу торговой сессии в пределах 1-3%. Цены на нефтяные фьючерсы в течение дня повышались на укреплении евро относительно доллара. Российские индексы после некоторого раздумья пошли вверх вслед за ценами на сырьевые активы. Европейские индексы в течение дня торговались с повышением, несмотря на рост безработицы в Великобритании до максимального уровня за последние 15 лет (8,1%). Оптимизма инвесторам добавил выход статданных по еврозоне, где рост промпроизводства в августе неожиданно составил 1,2% (аналитики ожидали падение данного показателя на 0,8%).

К закрытию украинских фондовых площадок настроения на глобальных площадках кардинально не изменились: большинство основных европейских индексов растут в пределах 2%, индексы в США спустя час торгов повышаются более чем на 1-2%. Внимание инвесторов смещено в сторону США, где продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня отчиталась компания PepsiCo, которая показала квартальную прибыль немногим лучше ожиданий рынка и подтвердила прогноз финрезультатов на год.

Торги в Украине: повышение котировок на низких объемах торгов

На украинских фондовых площадках не происходило ничего заслуживающего внимания. Похоже, инвесторы отсутствуют сейчас как класс, а вся биржевая деятельность отдана на откуп небольшим биржевым спекулянтам, торгующим внутри дня. В таких условиях любой позитив глобальных рынков игнорируется, биржевая активность затухает, а даже незначительное повышение котировок наиболее ликвидных бумаг приводит к продажам на фоне усиления девальвационных ожиданий и нестабильной политической ситуации внутри страны.

Вновь на украинском рынке объемы торгов были ниже среднего. Активнее других торговались ликвидные бумаги банковского сектора, электрогенерации и ГМК. Лишь по семи бумагам объем торгов превысил порог в 1 млн. грн., а в тройке призеров по объему торгов были уже привычные Центрэнерго (3,7 млн. грн.), Мотор Сич (4,8 млн. грн.) и Алчевский металлургический комбинат (5,1 млн. грн.). Большая часть индексных бумаг закончили день повышением котировок на 0,5-1,5%, а лучше рынка выглядела Укрнафта (+2,88%).


С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

- Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
- Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
- Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 13/10: рост на ожиданиях решения европейских проблем

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,55% (1327,45)

12 октября торги на украинском фондовом рынке завершились слабым ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1327,45 п., прибавив за день 0,55%. Объем торгов фондового рынка составил 76,2 млн. грн. (на рынке заявок — 27,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,9 млн. грн.), срочного — 63,7 млн. грн. Ближний контракт UX-12.11 подорожал на 1,27%, достигнув отметки 1345,9 п., спрэд +18,45.

Индекс ПФТС подрос на 0,65%, завершив торги на отметке 518,65 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,4 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Вчера стремительный рост на всех мировых площадках к концу дня был остановлен очередным снижением рейтингов сразу десяти банков Испании агентством Standard & Poor's, а также понижением рейтингов испанских и итальянских компаний агентством Fitch. Устойчивый рост наблюдался на фоне сильного укрепления европейской валюты после вышедшей вчера статистики по объему промышленного производства в еврозоне, который вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали падения данного показателя на 0,8%.

Пара EUR/USD поднимается на ожиданиях того, что Словакия до конца недели должна провести повторное голосование и поставить точку в завершении процесса ратификации EFSF всеми 17-ю странами еврозоны. Вчера вечером президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу озвучил условия рекапитализации европейских банков и введения ограничений на выплату дивидендов и бонусов. Комиссар европейской комиссии О. Рен заявил, что ситуация в Европе должна разрешится. Он также отметил, что достижение окончательной договоренности относительно путей выхода из европейского долгового кризиса уже близко, и у региона есть все шансы избежать катастрофы. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер также предложил свои 10 шагов для преодоления долгового кризиса в еврозоне.

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС говорит, что некоторые из участников высказывались в пользу сохранения в арсенале возможных действий американского ЦБ вариант возобновления покупки облигаций, так называемого количественного смягчения. «Дальнейшая покупка ценных бумаг может стать более мощным инструментом, который должен рассматриваться в качестве варианта в случае необходимости дальнейших политических мер для поддержания более сильного восстановления экономики», - сказано в документе.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 0,74%. Открытие российских площадок произошло также в нейтральной зоне: РТС торгуется у нулевой отметки, ММВБ снижается на 0,44%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Индекс потребительских цен м/м - сентябрь (Германия)
09:00 — Индекс потребительских цен г/г - сентябрь (Германия)
11:30 — Торговый баланс, млрд. фунтов - август (Великобритания)
15:30 — Торговый баланс, млрд. долл. - август (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице (США)
18:00 — Запасы нефти и нефтепродуктов (США)
18:45 — Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступит с речью на тему «Баланс глобальной экономики»
20:00 — Казначейство США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов на сумму $13 млрд.
21:00 — Дефицит государственного бюджета, млрд. долл. - сентябрь (США)
21:30 — Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступит с речью в Сиднее (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчерашняя попытка закрепиться выше уровня 1200 п. не увенчалась успехом, и завершение торгов прошло на отметке 1199 п. Осциллятор MACD перешел в зону перекупленности, что увеличивает шансы на локальную коррекцию в ближайшей перспективе. Мы ожидаем увидеть консолидацию индекса на текущих уровнях, но в случае коррекционного отката вниз ближайшим уровнем поддержки выступит Фибо 38,2% (1185 п.). Для дальнейшего роста необходимо закрепиться выше психологического важного уровня 1200 п. с целью выхода к диапазону сопротивления на уровне Фибо 50% (1220-1230п.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 13/10: локальные инвесторы разочарованы динамикой внешних рынков

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,40% (1308,88)

Украинские площадки открылись небольшим ростом вблизи нулевых значений, но буквально через 30 минут участники рынка приступили к спешным продажам. Индекс UX закрылся на отметке 1308,88 п., подешевев за день на 1,40%. Объем торгов фондового рынка составил 72,8 млн. грн. (на рынке заявок — 21,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 49,4 млн. грн.), срочного — 58,1 млн. грн. Ближний контракт UX-12.11 подешевел на 1,78%, достигнув отметки 1321,9 п. при спрэде +13,02.

Индекс ПФТС также перешел в «красную» зону на уровень 1,00% к отметке 513,47 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,2 млн. грн.

Мировые площадки: зарубежные инвесторы остались без стимула к росту

Ближе к концу недели зарубежные рынки серьезно настроились на снижение. Основные американские индексы открылись падением более чем на 0,5%, даже несмотря на то, что вышли позитивные данные по макростатистике. Европейские площадки продемонстрировали снижение на уровне 0,8 - 1,5%. Фьючерсы на товарных биржах пребывают в твердом минусе, нефть марки Brent торгуется по 109,5 долларов за баррель. Из положительных новостей стоит упомянуть квартальную отчётность JPMorgan, которая оказалась выше ожиданий аналитиков.

Сегодня еще ожидается выход данных по запасам нефти в США согласно информации от Минэнерго (по прогнозам ожидается повышение на 0,3%), а также отчет Минфина США по валютам, данные по розничным продажам и ценам на импорт в США.

В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Китае, а также по балансу внешней торговли и потребительской инфляции в еврозоне. К сожалению, такое обилие статистики и негативное закрытие четверга могут спровоцировать дальнейшее снижение.

Торги в Украине: полное отсутствие энтузиазма

Сегодня, точно так же как и в среду, на украинских фондовых площадках не происходило ничего, что могло бы повлиять на ход торгов. Инвесторы практически перестали проявлять какую-либо активность. Большинство сделок теперь осуществляется единичными спекулянтами.

Лидерами по объемам стали акции Алчевского МК (4,4 млн. грн.), Мотор Сичи (3,9 млн. грн) и Авдеевского КХЗ (1,9 млн. грн). Большинство ликвидных бумаг торговались сегодня хуже рынка, лидерами снижения стали акции Укрнафты (-3,48%), Стахановского вагоностроительного завода (-3,17%), а также Азовстали (-2,2%).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 14/10: еврозона пока остается в центре повышенного внимания

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,40% (1308,88)

Локальный рынок в очередной раз приступил к продажам, хотя и не таким активным как некоторое время ранее. Украинские площадки открылись небольшим ростом вблизи нулевых значений, но восходящая динамика быстро была сломлена «медведями». Индекс UX закрылся на отметке 1308,88 п., подешевев за день на 1,40%. Объем торгов фондового рынка составил 72,8 млн. грн. (на рынке заявок — 21,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 49,4 млн. грн.), срочного — 58,1 млн. грн. Ближний контракт UX-12.11 подешевел на 1,78%, достигнув отметки 1321,9 п. при спрэде +13,02.

Индекс ПФТС также перешел в «красную» зону на уровень 1,00% к отметке 513,47 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,2 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-негативный внешний фон. После выхода ежемесячного отчета ЕЦБ американские торговые площадки не смогли зарядиться позитивным настроением от отчетности JPMorgan Chase & Co. Компания опубликовала не самые плохие данные, а прибыль в 1,02 долл. на акцию превзошла самые оптимистические прогнозы. Американские площадки завершили торги снижением: Dow потерял 0,35%, S&P — 0,3%. Азиатские рынки торгуются с негативной динамикой: Nikkei 225 падает на 0,88%, Shanghai снижается на 1,086%. Причиной продаж стала публикация данных по инфляции, которая по-прежнему остается на высоком уровне, что угрожает росту китайской экономики.

Российские инвесторы на этих новостях, а также на фоне дорожающей нефти решили открыть день ростом: РТС прибавляет 0,9%, ММВБ — 1,67%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Торговый баланс еврозоны
15:30 — Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей, м/м
15:30 — Розничные продажи в США, м/м
17:00 — Цены на импорт в США, м/м
16:55 — Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
17:00 — Товарно-материальные запасы компаний США, м/м

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга
Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

С технической точки зрения картина снова осталась без изменений. Как мы и предполагали, индекс продолжил консолидироваться на текущих уровнях. Открытие торгов в четверг прошло на отрицательной территории, и в течение дня индекс откатывался к уровню Фибо 38,2%, но смог снова вернуться к ключевой отметке 1200 п. Проторговка данного уровня и закрытие на отметке 1199.25 п., склоняет чашу весов в пользу «быков». Сегодня мы ожидаем увидеть высокую волатильность торгов, и, если «медвежий» настрой в пятницу не усилится, у «быков» будут все шансы продолжить восходящее движение с целью выхода к диапазону сопротивления на уровне Фибо 50% (1220-1230 п.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 17/10: рынки в ожидании окончательного плана спасения еврозоны

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,79% (1332,25)

14 октября торги на украинском фондовом рынке завершились умеренным ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1332,25 п., прибавив 1,79%. Объем торгов фондового рынка составил 108,28 млн. грн. (на рынке заявок — 18,60 млн. грн., на рынке РЕПО — 33,56 млн. грн.), срочного — 55,45 млн. грн. Ближний контракт UX-12.11 вырос на 1,89%, достигнув отметки 1346,9 п. при спрэде +14,65.

Индекс ПФТС также закрылся в «зеленой» зоне, прибавив 0,77% на отметке 517,44 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,87 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Стремительный рост на всех мировых площадках присутствовал в течение всей прошлой недели. Основной причиной оптимизма по всему миру выступали ожидания стабилизации ситуации в Европе накануне двухдневной встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20. Представители стран двадцатки дали Евросоюзу неделю на то, чтобы выработать стратегию вывода еврозоны из долгового кризиса. Министры финансов и главы центральных банков стран G20 призвали реформировать механизм управления европейской экономикой, а также максимально эффективно использовать ресурсы Европейского фонда финансовой стабильности. Участники двухдневной встречи пришли к согласию, что окончательный план выхода из кризисной ситуации будет принят на саммите ЕС 23 октября в Брюсселе и G20 в Каннах 3-4 ноября.

Вчера выступил глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише с заявлением о необходимости изменить Договор Европейского союза так, чтобы отдельное государство-член лишилось возможности дестабилизировать все объединение. Он подчеркнул, что необходимо принять срочные меры для укрепления европейских финансовых институций, однако заверил, что евро по-прежнему остается необычайно твердой валютой.

Из позитивных новостей стоит отметить замедление темпов роста инфляции в Китае. Показатели остаются на высоком уровне, но последние выходящие данные дают основание полагать, что Народный Банк Китая может развернуться в сторону смягчения кредитно-денежной политики. Это послужило неплохим катализатором для роста сырьевых площадок.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 1,66%. Открытие российских площадок произошло также в нейтральной зоне: РТС прибавляет 0,52%, ММВБ торгуется у нулевой отметки.

Важная статистика сегодня

15:30 — Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка - октябрь (США)
16:15 — Объем промышленного производства - сентябрь (США)
16:15 — Уровень загрузки производственных мощностей, м/м - сентябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
— Citigroup Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,84
— First Horizon National Corp. Прогноз прибыли на акцию: $ 0,16
— Gannett Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
— Hasbro Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,31

Во время торгов:
— Wells Fargo & Co. Прогноз прибыли на акцию: $ 0,72
— IBM Corp. Прогноз прибыли на акцию: $3,32

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
— Stanley Black & Decker, Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,35

Технический анализ: фьючерс S&P500

Значение фьючерса на индекс S&P500 вплотную приблизилось к сильнейшему уровню сопротивлению Фибо 50% (1220 п.) Пробой этой отметки уведет рынок на новые уровни, что будет свидетельствовать об окончании боковой динамики последних недель. Тем не менее, хочется отметить, что вблизи текущих уровней проходит 100-дневная скользящая средняя, и этот аспект усложняет задачу пробить уровень 1220 п. и закрепиться выше. Если данный уровень не будет пройден, это послужит началу формирования разворотной фигуры «двойная вершина» и коррекционному откату к ближайшим поддержкам на 1200 п.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 17/10: снижение котировок

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,36% (1300,84)

17 октября на украинском рынке акций наблюдалась негативная динамика биржевых торгов. Так, Индекс UX закрылся на отметке 1300,84 п., потеряв за день 2,36%. Объем торгов фондового рынка составил 61,7 млн. грн. (на рынке заявок — 23,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,6 млн. грн.), срочного — 65,3 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-12.11 подешевел на 3,41% до 1301,00 п., спрэд +0,16.

Мировые площадки: решение проблем откладывается

На мировых фондовых площадках мы наблюдали сегодня достаточно волатильную торговую сессию. Открыв сессию гэпом вверх, вскоре глобальные площадки растеряли весь утренний оптимизм. Рынки лихорадило на фоне возродившихся страхов инвесторов по поводу долговых проблем стран еврозоны и заявления представителя Германии о том, что план лидеров Европейского союза не решит проблему долгового кризиса в регионе, а о решении «греческой» проблемы к следующему понедельнику мечтать не приходится. Цены на нефтяные фьючерсы на новостях из Европы отреагировали снижением, а евро относительно доллара корректировалось в течение дня. На этом фоне ускорилось снижение основных европейских индексов.

День был богат на важную макростатистику и корпоративную отчетность, однако выходившие новости, несмотря на отсутствие в них значительного негатива, не изменили характер торгов на фондовых площадках. Индекс производственной активности Нью-Йорка (Empire Manufacturing) добавил игрокам пессимизма, оставшись ниже нулевого значения (в октябре данный показатель составил -8,48 п. при прогнозах роста до -4 п.), а данные по объему промышленного производства в США в сентябре (+0,2%) совпали с ожиданиями аналитиков. Выходившая в течение дня корпоративная отчетность, напротив, оказалась лучше ожиданий, но рынком была проигнорирована. Квартальный отчет Citigroup оказался лучше ожиданий аналитиков (чистая прибыль выросла до $1,23 на акцию при ожиданиях $0,82 на акцию), а отчет банка Wells Fargo по большинству показателей совпал с консенсус-прогнозом (чистая прибыль выросла до рекордных $0,72 на акцию).

К закрытию украинских фондовых площадок настроения на глобальных площадках кардинально не изменились: большинство основных европейских индексов теряют в пределах 1-2%, индексы США спустя час торгов снижаются более чем на 1%, а стоимость европейской валюты достигла отметки $1,38 и продолжила снижение на опасениях того, что решение долгового кризиса в Европе растянется во времени. Коррекция на сырьевых рынках продолжается: стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже движется к отметке $86 за баррель. Внимание инвесторов смещено в сторону США, где уже после закрытия украинских площадок отчитается ряд крупных корпораций.

Торги в Украине: снижение на низких объемах торгов

Торгам на украинских площадках сегодня была присуща значительная волатильность. Следуя за тенденциями мировых фондовых площадок, на слабо позитивном внешнем фоне сессия началась повышением котировок по наиболее ликвидным бумагам на незначительном объеме торгов. К середине сессии размеренный ход торгов был нарушен значительной активностью продавцов, благодаря которым позитив был быстро отыгран, а индексы вплоть до самого закрытия находились на отрицательной территории.

Вновь на украинском рынке объемы торгов были ниже среднего. Активнее других торговались лишь несколько наиболее ликвидных бумаг машиностроения, электрогенерации и ГМК. В тройке призеров по объему торгов изменений не предвидится. Вновь впереди всех уже привычные для последних месяцев бумаги Центрэнерго (3,4 млн. грн.), Мотор Сичи (4,9 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (4,8 млн. грн.). Большая часть индексных бумаг закончили день с понижением на 1-2%, а хуже рынка выглядели сегодня акции Ясиновского коксохимического завода, которые обвалились сегодня на 34,08% после возобновления биржевого обращения.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.